Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des maladies cardiométaboliques – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

  Taille du marché des maladies cardiométaboliques 

• La taille du marché mondial des maladies cardiométaboliques était évaluée à 192,9 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  305,14 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à la prévalence croissante des maladies cardiométaboliques telles que le diabète, l'hypertension, la dyslipidémie et l'obésité, souvent associées à une comorbidité. Le poids croissant de la sédentarité, des mauvaises habitudes alimentaires et des prédispositions génétiques y contribuent également de manière significative.
• En outre, la sensibilisation accrue à la détection précoce des risques et aux soins préventifs, ainsi que l'introduction de thérapies avancées telles que les agonistes des récepteurs GLP-1 et les inhibiteurs du SGLT2, devraient stimuler davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché des maladies cardiométaboliques

• Le traitement des maladies cardiométaboliques cible les quatre piliers de risque modifiables – hyperglycémie, dyslipidémie, hypertension et obésité – grâce à des médicaments tels que les agonistes des récepteurs GLP-1/GIP, les inhibiteurs du SGLT-2, les statines/inhibiteurs de la PCSK9 et les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA). En normalisant ces paramètres, ces schémas thérapeutiques réduisent les événements cardiovasculaires indésirables majeurs (ECIM) et la mortalité toutes causes confondues, ce qui en fait la pierre angulaire de la prise en charge à long terme des maladies chroniques telles que le diabète, l'insuffisance cardiaque et les maladies cardiovasculaires athéroscléreuses.
• La demande croissante est alimentée par la double pandémie du diabète de type 2 et de l'obésité, le vieillissement de la population et l'émergence de médicaments multi-bénéfices (par exemple, le sémaglutide, le tirzépatide et les prochains triples agonistes) qui s'attaquent au poids, à la glycémie et au risque cardiovasculaire en une seule prise.
• L'Amérique du Nord domine le marché des maladies cardiométaboliques avec une part de marché de 46 % en raison de l'adoption précoce des GLP-1/PCSK9, d'une couverture solide des payeurs et d'un vaste pipeline d'essais cliniques mené par des majors basées aux États-Unis.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des maladies cardiométaboliques, en raison du dépistage à grande échelle du diabète et de l'hypertension, du remboursement des mises à niveau et de l'évolution rapide du mode de vie urbain.
• Le segment des inhibiteurs de l'ECA domine le marché des maladies cardiométaboliques avec une part de marché de 43,5 % en 2024, reflétant son statut de première ligne bien établi pour la protection de la pression artérielle et du système réno-cardio.

Portée du rapport et segmentation du marché des maladies cardiométaboliques  

Tendances du marché des maladies cardiométaboliques

« Accent accru sur les thérapies cardiométaboliques intégrées et multicibles »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des maladies cardiométaboliques est l’évolution vers des approches thérapeutiques intégrées qui traitent simultanément plusieurs affections telles que le diabète, l’hypertension, la dyslipidémie et l’obésité, améliorant ainsi les résultats cardiovasculaires globaux et la qualité de vie.
  • Par exemple, des thérapies agonistes doubles et triples (par exemple, les agonistes des récepteurs GLP-1/GIP/Glucagon) sont en cours de développement pour gérer à la fois les niveaux de glucose et le poids, tout en réduisant le risque cardiovasculaire, offrant une solution de traitement complète pour les patients complexes.
• Les innovations technologiques telles que les formulations orales de médicaments auparavant injectables, les profils à libération prolongée et les produits biologiques ciblés améliorent l'efficacité du traitement et l'observance du traitement par les patients, en particulier dans la gestion des maladies chroniques.
• L'intégration de plateformes de santé numériques, notamment des glucomètres connectés, des dispositifs portables et des outils d'aide à la décision basés sur l'IA, facilite les ajustements de traitement personnalisés et la gestion proactive des maladies dans tous les contextes de soins.
• Cette convergence de l’innovation pharmacologique et de la santé numérique transforme les soins cardiométaboliques en un modèle centré sur le patient et axé sur la valeur, incitant les sociétés pharmaceutiques à investir massivement dans des pipelines de R&D axés sur les thérapies combinées et à action prolongée.
• Alors que les systèmes de santé du monde entier évoluent vers une gestion préventive et holistique des maladies chroniques, les thérapies cardiométaboliques qui offrent des avantages multiformes connaissent une forte adoption et devraient être un moteur de croissance majeur dans les années à venir.

Dynamique du marché des maladies cardiométaboliques

Conducteur

« Fardeau mondial croissant des maladies chroniques liées au mode de vie et des comorbidités associées »

• L'incidence mondiale croissante des maladies chroniques liées au mode de vie, telles que le diabète de type 2, l'obésité, l'hypertension et la dyslipidémie, ainsi que leur coexistence fréquente, constituent un facteur clé du marché des maladies cardiométaboliques.
  • Par exemple, plus d'un milliard d'adultes dans le monde sont en surpoids, et une part importante d'entre eux développent une résistance à l'insuline, des complications cardiovasculaires et un syndrome métabolique, ce qui crée une demande continue de schémas thérapeutiques intégrés.
• Les thérapies cardiométaboliques, en particulier les agonistes des récepteurs GLP-1, les inhibiteurs du SGLT-2, les inhibiteurs de l'ECA et les statines, sont essentielles à la gestion de ces affections interdépendantes, contribuant à réduire le risque d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs (MACI) et à améliorer les résultats de santé à long terme.
• Alors que les modes de vie sédentaires, les régimes alimentaires malsains et le stress urbain contribuent à l’augmentation de la prévalence des maladies dans tous les groupes d’âge, en particulier dans les marchés urbanisés et émergents, il existe un besoin croissant d’options thérapeutiques à long terme et à bénéfices multiples.
• En outre, la sensibilisation croissante au dépistage précoce et aux soins préventifs, ainsi que les initiatives gouvernementales et le soutien au remboursement dans les pays développés et en développement, accélèrent le diagnostic et le recours au traitement.
• La convergence de l'urgence clinique, du fardeau économique et de l'innovation thérapeutique pousse les sociétés pharmaceutiques et les systèmes de santé à donner la priorité à la gestion des maladies cardiométaboliques, la positionnant comme un secteur de croissance essentiel dans les soins de santé mondiaux.

Retenue/Défi

« Coût élevé des thérapies avancées et accessibilité financière limitée dans les pays à revenu faible et intermédiaire »

• L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des maladies cardiométaboliques est le coût élevé associé aux traitements innovants, tels que les agonistes du récepteur GLP-1, les inhibiteurs du SGLT-2, les inhibiteurs du PCSK9 et les produits biologiques combinés, qui peuvent limiter l'accessibilité, en particulier dans les régions sensibles aux coûts.
  • Par exemple, les nouveaux médicaments tels que le sémaglutide et le tirzépatide, bien que cliniquement efficaces, sont vendus à des prix nettement plus élevés que les médicaments traditionnels, ce qui crée des obstacles à l’accessibilité financière pour les patients et les systèmes de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI).
• Dans de nombreuses économies émergentes, la couverture de remboursement limitée, les modèles de paiement direct et la pénétration inadéquate de l’assurance restreignent encore davantage l’accès des patients à ces thérapies vitales.
• En outre, le coût élevé de la gestion à long terme des maladies, y compris les diagnostics réguliers, les consultations de suivi et les outils de surveillance (par exemple, les CGM, les bilans lipidiques), ajoute au fardeau financier des patients et des prestataires de soins de santé.
• Ces contraintes économiques peuvent entraîner un diagnostic tardif, une mauvaise observance du traitement et un sous-traitement, en particulier parmi les populations rurales et mal desservies, ce qui entrave la pénétration globale du marché.
• Pour remédier à cette contrainte, il faudra des réformes politiques, une concurrence générique, des modèles de tarification à plusieurs niveaux et une collaboration accrue entre les acteurs publics et privés afin d’améliorer l’accessibilité et l’accès aux traitements cardiométaboliques essentiels dans le monde entier.

Portée du marché des maladies cardiométaboliques

Le marché est segmenté en fonction du type, du traitement, du dosage, de la voie d’administration, du canal de distribution et de l’utilisateur final.

Par type

En fonction du type de maladie, le marché des maladies cardiométaboliques est segmenté en insuffisance cardiaque chronique/congestive, hypertension, diabète de type 2 et obésité. Le segment du diabète de type 2 a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 37 % en 2024, sous l'effet de la forte prévalence mondiale du diabète, de la sédentarité croissante et de l'adoption croissante des traitements antidiabétiques.

Le segment de l’hypertension devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 29 % entre 2025 et 2032, soutenu par une sensibilisation croissante, un diagnostic amélioré et des besoins thérapeutiques à long terme.

• Par traitement

En fonction du traitement, le marché des maladies cardiométaboliques est segmenté en inhibiteurs de l'ECA, diurétiques, glucophages, liposuccion et autres. Le segment des inhibiteurs de l'ECA détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 43,5 % en 2024, grâce à leur efficacité prouvée dans la prise en charge de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque, deux composantes essentielles des troubles cardiométaboliques. Les inhibiteurs de l'ECA sont largement prescrits en raison de leur rôle dans la prévention des complications cardiovasculaires en relaxant les vaisseaux sanguins et en réduisant la pression artérielle. Leur acceptation clinique de longue date et leur inclusion dans les recommandations thérapeutiques standard continuent de renforcer leur domination sur le marché.

Le segment des glucophages devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la prévalence mondiale croissante du diabète de type 2 et son rôle central dans le syndrome cardiométabolique. Antihyperglycémiant oral de première intention, Glucophage (metformine) offre un contrôle glycémique efficace et un profil de sécurité favorable. Son utilisation croissante dans le prédiabète, le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) et les traitements d'appoint favorise son expansion commerciale auprès de diverses populations de patients.

• Par dosage

En fonction de la forme galénique, le marché est segmenté en comprimés, injections et autres. Le segment des comprimés détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa praticité pour le patient, sa facilité de stockage et d'administration, et son rapport coût-efficacité. Les comprimés sont la forme privilégiée pour la prise en charge chronique des maladies cardiométaboliques, notamment pour les traitements d'entretien quotidiens tels que les antihypertenseurs et les antidiabétiques.

Le segment des injections devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de thérapies injectables telles que les agonistes des récepteurs du GLP-1 et les analogues de l'insuline pour un contrôle glycémique plus efficace. Les progrès des technologies d'administration et les conceptions centrées sur le patient, comme les stylos préremplis, accélèrent encore la demande d'options injectables.

• Par voie d'administration

En fonction de la voie d'administration, le marché est segmenté en voies orale, intraveineuse et autres. La voie orale a dominé le marché en 2024 en raison de sa nature non invasive et de la forte observance du traitement par les patients. Les médicaments oraux constituent généralement le premier choix pour la prise en charge des maladies cardiométaboliques chroniques, ce qui contribue à leur utilisation généralisée.

La voie intraveineuse devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en particulier pour les interventions aiguës en milieu hospitalier, comme pour les crises hypertensives sévères ou les complications cardiovasculaires nécessitant une action médicamenteuse immédiate.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des maladies cardiométaboliques est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres. En 2024, le segment hospitalier détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, en raison du volume important de soins cardiovasculaires et métaboliques dispensés aux patients hospitalisés.

Le segment des cliniques devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032 en raison de la tendance croissante à la gestion ambulatoire et aux initiatives de diagnostic précoce dans les cliniques de soins primaires et spécialisées.

•Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des maladies cardiométaboliques est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Les pharmacies de détail détenaient la plus grande part de marché (44,8 %) en 2024, grâce à la large disponibilité des médicaments et à la facilité de renouvellement des ordonnances pour les médicaments chroniques.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, propulsé par l'adoption croissante du numérique, la commodité de la livraison à domicile et la confiance croissante des consommateurs dans les plateformes de commerce électronique pour la gestion des médicaments contre les maladies chroniques.

Analyse régionale du marché des maladies cardiométaboliques

• L'Amérique du Nord domine le marché mondial des maladies cardiométaboliques avec la plus grande part de revenus de 46 % en 2024, grâce à des cadres réglementaires stricts, des dépenses de santé élevées et une forte présence de grandes sociétés pharmaceutiques et de dispositifs médicaux.
• L'infrastructure de santé bien établie de la région, l'accent mis sur la qualité des soins et l'adoption précoce de technologies avancées de gestion des maladies cardiométaboliques contribuent à son leadership sur le marché.
• La croissance du marché est également alimentée par les avancées technologiques, telles que les outils de surveillance à distance, les dispositifs portables pour le suivi continu de la glycémie et les applications de gestion de la santé basées sur l'IA, qui aident les personnes présentant un risque cardiométabolique à gérer leur état plus efficacement.

Aperçu du marché des maladies cardiométaboliques aux États-Unis

Le marché américain des maladies cardiométaboliques a représenté 76,2 % du chiffre d'affaires nord-américain en 2024. Cette domination est alimentée par une forte prévalence de l'obésité, du diabète et des maladies cardiovasculaires, l'augmentation de la population gériatrique et l'adoption croissante de la médecine de précision. Un solide réseau de prestataires de soins de santé, des investissements importants dans la recherche clinique et des thérapies approuvées par la FDA accélèrent la croissance du marché. La promotion de soins axés sur la valeur et l'intégration de la santé numérique stimulent l'innovation et l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des maladies cardiométaboliques

En 2024, le marché européen des maladies cardiométaboliques représentait 28 % du marché mondial, se classant ainsi au deuxième rang des marchés régionaux. La croissance du marché est portée par la solidité des systèmes de santé publique, l'augmentation de l'incidence des troubles liés au mode de vie et un large accès à des diagnostics et traitements de pointe. Les normes réglementaires strictes de l'Agence européenne des médicaments (EMA) garantissent l'efficacité et la sécurité des traitements, favorisant ainsi une adoption plus large d'interventions cardiométaboliques innovantes.

Aperçu du marché des maladies cardiométaboliques au Royaume-Uni

Le marché britannique des maladies cardiométaboliques est voué à une croissance soutenue, soutenu par des investissements accrus dans la prévention et la prise en charge des maladies chroniques. Les campagnes de santé soutenues par le gouvernement ciblant l'obésité, le diabète et la santé cardiaque améliorent le diagnostic et le traitement précoces. Cette croissance est également renforcée par l'accent mis par le National Health Service (NHS) sur l'excellence clinique et l'intégration des technologies dans le parcours de soins des patients.

Aperçu du marché allemand des maladies cardiométaboliques

Le marché allemand des maladies cardiométaboliques contribue significativement au marché européen, avec une forte demande en thérapies innovantes, une industrie pharmaceutique florissante et une forte sensibilisation aux facteurs de risque cardiométaboliques. Un système de santé bien réglementé et des investissements dans la santé numérique et les outils de diagnostic basés sur l'IA améliorent la détection précoce et le traitement personnalisé des maladies cardiométaboliques. Le leadership de l'Allemagne en matière d'innovation médicale renforce son ancrage régional.

Aperçu du marché des maladies cardiométaboliques en Asie-Pacifique

Le marché des maladies cardiométaboliques en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 21,21 % entre 2025 et 2032, porté par la forte demande de soins de santé, la prévalence croissante du diabète et des maladies cardiovasculaires, et l'amélioration de l'accès à des soins de qualité dans les économies émergentes. La région représentait environ 18 % de la part de marché mondiale en 2024, une part qui devrait augmenter grâce à l'urbanisation rapide, à une meilleure sensibilisation à la santé et à l'expansion de la couverture d'assurance. Les gouvernements de pays comme la Chine, l'Inde et le Japon investissent massivement dans les infrastructures de santé et la production pharmaceutique locale, stimulant ainsi la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des maladies cardiométaboliques

Le marché japonais des maladies cardiométaboliques est en constante expansion, soutenu par le vieillissement rapide de la population et les efforts déployés par les pouvoirs publics pour gérer la charge croissante des maladies chroniques. Une forte sensibilisation du public à la santé, l'accès universel aux soins et les avancées technologiques en matière d'administration et de diagnostic des médicaments favorisent l'adoption de nouveaux traitements. Le Japon représente une part importante du marché régional, notamment dans la prise en charge du diabète et de l'insuffisance cardiaque.

Aperçu du marché chinois des maladies cardiométaboliques

Le marché chinois des maladies cardiométaboliques représente l'une des opportunités de croissance les plus dynamiques, captant une part croissante du marché Asie-Pacifique. Cette expansion est alimentée par l'augmentation des maladies liées au mode de vie urbain, les réformes gouvernementales rigoureuses du système de santé et la demande croissante de traitements abordables mais avancés. L'émergence de la Chine comme pôle d'innovation biopharmaceutique, conjuguée à son important volume de patients et à l'amélioration de l'accès aux soins, en fait un pôle de convergence pour les acteurs locaux et multinationaux.

Part de marché des maladies cardiométaboliques

L’industrie des maladies cardiométaboliques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)
• Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)
• Cardax, Inc. (États-Unis)
• Novartis AG (Suisse)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)
• Kowa Company, Ltd. (Japon)
• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)
• Sarepta Therapeutics, Inc. (États-Unis)
• Rocket Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)
• AskBio Inc. (États-Unis)
• BridgeBio Pharma, Inc. (États-Unis)
• Neurocrine Biosciences, Inc. (États-Unis)
• PTC Therapeutics, Inc. (États-Unis)
• Chiesi Farmaceutici SpA (Italie)
• Astellas Pharma Inc. (États-Unis)
• Ionis Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)
• Amicus Therapeutics, Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des maladies cardiométaboliques

• En janvier 2024, Novo Nordisk a conclu des collaborations stratégiques avec Omega Therapeutics et Cellarity pour développer des thérapies innovantes ciblant les troubles cardiométaboliques. Ces partenariats visent à exploiter des technologies de pointe pour accélérer la découverte de traitements révolutionnaires.
• En janvier 2024, Eli Lilly and Company a lancé LillyDirect, une plateforme de santé numérique conçue pour simplifier l'accès aux soins pour les patients américains souffrant d'obésité, de migraines et de diabète. Cette initiative améliore l'accompagnement des patients grâce à des services en ligne et des parcours de soins personnalisés.
• En juin 2023, la FDA américaine a approuvé les capsules VASCEPA, premier traitement sur ordonnance entièrement composé d'icosapent éthyl, une forme purifiée de l'acide eicosapentaénoïque. Cette autorisation marque une étape importante dans la gestion des lipides et la réduction du risque cardiovasculaire.
• En octobre 2022, Eli Lilly and Company et Boehringer Ingelheim ont lancé CRMSynced, une initiative visant à encourager les professionnels de la santé à adopter une approche intégrée de la gestion des affections cardio-rénales-métaboliques (CRM), reconnaissant l'interconnexion et les voies de maladie partagées entre les systèmes cardiovasculaire, rénal et métabolique. 

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