Rapport d'analyse du marché mondial des concentrés d'huiles de céréales et de grains : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des concentrés d'huiles de céréales et de grains

• Le marché mondial des concentrés d'huiles de céréales était évalué à 38,50 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  56,02 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante d'intrants agricoles de pointe et par les progrès technologiques en matière de protection des cultures, ce qui permet une meilleure gestion des ravageurs, une santé accrue des cultures et une efficacité de rendement supérieure pour les céréales et les grains.
• De plus, la sensibilisation croissante des agriculteurs aux solutions agrochimiques rentables, écologiques et performantes, conjuguée au besoin accru d'une meilleure couverture et d'une plus grande efficacité de pulvérisation, fait des concentrés d'huile végétale un adjuvant de choix dans la culture des céréales. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions à base de concentrés d'huile végétale pour les céréales, stimulant ainsi significativement la croissance du secteur.

Analyse du marché des concentrés d'huiles de céréales et de grains

• Les concentrés d'huiles pour céréales et grains, utilisés comme adjuvants de pulvérisation pour améliorer l'efficacité des herbicides, insecticides et fongicides, deviennent des éléments de plus en plus essentiels des programmes modernes de protection des cultures céréalières et de grains en raison de leur capacité à améliorer la couverture, la pénétration et l'efficacité globale de la pulvérisation.
• La demande croissante de concentrés d'huiles végétales est principalement alimentée par l'adoption croissante de pratiques agricoles avancées, l'accent mis sur l'optimisation des rendements, la sensibilisation accrue à la lutte efficace contre les ravageurs et les adventices, et la préférence pour des solutions rentables qui améliorent les performances des produits agrochimiques.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des concentrés d'huiles de céréales en 2025, avec la plus grande part de revenus (environ 37,4 %). Cette domination s'explique par l'agriculture commerciale à grande échelle, l'utilisation intensive de produits phytosanitaires, des infrastructures agricoles avancées et la forte présence des principaux fabricants de produits agrochimiques. Aux États-Unis, la demande était particulièrement forte pour la culture du maïs, du blé et du soja.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des concentrés d'huiles de céréales au cours de la période de prévision, en raison de l'expansion des activités agricoles, de la demande alimentaire croissante, de l'adoption accrue d'intrants agricoles modernes et des initiatives gouvernementales soutenant la productivité des cultures.
• Le segment des herbicides a représenté la plus grande part de revenus du marché (46,8 %) en 2025, grâce à leur utilisation intensive dans la culture des céréales pour lutter contre les dicotylédones et les graminées adventices qui réduisent considérablement les rendements.

Portée du rapport et segmentation du marché des concentrés d'huiles de céréales et de grains    

Tendances du marché des concentrés d'huiles de céréales et de grains

Adoption croissante de concentrés d'huile spécifiques aux cultures pour une meilleure protection des rendements

• Sur le marché mondial des concentrés d'huiles pour céréales, une tendance importante et croissante est l'utilisation accrue de formulations spécifiques à chaque culture, conçues pour améliorer l'efficacité des produits agrochimiques appliqués aux céréales. Ces concentrés sont largement utilisés pour optimiser la couverture, la pénétration et l'adhérence des pulvérisations sur les surfaces cultivées, améliorant ainsi la protection globale des cultures.
  • Par exemple, les agriculteurs d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique incorporent de plus en plus de concentrés d'huiles végétales dans les applications d'herbicides et de pesticides afin d'améliorer l'efficacité du désherbage des cultures céréalières telles que le blé, le maïs, le riz et l'orge.
• Les progrès réalisés dans les technologies de formulation ont permis le développement de concentrés d'huile plus raffinés, dérivés d'huiles végétales et de sources pétrolières, offrant une meilleure compatibilité avec une large gamme de produits agrochimiques tout en minimisant le stress des cultures.
• De plus, l'importance croissante accordée aux pratiques agricoles de précision à l'échelle mondiale favorise l'adoption de concentrés d'huile qui assurent une pulvérisation uniforme et réduisent le ruissellement des produits chimiques, aidant ainsi les agriculteurs à optimiser l'utilisation des intrants et à améliorer la productivité des cultures.
• Cette tendance vers des solutions de protection des cultures plus efficaces et ciblées remodèle les pratiques agronomiques à l'échelle mondiale, faisant des concentrés d'huile végétale un élément essentiel des systèmes modernes de production céréalière.
• La demande croissante de rendements agricoles plus élevés pour soutenir la sécurité alimentaire mondiale renforce encore l'adoption de solutions à base de concentrés d'huile, tant dans les grandes exploitations agricoles commerciales que dans les petites exploitations.

Dynamique du marché des concentrés d'huiles de céréales et de grains

Conducteur

Demande mondiale croissante pour une productivité agricole élevée et des performances agrochimiques efficaces

• La demande mondiale croissante de céréales, alimentée par la croissance démographique, l'évolution des habitudes alimentaires et l'utilisation accrue dans l'alimentation animale et les biocarburants, est un facteur clé du marché des concentrés d'huiles de céréales.
  • Par exemple, l'augmentation des objectifs de production céréalière dans des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine a incité les agriculteurs à adopter des adjuvants, notamment des concentrés d'huile végétale, afin d'optimiser l'efficacité des herbicides et des fongicides dans des conditions climatiques variables.
• Les concentrés d'huiles végétales contribuent à améliorer l'absorption des produits agrochimiques et à réduire les pertes par évaporation, permettant ainsi aux agriculteurs d'obtenir un meilleur contrôle des ravageurs et des mauvaises herbes grâce à des doses d'application de produits chimiques optimisées.
• De plus, le développement de l'agriculture mécanisée et des pratiques modernes de gestion des cultures à l'échelle mondiale favorise l'utilisation systématique d'adjuvants de pulvérisation, notamment dans la culture céréalière à grande échelle.
• La nécessité de réduire les coûts globaux des intrants tout en maintenant des rendements élevés incite les agriculteurs à adopter les concentrés d'huile végétale comme solution rentable pour améliorer l'efficacité des produits agrochimiques dans diverses régions agricoles.

Retenue/Défi

Préoccupations environnementales et risques de sensibilité des cultures

• Malgré leurs avantages, le marché des concentrés d'huiles de céréales est confronté à des défis liés aux préoccupations environnementales et à la sensibilité potentielle des cultures lorsque les produits sont mal formulés ou appliqués à des doses incorrectes. Un usage excessif de concentrés d'huiles peut entraîner une phytotoxicité, notamment en conditions de températures élevées ou de sécheresse.
  • Par exemple, une application inappropriée de concentrés d'huile pendant les phases de croissance sensibles des céréales a, dans certains cas, entraîné des brûlures foliaires ou une diminution de la vigueur des cultures, ce qui rend certains agriculteurs prudents quant à leur utilisation généralisée.
• De plus, le renforcement du contrôle réglementaire des intrants agricoles, notamment en Europe et dans certaines régions d'Amérique du Nord, exerce une pression sur les fabricants pour qu'ils développent des formulations respectueuses de l'environnement et biodégradables.
• Le manque de sensibilisation et de formation adéquates des agriculteurs dans certaines régions en développement peut également limiter l'adoption, car une mauvaise utilisation peut avoir un impact négatif sur le rendement des cultures plutôt que de l'améliorer.
• Pour relever ces défis, il est essentiel d'améliorer la formation des agriculteurs, de clarifier les directives d'utilisation et de poursuivre l'innovation dans la formulation de concentrés d'huile durables afin de garantir une croissance durable du marché et une plus large acceptation à l'échelle mondiale.

Portée du marché des concentrés d'huiles de céréales et de grains

Le marché est segmenté en fonction de l'application et de la concentration en tensioactif.

• Sur demande

Selon leur application, le marché mondial des concentrés d'huiles végétales pour céréales est segmenté en herbicides, insecticides et fongicides. En 2025, le segment des herbicides représentait la plus grande part de marché (46,8 %), grâce à leur utilisation intensive dans la culture des céréales pour lutter contre les dicotylédones et les graminées adventices qui réduisent considérablement les rendements. Les concentrés d'huiles végétales sont largement utilisés avec les herbicides de post-levée pour améliorer la rétention, la pénétration et l'efficacité de la pulvérisation, notamment dans les grandes cultures de blé, de maïs et de riz. L'adoption croissante des techniques de semis direct et d'agriculture de conservation soutient également la demande d'adjuvants pour herbicides. La résistance croissante des adventices a incité les agriculteurs à privilégier les formulations améliorées, stimulant ainsi l'utilisation des concentrés d'huiles végétales. La forte demande des exploitations agricoles commerciales et des programmes de protection des cultures soutenus par les gouvernements renforce cette position dominante.

Le segment des insecticides devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 6,9 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est tirée par la pression accrue des ravageurs due à la variabilité climatique et à la recrudescence des infestations d'insectes dans les cultures céréalières. Les concentrés d'huile végétale améliorent la diffusion et la couverture foliaire des insecticides, optimisant ainsi l'efficacité de la lutte antiparasitaire. Le développement de la gestion intégrée des ravageurs et son adoption croissante dans les pays agricoles en développement soutiennent également cette croissance. La sensibilisation accrue des agriculteurs à l'amélioration des performances des insecticides contribue à l'accélération de la croissance de ce segment à l'échelle mondiale.

• Par concentration de tensioactif

Le marché mondial des concentrés d'huiles pour céréales est segmenté, selon la concentration en tensioactifs, en trois catégories : moins de 15 %, entre 15 % et 25 %, et plus de 25 %. Le segment entre 15 % et 25 % représentait la plus grande part de marché (44,1 %) en 2025, grâce à sa formulation équilibrée qui offre un mouillage, une étalement et une pénétration optimaux sans phytotoxicité. Cette gamme de concentrations est largement privilégiée pour les applications sur les céréales car elle assure une compatibilité efficace avec les herbicides, les insecticides et les fongicides. Les agriculteurs apprécient ces formulations pour leur performance constante quelles que soient les conditions climatiques et les stades de développement des cultures. De plus, la conformité réglementaire et la réduction des risques de dommages aux cultures font des concentrations moyennes de tensioactifs le choix standard pour l'agriculture commerciale. La forte demande des grandes exploitations agricoles et des distributeurs de produits agrochimiques confirme la position dominante de ce segment.

Le segment des tensioactifs à plus de 25 % de concentration devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (7,4 %) entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'adjuvants haute performance dans des conditions difficiles de lutte contre les adventices et les ravageurs. Ces formulations à haute concentration sont de plus en plus utilisées pour la gestion des adventices résistantes et les applications de pulvérisation à faible volume. Cette croissance est soutenue par des pratiques agricoles avancées, l'agriculture de précision et l'adoption croissante de formulations agrochimiques concentrées. L'utilisation accrue de ces produits dans les cultures céréalières à haute valeur ajoutée et l'agriculture commerciale accélère l'expansion de ce marché.

Analyse régionale du marché des concentrés d'huiles de céréales et de grains

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des concentrés d'huiles végétales pour céréales en 2025, avec une part de revenus d'environ 37,4 %. Cette domination s'explique par l'exploitation agricole commerciale à grande échelle, l'utilisation intensive de produits phytosanitaires, des infrastructures agricoles modernes et la forte présence des principaux fabricants de produits agrochimiques. L'accent mis dans la région sur l'amélioration des rendements et de l'efficacité des pulvérisations a considérablement favorisé l'adoption des concentrés d'huiles végétales pour la culture des céréales.
• Les agriculteurs de la région accordent une grande importance au rôle des concentrés d'huile végétale pour améliorer l'efficacité des pesticides, optimiser la couverture de pulvérisation et accroître l'efficacité des herbicides et insecticides sur les céréales comme le maïs, le blé et l'orge.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des niveaux élevés de mécanisation, une forte sensibilisation aux intrants agricoles modernes et une importance croissante accordée à l'agriculture de précision, faisant des concentrés d'huile végétale une solution adjuvante privilégiée dans les grandes exploitations commerciales.

Analyse du marché américain des concentrés d'huiles de céréales et de grains

En 2025, le marché américain des concentrés d'huiles issues de céréales représentait la part la plus importante du marché nord-américain, porté par la culture intensive du maïs, du blé et du soja et l'utilisation généralisée de produits agrochimiques. L'adoption croissante de pratiques agricoles avancées, associée à une volonté accrue d'optimiser la productivité des cultures et l'efficacité des intrants, continue de soutenir la croissance du marché. Par ailleurs, la présence d'entreprises agrochimiques de premier plan et l'innovation constante dans les technologies de formulation renforcent la demande dans les exploitations agricoles américaines.

Analyse du marché européen des concentrés d'huiles de céréales et de grains

Le marché européen des concentrés d'huiles de céréales devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) stable au cours de la période de prévision, portée par l'importance croissante accordée à une agriculture durable et à une utilisation optimisée des produits agrochimiques. L'accent mis par la réglementation sur l'application efficace des pesticides et la réduction du gaspillage de produits chimiques encourage l'adoption des concentrés d'huiles de céréales dans la production céréalière. Cette croissance est observée aussi bien en Europe occidentale qu'orientale, soutenue par la modernisation des pratiques agricoles.

Analyse du marché britannique des concentrés d'huiles de céréales et de grains

Le marché britannique des concentrés d'huiles de céréales devrait connaître une croissance modérée au cours de la période prévisionnelle, soutenue par une production céréalière soutenue, notamment de blé et d'orge. La sensibilisation croissante des agriculteurs aux adjuvants de pulvérisation, qui améliorent l'efficacité des produits agrochimiques et réduisent leur utilisation globale, contribue à l'expansion de ce marché.

Analyse du marché allemand des concentrés d'huiles de céréales et de grains

Le marché allemand des concentrés d'huiles végétales pour céréales devrait connaître une croissance soutenue, portée par des pratiques agricoles modernes, une mécanisation accrue et une forte volonté d'efficacité et de durabilité. Les agriculteurs allemands utilisent de plus en plus ces concentrés pour optimiser l'efficacité des produits phytosanitaires tout en respectant une réglementation environnementale stricte.

Analyse du marché des concentrés d'huiles de céréales et de grains en Asie-Pacifique

Le marché des concentrés d'huiles de céréales en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide au cours de la période de prévision, sous l'effet de l'expansion des activités agricoles, de la demande alimentaire croissante et de l'adoption accrue d'intrants agricoles modernes. Les initiatives gouvernementales visant à soutenir la productivité et l'amélioration des rendements agricoles, notamment dans les économies en développement, accélèrent l'utilisation des concentrés d'huiles de céréales dans la production céréalière.

Analyse du marché japonais des concentrés d'huiles de céréales et de grains

Le marché japonais des concentrés d'huiles végétales issues de céréales connaît une croissance progressive, portée par l'adoption de pratiques agricoles de précision et la nécessité d'optimiser les rendements sur des surfaces arables limitées. Les agriculteurs japonais utilisent de plus en plus ces concentrés pour améliorer l'efficacité des produits agrochimiques dans la culture du riz et des céréales, tout en minimisant le gaspillage d'intrants.

Analyse du marché chinois des concentrés d'huiles de céréales et de grains

En 2025, le marché chinois des concentrés d'huiles issues de céréales détenait la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, porté par une production céréalière à grande échelle, une modernisation rapide de l'agriculture et un soutien gouvernemental important à l'amélioration de la productivité des cultures. L'adoption croissante de formulations agrochimiques avancées et la sensibilisation accrue des agriculteurs aux avantages des adjuvants continuent de stimuler la croissance du marché dans les principales régions productrices de céréales.

Part de marché des concentrés d'huiles de céréales et de grains

L'industrie des concentrés d'huiles de céréales est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Corteva Agriscience (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Bayer AG (Allemagne)
• Syngenta Group (Suisse)
• UPL Limited (Inde)
• FMC Corporation (États-Unis)
• ADAMA Agricultural Solutions (Israël)
• Nufarm Limited (Australie)
• Croda International Plc (Royaume-Uni)
• Wilbur-Ellis Company (États-Unis)
• Helena Agri-Enterprises (États-Unis)
• WinField United (États-Unis)
• Brandt Consolidated (États-Unis)
• Stepan Company (États-Unis)
• KAO Corporation (Japon)
• Solvay SA (Belgique)
• Arkema SA (France)
• Clariant AG (Suisse)
• Evonik Industries (Allemagne)
• Nouryon (Pays-Bas)

Dernières évolutions du marché mondial des concentrés d'huiles de céréales et de grains

• En avril 2025, Nouryon (Pays-Bas) a annoncé le lancement aux États-Unis et sur les principaux marchés européens de son concentré d'huile végétale avancé Adsee Flex 960, conçu pour améliorer l'efficacité des herbicides et la rétention de la pulvérisation dans les cultures céréalières. Ce produit favorise une meilleure dispersion, une adhérence accrue et une résistance au lessivage optimale, contribuant ainsi aux pratiques d'agriculture de précision. Ce lancement témoigne de l'engagement continu de Nouryon dans le développement d'adjuvants agricoles durables pour la production céréalière à grande échelle.
• En septembre 2024, Wilbur-Ellis (États-Unis) a lancé un concentré d'huile végétale biodégradable spécialement formulé pour les céréales et les grains en Amérique du Nord. Cette nouvelle formulation améliore la compatibilité avec les herbicides et les fongicides tout en répondant aux préoccupations réglementaires et environnementales croissantes. Ce développement renforce l'offre de Wilbur-Ellis en matière de solutions durables pour les intrants agricoles.
• En juin 2024, BASF SE (Allemagne) a enrichi sa gamme de concentrés d'huile végétale en Europe avec un nouvel adjuvant haute performance destiné aux applications d'herbicides et de fongicides dans les cultures de blé et d'orge. Ce produit améliore l'absorption de la matière active et réduit la dérive de pulvérisation, conformément à la réglementation agricole européenne plus stricte.
• En mars 2024, le groupe Syngenta (Suisse) a annoncé le déploiement d'adjuvants améliorés à base de concentrés d'huile végétale en Amérique latine, notamment au Brésil et en Argentine, destinés aux systèmes de production céréalière à grande échelle. Ces formulations sont optimisées pour une meilleure compatibilité en mélange en cuve et une efficacité accrue de la lutte antiparasitaire, contribuant ainsi à des rendements agricoles supérieurs.
• En janvier 2024, UPL Ltd. (Inde) a renforcé son portefeuille de produits phytosanitaires associés aux concentrés d'huiles végétales en acquérant les actifs fongicides de Corteva Agriscience sur plusieurs marchés internationaux. Cette initiative stratégique a enrichi l'offre intégrée de protection des cultures d'UPL pour les céréales, stimulant indirectement la demande de concentrés d'huiles végétales compatibles.
• En octobre 2023, Croda International Plc (Royaume-Uni) a étendu ses capacités de production d'adjuvants agricoles en Europe afin de répondre à la demande croissante de concentrés d'huiles végétales utilisés pour la protection des cultures céréalières. Cette extension favorise l'augmentation de la production de tensioactifs de haute pureté et d'adjuvants à base d'huile pour une agriculture durable.
• En juillet 2023, Evonik Industries (Allemagne) a annoncé des investissements en R&D dans des adjuvants agricoles de spécialité, notamment des concentrés d'huiles végétales, afin d'améliorer l'efficacité des pesticides sur les cultures céréalières en Europe et en Amérique du Nord. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à soutenir l'agriculture de précision et à réduire l'utilisation de produits chimiques.
• En mai 2022, Nufarm Ltd. (Australie) a lancé des formulations améliorées de concentrés d'huile végétale destinées à la culture des céréales en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ces produits ont été conçus pour améliorer l'absorption et l'homogénéité des herbicides dans diverses conditions climatiques.

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