Analyse du marché mondial des revêtements en bobines : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des revêtements en bobines

• La taille du marché mondial des revêtements de bobines était évaluée à 3,24 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  4,93 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de revêtements durables, résistants à la corrosion et esthétiques dans le secteur du bâtiment et de la construction, associée à une adoption croissante dans les applications automobiles et industrielles.
• La sensibilisation croissante aux revêtements écoénergétiques et le besoin de solutions durables et respectueuses de l'environnement stimulent encore davantage la demande sur les canaux OEM et du marché secondaire.

Analyse du marché des revêtements en bobines

• Le marché des revêtements de bobines connaît une croissance robuste en raison du besoin croissant de revêtements haute performance qui améliorent la durabilité, la résistance aux intempéries et l'attrait visuel dans diverses applications.
• Le secteur du bâtiment et de la construction domine le marché, porté par l'urbanisation rapide, le développement des infrastructures et l'utilisation croissante de l'acier prélaqué et de l'aluminium dans les toitures, les revêtements et les façades.
• L'Asie-Pacifique domine la croissance des revenus du marché des revêtements en bobines, avec une part de revenus de 38,5 % en 2024, tirée par l'essor du secteur de la construction, des équipementiers automobiles et de la fabrication industrielle dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• L'Amérique du Nord devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par les progrès des technologies de revêtement, la demande croissante de matériaux de construction écoénergétiques et la croissance de la production automobile.
• Le segment des revêtements en bobines polyester détient la plus grande part de marché (42 %) en 2024, grâce à sa rentabilité, sa polyvalence et son excellente résistance à la corrosion. L'adoption des revêtements en fluoropolymères est également en hausse grâce à leur durabilité et leur résistance aux UV supérieures.

Portée du rapport et segmentation du marché des revêtements en bobines

Tendances du marché des revêtements en bobines

« Adoption croissante des revêtements de bobines en polyester et en fluoropolymère »

• Les revêtements de bobines en polyester gagnent du terrain en raison de leur rentabilité, de leur durabilité et de leur polyvalence, ce qui en fait un choix privilégié pour les applications de bâtiment et de construction.
• Les revêtements de bobines en fluoropolymère sont de plus en plus populaires pour leur résistance supérieure aux intempéries, leur protection UV et leur attrait esthétique durable, en particulier dans les projets architecturaux haut de gamme.
• Ces revêtements sont privilégiés dans les régions aux conditions climatiques extrêmes, comme l'Asie-Pacifique, pour leur capacité à résister aux climats rigoureux tout en conservant la couleur et la brillance.
• Les projets de construction de luxe et commerciaux spécifient de plus en plus des revêtements en fluoropolymère pour des finitions haut de gamme et une durée de vie prolongée.
  • Par exemple, des entreprises telles que Nippon Paint proposent des solutions avancées de revêtement en bobines de fluoropolymère pour le revêtement architectural des gratte-ciel et des complexes commerciaux.
• Les équipementiers des secteurs de l'automobile et de l'électroménager intègrent des revêtements en polyester et en polyester siliconé pour améliorer la durabilité des produits et la résistance à la corrosion.

Dynamique du marché des revêtements en bobines

Conducteur

« Demande croissante de solutions de revêtement durables et pérennes »

• La prise de conscience croissante des préoccupations environnementales et le besoin de matériaux de construction durables stimulent la demande de revêtements de bobines à haute durabilité et aux propriétés écologiques.
• Les revêtements de bobines en polyester et en polyuréthane offrent une excellente résistance à la corrosion et aux intempéries, réduisant les coûts de maintenance et prolongeant la durée de vie des matériaux revêtus tels que l'acier et l'aluminium.
• La croissance du secteur du bâtiment et de la construction, en particulier dans la région Asie-Pacifique, alimente la demande de revêtements de bobines pour protéger les structures et améliorer l'attrait esthétique.
• Les revêtements de bobines contribuent à l'efficacité énergétique en réfléchissant la chaleur solaire, réduisant ainsi les coûts de refroidissement dans les bâtiments, en particulier dans les climats chauds comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est.
• L'essor des véhicules électriques (VE) et la fabrication avancée dans le secteur automobile augmentent l'utilisation de revêtements de bobines pour les composants en aluminium légers, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et les performances des batteries.
• Les constructeurs automobiles et les fabricants d'appareils électroménagers s'associent à des fournisseurs de revêtements pour intégrer les revêtements en continu appliqués en usine. Par exemple, Tata Steel collabore avec des fournisseurs de revêtements en continu pour fournir de l'acier prélaqué destiné aux applications automobiles et de construction.

Retenue/Défi

« Réglementations environnementales strictes sur les émissions de COV »

• Les restrictions réglementaires sur les émissions de composés organiques volatils (COV) dans la production et l'application de revêtements en continu limitent la croissance du marché et augmentent les coûts de conformité pour les fabricants.
• Différentes régions, comme l'Amérique du Nord et l'Europe, appliquent des normes environnementales strictes, ce qui complique les processus de formulation et de production pour les fabricants mondiaux
• Les revêtements à haute teneur en COV sont progressivement abandonnés en raison de leur impact environnemental, ce qui pousse les fabricants à investir dans des alternatives à faible teneur en COV ou à base d'eau, qui peuvent être plus coûteuses.
  • Par exemple, la réglementation REACH de l'Union européenne et les normes de l'EPA des États-Unis exigent des revêtements à faible teneur en COV, limitant ainsi l'utilisation des revêtements de bobines traditionnels à base de solvants.
• Ces réglementations peuvent décourager les petits fabricants d’entrer sur le marché et limiter la disponibilité de certains revêtements haute performance, ce qui pourrait avoir un impact sur l’expansion du marché.

Portée du marché des revêtements en bobines

Le marché est segmenté en fonction du type de résine, de l’application et de l’industrie d’utilisation finale.

• Par type de résine

En fonction du type de résine, le marché des revêtements en continu est segmenté en polyester, fluoropolymère, polyester siliconé, plastisol, polyfluorure de vinylidène (PVDF), polyuréthane et autres résines. En 2024, le segment des revêtements en continu en polyester a représenté la plus grande part de marché, avec 37,28 %, grâce à sa rentabilité, sa polyvalence et son excellente résistance aux intempéries et à la corrosion.

Le segment des polyfluorures de vinylidène (PVDF) devrait connaître le TCAC le plus rapide, d'environ 5,8 % entre 2025 et 2032, grâce à sa résistance supérieure aux produits chimiques, aux rayons UV et aux températures extrêmes. Les revêtements PVDF sont de plus en plus utilisés dans les applications architecturales haut de gamme et dans le secteur automobile, notamment pour les composants des véhicules électriques (VE), en raison de leur durabilité à long terme et de leurs variantes écologiques conformes aux réglementations environnementales strictes.

• Par application

En fonction de l'application, le marché des prélaquages ​​en continu est segmenté en deux catégories : l'acier et l'aluminium. En 2024, le segment de l'acier détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 52 %, grâce à son utilisation répandue dans la construction pour les toitures, les panneaux muraux et les composants structurels. La résistance intrinsèque de l'acier, combinée aux prélaquages ​​en continu, garantit sa longévité et sa protection contre la corrosion, ce qui en fait un élément incontournable des projets d'infrastructure.

Le segment de l'aluminium devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son adoption croissante dans les composants automobiles légers et les conceptions architecturales modernes. Sa résistance à la corrosion et sa recyclabilité, renforcées par le revêtement en continu, le rendent de plus en plus populaire dans les secteurs privilégiant le développement durable et l'allègement, comme les constructeurs automobiles et les initiatives de construction écologique.

Par industrie d'utilisation finale

En fonction de l'industrie d'utilisation finale, le marché des prélaquages ​​en continu est segmenté entre le bâtiment et la construction, l'électroménager industriel et domestique, les biens de consommation durables, l'ameublement, le CVC et l'automobile, entre autres. Le secteur du bâtiment et de la construction détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit environ 52 % en 2023, sous l'effet de l'urbanisation rapide, du développement des infrastructures et de la demande de tôles prélaquées durables et esthétiques pour les toitures, les bardages et les façades. L'adoption croissante de normes de construction écoénergétiques stimule encore la demande de prélaquages ​​en continu dans ce secteur.

Le segment automobile devrait afficher le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à la production croissante de véhicules de tourisme et de véhicules électriques (VE), en particulier dans la région Asie-Pacifique, qui domine la croissance des revenus du marché des fabricants d'équipements d'origine (OEM) automobiles.

Analyse régionale du marché des revêtements en bobines

• L'Asie-Pacifique domine la croissance des revenus du marché des revêtements en bobines, avec une part de revenus de 38,5 % en 2024, tirée par l'essor du secteur de la construction, des équipementiers automobiles et de la fabrication industrielle dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• L'Amérique du Nord devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par les progrès des technologies de revêtement, la demande croissante de matériaux de construction écoénergétiques et la croissance de la production automobile.

Aperçu du marché américain des revêtements de bobines

Le marché américain des prélaquages ​​en continu devrait connaître une croissance annuelle moyenne significative entre 2024 et 2030. Cette croissance est tirée par la demande croissante de prélaquages ​​en continu dans le secteur de la construction, notamment dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Le besoin croissant d'entrepôts lié à l'essor rapide du commerce électronique devrait stimuler davantage la demande de produits en acier prélaqué.

Aperçu du marché européen des revêtements de bobines

Le marché européen des prélaquages ​​en continu affiche également des perspectives prometteuses, avec une valeur attendue de 1,5 milliard de dollars en 2024, qui devrait atteindre 2,25 milliards de dollars d'ici 2035. La demande en Europe est largement soutenue par l'importance accordée aux solutions de revêtement écologiques et par des réglementations environnementales strictes. La maturité de l'industrie automobile régionale et les activités continues de rénovation et de maintenance dans le secteur du bâtiment et de la construction sont des facteurs déterminants de l'adoption des prélaquages ​​en continu.

Aperçu du marché britannique des revêtements de bobines

Le marché britannique des prélaquages ​​en continu devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable entre 2024 et 2030. Cette croissance est principalement alimentée par la hausse des investissements dans les activités de construction publiques et privées. L'adoption croissante des méthodes de construction numériques devrait également jouer un rôle moteur majeur, augmentant ainsi la demande de prélaquages ​​en continu pour diverses applications dans le pays.

Aperçu du marché allemand des revêtements en continu

En 2023, le marché allemand des prélaquages ​​en continu détenait la plus grande part du marché européen. Cette performance est influencée par une infrastructure bien développée et une forte concentration du secteur industriel sur l'innovation et le développement durable. Malgré les fluctuations de la production d'acier brut, la demande de prélaquages ​​en continu reste soutenue, notamment dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, ce qui correspond à la préférence du pays pour des solutions de haute qualité, durables et respectueuses de l'environnement.

Aperçu du marché des revêtements de bobines en Asie-Pacifique

Le marché des prélaquages ​​en continu en Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé et maintenir sa domination tout au long de la période de prévision, avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 2,5 milliards de dollars d'ici fin 2032. Cette croissance rapide est due à une industrialisation et une urbanisation poussées, notamment dans les économies émergentes comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est. La vigueur du secteur de la construction dans la région, conjuguée à l'expansion de l'industrie automobile, portée à la fois par la consommation intérieure et la demande à l'exportation, stimule la demande de prélaquages ​​en continu.

Aperçu du marché japonais des revêtements en continu

Le marché japonais des revêtements en continu connaît un essor important grâce à son industrie de pointe, à ses normes de qualité rigoureuses et à la demande croissante de revêtements performants et esthétiques dans les secteurs de la construction et de l'automobile. L'accent mis sur les technologies de revêtement innovantes et l'adoption de solutions respectueuses de l'environnement stimulent également la croissance du marché.

Aperçu du marché chinois des revêtements de bobines

En 2023, le marché chinois des prélaquages ​​en continu occupait la première place en Asie-Pacifique et continue d'y occuper une place prépondérante. L'assouplissement des mesures liées à la COVID-19 et les importants projets d'infrastructures en cours, notamment dans le secteur ferroviaire, ont positivement influencé la confiance des investisseurs et accéléré la croissance du marché. En raison de son importance dans la production industrielle et de son urbanisation rapide, la Chine maintient une demande exceptionnellement élevée de prélaquages ​​en continu dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'électroménager.

Part de marché des revêtements en bobines

L'industrie des revêtements en bobines est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Akzo Nobel NV . (Pays-Bas)
• Henkel Adhesives Technologies India Private Limited (Inde)
• Kansai Nerolac Paints Limited (Inde)
• PPG Industries, Inc. (États-Unis)
• Groupe Beckers (Allemagne)
• La société Sherwin-Williams (États-Unis)
• Eastman Chemical Company (États-Unis)
• NOROO Coil Coatings Co. Ltd. (Chine)
• HUEHOCO (Allemagne)
• Jotun (Norvège)
• BASF (Allemagne)
• Groupe NIPSEA (Singapour)

Derniers développements sur le marché mondial des revêtements en bobines

• En octobre 2024, AkzoNobel a lancé CeramiShield, un revêtement de prélaquage avancé conçu pour une durabilité et une résistance à la corrosion accrues dans les applications architecturales et industrielles. Ce revêtement innovant offre une résistance supérieure aux intempéries et une protection UV, répondant ainsi à la demande croissante de matériaux de construction durables et pérennes. CeramiShield renforce la position d'AkzoNobel sur le marché mondial des prélaquages, notamment dans les régions aux climats extrêmes, en proposant des solutions hautes performances pour les substrats métalliques.
• En septembre 2024, PPG Industries a finalisé l'acquisition de la division coil coatings de Tikkurila, élargissant ainsi son portefeuille et renforçant sa présence sur le marché européen. Cette opération stratégique renforce la capacité de PPG à proposer une gamme plus large de revêtements haute performance pour métaux prélaqués, en s'appuyant sur l'expertise et la clientèle reconnues de Tikkurila. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance de PPG dans les secteurs de l'architecture et de l'industrie, renforçant ainsi son avantage concurrentiel.
• En février 2024, KANSAI HELIOS a signé un accord d'acquisition d'actions avec GREBE Holding à Weilburg, en Allemagne, pour l'acquisition de l'ensemble de son activité de revêtements industriels, WEILBURGER Coatings. Cette acquisition renforce la présence de KANSAI HELIOS sur le marché mondial des revêtements, élargissant son portefeuille à de multiples segments industriels. WEILBURGER Coatings, reconnu pour son expertise dans les revêtements antiadhésifs, haute température et ferroviaires, est présent en Allemagne, en Italie, en France, en Turquie, aux États-Unis, au Brésil, en Inde et en Chine. Cet accord s'inscrit dans la stratégie de KANSAI HELIOS visant à accroître l'innovation et la pénétration du marché.
• En janvier 2024, Beckers et ArcelorMittal ont annoncé un partenariat visant à développer une technologie de polymérisation par rayonnement pour les aciers prélaqués destinés au secteur du prélaquage. Cette collaboration porte sur la polymérisation par faisceau d'électrons (EB), remplaçant les peintures traditionnelles à base de solvants par des revêtements sans solvants afin d'améliorer la durabilité. Cette technologie vise à réduire les émissions de CO2 et de COV, à diminuer la consommation d'énergie et à améliorer la productivité tout en maintenant des normes de performance élevées. Cette initiative s'appuie sur les 18 années de recherche de Beckers et sur l'expertise d'ArcelorMittal dans la fabrication de l'acier.
• En avril 2022, BlueScope Steel Limited a finalisé l'acquisition de l'activité Coil Coatings de Cornerstone Building Brands Inc. pour 500 millions de dollars, marquant ainsi une expansion majeure dans les secteurs de la construction commerciale et industrielle. Cette acquisition ajoute le deuxième plus grand peintre sur métal des États-Unis au portefeuille de BlueScope, avec une capacité annuelle d'environ 900 000 tonnes réparties sur sept sites. Cet accord renforce la capacité de BlueScope à fournir des revêtements en continu de haute qualité pour les bâtiments et toitures métalliques, consolidant ainsi sa présence sur le marché.

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