Rapport d'analyse du marché mondial des tests et mesures de communication : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des tests et mesures de communications ?

• Le marché mondial des tests et mesures de communication était évalué à 10,20 milliards de dollars en 2024  et devrait atteindre  18,50 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 7,72 % au cours de la période de prévision.
• La demande croissante du marché, due à l'augmentation du trafic réseau engendrée par l'introduction des technologies de nouvelle génération et, par conséquent, au besoin accru de tests de réseau, sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché des tests et mesures de communication.
• Les progrès réalisés en matière de produits, notamment les activités de recherche et développement, la fabrication, l'installation et la maintenance à toutes les étapes du cycle de vie du produit, offrant une valeur ajoutée aux consommateurs, influencent le marché des tests et mesures de communication.
• L'adoption croissante de ces technologies, grâce aux nombreux avantages qu'elles offrent (gestion des instruments, maintenance, étalonnage, déploiement de réseaux et technologies de réparation), ainsi que la demande accrue en matière de communication sans fil, accélèrent la croissance du marché des tests et mesures de communication.

Quels sont les principaux enseignements du marché des tests et mesures de communication ?

• Les progrès technologiques visant à répondre aux nouvelles exigences, la demande croissante de produits automatisés et le besoin grandissant d'équipements de test et de mesure des communications à travers le monde ont un impact positif sur le marché des tests et mesures des communications.
• De plus, l'émergence de la technologie 5G, l'augmentation de la demande en bande passante et en inspection du trafic, ainsi que le déploiement des réseaux LTE et LTE-Advanced (4G) offrent des opportunités lucratives aux acteurs du marché des tests et mesures de communication.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des tests et mesures de communication en 2024, avec la plus grande part de revenus (34,65 %), grâce au déploiement rapide des réseaux 5G, à la demande croissante de solutions de test dans le cloud et à l'adoption précoce des technologies IoT et d'IA.
• Le marché des tests et mesures de communication en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 10,36 %, entre 2025 et 2032, portée par la commercialisation rapide de la 5G, l'urbanisation et l'expansion des écosystèmes de télécommunications et de fabrication en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Inde.
• Le segment des solutions de test sans fil a dominé le marché avec une part de revenus de 61,4 % en 2024, grâce au déploiement rapide des réseaux 5G, IoT et Wi-Fi 6.

Portée du rapport et communications Segmentation du marché des tests et mesures  

Quelle est la tendance clé du marché des tests et mesures de communication ?

Intégration de l'IA et de l'analyse basée sur le cloud pour une gestion de réseau plus intelligente

• L'intégration de l' intelligence artificielle (IA) et de l'analyse de données dans le cloud constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des tests et mesures de communication . Elle permet d'améliorer la surveillance des performances réseau et la maintenance prédictive. Cette convergence technologique révolutionne la manière dont les fournisseurs de services et les entreprises analysent, optimisent et dépannent les réseaux de communication complexes.
• Les plateformes d'analyse basées sur l'IA permettent un diagnostic réseau en temps réel, la détection d'anomalies et la prise de décision automatisée, améliorant considérablement l'efficacité opérationnelle et réduisant les temps d'arrêt. Par exemple, Keysight Technologies et VIAVI Solutions Inc. ont introduit des outils de test optimisés par l'IA qui prédisent les pannes réseau avant qu'elles ne surviennent, garantissant ainsi une qualité de service constante.
• L'adoption de solutions de test basées sur le cloud permet un accès distant fluide et une grande évolutivité, prenant en charge les réseaux virtualisés et 5G sur des systèmes géographiquement distribués. Par exemple, EXFO Inc. a lancé des plateformes d'analyse natives du cloud qui permettent aux opérateurs de réseau de traiter de grands ensembles de données pour optimiser les performances.
• Cette tendance redéfinit le secteur en favorisant une gestion de réseau axée sur les données, en améliorant l'efficacité des tests et en accélérant le déploiement de la 5G et de l'IoT. De ce fait, l'intégration de l'IA et de l'analyse dans le cloud devient un facteur de différenciation clé pour les principaux fournisseurs de solutions de test et de mesure des communications, impulsant ainsi la prochaine génération de solutions de réseau intelligentes.

Quels sont les principaux moteurs du marché des tests et mesures de communication ?

• Le développement rapide des réseaux 5G, des applications IoT et des infrastructures de cloud computing alimente la demande en solutions de test et de mesure de communications avancées afin de garantir des performances et une fiabilité optimales.
  • Par exemple, en juin 2024, Rohde & Schwarz a collaboré avec Qualcomm Technologies, Inc. pour valider les fonctionnalités de la version 17 de la 5G NR, prenant en charge le haut débit mobile amélioré et la communication ultra-fiable à faible latence (URLLC).
• La complexité croissante des environnements réseau multi-fournisseurs accroît le besoin de tests d'interopérabilité, d'évaluation des performances et d'analyse de la latence sur différentes couches de communication.
• De plus, la forte augmentation du trafic de données et le déploiement de l'informatique de périphérie incitent les opérateurs à adopter des systèmes de test automatisés pour l'analyse et le dépannage en temps réel.
• L'essor de la virtualisation des réseaux, des réseaux définis par logiciel (SDN) et des architectures natives du cloud accélère encore l'adoption d'outils de test et de mesure qui garantissent l'évolutivité, la flexibilité et une connectivité robuste.

Quel facteur freine la croissance du marché des tests et mesures de communication ?

• Le coût élevé de mise en œuvre des équipements de test et de mesure avancés, associé à la complexité de l'intégration multitechnologique, constitue un obstacle majeur à leur adoption généralisée, notamment auprès des petites et moyennes entreprises.
  • Par exemple, le déploiement de systèmes de test 5G et de communication optique nécessite du matériel et des logiciels sophistiqués, ce qui augmente les dépenses opérationnelles des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs de réseaux.
• De plus, l'évolution rapide des normes sans fil (de la 4G à la 6G) exige des mises à niveau constantes des infrastructures de test, ce qui met à rude épreuve les budgets et les ressources. Des entreprises comme Anritsu et Fortive investissent massivement dans des plateformes logicielles modulaires pour répondre à ce problème grâce à une évolutivité rentable.
• Un autre défi majeur réside dans la pénurie de professionnels qualifiés capables de gérer des environnements de test basés sur l'IA et le cloud. Sans expertise adéquate, les organisations peinent à extraire des informations exploitables à partir de données de test complexes.
• Pour maintenir leur croissance, les acteurs du secteur doivent se concentrer sur le développement de solutions de test rentables, automatisées et conviviales, adaptées à l'évolution rapide des réseaux de communication mondiaux.

Comment le marché des tests et mesures de communication est-il segmenté ?

Le marché des tests et mesures de communication est segmenté en fonction de la solution de test, du type de test, du service, de la taille de l'organisation et des utilisateurs finaux.

• Par solution de test

Selon le type de solution de test, le marché des tests et mesures de communication se divise en solutions de test sans fil et solutions de test filaires. Le segment des solutions de test sans fil a dominé le marché en 2024, représentant 61,4 % des revenus, grâce au déploiement rapide des réseaux 5G, IoT et Wi-Fi 6. Ces solutions sont essentielles pour garantir une connectivité sans fil optimale, une gestion efficace de la latence et une utilisation optimale du spectre pour les appareils et les stations de base. La multiplication des appareils connectés et des services cloud favorise également leur adoption par les opérateurs télécoms et les fournisseurs d'équipements réseau.

Le segment des solutions de test de réseaux filaires devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le développement des infrastructures de fibre optique et la demande croissante de connectivité haut débit. À mesure que les opérateurs télécoms investissent dans le déploiement de la fibre jusqu'au domicile (FTTH) et l'interconnexion des centres de données, le besoin en outils de test de réseaux filaires de haute précision, indispensables pour garantir la fiabilité des performances, devrait exploser à l'échelle mondiale.

• Par type de test

Selon le type de test, le marché est segmenté en tests d'entreprise, tests de réseau sur le terrain, tests en laboratoire et en production, et tests d'assurance réseau. Le segment des tests en laboratoire et en production détenait la plus grande part de marché (38,7 %) en 2024, porté par la demande croissante de validation, de conformité et de vérification des performances des dispositifs pour les systèmes de communication 5G et optiques. Ces tests sont essentiels lors du développement et de la production des produits afin de garantir le respect des normes internationales et des critères de qualité.

Le segment des tests d'assurance réseau devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la prolifération des solutions de surveillance réseau dans le cloud et des analyses pilotées par l'IA. Alors que les fournisseurs de services privilégient la visibilité réseau en temps réel, la prédiction des pannes et l'optimisation des performances, la demande en tests d'assurance réseau ne cesse de croître, notamment dans les environnements réseau complexes, multi-fournisseurs et hybrides.

• Par service

Le marché des tests et mesures de communication se segmente, selon le type de service, en services d'assistance produit, services professionnels et services gérés. Le segment des services professionnels a dominé le marché en 2024, représentant 45,6 % du chiffre d'affaires, grâce à la demande croissante de solutions personnalisées de conseil, d'intégration et d'optimisation des systèmes. Les opérateurs télécoms et les entreprises s'appuient de plus en plus sur les services professionnels pour concevoir, déployer et valider les infrastructures réseau de nouvelle génération.

Le segment des services gérés devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'externalisation de la gestion de réseau et l'adoption de modèles de maintenance prédictive. Face à la complexification croissante des réseaux, les entreprises privilégient les services de tests gérés pour garantir une surveillance continue, la détection proactive des pannes et la réduction des coûts opérationnels grâce à des modèles d'abonnement.

• Par taille d'organisation

En fonction de la taille de l'organisation, le marché est segmenté en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises représentait la plus grande part de marché (67,3 %) en 2024, grâce à leur capacité d'investissement plus importante dans les infrastructures de test avancées pour les réseaux 5G, optiques et de centres de données. Ces entreprises privilégient la fiabilité, l'évolutivité et la validation des performances au sein d'écosystèmes de réseaux complexes afin de soutenir des opérations à grande échelle.

Le segment des PME devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante du cloud, à la transformation numérique et à la disponibilité grandissante de solutions de test cloud économiques. À mesure que les PME développent leurs capacités réseau pour améliorer leur connectivité et leur compétitivité, leur dépendance aux outils de test automatisés et basés sur l'IA devrait augmenter de façon constante.

• Par les utilisateurs finaux

Le marché des tests et mesures de communication est segmenté, selon les utilisateurs finaux, en fabricants d'équipements réseau, fabricants d'appareils mobiles et opérateurs de télécommunications. En 2024, ces derniers ont dominé le marché avec une part de revenus de 49,8 %, grâce à des investissements continus dans le déploiement de la 5G, la fibre optique et l'optimisation des réseaux. Ces opérateurs utilisent des outils de test pour garantir une continuité de service optimale, la conformité réglementaire et une expérience client de qualité.

Le segment des fabricants d'équipements réseau devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par le développement continu des technologies de communication avancées et les innovations matérielles. À mesure que les fabricants intègrent l'IA et le cloud dans leurs systèmes de test, leur demande en matière de validation complète et de tests d'interopérabilité pour les produits de nouvelle génération ne cesse de croître.

Quelle région détient la plus grande part du marché des tests et mesures de communication ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des tests et mesures de communication en 2024, avec une part de revenus de 34,65 %. Cette domination s'explique par le déploiement rapide des réseaux 5G, la demande croissante de solutions de test dans le cloud et l'adoption précoce des technologies intégrant l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (IA). L'accent mis par la région sur la garantie d'une connectivité sans faille et d'une fiabilité optimale des réseaux pour les applications télécoms et d'entreprise a accéléré la croissance du marché.
• La forte présence d'acteurs clés du marché tels que Keysight Technologies, VIAVI Solutions Inc. et Fortive a encore renforcé le leadership de l'Amérique du Nord, soutenu par des investissements importants en R&D et l'évolution constante des normes de test et de mesure.
• Cette adoption généralisée est également alimentée par l'infrastructure de communication avancée de la région, le trafic de données élevé et la dépendance croissante aux outils d'assurance réseau aux États-Unis et au Canada, ce qui positionne l'Amérique du Nord comme le centre de l'innovation dans le secteur des tests et mesures de communication.

Analyse du marché américain des tests et mesures de communication

Le marché américain des tests et mesures de communication a représenté 81 % du marché nord-américain en 2024, porté par le déploiement de la 5G, des centres de données et des réseaux d'entreprise. L'essor de l'automatisation des réseaux, des analyses basées sur l'IA et des capacités de test à distance alimente la demande. Les États-Unis sont également à la pointe de la recherche sur la 6G et de l'adoption des tests natifs du cloud, avec des entreprises majeures comme Anritsu et Keysight qui collaborent avec les fournisseurs de services pour une validation avancée. Par ailleurs, la transformation numérique continue de secteurs tels que l'informatique, l'industrie et la défense renforce le besoin de systèmes de test fiables et de haute précision, faisant des États-Unis le principal moteur de croissance de la région.

Analyse du marché européen des tests et mesures de communication

Le marché européen des tests et mesures de communication devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) significative tout au long de la période de prévision, portée par des réglementations strictes en matière de conformité des réseaux et le déploiement continu des infrastructures de fibre optique et de 5G. L'accent mis par la région sur le développement durable et les systèmes de test écoénergétiques favorise également l'adoption de ces solutions par les entreprises et les opérateurs télécoms. Les pays européens privilégient la validation de la cybersécurité et les tests de performance de l'Internet des objets (IoT), contribuant ainsi au développement de réseaux plus intelligents et plus résilients. Les collaborations entre les opérateurs télécoms et les sociétés de test, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, stimulent l'innovation dans les outils d'optimisation des réseaux et d'assurance qualité, renforçant ainsi l'écosystème technologique de la région.

Analyse du marché britannique des tests et mesures de communication

Le marché britannique des tests et mesures de communication devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par les investissements dans la 5G, la connectivité fibre optique et les initiatives de villes intelligentes. La demande croissante de tests d'interopérabilité des réseaux et d'évaluation des performances mobiles dans les secteurs des entreprises et des télécommunications stimule cette croissance. Par ailleurs, l'adoption croissante des environnements de test dans le cloud et le développement de l'analyse de réseau par l'IA offrent des opportunités aux acteurs nationaux et internationaux. L'orientation stratégique du Royaume-Uni vers la transformation numérique et son infrastructure de télécommunications performante devraient soutenir une forte expansion du marché dans les années à venir.

Analyse du marché allemand des tests et mesures de communication

Le marché allemand des tests et mesures de communication devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) stable au cours de la période de prévision, portée par l'accent mis par le pays sur l'industrie 4.0, l'automatisation et la fabrication numérique. Le déploiement des réseaux privés 5G et l'adoption croissante d'environnements de test automatisés dans tous les secteurs industriels contribuent fortement à la croissance du marché. L'importance accordée par l'Allemagne à la précision technologique, à la sécurité des données et à la fiabilité des systèmes répond parfaitement à la demande croissante d'équipements de test de réseaux haute performance. Par ailleurs, une collaboration étroite entre les pouvoirs publics, le monde universitaire et l'industrie favorise la recherche et le développement dans le domaine des tests de communication, renforçant ainsi le leadership du pays en matière d'innovation dans les télécommunications en Europe.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des tests et mesures de communication ?

Le marché des tests et mesures de communication en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (10,36 %) entre 2025 et 2032, portée par la commercialisation rapide de la 5G, l'urbanisation et l'expansion des écosystèmes de télécommunications et de production en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Inde. La multiplication des appareils connectés et l'augmentation de la consommation de données mobiles accélèrent la demande en matière de tests et d'assurance de la performance des réseaux. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales favorisant la transformation numérique et les infrastructures intelligentes stimulent davantage l'adoption de ces solutions. Alors que l'Asie-Pacifique s'impose comme un pôle de production mondial d'équipements de télécommunications et de dispositifs électroniques, l'accessibilité et le coût des solutions de test continuent de progresser, faisant de la région un moteur de croissance essentiel pour le secteur.

Analyse du marché japonais des tests et mesures de communication

Le marché japonais des tests et mesures de communication est en plein essor grâce à l'infrastructure télécom avancée du pays et à son engagement en faveur de l'innovation technologique. La demande en matière de validation 5G, de tests de connectivité IoT et d'analyse de la qualité des réseaux est en hausse dans tous les secteurs. L'accent mis par le Japon sur l'automatisation, la robotique et les réseaux de communication ultra-fiables répond au besoin croissant d'équipements de test haute performance. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales et privées soutenant le développement de la 6G et les plateformes de test basées sur l'IA devraient consolider la position de leader du pays sur le marché Asie-Pacifique.

Analyse du marché chinois des tests et mesures de communication

En 2024, le marché chinois des tests et mesures de communication représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, porté par le déploiement massif de la 5G, une production locale dynamique et des investissements croissants dans la modernisation des infrastructures télécoms. La présence d'acteurs nationaux majeurs et des politiques gouvernementales favorables encourageant les initiatives de villes intelligentes et d'Internet des objets industriels (IIoT) contribuent également à cette croissance. L'expansion rapide des réseaux de fibre optique en Chine, conjuguée à l'adoption généralisée de systèmes de test basés sur le cloud et pilotés par l'IA, stimule l'innovation et la compétitivité. Le pays conservant son leadership mondial dans la production et la R&D en télécommunications, son marché des tests et mesures de communication devrait maintenir une forte dynamique jusqu'en 2032.

Quelles sont les principales entreprises du marché des tests et mesures de communication ?

Le secteur des tests et mesures de communication est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Anritsu (Japon)
• Fortive (États-Unis)
• EXFO Inc. (Canada)
• Rohde & Schwarz (Allemagne)
• NATIONAL INSTRUMENTS CORP (États-Unis)
• VIAVI Solutions Inc. (États-Unis)
• Yokogawa India Ltd. (Inde)
• Spirent Communications (Royaume-Uni)
• Keysight Technologies (États-Unis)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)
• VeEX Inc. (États-Unis)
• Empirix (États-Unis)
• Calnex Solutions plc (Royaume-Uni)
• octoScope, Inc. (États-Unis)
• Cisco, Inc. (États-Unis)
• Systems Mechanics Ltd. (Royaume-Uni)
• Luna Innovations (États-Unis)
• NETSCOUT (États-Unis)
• ThinkRF Corp (Canada)
• TEOCO (États-Unis)
• Qualitest Group (États-Unis)
• Kyrio, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des tests et mesures de communications ?

• En avril 2025, Bosch a lancé une nouvelle gamme d'équipements de test électrique conçus spécifiquement pour les professionnels, comprenant des testeurs de tension sans contact, des pinces ampèremétriques et des multimètres numériques, afin d'améliorer la précision et la sécurité dans les applications industrielles. Ce lancement renforce la position de Bosch sur le marché des outils électriques professionnels en enrichissant son offre de produits de test avancés.
• En février 2025, Yokogawa Test and Measurement Corporation a lancé l'analyseur de spectre optique AQ6361, conçu pour les tests en centres de données et adapté aux tests de production de composants de télécommunications et de transmission de données tels que les émetteurs-récepteurs optiques, les diodes laser et les amplificateurs optiques. Ce lancement renforce la capacité de Yokogawa à répondre à la demande croissante de solutions de test pour la communication de données à haut débit.
• En février 2025, Wellell, entreprise mondiale de dispositifs médicaux, a acquis auprès d'Anritsu des solutions de test de transmission sans fil pour l'Internet des objets (IoT), notamment le testeur de connectivité sans fil MT8862A et l'analyseur de communication radio MT8821C, afin d'évaluer la connectivité IoT de ses dispositifs thérapeutiques. Cette acquisition renforce les processus d'assurance qualité de Wellell et garantit la fiabilité de ses dispositifs médicaux intelligents.
• En janvier 2025, Teradyne et Infineon Technologies ont conclu un partenariat stratégique pour faire progresser les tests de semi-conducteurs de puissance. Teradyne a ainsi acquis la technologie des équipements de test automatisés (ATE) d'Infineon et son équipe de développement associée, basée à Ratisbonne, en Allemagne. Cette collaboration renforce les capacités technologiques de Teradyne et consolide sa position sur le marché des tests de semi-conducteurs de puissance.
• En janvier 2025, Anritsu s'est associé à Autocrypt pour renforcer les tests de sécurité des véhicules, en intégrant la plateforme de tests de cybersécurité (CSTP) d'Autocrypt à la station de test de radiocommunication MT8000A d'Anritsu afin de simplifier et d'améliorer la validation de la cybersécurité des systèmes embarqués. Ce partenariat permet aux deux entreprises de jouer un rôle plus important dans la sécurisation des véhicules connectés et autonomes de nouvelle génération.
• En mars 2024, inTEST Corporation a fait l'acquisition d'Alfamation SpA, fournisseur de solutions de test et de mesure pour des secteurs tels que l'automobile, les sciences de la vie et l'électronique grand public, renforçant ainsi ses capacités et sa présence mondiale. Cette acquisition élargit le portefeuille technologique d'inTEST et consolide sa position sur les marchés de l'automobile/véhicules électriques et des sciences de la vie.

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