Rapport d’analyse du marché mondial des engrais complexes : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu’en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des engrais complexes ?

• Le marché mondial des engrais complexes était évalué à 45,76 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  62,15 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des engrais complexes devrait connaître une croissance, grâce à leurs meilleures propriétés physiques et chimiques.
• Par ailleurs, la hausse de la demande de cultures destinées aux biocarburants et la forte demande de cultures destinées à l'alimentation animale devraient également stimuler le marché des engrais complexes.
• L'association de plusieurs facteurs, notamment la facilité d'utilisation sur le terrain et les économies réalisées, devrait également stimuler la croissance du marché des engrais complexes.

Quels sont les principaux enseignements du marché des engrais complexes ?

• La demande d'engrais complexes, en raison de leur haute valeur nutritive, devrait également constituer un facteur majeur de croissance du marché des engrais complexes.
• Toutefois, la forte croissance du secteur des engrais organiques, la faiblesse des prix des matières premières et les faibles revenus agricoles devraient freiner la croissance du marché des engrais complexes au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus, tandis que les fluctuations des prix des matières premières et une réglementation défavorable pourraient entraver la croissance de ce marché cible.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des engrais complexes avec une part de revenus de 41,8 % en 2025, grâce à la croissance rapide de la modernisation agricole, à l'adoption à grande échelle de mélanges NPK à haute efficacité et à l'augmentation des initiatives visant à accroître la productivité agricole en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est.
• L’Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 10,69 %, entre 2026 et 2033, grâce à l’adoption à grande échelle de solutions nutritives durables, à l’expansion de l’agriculture de précision et à l’attention accrue portée à la santé des sols aux États-Unis et au Canada.
• Le segment des engrais complexes complets a dominé le marché avec une part de 63,4 % en 2025, grâce à l'adoption croissante de mélanges NPK équilibrés qui fournissent les macro- et micronutriments essentiels dans une formulation unique.

Portée du rapport et segmentation complexe du marché des engrais 

Quelle est la tendance clé du marché des engrais complexes ?

Tendance croissante vers des engrais complexes à haute efficacité, équilibrés en nutriments et spécifiques aux cultures

• Le marché des engrais complexes connaît une adoption croissante des mélanges NPK et NP à haute efficacité et à teneur équilibrée en nutriments, conçus pour améliorer la fertilité des sols, optimiser l'absorption des nutriments et favoriser une production agricole de précision.
• Les fabricants développent des formulations hydrosolubles à libération contrôlée, spécifiques à chaque culture, qui améliorent l'efficacité d'utilisation des nutriments, réduisent le gaspillage et soutiennent des pratiques agricoles durables.
• La demande croissante d'engrais rentables, faciles à appliquer et améliorant les rendements stimule leur utilisation dans les grandes exploitations agricoles, l'horticulture et l'agriculture commerciale.
  • Par exemple, des entreprises comme Yara, Nutrien, EuroChem, PhosAgro et Mosaic ont élargi leur gamme de produits avec des complexes NPK de qualité supérieure, des mélanges enrichis en soufre et des produits enrichis en micronutriments pour répondre aux besoins variés des cultures.
• L'intérêt croissant porté à l'agriculture de précision, aux systèmes de fertirrigation et à la gestion durable des sols continue d'accélérer l'adoption des engrais complexes.
• Alors que l'agriculture mondiale évolue vers des méthodes à haut rendement, économes en ressources et résilientes face au changement climatique, les engrais complexes devraient rester essentiels pour améliorer la productivité et l'efficacité des nutriments dans tous les principaux types de cultures.

Quels sont les principaux facteurs de croissance du marché des engrais complexes ?

• Demande croissante d'engrais NPK équilibrés et riches en nutriments qui favorisent une productivité agricole élevée pour les céréales, les fruits, les légumes et les oléagineux
  • Par exemple, en 2025, des acteurs majeurs tels que Yara, ICL Fertilizers et CF Industries ont renforcé leurs gammes d'engrais complexes afin de soutenir l'agriculture à grande échelle et d'améliorer la nutrition des sols.
• L'importance croissante accordée à l'agriculture de précision, à la fertirrigation et aux systèmes d'irrigation modernes accélère l'adoption de mélanges NPK hydrosolubles et personnalisés dans la région Asie-Pacifique et en Europe.
• Les progrès réalisés dans les technologies de granulation, de stabilisation des nutriments et d'enrichissement en micronutriments ont considérablement amélioré l'efficacité des engrais, la réponse des cultures et la santé des sols.
• La demande mondiale croissante, alimentée par la croissance démographique, la diminution des terres arables et les préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire, continue de stimuler la consommation d'engrais complexes.
• Grâce à des investissements continus dans les capacités de production, la R&D, les partenariats stratégiques et les formulations axées sur le développement durable, le marché des engrais complexes devrait connaître une forte croissance à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché des engrais complexes ?

• Les coûts élevés de production et de transformation associés aux mélanges NPK de qualité supérieure, aux micronutriments spécialisés et aux engrais hydrosolubles limitent leur adoption sur les marchés sensibles aux prix.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations des prix du phosphate naturel, du coût de l'ammoniac, de l'approvisionnement en gaz et les perturbations du commerce mondial ont eu un impact significatif sur la rentabilité de la production d'engrais.
• Les réglementations strictes relatives au ruissellement des nutriments, à l'impact environnemental et à la contamination des sols alourdissent les obligations de conformité des fabricants
• Le manque de sensibilisation des petits agriculteurs et des agriculteurs marginaux à la fertilisation équilibrée, à la gestion des nutriments et aux avantages complexes des engrais NPK limite leur pénétration du marché.
• La concurrence des engrais simples (urée, DAP), des engrais organiques et des produits mélangés à bas prix exerce une pression sur les prix et influe sur l'adoption.
• Pour relever ces défis, les entreprises se concentrent sur l'optimisation des coûts, les programmes de formation des agriculteurs, la conformité réglementaire et les technologies de fertilisation à haute efficacité afin de soutenir une expansion durable du marché.

Comment le marché des engrais complexes est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de culture, de la forme et du mode d'application .

• Par type de produit

Le marché des engrais complexes se divise, selon le type de produit, en engrais complexes incomplets et engrais complexes complets. En 2025, le segment des engrais complexes complets dominait le marché avec une part de 63,4 %, grâce à l'adoption croissante de mélanges NPK équilibrés qui fournissent les macro- et micronutriments essentiels dans une formulation unique. Ces engrais améliorent la nutrition des sols, favorisent des rendements agricoles plus élevés et sont largement plébiscités en agriculture commerciale, en horticulture et dans la production céréalière à grande échelle. Leur répartition homogène des nutriments, leur vitesse de dissolution améliorée et leur compatibilité avec l'agriculture mécanisée en font un choix privilégié pour les agriculteurs soucieux d'efficacité et de régularité d'application.

Le segment des engrais complexes incomplets devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante des petites et moyennes exploitations agricoles pour des formulations économiques contenant des nutriments sélectifs adaptés aux carences spécifiques des sols. La sensibilisation accrue à la fertilisation ciblée et la baisse des prix des produits contribuent également à stimuler leur adoption.

• Par type de culture

Le marché des engrais complexes est segmenté selon le type de culture : céréales , graines, oléagineux, fruits et légumes , et autres. Le segment des céréales dominait le marché en 2025 avec une part de 48,7 %, grâce à la culture à grande échelle du riz, du blé, de l’orge et du maïs à l’échelle mondiale. Ces cultures nécessitent des apports constants en nutriments pour maintenir leurs rendements. Les engrais complexes sont largement utilisés en céréaliculture en raison de leur forte teneur en azote, phosphore et potassium, qui favorise le développement racinaire, la vigueur des cultures et l’absorption des nutriments.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à l'expansion de la production horticole, à la demande croissante de cultures alimentaires de qualité supérieure et à l'adoption accrue de l'irrigation au goutte-à-goutte et de l'application précise d'engrais. Les producteurs de cultures à haute valeur ajoutée privilégient de plus en plus les engrais complexes pour améliorer la qualité, la durée de conservation et la densité nutritionnelle de leurs produits.

• Par formulaire

Selon leur forme, le marché des engrais complexes se divise en deux segments : solides et liquides. Le segment solide dominait le marché en 2025 avec une part de 72,1 %, grâce à sa longue durée de conservation, son rapport coût-efficacité, sa facilité de stockage et son adéquation à l’agriculture à grande échelle. Les engrais complexes solides sont largement utilisés en agriculture conventionnelle, pour les céréales, les oléagineux et les cultures de plantation, en raison de leur libération lente et de leur compatibilité avec les systèmes d’épandage mécanisés. De plus, leur large disponibilité sous forme de granulés et de billes favorise l’agriculture commerciale à grande échelle.

Le segment des solutions liquides devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante de la fertirrigation et des pratiques agricoles de précision. Les formulations liquides offrent une meilleure absorption des nutriments, une distribution plus uniforme et une efficacité accrue pour les cultures à haute valeur ajoutée cultivées sous systèmes d'irrigation contrôlés. L'essor de l'agriculture sous serre et de l'hydroponie contribue également à la croissance de ce segment.

• Par mode d'application

Selon le mode d'application, le marché des engrais complexes se divise en deux segments : la fertirrigation et la fertirrigation. En 2025, le segment de la fertirrigation dominait le marché avec une part de 58,4 %, grâce à l'essor rapide des systèmes d'irrigation goutte à goutte et par aspersion en Asie-Pacifique, en Europe et au Moyen-Orient. La fertirrigation permet un apport précis de nutriments directement aux racines des plantes, optimisant ainsi leur utilisation, réduisant le gaspillage et améliorant la qualité des récoltes. Elle est largement utilisée dans les cultures à haute valeur ajoutée, les vergers, les cultures sous abri et l'horticulture commerciale.

Le segment de la fertilisation foliaire devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à sa capacité à corriger immédiatement les carences en nutriments, notamment dans les sols pauvres en micronutriments. L'application foliaire favorise une absorption rapide, réduit les pertes par fixation au sol et est de plus en plus privilégiée pour les fruits, les légumes et les cultures spécialisées.

Quelle région détient la plus grande part du marché des engrais complexes ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des engrais complexes en 2025, avec une part de revenus de 41,8 %, grâce à la modernisation rapide de l'agriculture, à l'adoption à grande échelle de mélanges NPK à haute efficacité et à l'augmentation des initiatives visant à accroître la productivité agricole en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est. La demande alimentaire croissante, l'expansion des surfaces cultivées et les subventions gouvernementales favorisant des pratiques de fertilisation équilibrées continuent d'accélérer la consommation d'engrais complexes dans toute la région.
• Les principaux fabricants élargissent leurs gammes de produits avec des formulations nutritives personnalisées, des variantes hydrosolubles, des technologies à libération contrôlée et des mélanges spécifiques aux cultures afin de répondre à la diversité des conditions pédologiques et climatiques. L'accent mis sur l'agriculture durable, l'agriculture de précision et l'amélioration de l'efficacité d'utilisation des nutriments renforce encore le leadership régional.
• La croissance démographique rapide, l'expansion de la production horticole et la sensibilisation croissante des agriculteurs à l'équilibre des nutriments continuent de soutenir la demande à long terme.

Analyse du marché chinois des engrais complexes

La Chine domine le marché régional, grâce à une forte consommation d'engrais, des programmes gouvernementaux de fertilisation des sols et une adoption généralisée des mélanges NPK à haute efficacité. L'utilisation croissante d'engrais spéciaux pour les fruits, les légumes et les cultures de rente, conjuguée à une modernisation agricole rapide, continue de stimuler la croissance du marché. La solidité de la production locale et les importantes capacités de recherche et développement soutiennent la croissance du marché intérieur et des exportations.

Analyse du marché japonais des engrais complexes

Au Japon, la demande est en croissance soutenue, portée par des pratiques agricoles avancées, la culture de plantes à haute valeur ajoutée et une forte orientation vers des engrais de qualité supérieure. L'adoption de l'agriculture de précision, d'engrais écologiques et de systèmes de gestion des nutriments performants continue de favoriser l'expansion du marché. L'accent mis par la réglementation sur l'amélioration des sols et la productivité agricole durable stimule davantage la demande.

Analyse du marché indien des engrais complexes

L'Inde s'impose comme un marché en forte croissance grâce à l'adoption croissante d'engrais NPK complexes, aux subventions gouvernementales et à une meilleure sensibilisation des agriculteurs à la fertilisation équilibrée. Le développement de la production horticole, l'adoption de l'irrigation au goutte-à-goutte et la culture à grande échelle de céréales, de canne à sucre et de légumes alimentent une croissance rapide de la demande. Les initiatives de modernisation agricole en cours continuent de stimuler l'utilisation de ces engrais.

Analyse du marché des engrais complexes en Corée du Sud

La Corée du Sud contribue de manière significative à ce marché grâce à la demande croissante d'engrais spéciaux, à une forte activité de culture sous serre et à un intérêt marqué pour l'horticulture à haute valeur ajoutée. L'adoption de technologies de pointe en matière de nutriments, l'irrigation de précision et une production agricole axée sur la qualité soutiennent la consommation croissante. La dépendance accrue aux engrais importés et la demande alimentaire croissante renforcent encore la croissance du marché.

Analyse du marché des engrais complexes en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 10,69 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par l’adoption à grande échelle de solutions nutritives durables, le développement de l’agriculture de précision et l’intérêt croissant porté à la santé des sols aux États-Unis et au Canada. La demande croissante d’engrais NPK spécialisés, de produits enrichis en micronutriments et d’engrais enrobés continue d’accélérer la croissance du marché. L’intégration poussée de l’agriculture numérique et la mécanisation agricole avancée favorisent également l’adoption généralisée des engrais complexes.

Analyse du marché américain des engrais complexes

Les États-Unis sont le principal contributeur en Amérique du Nord, grâce à une culture intensive de maïs, de soja et de blé, une productivité agricole élevée et l'adoption croissante d'engrais multi-éléments nutritifs pour optimiser les rendements. Les agriculteurs investissent de plus en plus dans l'analyse des sols, l'application à dose variable et la gestion précise des nutriments, ce qui stimule la demande en mélanges NPK de haute qualité. L'expansion de l'agriculture commerciale, l'adoption massive des technologies agricoles et l'accent mis sur des pratiques de fertilisation durables contribuent également à la croissance du marché.

Aperçu du marché canadien des engrais complexes

Le Canada affiche une croissance soutenue, alimentée par l'expansion de la culture des céréales, des oléagineux et des cultures spécialisées, ainsi que par la demande croissante d'engrais NPK à libération contrôlée et hydrosolubles. Les programmes gouvernementaux favorisant une fertilisation équilibrée, des initiatives d'amélioration des sols et l'adoption de technologies agricoles modernes contribuent à l'augmentation de l'utilisation des engrais. L'expansion de l'agriculture sous serre et l'importance accrue accordée à la qualité des récoltes renforcent encore la pénétration du marché.

Quelles sont les principales entreprises du marché des engrais complexes ?

L'industrie des engrais complexes est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Yara (Norvège)
• Groupe EuroChem (Suisse)
• CF Industries Holdings Inc. (États-Unis)
• Nutrien Ltd. (Canada)
• Groupe de sociétés PhosAgro (Russie)
• Koch Fertilizer, LLC (États-Unis)
• Coromandel International Limited (Inde)
• Bunge Limited (États-Unis)
• Agrium, Inc. (Canada)
• AgroCare (Australie)
• Zuari Agro Chemicals LTD. (Inde)
• Sinofert Holdings Limited (Chine)
• OCI Azote (Pays-Bas)
• Groupe Haïfa (Israël)
• Ekhande Agro Fertilizers Pvt Ltd (Inde)
• Engrais ICL (Israël)
• Helena Agri-Enterprises, LLC (États-Unis)
• Borealis AG (Autriche)
• SABIC (Arabie saoudite)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des engrais complexes ?

• En mai 2025, l'Irak a franchi une étape clé de son développement industriel en inaugurant une nouvelle usine de production d'engrais phosphatés dans la province d'Al-Anbar, renforçant ainsi ses capacités en intrants agricoles et assurant sa sécurité d'approvisionnement nationale en engrais à long terme.
• En juin 2024, Coromandel International a lancé à Bengaluru, en Inde, son engrais complexe enrichi en magnésium, « Paramfos Plus », améliorant ainsi l'efficacité des nutriments pour les agriculteurs et réaffirmant l'engagement de l'entreprise envers des solutions de nutrition des cultures avancées.
• En mars 2024, EuroChem a inauguré son complexe moderne d'engrais phosphatés à Serra do Salitre, au Brésil, avec une capacité de production de près d'un million de tonnes par an, renforçant ainsi l'approvisionnement régional et sa présence mondiale dans la fabrication d'engrais.

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