Analyse du marché mondial des emballages alimentaires compostables : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des emballages de restauration compostables ?

• La taille du marché mondial des emballages compostables pour la restauration était évaluée à 20,92 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  39,88 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,40 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement motivée par les préoccupations environnementales croissantes, les réglementations gouvernementales strictes sur les plastiques à usage unique et la sensibilisation croissante des consommateurs aux alternatives durables et biodégradables dans le secteur de la restauration.
• De plus, la demande croissante des restaurants à service rapide (QSR), des cafés et des services de restauration institutionnelle accélère l'adoption de solutions d'emballage compostables , positionnant l'industrie pour une croissance significative dans les années à venir.
• Les innovations dans les matériaux biopolymères , ainsi que les progrès dans la conception des emballages compostables et les technologies de fabrication, permettent davantage d'évolutivité et de rentabilité, attirant de nouveaux entrants sur le marché et élargissant l'acceptation des consommateurs.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des emballages de restauration compostables ?

• Les emballages compostables pour services alimentaires offrent une alternative durable aux contenants et couverts alimentaires conventionnels en plastique en utilisant des matériaux respectueux de l'environnement tels que le PLA, la bagasse et la fibre moulée, qui se dégradent naturellement et soutiennent les initiatives d'économie circulaire.
• Le marché connaît une forte demande, notamment dans les restaurants, les services de plats à emporter et les plateformes de livraison de nourriture, stimulée par la préférence des consommateurs pour les emballages écologiques et les initiatives des entreprises visant à réduire l'empreinte carbone.
• Les principaux facteurs de croissance comprennent l’interdiction mondiale des emballages en plastique, l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de matériaux biodégradables et l’amélioration du positionnement de la marque par les prestataires de services alimentaires qui optent pour des solutions compostables pour attirer les consommateurs soucieux de l’environnement.
• L'Europe a dominé le marché des emballages compostables pour la restauration, représentant la plus grande part de revenus, soit 38,2 % en 2024, grâce à des réglementations environnementales strictes et à un fort accent culturel sur la durabilité et les pratiques d'économie circulaire.
• Le marché des emballages compostables pour services alimentaires en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 14,3 % entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'urbanisation rapide, de l'expansion des services de livraison de nourriture et des préoccupations environnementales croissantes.
• Le segment des assiettes a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 26,4 % en 2024, grâce à leur utilisation à volume élevé dans les restaurants à service rapide, les cafétérias et les services de livraison de nourriture.

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages alimentaires compostables      

Quelle est la tendance clé du marché des emballages de restauration compostables ?

« Innovation durable grâce aux matériaux biodégradables et aux pratiques d'économie circulaire »

• Une tendance importante sur le marché mondial des emballages compostables pour la restauration est l'évolution rapide vers des matériaux biodégradables et des modèles d'économie circulaire pour répondre aux préoccupations croissantes concernant la pollution plastique et les déchets mis en décharge.
• Les principaux fabricants investissent dans des matériaux innovants tels que l'acide polylactique (PLA), la bagasse, la fibre moulée et les polymères à base d'algues pour améliorer les performances des produits tout en garantissant la compostabilité et un impact environnemental minimal.
  • Par exemple, en avril 2024, Vegware, une entreprise d'emballage compostable basée au Royaume-Uni, a lancé une nouvelle gamme de couvercles de gobelets chauds compostables à domicile, démontrant ainsi une volonté continue d'adopter des solutions éco-conception et zéro déchet.
• De plus, les entreprises adoptent des chaînes d'approvisionnement en boucle fermée qui soutiennent la collecte post-consommation et le compostage industriel, réduisant ainsi l'empreinte carbone et s'alignant sur les mandats mondiaux de durabilité.
• Cette tendance reflète une pression plus large des consommateurs et des régulateurs en faveur d'alternatives d'emballage éco-responsables, encourageant les prestataires de services alimentaires à intégrer des solutions compostables dans le cadre de leurs engagements ESG.
• Alors que la durabilité devient un facteur de différenciation clé sur le marché, l'innovation biodégradable favorise la conformité environnementale, la fidélité à la marque à long terme et la compétitivité du marché.

Quels sont les principaux moteurs du marché des emballages de restauration compostables ?

• La demande mondiale croissante d'alternatives durables aux plastiques à usage unique est un facteur majeur qui accélère l'adoption d'emballages de restauration compostables dans les restaurants, les cafés et les services de restauration institutionnels.
  • Par exemple, en mars 2024, Sabert Corporation a élargi sa gamme d'emballages écologiques sous la marque EcoEdge, proposant des solutions recyclables et compostables pour répondre à la demande croissante des QSR et des détaillants.
• Les pressions réglementaires accrues, telles que les sacs en plastique et les programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP) dans des régions comme l'Europe, l'Amérique du Nord et certaines parties de l'Asie, obligent les fournisseurs de services alimentaires à passer aux options compostables.
• La sensibilisation des consommateurs aux questions environnementales et leur préférence pour des expériences culinaires respectueuses de l'environnement alimentent encore davantage le marché, de nombreuses marques présentant des emballages durables dans le cadre de leur identité de marque.
• La combinaison des mandats réglementaires, du consumérisme vert et des initiatives de durabilité des entreprises stimule une croissance et une innovation continues dans le segment des emballages compostables.

Quel facteur freine la croissance du marché des emballages de restauration compostables ?

• L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché des emballages compostables pour la restauration est le manque d’infrastructures de compostage généralisées, ce qui entrave l’élimination appropriée en fin de vie et limite les avantages environnementaux.
  • Par exemple, malgré une adoption croissante dans les centres urbains, de nombreuses municipalités n’ont pas accès à des installations de compostage industriel, ce qui rend difficile pour les entreprises et les consommateurs de composter correctement les déchets d’emballage.
• En outre, les coûts de production plus élevés par rapport aux emballages traditionnels en plastique et en mousse restent un obstacle pour les points de vente alimentaires sensibles aux coûts, en particulier dans les économies en développement.
• Les idées fausses autour des termes « biodégradable » et « compostable », associées à un étiquetage et des certifications incohérents, peuvent créer de la confusion chez les consommateurs et entraîner une élimination inappropriée.
• Pour surmonter ces problèmes, les entreprises et les décideurs politiques doivent travailler ensemble pour normaliser les directives de compostabilité, améliorer les systèmes de gestion des déchets et éduquer les consommateurs et les entreprises sur les bonnes pratiques d'utilisation et d'élimination.
• Il est essentiel de surmonter ces obstacles pour parvenir à l’évolutivité et maximiser les avantages environnementaux promis par les solutions d’emballage compostables pour la restauration.

Comment le marché des emballages de restauration compostables est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type d’emballage, du matériau et de l’utilisateur final.

• Par type d'emballage

En fonction du type d'emballage, le marché des emballages compostables pour la restauration est segmenté en assiettes, plateaux, bols, gobelets, boîtes à clapet, couverts, sachets et autres. Le segment des assiettes a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (26,4 %) en 2024, grâce à son utilisation intensive dans la restauration rapide, les cafétérias et les services de livraison de repas. Les assiettes compostables en bagasse et en fibres moulées sont privilégiées pour leur robustesse, leur durabilité et leur facilité d'élimination dans les systèmes de compostage commerciaux.

Le segment des gobelets devrait enregistrer la croissance la plus rapide, soit 9,7 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante des chaînes de boissons et des cafés. Le passage des gobelets en carton doublés de plastique à des alternatives entièrement compostables, conjugué aux décrets gouvernementaux interdisant les plastiques à usage unique, favorise l'expansion du segment.

• Par matériau

En fonction des matériaux, le marché est segmenté en plastique, papier et carton, bagasse et algues, et autres. Le segment bagasse et algues a dominé le marché en 2024, avec une part de marché de 34,1 %, grâce à la préférence croissante pour les matériaux naturels et renouvelables, performants et entièrement compostables. Ces matériaux sont largement utilisés dans les assiettes, les coques et les bols en raison de leur durabilité et de leur compatibilité avec les aliments chauds et froids.

Le segment du papier et du carton devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des sachets, emballages et barquettes. Cette croissance est également soutenue par les avancées en matière de revêtements barrières qui améliorent la résistance à l'humidité et aux graisses des emballages en papier compostables.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en chaînes de restaurants, restaurants hors chaîne, cafés de chaîne, cafés hors chaîne, livraison, vendeurs et kiosques indépendants, et autres. Le segment des chaînes de restaurants détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 29,6 %, grâce à l'ampleur de ses opérations et à son engagement croissant en faveur des objectifs de développement durable. De nombreuses chaînes alimentaires mondiales ont adopté des emballages compostables afin de s'aligner sur leurs stratégies ESG et de se conformer aux réglementations régionales en matière de réduction du plastique.

Le segment de la livraison de repas devrait connaître sa plus forte croissance, soit 10,1 % entre 2025 et 2032, grâce à l'essor des commandes de repas en ligne et des services de livraison par des prestataires externes. Les emballages compostables, tels que les emballages à clapet, les sachets et les couverts, gagnent en popularité grâce à leur respect de l'environnement et à leur meilleure perception par les consommateurs.

Quelle région détient la plus grande part du marché des emballages compostables pour la restauration ?

• L'Europe a dominé le marché des emballages compostables pour la restauration, représentant la plus grande part de revenus, soit 38,2 % en 2024, grâce à des réglementations environnementales strictes et à un fort accent culturel sur la durabilité et les pratiques d'économie circulaire.
• Les pays de la région interdisent les plastiques à usage unique et imposent des alternatives compostables, ce qui entraîne une forte demande de la part des opérateurs de services alimentaires, des restaurants à service rapide et des services de traiteur.
• Le marché bénéficie d'une infrastructure de gestion des déchets bien établie et d'une forte sensibilisation des consommateurs aux emballages écologiques. Leur adoption est également soutenue par les initiatives gouvernementales en faveur des emballages écologiques et les partenariats public-privé encourageant les systèmes de compostage.

Aperçu du marché britannique des emballages compostables pour la restauration

Le marché britannique des emballages alimentaires compostables a conquis la plus grande part de marché en Europe, grâce aux exigences réglementaires en matière de réduction du plastique et aux engagements croissants des grandes chaînes de restauration en matière de développement durable. La forte culture de l'hôtellerie-restauration et de la vente à emporter au Royaume-Uni soutient la demande d'assiettes, de gobelets et de barquettes compostables. De plus, les innovations en matière de revêtements biodégradables et de résistance des matériaux permettent une application plus large aux emballages pour aliments chauds et liquides.

Aperçu du marché allemand des emballages alimentaires compostables

L'Allemagne devrait enregistrer une forte croissance grâce à ses systèmes rigoureux de gestion des déchets et à sa clientèle soucieuse de l'environnement. Les subventions gouvernementales pour les innovations en matière d'emballages écologiques et leur adoption croissante par les détaillants et les fournisseurs alimentaires institutionnels favorisent l'expansion du marché. Les fabricants d'emballages locaux investissent également dans la R&D pour développer des matériaux compostables haute performance tels que la bagasse et les alternatives à base d'algues.

Aperçu du marché français des emballages compostables pour la restauration

La France s'impose comme un acteur majeur du marché européen, soutenue par la loi anti-gaspillage de 2020 pour une économie circulaire, qui impose des solutions compostables dans les emballages alimentaires. La popularité croissante des cafés zéro déchet et des services de restauration éco-responsables accélère la demande. Les politiques de soutien et l'essor des points de vente d'aliments biologiques renforcent la position de la France comme un marché stratégique pour la croissance des emballages compostables.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des emballages de restauration compostables ?

Le marché des emballages alimentaires compostables en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 14,3 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation galopante, le développement des services de livraison de repas et la montée des préoccupations environnementales. Les gouvernements de la région interdisent le plastique et encouragent les alternatives compostables, faisant de l'APAC un pôle d'innovation et d'investissement dans les emballages alimentaires durables.

Aperçu du marché chinois des emballages compostables pour la restauration

La Chine a dominé le marché Asie-Pacifique en 2024, soutenue par des politiques nationales interdisant les plastiques à usage unique et par l'essor des fabricants nationaux de matériaux compostables. Avec l'essor du secteur de la livraison de repas en ligne, les barquettes, plateaux et couverts compostables sont très demandés. L'essor du consumérisme vert au sein de la classe moyenne urbaine et les initiatives de villes intelligentes contribuent également à la forte croissance du marché.

Aperçu du marché indien des emballages alimentaires compostables

L'Inde connaît une croissance rapide, principalement grâce à des campagnes gouvernementales telles que Swachh Bharat Abhiyan et aux interdictions d'utilisation du plastique au niveau des États. Les start-ups et les entreprises d'emballage traditionnelles adoptent de plus en plus des solutions compostables à base de bagasse et de carton. La sensibilisation croissante aux questions de santé et la préférence pour des emballages hygiéniques et écologiques stimulent leur adoption par les vendeurs ambulants, les cafés et les livreurs de repas.

Aperçu du marché japonais des emballages compostables pour la restauration

La croissance du marché japonais repose sur une culture de la propreté et de l'efficacité, ainsi que sur un intérêt croissant pour les emballages biodégradables destinés aux plats préparés. L'intégration de matériaux compostables dans les plateaux de plats préparés, les emballages des supérettes et les boîtes Bento gagne en popularité. Grâce aux avancées technologiques continues et au soutien réglementaire, le Japon est bien positionné pour une expansion régulière sur ce segment.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des emballages de restauration compostables ?

L'industrie des emballages compostables pour la restauration est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BioSphere Plastic LLC (États-Unis)
• Anchor Packaging LLC (États-Unis)
• Eco-Products, Inc. (États-Unis)
• Genpak (États-Unis)
• BioBag Americas, Inc. (États-Unis)
• International Paper (États-Unis)
• Novolex (États-Unis)
• Dart Container Corporation (États-Unis)
• Emballage Good Start (États-Unis)
• Be Green Packaging LLC (États-Unis)
• ecoenclose.com (États-Unis)
• Huhtamäki (Finlande)
• Géorgie-Pacifique (États-Unis)
• WestRock Company (États-Unis)
• Virosac (Italie)
• BioGreen (États-Unis)
• Elevate Packaging (États-Unis)
• Vegware Ltd (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des emballages de restauration compostables ?

• En mars 2022, Winpak Ltd a annoncé son intention de construire une nouvelle usine à Augusta, en Géorgie, dédiée à la production de polypropylène (PP) recyclé ultra-pur (UPR). Cette initiative enrichit les options d'emballage recyclables de Winpak en intégrant du contenu recyclé post-consommation (PCR), élargissant ainsi l'accès au plastique PureCycled et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable.
• En février 2022, WestRock Company a annoncé son projet de construction d'une nouvelle usine de boîtes en carton ondulé à Longview, dans l'État de Washington. Cette usine vise à répondre à la demande régionale croissante du Nord-Ouest Pacifique, à remplacer les activités existantes à Longview et à s'aligner sur les objectifs de développement durable de WestRock, en desservant divers segments et marchés de l'industrie.
• En février 2022, Stora Enso s'est associé à Picadeli, leader européen des bars à salades à emporter, pour lancer des couvercles en fibres formées renouvelables. Recyclables, biodégradables et sans plastique, ces couvercles sont conçus pour remplacer les plastiques à usage unique dans les emballages de plats à emporter, conformément aux efforts de durabilité environnementale.
• En mars 2021, Eco-Products a obtenu l'homologation CMA-W de la Compost Manufacturing Alliance (CMA) pour ses emballages Vanguard. Cette homologation fait de ces emballages les premiers produits en fibres moulées sans ajout de PFAS, soulignant ainsi l'engagement d'Eco-Products en faveur de solutions d'emballage compostables et respectueuses de l'environnement.

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