Analyse du marché mondial des cookies : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des cookies

• La taille du marché mondial des cookies était évaluée à 26,90 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 43,49 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,19 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché des biscuits est largement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour des collations pratiques et prêtes à consommer qui répondent aux modes de vie actifs et à la consommation sur le pouce de tous les groupes d'âge.
• En outre, la demande croissante de saveurs innovantes, d'ingrédients plus sains et de produits haut de gamme stimule le développement de produits et accroît l'attrait des consommateurs, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché des cookies

• Les biscuits, offrant une grande variété de saveurs et de types, sont des éléments de plus en plus essentiels des habitudes de grignotage modernes dans les environnements résidentiels et commerciaux en raison de leur commodité, de leur attrait gustatif et de leur capacité à répondre aux diverses préférences des consommateurs et aux besoins alimentaires.
• La demande croissante de biscuits est principalement alimentée par l'évolution des modes de vie des consommateurs vers une alimentation sur le pouce, une sensibilisation croissante aux ingrédients de qualité supérieure et soucieux de la santé, et la présence croissante de biscuits dans les points de vente au détail modernes et les plateformes de commerce électronique, qui, ensemble, stimulent une pénétration et une croissance plus larges du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des biscuits avec une part de 34,2 % en 2024, en raison de la forte demande des consommateurs pour des biscuits haut de gamme et spécialisés, de la pénétration généralisée du commerce de détail et d'une conscience croissante de la santé encourageant une offre de produits diversifiée.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des biscuits au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'évolution des modes de vie dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.
• Le segment des biscuits en barre a dominé le marché avec une part de marché de 34 % en 2024 en raison de leur texture dense et riche et de la commodité de les couper en portions uniformes, ce qui les rend idéaux pour l'emballage de détail et la distribution de services alimentaires.

Portée du rapport et segmentation du marché des cookies     

Tendances du marché des cookies

« La popularité croissante des biscuits sans gluten et végétaliens »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des biscuits est la popularité croissante des biscuits sans gluten et végétaliens, motivée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux restrictions alimentaires, à une alimentation soucieuse de leur santé et à des habitudes de consommation éthiques.
  • Par exemple, des marques leaders telles que Lenny & Larry's et Enjoy Life ont élargi leurs gammes de produits pour inclure des biscuits sans gluten et végétaliens, s'adressant à un ensemble diversifié de consommateurs, notamment ceux atteints de la maladie cœliaque, d'intolérance au lactose ou ceux suivant un régime à base de plantes.
• Les fabricants investissent dans des formules innovantes utilisant des farines alternatives comme l'amande, l'avoine ou le pois chiche, ainsi que des édulcorants végétaux et des substituts laitiers, pour garantir un goût et une texture comparables à ceux des biscuits traditionnels. Ces avancées ont permis aux options sans gluten et végétaliennes de se défaire de leur réputation de substituts de qualité inférieure, les rendant ainsi attractives pour le grand public.
• Les détaillants et les plateformes de commerce électronique consacrent également davantage d’espace en rayon et de catégories numériques aux options de biscuits « sans » et à base de plantes, soulignant ainsi leur attrait croissant sur les marchés développés et émergents.
• Cette tendance remodèle le paysage concurrentiel du marché des biscuits, encourageant les marques traditionnelles comme les nouveaux entrants à diversifier leur offre et à promouvoir la transparence en matière d'étiquetage et d'approvisionnement. Les marques qui adhèrent aux valeurs clean label, sans allergènes et durables bénéficient d'une plus grande fidélité de la part des consommateurs.
• La demande de biscuits sans gluten et végétaliens augmente rapidement dans de nombreux segments de consommateurs, en particulier les millennials et la génération Z, qui sont plus enclins à une consommation consciente et à des préférences de collations axées sur la santé.

Dynamique du marché des cookies

Conducteur

« Demande croissante de collations pratiques »

• Le besoin croissant d'options alimentaires rapides et faciles à consommer dans un contexte de modes de vie rapides est un facteur important de la demande croissante de collations pratiques telles que les biscuits.
  • Par exemple, en 2024, les principaux fabricants de snacks tels que Mondelez International ont élargi leur portefeuille pour inclure des paquets de biscuits à portion individuelle, à emporter, conçus pour les consommateurs occupés recherchant la portabilité et une préparation minimale.
• Alors que les consommateurs privilégient de plus en plus les produits rapides et prêts à consommer, les biscuits constituent un en-cas idéal grâce à leur longue conservation, leur variété de saveurs et leur conditionnement facile. De plus, l'essor du télétravail et des voyages a stimulé la consommation de snacks pratiques, sans réfrigération et pouvant être consommés partout, stimulant ainsi les ventes de biscuits sur divers marchés.
• La disponibilité de paquets à portions contrôlées, de paquets multiples et d'emballages refermables améliore le facteur de commodité, rendant les biscuits populaires parmi tous les groupes d'âge, y compris les enfants, les professionnels et les étudiants.
• Les fabricants innovent également avec des formulations plus saines et des ingrédients fonctionnels pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs, stimulant ainsi davantage la croissance du marché des biscuits dans les canaux de vente au détail, en ligne et dans les magasins de proximité.

Retenue/Défi

« Problèmes de durée de conservation et de fraîcheur »

• Les défis persistants liés au maintien de la durée de conservation et de la fraîcheur ont un impact significatif sur le marché des biscuits, limitant la satisfaction générale des consommateurs et les achats répétés.
  • Par exemple, les biscuits ont tendance à devenir rassis et à absorber l'humidité, ce qui peut dégrader la texture et la saveur, ce qui incite les consommateurs à être prudents quant à la qualité du produit, en particulier dans les climats plus chauds ou humides.
• Répondre à ces préoccupations en matière de fraîcheur nécessite des solutions d'emballage avancées telles que des barrières contre l'humidité, des emballages refermables et des emballages sous atmosphère modifiée pour prolonger la durée de conservation tout en préservant le goût et le croustillant. Des entreprises telles que Mondelez et Campbell's mettent l'accent sur ces innovations pour maintenir la qualité des produits et la confiance des consommateurs.
• De plus, les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement et le stockage inapproprié pendant le transport et la présentation au détail peuvent compromettre davantage la fraîcheur des biscuits, posant des défis en particulier dans les régions où l'infrastructure de la chaîne du froid est moins développée.
• Surmonter les problèmes de durée de conservation et de fraîcheur grâce à une innovation continue en matière d'emballage, une meilleure gestion de la chaîne du froid et l'éducation des consommateurs sur les pratiques de stockage sera essentiel pour soutenir la croissance et la fidélité à la marque sur le marché des cookies.

Portée du marché des cookies

Le marché est segmenté en fonction de l’ingrédient, du type de produit, du type d’emballage et du canal de vente.

• Par ingrédient

En fonction des ingrédients, le marché des biscuits se segmente en chocolat, pépites de chocolat, flocons d'avoine, beurre, crème, gingembre, noix de coco, miel, etc. Le chocolat a dominé la plus grande part de marché en 2024, grâce à son attrait grand public auprès de divers publics et à sa saveur riche et gourmande. Les biscuits au chocolat sont un incontournable des catégories de produits grand public et haut de gamme et bénéficient d'une forte demande tout au long de l'année, notamment pendant les fêtes et les célébrations. Leur polyvalence permet également une large gamme de formules, notamment double chocolat, chocolat-menthe et chocolat-noix.

Le segment des flocons d'avoine devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante d'en-cas sains. Les biscuits à l'avoine sont perçus comme une alternative plus saine grâce à leur teneur élevée en fibres, leur base de céréales complètes et leur compatibilité avec les mentions bio et clean label. Cela les rend très attractifs pour les consommateurs soucieux de leur santé, en quête de plaisir sans culpabilité, sans compromis sur le goût ou la texture.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des biscuits se segmente en biscuits en forme de goutte, biscuits en barre, biscuits moulés, biscuits frits, biscuits sans cuisson, biscuits réfrigérés, biscuits glacés, biscuits roulés, biscuits sandwich, etc. Le segment des biscuits en barre détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 34 % en 2024, grâce à leur texture dense et riche et à la facilité de découpe en portions uniformes, ce qui les rend idéaux pour le conditionnement au détail et la distribution en restauration. Leur polyvalence permet d'utiliser une grande variété d'ingrédients, tels que des noix, des fruits, du chocolat et des garnitures feuilletées, pour satisfaire les goûts variés des consommateurs. Les biscuits en barre sont également populaires en raison de leur longue durée de conservation, de leur facilité de production en vrac et de leur aptitude à la consommation nomade, ce qui en fait un choix privilégié des fabricants et des consommateurs.

Le segment des biscuits sandwich devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par sa popularité croissante auprès des enfants, des adolescents et des marchés émergents. La garniture crémeuse entre deux biscuits croustillants offre un contraste de textures satisfaisant, et les fabricants exploitent ce format pour lancer des saveurs innovantes, des collaborations de marque et des emballages festifs, ce qui en fait un segment dynamique et en pleine évolution.

• Par type d'emballage

Selon le type d'emballage, le marché des biscuits est segmenté en emballages rigides, flexibles et autres. En 2024, l'emballage flexible a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à sa rentabilité, sa facilité de manipulation et sa compatibilité avec des portions variées. Les emballages flexibles offrent également des options refermables et une protection barrière, ce qui les rend idéaux pour préserver la fraîcheur des produits et répondre aux besoins des consommateurs nomades.

Le segment des emballages rigides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de biscuits haut de gamme et de cadeaux. Les formats rigides, tels que les boîtes métalliques et les cartons, sont plébiscités pour leur durabilité et leur attrait visuel haut de gamme, notamment pendant les fêtes et le e-commerce. Leur capacité à conserver leur forme et à éviter les bris pendant le transport favorise également un positionnement premium et une meilleure rentabilité.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché des biscuits se segmente en commerce moderne, vente directe, distribution spécialisée, épiceries traditionnelles, supermarchés, hypermarchés, commerces de proximité, commerce en ligne, etc. En 2024, les supermarchés détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à leur large gamme de produits, leurs promotions fréquentes et la préférence des consommateurs pour une expérience client unique. Les supermarchés jouent un rôle essentiel dans la promotion des biscuits de marque et de distributeur, grâce à des emplacements attractifs en rayon et à des dégustations en magasin.

Le canal en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la pénétration croissante d'Internet, l'utilisation des smartphones et la demande de livraison à domicile. Les plateformes en ligne offrent aux consommateurs une large gamme de marques de biscuits nationales et internationales, des services d'abonnement et des recommandations personnalisées. La possibilité d'acheter à tout moment et d'accéder à des saveurs exclusives ou à des produits santé contribue à l'expansion rapide du canal numérique.

Analyse régionale du marché des cookies

• L'Amérique du Nord domine le marché des biscuits avec la plus grande part de revenus de 34,2 % en 2024, grâce à une forte demande des consommateurs pour des biscuits haut de gamme et spécialisés, une pénétration généralisée du commerce de détail et une conscience croissante de la santé encourageant une offre de produits diversifiée.
• Les consommateurs de la région privilégient le goût, la qualité et la commodité, ce qui alimente la demande de saveurs et de formats innovants qui répondent aux modes de vie chargés et aux préférences alimentaires.
• Cette croissance robuste du marché est également soutenue par des réseaux de distribution solides, des revenus disponibles en hausse et une adoption croissante des achats d'épicerie en ligne, faisant des biscuits un aliment de base dans la consommation domestique et en déplacement.

Aperçu du marché des cookies aux États-Unis

Le marché américain des biscuits a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, porté par la popularité de gourmandises telles que les biscuits aux pépites de chocolat et les biscuits sandwich. La demande pour des options plus saines, comme les biscuits à l'avoine et les variantes sans gluten, est également en hausse, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs. L'industrie de la boulangerie bien établie, associée à de vastes réseaux de distribution et à des activités promotionnelles, soutient également l'expansion du marché. La croissance des ventes en ligne et des plateformes de commerce électronique améliore l'accessibilité et la portée des consommateurs en zones urbaines et périurbaines.

Aperçu du marché européen des cookies

Le marché européen des biscuits devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, porté par la demande croissante de biscuits haut de gamme, biologiques et artisanaux. Les réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et la préférence des consommateurs pour les ingrédients naturels influencent l'innovation produit. L'urbanisation croissante et les modes de vie effrénés contribuent à une consommation croissante de snacks pratiques et prêts à consommer, notamment les biscuits. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni dominent le marché, avec une hausse notable de la demande de biscuits plus sains et fonctionnels.

Aperçu du marché des biscuits au Royaume-Uni

Le marché britannique des biscuits devrait connaître une croissance soutenue, soutenue par l'intérêt croissant des consommateurs pour des saveurs uniques et des produits haut de gamme. La popularité des biscuits sandwich et des ingrédients spéciaux comme le miel et le gingembre est en hausse. De plus, une infrastructure de vente au détail solide et l'essor des achats en ligne contribuent à la croissance du marché. L'intérêt des consommateurs pour le plaisir, combiné à une prise en compte des questions de santé, incite les fabricants à innover avec des offres à teneur réduite en sucre et des produits clean label.

Aperçu du marché allemand des biscuits

Le marché allemand des biscuits devrait connaître une croissance régulière, porté par la maturité du secteur de la boulangerie et la préférence des consommateurs pour les biscuits traditionnels et innovants. Les biscuits à l'avoine et au beurre suscitent un intérêt croissant en raison de leurs bienfaits pour la santé et de leur goût. Le développement durable et les emballages écologiques influencent de plus en plus les décisions d'achat. L'essor des chaînes de distribution modernes et des magasins spécialisés favorise une plus grande disponibilité et une plus grande variété de produits.

Aperçu du marché des biscuits en Asie-Pacifique

Le marché des biscuits en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et l'évolution des modes de vie dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. L'expansion des réseaux de distribution et la pénétration croissante d'Internet favorisent la croissance des ventes en ligne. Les consommateurs de la région recherchent de plus en plus des saveurs traditionnelles et des biscuits de style occidental, créant ainsi de nombreuses opportunités pour les fabricants. Les initiatives gouvernementales en faveur de la sécurité alimentaire et des normes de qualité soutiennent également le développement du marché.

Aperçu du marché des biscuits japonais

Le marché japonais des biscuits prend de l'ampleur grâce à la préférence des consommateurs pour des ingrédients de haute qualité et des combinaisons de saveurs uniques. Les saveurs traditionnelles comme le matcha et les haricots rouges sont associées à des biscuits occidentaux, ce qui accroît leur popularité. Le vieillissement de la population et la demande de collations pratiques stimulent l'innovation en matière de portions et de conditionnement. L'intégration des biscuits dans la culture du cadeau stimule également les ventes dans le pays.

Aperçu du marché des biscuits en Chine

En 2024, le marché chinois des biscuits représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, à la croissance de la classe moyenne et à la consommation accrue de snacks emballés. La popularité croissante des marques de biscuits, tant locales qu'internationales, est évidente, soutenue par une production et une distribution nationales solides. L'expansion des plateformes de commerce électronique et des chaînes de distribution modernes améliore l'accessibilité du marché. Les innovations axées sur la santé, le goût et la praticité sont des facteurs clés de la croissance du marché.

Part de marché des cookies

L'industrie des cookies est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Britannia Industries (Inde)
• Kellogg Co. (États-Unis)
• Campbell Soup Company (États-Unis)
• Ferrero (Italie)
• Nestlé (Suisse)
• PepsiCo (États-Unis)
• M. Dias Branco (Brésil)
• Barilla G. e R. Fratelli SpA (Italie)
• Arcor (Argentine)
• General Mills, Inc. (États-Unis)
• Mondelez International (États-Unis)
• Boulangeries Lotus (Belgique)
• Adam Foods (Espagne)
• THOMAS TUNNOCK LIMITED (ROYAUME-UNI)
• Burton's Biscuits Co. (Royaume-Uni)
• Parle Products Pvt. Limited (Inde)
• ITC Limited (Inde)
• Grupo Bimbo (Mexique)
• Bahlsen GmbH & Co. KG (Allemagne)

Derniers développements sur le marché mondial des cookies

• En mai 2024, Grupo Bimbo a annoncé un partenariat stratégique avec Oobli, une marque réputée pour ses protéines sucrées, afin d'enrichir son offre de produits de boulangerie-pâtisserie. Cette collaboration vise à répondre à la demande croissante des consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d'options de boulangerie plus saines. En intégrant des protéines sucrées à ses produits, Grupo Bimbo espère innover dans sa gamme tout en répondant aux besoins croissants d'un marché en quête de plaisirs nutritifs et sans culpabilité.
• En octobre 2023, Kellogg's a entrepris une transformation majeure en scindant ses activités en deux entités distinctes : WK Kellogg Co et Kellanova. Cette décision stratégique vise à permettre à Kellanova de rationaliser ses opérations, de se concentrer sur ses compétences clés et d'allouer ses ressources plus efficacement. Cette séparation vise à améliorer la rentabilité et à favoriser l'innovation, permettant ainsi aux deux entreprises de saisir plus efficacement les opportunités de croissance sur leurs marchés respectifs.
• En août 2022, Mondelez International a franchi une étape importante en lançant huit nouveaux produits sans matières grasses, sucres et sel (HFSS). Ces offres, comprenant biscuits, desserts et boissons chocolatées, incluent des marques renommées telles que BelVita, Cadbury Drinking Chocolate, Maynards Bassetts et The Natural Confectionery Company. Ce lancement répond à la demande croissante des consommateurs pour des en-cas plus sains tout en conservant des saveurs gourmandes.
• En juillet 2022, Britannia Good Day, marque de biscuits réputée en Inde, a réagi à la concurrence croissante en lançant le biscuit innovant Good Day Harmony. Ces biscuits sont disponibles en quatre délicieuses saveurs : noisette, noix de cajou, piste et amande. L'introduction de ces nouvelles saveurs vise à séduire les consommateurs soucieux de leur santé tout en préservant la réputation de qualité et de goût de la marque sur le marché concurrentiel des produits de boulangerie-pâtisserie.
• En août 2022, General Mills a lancé une nouvelle saveur de mini-biscuits moelleux Pillsbury, spécialement destinée aux supérettes. Ces biscuits sont confectionnés avec un mélange unique de beurre mou et de matière grasse, qui rehausse leur texture et leur saveur. Disponibles en quatre saveurs maison : pépites de chocolat, confettis, sucre avec glaçage et beurre de cacahuète avec un filet de chocolat, ce lancement reflète l'engagement de General Mills à satisfaire les envies des consommateurs pour des en-cas rapides et délicieux.
• En janvier 2020, Nestlé a lancé sa pâte à brownie comestible Funfetti, offrant aux consommateurs une expérience gustative nostalgique. Ce produit innovant allie des saveurs familières qui plaisent aux petits comme aux grands, ce qui en fait un ajout amusant à toute activité de pâtisserie. Le lancement d'Edible Funfetti souligne la stratégie de Nestlé visant à répondre à la demande croissante de solutions de pâtisserie polyvalentes et faciles à utiliser, qui enrichissent les moments de complicité en famille.

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