Analyse du marché mondial des fongicides à base de cuivre : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des fongicides à base de cuivre

• La taille du marché mondial des fongicides à base de cuivre était évaluée à 542,40 millions USD en 2024 et devrait atteindre 890,9 millions USD d'ici 2032, à un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision.
•  La croissance du marché est stimulée par une sensibilisation croissante à la protection des cultures, le besoin croissant d’une productivité agricole élevée et la prévalence croissante des maladies fongiques dans diverses cultures.
•  De plus, le développement des pratiques d'agriculture biologique et la demande croissante de fongicides écologiques favorisent l'adoption de solutions à base de cuivre, les rendant ainsi essentielles aux stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs. Ensemble, ces facteurs propulsent le marché des fongicides à base de cuivre et favorisent une expansion soutenue du secteur.

Analyse du marché des fongicides à base de cuivre

• Les fongicides à base de cuivre, largement utilisés pour lutter contre les maladies fongiques et bactériennes des cultures, sont devenus essentiels dans l’agriculture moderne en raison de leur efficacité à large spectre, de leur rentabilité et de leur compatibilité avec les pratiques agricoles conventionnelles et biologiques.
• La demande croissante de fongicides à base de cuivre est motivée par l’augmentation des besoins de production alimentaire mondiale, la sensibilisation croissante à la gestion des maladies des plantes et l’importance croissante accordée aux solutions de protection des cultures durables et sans résidus.
• L'Europe détenait la plus grande part des revenus du marché des fongicides à base de cuivre en 2024, soit 38,7 %, soutenue par des normes réglementaires strictes favorisant l'agriculture biologique, la culture généralisée de la vigne et des cultures horticoles et un fort soutien institutionnel à l'agriculture durable.
• L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par une expansion agricole rapide, une pression croissante des ravageurs et des initiatives gouvernementales croissantes visant à stimuler le rendement des cultures et la formation des agriculteurs.
• Le segment de l'oxychlorure de cuivre a dominé avec la plus grande part de revenus du marché de 38,5 % en 2024, grâce à son efficacité à large spectre, sa rentabilité et son utilisation généralisée dans diverses cultures telles que les fruits, les légumes et les céréales.

Portée du rapport et segmentation du marché      

Tendances du marché des fongicides à base de cuivre

Demande croissante de solutions de protection des cultures durables et biologiques

• Une tendance clé et croissante sur le marché mondial des fongicides à base de cuivre est la préférence croissante pour des solutions de protection des cultures durables et respectueuses de l'environnement, notamment dans le secteur de l'agriculture biologique en pleine expansion. Approuvés pour l'agriculture biologique par plusieurs organismes de réglementation, les fongicides à base de cuivre connaissent une demande croissante, les producteurs recherchant des alternatives aux produits chimiques de synthèse.
  •  Par exemple, l’hydroxyde de cuivre et l’oxychlorure de cuivre sont largement utilisés dans les vignobles et les vergers biologiques en Europe et en Amérique du Nord en raison de leur efficacité contre une large gamme d’agents pathogènes fongiques et bactériens sans laisser de résidus nocifs.
•  Les pressions réglementaires et la sensibilisation croissante aux questions environnementales incitent le secteur agricole à adopter des fongicides à faible impact. De ce fait, plusieurs fabricants investissent dans la recherche pour développer des formulations avancées qui réduisent l'accumulation de cuivre dans le sol tout en préservant leur efficacité. Ces innovations comprennent des produits à base de cuivre micronisé et des formulations à libération lente qui minimisent les risques environnementaux et améliorent l'absorption par les plantes.
•  Cette tendance s'accompagne également d'une évolution vers des pratiques de lutte intégrée (LAI), où les fongicides à base de cuivre sont associés à d'autres méthodes biologiques et culturales pour lutter contre les maladies. Cette approche intégrée est promue à l'échelle mondiale afin de garantir la santé durable des sols et de réduire l'accumulation de résistances parmi les agents pathogènes.
•  De plus, le soutien gouvernemental à l'agriculture biologique – subventions, programmes de formation et incitations à la certification – favorise l'adoption des fongicides à base de cuivre, notamment dans les régions en développement comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. Par exemple, le Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) indien encourage la culture biologique, favorisant ainsi l'utilisation de fongicides à base de cuivre comme choix privilégié.
•  Alors que la durabilité et la sécurité alimentaire continuent de façonner les attentes des consommateurs et des autorités réglementaires, le marché des fongicides à base de cuivre évolue pour répondre à ces demandes, les fabricants se concentrant sur l'innovation respectueuse de l'environnement, la gestion des résidus et le contrôle ciblé des maladies sur un large éventail de cultures.

Dynamique du marché des fongicides à base de cuivre

Conducteur

Demande croissante de produits phytosanitaires dans un contexte de pression agricole croissante

• La demande mondiale croissante de production alimentaire, alimentée par la croissance démographique et la diminution des terres arables, est un moteur essentiel du marché des fongicides à base de cuivre. Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires se tournent de plus en plus vers des solutions efficaces de protection des cultures pour préserver les rendements et assurer la sécurité alimentaire.
  • Par exemple, les fongicides à base de cuivre sont largement utilisés dans les cultures à haute valeur ajoutée telles que le raisin, les agrumes, les tomates et les pommes de terre, où les maladies fongiques et bactériennes peuvent avoir un impact significatif sur la productivité et la qualité.
• Les fongicides à base de cuivre offrent un large spectre de lutte contre divers agents pathogènes des plantes et sont également acceptés en agriculture biologique, ce qui en fait des outils polyvalents pour les producteurs conventionnels et biologiques. Cette double applicabilité renforce leur attrait dans les pratiques agricoles mondiales.
• De plus, la résurgence de l’agriculture biologique et des initiatives d’agriculture durable dans le monde entier alimente la demande de solutions à base de cuivre, car elles font partie des rares fongicides autorisés dans le cadre des certifications biologiques par des organismes de réglementation tels que l’USDA et l’UE.
• Le soutien gouvernemental, les actions de sensibilisation et l'accès accru aux produits agrochimiques dans les pays en développement accélèrent encore l'utilisation des fongicides à base de cuivre. Des pays comme l'Inde et la Chine constatent une forte augmentation de l'adoption de ces fongicides grâce à des initiatives favorisant la lutte intégrée contre les ravageurs et l'amélioration de la productivité.                                                                                             

Retenue/Défi

Préoccupations environnementales et limitations réglementaires sur l'utilisation du cuivre

• L'un des principaux défis du marché des fongicides à base de cuivre réside dans les préoccupations environnementales croissantes liées à l'accumulation de cuivre dans les sols, qui peut nuire à leur santé, à la diversité microbienne et aux systèmes hydriques. L'utilisation prolongée et excessive de produits à base de cuivre a suscité des inquiétudes dans les zones écologiquement sensibles.
  • Par exemple, l’Union européenne a imposé des restrictions strictes sur les limites annuelles autorisées d’application de cuivre par hectare dans l’agriculture biologique, poussant les producteurs à rechercher des solutions alternatives ou complémentaires.
• Le risque de phytotoxicité (dommages aux plantes) en cas d'application à fortes concentrations ou dans certaines conditions météorologiques constitue une autre contrainte, limitant la flexibilité d'utilisation pour les agriculteurs. Ce risque rend essentielles des techniques d'application précises et la formation des agriculteurs pour éviter d'endommager les cultures.
• De plus, la surveillance réglementaire et l’activisme environnemental obligent les fabricants à investir dans le développement de formulations de fongicides à base de cuivre à faible dosage, à libération lente ou à base de nanoparticules qui réduisent l’impact environnemental tout en maintenant l’efficacité.
• Le coût relativement élevé de ces formulations avancées par rapport aux fongicides à base de cuivre traditionnels peut limiter leur accessibilité sur les marchés sensibles aux prix. Face à la pression croissante sur le développement durable, l'industrie doit concilier conformité réglementaire, protection de l'environnement et viabilité économique pour assurer la croissance et l'acceptation continues des fongicides à base de cuivre.

Portée du marché des fongicides à base de cuivre

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l’application et de la formulation.

• Par produit

Sur le plan chimique, le marché est segmenté en oxychlorure de cuivre, hydroxyde de cuivre, oxyde cuivreux, sulfate de cuivre, etc. En 2024, l'oxychlorure de cuivre a dominé le marché, générant la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à ses propriétés fongicides à large spectre et à son excellente compatibilité avec diverses cultures. Largement privilégié pour son efficacité contre diverses maladies fongiques et sa toxicité relativement faible, il est un incontournable des programmes de lutte intégrée contre les ravageurs.

Le segment de l'hydroxyde de cuivre devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son action curative supérieure et à sa rapidité d'absorption par les plantes. Les technologies de formulation améliorées de l'hydroxyde de cuivre contribuent également à son adoption croissante dans les systèmes agricoles conventionnels et biologiques. La demande croissante de produits chimiques agricoles respectueux de l'environnement et sans résidus stimule encore davantage la croissance de ces produits chimiques à base de cuivre.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en fruits et légumes, céréales et graines, et oléagineux et légumineuses. En 2024, le segment des fruits et légumes représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, en raison de la forte sensibilité de ces cultures aux infections fongiques et du besoin crucial de lutte contre les maladies pour prévenir les pertes après récolte. La demande mondiale croissante de produits frais à longue durée de conservation a accéléré l'adoption de traitements fongicides efficaces dans ce segment.

Le secteur des céréales et des grains devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à la croissance des cultures vivrières et à la sensibilisation croissante à la protection des cultures pour améliorer les rendements. De plus, les initiatives gouvernementales en faveur de la sécurité alimentaire et de l'agriculture durable favorisent la croissance rapide des fongicides à base de cuivre dans la production de céréales et de grains.

• Par formulation

En termes de formulation, le marché est segmenté en deux secteurs : le traitement de l'eau, l'agroalimentaire et le textile. En 2024, le segment du traitement de l'eau a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'utilisation intensive de composés à base de cuivre pour le contrôle microbien dans les réseaux d'eau industriels et municipaux. Les propriétés biocides du cuivre le rendent efficace pour prévenir la formation de biofilms et garantir la salubrité de l'eau, essentielle à la santé publique.

Le secteur textile devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de traitements antimicrobiens et antifongiques dans la fabrication de tissus. Les innovations en matière de formulations à base de cuivre améliorent la durabilité et l'hygiène des textiles, attirant ainsi les secteurs de la santé, du sport et de la mode. De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs à la propreté et à la durabilité des tissus favorise l'essor des formulations à base de cuivre dans les applications textiles.

Analyse régionale du marché des fongicides à base de cuivre

• L'Europe a dominé le marché des fongicides à base de cuivre avec la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2024, principalement grâce à des cadres réglementaires stricts soutenant l'agriculture biologique et à la forte demande de lutte contre les maladies dans les vignobles, les fruits et les légumes.
• Les agriculteurs de la région privilégient les fongicides à base de cuivre en raison de leur efficacité, de leur homologation de longue date en agriculture biologique et de leur faible risque de résistance. Le soutien de l'UE à une agriculture durable et à une lutte antiparasitaire respectueuse de l'environnement renforce encore la croissance du marché dans les États membres.
•  Le marché bénéficie d’une infrastructure agricole mature, d’une recherche avancée et d’un fort accent mis sur la réduction de l’utilisation de produits chimiques de synthèse, ce qui entraîne une demande constante de solutions à base de cuivre dans les environnements conventionnels et biologiques.

Aperçu du marché allemand des fongicides à base de cuivre

L'Allemagne a conquis une part significative du marché européen des fongicides à base de cuivre en 2024 et devrait connaître une croissance soutenue jusqu'en 2032. L'accent mis par le pays sur l'agriculture durable, conjugué aux mesures réglementaires encourageant l'agriculture biologique, favorise l'utilisation continue de fongicides à base de cuivre. Les domaines viticoles et les exploitations horticoles, en particulier, utilisent des produits à base de cuivre pour une gestion efficace des maladies, et les innovations technologiques en matière de formulations à faible dose contribuent au respect des limites européennes en matière de cuivre.

Aperçu du marché français des fongicides à base de cuivre

La France devrait connaître un TCAC important au cours de la période de prévision, soutenu par son leadership en matière de viticulture biologique et d'horticulture. L'utilisation généralisée de fongicides à base de cuivre dans les vignobles et les vergers, combinée au soutien politique aux stratégies de réduction des pesticides, contribue à la stabilité de la croissance du marché. Les agriculteurs français adoptent de plus en plus de pratiques de lutte intégrée (LAI) incluant des solutions à base de cuivre.

Aperçu du marché des fongicides à base de cuivre en Asie-Pacifique

Le marché des fongicides à base de cuivre en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 7,3 % entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation croissante à la protection des cultures, à la hausse de la production agricole et aux initiatives gouvernementales dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie. La nécessité de lutter contre les maladies fongiques des cultures vivrières et des légumes, conjuguée à la demande croissante de produits sans résidus, encourage l'utilisation de fongicides à base de cuivre. L'accessibilité et le caractère abordable des solutions à base de cuivre les rendent également attractives sur les marchés sensibles aux prix.

Aperçu du marché chinois des fongicides à base de cuivre

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de revenus sur le marché Asie-Pacifique, portée par une forte activité agricole et une demande croissante de gestion efficace des maladies des fruits, des légumes et du riz. La promotion par le gouvernement d'une agriculture respectueuse de l'environnement et le développement des capacités de production nationales soutiennent une expansion constante du marché. L'adoption de fongicides à base de cuivre est répandue, tant dans les exploitations agricoles industrielles que dans les petites exploitations.

Aperçu du marché indien des fongicides à base de cuivre

L'Inde devrait connaître le TCAC le plus élevé de la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, grâce à une sensibilisation accrue des agriculteurs, à une pression accrue des ravageurs et au développement des cultures horticoles. Les initiatives gouvernementales favorisant la lutte intégrée contre les ravageurs (LIR) et l'agriculture biologique stimulent la demande de fongicides à base de cuivre. Leur accessibilité et leur polyvalence dans différentes zones climatiques stimulent encore davantage leur utilisation.

Aperçu du marché nord-américain des fongicides à base de cuivre

Le marché nord-américain des fongicides à base de cuivre devrait connaître une croissance régulière jusqu'en 2032, soutenu par des technologies agricoles avancées, des cultures à forte valeur ajoutée et l'approbation réglementaire de l'utilisation du cuivre en agriculture biologique. Le marché américain est porté par la production de fruits et légumes en Californie et en Floride, où la pression des maladies est forte. L'adoption de ce produit progresse également dans les communautés d'agriculture biologique et les exploitations agricoles durables.

Aperçu du marché américain des fongicides à base de cuivre

En 2024, les États-Unis représentaient la part majoritaire en Amérique du Nord. Les principaux facteurs de croissance comprennent la solide implantation des filières fruitières et maraîchères, l'adoption généralisée de pratiques de lutte intégrée et l'augmentation des surfaces cultivées en agriculture biologique. L'autorisation continue par l'EPA des États-Unis d'utiliser des fongicides à base de cuivre dans les systèmes biologiques, sous certaines limites, soutient la demande. Les nouvelles formulations à faible teneur en cuivre et les produits micronisés gagnent en popularité pour des raisons de conformité environnementale.

Part de marché des fongicides à base de cuivre

Les leaders du marché des fongicides à base de cuivre opérant sur le marché sont :

• UPL Limited (Inde)
• Bayer AG (Allemagne)
• Mitsui & Co., Ltd. (Japon)
• Jiangxi Heyi Chemicals Co., Ltd. (Chine)
• Synthos AGRO Sp. z oo (Suède)
• Industrias Químicas del Vallés SA (IQV) (Espagne)
• Albaugh (États-Unis)
• Nufarm (Australie)
• Isagro (Italie)
• ADAMA Agricultural Solutions Ltd (Israël)

Développements récents sur le marché mondial des fongicides à base de cuivre

• En mai 2023, UPL Limited, leader mondial des solutions agricoles durables, a annoncé le lancement en Amérique latine d'un fongicide à base de cuivre de nouvelle génération, Cuprofix Ultra Disperss. Ce produit offre une meilleure dispersibilité, une charge en cuivre réduite par hectare et un meilleur contrôle des maladies des fruits et légumes. Cette innovation s'inscrit dans l'engagement d'UPL en faveur d'une protection des cultures respectueuse de l'environnement et soutient la transition croissante de la région vers des pratiques agricoles durables et biologiques.
• En avril 2023, Bayer AG a introduit un fongicide à base de cuivre innovant dans sa gamme de produits biologiques et phytosanitaires, spécialement conçu pour la protection des vignobles en Europe. Développée selon les directives européennes strictes en matière de résidus, cette nouvelle formulation offre une adhérence, une résistance à la pluie et une gestion de la résistance aux maladies améliorées. Ce lancement renforce la stratégie de Bayer visant à réduire son impact environnemental tout en maintenant une efficacité élevée contre les maladies fongiques critiques telles que le mildiou.
• En mars 2023, Nufarm Limited a annoncé l'expansion de sa gamme de fongicides à base de cuivre avec le Nu-Cop 50 WP sur les principaux marchés d'Asie-Pacifique, notamment l'Inde et la Thaïlande. Ce produit est conçu pour répondre à la demande croissante de produits phytosanitaires à large spectre et économiques pour les cultures céréalières, légumineuses et horticoles. Son homologation pour l'agriculture biologique a également renforcé la position de Nufarm dans le secteur de l'agriculture durable.
• En février 2023, Isagro SpA, entreprise agrochimique italienne spécialisée dans les solutions à base de cuivre, a finalisé des essais en champ pour sa nouvelle formulation d'hydroxyde de cuivre à faible dose, en collaboration avec des instituts de recherche européens. Ces essais ont démontré une lutte efficace contre les maladies avec une accumulation minimale dans le sol, ce qui confirme la conformité réglementaire future aux normes environnementales de l'UE. La commercialisation est prévue dans certains pays de l'UE début 2024.
• En janvier 2023, Albaugh LLC s'est associée à des distributeurs agricoles nord-américains pour promouvoir sa gamme améliorée de fongicides à base de cuivre, notamment le Kocide® 3000, dont les particules plus fines offrent une couverture et une performance accrues. Ce partenariat vise à étendre la présence d'Albaugh sur les marchés des cultures spécialisées et à soutenir les producteurs adoptant des pratiques de lutte intégrée (LAI). Cette initiative reflète la demande croissante de produits phytosanitaires polyvalents et durables dans le secteur agricole américain.

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