Analyse du marché mondial de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV) : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la lithotritie intravasculaire coronarienne (LIV)

• La taille du marché mondial de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV) était évaluée à 277,94 millions USD en 2024  et devrait atteindre  493,50 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,44 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie due à la prévalence croissante des maladies coronariennes calcifiées , ainsi qu'à l'augmentation de la population âgée et à la sensibilisation croissante aux procédures cardiovasculaires mini-invasives.
• De plus, la sécurité accrue et la simplicité procédurale de la LIV par rapport aux techniques d'athérectomie traditionnelles attirent les cardiologues et les systèmes de santé. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des technologies LIV, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la lithotritie intravasculaire coronarienne (LIV)

• La lithotritie intravasculaire coronaire (LIV), une nouvelle technique de traitement des lésions coronaires calcifiées utilisant des ondes de pression soniques pour fracturer la plaque durcie, apparaît comme un outil essentiel en cardiologie interventionnelle moderne en raison de sa précision, de son profil de sécurité et de sa capacité à améliorer les résultats de l'expansion du stent dans les cas complexes.
• La demande croissante d'IVL est principalement alimentée par la prévalence croissante de la maladie coronarienne (MC), l'augmentation des interventions coronariennes percutanées (ICP) et le besoin d'alternatives plus sûres aux techniques traditionnelles de modification de plaque telles que l'athérectomie rotationnelle.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV) avec la plus grande part de revenus de 43 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé avancée, une adoption précoce de la technologie et des politiques de remboursement favorables, les États-Unis connaissant une forte adoption de la procédure grâce aux approbations cliniques, à des programmes de formation accrus et à un soutien réglementaire pour les dispositifs cardiovasculaires innovants.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la lithotritie intravasculaire coronarienne (LIV) au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la population gériatrique, de la sensibilisation croissante aux options de traitement avancées et de l'élargissement de l'accès à la cardiologie interventionnelle dans les économies émergentes.
• Le segment des cathéters à ballonnet pour lithotripsie intravasculaire coronaire (LIV) a dominé le marché de la lithotripsie intravasculaire coronaire (LIV) avec une part de marché de 67,9 % en 2024, grâce à son efficacité à délivrer des ondes de choc localisées pour modifier les plaques calcifiées et à son adoption généralisée dans les procédures de cardiologie interventionnelle.

Portée du rapport et segmentation du marché de la lithotritie intravasculaire coronarienne (LIV)     

Tendances du marché de la lithotritie intravasculaire coronarienne (LIV)

« Préférence croissante pour la IVL par rapport aux techniques d'athérectomie traditionnelles »

• Une tendance importante et émergente sur le marché mondial de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV) est la préférence clinique et procédurale croissante pour la LIV par rapport à l'athérectomie conventionnelle dans le traitement des lésions coronaires fortement calcifiées, principalement en raison de son profil de sécurité amélioré et de sa simplicité procédurale.
  • Par exemple, la plateforme IVL de Shockwave Medical a connu une adoption rapide à l'échelle mondiale, les cardiologues interventionnels la privilégiant de plus en plus en raison de son risque réduit de dissection ou de perforation vasculaire par rapport à l'athérectomie rotationnelle à grande vitesse, en particulier dans les cas complexes d'ICP.
• La technologie IVL utilise des ondes de pression soniques localisées pour fracturer le calcium dans la paroi artérielle tout en préservant les tissus mous, ce qui permet une expansion du stent plus prévisible et de meilleurs résultats à long terme. Des études cliniques, telles que les essais DISRUPT CAD, continuent de valider l'efficacité et la sécurité de la IVL, favorisant ainsi son adoption plus large en pratique clinique.
• Les hôpitaux et les cliniques spécialisées intègrent de plus en plus l'IVL dans leurs protocoles de laboratoire de cathétérisme, en particulier pour les patients à haut risque présentant de multiples comorbidités ou ceux qui ne conviennent pas aux techniques de modification mécanique de plaque plus agressives
• Cette évolution des pratiques est renforcée par la mise à jour des recommandations en cardiologie interventionnelle et par le nombre croissant de preuves étayant les avantages de la LIV. Les fabricants de dispositifs médicaux, comme Shockwave Medical, réagissent à cette tendance en investissant dans des programmes de formation élargis et en lançant des produits mondiaux adaptés à des sous-groupes de lésions spécifiques.
• La demande croissante d'IVL sur les marchés clés reflète une tendance plus large vers des technologies mini-invasives et conviviales pour l'opérateur qui offrent des résultats cohérents tout en minimisant les complications, remodelant ainsi les stratégies procédurales en cardiologie interventionnelle moderne.

Dynamique du marché de la lithotritie intravasculaire coronarienne (LIV)

Conducteur

« Incidence croissante de la maladie coronarienne calcifiée et préférence pour des alternatives plus sûres »

• La prévalence mondiale croissante des maladies coronariennes calcifiées, en particulier parmi les populations vieillissantes et les patients souffrant de comorbidités telles que le diabète et les maladies rénales chroniques, est l'un des principaux moteurs de la demande de systèmes IVL.
  • Par exemple, le nombre croissant d'interventions coronariennes percutanées complexes dans le monde, notamment dans les centres à fort volume, accroît le besoin d'outils de préparation des lésions plus sûrs et plus prévisibles, tels que l'IVL. Selon une étude de 2024, l'utilisation de l'IVL a considérablement augmenté dans les hôpitaux de soins tertiaires en raison de son profil de sécurité favorable.
• Contrairement à l'athérectomie rotationnelle ou orbitaire, qui nécessitent une grande compétence de l'opérateur et comportent un risque plus élevé de traumatisme vasculaire, l'IVL offre une technique plus simple et intuitive qui permet une modification uniforme du calcium et un meilleur déploiement du stent, même dans les lésions serrées ou excentriques.
• De plus, le soutien solide des données d'essais cliniques, telles que DISRUPT CAD III, et les recommandations positives des sociétés de cardiologie interventionnelle renforcent la confiance des médecins dans l'adoption de l'IVL dans divers contextes cliniques.
• La facilité de la procédure, la courbe d'apprentissage plus courte et la capacité à traiter les lésions à haut risque avec moins de complications contribuent également à l'attrait croissant de l'IVL en tant que stratégie privilégiée de modification de plaque.

Retenue/Défi

« Coût élevé des appareils et remboursement limité dans les marchés émergents »

• Malgré ses avantages cliniques, le coût relativement élevé des systèmes IVL, en particulier des cathéters à ballonnet et de l'infrastructure de console associée, constitue un obstacle important à une adoption généralisée, en particulier dans les environnements sensibles aux coûts ou aux ressources limitées.
  • Par exemple, dans de nombreuses économies émergentes, les contraintes budgétaires dans les hôpitaux publics et la couverture d'assurance limitée pour les technologies interventionnelles avancées restreignent l'accès à l'IVL, poussant les cliniciens vers des alternatives moins coûteuses telles que les ballons à haute pression ou les dispositifs d'athérectomie.
• Les défis de remboursement dans plusieurs pays restent un obstacle, car les payeurs ne reconnaissent peut-être pas encore pleinement la rentabilité à long terme de l'IVL pour réduire les complications procédurales et les interventions répétées.
• Les fabricants s'efforcent de surmonter ces obstacles par le biais d'études médico-économiques, de stratégies de tarification ciblées et de sensibilisation pour démontrer la valeur de l'IVL dans l'amélioration des résultats pour les patients et la réduction des coûts des soins de santé en aval.
• L’élargissement des cadres de remboursement, la sensibilisation accrue des autorités sanitaires et le développement de variantes d’appareils rentables seront essentiels pour accélérer l’adoption dans des zones géographiques cliniques plus larges.

Portée du marché de la lithotritie intravasculaire coronarienne (LIV)

Le marché est segmenté en fonction du type d’appareil, de l’utilisateur final, de l’application, de la technologie, de la tranche d’âge du patient et du canal de distribution.

• Par type d'appareil

En fonction du type de dispositif, le marché de la lithotripsie intravasculaire coronaire (LIV) est segmenté en cathéters à ballonnet pour lithotripsie intravasculaire coronaire (LIV) et en consoles de commande pour lithotripsie intravasculaire (LIV). Le segment des cathéters à ballonnet pour lithotripsie intravasculaire coronaire (LIV) a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (67,9 %) en 2024, grâce à leur rôle essentiel dans la délivrance d'ondes de pression soniques pour une modification efficace de la plaque. Ces cathéters sont privilégiés dans les procédures interventionnelles pour leur application mini-invasive, leur capacité à améliorer l'expansion des stents et leur grande compatibilité avec les systèmes de cathéters existants, ce qui favorise leur adoption clinique généralisée.

Le segment des consoles de contrôle de lithotripsie intravasculaire (IVL) devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, soutenu par l'augmentation des volumes de procédures et l'installation croissante de consoles dans les laboratoires de cathétérisme, en particulier dans les centres cardiovasculaires à haut volume à l'échelle mondiale.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV) est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et cliniques spécialisées. Le segment hospitalier a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 58,9 % en 2024, grâce à la concentration d'infrastructures cardiovasculaires de pointe, de cardiologues interventionnels qualifiés et à un flux de patients élevé. Les hôpitaux sont les principaux centres d'intervention coronarienne percutanée (ICP) complexes, ce qui a favorisé l'adoption de la LIV.

Le segment des centres de chirurgie ambulatoire devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, à mesure que les tendances en matière de soins ambulatoires augmentent et que ces centres investissent de plus en plus dans des technologies cardiovasculaires mini-invasives pour réduire les coûts et les temps de procédure tout en maintenant la sécurité et l'efficacité.

• Par application

En fonction des applications, le marché de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV) est segmenté en maladie coronarienne (MC) et maladie artérielle périphérique (MAP). Le segment des maladies coronariennes (MC) a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 64,6 % en 2024, grâce à la lourde charge mondiale de la MC et à la capacité de la LIV à traiter efficacement les lésions coronaires fortement calcifiées. Les données cliniques confirmant l'amélioration des résultats en matière d'expansion et de sécurité des stents ont fait de la LIV une stratégie thérapeutique privilégiée pour les interventions coronariennes complexes.

Le segment des maladies artérielles périphériques (MAP) devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, avec une sensibilisation croissante aux maladies vasculaires périphériques et une utilisation croissante de l'IVL dans les territoires non coronaires tels que les artères iliaques et fémoro-poplitées.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché de la lithotripsie intravasculaire coronaire (LIV) est segmenté en systèmes à usage unique et systèmes à usage multiple. Le segment des systèmes à usage unique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 71,2 % en 2024, en raison de leurs avantages en termes de sécurité, de contrôle des infections et de facilité d'utilisation en milieu clinique. Ces systèmes sont largement adoptés en raison de leurs exigences minimales en matière de stérilisation et de leur préférence réglementaire pour les procédures interventionnelles.

Le segment des systèmes multi-usages devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur rentabilité et à leur facilité d'utilisation à long terme, en particulier dans les grands réseaux hospitaliers et les installations équipées de capacités de stérilisation avancées.

• Par groupe d'âge des patients

En fonction de l'âge des patients, le marché de la lithotripsie intravasculaire coronaire (LIV) est segmenté en adultes et en enfants. Le segment adulte a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 89,7 % en 2024. Les maladies coronariennes et artérielles périphériques touchent principalement les adultes et les personnes âgées. La prévalence croissante des facteurs de risque cardiovasculaire tels que l'hypertension, le diabète et l'obésité stimule encore davantage la demande dans ce groupe.

Le segment pédiatrique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de maladies cardiovasculaires congénitales rares nécessitant des interventions mini-invasives, alors que la technologie IVL continue d'évoluer pour une utilisation clinique plus large.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché de la lithotripsie intravasculaire coronaire (LIV) est segmenté en ventes directes et ventes au détail. Le segment des ventes directes a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 66,1 % en 2024, grâce à de solides partenariats fabricants-hôpitaux et au besoin de ventes personnalisées, de formations sur les dispositifs et d'accompagnement des procédures. Les canaux directs garantissent des chaînes d'approvisionnement fiables et une plus grande personnalisation des contrats d'approvisionnement.

Le segment des ventes au détail devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, avec un recours accru à des distributeurs tiers et à des plateformes de dispositifs médicaux en ligne pour le réapprovisionnement en consommables ou en composants, en particulier dans les contextes ambulatoires et ambulatoires.

Analyse régionale du marché de la lithotritie intravasculaire coronarienne (LIV)

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV) avec la plus grande part de revenus de 43 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé avancée, une adoption précoce de la technologie et des politiques de remboursement favorables.
• Les prestataires de soins de santé de la région intègrent de plus en plus l'IVL dans leur pratique courante en raison de son profil de sécurité favorable, de sa facilité d'utilisation dans les lésions calcifiées complexes et du soutien croissant des directives cliniques et des politiques de remboursement.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par la présence d'acteurs clés de l'industrie, des initiatives de formation accrues et des volumes de procédures élevés dans les centres de soins tertiaires, positionnant l'IVL comme une technique de modification de plaque préférée aux États-Unis et au Canada.

Aperçu du marché américain de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV)

Le marché américain de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 79 %. Ce marché est porté par la forte prévalence des maladies coronariennes calcifiées et l'utilisation généralisée de technologies interventionnelles avancées. La présence d'établissements de santé de premier plan, les premières autorisations de la FDA et la forte adoption par les médecins des systèmes LIV, tels que ceux de Shockwave Medical, accélèrent l'adoption de cette procédure. De plus, des politiques de remboursement avantageuses et des investissements accrus dans la formation et l'éducation contribuent à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV)

Le marché européen de la lithotripsie intravasculaire coronaire (LIV) devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, soutenue par l'adoption croissante des procédures cardiovasculaires mini-invasives et une sensibilisation croissante à la sécurité et à l'efficacité de la LIV. L'importance accordée par la région aux recommandations cliniques, l'augmentation du volume d'ICP et la large disponibilité de laboratoires de cathétérisme avancés renforcent la pénétration du marché. Les secteurs de la santé, tant publics que privés, intègrent la LIV pour améliorer les résultats dans le traitement des lésions calcifiées complexes.

Aperçu du marché britannique de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV)

Le marché britannique de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption par le pays de pratiques cardiovasculaires fondées sur des données probantes et à l'accent mis à l'échelle nationale sur la réduction des taux de complications liées aux interventions coronariennes. Les inquiétudes croissantes concernant les résultats à long terme des stents dans les artères calcifiées encouragent les hôpitaux à utiliser les technologies LIV. Le soutien du NHS aux thérapies interventionnelles innovantes et aux programmes de formation structurés renforcent encore la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV)

Le marché allemand de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV) devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par une forte demande clinique en outils de modification du calcium et une infrastructure robuste en dispositifs médicaux. L'importance accordée par l'Allemagne aux technologies médicales avancées, ainsi que le nombre croissant de patients à haut risque nécessitant une ICP complexe, favorisent l'adoption de la LIV. De plus, l'intégration de la LIV dans les recommandations procédurales et son acceptation dans les principaux centres cardiovasculaires soutiennent son utilisation croissante.

Aperçu du marché de la lithotritie intravasculaire coronarienne (LIV) en Asie-Pacifique

Le marché de la lithotripsie intravasculaire coronaire (LIV) en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 23,6 % sur la période 2025-2032, portée par la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, l'urbanisation galopante et l'accès croissant aux services de cardiologie interventionnelle dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'augmentation des dépenses de santé, la croissance de la classe moyenne et les investissements publics dans les infrastructures de soins cardiaques favorisent l'adoption des systèmes LIV. La région connaît également un intérêt croissant pour les procédures mini-invasives innovantes.

Aperçu du marché japonais de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV)

Le marché japonais de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV) connaît un essor important grâce au système de santé avancé du pays, au vieillissement de la population et à l'importance accordée aux soins cardiovasculaires de haute précision. Les cardiologues interventionnels japonais utilisent de plus en plus la LIV pour une modification plus sûre du calcium, notamment chez les patients âgés présentant de multiples comorbidités. L'intégration de la LIV dans des stratégies ICP complexes et sa compatibilité avec l'approche médicale japonaise axée sur la précision alimentent la croissance du marché.

Aperçu du marché indien de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV)

En 2024, le marché indien de la lithotripsie intravasculaire coronaire (LIV) représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, soutenu par le développement des capacités de cardiologie interventionnelle du pays, l'augmentation des taux de coronaropathie et l'adoption croissante de technologies de pointe dans les hôpitaux privés et tertiaires. Avec la sensibilisation croissante au traitement des lésions complexes et l'amélioration de l'accès à la formation et à des systèmes LIV abordables, le marché indien évolue rapidement vers l'adoption d'outils de modification de plaque de nouvelle génération, tels que la LIV, notamment dans les centres cardiaques urbains.

Part de marché de la lithotritie intravasculaire coronarienne (LIV)

L'industrie de la lithotritie intravasculaire coronaire (LIV) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Shockwave Medical, Inc. (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• B. Braun SE (Allemagne)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Terumo Corporation (Japon)
• Biotronik SE & Co. KG (Allemagne)
• Cardiovascular Systems, Inc. (États-Unis)
• Cordis Corporation (États-Unis)
• MicroPort Scientific Corporation (Chine)
• Alvimedica (Turquie)
• Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. (Chine)
• Acist Medical Systems, Inc. (États-Unis)
• Blue Sail Medical Co., Ltd. (Chine)
• Meril Life Sciences Pvt. Ltd. (Inde)
• Sino Medical Sciences Technology Inc. (Chine)
• CardioFlow Medtech (Chine)
• Relisys Medical Devices Ltd. (Inde)
• AngioScore, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la lithotritie intravasculaire coronarienne (IVL) ?

• En avril 2024, Shockwave Medical, Inc., leader de l'innovation en matière de lithotripsie intravasculaire, a annoncé l'expansion de son programme mondial de formation clinique avec le lancement de l'« Alliance pour l'éducation IVL ». Cette initiative vise à améliorer les compétences des médecins et les résultats des interventions grâce à des ateliers pratiques et des sessions de formation virtuelles. Ce programme souligne l'engagement de Shockwave à faire progresser la formation en cardiologie interventionnelle et à soutenir une adoption plus large de la technologie IVL dans les interventions coronariennes complexes à travers le monde.
• En mars 2024, Philips s'est associé à des centres cardiovasculaires de premier plan en Europe pour mener une étude clinique multicentrique évaluant l'efficacité de son système IVL de nouvelle génération dans le traitement de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI). L'étude vise à recueillir des données concrètes pour étayer l'élargissement des indications et l'obtention des autorisations réglementaires. Cette initiative reflète l'intérêt croissant pour l'IVL au-delà des applications coronariennes et souligne la stratégie de Philips visant à élargir son portefeuille de produits cardiovasculaires.
• En février 2024, Abiomed, désormais filiale de Johnson & Johnson MedTech, a annoncé sa collaboration stratégique avec des hôpitaux japonais afin d'intégrer la perfusion intraveineuse coronaire (IVL) aux interventions coronaires percutanées (ICP) à haut risque chez les patients bénéficiant d'une assistance Impella. Cette initiative vise à optimiser les résultats chez les patients présentant des lésions coronaires calcifiées sévères, en particulier ceux présentant une fonction ventriculaire gauche altérée. Cette avancée témoigne de la synergie croissante entre l'assistance circulatoire mécanique et les technologies de modification calcique.
• En janvier 2024, CardioFlow Medtech a reçu la certification CE pour son cathéter à ballonnet IVL exclusif, marquant ainsi son entrée officielle sur le marché européen. Cette étape réglementaire permet à l'entreprise chinoise de se développer à l'international et de répondre à la demande croissante d'outils innovants et mini-invasifs de modification du calcium. Cette homologation CE reflète l'intérêt croissant pour les systèmes IVL alternatifs à l'échelle mondiale et la concurrence accrue sur ce segment.
• En décembre 2023, Medtronic plc a annoncé un investissement initial dans une start-up spécialisée dans les plateformes de lithotripsie intravasculaire de nouvelle génération, dotées de capacités d'administration à double énergie. Cette collaboration vise à explorer de nouveaux mécanismes permettant d'améliorer la modification des plaques dans les lésions hautement calcifiées. Cette initiative illustre la volonté stratégique de Medtronic de diversifier ses solutions de cardiologie interventionnelle et de capitaliser sur le segment de marché en pleine croissance de la lithotripsie intravasculaire (LIV) grâce à l'innovation et à des partenariats ciblés.

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