Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la surveillance de la corrosion – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la surveillance de la corrosion

• La taille du marché mondial de la surveillance de la corrosion était évaluée à 388,08 millions USD en 2024  et devrait atteindre  887,93 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de protection des actifs, de sécurité opérationnelle et de conformité réglementaire dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les produits chimiques et la production d'électricité.
• La prise de conscience croissante des implications économiques et sécuritaires de la corrosion, associée aux progrès des technologies de surveillance basées sur l'IoT et l'IA, stimule encore davantage la demande du marché.

Analyse du marché de la surveillance de la corrosion

• Le marché de la surveillance de la corrosion connaît une croissance robuste en raison du besoin croissant de maintenance prédictive et d'intégrité des actifs dans les applications industrielles
• L'adoption croissante dans des industries critiques telles que le pétrole et le gaz, où la corrosion peut entraîner des risques de sécurité importants et des pertes financières, encourage les fabricants à innover avec des solutions de surveillance avancées, non intrusives et en temps réel.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la surveillance de la corrosion avec une part de revenus de plus de 33 % en 2024, grâce à une base industrielle mature, des réglementations de sécurité strictes et des investissements importants dans les infrastructures.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par une industrialisation rapide, des investissements croissants dans les infrastructures et une prise de conscience croissante des défis liés à la corrosion dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des uniformes domine la plus grande part de revenus du marché, soit 62,5 % en 2024, grâce à sa large diffusion dans les applications industrielles et à la facilité de surveillance grâce à des techniques établies.

Portée du rapport et segmentation du marché de la surveillance de la corrosion        

Tendances du marché de la surveillance de la corrosion

« Préférence croissante pour les techniques de surveillance de la corrosion non intrusives »

• Les techniques non intrusives, telles que la mesure d'épaisseur par ultrasons et la surveillance à distance, gagnent en popularité en raison de leur capacité à fournir des données en temps réel sans perturber les opérations.
• Ces méthodes, notamment les sondes de résistance électrique et la surveillance électromagnétique, garantissent des temps d'arrêt minimes, ce qui les rend idéales pour les industries critiques telles que le pétrole et le gaz, les produits chimiques et la production d'électricité.
• Dans les environnements difficiles, tels que les plates-formes pétrolières offshore en mer du Nord, les techniques non intrusives sont privilégiées pour leur capacité à surveiller la corrosion sans procédures invasives.
• Les principaux acteurs industriels recherchent des solutions non intrusives pour une sécurité et une efficacité opérationnelle accrues
  • Par exemple, Emerson Electric Co. propose des capteurs de corrosion à ultrasons avancés dans le cadre de son portefeuille de surveillance de l'érosion et de la corrosion pour la gestion de l'intégrité des actifs en temps réel.
• Les fournisseurs de services intègrent de plus en plus des systèmes de surveillance non intrusifs aux technologies IoT et IA pour proposer des packages de maintenance prédictive

Dynamique du marché de la surveillance de la corrosion

Conducteur

« Demande croissante de maintenance prédictive et d'intégrité des actifs »

• La prise de conscience croissante des impacts coûteux de la corrosion, tels que les défaillances des équipements et les risques pour la sécurité, stimule la demande de systèmes avancés de surveillance de la corrosion dotés de capacités de données en temps réel.
• Ces systèmes contribuent à prolonger la durée de vie des actifs en détectant la corrosion à un stade précoce, réduisant ainsi les coûts de maintenance et les temps d'arrêt dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la pétrochimie et la production d'électricité.
• La surveillance de la corrosion améliore la sécurité opérationnelle et la conformité réglementaire, en particulier dans les régions où les normes environnementales sont strictes, comme les États-Unis et l'Europe
• Les grandes entreprises intègrent la surveillance de la corrosion dans leurs stratégies de gestion d'actifs, avec des sociétés telles que Siemens AG et Honeywell International Inc. proposant des solutions de capteurs intelligents.
  • Par exemple, Baker Hughes fournit des systèmes de surveillance de la corrosion adaptés aux opérations pétrolières et gazières en amont, en milieu de chaîne et en aval afin d'optimiser
• L'essor des technologies numériques, telles que l'IoT et l'IA, alimente l'adoption de systèmes intelligents de surveillance de la corrosion pour la maintenance prédictive, améliorant l'efficacité et réduisant les risques opérationnels

Retenue/Défi

« Investissement initial élevé et conformité réglementaire »

•  Les coûts élevés associés aux systèmes avancés de surveillance de la corrosion, y compris les capteurs, les logiciels et l'installation, limitent leur adoption, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises (PME).
• Les différentes régions ont des normes réglementaires différentes en matière de surveillance de la corrosion, ce qui complique les efforts de normalisation mondiale pour les fabricants et les prestataires de services.
• Le recours excessif aux techniques intrusives peut présenter des risques pour la sécurité dans les environnements dangereux, tels que les usines chimiques, en raison de la nécessité d'un contact direct avec l'équipement.
  • Par exemple, aux États-Unis, les réglementations strictes de l'OSHA exigent des protocoles de sécurité spécifiques pour la surveillance intrusive, ce qui augmente la complexité opérationnelle et les coûts
• Ces barrières réglementaires et financières découragent l’adoption généralisée de systèmes avancés et peuvent entraîner un déploiement limité, en particulier dans les régions en développement, entravant la croissance du marché.

Portée du marché de la surveillance de la corrosion

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de technique, du type de méthode, du type de sonde et de l'utilisateur final.

• Par type

Le marché mondial de la surveillance de la corrosion est segmenté en deux catégories : uniforme et localisé. Le segment uniforme domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 62,5 % en 2024, grâce à sa large diffusion dans les applications industrielles et à la facilité de sa surveillance grâce à des techniques éprouvées. La corrosion uniforme est souvent privilégiée en raison de sa prévisibilité, facilitant la mise en œuvre de mesures préventives dans des secteurs tels que le pétrole, le gaz et l'industrie manufacturière. La surveillance uniforme de la corrosion est une demande forte sur le marché en raison de sa compatibilité avec divers systèmes de surveillance et de la disponibilité de solutions fiables et économiques.

Le segment localisé devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 12,3 % entre 2025 et 2032, alimenté par les inquiétudes croissantes concernant les dommages imprévisibles et graves causés par la corrosion par piqûres, fissures et galvanique. La corrosion localisée présente des risques importants pour les infrastructures critiques, telles que les pipelines et les usines chimiques, ce qui incite à adopter des technologies de surveillance avancées, telles que le bruit électrochimique (EN) et la mesure d'épaisseur par ultrasons, pour détecter et atténuer efficacement ces problèmes.

• Par type de technique

En fonction du type de technique, le marché mondial de la surveillance de la corrosion est segmenté en techniques intrusives, techniques non intrusives, coupons de corrosion, résistance électrique, résistance de polarisation linéaire, surveillance galvanique, mesure d'épaisseur par ultrasons, surveillance biologique, surveillance de la pénétration d'hydrogène, production d'électricité, fabrication, etc. Le segment des techniques non intrusives détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 64,2 % en 2024, grâce à sa capacité à fournir des données en temps réel sans perturber les opérations. Les méthodes non intrusives, telles que la mesure d'épaisseur par ultrasons et la surveillance à distance, sont très appréciées dans des secteurs comme le pétrole, le gaz et la production d'électricité pour leur sécurité et leur efficacité.

Le segment de la mesure d'épaisseur par ultrasons devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 13,8 %, entre 2025 et 2032, grâce à sa précision, son caractère non destructif et sa capacité à surveiller de grandes surfaces. Cette technique remplace rapidement les méthodes plus anciennes, comme les coupons de corrosion, grâce à sa simplicité d'utilisation et à son intégration aux systèmes numériques, ce qui la rend idéale pour les pipelines, les réservoirs et autres actifs critiques.

• Par type de méthode

Selon le type de méthode, le marché mondial de la surveillance de la corrosion est segmenté en méthodes directes et méthodes indirectes. En 2024, le segment des méthodes directes a représenté la plus grande part de marché, grâce à sa capacité à fournir des mesures précises et en temps réel des taux de corrosion grâce à des techniques telles que les coupons de corrosion et les sondes de résistance électrique. Ces méthodes sont largement adoptées dans les secteurs nécessitant des données précises pour garantir l'intégrité des actifs, comme les usines pétrolières et gazières et les usines chimiques/pétrochimiques.

Le segment des méthodes indirectes devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux avancées technologiques telles que le potentiel de corrosion et l'émission acoustique, qui offrent un aperçu des processus de corrosion sans contact direct avec l'actif. Les méthodes indirectes gagnent en popularité dans les applications où la surveillance non invasive est essentielle, notamment dans les environnements dangereux ou difficiles d'accès.

• Par type de sonde

Selon le type de sonde, le marché mondial de la surveillance de la corrosion est segmenté en électrique, mécanique et électrochimique. Le segment électrochimique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son efficacité en environnements conducteurs et à sa capacité à fournir des données de taux de corrosion en temps réel grâce à des techniques telles que la résistance de polarisation linéaire et la surveillance galvanique. Les sondes électrochimiques sont particulièrement populaires dans les systèmes à base d'eau et les oléoducs et gazoducs.

Le secteur électrique devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des sondes à résistance électrique (ER) pour la surveillance continue des pipelines, des réservoirs et d'autres équipements. Les sondes ER fournissent des données fiables et en temps réel sur les pertes de métal, ce qui en fait un choix privilégié dans des secteurs tels que la chimie et le traitement de l'eau et des eaux usées.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché mondial de la surveillance de la corrosion est segmenté en secteurs suivants : pétrole et gaz, chimie/pétrochimie, pâtes et papiers, eau/eaux usées et GNL, services publics, mines, construction, produits pharmaceutiques, agroalimentaire, etc. En 2024, le secteur du pétrole et du gaz représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 32,4 %, grâce à la nécessité impérieuse de prévenir les défaillances de pipelines, la dégradation des équipements et les risques pour la sécurité dans les environnements difficiles. L'adoption croissante de technologies de surveillance en temps réel, telles que les capteurs à ultrasons et les coupons de corrosion intelligents, soutient la croissance du marché dans ce secteur.

Le secteur des usines chimiques et pétrochimiques devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,7 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de surveillance de la corrosion pour garantir la sécurité opérationnelle et le respect des réglementations environnementales strictes. Le besoin de surveillance continue dans les environnements chimiques corrosifs et l'intégration de systèmes IoT sont des facteurs clés de la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché de la surveillance de la corrosion

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la surveillance de la corrosion avec une part de revenus de plus de 33 % en 2024, grâce à une base industrielle mature, des réglementations de sécurité strictes et des investissements importants dans les infrastructures.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par une industrialisation rapide, des investissements croissants dans les infrastructures et une prise de conscience croissante des défis liés à la corrosion dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.

Aperçu du marché américain de la surveillance de la corrosion

Les États-Unis devraient connaître la croissance la plus rapide du marché nord-américain de la surveillance de la corrosion, alimentée par des investissements croissants dans les infrastructures, une forte priorité accordée à la protection des actifs dans des secteurs comme le pétrole, le gaz et l'industrie manufacturière, et des progrès constants dans les technologies de surveillance. Le paysage industriel mature de la région, associé à des réglementations strictes en matière de sécurité et de conformité, favorise l'adoption de solutions sophistiquées de surveillance de la corrosion. La demande de capteurs de corrosion en temps réel et d'analyses prédictives pour gérer les risques opérationnels et réduire les coûts de maintenance est en hausse, ce qui souligne l'importance de la gestion de l'intégrité des actifs aux États-Unis.

Aperçu du marché européen de la surveillance de la corrosion

Le marché européen de la surveillance de la corrosion est un marché mature, dont la croissance devrait être soutenue par un TCAC important, principalement porté par des réglementations de sécurité strictes et une attention accrue portée à l'intégrité et à la sécurité des actifs dans divers secteurs. L'infrastructure industrielle bien développée de la région et son approche proactive en matière de maintenance et de conformité réglementaire favorisent l'adoption de solutions avancées de surveillance de la corrosion. L'Europe connaît une croissance significative dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la chimie et la production d'électricité, avec une forte demande de solutions réduisant les temps d'arrêt et optimisant l'efficacité opérationnelle.

Aperçu du marché britannique de la surveillance de la corrosion

Le marché britannique de la surveillance de la corrosion devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par les préoccupations croissantes concernant la dégradation des actifs et la sécurité dans les secteurs clés. La solidité des secteurs industriel et énergétique du Royaume-Uni, conjuguée à l'importance accordée à la maintenance des infrastructures critiques, encourage l'adoption de stratégies proactives de gestion de la corrosion. Le marché bénéficie également des avancées technologiques en matière de surveillance et d'une reconnaissance croissante des économies liées à la détection précoce de la corrosion.

Aperçu du marché allemand de la surveillance de la corrosion

Le marché allemand de la surveillance de la corrosion devrait connaître une croissance TCAC considérable au cours de la période de prévision, alimentée par une prise de conscience croissante des implications économiques et sécuritaires de la corrosion et par une forte préférence pour les solutions technologiquement avancées et durables. L'infrastructure industrielle allemande bien développée et l'importance accordée à l'innovation et au respect de l'environnement favorisent l'adoption de systèmes de surveillance de la corrosion de pointe, notamment dans les secteurs manufacturier, chimique et énergétique. L'intégration de la surveillance de la corrosion aux initiatives de l'Industrie 4.0 se généralise également, répondant aux attentes de l'industrie locale en matière d'efficacité et de maintenance prédictive.

Analyse du marché de la surveillance de la corrosion en Asie-Pacifique

Le marché de la surveillance de la corrosion en Asie-Pacifique est sur le point de connaître le TCAC le plus rapide, porté par une industrialisation rapide, une urbanisation croissante et des investissements importants dans des projets d'infrastructures dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les secteurs en plein essor du pétrole et du gaz, de la chimie, de la production d'électricité et de la marine dans la région connaissent une forte demande de solutions de surveillance de la corrosion pour protéger les actifs et garantir la sécurité opérationnelle. Avec l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle industriel, l'accessibilité et le caractère abordable des technologies avancées de surveillance de la corrosion s'étendent à un secteur industriel plus large.

Aperçu du marché japonais de la surveillance de la corrosion

Le marché japonais de la surveillance de la corrosion connaît un essor considérable grâce à la culture high-tech du pays, à l'importance accordée à la sécurité industrielle et à la nécessité de maintenir des infrastructures vieillissantes. Le marché japonais accorde une importance majeure à la précision et à la fiabilité, et l'adoption de solutions de surveillance de la corrosion est stimulée par le nombre croissant d'usines intelligentes et d'actifs industriels connectés. L'intégration de la surveillance de la corrosion à d'autres appareils IoT et plateformes d'analyse de données stimule la croissance, les industries cherchant à optimiser leurs stratégies de maintenance et à prolonger la durée de vie de leurs actifs.

Aperçu du marché chinois de la surveillance de la corrosion

Le marché chinois de la surveillance de la corrosion représente la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'industrialisation rapide du pays, au développement massif de ses infrastructures et à son taux élevé d'adoption technologique. La Chine est l'un des plus grands marchés pour les équipements industriels, et les solutions de surveillance de la corrosion gagnent en popularité dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'industrie manufacturière et de la construction. La tendance vers des villes et des industries intelligentes, associée à la disponibilité d'options de surveillance de la corrosion abordables et fabriquées localement, sont des facteurs clés de la croissance du marché chinois.

Part de marché de la surveillance de la corrosion

L'industrie de la surveillance de la corrosion est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Corr Instruments, LLC (États-Unis)
• Pepperl+Fuchs (Allemagne)
• ACM Instruments (Royaume-Uni)
• ICORR Technologies (Royaume-Uni)
• Sentry Equipment Corp. (États-Unis)
• Matergenics Inc. (États-Unis)
• CLAMPON AS (Norvège)
• Applus+ (Espagne)
• Aegion (États-Unis)
• Intertek Group plc (Royaume-Uni)
• Cosasco (États-Unis)
• Emerson Electric Co. (États-Unis)
• Yokogawa Electric Corporation (Japon)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Baker Hughes Company (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial de la surveillance de la corrosion

• En juin 2024, Emerson Electric Co. a lancé Plantweb™, un système amélioré de surveillance de la corrosion intégrant l'IoT et la maintenance prédictive basée sur le cloud. Ce système amélioré est doté de capteurs avancés qui fournissent des informations en temps réel sur les risques de corrosion, optimisant ainsi la gestion de l'intégrité des actifs dans les industries pétrolière, gazière et chimique. La plateforme Plantweb Insight™ permet une surveillance continue de l'épaisseur des parois et une analyse de la corrosion en ligne, transformant ainsi les sondes hors ligne traditionnelles en outils de surveillance en ligne. Sans rappel signalé, le système garantit une fiabilité élevée dans les environnements industriels difficiles.
• En avril 2024, Corr Instruments, LLC a lancé un appareil portable de surveillance de la corrosion par ultrasons, conçu pour une évaluation non intrusive et en temps réel. Doté de capteurs de haute précision, il fournit des mesures précises du taux de corrosion dans les environnements industriels difficiles, notamment les oléoducs et gazoducs et les usines de traitement chimique. Sa conception compacte et son interface intuitive améliorent l'efficacité de la surveillance sur site, répondant aux besoins de divers secteurs. Ce lancement renforce la position de Corr Instruments dans la surveillance non intrusive, un segment qui détenait 39,23 % de parts de marché en 2023.
• En mars 2021, Olympus a lancé sa série DC (DC1–DC5), des sondes bi-éléments offrant une gamme complète d'outils de surveillance de la corrosion pour l'intégrité des pipelines et des réservoirs. Polyvalentes, ces sondes optimisent la détection de la corrosion et l'inspection des matériaux minces, pour les secteurs du pétrole et du gaz, de l'énergie et des mines. Le modèle DC3 va au-delà de la surveillance de la corrosion et inclut les tests de soudures de tuyaux, tandis que les modèles DC1 et DC2 sont équipés de lignes à retard résistantes à la chaleur pour les inspections à haute température. Cette série améliore la taille des défauts, la clarté du signal et l'efficacité des inspections, renforçant ainsi l'engagement d'Olympus en matière de solutions CND avancées.
• En mars 2021, Emerson a lancé une gamme complète de solutions de surveillance de l'érosion et de la corrosion, dotée de fonctionnalités numériques et entièrement intégrée à son écosystème numérique Plantweb™. Cette suite comprend la série Rosemount de transmetteurs sans fil de corrosion et d'érosion et l'application Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion, permettant une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive pour le traitement du pétrole et du gaz. Cette gamme transforme les sondes de corrosion hors ligne en outils en ligne, permettant aux opérateurs de détecter les risques de corrosion en quelques minutes et de prendre des mesures correctives avant que des dommages ne surviennent.
• En 2021, Saudi Aramco Energy Ventures (SAEV) a investi dans CorrosionRADAR, une société britannique spécialisée dans la surveillance prédictive de la corrosion. Ce financement, issu d'un tour de table de 5 millions de dollars, permet à CorrosionRADAR d'étendre ses activités et de lutter contre la corrosion sous isolation (CUI) grâce à la numérisation. La technologie intègre la détection sans fil par radar à guidage électromagnétique (EMGR) et des applications de l'Internet industriel des objets (IIoT), permettant ainsi une surveillance de la corrosion en temps réel afin de prévenir les défaillances structurelles. Cet investissement fait suite à des installations réussies sur un site de production d'Aramco, renforçant ainsi l'engagement de SAEV à promouvoir la maintenance prédictive dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la pétrochimie et de la chimie.

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