Rapport d'analyse du marché mondial des produits de la mer d'élevage : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des fruits de mer d'élevage

• Le marché mondial des produits de la mer d'élevage était évalué à 244,66 millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  350,60 millions de dollars américains d'ici 2033 , soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par les préoccupations croissantes liées à la surpêche, à l'épuisement des ressources marines et au besoin d'alternatives protéiques durables.
• L'augmentation des investissements dans l'agriculture cellulaire, les progrès de la biotechnologie et l'intérêt croissant des jeunes entreprises de technologies alimentaires soutiennent l'expansion du marché.

Analyse du marché des produits de la mer d'élevage

• Le marché connaît une croissance soutenue grâce aux progrès des techniques de culture cellulaire, à l'évolutivité des procédés de production et à l'amélioration de la rentabilité.
• Les progrès réglementaires, la commercialisation à l'échelle pilote et les partenariats entre les entreprises de biotechnologie et les fabricants de produits alimentaires façonnent le paysage concurrentiel.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des produits de la mer d'élevage en 2025, avec la plus grande part de revenus, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des alternatives durables et sûres aux produits de la mer, ainsi qu'à une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux et éthiques liés à la pêche conventionnelle.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des produits de la mer d'élevage , sous l'effet d'une croissance démographique rapide, de l'augmentation des revenus disponibles, de la demande croissante d'aliments riches en protéines et de l'expansion des investissements dans les technologies de production de produits de la mer d'élevage.
• Le segment des poissons a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, porté par une forte demande des consommateurs pour le saumon, le thon et d'autres poissons d'élevage de qualité supérieure, issus de méthodes durables. Les produits de la pêche d'élevage sont de plus en plus plébiscités pour leur traçabilité, leur impact environnemental réduit et leur qualité constante, ce qui en fait un choix populaire auprès des consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits de la mer d'élevage   

Tendances du marché des produits de la mer d'élevage

Essor des solutions de produits de la mer durables et cultivés en laboratoire

• L'intérêt croissant pour les produits de la mer d'élevage transforme le paysage aquacole en offrant des alternatives durables et éthiques aux produits de la mer conventionnels. Les poissons et les crustacés élevés en laboratoire permettent une production contrôlée sans surpêche ni destruction des habitats, améliorant ainsi les résultats environnementaux et soutenant la durabilité à long terme de l'industrie. Ces solutions contribuent également à atténuer les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par le changement climatique, les épidémies ou les facteurs géopolitiques, assurant ainsi un approvisionnement stable en produits de la mer.
• La demande croissante des consommateurs pour des produits de la mer sûrs, traçables et de haute qualité accélère l'adoption des produits d'élevage. Ces produits réduisent les risques de contamination et de résidus d'antibiotiques associés à l'aquaculture traditionnelle, tout en répondant aux attentes des consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement. Cette tendance est renforcée par une meilleure connaissance des maladies d'origine alimentaire et une préférence accrue pour les protéines issues de sources éthiques.
• Les progrès réalisés dans le domaine de l'agriculture cellulaire et des bioprocédés améliorent le goût, la texture et la valeur nutritionnelle des produits, rendant ainsi les produits de la mer d'élevage plus attractifs pour le grand public. L'amélioration de la production à grande échelle et la réduction des coûts favorisent également une adoption commerciale plus large sur les marchés mondiaux. Par ailleurs, les recherches en cours sur des alternatives durables à l'alimentation animale et sur des bioréacteurs à haute efficacité énergétique contribuent à améliorer l'efficacité de la production et la compétitivité sur le marché.
• En juin 2025, Wildtype a obtenu l'approbation de la FDA pour son saumon coho d'élevage, devenant ainsi le premier produit de la mer issu de la culture autorisé à la vente aux États-Unis. Le saumon a commencé à apparaître sur les cartes des restaurants de Portland, dans l'Oregon, marquant une étape commerciale majeure pour les produits de la mer durables. Cette approbation témoigne de l'acceptation réglementaire des produits de la mer d'élevage et devrait encourager le lancement de produits plus largement et renforcer la confiance des investisseurs dans ce secteur.
• Bien que l'adoption des produits de la mer d'élevage soit en hausse, leur impact durable sur le marché dépend de l'approbation réglementaire, de la rentabilité et de la sensibilisation des consommateurs. Les producteurs doivent se concentrer sur l'optimisation de la production, la formation des consommateurs et les stratégies de distribution afin de tirer pleinement parti de ce secteur émergent. L'intégration de la blockchain et des outils de traçabilité numérique renforce la confiance des consommateurs et facilite la transparence de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Dynamique du marché des produits de la mer d'élevage

Conducteur

Augmentation de la demande mondiale de produits de la mer et préoccupations liées à la durabilité

• La consommation mondiale croissante de produits de la mer et les préoccupations liées à la surpêche stimulent les investissements dans les produits de la mer d'élevage, considérés comme une alternative fiable et respectueuse de l'environnement. Cette tendance répond à la demande croissante en protéines tout en préservant les écosystèmes marins. De plus, elle soutient la transition mondiale vers des régimes alimentaires durables et aide les entreprises à respecter leurs engagements en matière d'ESG et de développement durable.
• Les consommateurs et les détaillants privilégient la traçabilité, la qualité et la sécurité alimentaire, ce qui favorise l'adoption des produits de la mer issus de l'élevage. La transparence des méthodes de production justifie des prix plus élevés et renforce la confiance des consommateurs. Par ailleurs, les collaborations entre les jeunes entreprises de la foodtech et les distributeurs de produits de la mer établis élargissent la portée et l'accessibilité du marché.
• Les progrès technologiques, notamment l'optimisation des cultures cellulaires et les innovations en matière de bioréacteurs, permettent d'accroître les rendements, de réduire les coûts et d'améliorer la qualité des produits, ce qui favorise la production à l'échelle industrielle et la pénétration du marché. L'intégration de l'IA, de la robotique et de l'IoT dans les processus de production contribue également à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les risques liés à la production.
• En 2024, BLUU Seafood a inauguré sa première usine pilote à Hambourg, en Allemagne, afin de développer des produits à base de saumon et de truite issus de la culture cellulaire. Cette installation soutient la recherche, le développement de produits et les efforts d'industrialisation visant à réduire les coûts de production et à préparer la commercialisation en Europe. Cette expansion opérationnelle constitue une étape clé pour faire le lien entre la production et la commercialisation des produits de poissons d'élevage.
• Si la durabilité et la demande stimulent la croissance, l'approbation réglementaire, la maîtrise des coûts et l'éducation des consommateurs demeurent essentielles à l'adoption à long terme et à l'expansion du marché. Les partenariats avec les institutions de recherche, les gouvernements et les ONG sont cruciaux pour sensibiliser le public et élaborer des cadres politiques relatifs aux produits de la mer d'élevage.

Retenue/Défi

Coûts de production élevés et barrières réglementaires

• Les coûts d'investissement et d'exploitation élevés liés à la production de fruits de mer d'élevage limitent l'accès à ces produits pour les petits producteurs. Ces coûts rendent les produits plus chers que les fruits de mer conventionnels, ce qui freine leur adoption sur les marchés sensibles aux prix. Augmenter la production tout en maintenant une qualité constante demeure un défi opérationnel majeur pour les nouveaux entrants.
• Les procédures d'approbation réglementaire pour les produits de la mer cultivés en laboratoire demeurent complexes et varient selon les régions. Les retards ou l'incertitude quant aux approbations freinent le lancement des produits et limitent leur expansion sur les marchés internationaux. Les divergences réglementaires entre les pays peuvent accroître les coûts de mise en conformité et ralentir la pénétration des marchés internationaux.
• Les limitations de la chaîne d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne l'obtention de milieux de culture et de bioréacteurs spécialisés, peuvent affecter la régularité et l'extensibilité de la production, limitant ainsi la disponibilité sur le marché. La dépendance à l'égard de technologies propriétaires et de matières premières spécialisées accroît encore les risques liés à la continuité de l'approvisionnement et à la fiabilité opérationnelle.
• En juillet 2024, Aqua Cultured Foods a obtenu l'auto-déclaration du statut GRAS aux États-Unis pour ses analogues de fruits de mer sans poisson, issus de la fermentation, tels que le thon et les pétoncles. Cette étape réglementaire majeure permet à l'entreprise de commencer à vendre ses produits aux restaurants, contribuant ainsi à élargir la définition des produits de la mer d'élevage et des alternatives innovantes, tout en favorisant l'accès au marché des produits de la mer durables.
• Alors que l'innovation technologique se poursuit, il est essentiel de s'attaquer aux défis liés aux coûts, à la réglementation et à la chaîne d'approvisionnement. Les acteurs du secteur doivent privilégier une production à grande échelle, la conformité réglementaire et l'engagement des consommateurs afin d'exploiter pleinement le potentiel du marché mondial des produits de la mer d'élevage. Des initiatives telles que les coentreprises, le partage d'installations de production et les subventions gouvernementales peuvent contribuer à atténuer les obstacles et à accélérer la croissance du marché.

Portée du marché des produits de la mer d'élevage

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du format du produit et du canal de distribution.

• Par type de produit

Le marché des produits de la mer d'élevage est segmenté, selon le type de produit, en poissons, crustacés, mollusques et autres. Le segment des poissons détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, porté par une forte demande des consommateurs pour le saumon, le thon et d'autres espèces de poissons haut de gamme issues d'élevages durables en laboratoire. Les produits de la mer d'élevage sont de plus en plus plébiscités pour leur traçabilité, leur impact environnemental réduit et leur qualité constante, ce qui en fait un choix populaire auprès des consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement.

Le segment des crustacés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'intérêt croissant pour les crevettes, les homards et les crabes d'élevage. Les progrès réalisés dans les techniques d'aquaculture cellulaire et les technologies de biotransformation ont permis d'améliorer la texture, le goût et la valeur nutritionnelle de ces produits, favorisant ainsi leur adoption par les restaurants et les commerces de détail. Les crustacés sont particulièrement appréciés pour leur forte valeur marchande et leur reconnaissance grandissante en tant qu'alternatives durables aux produits de la mer.

• Par format de produit

Selon le format du produit, le marché est segmenté en produits frais et vivants, surgelés, en conserve et réfrigérés. Le segment des produits frais et vivants détenait la plus grande part de marché en 2025, porté par la préférence des consommateurs pour des fruits de mer de haute qualité, peu transformés, offrant une saveur et une texture supérieures. Les fruits de mer frais d'élevage garantissent une meilleure traçabilité, réduisent les risques de contamination et séduisent les segments de marché haut de gamme.

Le segment des produits surgelés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce aux progrès des technologies de congélation qui préservent la qualité des produits et prolongent leur durée de conservation. Les produits de la mer d'élevage surgelés permettent une distribution plus large, des débouchés à l'exportation et une disponibilité tout au long de l'année, ce qui les rend attractifs pour les secteurs de la grande distribution et de la restauration.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché se segmente en supermarchés et hypermarchés, commerces de proximité, magasins spécialisés, vente en ligne et autres. Les supermarchés et hypermarchés ont représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2025, grâce à un meilleur accès des consommateurs aux produits de la mer issus de la pêche durable et à une sensibilisation accrue aux alternatives de culture en laboratoire. Les distributeurs promeuvent activement les produits de la mer cultivés afin de répondre à la demande croissante de choix écologiques et sains.

Le segment du commerce de détail en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'essor du e-commerce et l'adoption croissante du numérique par les consommateurs. Les plateformes en ligne permettent la livraison directe au consommateur, les abonnements et une couverture géographique plus étendue, offrant ainsi aux producteurs de produits de la mer d'élevage la possibilité de cibler efficacement de nouveaux segments de clientèle.

Analyse régionale du marché des produits de la mer d'élevage

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des produits de la mer d'élevage en 2025, avec la plus grande part de revenus, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des alternatives durables et sûres aux produits de la mer, ainsi qu'à une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux et éthiques liés à la pêche conventionnelle.
• Les consommateurs de la région accordent une grande importance à la traçabilité, à la qualité des produits et à l'approvisionnement respectueux de l'environnement, autant de facteurs clés dans l'adoption des produits de la mer issus de la culture.
• Cette adoption croissante est également soutenue par des initiatives gouvernementales favorables, la disponibilité d'investissements pour les jeunes entreprises d'agriculture cellulaire et une forte tendance vers les produits alimentaires d'origine végétale et cultivés en laboratoire, faisant des fruits de mer cultivés une solution privilégiée pour les consommateurs soucieux de l'environnement.

Aperçu du marché américain des produits de la mer d'élevage

Le marché américain des produits de la mer d'élevage a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'essor des entreprises d'agriculture cellulaire et de biotechnologie produisant des poissons, des crevettes et d'autres fruits de mer cultivés en laboratoire. Les consommateurs privilégient de plus en plus les produits de la mer durables et sûrs, et souhaitent éviter la surpêche et les résidus d'antibiotiques présents dans les produits conventionnels. Le développement de partenariats entre producteurs, détaillants et restaurateurs, ainsi que le lancement de produits pilotes, stimulent davantage la croissance du marché. Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans des systèmes de production à grande échelle et l'obtention des autorisations réglementaires contribuent significativement à son expansion.

Aperçu du marché européen des produits de la mer d'élevage

Le marché européen des produits de la mer d'élevage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, principalement grâce à des réglementations strictes en matière de développement durable et à la demande des consommateurs pour des produits de la mer traçables et respectueux de l'environnement. Les progrès technologiques en aquaculture cellulaire et le soutien gouvernemental à l'innovation alimentaire favorisent l'adoption de ces produits par les restaurants, les commerces de détail et les services de restauration. Les consommateurs européens sont également attirés par des produits de haute qualité, plus sûrs et plus savoureux. La région connaît une croissance significative dans les segments des poissons et des crustacés d'élevage, avec un développement rapide des projets pilotes et commerciaux.

Aperçu du marché britannique des produits de la mer d'élevage

Le marché britannique des produits de la mer d'élevage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par une prise de conscience accrue de la surpêche, de l'approvisionnement éthique et du développement durable. Par ailleurs, la préférence des consommateurs pour des produits de la mer traçables et de haute qualité favorise leur adoption dans les secteurs de la distribution et de la restauration. Les investissements du pays dans les jeunes entreprises de la foodtech, les partenariats de recherche et un cadre réglementaire favorable devraient continuer à stimuler l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand des produits de la mer d'élevage

Le marché allemand des produits de la mer d'élevage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une forte demande des consommateurs pour des produits de la mer durables et par des investissements croissants dans les technologies d'agriculture cellulaire. L'engagement de l'Allemagne en faveur du développement durable, conjugué à son infrastructure performante en matière d'innovation alimentaire et de biotechnologie, favorise l'adoption des produits de la mer d'élevage. Les programmes pilotes, les collaborations avec les restaurants et les distributeurs, ainsi que les avancées réglementaires contribuent à l'essor du marché, notamment pour les poissons et les crevettes d'élevage.

Aperçu du marché des produits de la mer d'élevage en Asie-Pacifique

Le marché des produits de la mer d'élevage en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et les progrès technologiques dans des pays comme le Japon, Singapour et la Chine. L'intérêt croissant de la région pour des produits de la mer durables et sûrs, soutenu par des incitations gouvernementales à l'innovation alimentaire et à l'investissement privé, favorise l'adoption des produits de la mer d'élevage. Par ailleurs, la région Asie-Pacifique s'impose comme un pôle d'attraction pour les jeunes entreprises et les unités de production d'aquaculture cellulaire, rendant ainsi les produits de la mer d'élevage plus accessibles à un plus large public.

Aperçu du marché japonais des produits de la mer d'élevage

Le marché japonais des produits de la mer d'élevage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à la forte consommation de produits de la mer au Japon, aux innovations technologiques et à l'importance accordée à la sécurité alimentaire. Les consommateurs japonais recherchent de plus en plus des produits de la mer durables et de haute qualité, tandis que les projets pilotes d'élevage de poissons et de crustacés gagnent en popularité. L'intégration des produits de la mer d'élevage dans la grande distribution, la restauration et les services de restauration alimente la croissance du marché. Par ailleurs, le vieillissement de la population japonaise devrait stimuler la demande de produits de la mer d'élevage pratiques, sûrs et faciles à consommer.

Aperçu du marché chinois des produits de la mer d'élevage

Le marché chinois des produits de la mer d'élevage a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2025, grâce à la croissance de la classe moyenne, à une forte consommation de produits de la mer et à une urbanisation rapide. La Chine est l'un des plus grands marchés mondiaux de produits de la mer, et ces produits gagnent en popularité auprès des détaillants, des restaurants et des établissements de restauration haut de gamme. La vigueur du secteur de la production nationale, le soutien gouvernemental à l'innovation alimentaire et les projets pilotes de commercialisation sont autant de facteurs clés de la croissance de ce marché. Le développement de l'aquaculture durable et l'adoption des produits de la mer cultivés en laboratoire devraient s'accentuer dans les années à venir.

Part de marché des produits de la mer d'élevage

L'industrie des produits de la mer d'élevage est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Pacific American Fish Company, Inc. (États-Unis)
• NISSUI (Japon)
• NOUVEAU GROUPE PESCANOVA (Espagne)
• Mowi (Norvège)
• Groupe Cermaq AS (Norvège)
• Fruits de mer du Pacifique (États-Unis)
• KANGAMIUT SEAFOOD A/S (Danemark)
• American Seafoods Company LLC. (États-Unis)
• Phillips Foods, Inc. (États-Unis)
• Trident Seafoods Corporation (États-Unis)
• Thai Union Group PCL (Thaïlande)
• LEE PÊCHE (États-Unis)
• Amalgam Enterprises, Cochin (Inde)
• PRODUITS ALIMENTAIRES NOUVELLE-ZÉLANDE (Nouvelle-Zélande)
• Austevoll Seafood ASA (Norvège)
• Cooke Aquaculture (Canada)
• Groupe Dongwon (Corée du Sud)
• GuoLian.Cn (Chine)
• Princes Foods (Royaume-Uni)
• Tri Marine (États-Unis)

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