Analyse du marché mondial de la vidéo à la demande pour les centres de données : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la vidéo à la demande des centres de données ?

• La taille du marché mondial de la vidéo à la demande des centres de données était évaluée à 10,73 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  22,67 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,80 % au cours de la période de prévision.
• La prolifération croissante des appareils mobiles devrait stimuler la croissance du marché de la vidéo à la demande pour les centres de données. La flexibilité et la simplicité d'utilisation, offrant une expérience client fluide, la demande croissante de smartphones connectés, la popularité croissante du fitness à domicile et l'augmentation de la diffusion en direct d'événements pour éviter les rassemblements de masse sont autant de facteurs clés qui devraient stimuler la croissance du marché de la vidéo à la demande pour les centres de données.

Quels sont les principaux enseignements du marché de la vidéo à la demande des centres de données ?

• Les préférences croissantes envers les services de streaming en ligne par rapport aux services traditionnels, l'utilisation croissante de l'analyse et de l'intelligence artificielle ainsi que la prévalence croissante des acteurs locaux et des studios de cinéma contribueront davantage à générer d'immenses opportunités qui conduiront à la croissance du marché de la vidéo à la demande des centres de données au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la vidéo à la demande des centres de données avec une part de revenus de 43,1 % en 2024, soutenue par la disponibilité généralisée de l'Internet haut débit, de solides plateformes OTT et une demande croissante des consommateurs pour des services vidéo flexibles à la demande.
• Le marché de l'Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,69 % entre 2025 et 2032, alimenté par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation et les initiatives de numérisation à grande échelle dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des serveurs VOD a dominé le marché avec la plus grande part de 46,5 % en 2024, en raison de son évolutivité, de sa diffusion de contenu plus rapide et de sa capacité à prendre en charge plusieurs utilisateurs simultanés, ce qui le rend essentiel pour les plateformes OTT et les services de streaming à grande échelle.

Portée du rapport et segmentation du marché de la vidéo à la demande pour les centres de données      

Quelle est la tendance clé du marché de la vidéo à la demande dans les centres de données ?

Expérience utilisateur améliorée grâce à l'IA et à la personnalisation

• Une tendance majeure qui transforme le marché mondial de la VoD dans les centres de données est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) pour la personnalisation des contenus, les moteurs de recommandation et l'amélioration de la qualité du streaming. L'IA permet aux plateformes d'analyser le comportement des utilisateurs, leur historique de visionnage et leurs préférences afin de proposer des recommandations hautement personnalisées.
  • Par exemple, Netflix utilise des algorithmes d'IA avancés pour personnaliser les vignettes et recommander du contenu, augmentant ainsi l'engagement des utilisateurs. De même, Amazon Prime Video utilise l'analyse prédictive pour optimiser la diffusion de contenu et améliorer la satisfaction des utilisateurs.
• L'IA prend également en charge la navigation vocale via des plateformes comme Amazon Alexa et Google Assistant, permettant aux utilisateurs de rechercher, lire ou mettre en pause du contenu par de simples commandes vocales. Cette intégration améliore l'accessibilité et la convivialité.
• La fusion des plateformes VoD avec des analyses basées sur l'IA et des écosystèmes vocaux garantit une navigation fluide, un engagement amélioré et une adaptabilité en temps réel, redéfinissant les attentes des clients en matière de divertissement.
• Des entreprises telles que Hulu et Disney+ exploitent l'insertion de publicités basée sur l'IA pour diffuser des publicités ciblées, maximisant ainsi les revenus publicitaires tout en maintenant une expérience utilisateur personnalisée.
• Alors que la demande des consommateurs pour des plateformes intelligentes, intuitives et personnalisées augmente, l'adoption de systèmes de VoD de centre de données intégrés à l'IA s'accélère dans les applications de divertissement, d'éducation et d'entreprise.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la vidéo à la demande dans les centres de données ?

• La consommation mondiale croissante de contenu vidéo numérique, soutenue par une pénétration généralisée d'Internet et l'adoption croissante des smartphones, est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché de la VoD dans les centres de données.
  • Par exemple, en mars 2024, Disney+ Hotstar a annoncé une augmentation record du nombre d'abonnés en Inde pendant la Coupe du monde de cricket ICC, montrant comment les événements en streaming en direct alimentent la demande pour les plateformes VoD.
• Les consommateurs préfèrent de plus en plus la télévision à la demande et flexible à la télévision traditionnelle, ce qui entraîne une évolution vers des services de vidéo à la demande par abonnement et financés par la publicité.
• L'expansion rapide des plateformes OTT, des offres groupées et des partenariats avec les opérateurs télécoms renforcent encore davantage le marché
• De plus, la demande de solutions VoD d'entreprise augmente, les entreprises et les établissements d'enseignement utilisant le streaming vidéo pour la formation, l'apprentissage en ligne et la collaboration à distance.
• La commodité de l'accès multi-appareils, du streaming haute définition et du contenu téléchargeable continue d'attirer de nouveaux utilisateurs. Avec l'amélioration des infrastructures et la pénétration croissante du haut débit, l'adoption de la VàD devrait connaître une croissance rapide, tant dans les pays développés que dans les pays émergents.

Quel facteur freine la croissance du marché de la vidéo à la demande dans les centres de données ?

• Le piratage de contenu et les risques de cybersécurité constituent un défi majeur sur le marché de la VoD en centre de données. Les plateformes de streaming illégales et le partage peer-to-peer impactent considérablement les revenus des fournisseurs de VoD légaux.
  • Par exemple, en 2024, des rapports ont souligné que près de 20 % de la consommation mondiale de contenu VoD se faisait via des sites de streaming non autorisés, impactant des acteurs majeurs tels que Netflix, Disney+ et Amazon Prime
• De plus, les préoccupations en matière de confidentialité des données liées au suivi des utilisateurs et aux algorithmes de recommandation suscitent des hésitations chez les consommateurs. Face à la collecte massive de données de consultation par les plateformes, le respect des lois en constante évolution sur la protection des données (comme le RGPD et le CCPA) devient essentiel.
• Un autre obstacle réside dans le coût élevé des infrastructures et des licences pour les fournisseurs de VoD. Assurer un streaming HD/4K/8K fluide nécessite des investissements importants dans les centres de données, les CDN et la bande passante réseau. Les petits fournisseurs peinent à concurrencer les géants établis.
• De plus, la lassitude des abonnements se fait sentir, les consommateurs jonglant avec plusieurs plateformes, ce qui entraîne une désaffection. Si les modèles AVOD (VoD financée par la publicité) offrent des alternatives, l'excès de publicité peut également dissuader les utilisateurs.
• Surmonter ces défis nécessitera des mesures anti-piratage plus fortes, une cybersécurité améliorée, des modèles de tarification flexibles et des bibliothèques de contenu diversifiées, garantissant une expansion durable du marché.

Comment le marché de la vidéo à la demande dans les centres de données est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du modèle de monétisation, de la solution, de l'application et du secteur vertical.

• Par type

Le marché de la vidéo à la demande (VoD) pour centres de données est segmenté en fonction de son type : serveur VOD, serveur vidéo et réseau de stockage (SAN). Le segment des serveurs VOD a dominé le marché avec une part de marché de 46,5 % en 2024, grâce à son évolutivité, sa diffusion de contenu plus rapide et sa capacité à prendre en charge plusieurs utilisateurs simultanément. Ce segment est donc essentiel pour les plateformes OTT et les services de streaming à grande échelle. Les serveurs VOD sont particulièrement essentiels pour les plateformes de divertissement, où la diffusion en continu est une demande essentielle des consommateurs.

Le segment des réseaux de stockage (SAN) devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 18,9 % entre 2025 et 2032, portée par le besoin croissant de solutions de stockage sécurisées et de grande capacité permettant un accès rapide à d'importantes vidéothèques. Face à la croissance exponentielle de la demande de contenu, l'optimisation du stockage et l'accélération des mécanismes de récupération resteront des moteurs de croissance clés pour l'adoption des SAN.

• Par modèle de monétisation

Selon le modèle de monétisation, le marché est segmenté en deux catégories : l'abonnement et la publicité. Le modèle par abonnement a représenté la plus grande part de revenus (57,8 %) en 2024, principalement grâce à la popularité mondiale des plateformes d'abonnement comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, qui dépendent des revenus récurrents générés par la fidélité de leurs abonnés. Les consommateurs apprécient les expériences de visionnage sans publicité, les contenus exclusifs et la flexibilité des abonnements, ce qui explique la domination de ce segment.

Le modèle publicitaire devrait connaître son TCAC le plus élevé, soit 20,2 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption par les acteurs émergents et les plateformes régionales de services gratuits ou à bas prix financés par la publicité pour attirer les consommateurs sensibles aux prix. Les annonceurs réorientant de plus en plus leurs budgets vers les plateformes numériques pour capter un public plus jeune, la VàD publicitaire devrait connaître une expansion rapide, notamment sur les marchés émergents où le revenu disponible reste limité.

• Par solution

Le marché de la VoD pour centres de données se divise en télévision payante, services OTT et IPTV. En 2024, les services OTT dominaient le marché avec une part de 62,4 %, grâce à leur accessibilité mondiale, à la diversité de leurs catalogues et à la facilité de visionnage à la demande. L'adoption généralisée de l'internet haut débit, des téléviseurs connectés et des appareils mobiles soutient également la croissance des services OTT, avec des plateformes comme Netflix, Hulu et Disney+ en tête.

Parallèlement, le segment de l'IPTV devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 19,7 % entre 2025 et 2032, grâce aux offres groupées des opérateurs télécoms et des FAI avec leurs services IPTV. La demande croissante d'expériences de visionnage personnalisées et interactives, combinée à la croissance des modèles hybrides intégrant la télévision en direct et la vidéo à la demande, favorise l'adoption de l'IPTV dans toutes les régions.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en divertissement, éducation et formation, bornes vidéo en réseau, commerce en ligne, bibliothèques numériques et autres. Le segment du divertissement détenait la plus grande part de marché, avec 65,1 % en 2024, reflétant la prédominance des films, des séries télévisées, du sport et du streaming musical comme principaux moteurs de contenu pour les services de vidéo à la demande (VOD) dans le monde. L'augmentation des investissements dans la programmation originale et les accords de licences exclusives continuent de renforcer ce segment.

Le secteur de l'éducation et de la formation devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 21,4 % entre 2025 et 2032, grâce à l'essor des plateformes d'apprentissage en ligne, des solutions de formation en entreprise et à la demande de contenu numérique dans les établissements d'enseignement. Les tendances en matière d'apprentissage à distance et le recours croissant aux cours vidéo pour le développement des compétences devraient soutenir cette croissance rapide.

• Par secteur d'activité

Par secteur d'activité, le marché est segmenté en trois secteurs : santé, industrie manufacturière, universités et administrations publiques, biens de consommation et commerce de détail, hôtellerie et tourisme, télécommunications et informatique, médias et divertissement, transport et logistique, banque, services financiers et assurances (BFSI), et autres. Le secteur des médias et du divertissement a dominé le marché avec la plus grande part de marché (48,3 %) en 2024, grâce à la forte adoption des plateformes de vidéo à la demande (VOD) pour le streaming de films, de télévision et de musique, ainsi qu'à la tendance croissante des événements en direct. Ce secteur bénéficie des habitudes de consommation numérique du public mondial.

Le secteur de la santé devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 22,1 % entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation de la vidéo à la demande (VOD) pour les consultations de télémédecine, la formation du personnel médical, l'éducation des patients et le partage des ressources cliniques. Avec l'accélération de la numérisation des soins de santé à l'échelle mondiale, la diffusion de contenu vidéo devient de plus en plus essentielle à l'amélioration des résultats.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la vidéo à la demande pour les centres de données ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la vidéo à la demande des centres de données avec une part de revenus de 43,1 % en 2024, soutenue par la disponibilité généralisée de l'Internet haut débit, de solides plateformes OTT et une demande croissante des consommateurs pour des services vidéo flexibles à la demande.
• Les consommateurs de cette région accordent une grande importance au contenu personnalisé, aux services par abonnement et à l’accessibilité multi-appareils, ce qui favorise l’adoption à la fois dans les ménages et dans les entreprises.
• Le leadership de la région est renforcé par la présence d'acteurs majeurs tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et Hulu, associés à des revenus disponibles élevés et à des infrastructures avancées.

Aperçu du marché américain de la vidéo à la demande pour les centres de données

Les États-Unis ont conquis 81 % du marché nord-américain en 2024, ce qui en fait le pays dominant de la région. Cette croissance est alimentée par l'essor rapide des plateformes OTT, la forte pénétration du haut débit et la tendance croissante à la déconnexion des services. La demande de services par abonnement est renforcée par les investissements dans les contenus exclusifs et l'intégration aux appareils intelligents. Par ailleurs, l'essor du streaming sportif, de l'éducation en ligne et des plateformes vidéo mobiles continue de consolider les perspectives du marché américain.

Aperçu du marché européen de la vidéo à la demande pour les centres de données

Le marché européen devrait connaître une croissance soutenue à un TCAC élevé jusqu'en 2032, porté par une réglementation stricte en matière de contenu, une demande croissante de contenus multilingues et une adoption croissante de la VoD par les ménages et les entreprises. Les consommateurs européens recherchent flexibilité, offres numériques groupées et accessibilité renforcée, favorisant ainsi l'adoption par les secteurs résidentiel et commercial. La croissance est également soutenue par une forte pénétration du haut débit et des investissements importants dans les contenus locaux originaux.

Aperçu du marché de la vidéo à la demande pour les centres de données au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, portée par la suppression des services filaires, l'adoption de modèles privilégiant le streaming et l'engouement croissant pour les services par abonnement et financés par la publicité. L'intérêt croissant des consommateurs pour les contenus localisés, conjugué à une infrastructure numérique robuste, favorise une pénétration accrue de la vidéo à la demande. La transition vers la consommation vidéo sur mobile et les partenariats solides avec les opérateurs de télécommunications renforcent encore la position du Royaume-Uni.

Aperçu du marché allemand de la vidéo à la demande pour les centres de données

Le marché allemand devrait connaître une croissance considérable, soutenue par la demande de contenus de haute qualité, la forte adoption de l'IPTV et de l'OTT, ainsi que l'essor des technologies éco-responsables et durables. Les consommateurs allemands privilégient la confidentialité, la qualité et l'accessibilité, ce qui stimule l'innovation dans les solutions de VoD hybrides. L'intégration avec les téléviseurs intelligents et les offres de télécommunications groupées stimule encore davantage l'adoption des solutions, tant pour les particuliers que pour les entreprises.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la vidéo à la demande pour les centres de données ?

Le marché de l'Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 8,69 % entre 2025 et 2032, grâce à la hausse des revenus disponibles, à l'urbanisation et aux initiatives de numérisation à grande échelle dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La position de l'APAC comme pôle de production pour les infrastructures de streaming vidéo et les appareils connectés améliore l'accessibilité et l'abordabilité. Les projets de villes intelligentes soutenus par les gouvernements et la forte pénétration de la téléphonie mobile accélèrent encore l'adoption, faisant de l'APAC le leader mondial de la croissance.

Aperçu du marché japonais de la vidéo à la demande pour les centres de données

Le marché japonais est en constante expansion, porté par une population technophile, une urbanisation rapide et une forte demande de contenus vidéo premium haute définition. L'intégration des services de VoD aux écosystèmes IoT, aux plateformes de jeux et aux appareils connectés façonne les préférences des consommateurs. De plus, le vieillissement de la population japonaise stimule la demande de solutions de diffusion de contenus conviviales et accessibles, tant à des fins de divertissement qu'à des fins éducatives.

Aperçu du marché chinois de la vidéo à la demande pour les centres de données

En 2024, le marché chinois détenait la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique, porté par une classe moyenne en pleine expansion, une forte adoption des smartphones et une offre généralisée de services de streaming abordables. Des acteurs nationaux comme iQIYI, Tencent Video et Youku dominent le marché, tandis que les plateformes internationales progressent prudemment en raison des contraintes réglementaires. L'impulsion donnée par le gouvernement aux villes intelligentes et à la transformation numérique accélère encore l'adoption de la VoD dans les secteurs résidentiel, commercial et éducatif.

Quelles sont les principales entreprises du marché de la vidéo à la demande pour les centres de données ?

Le secteur de la vidéo à la demande dans les centres de données est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Amazon Web Services, Inc. (États-Unis)
• Google (États-Unis)
• Apple Inc. (États-Unis)
• Cisco System, Inc. (États-Unis)
• Home Box Office, Inc. (États-Unis)
• Hulu, LLC (États-Unis)
• Fandango (États-Unis)
• Indieflix Group Inc. (États-Unis)
• COMCAST (États-Unis)
• Akamai Technologies (États-Unis)
• Huawei (Chine)
• Fujitsu Network Communications Inc. (Japon)
• CenturyLink (États-Unis)
• Roku, Inc. (États-Unis)
• Muvi LLC (États-Unis)
• Vubiquity, Inc. (États-Unis)
• FACEBOOK (États-Unis)
• Microsoft (États-Unis)
• Rakuten, Inc. (Japon)
• Sony Pictures Digital Productions Inc. (Japon)
• Bitmovin Inc. (Autriche)
• CBS Interactive (États-Unis)
• Essel Corporate (Inde)
• Propriété intellectuelle d'AT&T (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la vidéo à la demande dans les centres de données ?

• En janvier 2024, Evision a élargi son partenariat stratégique avec Disney Star afin de proposer des contenus de divertissement sud-asiatiques aux publics du Moyen-Orient et d'Afrique (MENA). Cette collaboration devrait enrichir le portefeuille de contenus d'Evision et renforcer sa présence dans la région.
• En août 2023, DistroTV a conclu un partenariat avec Network18, permettant à ses utilisateurs indiens de regarder gratuitement et en direct la vaste gamme de chaînes de Network18. Cette initiative devrait accroître la base d'utilisateurs de DistroTV et améliorer l'accessibilité des contenus sur le marché indien.
• En juillet 2022, Netflix s'est associé à Microsoft pour lancer de nouvelles formules d'abonnement financées par la publicité, Microsoft étant son partenaire mondial en matière de technologie et de diffusion publicitaires. Cette initiative a marqué une étape clé pour Netflix dans la diversification de ses sources de revenus et l'élargissement de sa portée.
• En avril 2022, Hulu a obtenu les droits de diffusion en continu aux États-Unis de la série populaire Schitt's Creek, devenant ainsi la plateforme VoD par abonnement exclusive de l'émission aux États-Unis. Cette acquisition a renforcé la bibliothèque de contenu de Hulu et a renforcé son attrait pour les abonnés existants et nouveaux.
• En septembre 2021, Amazon.com Inc. a lancé Prime Video Channels en Inde, offrant à ses membres Prime l'accès à plusieurs plateformes de vidéo à la demande premium telles que Lionsgate Play, Discovery+, Eros Now, Docubay, Hoichoi, MUB, Manorama Max et Shorts TV. Ce lancement a considérablement renforcé la proposition de valeur d'Amazon sur le marché indien concurrentiel du streaming.

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