Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des vaccins contre la dengue – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des vaccins contre la dengue

• La taille du marché mondial des vaccins contre la dengue était évaluée à 661,27 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 602,53 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante de la dengue à l'échelle mondiale, la sensibilisation croissante à la santé publique et les initiatives de vaccination menées par les gouvernements visant à lutter contre les maladies transmises par les moustiques, en particulier dans les régions endémiques telles que l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et certaines régions d'Afrique.
• Par ailleurs, la demande croissante de solutions vaccinales sûres, efficaces et durables fait des vaccins contre la dengue un élément essentiel des stratégies de santé publique. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces solutions, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché des vaccins contre la dengue.

Analyse du marché des vaccins contre la dengue

• Les vaccins contre la dengue, conçus pour protéger contre le virus transmis par les moustiques, gagnent en popularité et constituent un outil essentiel de santé publique en raison de l'incidence croissante des infections par la dengue dans les régions tropicales et subtropicales. La charge mondiale croissante de la dengue, conjuguée aux efforts visant à réduire la morbidité et la mortalité, stimule la demande de programmes de vaccination efficaces et accessibles.
• La prise de conscience croissante des impacts de la dengue sur la santé, combinée aux initiatives gouvernementales de soutien en matière de vaccination et au développement des infrastructures de soins de santé dans les régions d'endémie, a considérablement alimenté la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des vaccins contre la dengue, avec une part de marché de 46,0 % en 2024, grâce à d'importants investissements en R&D, des autorisations réglementaires précoces et des exigences croissantes en matière de vaccination des voyageurs. Les États-Unis ont particulièrement connu une expansion substantielle du marché grâce à l'introduction de vaccins contre la dengue pour les voyageurs et le personnel militaire déployé dans les régions où la maladie est endémique.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des vaccins contre la dengue au cours de la période de prévision, avec un TCAC prévu de 23,6 %. Cette croissance est attribuée à la forte prévalence de la dengue dans des pays comme l'Inde, l'Indonésie, les Philippines et la Thaïlande, ainsi qu'au soutien croissant des gouvernements aux campagnes de vaccination de masse et à l'amélioration de l'accessibilité aux vaccins.
• Le segment parentéral a dominé le marché des vaccins contre la dengue avec une part de marché de 67,5 % en 2024. La plupart des vaccins actuellement disponibles sont administrés par injection et nécessitent une surveillance médicale. Cette méthode garantit un dosage précis et une efficacité optimale, notamment dans les programmes de vaccination menés par les établissements de santé dans les régions d'endémie.

Portée du rapport et segmentation du marché des vaccins contre la dengue    

Tendances du marché des vaccins contre la dengue

« Sensibilisation croissante à la santé publique et initiatives de soins de santé préventifs »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des vaccins contre la dengue est la sensibilisation croissante du public aux maladies transmises par les moustiques et à l'importance de la vaccination comme mesure préventive. Cette prise de conscience croissante des enjeux sanitaires, notamment dans les régions d'endémie, alimente la demande de vaccins efficaces et à effet durable contre la dengue.
  • Par exemple, les campagnes soutenues par les gouvernements et les initiatives des organisations mondiales de santé, telles que celles de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l'Alliance GAVI, contribuent à améliorer la couverture vaccinale dans les régions à haut risque, notamment l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et l'Afrique. Ces efforts contribuent à améliorer considérablement la compréhension du public des avantages de la vaccination contre la dengue.
• Les fabricants de vaccins se concentrent de plus en plus sur le développement de formulations multivalentes capables de cibler les quatre sérotypes du virus de la dengue. Le succès du vaccin QDENGA de Takeda, approuvé par les autorités réglementaires dans des pays comme l'Indonésie et le Brésil, témoigne de cette évolution vers des solutions de vaccination plus complètes.
• L'implication croissante des secteurs de la santé, tant public que privé, dans le déploiement des programmes de vaccination contre la dengue a également conduit à des améliorations de l'infrastructure de la chaîne du froid, de la logistique de stockage des vaccins et de la livraison du dernier kilomètre, facteurs essentiels pour garantir l'efficacité des vaccins dans les populations rurales et urbaines.
• Par ailleurs, l'émergence des marchés de la vaccination des voyageurs, stimulée par l'augmentation des voyages internationaux dans les zones d'endémie de la dengue, crée une demande de niche pour la vaccination anti-dengue avant le voyage. Les cliniques et pharmacies proposant des services de vaccination pour les voyageurs élargissent leur offre aux vaccins contre la dengue, notamment en Amérique du Nord et en Europe.
• Cette tendance vers les soins de santé préventifs et la vaccination de toute la population transforme fondamentalement les stratégies mondiales de lutte contre les maladies à transmission vectorielle. Alors que les pays investissent de plus en plus dans les mesures de contrôle de la dengue, la demande de vaccins sûrs et efficaces devrait augmenter considérablement, offrant des opportunités à long terme aux laboratoires pharmaceutiques et aux autorités de santé publique.

Dynamique du marché des vaccins contre la dengue

Conducteur

« Besoin croissant en raison de la charge croissante de la dengue dans le monde et des déploiements de vaccins »

• L'incidence croissante de la dengue, notamment dans les régions tropicales et subtropicales, conjuguée au changement climatique et à l'urbanisation, stimule considérablement la demande de vaccins contre la dengue. Les gouvernements et les organisations mondiales de santé accélèrent les programmes de vaccination afin de prévenir les épidémies et de réduire la charge de morbidité liée aux soins de santé.
  • Par exemple, en mai 2024, le vaccin contre la dengue QDENGA de Takeda a été ajouté aux calendriers de vaccination élargis au Brésil et en Indonésie suite à des résultats d'essais cliniques prometteurs. Ces stratégies, mises en œuvre par des entreprises clés, devraient stimuler la croissance du secteur des vaccins contre la dengue au cours de la période de prévision.
• À mesure que la sensibilisation à la prévention de la dengue progresse et que l'accès à la vaccination s'étend, de plus en plus de personnes optent pour la vaccination contre la maladie. La commodité de la vaccination préventive, notamment pour les populations à risque comme les voyageurs, les enfants et les professionnels de santé, favorise son adoption par le marché.
• En outre, les collaborations entre des organismes internationaux comme l’OMS et Gavi, ainsi que l’inclusion des vaccins contre la dengue dans les programmes nationaux de vaccination, rendent ces vaccins plus accessibles, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
• L’augmentation de la surveillance des maladies à transmission vectorielle, le soutien aux initiatives des pays endémiques et le développement continu de vaccins de nouvelle génération ciblant plusieurs sérotypes contribuent à la croissance à long terme du marché.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la sécurité des vaccins et les coûts élevés de développement »

• Les inquiétudes concernant la sécurité du vaccin, en particulier chez les personnes n'ayant jamais été exposées à la dengue, constituent un obstacle majeur à son acceptation par le marché. Les controverses précédentes, comme celle concernant le Dengvaxia de Sanofi aux Philippines, ont rendu les professionnels de santé et le public prudents.
  • Par exemple, l'OMS continue de souligner la nécessité d'effectuer un test de statut sérologique avant l'administration de Dengvaxia en raison des risques chez les personnes séronégatives, ce qui limite l'utilisation à grande échelle et complique la logistique de déploiement.
• Répondre à ces préoccupations grâce à des outils de diagnostic améliorés, des données de sécurité en conditions réelles et une communication transparente est essentiel pour rétablir la confiance du public. Les vaccins plus récents, comme QDENGA, se positionnent comme des alternatives plus sûres et moins restrictives.
  De plus, le coût élevé du développement, de la fabrication et de la distribution des vaccins, en particulier pour les vaccins multivalents, peut constituer un obstacle à leur adoption, notamment dans les pays à faibles ressources.
• Bien que le soutien mondial apporté par les organismes de financement et les partenariats contribue à combler les lacunes en matière d’accès, des investissements constants, une rationalisation de la réglementation et des efforts d’éducation sont essentiels pour surmonter ces défis et parvenir à une large couverture vaccinale dans les régions d’endémie.

Portée du marché du vaccin contre la dengue

Le marché est segmenté en fonction du type, du traitement, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution.

• Par type

En fonction du type de vaccin, le marché des vaccins contre la dengue est segmenté en vaccins vivants atténués, vaccins vivants atténués chimériques, vaccins inactivés, vaccins sous-unitaires et vaccins à base d'acide nucléique. Le segment des vaccins vivants atténués a dominé le marché avec 42,3 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa large acceptation et à son utilisation dans les régions d'endémie.

Le segment des vaccins à base d'acide nucléique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 22,3 % entre 2025 et 2032, en raison de l'adoption croissante des plateformes d'ARNm et d'ADN offrant un développement et une évolutivité rapides.

• Par traitement

En fonction du traitement, le marché des vaccins contre la dengue est segmenté en diurétiques, antiallergiques, anticoagulants et autres. Le segment des antiallergiques représentait la plus grande part de marché en 2024, avec 38,7 %, grâce à son rôle essentiel dans la gestion des symptômes des éruptions cutanées et des réactions allergiques.

Le segment des anticoagulants devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 18,6 %, entre 2025 et 2032, en raison de l'attention croissante portée aux complications graves de la dengue impliquant des troubles vasculaires et de la coagulation.

• Par voie d'administration

Selon la voie d'administration, le marché des vaccins contre la dengue est segmenté en vaccins oraux, parentéraux et autres. Le segment parentéral détenait la part de chiffre d'affaires la plus élevée, soit 67,5 % en 2024, car la plupart des vaccins actuels contre la dengue sont injectables et administrés sous surveillance médicale.

Le segment oral devrait connaître le TCAC le plus rapide de 19,2 % entre 2025 et 2032, grâce à l’innovation dans les méthodes d’administration orale, en particulier pour l’usage pédiatrique et la vaccination de masse.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché des vaccins contre la dengue est segmenté entre hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres. Le segment hospitalier a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 49,3 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans la distribution des vaccins, la prise en charge des patients atteints de dengue et les installations de stockage.

Le segment des cliniques spécialisées devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 17,4 %, entre 2025 et 2032, en raison de la préférence croissante pour les services de vaccination ambulatoires dans les zones urbaines.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché du vaccin contre la dengue est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne et pharmacies de détail. Le segment des pharmacies hospitalières dominait avec une part de marché de 45,8 % en 2024, soutenu par de solides réseaux de distribution liés aux établissements de santé.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) rapide de 20,1 % entre 2025 et 2032, alimentée par la croissance des plateformes de santé électronique et des services de livraison de vaccins à domicile.

Analyse régionale du marché des vaccins contre la dengue

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des vaccins contre la dengue, avec une part de marché record de 46,0 % en 2024, grâce à une sensibilisation accrue aux épidémies, à des stratégies de vaccination proactives et à un soutien gouvernemental fort. La région bénéficie d'infrastructures de santé de pointe et de l'approbation rapide de vaccins tels que TAK-003 (Qdenga) et Dengvaxia, ce qui facilite leur distribution et leur adoption rapides aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes.
• La prévalence croissante des cas de dengue, notamment dans les États américains les plus chauds et les régions touristiques, a stimulé la demande de vaccination préventive. Les campagnes de santé publique et les collaborations avec les laboratoires pharmaceutiques ont également contribué à la domination régionale.
• Cette forte expansion du marché est également soutenue par des dépenses de santé élevées, l'adoption rapide de technologies vaccinales innovantes et des programmes renforcés de vaccination des voyageurs ciblant les zones d'endémie.

Aperçu du marché américain des vaccins contre la dengue

En 2024, le marché américain des vaccins contre la dengue a représenté la plus grande part de revenus en Amérique du Nord, soit 71 %, grâce aux investissements continus en R&D, aux processus d'approbation réglementés par la FDA et aux inquiétudes croissantes concernant les maladies à transmission vectorielle liées au changement climatique. Ce marché est également stimulé par la forte présence biopharmaceutique du pays et par la forte demande de vaccins pour les voyageurs, notamment parmi le personnel militaire et les touristes. Par ailleurs, les États-Unis continuent de constater un intérêt accru pour les essais cliniques et les collaborations public-privé visant à renforcer les filières de vaccins.

Aperçu du marché européen des vaccins contre la dengue

Le marché européen des vaccins contre la dengue devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, grâce à une sensibilisation accrue à la prévention de la dengue, notamment parmi les voyageurs, les migrants et les populations des territoires d'outre-mer. Les politiques de santé rigoureuses de la région, les initiatives en matière de médecine des voyages et l'accent mis sur la gestion des maladies tropicales stimulent la demande de vaccins. Des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni y contribuent largement, en participant de plus en plus activement aux programmes internationaux de recherche sur les vaccins contre la dengue.

Aperçu du marché britannique des vaccins contre la dengue

Le marché britannique des vaccins contre la dengue devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenue par une forte culture du voyage à l'échelle mondiale et une demande croissante de vaccinations avant le voyage. Les campagnes de sensibilisation à la santé publique, ainsi que les programmes de vaccination des voyageurs du NHS, favorisent l'adoption des vaccins contre la dengue. Le Royaume-Uni participe également activement à des partenariats mondiaux en matière de santé qui favorisent l'accès aux vaccins dans les régions d'endémie, soutenant ainsi indirectement la croissance locale par le biais de partenariats de fabrication et d'exportation.

Aperçu du marché allemand des vaccins contre la dengue

Le marché allemand des vaccins contre la dengue devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce à une forte participation au développement international de vaccins, à des programmes d'éducation sanitaire soutenus par le gouvernement et à des dépenses de santé élevées. L'accent mis par l'Allemagne sur la santé numérique et l'innovation facilite également le suivi efficace des cas de dengue, améliorant ainsi le déploiement des vaccins en fonction des risques, tant au niveau national qu'international.

Aperçu du marché des vaccins contre la dengue en Asie-Pacifique

Le marché des vaccins contre la dengue en Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au monde, soit 23,6 % entre 2025 et 2032. La région est la plus touchée par la dengue au monde, notamment dans des pays comme l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande et les Philippines. Les campagnes de vaccination de masse soutenues par les gouvernements, les initiatives de sensibilisation menées par l'OMS et l'urbanisation rapide contribuent largement à la croissance du marché. La présence de fabricants nationaux de vaccins et l'élargissement de l'accès au vaccin dans les zones rurales et semi-urbaines stimulent l'adoption du vaccin.

Aperçu du marché japonais des vaccins contre la dengue

Le marché japonais des vaccins contre la dengue prend de l'ampleur, avec un TCAC important prévu pour la période de prévision. La demande est stimulée par l'augmentation des voyages dans les pays d'endémie et par les cas de dengue signalés chez les voyageurs de retour. L'approche japonaise en matière de santé de précision, associée aux investissements publics et privés dans la prévention des maladies tropicales, favorise une adoption croissante. Les efforts du gouvernement pour constituer des stocks de vaccins en prévision de futures épidémies et de solides capacités de diagnostic contribuent également à l'expansion du marché.

Aperçu du marché chinois des vaccins contre la dengue

En 2024, le marché chinois des vaccins contre la dengue représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, avec 44,9 %, grâce à la hausse du nombre de cas de dengue dans les provinces du sud, au développement des programmes de vaccination publique et à une production nationale robuste. L'accent mis par le pays sur la lutte contre les maladies tropicales, conjugué à d'importants investissements dans la production biotechnologique et la recherche et développement de vaccins, alimente une croissance rapide. L'accent mis par le gouvernement sur la sécurité sanitaire et la préparation aux situations d'urgence garantit l'intégration progressive des vaccins contre la dengue dans les cadres plus larges de santé publique.

Part de marché du vaccin contre la dengue

L’industrie du vaccin contre la dengue est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Sanofi (France)
• Novartis AG (Suisse)
• GSK plc (Royaume-Uni)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)
• BIO-MED (Inde)
• Intercept Pharmaceuticals, Inc. (Royaume-Uni)
• Emcure Pharmaceuticals Ltd (Inde)
• Changchun BCHT Biotechnology Co. (Chine)
• Novo Medi Sciences Pvt. Ltd. (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial des vaccins contre la dengue

• En février 2024, Takeda et Biological E ont annoncé une collaboration pour la production de 50 millions de vaccins contre la dengue, renforçant ainsi la lutte contre cette maladie. Miltenyi Biotec a également inauguré le Centre de services de thérapie cellulaire et génique d'Hyderabad, spécialisé dans les solutions thérapeutiques avancées. BioAsia 2024 a mis en lumière des avancées majeures dans l'industrie pharmaceutique, mettant en lumière les innovations et les progrès dans le domaine de la santé.
• En avril 2023, les autorités sanitaires argentines ont approuvé l'utilisation d'un vaccin japonais contre la dengue, qui nécessite une administration en deux doses espacées de trois mois. Cette décision marque une étape importante dans le renforcement des efforts de prévention de la dengue dans le pays. Ce schéma à deux doses est conçu pour garantir une immunité optimale contre la maladie.
• En mai 2023, Takeda a annoncé que son vaccin contre la dengue, QDENGA, avait reçu plusieurs homologations, dont celle de l'Agence nationale de surveillance sanitaire du Brésil en mars 2023. Cette homologation permet l'utilisation du vaccin chez les personnes âgées de 4 à 60 ans, offrant une protection contre les quatre sérotypes du virus de la dengue. Les avancées de Takeda dans l'obtention de ces homologations témoignent de ses efforts continus pour lutter efficacement contre la dengue.
• En mars 2021, Takeda Pharmaceutical Company Limited a annoncé que son vaccin candidat contre la dengue, TAK-003, avait reçu l'approbation de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour prévenir les épidémies chez les personnes âgées de 4 à 60 ans. L'entreprise prévoit de demander des autorisations réglementaires pour ce vaccin dans plusieurs pays, dont l'Argentine, le Brésil, la Colombie, l'Indonésie, la Malaisie, le Mexique, Singapour, le Sri Lanka et la Thaïlande, tout au long de l'année 2021. Cette démarche reflète l'engagement de Takeda à élargir l'accès à la prévention de la dengue à l'échelle mondiale.

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