Analyse du marché mondial des déodorants en stick : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des déodorants en stick

• La taille du marché mondial des déodorants en stick était évaluée à 3,23 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,71 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,81 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la sensibilisation croissante des consommateurs à l'hygiène personnelle et par l'évolution vers des produits déodorants longue durée et respectueux de la peau, ce qui conduit à une adoption croissante dans les régions développées et émergentes.
• De plus, la demande croissante de formules naturelles, sans aluminium et non genrées remodèle le développement de produits, tandis que l'évolution des habitudes de vie et des normes de soins plus strictes accélèrent l'utilisation de bâtons déodorants dans la routine quotidienne, stimulant ainsi considérablement la croissance de l'industrie.

Analyse du marché des déodorants en stick

• Les déodorants en stick sont des produits de soins corporels solides conçus pour prévenir les odeurs corporelles en neutralisant les bactéries et en parfumant. Ils s'appliquent souvent directement sur les aisselles ou autres zones sujettes à la transpiration. Ces produits sont formulés à partir de divers ingrédients actifs, dont de l'alcool, des huiles essentielles et des agents antimicrobiens.
• La préférence croissante pour les déodorants portables, sans résidus et sensibles à la peau, ainsi que la pénétration croissante du commerce électronique et l'expansion des gammes de produits des grandes marques de soins personnels, stimulent une croissance constante dans les segments de consommateurs masculins et féminins.
• L'Europe a dominé le marché des déodorants en stick avec une part de 34,96 % en 2024, en raison de la forte demande des consommateurs pour des produits de soins personnels haut de gamme et d'un fort accent mis sur l'hygiène et le bien-être.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des déodorants en stick au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante à l'hygiène personnelle, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'évolution des habitudes de vie dans les économies émergentes.
• Le segment du plastique a dominé le marché avec une part de marché de 68,4 % en 2024, grâce à sa légèreté, sa rentabilité et sa large applicabilité aux formats standard et voyage. Les emballages plastiques offrent une gamme de formes, de distributeurs et d'étiquetages innovants, particulièrement avantageux pour la différenciation des marques et l'attrait en rayon. Sa compatibilité avec les processus de remplissage manuels et automatisés fait du plastique le matériau privilégié pour la production en grande série, toutes gammes de prix confondues.

Portée du rapport et segmentation du marché des déodorants en stick    

Tendances du marché des déodorants en stick

« Préférence croissante pour les ingrédients naturels et biologiques »

• Les consommateurs recherchent activement des déodorants en stick à base d'ingrédients naturels et biologiques, témoignant d'une prise de conscience croissante en matière de santé et d'une évolution vers une « beauté propre ». Les inquiétudes concernant les risques potentiels des produits chimiques de synthèse, tels que les parabènes, les composés d'aluminium et les parfums artificiels, ont entraîné une forte demande pour des formules de déodorants sans aluminium, sans parabènes et à base de plantes.
  • Par exemple, des marques comme Salt of the Earth Cosmetics Inc. ont récemment lancé des baumes déodorants aux emballages recyclables et sans plastique, formulés sans additifs synthétiques et spécialement conçus pour les peaux sensibles. Cette innovation vise à répondre aux exigences du marché en matière de développement durable et de santé.
• La popularité des produits végétaliens, sans cruauté et respectueux de l'environnement augmente, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, où les consommateurs attendent de plus en plus un approvisionnement éthique, de la transparence et des options d'emballage biodégradables ou rechargeables.
• Les médias sociaux, les influenceurs du bien-être et les plateformes de commerce électronique accélèrent la sensibilisation et l'adoption, rendant les bâtons déodorants naturels plus accessibles à un large public.
• Les progrès technologiques stimulent le développement de formules longue tenue activées par la transpiration et de déodorants hybrides qui combinent protection contre les odeurs et bienfaits pour la peau.
• Le marché devrait connaître une croissance régulière jusqu'en 2035, avec des marques mondiales et régionales lançant de nouvelles gammes de produits naturels et ciblant une population plus jeune et soucieuse de sa santé.

Dynamique du marché des déodorants en stick

Conducteur

« Sensibilisation croissante à l'hygiène personnelle »

• La sensibilisation accrue à l'hygiène personnelle et au soin de la peau est un facteur déterminant, les consommateurs de tous âges privilégiant les produits offrant fraîcheur, contrôle des odeurs et confiance tout au long de la journée. L'urbanisation et l'accélération du rythme de vie amplifient cette tendance, les déodorants en stick offrant une solution pratique et durable pour les soins quotidiens.
  • Par exemple, des acteurs clés tels que Dove, Old Spice et Degree ont réagi en élargissant leurs gammes avec des sticks déodorants spécialisés qui mettent l'accent sur la protection longue durée, la résistance à la transpiration et l'adéquation aux modes de vie actifs.
• L'application pratique et la portabilité des bâtons déodorants les rendent particulièrement populaires dans les régions au climat chaud et parmi les consommateurs qui préfèrent les options rapides et sans dégâts.
• Les campagnes de santé publique, un meilleur accès à l’information et l’influence du marketing des célébrités et du style de vie contribuent tous à élever les normes en matière d’hygiène personnelle.
• Le marché bénéficie d'une innovation continue, car les fabricants introduisent de nouvelles variantes (telles que des options antibactériennes, sans parfum et pour peaux sensibles) pour répondre aux préférences en constante évolution.

Retenue/Défi

« Sensibilité cutanée et allergies »

• Les sensibilités cutanées et les allergies causées par les ingrédients courants des déodorants (tels que les parfums, l'alcool, les sels d'aluminium et les parabènes) constituent une contrainte importante, conduisant de nombreux consommateurs à ressentir des irritations, des démangeaisons ou des éruptions cutanées.
  • Par exemple, les plaintes concernant les réactions cutanées ont incité les fabricants à lancer des bâtons déodorants hypoallergéniques, sans alcool et testés par des dermatologues, ciblant spécifiquement les personnes ayant la peau sensible.
• La prévalence accrue de la dermatite de contact allergique et la réticence des consommateurs à essayer de nouveaux produits contenant des irritants potentiels ralentissent la croissance des formulations traditionnelles tout en stimulant la demande d'alternatives plus douces.
• Le contrôle réglementaire de la sécurité des ingrédients et de l'étiquetage des produits de soins personnels s'intensifie, obligeant les fabricants à reformuler leurs produits, à améliorer la transparence et à se conformer à des normes plus strictes.
• La croissance du marché est également mise à mal par la nécessité pour les marques d'équilibrer systématiquement l'efficacité, en particulier dans les versions « naturelles » ou « sans », avec le respect de la peau et la confiance des consommateurs.

Portée du marché des déodorants en stick

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du matériau d’emballage, du canal de vente et de l’utilisateur final.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché des déodorants en stick est segmenté en versions avec et sans alcool. En 2024, le segment avec alcool a dominé la plus grande part de marché, grâce à son utilisation de longue date dans les produits de soins personnels pour ses propriétés de séchage rapide, antibactériennes et conservatrices. Les consommateurs des climats chauds et humides privilégient souvent les déodorants à base d'alcool pour leur effet rafraîchissant immédiat et leur contrôle efficace des odeurs, notamment lors d'une activité physique intense ou d'une exposition prolongée en extérieur. De plus, la large disponibilité des déodorants en stick avec alcool auprès des grandes marques a permis à ces dernières de maintenir leur forte présence sur les segments grand public et premium.

Le segment des produits sans alcool devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour des formules douces et non irritantes. La prise de conscience croissante des risques de sensibilité cutanée et d'allergies causés par les produits à base d'alcool stimule la demande d'alternatives plus douces, notamment chez les peaux sensibles et les adolescents. L'élargissement de la gamme de déodorants sans alcool, intégrant des ingrédients naturels ou biologiques, contribue également à l'adoption accélérée de ce segment, notamment auprès des consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement.

• Par matériau d'emballage

En termes de matériaux d'emballage, le marché des déodorants en stick se divise en plastique, métal et verre. En 2024, le plastique représentait la plus grande part de marché, avec 68,4 % de chiffre d'affaires, grâce à sa légèreté, sa rentabilité et sa large applicabilité aux formats standard et voyage. Les emballages plastiques offrent une gamme de formes, de distributeurs et d'étiquetages innovants, particulièrement avantageux pour la différenciation des marques et l'attrait en rayon. Sa compatibilité avec les processus de remplissage manuels et automatisés fait du plastique le matériau privilégié pour la production en grande série, toutes gammes de prix confondues.

Le segment du métal devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'emballages durables et haut de gamme. Face au durcissement des réglementations environnementales et à l'attention croissante des consommateurs concernant les plastiques à usage unique, de nombreuses marques se tournent vers des contenants métalliques recyclables ou rechargeables. Les emballages métalliques trouvent également un écho auprès des segments des déodorants de luxe et naturels, où la durabilité, la réutilisabilité et l'esthétique minimaliste constituent des arguments de vente forts. Cette évolution est également soutenue par l'adhésion croissante des distributeurs aux objectifs de développement durable, qui encouragent l'innovation en matière d'emballages éco-responsables.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché des déodorants en stick se segmente entre la vente en magasin et la vente en ligne. La vente en magasin a dominé la plus grande part du chiffre d'affaires en 2024, principalement grâce au comportement bien établi des consommateurs qui achètent des produits de soins personnels dans les supermarchés, les hypermarchés et les chaînes de pharmacies. Le magasin offre l'avantage d'un accès immédiat aux produits, de la possibilité d'inspecter physiquement les articles et de la disponibilité de promotions groupées ou de programmes de fidélité. De plus, les points de vente physiques restent particulièrement populaires dans les marchés émergents, où la pénétration du numérique est encore en développement et où les achats impulsifs jouent un rôle clé dans les achats de soins personnels.

Le secteur de la vente en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la pénétration croissante d'Internet, la croissance du commerce mobile et la préférence des consommateurs pour la commodité et la livraison à domicile. Les plateformes de commerce électronique permettent aux consommateurs d'accéder à un plus large éventail de marques de déodorants de niche et internationales, notamment celles proposant des formules naturelles, véganes ou spécialisées. L'essor des modèles d'abonnement, du marketing numérique ciblé et de la découverte de produits par les influenceurs contribue également à l'essor des achats de déodorants en stick en ligne, notamment parmi la génération Z et la génération Y.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché se divise en hommes, femmes et autres. Le segment masculin représentait la plus grande part du marché des déodorants en stick en 2024, porté par une fréquence d'utilisation élevée, la fidélité à la marque et une forte demande pour des déodorants longue durée et performants, adaptés aux modes de vie actifs. Les soins pour hommes ont évolué au-delà de l'hygiène de base, mettant l'accent sur le parfum et les avantages fonctionnels, confirmant ainsi la domination de ce segment.

Le segment féminin devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une demande croissante pour des déodorants personnalisés, adaptés aux peaux sensibles et esthétiques. La participation croissante des femmes au marché du travail, la hausse des revenus disponibles et l'accès élargi aux contenus beauté et bien-être encouragent une hausse des dépenses en soins personnels, notamment en déodorants. De plus, l'intérêt des femmes pour les produits naturels et non testés sur les animaux influence encore davantage l'innovation et le développement des produits dans ce segment.

Analyse régionale du marché des déodorants en stick

• L'Europe a dominé le marché des déodorants en stick avec la plus grande part de revenus de 34,96 % en 2024, grâce à une forte demande des consommateurs pour des produits de soins personnels haut de gamme et à un fort accent mis sur l'hygiène et le bien-être.
• La culture de toilettage mature de la région, combinée à une préférence croissante pour les formules naturelles, sans alcool et testées dermatologiquement, stimule considérablement l'adoption des bâtons déodorants.
• En outre, la disponibilité croissante des produits dans les chaînes de vente au détail et sur les plateformes de commerce électronique, soutenue par l'innovation continue des produits et les initiatives d'emballage durable des marques européennes, contribue à la domination du marché de la région.

Aperçu du marché allemand des déodorants en stick

Le marché allemand des déodorants en stick représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Europe en 2024, soutenu par des dépenses élevées par habitant en soins personnels et par l'adoption généralisée de formules biologiques et pour peaux sensibles. Les consommateurs allemands privilégient de plus en plus les marques de déodorants éthiques et éco-responsables, ce qui incite les fabricants à élargir leurs gammes de produits durables. L'infrastructure commerciale bien établie du pays et l'accent mis sur la santé et le bien-être favorisent une adoption constante des produits.

Aperçu du marché britannique des déodorants en stick

Le marché britannique des déodorants en stick devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits durables et multifonctionnels. La demande croissante de déodorants unisexes et végans influence le développement des produits. De plus, la forte présence des marques distributeurs et internationales sur les canaux de vente en ligne et hors ligne améliore l'accessibilité et le choix des consommateurs.

Aperçu du marché nord-américain des déodorants en stick

Le marché nord-américain des déodorants en stick devrait connaître une croissance régulière, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour des solutions de soins performantes et personnalisées. La région connaît un engouement croissant pour les déodorants naturels et sans aluminium, notamment auprès des millennials et de la génération Z soucieux de leur santé. De plus, la sensibilisation généralisée à la prévention des odeurs corporelles et le marketing proactif des marques de soins personnels soutiennent l'expansion du marché.

Aperçu du marché américain des déodorants en stick

Le marché américain des déodorants en stick a dominé l'Amérique du Nord en termes de part de marché en 2024, grâce à l'utilisation élevée de produits d'hygiène quotidienne et à l'acceptation croissante des formules clean label et cruelty-free. La pénétration croissante des modèles d'abonnement et des marques DTC (direct-to-consumer), associée à l'innovation des distributeurs en matière de formats et d'ingrédients, favorise une croissance continue sur les segments masculin et féminin.

Aperçu du marché des déodorants en stick en Asie-Pacifique

Le marché des déodorants en stick en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, porté par une sensibilisation accrue à l'hygiène personnelle, la hausse des revenus disponibles et l'évolution des modes de vie dans les économies émergentes. Avec la popularité croissante des produits de soins occidentaux, la demande de déodorants en stick s'étend dans les zones urbaines et semi-urbaines. Les acteurs locaux et internationaux réagissent en lançant des produits spécifiques à chaque région, adaptés aux différentes préférences climatiques et culturelles.

Aperçu du marché indien des déodorants en stick

Le marché indien des déodorants en stick connaît un essor considérable, notamment auprès des jeunes et de la classe moyenne urbaine. La sensibilisation croissante aux odeurs corporelles et le passage des aérosols aux sticks, favorisés par leur portabilité et leur longévité, stimulent leur adoption. La présence croissante de marques internationales, combinée à des prix compétitifs et à une distribution en ligne en pleine expansion, contribue à la croissance du marché.

Aperçu du marché chinois des déodorants en stick

Le marché chinois des déodorants en stick connaît une croissance soutenue, portée par une prise de conscience croissante des habitudes de toilette et par la pénétration croissante des marques internationales de soins personnels. Si les déodorants traditionnels ont historiquement été peu utilisés, l'évolution des comportements des consommateurs et l'urbanisation remodèlent la demande. Les efforts marketing mettant en avant les bienfaits pour la peau et les ingrédients naturels contribuent également à l'acceptation des formats stick sur le marché chinois.

Part de marché des déodorants en stick

L'industrie des déodorants en stick est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Avon (États-Unis)
• Beiersdorf AG (Allemagne)
• Colgate-Palmolive Company (États-Unis)
• Adhesives Technologies India Private Limited (Inde)
• Procter & Gamble (États-Unis)
• Unilever (Royaume-Uni)
• Mandom Corp (Japon)
• L'Oréal SA (France)
• Adidas America Inc. (États-Unis)
• Calvin Klein (États-Unis)
• Kao Corporation (Japon)
• The Estée Lauder Companies Inc. (États-Unis)
• Playboy (États-Unis)
• Chanel (France)
• Christian Dior SE (France)
• Godrej Consumer Products Limited (Inde)
• Church & Dwight Co., Inc. (États-Unis)
• Yardley Londres (Royaume-Uni)
• Giorgio Armani SpA (Italie)
• Toms of Maine, Inc. - (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des déodorants en stick

• En mars 2025, Luna Daily a élargi sa gamme de soins corporels avec le lancement de son Déodorant Intégral, un stick déodorant extra-fort sans aluminium, formulé avec la technologie SYMDEO. Conçu pour une utilisation sur plusieurs zones sujettes à la transpiration, comme les aisselles, le dessous des seins, l'intérieur des cuisses et la nuque, ce produit au pH équilibré offre une protection longue durée contre les odeurs. Cette approche innovante d'application multizone devrait renforcer la position de Luna Daily sur le marché en pleine croissance des déodorants en stick, en répondant aux nouvelles préférences des consommateurs pour des solutions de soins polyvalentes, douces pour la peau et performantes.
• En avril 2024, Tom's of Maine a dévoilé sa campagne « Smell Good, Good », présentant une nouvelle gamme de déodorants et d'antitranspirants conditionnés dans des contenants modernes fabriqués à partir de plastique 100 % recyclé. Ces formules innovantes sont sans aluminium et intègrent de l'aloe vera d'origine naturelle, favorisant la santé de la peau. Ce lancement reflète l'engagement de la marque en faveur du développement durable et s'adresse aux consommateurs en quête de soins efficaces et écologiques.
• En mai 2021, Grove Collaborative a élargi sa gamme de soins personnels en lançant le tout premier système de recharge de déodorants et de soins corporels 100 % sans plastique. Cette initiative révolutionnaire s'inscrit dans l'objectif de l'entreprise d'atteindre 100 % d'activités sans plastique d'ici 2025. En privilégiant le développement durable, Grove Collaborative s'adresse aux consommateurs soucieux de l'environnement, en quête de solutions innovantes pour réduire l'impact environnemental tout en préservant l'efficacité des produits.
• En mai 2021, Unilever PLC a annoncé la transition de sa gamme de déodorants Degree vers un emballage entièrement rechargeable. Cette approche innovante vise à améliorer le confort d'utilisation pour les consommateurs, notamment ceux souffrant de déficiences visuelles ou de troubles moteurs des membres supérieurs. Le design privilégie la facilité d'utilisation et le développement durable, réduisant ainsi considérablement les déchets plastiques vierges grâce à l'intégration d'acier inoxydable et de matériaux recyclés dans un emballage écologique.

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