Marché mondial des paiements numériques – Tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2030

Analyse et taille du marché des paiements numériques

Le paiement numérique a connu une croissance et une transformation importantes ces dernières années, révolutionnant la façon dont les particuliers et les entreprises effectuent leurs transactions financières. Le marché du paiement numérique est très concurrentiel et comprend de nombreux acteurs proposant une large gamme de services. Les institutions financières établies, les entreprises technologiques et les startups fintech sont activement impliquées dans ce domaine.

Français Data Bridge Market Research analyse que le marché des paiements numériques, qui était de 94,34 milliards USD en 2022, devrait atteindre 317,27 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 20,60 % au cours de la période de prévision 2023 à 2030. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché organisé par l'équipe de Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse au pilon.

Portée et segmentation du marché des paiements numériques  

Définition du marché

Les paiements numériques désignent les transactions électroniques qui facilitent le transfert de fonds ou l’échange de valeur monétaire entre des particuliers, des entreprises ou des entités. Ils englobent diverses méthodes telles que les paiements en ligne, les paiements mobiles, les paiements sans contact et les portefeuilles numériques. Ces transactions sont effectuées via des plateformes numériques, en exploitant des technologies telles que les appareils mobiles, la connectivité Internet et les passerelles de paiement sécurisées. Les paiements numériques offrent commodité, rapidité et sécurité, éliminant le besoin d’argent liquide ou d’instruments de paiement traditionnels. Ils permettent des transactions financières transparentes sur différents canaux, notamment le commerce électronique, la vente au détail, les transferts entre particuliers et les paiements de factures. Le marché des paiements numériques a connu une croissance substantielle en raison de l’adoption croissante des smartphones, de la pénétration d’Internet et de la préférence croissante pour les transactions sans espèces dans le monde entier.

Dynamique du marché mondial des paiements numériques

Conducteurs

• Augmentation de la pénétration des smartphones :

La disponibilité et l’accessibilité généralisées des smartphones ont joué un rôle important dans l’adoption du paiement numérique. À mesure que de plus en plus de personnes possèdent un smartphone, elles ont accès à des applications de paiement mobile et peuvent facilement effectuer des transactions en déplacement. Cela renforce la demande du marché du paiement numérique au cours de la période de prévision de 2023 à 2030.

• Changement de comportement et de préférences des consommateurs

Le comportement des consommateurs a évolué vers la commodité et la rapidité dans les transactions financières. Les paiements numériques offrent des confirmations de paiement instantanées, un suivi facile et une expérience utilisateur simplifiée par rapport aux méthodes de paiement traditionnelles. La commodité des portefeuilles mobiles, les récompenses de fidélité et les incitations au cashback incitent davantage les consommateurs à choisir les paiements numériques. Ainsi, le marché devrait croître au cours de la période de prévision.

Opportunités

• Progrès rapides de la technologie

Les avancées technologiques, notamment les passerelles de paiement sécurisées, les techniques de cryptage et l’authentification biométrique, ont renforcé la confiance des consommateurs dans la sécurité des paiements numériques. Le développement de la technologie de communication en champ proche (NFC) a également facilité les paiements sans contact à l’aide de smartphones ou d’appareils portables. Ainsi, l’essor des technologies créera de nombreuses opportunités de croissance pour le marché au cours de la période de prévision de 2023 à 2030.

• Initiatives gouvernementales et soutien réglementaire

Les gouvernements et les organismes de réglementation encouragent activement les paiements numériques dans le cadre de leurs programmes d’inclusion financière. Des initiatives telles que la démonétisation, la promotion des portefeuilles numériques et l’établissement de cadres réglementaires pour les paiements numériques ont accéléré l’adoption et l’utilisation. Ainsi, les diverses initiatives prises par le gouvernement contribuent à créer diverses opportunités pour la croissance du marché des paiements numériques.

Contraintes/Défis

• Augmentation des préoccupations en matière de sécurité

La sécurité est une préoccupation majeure dans les paiements numériques. Le risque de violation de données, de vol d’identité et de fraude constitue un défi de taille. Il est essentiel de garantir des mesures de sécurité robustes, des technologies de cryptage et des protocoles d’authentification rigoureux pour maintenir la confiance des consommateurs et protéger les informations financières sensibles. Ainsi, la montée des préoccupations en matière de sécurité freine la croissance du marché.

• Limitations de l'infrastructure

Les paiements numériques dépendent fortement d’une infrastructure numérique robuste et fiable, notamment d’une connectivité Internet et de systèmes de traitement des paiements. Dans les régions où l’accès à Internet est limité ou instable, effectuer des transactions numériques peut s’avérer difficile. En outre, la disponibilité d’infrastructures de paiement sécurisées et efficaces dans les zones reculées ou les pays en développement peut être insuffisante, ce qui freine l’adoption généralisée de ces technologies.

Ce rapport sur le marché des paiements numériques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le marché des paiements numériques, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développements récents

• En octobre 2020, Aliant Payments a annoncé l’inclusion du XRP, un actif numérique indépendant open source, dans son application mobile de paiement en cryptomonnaie CryptoBucks. L’application, propulsée par Aliant Payments, prend en charge diverses cryptomonnaies, notamment Bitcoin Cash, Bitcoin, Ethereum, Litecoin et désormais XRP. Cet ajout permet aux commerçants d’accepter les paiements XRP en ligne et dans les magasins physiques. La disponibilité du XRP sur l’application CryptoBucks est accessible aux utilisateurs sur les plateformes Android et iOS, élargissant ainsi la gamme d’options de paiement numérique pour les commerçants et les clients.
• En mars 2022, Visa a lancé le Visa Creator Program, une initiative visant à aider les créateurs, notamment les musiciens, les cinéastes, les créateurs de mode et les artistes, à tirer parti des jetons non fongibles (NFT) pour améliorer et accélérer leurs petites entreprises. Le programme, judicieusement nommé Visa Creator Program, vise à donner aux entrepreneurs émergents les moyens de s'orienter dans le monde des NFT. En s'engageant dans la technologie NFT et en la comprenant, les créateurs peuvent débloquer de nouvelles opportunités et explorer des moyens innovants de monétiser leur travail et d'interagir avec leur public.

Portée du marché mondial des paiements numériques

Le marché des paiements numériques est segmenté en fonction de l'offre, du modèle de déploiement, de la taille de l'organisation, du mode de paiement, du mode d'utilisation, de la technologie et de l'utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et à fournir aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Offre

• Solutions
• Interface de programmation d'application
• Passerelle de paiement
• Traitement des paiements
• Sécurité des paiements et gestion des fraudes
• Gestion des risques liés aux transactions
• Autres
• Services
• Services professionnels
• Consultant
• Mise en œuvre
• Assistance et maintenance
• Services gérés

Modèle de déploiement

• Sur site
• Nuage

Taille de l'organisation

• Petites et moyennes entreprises (PME)
• Grandes entreprises

Mode de paiement

• Cartes de paiement
• Point de vente
• Carte de débit @POS
• Carte de crédit @POS
• Carte NFC
• Service d'interface de paiement unifiée (UPI)
• Paiement mobile
• Paiement de proximité
• Paiement à distance
• Paiement en ligne

Mode d'utilisation

• Application mobile
• Navigateur de bureau/Web

Technologie

• Interface de programmation d'application (API)
• Analyse de données et ML
• Technologie du registre numérique (DLT)
• IA et IoT
• Authentification biométrique

Utilisateur final

• BFSI
• Soins de santé
• Informatique et Télécom
• Médias et divertissement
• Commerce de détail et commerce électronique
• Transport
• Autres

Analyse/perspectives régionales du marché des paiements numériques

Le marché des paiements numériques est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, offre, modèle de déploiement, taille de l'organisation, mode de paiement, mode d'utilisation, technologie et utilisateur final, comme référencé ci-dessus.

The countries covered in the digital payment market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

North America dominates the digital payment market, particularly the U.S. Mobile wallets such as Apple Pay and Google Pay, along with the widespread usage of debit and credit cards for online and in-store transactions, have propelled the growth of digital payments in the region. The presence of established payment processors, financial institutions, and advanced financial infrastructure has further solidified North America's position in the digital payment market.

The Asia-Pacific region has experienced remarkable growth in digital payments and is expected to grow during the forecast period of 2023 to 2030, primarily driven by countries such as China, India, and Southeast Asian nations. The rise of mobile payment platforms, such as Alipay and WeChat Pay, has transformed the payment landscape in the region. High smartphone penetration, a large unbanked population, and the government's push for digital financial inclusion have contributed to the dominance of the Asia-Pacific region in digital payments.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Competitive Landscape and Digital Payment Market Share Analysis

The digital payment market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to digital payment market.

Some of the major players operating in the digital payment market are:

• PayPal Holdings, Inc (U.S.)
• Fiserv, Inc (U.S.)
• Alipay (China)
• Apple Inc. (U.S.)
• Google, LLC (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Mastercard (U.S.)
• American Express (U.S.)
• Amazon Pay (U.S.)
• Aurus Inc. (U.S.)
• Adyen (Netherlands)
• Kakao Pay Corp (South Korea)
• Grab (India)
• Paytm (India)
• SAMSUNG (South Korea)
• UnionPay International (China)
• MercadoLibre S.R.L (Argentina)
• WeChat Pay (China)
• Financial Software and Systems Pvt. Ltd. (U.S.)
• Novatti Group Ltd (Australia)

SKU-31810