Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial des chantiers navals numériques – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des chantiers navals numériques

• La taille du marché mondial des chantiers navals numériques était évaluée à 1,39 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  5,64 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 19,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par l'adoption croissante de technologies numériques avancées, telles que les jumeaux numériques, l'IA et l'IIoT, dans la construction navale, qui améliorent l'efficacité, réduisent les coûts et améliorent la précision opérationnelle.
• La demande croissante d'automatisation, d'analyse de données en temps réel et de pratiques de construction navale durables positionne les chantiers navals numériques comme un élément essentiel des industries maritimes modernes, accélérant ainsi l'expansion du marché.

Analyse du marché des chantiers navals numériques

• Les chantiers navals numériques exploitent des technologies avancées pour rationaliser la conception, la construction, la maintenance et les opérations des navires, offrant une productivité, une rentabilité et une intégration accrues avec les écosystèmes maritimes intelligents.
• L'augmentation de la demande est alimentée par le besoin croissant de processus de construction navale efficaces, l'augmentation du commerce mondial et l'augmentation des budgets de défense pour les flottes navales modernisées.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des chantiers navals numériques avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à la présence de grandes nations de construction navale telles que la Chine, la Corée du Sud et le Japon, à des investissements élevés dans les infrastructures maritimes et à l'adoption rapide des technologies numériques.
• L'Europe devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsée par des investissements croissants dans les technologies de construction navale intelligente, des réglementations environnementales strictes et une concentration sur des solutions maritimes durables.
• Le segment des chantiers navals commerciaux a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 51,6 % en 2024, grâce à la demande croissante de nouveaux navires et de réparations due à l'expansion du commerce maritime mondial et du tourisme.

Portée du rapport et segmentation du marché des chantiers navals numériques     

Tendances du marché des chantiers navals numériques

« Intégration croissante de l'IA et de l'analyse des mégadonnées »

• Le marché mondial des chantiers navals numériques connaît une tendance significative vers l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse du Big Data.
• Ces technologies permettent un traitement avancé des données, offrant des informations plus approfondies sur les opérations des chantiers navals, les performances des navires et les exigences de maintenance prédictive.
• Les solutions de chantier naval numériques alimentées par l'IA facilitent la résolution proactive des problèmes, en identifiant les problèmes potentiels avant qu'ils n'entraînent des retards coûteux ou des pannes d'équipement
  • Par exemple, les entreprises développent des plateformes basées sur l'IA qui analysent les données en temps réel pour optimiser les processus de construction navale, améliorer la gestion des ressources et garantir la conformité aux réglementations maritimes.
• Cette tendance renforce la proposition de valeur des systèmes numériques de chantiers navals, les rendant de plus en plus attrayants pour les opérateurs de chantiers navals commerciaux et militaires.
• Les algorithmes d'IA peuvent analyser de vastes ensembles de données, notamment l'efficacité de la production, les performances des équipements et la logistique de la chaîne d'approvisionnement, pour rationaliser les opérations et réduire les déchets.

Dynamique du marché des chantiers navals numériques

Conducteur

« Demande croissante de technologies de construction navale avancées et de durabilité »

• La demande croissante de technologies avancées de construction navale, telles que les jumeaux numériques, l'IoT et l'automatisation, est un moteur majeur du marché mondial des chantiers navals numériques.
• Les systèmes de chantiers navals numériques améliorent l'efficacité opérationnelle en permettant des fonctionnalités telles que la surveillance en temps réel, le prototypage virtuel et la maintenance prédictive
• Les initiatives gouvernementales, en particulier dans des régions comme l’Europe où les réglementations environnementales sont strictes, favorisent l’adoption de chantiers navals numériques pour soutenir les conceptions de navires respectueuses de l’environnement et les pratiques de fabrication vertes.
• La prolifération de l'Internet industriel des objets (IIoT) et les progrès du cloud computing permettent encore davantage l'expansion des applications de chantier naval numérique, offrant un traitement des données plus rapide et une collaboration transparente entre les parties prenantes.
• Les constructeurs navals intègrent de plus en plus des solutions numériques installées en usine en tant que fonctionnalités standard ou optionnelles pour répondre aux exigences de l'industrie en matière d'efficacité, de durabilité et de conformité réglementaire.

Retenue/Défi

« Coûts de mise en œuvre élevés et problèmes de cybersécurité »

• L'investissement initial substantiel requis pour le matériel, les logiciels et l'intégration des systèmes numériques des chantiers navals peut constituer un obstacle important, en particulier pour les petits et moyens chantiers navals des marchés émergents.
• La modernisation des chantiers navals existants avec des technologies numériques avancées, telles que les jumeaux numériques ou l'automatisation des processus robotisés, peut s'avérer complexe et coûteuse.
• Les préoccupations en matière de cybersécurité et de confidentialité des données constituent un défi majeur, car les systèmes numériques des chantiers navals collectent et transmettent des données opérationnelles et des données sensibles sur les navires, augmentant ainsi les risques de violations ou d'utilisation abusive.
• Le paysage réglementaire fragmenté entre les pays en matière de sécurité, de stockage et d'utilisation des données complique la conformité pour les opérateurs de chantiers navals et les fournisseurs de technologies mondiaux.
• Ces facteurs peuvent décourager l’adoption, en particulier dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où la sensibilisation aux risques de cybersécurité est élevée.

Portée du marché des chantiers navals numériques

Le marché est segmenté en fonction du type de chantier naval, de la technologie, de la capacité, du processus, du niveau de numérisation et de l'utilisation finale.

• Par type de chantier naval

Selon le type de chantier naval, le marché mondial des chantiers navals numériques se segmente en chantiers navals commerciaux et chantiers navals militaires. En 2024, le segment des chantiers navals commerciaux a dominé le marché avec 51,6 % de chiffre d'affaires, porté par la demande croissante de navires neufs et de réparations liée à l'essor du commerce maritime et du tourisme mondial. L'adoption de technologies numériques telles que l'IA, l'IoT et les jumeaux numériques améliore l'efficacité de la construction navale commerciale, renforçant ainsi la domination de ce segment.

Le secteur des chantiers navals militaires devrait connaître une croissance robuste de 2025 à 2032, propulsée par la hausse des budgets de défense, les tensions géopolitiques et le besoin de navires de guerre avancés équipés de technologies de pointe pour la modernisation.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché mondial des chantiers navals numériques est segmenté en réalité augmentée et virtuelle (RA et RV), jumeau numérique et simulation, fabrication additive, intelligence artificielle et analyse du big data, automatisation des processus robotisés, Internet des objets industriels (IIoT), cybersécurité, blockchain, cloud computing et gestion des données de référence. Le segment de l'intelligence artificielle et de l'analyse du big data a dominé le marché avec une part de 24,2 % du chiffre d'affaires en 2024, car ces technologies permettent aux chantiers navals d'optimiser leurs opérations, d'améliorer la maintenance prédictive et la gestion des ressources.

Le segment des jumeaux numériques et de la simulation devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, avec un TCAC d'environ 20,4 %, grâce à sa capacité à créer des répliques virtuelles pour une planification précise, une réduction des erreurs et une surveillance des performances en temps réel.

• Par capacité

En termes de capacité, le marché mondial des chantiers navals numériques se segmente en petits, moyens et grands chantiers. En 2024, les chantiers navals de taille moyenne détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires, soit environ 40 %, car ils répondent à la demande de navires personnalisés dans des secteurs tels que le soutien offshore et le transport côtier, en exploitant les outils numériques pour une conception et une construction efficaces.

Le segment des grands chantiers navals devrait connaître la croissance la plus rapide de 2025 à 2032, avec un TCAC d'environ 22,4 %, en raison de leur capacité à gérer des projets complexes et de grande valeur tels que les navires de croisière et les méga-porte-conteneurs, soutenus par des technologies avancées telles que l'IA, l'IoT et la robotique.

• Par processus

Sur la base des processus, le marché mondial des chantiers navals numériques est segmenté en recherche et développement, conception et ingénierie, fabrication et planification, maintenance et support, et formation et simulation. Le segment fabrication et planification représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit environ 35 % en 2024, grâce à l'adoption de technologies de fabrication avancées, d'automatisation et de solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM) qui rationalisent la production et réduisent les coûts.

Le secteur de la recherche et du développement devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, car il stimule l'innovation grâce à des technologies telles que l'IA, les jumeaux numériques et la RA/RV, permettant aux chantiers navals de répondre aux demandes évolutives de l'industrie et aux objectifs de durabilité.

• Par niveau de numérisation

En fonction du niveau de numérisation, le marché mondial des chantiers navals numériques se divise en chantiers entièrement numériques, semi-numériques et partiellement numériques. Le segment des chantiers semi-numériques détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit environ 45 % en 2024. Il offrait une approche équilibrée intégrant la construction navale traditionnelle aux technologies numériques modernes, la rendant rentable et accessible à de nombreux chantiers navals.

Le segment des chantiers navals entièrement numériques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, avec un TCAC de 23,3 %, grâce à l'adoption croissante de l'IIoT, de la RA et des jumeaux numériques pour la transformation numérique de bout en bout dans la construction navale.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché mondial des chantiers navals numériques est segmenté en deux segments : la mise en œuvre, les mises à niveau et les services. Le segment de la mise en œuvre domine avec une part de marché d'environ 50 % en 2024, car il implique le déploiement initial de technologies numériques telles que l'IA, l'IoT et l'automatisation, essentielles à la transformation des processus de construction navale traditionnels.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, tirée par la demande croissante de services de conseil spécialisés pour adapter les solutions numériques aux besoins opérationnels des chantiers navals, garantissant ainsi efficacité et durabilité.

Analyse régionale du marché des chantiers navals numériques

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des chantiers navals numériques avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à la présence de grandes nations de construction navale telles que la Chine, la Corée du Sud et le Japon, à des investissements élevés dans les infrastructures maritimes et à l'adoption rapide des technologies numériques.
• Le marché est propulsé par l’adoption de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA), les jumeaux numériques et l’Internet industriel des objets (IIoT), qui améliorent l’efficacité opérationnelle et réduisent les coûts.
• La croissance est également soutenue par l'augmentation du commerce maritime, les préoccupations environnementales croissantes pour une construction navale durable et l'intégration de solutions numériques dans les chantiers navals commerciaux et militaires.

Aperçu du marché des chantiers navals numériques au Japon

Le marché japonais des chantiers navals numériques devrait connaître une croissance significative, portée par une forte préférence pour des solutions de haute qualité et technologiquement avancées, telles que les jumeaux numériques et l'automatisation. La présence de grands constructeurs navals et l'intégration des technologies numériques dans les navires OEM accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les mises à niveau après-vente et l'accent mis sur la sécurité et l'efficacité contribuent également à l'expansion du marché.

Aperçu du marché des chantiers navals numériques en Chine

La Chine détient la plus grande part du marché des chantiers navals numériques en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une augmentation du nombre de propriétaires de navires et une forte demande de technologies avancées telles que l'IA, l'IoT et la blockchain. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée aux solutions maritimes intelligentes stimulent l'adoption des technologies des chantiers navals numériques. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs favorisent l'accessibilité et la croissance du marché.

Aperçu du marché des chantiers navals numériques aux États-Unis

Le marché américain des chantiers navals numériques devrait connaître une croissance significative, alimentée par des investissements substantiels dans les infrastructures numériques et les technologies de pointe telles que l'IA, les jumeaux numériques et la robotique. La forte demande du secteur de la défense, notamment pour la modernisation des navires, et l'adoption croissante de ces technologies par les chantiers navals commerciaux stimulent l'expansion du marché. La tendance à l'automatisation et à l'analyse des données en temps réel, conjuguée au soutien gouvernemental en matière de cybersécurité et de développement durable, accélère encore la croissance.

Aperçu du marché européen des chantiers navals numériques

Le marché européen des chantiers navals numériques devrait connaître la croissance la plus rapide, grâce aux investissements dans la modernisation des infrastructures et à l'accent mis sur des pratiques de construction navale durables. Des pays comme l'Allemagne et la France sont à l'avant-garde de l'adoption de technologies telles que les jumeaux numériques, l'automatisation et l'IoT pour améliorer l'efficacité et respecter les réglementations environnementales. L'accent mis sur la sécurité, l'efficacité énergétique et les techniques de fabrication avancées soutient la croissance de la construction de nouveaux navires et des projets de modernisation.

Aperçu du marché des chantiers navals numériques au Royaume-Uni

Le marché britannique des chantiers navals numériques devrait connaître une croissance significative, portée par la demande croissante de technologies avancées améliorant l'efficacité opérationnelle et la durabilité de la construction navale. L'adoption de la réalité augmentée/réalité virtuelle, des jumeaux numériques et de l'automatisation robotisée des processus (RPA) est en plein essor, notamment dans les chantiers navals commerciaux et militaires. L'évolution de la réglementation maritime et l'accent mis sur la réduction de l'empreinte carbone encouragent l'intégration de solutions numériques respectueuses de l'environnement.

Aperçu du marché allemand des chantiers navals numériques

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché des chantiers navals numériques, grâce à son industrie navale de pointe et à la forte demande des consommateurs pour des technologies innovantes. Les chantiers navals allemands privilégient des solutions telles que les jumeaux numériques et les logiciels de simulation pour optimiser la conception, réduire les déchets et améliorer l'efficacité énergétique. L'intégration de ces technologies dans la fabrication de navires haut de gamme et les services après-vente soutient une croissance soutenue du marché, conformément aux objectifs de développement durable.

Part de marché des chantiers navals numériques

L'industrie des chantiers navals numériques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Siemens (Allemagne)
• Dassault Systèmes (France)
• AVEVA Group PLC (Royaume-Uni)
• Accenture (Irlande)
• SAP (Allemagne)
• BAE Systems (Royaume-Uni)
• Hexagone (Suède)
• Altair Engineering, Inc. (États-Unis)
• Wärtsilä (Finlande)
• Inmarsat Global Limited (Royaume-Uni)
• IFS (Suède)
• Pemamek (Finlande)
• Aras (États-Unis)
• Kreyon Systems (Inde)
• SSi People (États-Unis)
• KUKA AG (Allemagne)
• iBASE-t (États-Unis)
• PROSTEP AG (Allemagne)
• KRANENDONK (Pays-Bas)
• Chantiers navals Damen (Pays-Bas)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des chantiers navals numériques ?

• En avril 2025, Digital Labs, une start-up indienne d'Alphabet, a poursuivi ses efforts pour révolutionner la construction navale en développant une technologie de jumeau numérique adaptée aux infrastructures maritimes. Leurs « jumeaux d'ingénierie 3D » exclusifs s'appuient sur des simulations haute fidélité et une modélisation virtuelle pour détecter et corriger les défauts de conception dès le début du cycle de développement. Cette approche permet des économies de temps et d'argent substantielles en optimisant les flux de construction et en réduisant les reprises. Cette technologie favorise la collaboration en temps réel entre les parties prenantes et s'inscrit dans la transformation plus large des chantiers navals 4.0, en intégrant l'intelligence numérique à la conception, à l'assemblage et à la gestion du cycle de vie des navires.
• En juin 2024, Seatrium Limited s'est associé à M1, premier opérateur de réseau numérique de Singapour, pour accélérer la transformation numérique de ses chantiers navals grâce à la connectivité 5G. Cette collaboration, officialisée par un protocole d'accord, vise à créer des « chantiers navals intelligents » équipés de réseaux ultra-haut débit prenant en charge des applications en temps réel telles que l'analyse basée sur l'IA, les simulations de jumeaux numériques et la surveillance IoT. S'appuyant sur un projet pilote de 2022, cette initiative améliorera les opérations à distance, l'efficacité des équipes et pourrait s'étendre aux solutions de cybersécurité et de surveillance. Il s'agit d'une étape cruciale dans la stratégie de Seatrium visant à moderniser ses infrastructures maritimes.
• En novembre 2023, ABS et Seatrium Limited ont franchi une étape majeure dans la surveillance des actifs offshore en attribuant la certification ABS SMART (SHM) à l'ADMARINE 686, première unité de forage auto-élévatrice (SEDU) au monde à recevoir cette désignation. Cette certification reconnaît la capacité de l'unité à surveiller et analyser les éléments structurels clés grâce à un jumeau numérique basé sur la physique, développé en collaboration avec TCOMS. Exploité par une plateforme IoT industrielle, le système fournit des données en temps réel de la plateforme à la terre, permettant ainsi des diagnostics prédictifs et une sécurité renforcée. Cette avancée constitue une nouvelle référence en matière de technologies intelligentes pour les opérations maritimes.
• En juin 2021, Drydocks World, l'un des principaux prestataires de services maritimes et offshore basé à Dubaï, a lancé une vaste initiative de transformation numérique basée sur la plateforme IFS Cloud. Ce projet vise à moderniser les systèmes centraux de gestion des actifs et de planification des ressources de l'entreprise, à rationaliser les opérations et à améliorer le service client. En consolidant les technologies existantes et en intégrant des outils émergents tels que la RFID, la réalité augmentée et la robotique, Drydocks World pose les bases d'un chantier naval entièrement numérique. Cette transformation améliore la transparence, l'automatisation et l'utilisation des données en temps réel, donnant ainsi plus d'autonomie aux employés et optimisant la prise de décision dans toute l'organisation.
• En février 2021, Damen Shipyards Group a conclu une alliance stratégique avec Sea Machines Robotics afin d'explorer l'intégration de fonctionnalités anti-collision à bord des navires Damen. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie à long terme de Damen, axée sur la numérisation, la durabilité et l'excellence opérationnelle. Dans le cadre de son programme de R&D « Smart Ship », Damen a commencé à tester le système de commande autonome et de pilotage à distance SM300 de Sea Machines, qui utilise des capteurs pilotés par l'IA et des algorithmes basés sur COLREG pour améliorer la sécurité de la navigation. Cette collaboration permet également la modélisation de jumeaux numériques et la surveillance à distance, ouvrant la voie à une autonomie accrue et à des opérations de navires plus intelligentes.

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