Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de l'affichage numérique dans le secteur de la santé – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'affichage numérique dans le secteur de la santé

• La taille du marché mondial de l'affichage numérique dans le secteur de la santé était évaluée à 6,83 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  13,03 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’adoption croissante de systèmes de communication numérique dans les hôpitaux et les cliniques pour l’engagement des patients, la diffusion d’informations en temps réel et l’efficacité opérationnelle.
• La demande croissante de contenu interactif et personnalisé, notamment de systèmes d’orientation, de mises à jour de rendez-vous et de campagnes de sensibilisation à la santé, stimule davantage l’expansion du marché.

Analyse du marché de l'affichage numérique dans le secteur de la santé

• Le marché assiste à une évolution vers une signalisation interactive et tactile qui améliore l'expérience et l'engagement des patients tout en réduisant la charge de travail du personnel.
• L’adoption de l’affichage numérique pour la télémédecine, les alertes de surveillance de la santé et les campagnes éducatives contribue à l’efficacité globale des établissements de santé et à l’amélioration des résultats pour les patients.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'affichage numérique dans le secteur de la santé avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des technologies hospitalières intelligentes, à l'accent mis sur l'engagement des patients et à l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial de l'affichage numérique dans le secteur de la santé, grâce à l'urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles, aux initiatives gouvernementales en faveur des hôpitaux intelligents et à l'adoption croissante de solutions d'affichage avancées dans les économies émergentes telles que la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• Le segment du matériel informatique a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce au déploiement croissant d'écrans interactifs, de murs vidéo et de bornes interactives dans les hôpitaux et les cliniques. Les solutions matérielles offrent souvent une durabilité, une fiabilité et une intégration aisées aux systèmes informatiques hospitaliers, ce qui en fait le choix privilégié des grands établissements de santé.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'affichage numérique dans la santé       

Tendances du marché de l'affichage numérique dans le secteur de la santé

Adoption croissante de solutions d'affichage numérique interactives et intelligentes

• L'adoption croissante de l'affichage numérique interactif et intelligent transforme les établissements de santé en permettant la communication en temps réel, l'engagement des patients et la diffusion d'informations. Ces systèmes améliorent l'expérience globale des patients et rationalisent les opérations internes, améliorant ainsi l'efficacité des flux de travail et réduisant les temps d'attente.
• La forte demande de solutions personnalisées de communication et d'orientation pour les patients accélère le déploiement de bornes tactiles, de tableaux numériques et de signalisation mobile intégrée. Ces outils sont particulièrement efficaces dans les grands hôpitaux et cliniques, où guider efficacement les patients est essentiel, contribuant ainsi à réduire la confusion et à améliorer la prestation de services.
• L'accessibilité et l'évolutivité des solutions d'affichage dynamique modernes les rendent attractives pour les établissements de santé de toutes tailles. Les établissements bénéficient de mises à jour de contenu dynamiques et de messages ciblés sans frais de maintenance ni d'exploitation élevés, ce qui améliore in fine la satisfaction des patients et l'efficacité opérationnelle.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs hôpitaux d'Europe et d'Amérique du Nord ont mis en œuvre une signalisation numérique interactive pour l'éducation et la navigation des patients, ce qui a permis d'améliorer l'engagement, de réduire les inefficacités opérationnelles et de mieux respecter les protocoles hospitaliers.
• Si l'affichage numérique améliore la communication avec les patients et le fonctionnement des hôpitaux, son impact dépend de l'innovation technologique continue, de l'intégration aux systèmes de gestion hospitalière et de la formation du personnel. Les fabricants doivent privilégier des solutions personnalisables et interopérables pour tirer pleinement parti de cette demande croissante.

Dynamique du marché de l'affichage numérique dans le secteur de la santé

Conducteur

Besoin croissant d'un engagement accru des patients et d'une communication hospitalière efficace

• L'accent croissant mis sur les soins centrés sur le patient et l'importance d'une communication efficace favorisent l'adoption de l'affichage numérique dans les établissements de santé. Les écrans interactifs fournissent des informations pertinentes, réduisent la confusion et améliorent l'expérience globale des patients, encourageant ainsi les professionnels de santé à investir dans ces solutions. Ces écrans permettent également une éducation sanitaire ciblée, des rappels de rendez-vous et un support multilingue, améliorant ainsi l'accessibilité pour diverses populations de patients.
• Les établissements de santé et leurs administrateurs reconnaissent les avantages opérationnels de l'affichage numérique, tels qu'une meilleure gestion des flux de travail, des alertes en temps réel et une meilleure efficacité des flux de travail. Ces avantages favorisent son adoption dans les grands hôpitaux, cliniques et centres de diagnostic. De plus, les solutions d'affichage contribuent à alléger la charge de travail du personnel en proposant des points d'information en libre-service, améliorant ainsi la productivité opérationnelle globale.
• Les initiatives gouvernementales et les programmes du secteur privé favorisant la transformation numérique des soins de santé stimulent encore la demande. L'encouragement réglementaire des technologies hospitalières intelligentes stimule les investissements dans les systèmes de signalisation intégrés. Les incitations à l'adoption de systèmes de sécurité des patients et de gestion intelligente des installations encouragent également les établissements de santé à passer d'une signalisation statique à des solutions numériques dynamiques.
  • Par exemple, en 2022, plusieurs réseaux de santé en Asie ont mis en place l'affichage numérique pour l'information des patients et les alertes d'urgence, améliorant ainsi l'efficacité de la communication et les résultats pour les patients. Ces déploiements ont également facilité la gestion des visiteurs et réduit les malentendus lors des périodes de forte affluence dans les hôpitaux.
• Si l'engagement patient est un moteur fort, le marché a encore besoin d'innovation en matière d'interactivité de l'affichage, d'intégration aux systèmes informatiques hospitaliers et de gestion de contenu pour une adoption plus large. Des mises à jour logicielles continues, une intégration multiplateforme et des analyses avancées sont essentielles pour optimiser la valeur de l'affichage numérique pour les administrateurs hospitaliers.

Retenue/Défi

Coût élevé des solutions d'affichage numérique avancées et défis d'intégration

• Le coût élevé de l'affichage numérique interactif et grand format limite son adoption par les établissements de santé de petite et moyenne taille. Le prix reste un obstacle majeur, notamment pour les hôpitaux sensibles aux coûts dans les régions en développement. De plus, les contraintes budgétaires empêchent souvent les mises à niveau ou les extensions, contraignant de nombreux établissements à recourir à des solutions d'affichage obsolètes ou statiques.
• Dans certains hôpitaux, l'expertise technique et l'infrastructure informatique limitées freinent le déploiement et l'exploitation efficaces des systèmes de signalisation avancés. Le manque de personnel formé à la gestion des composants logiciels et matériels retarde l'intégration. Les hôpitaux peuvent également rencontrer des difficultés pour maintenir une disponibilité constante et résoudre les problèmes techniques sans support informatique dédié.
• L'intégration de l'affichage numérique aux systèmes d'information hospitaliers existants peut s'avérer complexe et nécessiter des logiciels supplémentaires, des mises à niveau réseau et un support continu. Cela augmente les coûts de déploiement et les délais de commercialisation des nouvelles solutions. Les problèmes de compatibilité entre les systèmes existants et les solutions d'affichage modernes peuvent complexifier la mise en œuvre, nécessitant un développement ou un intergiciel sur mesure.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs hôpitaux de taille moyenne en Amérique du Nord ont signalé des retards dans la mise en œuvre de l'affichage interactif en raison de problèmes de compatibilité et d'intégration logicielle, soulignant la nécessité d'un support robuste et de solutions évolutives. Ces retards ont souvent entraîné le report des initiatives d'engagement des patients et une sous-utilisation des ressources d'affichage numérique acquises.
• Alors que la technologie continue de progresser, relever les défis liés aux coûts, à l'intégration et à l'exploitation reste crucial. Les acteurs du marché doivent privilégier des systèmes conviviaux, des déploiements évolutifs et des solutions interopérables pour exploiter le potentiel du marché à long terme. De plus, des partenariats avec des prestataires de services spécialisés peuvent aider les hôpitaux à surmonter les obstacles liés à l'installation et à la maintenance, garantissant ainsi des performances système optimales.

Portée du marché de l'affichage numérique dans le secteur de la santé

Le marché est segmenté en fonction de l’offre, du type, de la technologie et de l’emplacement.

• En offrant

Sur la base de l'offre, le marché de l'affichage dynamique dans le secteur de la santé est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment matériel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce au déploiement croissant d'écrans interactifs, de murs vidéo et de bornes dans les hôpitaux et les cliniques. Les solutions matérielles offrent souvent une durabilité, une fiabilité et une intégration aisées aux systèmes informatiques hospitaliers, ce qui en fait le choix privilégié des grands établissements de santé.

Le secteur des logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le besoin de gestion dynamique du contenu, de mises à jour en temps réel et de communication analytique. Les plateformes logicielles permettent aux hôpitaux de contrôler les écrans à distance, de programmer le contenu et d'intégrer les alertes d'urgence, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et l'engagement des patients.

• Par type

Le marché est segmenté en fonction du type de produit : murs vidéo, écrans vidéo, écrans LED transparents, affiches numériques, bornes, etc. En 2024, les écrans vidéo ont dominé le marché, grâce à leur polyvalence et à leur capacité à diffuser du contenu de haute qualité dans de nombreux environnements hospitaliers. Les murs vidéo devraient connaître une croissance rapide, offrant des affichages grand format à fort impact pour les salles d'attente, les halls d'entrée et les services d'urgence.

Les segments des écrans LED transparents et des affiches numériques devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032 grâce à un attrait visuel accru, des fonctionnalités interactives et la prise en charge de la messagerie en temps réel. Les bornes sont de plus en plus utilisées pour l'enregistrement des patients, l'orientation et le libre-service, stimulant ainsi leur croissance dans les établissements de santé.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché est segmenté en LCD, LED et projection. La technologie LCD a dominé en 2024 grâce à sa haute résolution, son rapport coût-efficacité et sa large adoption dans les couloirs d'hôpitaux, les salles d'attente et les salles de consultation. Les solutions LED devraient connaître la croissance la plus rapide, portées par leur efficacité énergétique, leur haute luminosité et leur compatibilité avec les installations grand format.

La signalisation par projection devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032 pour des déploiements flexibles et à grande échelle, prenant en charge la messagerie dynamique, les notifications aux patients et les campagnes de santé publique dans des zones spacieuses telles que les auditoriums et les atriums.

• Par emplacement

En fonction de la localisation, le marché est segmenté entre les activités hors magasin et les activités en magasin. L'affichage numérique en magasin a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à l'adoption d'écrans dans les salles d'attente, les services d'urgence et les cliniques externes pour la communication en temps réel et les campagnes de sensibilisation à la santé.

La signalétique extérieure devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, notamment grâce à l'orientation, aux annonces extérieures, aux conseils de stationnement et aux notifications sanitaires. Ces affichages renforcent l'engagement des patients tout en améliorant la visibilité opérationnelle et les programmes de sensibilisation des hôpitaux.

Analyse régionale du marché de l'affichage numérique dans le secteur de la santé

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'affichage numérique dans le secteur de la santé avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des technologies hospitalières intelligentes, à l'accent mis sur l'engagement des patients et à l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé.
• Les hôpitaux et les cliniques de la région accordent une grande importance aux écrans interactifs, aux murs vidéo et aux bornes pour améliorer la communication, améliorer l'efficacité du flux de travail et fournir des informations en temps réel aux patients et au personnel.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par une infrastructure informatique avancée, des dépenses de santé élevées et des initiatives visant à numériser l'expérience des patients, faisant de l'affichage numérique un outil essentiel dans les établissements de santé modernes.

Aperçu du marché américain de l'affichage numérique dans le secteur de la santé

En 2024, le marché américain a capté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, grâce à la mise en œuvre rapide d'écrans interactifs et de solutions de communication intégrées dans les hôpitaux et les centres de diagnostic. Les prestataires de soins de santé privilégient l'amélioration de l'expérience patient grâce à des mises à jour en temps réel, des alertes d'urgence et des systèmes d'orientation. La préférence croissante pour les solutions de santé connectées, conjuguée aux initiatives gouvernementales favorisant la transformation numérique des hôpitaux, stimule la croissance du marché.

Aperçu du marché européen de l'affichage numérique dans le secteur de la santé

Le marché européen devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par le soutien réglementaire à la sécurité des patients, l'intensification des projets de modernisation des hôpitaux et la demande croissante de systèmes de communication performants. L'adoption de l'affichage numérique est particulièrement forte dans les centres de santé urbains et les hôpitaux multispécialités. Les hôpitaux européens s'appuient sur l'affichage numérique pour améliorer la circulation des patients, réduire les temps d'attente et optimiser l'efficacité opérationnelle des établissements de santé, tant publics que privés.

Aperçu du marché britannique de l'affichage numérique dans le secteur de la santé

Le marché britannique devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des investissements dans les solutions hospitalières intelligentes et à l'accent mis sur les soins centrés sur le patient. Les préoccupations concernant l'efficacité des communications, les alertes en temps réel et l'amélioration de l'expérience patient incitent les hôpitaux à déployer des solutions d'affichage numérique. L'adoption par le Royaume-Uni d'infrastructures informatiques avancées, ainsi que la solidité de son écosystème de santé, continuent de stimuler l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand de l'affichage numérique dans le secteur de la santé

Le marché allemand devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux avancées technologiques des systèmes de communication hospitalière et à la popularité croissante des solutions d'engagement des patients. Les hôpitaux intègrent de plus en plus l'affichage dynamique aux dossiers médicaux électroniques et aux systèmes de gestion des flux de travail afin d'optimiser leurs opérations. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation et l'efficacité dans le secteur de la santé favorise le déploiement de murs vidéo, de bornes interactives et d'écrans interactifs dans les services cliniques et administratifs.

Aperçu du marché de l'affichage numérique dans le secteur de la santé en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la hausse des dépenses de santé, l'urbanisation galopante et les initiatives gouvernementales en faveur de la santé numérique. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde constatent une implantation croissante de l'affichage dynamique dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de diagnostic. L'Asie-Pacifique devenant un pôle industriel et technologique, l'accessibilité et le coût des solutions d'affichage dynamique avancées s'améliorent, permettant une adoption plus large dans les établissements de santé publics et privés.

Aperçu du marché japonais de l'affichage numérique dans le secteur de la santé

Le marché japonais devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032 grâce à l'infrastructure de santé avancée du pays, à l'adoption de technologies de pointe et à l'accent mis sur le confort des patients. Les hôpitaux et les établissements de soins pour personnes âgées mettent en place des écrans et des bornes interactives pour la communication en temps réel, l'orientation et l'information des patients. Le vieillissement de la population japonaise accroît la demande de solutions de signalisation accessibles et faciles à utiliser, tant en milieu clinique que non clinique.

Aperçu du marché chinois de l'affichage numérique dans le secteur de la santé

En 2024, le marché chinois représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, soutenu par la volonté du gouvernement de développer des hôpitaux intelligents, la modernisation croissante des hôpitaux et l'urbanisation rapide. Les hôpitaux et les réseaux de santé mettent en œuvre l'affichage numérique pour l'information des patients, les alertes d'urgence et la gestion opérationnelle. La disponibilité de solutions rentables et la disponibilité de systèmes évolutifs par les fabricants nationaux sont des facteurs clés de la croissance du marché en Chine.

Part de marché de l'affichage numérique dans le secteur de la santé

Le secteur de l'affichage numérique dans le secteur de la santé est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• SHARP CORPORATION (Japon)
• SAMSUNG (Corée du Sud)
• SONY INDIA (Inde)
• LG Electronics (Corée du Sud)
• Exceptional 3D, Inc. (États-Unis)
• SOCIÉTÉ OMNIVEX (Canada)
• Panasonic Corporation (Japon)
• Scala (États-Unis)
• E Ink Holdings Inc. (Taïwan)
• Daktronics, Inc. (États-Unis)
• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• DEEPSKY CORPORATION LTD. (Japon)
• AU Optronics Corp (Taïwan)
• Barco (Belgique)
• Christie Digital Systems USA, Inc. (États-Unis)
• Intuiface (Canada)
• BenQ (Taïwan)
• Sharp NEC Display Solutions of America, Inc. (États-Unis)
• Sharp Electronics Corporation (États-Unis)
• BrightSign, LLC (États-Unis)
• Intel Corporation (États-Unis)
• Keywest Technology, Inc. (États-Unis)
• Microsoft (États-Unis)
• WinMate Inc. (Taïwan)
• Hitachi, Ltd. (Japon)

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