Analyse du marché mondial des boîtes d'affichage : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des boîtes d’affichage ?

• La taille du marché mondial des boîtes d'affichage était évaluée à 5,39 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  8,86 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision.
• La demande croissante d'emballages esthétiques, durables et fonctionnels dans les commerces de détail stimule l'expansion du marché. L'essor du commerce de détail, notamment dans les secteurs des cosmétiques, de l'alimentation et des boissons, et de l'électronique, crée de nouvelles opportunités de croissance.
• De plus, les marques utilisent des boîtes d'affichage innovantes pour améliorer la visibilité des produits, attirer les consommateurs et soutenir les stratégies de marketing sur le point de vente, ce qui contribue de manière significative à la trajectoire de croissance régulière du marché.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des boîtes d’affichage ?

• Les boîtes de présentation sont des outils marketing essentiels, conçus pour mettre en valeur les produits en rayon tout en les protégeant des dommages. Leur structure légère, leurs designs personnalisables et leur production économique en font des produits très recherchés dans de nombreux secteurs.
• L'adoption croissante de matériaux d'emballage durables et recyclables stimule la demande de boîtes de présentation écologiques. De plus, la prolifération du commerce organisé et la préférence croissante des consommateurs pour des emballages attrayants et informatifs soutiennent le développement du marché.
• Alors que le commerce électronique et la concurrence en magasin s'intensifient, les marques s'appuient de plus en plus sur les boîtes de présentation pour stimuler l'engagement des clients et la mémorisation de la marque au point d'achat.
• L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de revenus, soit 33,17 %, sur le marché des boîtes de présentation en 2024, grâce à la forte présence des chaînes de vente au détail, à la croissance rapide du commerce électronique et à la forte demande des consommateurs pour des emballages visuellement attrayants.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,4 % entre 2025 et 2032, grâce à l'expansion rapide du commerce de détail moderne, à la hausse des revenus disponibles et à la demande croissante de visibilité de la marque sur les marchés densément peuplés.
• Le segment du carton a dominé le marché des boîtes de présentation avec la plus grande part de revenus du marché de 48,6 % en 2024, en raison de sa nature écologique, de sa rentabilité et de son excellente imprimabilité.

Portée du rapport et segmentation du marché des boîtes d'affichage 

Quelle est la tendance clé du marché des boîtes d’affichage ?

« Des solutions d'affichage durables et recyclables, moteurs d'innovation »

• L’une des principales tendances qui façonnent le marché mondial des boîtes d’affichage est l’importance croissante accordée à la durabilité, les fabricants et les marques s’orientant activement vers des matériaux d’affichage écologiques, recyclables et biodégradables.
• Consommateurs et distributeurs sont de plus en plus soucieux de l'environnement, ce qui stimule la demande d'emballages durables qui minimisent les déchets sans compromettre l'esthétique. Les marques intègrent du carton ondulé recyclable, des encres végétales et des conceptions modulaires pour réduire l'utilisation de matériaux et simplifier le recyclage.
• Par exemple, DS Smith a lancé une gamme de présentoirs entièrement recyclables, adaptés aux biens de grande consommation (FMCG), favorisant ainsi les pratiques d'économie circulaire. De même, Smurfit Kappa a développé des solutions d'emballage écologiques prêtes à l'emploi, visant à réduire l'empreinte carbone et à s'aligner sur les objectifs de développement durable de ses clients.
• Cette tendance est renforcée par les obligations réglementaires en vigueur dans plusieurs régions, qui obligent les entreprises à réduire leur consommation de plastique et à améliorer la durabilité de leurs emballages. Les détaillants privilégient également les fournisseurs qui font preuve d'une responsabilité environnementale claire dans leurs choix de présentation et d'emballage.
• Par conséquent, les boîtes de présentation durables renforcent l'image de marque et répondent aux attentes croissantes des clients et aux exigences légales. Cette évolution vers des solutions plus écologiques redéfinit les stratégies d'innovation de l'ensemble du secteur et restera un élément déterminant de l'évolution du marché des boîtes de présentation.

Quels sont les principaux moteurs du marché des boîtes d’affichage ?

• La croissance rapide du secteur de la vente au détail, en particulier dans les économies émergentes, ainsi que le besoin croissant de solutions de point de vente attrayantes et rentables, constituent un moteur clé du marché des boîtes de présentation.
• Face à la concurrence du commerce physique et du e-commerce, les marques investissent dans des présentoirs visuellement attrayants pour se démarquer en rayon et influencer les décisions des acheteurs. Par exemple, en mars 2024, International Paper a lancé une nouvelle gamme de présentoirs en carton ondulé personnalisable pour aider les détaillants à améliorer leur visibilité en rayon et à valoriser leur marque.
• Par ailleurs, la tendance croissante du commerce expérientiel incite les marques à utiliser les boîtes présentoirs comme emballage et outils marketing interactifs. Cette demande est d'autant plus alimentée par l'essor du commerce organisé et le besoin d'emballages compacts et faciles à assembler.
• Les boîtes présentoirs sont particulièrement populaires dans les supermarchés, les supérettes et les pharmacies, où l'impact en rayon est crucial. Alliant protection, promotion et facilité de manipulation, elles constituent un emballage privilégié.
• De plus, l'essor des marques de distributeur et l'augmentation des lancements de produits dans des secteurs tels que les cosmétiques, l'électronique et les biens de grande consommation contribuent au besoin croissant d'un marketing différencié en magasin, accélérant encore la croissance du marché.

Quel facteur freine la croissance du marché des boîtes d’affichage ?

• L'un des principaux défis du marché des présentoirs réside dans la fluctuation des prix des matières premières, notamment du papier et du carton, qui impacte directement les coûts de production et les marges bénéficiaires. La volatilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale de la pâte à papier, alimentée par les tensions géopolitiques, les réglementations environnementales et la hausse des coûts de l'énergie, crée des incertitudes pour les fabricants.
• Par exemple, début 2024, plusieurs entreprises européennes d'emballage ont signalé des hausses de prix dues à la hausse des coûts de la pâte à papier et du transport. Ces hausses obligent les producteurs à absorber les coûts ou à les répercuter sur leurs clients, ce qui peut nuire à leur compétitivité.
• De plus, les petites et moyennes entreprises peinent souvent à maintenir la stabilité des prix, ce qui freine les contrats à long terme. Un autre problème concerne la durabilité limitée des présentoirs dans les environnements à forte humidité ou à manutention intensive, où les alternatives en plastique ou en métal sont parfois privilégiées.
• De plus, si les matériaux durables sont recherchés, leur coût élevé peut s'avérer prohibitif pour les marques soucieuses de leur budget, notamment dans les régions en développement. Le défi consiste à concilier durabilité, attrait visuel et accessibilité financière.
• Surmonter ces obstacles nécessitera une innovation matérielle, des stratégies de chaîne d'approvisionnement rentables et une adoption plus large de matériaux haute performance et respectueux de l'environnement, capables de résister à des conditions de vente au détail variables sans compromettre l'esthétique ou l'intégrité structurelle.

Comment le marché des boîtes d'affichage est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de matériau, de l’industrie d’utilisation finale et de la technologie d’impression.

• Par type de matériau

Le marché des boîtes de présentation se segmente en fonction du type de matériau : plastique, carton, métal et verre. Le carton a dominé le marché des boîtes de présentation, avec une part de marché de 48,6 % en 2024, grâce à son caractère écologique, sa rentabilité et son excellente imprimabilité. Le carton est largement utilisé dans les emballages prêts à l'emploi et les présentoirs sur le lieu de vente grâce à sa légèreté et sa personnalisation. Les marques privilégient de plus en plus les boîtes de présentation en carton, car elles répondent à des objectifs de développement durable et offrent un attrait visuel dynamique, améliorant ainsi la présentation des produits et l'engagement des consommateurs.

Le segment du plastique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa durabilité, sa transparence et sa résistance à l'humidité. Les boîtes de présentation en plastique sont particulièrement prisées dans les secteurs de l'électronique et des cosmétiques, où la visibilité et la protection des produits sont essentielles.

• Par industrie d'utilisation finale

En fonction de l'industrie d'utilisation finale, le marché des présentoirs est segmenté en produits alimentaires et boissons, cosmétiques, électroniques et pharmaceutiques. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 36,9 %, grâce à la demande croissante d'emballages attractifs dans les supermarchés, les commerces de proximité et les chaînes de distribution. Les présentoirs de ce secteur remplissent à la fois des fonctions de protection et de promotion, favorisant une meilleure visibilité de la marque et des achats impulsifs.

Le segment des cosmétiques devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, porté par la demande croissante d'emballages haut de gamme et visuellement attrayants. Les marques de cosmétiques de luxe et milieu de gamme utilisent des présentoirs personnalisés pour mettre en valeur les caractéristiques de leurs produits et s'aligner sur leur stratégie de marque.

• Par la technologie d'impression

En fonction des technologies d'impression, le marché des boîtes de présentation est segmenté en impression numérique, flexographie et offset. L'impression offset a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 42,1 % en 2024, grâce à sa haute qualité d'image, ses résultats constants et sa capacité à produire en grande série. L'impression offset est souvent privilégiée pour la production de grandes séries de boîtes de présentation avec une correspondance des couleurs précise et des visuels nets, notamment dans les secteurs de l'alimentation et de la vente au détail.

Le segment de l'impression numérique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032. L'impression numérique offre une flexibilité pour les tirages courts, la personnalisation et des délais d'exécution plus rapides, ce qui en fait une option attrayante pour les campagnes promotionnelles, les emballages en édition limitée et les gammes de produits en évolution rapide.

Quelle région détient la plus grande part du marché des boîtes d’affichage ?

• L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de revenus, soit 33,17 %, sur le marché des boîtes de présentation en 2024, grâce à la forte présence des chaînes de vente au détail, à la croissance rapide du commerce électronique et à la forte demande des consommateurs pour des emballages visuellement attrayants.
• Les marques de la région privilégient les emballages accrocheurs et prêts à être mis en rayon pour attirer l'attention des consommateurs et stimuler les achats impulsifs dans des environnements de vente au détail compétitifs.
• L'industrie de l'emballage mature de la région, combinée à l'innovation dans les technologies d'impression et aux tendances en matière de durabilité, continue de renforcer le leadership de l'Amérique du Nord sur le marché

Aperçu du marché des boîtes d'affichage aux États-Unis

En 2024, les États-Unis ont représenté la plus grande part du marché des boîtes de présentation en Amérique du Nord, grâce à la demande croissante d'emballages prêts à vendre dans les supermarchés, les grandes surfaces et les clubs. L'accent mis sur la différenciation des marques, la visibilité en magasin et l'utilisation de matériaux recyclables justifie des investissements continus dans des solutions de boîtes de présentation innovantes.

Aperçu du marché européen des présentoirs

Le marché européen des présentoirs devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue à l'environnement, la pression réglementaire en faveur d'emballages durables et une forte demande de présentoirs en carton ondulé. Le développement du commerce de détail organisé et la préférence pour les emballages promotionnels en magasin renforcent encore la pénétration du marché.

Aperçu du marché des boîtes de présentation au Royaume-Uni

Le marché britannique des présentoirs devrait connaître une croissance régulière, porté par l'utilisation croissante des présentoirs sur le lieu de vente (PLV) dans les magasins de détail et les supermarchés. La demande croissante des consommateurs pour des produits emballés haut de gamme et l'adoption de formats d'emballage écologiques incitent les entreprises à investir dans des solutions de présentoirs créatives et fonctionnelles.

Aperçu du marché allemand des présentoirs

L'Allemagne connaît une forte croissance de l'utilisation des boîtes de présentation grâce à son infrastructure d'impression de pointe, à la demande croissante d'emballages recyclables et à la vigueur du secteur de la vente au détail. L'accent mis par le pays sur une présentation éco-responsable des produits et des solutions en carton ondulé de qualité industrielle en fait un acteur incontournable du marché européen.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des boîtes d’affichage ?

La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 7,4 % entre 2025 et 2032, grâce à l'expansion rapide du commerce de détail moderne, à la hausse des revenus disponibles et à la demande croissante de visibilité des marques sur des marchés densément peuplés. L'urbanisation croissante et l'essor du secteur des biens de grande consommation accélèrent l'adoption des emballages de présentation sur des marchés clés comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est.

Aperçu du marché des boîtes de présentation au Japon

Le marché japonais des présentoirs est en croissance constante, soutenu par l'expansion des chaînes de distribution, l'innovation en matière d'emballages compacts et durables, et l'utilisation croissante de présentoirs en carton ondulé pour les cosmétiques, l'alimentation et l'électronique. La préférence des consommateurs japonais pour des présentations de produits soignées et organisées stimule la demande dans tous les formats de vente au détail.

Aperçu du marché chinois des boîtes d'affichage

En 2024, la Chine a dominé le marché des boîtes de présentation en Asie-Pacifique, portée par l'essor de son secteur des biens de consommation, la croissance des commerces de proximité et l'essor des promotions en magasin. Les fabricants nationaux adoptent rapidement des techniques d'impression et de pliage avancées, rendant les boîtes de présentation plus économiques, personnalisables et écologiques pour la grande distribution.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des boîtes d'affichage ?

L'industrie des boîtes de présentation est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Sappi (Afrique du Sud)
• Groupe Clondalkin (Pays-Bas)
• International Paper (États-Unis)
• Graphic Packaging International (États-Unis)
• Glenroy (États-Unis)
• Sealed Air (États-Unis)
• Produits Sonoco (États-Unis)
• Pregis (États-Unis)
• Amcor (Suisse)
• Berry Global (États-Unis)
• WestRock (États-Unis)
• Morris Packaging (États-Unis)
• Smurfit Kappa (Irlande)
• Mondi (Royaume-Uni)
• DS Smith (Royaume-Uni)
• Packaging Corporation of America (États-Unis)
• Emballage et affichage proactifs (États-Unis)
• C&B Display Packaging Inc. (États-Unis)
• Rio Grande (États-Unis)
• Innovations en matière d'emballage de production (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des boîtes d’affichage ?

• En août 2024, Smurfit Westrock a lancé des caisses de bière prêtes à vendre, conçues pour améliorer la visibilité des produits dans les rayons bondés des supermarchés, réduire l'exposition à l'humidité et encourager les achats répétés. Cette innovation devrait considérablement renforcer la présence de la marque et l'engagement des consommateurs.
• En juin 2023, Staedtler a collaboré avec Panther Display pour créer un présentoir accrocheur en carton ondulé, orné d'une rosace 3D qui renforce son attrait thématique et promotionnel. Cette initiative renforce leur stratégie de merchandising visuel, notamment pour les campagnes saisonnières et thématiques.
• En juin 2023, l'entreprise britannique d'emballage Falcomer Print & Packaging a lancé de nouvelles solutions d'emballage pour les produits de beauté et de soins de la peau de Navy Professional, comprenant un carton secondaire et des présentoirs de comptoir. Ce lancement reflète la volonté de l'entreprise de proposer des solutions d'affichage haut de gamme adaptées à l'industrie cosmétique.
• En juin 2023, Staedtler et Panther Display ont également lancé un autre présentoir créatif en carton ondulé destiné aux jeunes publics, conçu pour stimuler la joie et la créativité dans le dessin, la peinture et les loisirs créatifs. Ce produit allie fonctionnalité et attrait émotionnel, renforçant ainsi la connexion avec le consommateur.
• En janvier 2023, Premier Paper a acquis WBC, une entreprise londonienne spécialisée dans la présentation et l'emballage de produits de grande consommation, afin d'élargir son offre à des marchés à valeur ajoutée et complémentaires. Cette opération stratégique permet à Premier Paper de renforcer ses capacités et d'étendre sa présence sur le marché.
• En avril 2021, Hood Container Corporation a acquis Sonoco Display and Packaging, une entreprise basée en Caroline du Nord, afin d'élargir son portefeuille de produits et de renforcer sa présence sur le marché américain. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance à long terme de Hood Container et dans ses objectifs d'expansion de ses services.

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