Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des aliments pour animaux à base de drêches sèches de distillerie avec solubles (DDGS) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie avec solubles (DDGS)

• La taille du marché mondial des aliments pour animaux à base de drêches séchées de distillerie avec solubles (DDGS) était évaluée à 17,18 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  31,33 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d’aliments pour bétail riches en protéines et rentables, stimulée par l’expansion des industries de la volaille, du porc et de l’aquaculture à l’échelle mondiale.
• La production croissante d'éthanol, notamment à partir du maïs, génère un approvisionnement constant en DDGS, ce qui en fait un ingrédient alimentaire abordable et durable pour le bétail et la volaille.

Analyse du marché des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie avec solubles (DDGS)

• Le marché connaît une croissance robuste en raison de son application en tant que supplément riche en protéines dans les régimes alimentaires du bétail, en particulier dans les formulations d'aliments pour volailles, porcs et ruminants.
• L'augmentation des investissements dans les fermes d'élevage de bétail et de volaille à grande échelle à l'échelle mondiale stimule la demande constante d'ingrédients alimentaires rentables et de haute qualité tels que les DDGS.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments pour bétail DDGS avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à la demande croissante d'aliments pour bétail riches en protéines et rentables et à une infrastructure d'élevage bien établie.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie séchées avec solubles (DDGS) , stimulé par l'urbanisation rapide, l'expansion des secteurs de la volaille et des produits laitiers et l'adoption croissante de solutions d'alimentation rentables et riches en protéines.
• Le segment du maïs a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa grande disponibilité, sa teneur élevée en protéines et son excellent rapport coût-efficacité pour l'alimentation animale. Les drêches de distillerie (DDGS) issues du maïs sont très prisées dans les pays développés comme émergents, en raison de leur profil nutritionnel homogène et de leur facilité d'incorporation dans les formulations d'aliments.

Portée du rapport et segmentation du marché des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie avec solubles (DDGS) 

Tendances du marché des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie avec solubles (DDGS)

Adoption croissante des drêches de distillerie (DDGS) comme aliment durable à haute teneur en protéines pour le bétail

•  L'utilisation croissante des drêches de distillerie avec solubles (DDGS) transforme l'industrie de l'alimentation animale en offrant une alternative économique et riche en protéines aux aliments traditionnels. Leur composition riche en nutriments favorise la croissance, la santé et la productivité des animaux, notamment dans les grandes exploitations agricoles. Les drêches de distillerie avec solubles contribuent également à la durabilité environnementale en réduisant le gaspillage alimentaire et la dépendance aux sources de protéines conventionnelles.
•  La demande croissante d'ingrédients alimentaires durables dans les régions émergentes et défavorisées accélère l'adoption des drêches de distillerie dans les formulations d'aliments pour la volaille, le bétail et l'aquaculture. Leur facilité de stockage, de transport et d'intégration dans les mélanges d'aliments fait des drêches de distillerie une option pratique pour les agriculteurs ayant un accès limité aux sources d'alimentation conventionnelles. Cette tendance est renforcée par une sensibilisation croissante à la nutrition animale et à des pratiques agricoles axées sur l'efficacité.
•  L'alimentation à base de drêches de distillerie (DDGS) est de plus en plus prisée en raison de son prix abordable par rapport aux ingrédients alimentaires conventionnels, ce qui permet aux agriculteurs de maintenir l'équilibre nutritionnel tout en maîtrisant les coûts. L'incorporation régulière de drêches de distillerie (DDGS) dans l'alimentation du bétail améliore l'efficacité alimentaire et la performance globale du troupeau. De plus, sa teneur constante en protéines et en énergie contribue à réduire les coûts des compléments alimentaires et à améliorer la rentabilité des exploitations.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs usines d'aliments pour animaux du Midwest américain ont constaté une amélioration de leur indice de consommation et une réduction de leurs coûts d'alimentation après l'incorporation de drêches de distillerie dans les rations de leurs bovins et de leurs volailles, soulignant ainsi les avantages économiques et les gains de productivité. Cette adoption a également contribué à réduire la dépendance aux sources de protéines importées, renforçant ainsi les chaînes d'approvisionnement locales en aliments pour animaux.
•  Si l'adoption des drêches de distillerie s'accélère, son impact dépend de la régularité de l'approvisionnement, de la standardisation nutritionnelle et de la conformité réglementaire. Les producteurs doivent se concentrer sur l'assurance qualité, l'optimisation logistique et la formulation d'aliments sur mesure pour tirer pleinement parti de la demande du marché. Les efforts en matière de certification, de traçabilité et de stockage approprié deviennent de plus en plus essentiels pour garantir l'intégrité des produits et la confiance des agriculteurs.

Dynamique du marché des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie avec solubles (DDGS)

Conducteur

« Demande mondiale croissante d'aliments pour le bétail rentables et riches en protéines »

•  La consommation mondiale croissante de viande, de produits laitiers et de volaille stimule la demande d'aliments abordables et riches en nutriments, comme les drêches de distillerie (DDGS). Les agriculteurs recherchent des solutions alimentaires efficaces qui favorisent la croissance, la production et la rentabilité, accélérant ainsi l'adoption des drêches de distillerie (DDGS) dans de nombreuses filières d'élevage. Cette tendance est particulièrement marquée dans les régions où l'élevage est en pleine expansion.
•  Les drêches de distillerie (DDGS) sont particulièrement intéressantes dans les régions où la production d'éthanol est en pleine croissance, car elles constituent un sous-produit durable issu de la production de biocarburants. Leur intégration dans l'alimentation animale contribue à répondre aux besoins en protéines tout en réduisant la dépendance aux aliments conventionnels à base de soja ou de maïs. Leur double avantage, à la fois sous-produit renouvelable et ingrédient alimentaire riche en protéines, encourage une adoption plus large par les agriculteurs soucieux de l'environnement.
•  Les mesures gouvernementales favorisant l'agriculture durable et la production d'énergies renouvelables favorisent indirectement la disponibilité et l'utilisation des drêches de distillerie, encourageant les fabricants d'aliments pour animaux à les intégrer à leurs formulations. Les mesures de soutien, les subventions et les initiatives visant à optimiser l'utilisation des coproduits de l'éthanol renforcent encore le marché en rendant les drêches de distillerie plus accessibles et plus rentables pour les éleveurs.
•  Par exemple, en 2022, les usines d'éthanol américaines ont augmenté leur production de drêches de distillerie pour approvisionner les usines régionales d'aliments pour animaux, améliorant ainsi l'accessibilité et la régularité des aliments pour les élevages, tout en renforçant la durabilité des coproduits de l'éthanol. Cette initiative a contribué à stabiliser les coûts des aliments, à améliorer la disponibilité des nutriments et à réduire la dépendance aux aliments protéiques traditionnels.
•  Si les aliments riches en protéines stimulent la croissance du marché, des défis subsistent en matière de stockage, de transport et de qualité constante. Les acteurs du marché doivent investir dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, la standardisation et la formation des agriculteurs pour assurer une adoption durable. De plus, les innovations en matière de granulation, de contrôle de l'humidité et de conditionnement peuvent améliorer encore la facilité d'utilisation et la durée de conservation des drêches de distillerie.

Retenue/Défi

« Volatilité des prix, incohérences de qualité et limitations de la chaîne d'approvisionnement »

•  Les fluctuations du coût des matières premières et de la production d'éthanol peuvent impacter le prix et la disponibilité des drêches de distillerie, créant ainsi une incertitude pour les éleveurs qui dépendent d'un approvisionnement régulier en aliments pour animaux. La volatilité des prix demeure un obstacle majeur à une adoption généralisée. Les variations saisonnières, les prix de l'énergie et la concurrence pour les céréales ajoutent à l'instabilité, rendant la planification à long terme difficile pour les fabricants d'aliments pour animaux et les agriculteurs.
•  La variabilité de la composition nutritionnelle entre les différents lots de drêches de distillerie peut affecter la formulation des aliments, nécessitant des tests et des contrôles qualité supplémentaires pour garantir l'atteinte des objectifs de performance des animaux. Une qualité inégale peut miner la confiance des éleveurs. Les producteurs investissent de plus en plus dans des techniques de transformation et de mélange standardisées afin de réduire la variabilité nutritionnelle et d'améliorer la fiabilité des produits.
•  Les difficultés rencontrées dans la chaîne d'approvisionnement, notamment le stockage, le transport et l'accessibilité régionale, peuvent limiter la livraison ponctuelle des drêches de distillerie aux régions agricoles éloignées ou sous-développées. Des infrastructures inadéquates peuvent entraîner la détérioration des aliments pour animaux ou une réduction de leur valeur nutritionnelle. Les limitations de stockage frigorifique, la mauvaise connectivité routière et la fragmentation des réseaux de distribution aggravent encore les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement dans certaines régions.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs usines d'aliments pour animaux d'Afrique subsaharienne ont signalé des approvisionnements intermittents en drêches de distillerie (DDGS) en raison de contraintes de transport et de stockage, soulignant les contraintes logistiques qui entravent la pénétration du marché. Cela a impacté la productivité de l'élevage et contraint les éleveurs à recourir temporairement à des sources d'alimentation conventionnelles, ce qui a impacté les coûts d'exploitation.
•  Si l'alimentation à base de drêches de distillerie reste une solution durable et riche en protéines, il est crucial de garantir la stabilité des coûts, la standardisation de la qualité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Les parties prenantes doivent se concentrer sur l'optimisation des processus, l'approvisionnement local et la formation pour exploiter le potentiel de croissance à long terme. L'accent mis sur la logistique de la chaîne du froid, le suivi numérique et les partenariats régionaux peut améliorer l'efficacité de la distribution et la confiance des agriculteurs.

Champ d'application du marché des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie avec solubles (DDGS)

Le marché est segmenté en fonction du type et du type d’animal.

• Par type

Le marché des DDGS est segmenté selon leur type : maïs, blé, riz, céréales mélangées et autres types. En 2024, le maïs représentait la plus grande part de marché, grâce à sa grande disponibilité, sa teneur élevée en protéines et son excellent rapport coût-efficacité pour l'alimentation animale. Les DDGS à base de maïs sont très prisées dans les pays développés comme dans les pays émergents en raison de leur profil nutritionnel homogène et de leur facilité d'incorporation dans les formulations alimentaires.

Le segment des mélanges de céréales devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son meilleur équilibre nutritionnel et à son adaptabilité aux différentes espèces animales. Les drêches de distillerie (DDGS) à base de mélanges de céréales permettent aux fabricants d'aliments pour animaux d'optimiser les niveaux de protéines, de fibres et d'énergie, ce qui en fait une solution alimentaire flexible et efficace pour les exploitations laitières, avicoles et porcines.

• Par type d'animal

En fonction du type d'animal, le marché des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie est segmenté en bovins laitiers, bovins de boucherie, porcins, volailles et autres types d'animaux. Le segment des bovins laitiers a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de la forte demande d'aliments riches en protéines pour améliorer la production laitière et la santé globale du troupeau.

Le secteur de la volaille devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des drêches de distillerie dans les formulations d'aliments pour poulets de chair et poules pondeuses. Les aviculteurs intègrent de plus en plus les drêches de distillerie pour améliorer l'efficacité alimentaire, réduire les coûts et soutenir la croissance rapide des systèmes de production avicole à grande échelle.

Analyse régionale du marché des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie avec solubles (DDGS)

•  L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments pour bétail DDGS avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à la demande croissante d'aliments pour bétail riches en protéines et rentables et à une infrastructure d'élevage bien établie.
•  Les agriculteurs et les fabricants d’aliments pour animaux de la région apprécient grandement les avantages nutritionnels, l’abordabilité et la facilité d’intégration des DDGS dans les formulations d’aliments pour bovins, volailles et porcs.
•  Cette adoption généralisée est également soutenue par les progrès technologiques dans le traitement des aliments pour animaux, la forte production d’éthanol et les incitations gouvernementales favorisant une nutrition durable du bétail.

Aperçu du marché américain des aliments pour animaux DDGS

Le marché américain des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie (DDGS) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce à la vigueur de l'industrie de l'éthanol du pays et à la forte disponibilité des drêches de distillerie (DDGS) comme sous-produit. Les éleveurs privilégient de plus en plus les aliments riches en protéines pour améliorer les performances de croissance et l'efficacité alimentaire. L'intégration des drêches de distillerie (DDGS) dans les usines commerciales d'aliments pour animaux et les programmes d'alimentation à la ferme stimule également l'expansion du marché, parallèlement aux innovations en matière de formulation et de technologies de stockage des aliments.

Aperçu du marché européen des aliments pour DDGS

Le marché européen des aliments à base de drêches de distillerie (DDGS) devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, principalement grâce à la demande d'ingrédients alimentaires alternatifs et durables et à la hausse des besoins en protéines des animaux d'élevage. L'augmentation de la production animale, conjuguée à des réglementations strictes en matière de qualité des aliments, favorise l'adoption des drêches de distillerie. Les agriculteurs européens les adoptent également pour réduire leurs coûts d'alimentation tout en maintenant les performances animales et les normes nutritionnelles dans leurs élevages bovins, avicoles et porcins.

Aperçu du marché britannique des aliments pour animaux DDGS

Le marché britannique des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante d'aliments rentables et riches en protéines et par l'adoption de pratiques durables de nutrition animale. La demande est particulièrement forte chez les producteurs laitiers et avicoles qui cherchent à optimiser leurs indices de conversion alimentaire. La robustesse du secteur de la fabrication d'aliments pour animaux du pays et la prise de conscience croissante des avantages liés à l'efficacité alimentaire stimulent encore davantage la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des aliments pour DDGS

Le marché allemand des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie (DDGS) devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation du cheptel et à l'importance accordée aux ingrédients alimentaires durables. Le secteur de l'élevage allemand, bien développé, allié aux normes de qualité des aliments et aux initiatives de recherche, favorise l'adoption des drêches de distillerie dans l'alimentation des animaux laitiers, bovins et avicoles. L'utilisation régulière de drêches de distillerie améliore l'efficacité alimentaire et réduit la dépendance aux sources de protéines conventionnelles.

Aperçu du marché des aliments pour DDGS en Asie-Pacifique

Le marché des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie (DDGS) en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de protéines animales, le développement de l'élevage et l'essor de la production d'éthanol dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable et de l'optimisation des aliments pour animaux accélèrent l'adoption des drêches de distillerie. Par ailleurs, l'augmentation du cheptel et la sensibilité des besoins en aliments pour animaux dans la région favorisent l'utilisation des drêches de distillerie, tant dans les grandes exploitations commerciales que dans les petites exploitations.

Aperçu du marché japonais des aliments pour animaux DDGS

Le marché japonais des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie (DDGS) devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, en raison de la forte demande d'aliments riches en protéines pour les bovins, la volaille et les porcs. L'accent mis par le pays sur une production animale efficace et une viande de qualité favorise l'adoption des drêches de distillerie. L'intégration aux formulations d'aliments pour les bovins laitiers et les bovins de boucherie, ainsi que le soutien technologique pour le stockage et le mélange des aliments, stimulent la croissance du marché.

Aperçu du marché chinois des aliments pour animaux DDGS

En 2024, le marché chinois des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie (DDGS) représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à la croissance du cheptel, à l'urbanisation rapide et à la demande croissante d'aliments abordables et riches en protéines. L'industrie chinoise de l'éthanol produit un volume substantiel de drêches de distillerie, ce qui en fait un ingrédient essentiel pour l'alimentation des volailles, des porcs et des bovins. Les efforts visant à améliorer la productivité animale et les pratiques alimentaires durables, ainsi que le développement des capacités nationales de production de drêches de distillerie, stimulent l'expansion du marché.

Part de marché des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie avec solubles (DDGS)

L'industrie des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie avec solubles (DDGS) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Green Plains Inc. (États-Unis)
• Archer Daniels Midland Company (ADM) (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• POET, LLC (États-Unis)
• Compagnie Louis Dreyfus (Pays-Bas)
• Fylfot Geoworks (Inde)
• Tereos SA (France)
• Bunge Limited (États-Unis)
• Green Biologics Ltd. (Royaume-Uni)
• Énergie renouvelable du sud-ouest de l'Iowa (SIRE) (États-Unis)

Dernières évolutions du marché des aliments pour animaux à base de drêches de distillerie avec solubles (DDGS)

• En janvier 2025, Green Plains Inc. a annoncé une avancée majeure dans son projet de captage et de séquestration du carbone à Tallgrass, au Nebraska. Elle a ainsi obtenu tous les droits de passage pour les canalisations latérales et les permis de puits de séquestration de classe VI. Le projet devrait permettre de séquestrer de manière permanente environ 800 000 tonnes de CO2 biogénique par an, provenant de ses installations de Central City, Wood River et York. Cette initiative permet à l'entreprise de participer aux crédits de production de carburants propres 45Z et aux marchés des carburants bas carbone, favorisant ainsi la production d'éthanol durable et renforçant le marché des DDGS respectueuses de l'environnement en soutenant la certification et la demande de carburants bas carbone.
• En octobre 2024, ADM a lancé la plateforme logistique agricole FOB de son silo à grains numérique afin d'optimiser les opérations de transport et de livraison des céréales. Cette plateforme offre un suivi des livraisons en temps réel, une répartition simplifiée et une facturation automatisée, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Cette innovation favorise un approvisionnement fiable en drêches de distillerie, réduit les délais et renforce la traçabilité, améliorant ainsi la fiabilité pour les fabricants d'aliments pour animaux et les éleveurs.
• En octobre 2022, Fylfot Geoworks a inauguré une usine de production d'éthanol dans l'Haryana, en Inde, d'une capacité journalière de 100 kilolitres. L'usine produit des drêches de distillerie (DDGS) comme sous-produit, répondant ainsi à la demande croissante d'aliments pour bétail durables et riches en protéines dans la région. Ce développement renforce non seulement l'approvisionnement local en aliments pour animaux, mais soutient également l'expansion du marché indien des drêches de distillerie (DDGS) en offrant une alternative alimentaire abordable et riche en nutriments aux élevages de volailles, de bovins et de porcs.

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