Analyse du marché mondial de l'extrusion d'aliments pour chiens : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'extrusion d'aliments pour chiens

• La taille du marché mondial de l'extrusion d'aliments pour chiens était évaluée à 33,75 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  55,43 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, la demande croissante d'aliments pour chiens de qualité supérieure et nutritionnellement équilibrés, et les progrès de la technologie d'extrusion qui améliorent la qualité des produits et l'efficacité de la production.
• La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être des animaux de compagnie, associée à une préférence pour des produits alimentaires pour animaux de compagnie pratiques et de haute qualité, propulse davantage l'adoption d'aliments pour chiens extrudés, stimulant considérablement l'expansion du secteur.

Analyse du marché de l'extrusion d'aliments pour chiens

• Les aliments extrudés pour chiens, produits grâce à des procédés d'extrusion avancés, sont un élément essentiel de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie, offrant une qualité constante, des profils nutritionnels améliorés et divers formats de produits pour des régimes complets, des friandises et des produits complémentaires.
• La demande croissante d'aliments extrudés pour chiens est alimentée par les tendances croissantes en matière d'humanisation des animaux de compagnie, la sensibilisation croissante à la nutrition des animaux de compagnie et la commodité des produits extrudés qui répondent à divers besoins alimentaires.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'extrusion d'aliments pour chiens avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à des taux élevés de possession d'animaux de compagnie, une forte demande d'aliments pour animaux de compagnie de qualité supérieure et la présence de fabricants de premier plan.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'adoption croissante d'animaux de compagnie dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment des régimes alimentaires complets a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 62,5 % en 2024, grâce à la demande croissante d'aliments pour chiens nutritionnellement équilibrés, pratiques et de longue conservation.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'extrusion d'aliments pour chiens

Tendances du marché de l'extrusion d'aliments pour chiens

« Intégration croissante de l'IA et de l'analyse des mégadonnées »

• Le marché mondial de l'extrusion d'aliments pour chiens connaît une tendance notable vers l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse du Big Data.
• Ces technologies facilitent le traitement avancé des données, offrant des informations plus approfondies sur l'efficacité de la production, la qualité des ingrédients et les préférences des consommateurs.
• Les systèmes d'extrusion alimentés par l'IA permettent un contrôle qualité proactif, en identifiant les problèmes de fabrication potentiels avant qu'ils n'entraînent des produits défectueux ou des temps d'arrêt de la production.
  • Par exemple, plusieurs fabricants d'aliments pour animaux de compagnie déploient des plateformes basées sur l'IA pour optimiser les ratios de mélange des ingrédients ou prédire la demande pour des types de produits spécifiques en fonction des tendances du marché et du comportement des propriétaires d'animaux.
• Cette tendance améliore l'efficacité et la précision des systèmes d'extrusion d'aliments pour chiens, les rendant plus attrayants pour les fabricants cherchant à répondre à la demande croissante d'aliments pour animaux de compagnie de haute qualité.
• Les algorithmes d’IA peuvent analyser de vastes ensembles de données, notamment les modèles d’approvisionnement en ingrédients, les paramètres de production et les commentaires des consommateurs, afin d’améliorer les formulations de produits et l’efficacité opérationnelle.

Dynamique du marché de l'extrusion d'aliments pour chiens

Conducteur

« Demande croissante en matière de nutrition animale de qualité supérieure et d'humanisation des animaux »

• La demande croissante des consommateurs pour des aliments pour chiens de qualité supérieure et nutritionnellement équilibrés, stimulée par la tendance à l'humanisation des animaux de compagnie, est un moteur clé du marché mondial de l'extrusion d'aliments pour chiens.
• La technologie d'extrusion améliore la qualité du produit en améliorant la digestibilité, la rétention des nutriments et l'appétence, répondant ainsi aux attentes des consommateurs en matière d'aliments pour animaux de compagnie de haute qualité.
• L'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, en particulier dans les zones urbaines, associée à l'augmentation des revenus disponibles, stimule la demande de produits alimentaires spécialisés pour chiens, tels que les régimes biologiques, sans céréales et fonctionnels.
• La prolifération du commerce électronique et des animaleries spécialisées permet en outre l'accès à une large gamme de produits alimentaires extrudés pour chiens, soutenant ainsi la croissance du marché.
• Les fabricants investissent de plus en plus dans des équipements d'extrusion avancés pour produire des formulations sur mesure qui répondent à des besoins alimentaires spécifiques, améliorant ainsi la compétitivité du marché.

Retenue/Défi

« Coûts d'équipement élevés et conformité réglementaire »

• L'investissement initial important requis pour les équipements d'extrusion avancés, tels que les extrudeuses à double vis, et leur maintenance peuvent constituer un obstacle pour les fabricants de petite et moyenne taille, en particulier sur les marchés émergents.
• L'intégration de systèmes d'extrusion modernes dans des lignes de production existantes peut être complexe et coûteuse, limitant ainsi l'adoption par les petits acteurs
• De plus, les exigences réglementaires strictes en matière de sécurité des ingrédients, d'étiquetage et de normes de production posent des défis. La conformité à des réglementations variables selon les pays accroît la complexité opérationnelle des fabricants.
• Les préoccupations concernant la durabilité, telles que l’impact environnemental de l’approvisionnement en ingrédients et les processus d’extrusion à forte consommation d’énergie, peuvent également décourager l’investissement dans de nouveaux systèmes.
• Ces facteurs peuvent ralentir la croissance du marché dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où les cadres réglementaires sont fragmentés.

Portée du marché de l'extrusion d'aliments pour chiens

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’ingrédient, du type d’équipement et du processus.

• Par type

Le marché mondial de l'extrusion d'aliments pour chiens se segmente en fonction du type d'aliments, notamment les aliments complets, les friandises et les autres produits complémentaires. En 2024, le segment des aliments complets a dominé le marché avec 62,5 % de chiffre d'affaires, porté par la demande croissante d'aliments pour chiens équilibrés, pratiques et de longue conservation. Ces produits, notamment les croquettes sèches et les formules semi-humides, répondent à la tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie et au besoin d'une alimentation complète.

Le segment des friandises et autres produits complémentaires devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 7,8 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'augmentation des dépenses de consommation en friandises haut de gamme et fonctionnelles, telles que les produits à mâcher dentaires et les collations gastronomiques, qui répondent à des problèmes de santé spécifiques tels que l'hygiène bucco-dentaire et la santé des articulations.

• Par ingrédient

En fonction des ingrédients, le marché mondial de l'extrusion d'aliments pour chiens est segmenté en produits dérivés d'origine animale, légumes et fruits, céréales et oléagineux, vitamines et minéraux, additifs, etc. Le segment des produits dérivés d'origine animale devrait représenter la plus grande part de marché, soit 48,5 % en 2024, grâce à la teneur élevée en protéines et à l'appétence d'ingrédients tels que les sous-produits de viande et de volaille, essentiels pour répondre aux besoins nutritionnels des chiens. La demande d'aliments riches en protéines de haute qualité continue de soutenir la domination de ce segment.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,2 % entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration croissante d'ingrédients naturels et biologiques dans les formules d'aliments pour chiens. La sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux aux tendances en matière de santé et de bien-être, notamment aux régimes sans céréales et hypoallergéniques, favorise l'adoption d'ingrédients d'origine végétale.

• Par type d'équipement

Selon le type d'équipement, le marché mondial de l'extrusion d'aliments pour chiens est segmenté en extrudeuses monovis et bivis. L'extrudeuse monovis devrait représenter la plus grande part de marché, soit 58,5 % du chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa rentabilité, sa simplicité et son utilisation répandue par les petites et moyennes entreprises pour la production de croquettes et de friandises standard. Ses faibles coûts d'investissement et de maintenance en font un choix privilégié pour de nombreux producteurs.

Le segment des extrudeuses bivis devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 7,5 % entre 2025 et 2032, grâce à sa polyvalence et à sa capacité à traiter des formulations complexes, notamment des aliments pour chiens riches en protéines, sans céréales et fonctionnels. Les avancées de la technologie bivis améliorent l'efficacité de la production et la qualité des produits, soutenant ainsi les tendances en matière d'aliments pour animaux de compagnie haut de gamme.

• Par processus

En fonction du procédé, le marché mondial de l'extrusion d'aliments pour chiens est segmenté en deux catégories : l'extrusion à chaud et l'extrusion à froid. L'extrusion à chaud devrait représenter la plus grande part de marché, soit 72,5 % en 2024, grâce à son utilisation répandue dans la production de croquettes sèches à digestibilité, stérilisation et durée de conservation améliorées. La capacité de l'extrusion à chaud à cuire les ingrédients sous haute pression et température la rend idéale pour la production à grande échelle.

Le segment de l'extrusion à froid devrait connaître une croissance significative de 6,9 % entre 2025 et 2032, notamment pour les aliments pour chiens haut de gamme et peu transformés. L'extrusion à froid préserve les nutriments et les saveurs sensibles à la chaleur, répondant ainsi à la demande croissante d'aliments naturels et crus parmi les propriétaires d'animaux soucieux de leur santé.

Analyse régionale du marché de l'extrusion d'aliments pour chiens

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'extrusion d'aliments pour chiens avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à des taux élevés de possession d'animaux de compagnie, une forte demande d'aliments pour animaux de compagnie de qualité supérieure et la présence de fabricants de premier plan.
• Les consommateurs privilégient les aliments extrudés pour chiens en raison de leur digestibilité, de leur appétence et de leur capacité à répondre à des besoins alimentaires spécifiques, en particulier dans les régions où le taux de possession d'animaux de compagnie est élevé.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie d'extrusion, tels que les revêtements à base de céramique et de rétention de nutriments, ainsi que par l'adoption croissante dans les segments OEM et du marché secondaire.

Aperçu du marché américain de l'extrusion d'aliments pour chiens

Le marché américain de l'extrusion d'aliments pour chiens a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 85,3 %, grâce à une forte demande sur le marché secondaire et à une sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé et la nutrition des animaux. La tendance vers des aliments pour chiens haut de gamme et très haut de gamme, conjuguée à une réglementation croissante favorisant des normes alimentaires plus sûres et plus durables, stimule encore l'expansion du marché. L'intégration de formules extrudées par les grandes marques d'aliments pour animaux complète les ventes sur le marché secondaire, créant ainsi un écosystème de produits diversifié.

Aperçu du marché européen de l'extrusion d'aliments pour chiens

Le marché européen de l'extrusion d'aliments pour chiens devrait connaître une croissance significative, soutenue par l'accent réglementaire mis sur la santé et le bien-être des animaux. Les consommateurs recherchent des aliments extrudés offrant une nutrition équilibrée tout en répondant à des préoccupations de santé spécifiques, telles que la gestion du poids et les allergies. La croissance est marquée tant par le lancement de nouveaux produits que par les applications de modernisation, avec des pays comme l'Allemagne et la France affichant une forte croissance en raison de la tendance croissante à l'humanisation des animaux et à la possession d'animaux en milieu urbain.

Aperçu du marché britannique de l'extrusion d'aliments pour chiens

Le marché britannique de l'extrusion d'aliments pour chiens devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande d'aliments de haute qualité améliorant le confort et la santé des animaux en milieu urbain et périurbain. L'intérêt croissant pour la personnalisation des aliments et la sensibilisation croissante aux bienfaits nutritionnels encouragent l'adoption de ces produits. L'évolution de la réglementation sur les aliments pour animaux influence les choix des consommateurs, en équilibrant contenu nutritionnel et conformité.

Aperçu du marché allemand de l'extrusion d'aliments pour chiens

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché de l'extrusion d'aliments pour chiens, grâce à son secteur de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie de pointe et à l'attention particulière portée par les consommateurs à la nutrition et au développement durable. Les consommateurs allemands privilégient les aliments extrudés à la pointe de la technologie, qui favorisent la santé des animaux et contribuent à la performance environnementale. L'intégration de ces produits dans les marques d'aliments pour animaux de compagnie haut de gamme et les solutions de rechange favorise une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché de l'extrusion d'aliments pour chiens en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par l'expansion de la production d'aliments pour animaux de compagnie et la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante à la nutrition des animaux de compagnie, à leurs bienfaits pour la santé et à l'esthétique des produits stimule la demande. Les initiatives gouvernementales en faveur du bien-être des animaux et de la sécurité alimentaire encouragent également l'utilisation de technologies d'extrusion avancées.

Aperçu du marché japonais de l'extrusion d'aliments pour chiens

Le marché japonais de l'extrusion d'aliments pour chiens devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des aliments extrudés de haute qualité et à la pointe de la technologie, qui améliorent la santé et la sécurité des animaux. La présence de grands fabricants d'aliments pour animaux et l'intégration de produits extrudés dans les formulations OEM accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour la personnalisation des aliments pour animaux de compagnie sur le marché secondaire contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois de l'extrusion d'aliments pour chiens

La Chine détient la plus grande part du marché de l'extrusion d'aliments pour chiens en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie et la demande croissante d'aliments pour chiens nutritionnellement équilibrés. La croissance de la classe moyenne et l'accent mis sur l'humanisation des animaux de compagnie favorisent l'adoption d'aliments extrudés de pointe. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché de l'extrusion d'aliments pour chiens

L'industrie de l'extrusion d'aliments pour chiens est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Mars, Incorporated (États-Unis)
• Nestlé SA (Suisse)
• La société JM Smucker (États-Unis)
• ANDRITZ (Autriche)
• Bühler AG (Suisse)
• Clextral (France)
• Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)
• Diamond America Corporation (États-Unis)
• Amandus Kahl GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Baker Perkins (Royaume-Uni)
• Coperion GmbH (Allemagne)
• La Compagnie Bonnot (États-Unis)
• Doering Systems, Inc. (États-Unis)
• AMERICAN EXTRUSION INTERNATIONAL (États-Unis)
• Nanjing Haisi Extrusion Equipment Co., Ltd. (Chine)
• Moulin à granulés Victor (Chine)
• WENGER MANUFACTURING (ÉTATS-UNIS)
• BARRETT PETFOODS (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de l’extrusion d’aliments pour chiens ?

• En juin 2024, la start-up malaisienne Notti Pet Food a obtenu un financement d'amorçage de 500 000 USD auprès de 500 Global et First Move. Connue pour avoir été la pionnière des premières croquettes pour animaux de compagnie ultra-premium à cuisson lente d'Asie du Sud-Est, Notti prévoit d'utiliser ce financement pour lancer de nouvelles gammes de produits et étendre sa présence sur les marchés de Singapour et des Philippines. Cette décision stratégique reflète l'engagement de l'entreprise à améliorer les normes nutritionnelles des animaux de compagnie grâce à des formules innovantes, notamment de nouvelles options d'aliments extrudés pour chiens. Cet investissement soutient également la mission plus large de Notti : traiter les animaux comme des membres précieux de la famille et leur fournir une alimentation de haute qualité, adaptée aux humains.
• En avril 2024, la marque Bowlers d'Allana a lancé Nutrimax, une gamme révolutionnaire d'aliments pour chiens conçue pour offrir une nutrition de qualité supérieure à un prix accessible. Présentée lors de la conférence WSAVA à Kochi, Nutrimax vise à répondre à la demande croissante d'aliments pour animaux de compagnie de haute qualité et abordables en Inde. Cette gamme de produits contient des ingrédients de qualité alimentaire et est fabriquée à partir de formules extrudées avancées dans l'usine ultramoderne d'Allana à Telangana, la plus grande usine d'aliments pour animaux de compagnie d'Asie. Nutrimax s'adresse aux propriétaires d'animaux de compagnie à la recherche de repas complets et riches en nutriments pour leurs chiens, comblant ainsi l'écart entre les segments premium et économique sur un marché des soins pour animaux de compagnie en pleine expansion.
• En mars 2024, Royal Canin a lancé sa gamme Fresh Health Nutrition, marquant ainsi son entrée sur le segment en pleine expansion des aliments frais pour animaux de compagnie. Cette nouvelle gamme propose des repas cuisinés avec soin, adaptés aux différents stades de vie des chiens (chiot, adulte et senior), et conçus pour favoriser leur santé immunitaire, leur digestion et leur bien-être général. Si le terme « frais » évoque souvent des aliments non extrudés, l'expérience de Royal Canin en matière d'utilisation de la technologie d'extrusion dans ses régimes premium et spécialisés suggère que certains composants pourraient bénéficier de l'extrusion pour une meilleure diffusion des nutriments et une meilleure appétence.
• En janvier 2024, ANDRITZ Feed & Biofuel a présenté ses dernières extrudeuses bivis, spécialement conçues pour les formulations d'aliments pour animaux de compagnie à forte teneur en viande. Ces machines de pointe, notamment les modèles ExTS 616 et 718, sont conçues pour gérer la complexité du traitement de la viande fraîche à forte teneur en eau et en matières grasses, des défis souvent rencontrés par les extrudeuses traditionnelles. En garantissant une utilisation complète de l'amidon, une évacuation efficace des matières premières et des transitions rapides entre les recettes, la technologie d'ANDRITZ répond à la demande croissante d'aliments extrudés pour chiens, riches en protéines et de qualité supérieure. Cette innovation reflète une évolution plus large du secteur vers une alimentation pour animaux de compagnie riche en nutriments et en viande.
• En juillet 2023, Duravant LLC, fournisseur mondial d'équipements techniques et de solutions d'automatisation, a annoncé l'acquisition de PPM Technologies auprès de Stonehenge Partners. PPM, reconnue pour son expertise en équipements de convoyage, de revêtement et de traitement thermique, dessert un large éventail de secteurs agroalimentaires, dont celui des aliments pour animaux de compagnie. Cette acquisition renforce le portefeuille de Duravant en intégrant les compétences de PPM à celles de Key Technology, permettant ainsi des solutions clés en main plus complètes. Pour le marché de l'extrusion d'aliments pour animaux de compagnie, cette consolidation renforce considérablement l'innovation et l'efficacité, notamment sur les lignes de transformation haute performance exigeant précision et adaptabilité.

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