Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de l'informatique de découverte de médicaments – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l' informatique de découverte de médicaments

• La taille du marché mondial de l'informatique de découverte de médicaments était évaluée à 3,47 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  8,46 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,77 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est en grande partie due à l'augmentation des investissements dans la R&D, à l'application croissante de l'IA et de l'apprentissage automatique dans le développement de médicaments et à la demande croissante de médecine personnalisée.
• En outre, le besoin de processus de développement de médicaments plus rapides, rentables et efficaces incite les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques à adopter des plateformes informatiques avancées, alimentant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de l'informatique de découverte de médicaments

• L'informatique de découverte de médicaments fait référence à l'utilisation d'outils et de plates-formes informatiques pour gérer, analyser et visualiser les données biologiques et chimiques afin d'accélérer les flux de travail de découverte et de développement de médicaments.
• La demande pour ces solutions est motivée par le volume croissant de données biologiques, la complexité des cibles médicamenteuses et la nécessité de meilleurs outils d'aide à la décision tout au long des premiers stades de développement des médicaments.
• L'intégration croissante du cloud computing , de l'IA et de l'analyse des mégadonnées transforme le paysage en permettant la collaboration en temps réel, la modélisation prédictive et l'automatisation des tâches répétitives, ce qui se traduit par une efficacité accrue de la R&D et une réduction des délais de mise sur le marché des nouveaux médicaments.
• L'Amérique du Nord domine le marché de l'informatique de découverte de médicaments avec la plus grande part de revenus de 43,5 % en 2024, grâce à de solides investissements dans la R&D pharmaceutique, à l'adoption précoce de l'analyse avancée et à une forte présence des sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques.
• Le marché informatique de la découverte de médicaments en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 15,6 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des investissements en R&D, aux politiques gouvernementales favorables et à l'adoption croissante de plateformes basées sur l'IA dans le développement de médicaments.
• Le segment du séquençage et de l'analyse des données cibles a dominé le marché en 2024 avec la plus grande part de revenus du marché, soit 34,6 %, en raison du recours croissant à la génomique et à la protéomique pour identifier de nouvelles cibles médicamenteuses.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'informatique de découverte de médicaments

Tendances du marché de l'informatique pour la découverte de médicaments

« Innovation accélérée grâce à l'intégration de l'IA et aux plateformes cloud »

• L'adoption croissante de l'intelligence artificielle (IA) et du cloud computing pour accélérer les processus de découverte de médicaments et améliorer l'analyse prédictive est une tendance majeure sur le marché mondial de l'informatique de découverte de médicaments . Ces technologies aident les chercheurs à identifier de nouveaux candidats médicaments plus rapidement et avec plus de précision, en analysant de vastes ensembles de données issues d'études génomiques, protéomiques et cliniques.
• Les algorithmes d'IA sont utilisés pour prédire le comportement moléculaire, optimiser le criblage de composés et même réutiliser des médicaments existants. Par exemple, Atomwise utilise des modèles d'apprentissage profond basés sur l'IA pour prédire la liaison molécule-cible, simplifiant ainsi le processus de découverte de nouveaux médicaments en R&D pharmaceutique.
• Les plateformes cloud permettent une collaboration en temps réel entre équipes de recherche internationales grâce à un stockage de données évolutif et des outils d'analyse avancés. Des entreprises comme Schrödinger et BenevolentAI proposent des plateformes permettant aux équipes de réaliser des simulations complexes et des modélisations bioinformatiques où qu'elles se trouvent, éliminant ainsi les goulots d'étranglement liés aux infrastructures.
• La fusion de l'IA et des plateformes cloud améliore également l'intégration des données à différentes étapes de la recherche, notamment l'identification des cibles, l'optimisation des pistes et les essais précliniques. Cela raccourcit le cycle de développement des médicaments et réduit les coûts de R&D.
• Alors que les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques continuent d'investir massivement dans la transformation numérique, la demande de solutions informatiques de découverte de médicaments basées sur l'IA et intégrées au cloud devrait exploser. Cette tendance transforme le paysage de la recherche pharmaceutique en la rendant plus rapide, plus axée sur les données et plus collaborative.

Dynamique du marché de l'informatique de découverte de médicaments

Conducteur

« Augmentation des dépenses de recherche et développement et intérêt croissant pour la médecine de précision »

• L'augmentation des investissements en R&D des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, ainsi que l'évolution croissante vers la médecine de précision, sont des moteurs clés du marché de l'informatique pour la découverte de médicaments. Alors que les entreprises cherchent à découvrir des médicaments plus sûrs et plus efficaces, adaptés aux profils de chaque patient, les outils informatiques deviennent essentiels pour gérer et analyser les données biologiques complexes impliquées.
  • Par exemple, en janvier 2024, AstraZeneca a annoncé un partenariat de plusieurs millions de dollars avec Illumina pour intégrer les données génomiques aux processus de développement de médicaments grâce à des plateformes informatiques avancées. Cette initiative souligne le recours croissant aux outils informatiques pour la découverte personnalisée de médicaments.
• Les solutions informatiques pour la découverte de médicaments facilitent le criblage à haut débit, la modélisation moléculaire et l'analyse prédictive, accélérant ainsi considérablement le développement de nouveaux agents thérapeutiques. Ces plateformes favorisent la prise de décision basée sur les données en fournissant aux chercheurs des informations sur l'ensemble de la chaîne de valeur du développement des médicaments.
• À mesure que la médecine de précision devient plus répandue, le besoin de plateformes informatiques intégrées capables de gérer des données multi-omiques à grande échelle et de fournir des informations exploitables augmente, en particulier en oncologie, en neurologie et dans les maladies rares.
• Cette demande croissante de traitements personnalisés et de processus de R&D efficaces continuera de propulser la croissance du marché de l'informatique de découverte de médicaments au cours de la période de prévision.

Retenue/Défi

« Problèmes de sécurité des données et coûts de mise en œuvre élevés »

• Malgré ses avantages, l'adoption de plateformes informatiques de découverte de médicaments est freinée par des problèmes de sécurité des données et un coût initial de mise en œuvre élevé, notamment pour les PME de biotechnologie. Le traitement de données génomiques et cliniques sensibles nécessite des protocoles de cybersécurité robustes pour garantir la conformité aux réglementations sur la confidentialité des données, telles que la loi HIPAA et le RGPD.
  • Par exemple, en 2022, une importante entreprise de biotechnologie a signalé une violation de données impliquant un accès non autorisé aux données d'essais précliniques, suscitant des inquiétudes quant à la vulnérabilité des plateformes informatiques cloud. De tels incidents ont conduit à une surveillance accrue des pratiques de gouvernance des données dans les systèmes de découverte de médicaments.
• De plus, le coût du déploiement d'une infrastructure informatique à l'échelle de l'entreprise – incluant les licences logicielles, les abonnements cloud et la formation du personnel – peut être prohibitif. Les startups et les établissements universitaires peinent souvent à gérer ces coûts, ce qui freine leur adoption d'outils informatiques avancés.
• Pour relever ces défis, il faudra des mécanismes de protection des données plus solides, des modèles de tarification flexibles et une plus grande clarté réglementaire. Les fournisseurs capables de proposer des solutions évolutives, sécurisées et abordables seront mieux placés pour capitaliser sur la demande croissante.
• Il sera essentiel de surmonter ces obstacles par le biais de partenariats public-privé, d’investissements dans les infrastructures informatiques et d’une sensibilisation plus large aux meilleures pratiques en matière de cybersécurité pour une expansion durable du marché.

Portée du marché de l'informatique de découverte de médicaments

Le marché est segmenté sur la base de la fonction, des solutions, de la technique, du mode et de l’utilisateur final.

Par fonction

Sur la base de sa fonction, le marché de l'informatique de découverte de médicaments est segmenté en : séquençage et analyse des données cibles, amarrage, modélisation moléculaire, préparation de bibliothèques et de bases de données, etc. En 2024, ce segment a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 34,6 %, en raison du recours croissant à la génomique et à la protéomique pour l'identification de nouvelles cibles médicamenteuses. Cette fonction joue un rôle crucial dans la compréhension des mécanismes des maladies et la conception de thérapies ciblées.

Le segment de la modélisation moléculaire devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce aux applications croissantes dans la conception informatique de médicaments et la simulation des interactions médicament-récepteur, qui réduisent considérablement le temps et le coût de la découverte de médicaments à un stade précoce.

• Par Solutions

En termes de solutions, le marché est segmenté en logiciels et services. Le segment des logiciels a dominé en 2024, représentant la plus grande part de marché (58,9 %), en raison de l'adoption croissante par les entreprises pharmaceutiques de plateformes logicielles basées sur l'IA et le cloud pour l'analyse prédictive et le dépistage virtuel.

Le segment des services devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des services de recherche externalisés, notamment l'informatique personnalisée et l'analyse de données, qui permettent aux entreprises de réduire leur charge opérationnelle et d'acquérir une expertise spécialisée.

• Par technique

Sur la base de la technique, le marché est segmenté en découverte de médicaments et en développement de médicaments. Le segment de la découverte de médicaments a dominé le marché en 2024, contribuant à la plus grande part de marché (61,2 %), grâce à l'adoption précoce d'outils informatiques pour identifier les composés actifs et optimiser les résultats dès les premières étapes de la R&D.

Le segment du développement de médicaments devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les entreprises cherchant à tirer parti de l’informatique pour rationaliser les essais cliniques, la découverte de biomarqueurs et la prédiction de la toxicité.

• Par mode

En fonction du mode de fonctionnement, le marché se divise en informatique interne et informatique externalisée. Le segment de l'informatique interne a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 64,5 % en 2024, grâce aux investissements des grandes entreprises pharmaceutiques dans des plateformes informatiques propriétaires pour garantir la sécurité des données et maîtriser pleinement leurs processus de recherche.

Le segment de l'informatique externalisée devrait connaître le TCAC le plus élevé de 2025 à 2032, en raison de la rentabilité, de la flexibilité et de l'évolutivité croissantes offertes par les organismes de recherche sous contrat (CRO) et les fournisseurs de services informatiques spécialisés.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat (CRO) et autres. En 2024, le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques représentait la plus grande part de marché, soit 68,3 %, grâce à leurs importants investissements en R&D, à la croissance de leurs pipelines et à leur besoin d'outils performants pour optimiser leur productivité.

Le segment des organisations de recherche sous contrat (CRO) devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, car de plus en plus d'entreprises pharmaceutiques externalisent les fonctions informatiques de découverte de médicaments pour réduire les coûts et obtenir un accès rapide à des technologies et à une expertise spécialisées.

Analyse régionale du marché de l'informatique de découverte de médicaments

• L'Amérique du Nord domine le marché de l'informatique de découverte de médicaments avec la plus grande part de revenus de 43,5 % en 2024, grâce à de solides investissements dans la R&D pharmaceutique, à l'adoption précoce de l'analyse avancée et à une forte présence des sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques.
• La région bénéficie d’une infrastructure bien établie pour les technologies numériques et d’une attention croissante portée à la médecine de précision et aux flux de travail de développement de médicaments intégrés à l’IA.
• La présence d'acteurs clés du marché, la demande croissante de solutions de découverte de médicaments rentables et le financement gouvernemental de la recherche en sciences de la vie continuent de soutenir le leadership du marché régional.

Aperçu du marché américain de l'informatique pour la découverte de médicaments

Le marché américain de l'informatique de découverte de médicaments a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce à des investissements importants dans la génomique, l'IA et le cloud computing au sein des plateformes de découverte de médicaments. Les géants pharmaceutiques et les principaux instituts de recherche du pays s'appuient fortement sur les outils informatiques de découverte de médicaments pour l'identification des cibles, la modélisation moléculaire et les essais précliniques. Les initiatives gouvernementales, telles que le programme de recherche « All of Us » des NIH, et les partenariats avec des entreprises technologiques pour la recherche axée sur l'IA renforcent encore la dynamique du marché.

Aperçu du marché européen de l'informatique pour la découverte de médicaments

Le marché européen de l'informatique pour la découverte de médicaments devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision, stimulé par les exigences de conformité réglementaire, la demande croissante de filières de développement de médicaments efficaces et l'adoption d'outils d'IA et de machine learning dans les premières phases de la découverte de médicaments. Le financement de l'Union européenne en faveur de l'innovation biomédicale et l'accent mis par les systèmes de santé nationaux sur la médecine de précision créent un environnement propice à l'adoption de l'informatique. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France adoptent activement des plateformes avancées de bioinformatique et d'intégration de données dans la R&D pharmaceutique.

Aperçu du marché britannique de l'informatique pour la découverte de médicaments

Le marché britannique de l'informatique pour la découverte de médicaments devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, soutenue par l'écosystème biotechnologique florissant du pays et par des initiatives gouvernementales fortes telles que la stratégie Life Sciences Vision 2030. Les institutions pharmaceutiques et universitaires adoptent de plus en plus d'outils de biologie computationnelle et de solutions cloud pour la recherche collaborative. L'intégration de l'IA dans la conception précoce des médicaments et l'essor de la R&D basée sur la génomique stimulent encore davantage la croissance du marché au Royaume-Uni.

Aperçu du marché allemand de l'informatique pour la découverte de médicaments

Le marché allemand de l'informatique pour la découverte de médicaments devrait connaître une croissance régulière grâce à l'industrie pharmaceutique bien établie du pays et à sa concentration sur les solutions de santé de haute technologie. La solide infrastructure de recherche universitaire allemande et les investissements gouvernementaux dans la transformation numérique du secteur de la santé stimulent l'adoption d'outils informatiques pour la découverte de médicaments. De plus, les efforts en matière de sécurité des données et d'intégration de l'informatique dans les systèmes de conformité pharmaceutique répondent aux besoins du marché local.

Aperçu du marché de l'informatique pour la découverte de médicaments en Asie-Pacifique

Le marché de l'informatique pour la découverte de médicaments en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 15,6 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des investissements en R&D, à des politiques gouvernementales favorables et à l'adoption croissante de plateformes d'IA dans le développement de médicaments. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon mènent la croissance régionale grâce à l'expansion de la production pharmaceutique et à l'externalisation croissante des marchés occidentaux. Des initiatives telles que « Digital India » et les politiques biotechnologiques chinoises axées sur l'innovation encouragent le déploiement de plateformes informatiques avancées dans la recherche et le développement clinique.

Aperçu du marché japonais de l'informatique pour la découverte de médicaments

Le marché japonais de l'informatique pour la découverte de médicaments gagne en popularité grâce à son orientation vers la santé numérique et les outils de découverte de médicaments basés sur l'IA. L'industrie pharmaceutique japonaise privilégie la médecine personnalisée, et l'innovation dans les domaines biopharmaceutique et des technologies médicales bénéficie d'un soutien gouvernemental important. La demande de systèmes informatiques sécurisés, interopérables et intelligents est également en hausse en raison du vieillissement de la population et des initiatives en matière de soins de santé de précision.

Aperçu du marché chinois de l'informatique pour la découverte de médicaments

En 2024, le marché chinois de l'informatique pour la découverte de médicaments détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à un secteur pharmaceutique robuste, au soutien gouvernemental à l'innovation biotechnologique et à la présence d'entreprises locales leaders dans les domaines des technologies et des sciences de la vie. La volonté affichée par la Chine d'intégrer l'IA et le cloud dans les soins de santé, combinée à l'essor de ses start-ups biotechnologiques, accélère la pénétration du marché. Des initiatives nationales telles que le Plan « Chine en bonne santé 2030 » encouragent l'adoption de plateformes numériques dans les sciences de la vie, consolidant ainsi la domination de la Chine dans la région.

Part de marché de l'informatique de découverte de médicaments

L'industrie informatique de la découverte de médicaments est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Jubilant Biosys Ltd. (Inde)
• IBM (États-Unis)
• Infosys Limited (Inde)
• Eurofins Scientifique (Luxembourg)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• PerkinElmer Inc. (États-Unis)
• Schrödinger, Inc. (États-Unis)
• Dassault Systèmes (France)
• Charles River Laboratories (États-Unis)
• Selvita (Pologne)
• Certara, États-Unis (É.-U.)
• Aragen Life Sciences Ltd. (Inde)
• Collaborative Drug Discovery Inc. (États-Unis)
• OpenEye, Cadence Molecular Sciences (États-Unis)
• Albany Molecular Research Inc. (États-Unis)
• Accenture (Irlande)
• Cognizant (États-Unis)
• Insilico Medicine (États-Unis)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)

Derniers développements sur le marché mondial de l'informatique de découverte de médicaments

• En février 2023, Insilico Medicine, une société de découverte de médicaments de bout en bout axée sur l'intelligence artificielle générative (IA) au stade clinique, a reçu la désignation de médicament orphelin de la FDA pour son médicament développé par l'IA visant à traiter la fibrose pulmonaire idiopathique, démontrant ainsi le potentiel transformateur de l'IA pour répondre à des besoins médicaux rares et non satisfaits.
• En février 2023, Evotec SE a élargi sa collaboration stratégique avec Related Sciences, prolongeant leur accord intégré de découverte de médicaments multi-cibles jusqu'en 2030, tirant parti de l'expertise d'Evotec dans le pipeline de développement de médicaments pour accélérer un large portefeuille de thérapies innovantes.
• En avril 2022, Iktos, un fournisseur clé de solutions d'intelligence artificielle pour la conception de médicaments, s'est associé à Teijin Pharma Limited pour faire progresser les approches basées sur l'IA dans la découverte de médicaments à petites molécules, soulignant le rôle croissant de l'IA dans l'amélioration de la vitesse de développement des médicaments et de l'efficacité thérapeutique.
• En janvier 2022, Shanghai Fosun Pharmaceutical a formé un partenariat avec Insilico Medicine pour intégrer les technologies d'IA dans ses efforts de découverte et de développement de médicaments, reflétant l'adoption croissante de l'IA par l'industrie pour améliorer la recherche pharmaceutique et rationaliser le processus de R&D.

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