Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du broyage à sec – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du broyage à sec

• La taille du marché mondial du broyage à sec était évaluée à 110,35 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 149,86 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande mondiale croissante de biocarburants, en particulier d'éthanol, et par la consommation croissante de produits alimentaires et d'aliments pour animaux à base de maïs, alimentée par l'expansion démographique, les applications industrielles et l'évolution des préférences alimentaires.
• De plus, les progrès de la technologie de mouture, les mandats gouvernementaux favorisant le mélange d'éthanol et l'utilisation croissante des DDGS dans l'alimentation du bétail accélèrent l'adoption des procédés de mouture à sec, stimulant ainsi considérablement la croissance de l'industrie.

Analyse du marché du broyage à sec

• La mouture à sec est une technique de transformation des céréales principalement utilisée pour transformer le maïs en produits à valeur ajoutée tels que l'éthanol, les drêches de distillerie, la semoule de maïs, le gruau de maïs et la farine de maïs. Elle consiste à broyer les grains de maïs pour en séparer l'endosperme et favoriser une production efficace de carburants, d'aliments et de composants pour l'alimentation animale.
• La demande croissante de sources d'énergie durables, conjuguée à l'utilisation croissante d'ingrédients dérivés du maïs dans les aliments conditionnés et les aliments pour animaux, stimule l'expansion du marché. Les politiques gouvernementales de soutien, le développement des filières d'élevage et la sensibilisation croissante aux questions de santé favorisent l'adoption de solutions de mouture à sec sur les marchés clés.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la mouture à sec avec une part de 41,6 % en 2024, en raison de la vaste capacité de production de maïs de la région et de son industrie de l'éthanol bien établie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la mouture à sec au cours de la période de prévision en raison de la forte demande d'aliments, de carburants et d'aliments pour animaux à base de maïs dans les économies à forte croissance telles que la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des carburants a dominé le marché avec une part de marché de 67,2 % en 2024, grâce à la forte demande d'éthanol comme carburant renouvelable. Alors que les gouvernements s'efforcent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'éthanol de qualité carburant reste au premier plan des stratégies de décarbonation du secteur des transports. L'intégration de l'éthanol dans les mélanges d'essence, conjuguée aux progrès des véhicules polycarburants, renforce encore la domination de ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché du broyage à sec  

Tendances du marché du broyage à sec

« Demande croissante de produits à base de maïs »

• Le marché de la mouture à sec connaît une forte expansion, largement alimentée par la demande croissante de produits à base de maïs tels que la semoule de maïs, le gruau de maïs, la farine de maïs et les collations dérivées, qui sont des aliments de base dans divers régimes alimentaires mondiaux.
  • Par exemple, les rapports du ministère américain de l'Agriculture soulignent que la disponibilité par habitant de farine de maïs et de produits connexes a atteint 35,5 livres aux États-Unis en 2022, ce qui indique une croissance des applications traditionnelles et axées sur les collations.
• L'expansion de la production de bioéthanol contribue également à l'augmentation de la mouture sèche du maïs, car le maïs jaune continue de servir de matière première de base à des fins alimentaires et industrielles, notamment pour l'éthanol et les drêches de distillerie séchées (DDGS).
• L'industrie alimentaire capitalise sur la préférence croissante des consommateurs pour les céréales, les produits de boulangerie et les collations pratiques et prêts à consommer à base de maïs, qui utilisent tous de la farine et des semoules provenant du processus de mouture à sec.
• La diversification vers des produits à base de maïs enrichis et haut de gamme, ciblant les populations urbaines et soucieuses de leur santé, façonne également les tendances du marché, les fabricants innovant autour d'une nutrition ajoutée et d'un étiquetage plus propre.
• Les progrès technologiques continus en matière d'efficacité de mouture, d'optimisation du rendement et de qualité des produits améliorent la rentabilité et soutiennent une plus grande expansion des applications dans des régions telles que l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord, aux côtés des marchés établis aux États-Unis et en Europe.

Dynamique du marché du broyage à sec

Conducteur

« Demande croissante d'aliments transformés »

• On observe une forte augmentation de la demande d’aliments transformés, tels que les céréales prêtes à consommer, les collations et les produits de boulangerie, qui dépendent fortement des intrants de céréales moulues, en particulier de la semoule de maïs et de la farine issue de la mouture à sec.
  • Par exemple, la région Asie-Pacifique a connu une croissance rapide de l'urbanisation et une évolution des habitudes alimentaires, alimentant le potentiel du marché des aliments transformés qui dépend de chaînes d'approvisionnement cohérentes en matière de mouture à sec.
• Les industries de la restauration et des plats cuisinés élargissent leurs portefeuilles de produits, en utilisant des céréales moulues à sec comme base pour de nouvelles offres innovantes, contribuant ainsi à une croissance constante de la demande.
• La polyvalence du broyage à sec étend ses applications au-delà de l'alimentation, atteignant les secteurs pharmaceutique, de l'alimentation animale et même des boissons, diversifiant davantage les opportunités de marché et améliorant la résilience face aux fluctuations de la demande.
• La sensibilisation croissante des consommateurs à la valeur nutritionnelle et aux propriétés fonctionnelles des produits céréaliers transformés incite les entreprises à investir dans le marketing et le développement, en exploitant le maïs moulu à sec et d'autres céréales comme ingrédients sains et attrayants.

Retenue/Défi

« Forte consommation d'énergie »

• Le processus de mouture à sec est énergivore, surtout comparé à certaines méthodes alternatives de traitement des céréales, ce qui entraîne des coûts opérationnels relativement élevés pour les fabricants.
  • Par exemple, la nécessité d'un broyage, d'un fractionnement et d'un fonctionnement continus d'équipements à grande échelle entraîne une consommation substantielle d'électricité et de carburant dans les moulins produisant de grands volumes de semoule et de farine de maïs transformées.
• Les fluctuations des prix mondiaux de l’énergie, ainsi que les problèmes de fiabilité du réseau local, ont un impact supplémentaire sur l’économie de la production, mettant en péril la rentabilité des petites et moyennes exploitations de broyage.
• Les réglementations environnementales et la pression pour minimiser les émissions de carbone poussent les fabricants à investir dans des technologies écoénergétiques et des pratiques durables, ce qui peut entraîner des coûts initiaux élevés et des dépenses d'investissement continues.
• Réaliser une mise à l’échelle rentable sans sacrifier les économies d’énergie ou la cohérence des produits reste un obstacle technique et financier permanent pour les opérateurs qui cherchent à répondre à la demande croissante du marché.

Portée du marché du broyage à sec

Le marché est segmenté en fonction du produit final, de la source et de l’application.

• Par produit final

En fonction du produit final, le marché de la mouture à sec est segmenté en éthanol, drêches de distillerie sèches avec solubles (DDGS), gruau de maïs, semoule de maïs, farine de maïs, etc. En 2024, le segment de l'éthanol a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, stimulé par la demande croissante de biocarburants comme alternative plus propre aux combustibles fossiles. Les mandats gouvernementaux et les réglementations sur les mélanges dans les principales économies, notamment aux États-Unis et au Brésil, ont accéléré la production d'éthanol à partir de maïs, en faisant le principal produit de la mouture à sec. L'utilisation intensive de l'éthanol comme additif pour carburant, ainsi que les avancées technologiques en matière de fermentation et de distillation, continuent de renforcer sa position sur le marché.

Le segment des drêches de distillerie (DDGS) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante d'ingrédients riches en protéines dans l'alimentation animale. Coproduit de la production d'éthanol, les drêches de distillerie (DDGS) ont gagné en importance grâce à leur riche profil nutritionnel et à leur rentabilité, notamment dans l'alimentation du bétail et de la volaille. La demande mondiale croissante d'aliments riches en protéines dans les économies en développement et les pratiques durables de formulation des aliments stimulent l'adoption des drêches de distillerie (DDGS) dans l'alimentation animale.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché de la mouture à sec est segmenté en maïs jaune et maïs blanc. Le maïs jaune a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa culture répandue, sa forte teneur en amidon et son aptitude à la production d'éthanol et à l'alimentation animale. Le maïs jaune est largement utilisé en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique en raison de sa polyvalence et de son rendement à l'hectare plus élevé, ce qui en fait un intrant de base pour les opérations de mouture à sec. Sa domination est également soutenue par des chaînes d'approvisionnement bien établies et une dynamique de prix favorable.

Le segment du maïs blanc devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de l'industrie agroalimentaire, notamment pour les snacks et les tortillas. Le maïs blanc est plébiscité pour sa texture plus moelleuse et son goût neutre, idéal pour les applications alimentaires de haute qualité. La croissance de ce segment est particulièrement marquée en Amérique latine et dans certaines régions d'Afrique, où le maïs blanc est un aliment de base et où la demande en produits alimentaires transformés ne cesse de croître.

• Par application

En fonction des applications, le marché de la mouture à sec est segmenté en carburants, aliments pour animaux et denrées alimentaires. Le segment des carburants a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 67,2 % en 2024, soutenu par une forte demande d'éthanol comme carburant renouvelable. Alors que les gouvernements s'efforcent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'éthanol de qualité carburant reste au premier plan des stratégies de décarbonation du secteur des transports. L'intégration de l'éthanol dans les mélanges d'essence, conjuguée aux progrès des véhicules polycarburants, renforce encore la domination de ce segment.

Le secteur alimentaire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de produits à base de maïs, tels que la semoule, la farine et le gruau de maïs. L'évolution des préférences alimentaires, la croissance des tendances en matière d'alimentation sans gluten et végétale, ainsi que la consommation mondiale croissante de snacks et d'aliments transformés sont des facteurs majeurs qui stimulent la demande dans ce segment. Les technologies de mouture améliorées qui préservent la valeur nutritionnelle du maïs contribuent également à l'adoption croissante du maïs moulu à sec dans l'alimentation humaine.

Analyse régionale du marché du broyage à sec

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la mouture à sec avec la plus grande part de revenus de 41,6 % en 2024, grâce à la vaste capacité de production de maïs de la région et à son industrie de l'éthanol bien établie.
• Les États-Unis et le Canada disposent d’infrastructures agricoles robustes et de politiques gouvernementales favorables soutenant les mandats de mélange de biocarburants, qui alimentent une demande constante de produits à base de maïs moulu à sec.
• Les progrès technologiques dans les procédés de mouture, le fort potentiel d'exportation des DDGS et la demande croissante d'ingrédients alimentaires à base de plantes renforcent encore la position de la région sur le marché.

Aperçu du marché américain de la mouture à sec

En 2024, les États-Unis ont représenté la plus grande part des revenus en Amérique du Nord, grâce à leur domination sur la production mondiale de maïs et d'éthanol. Les politiques fédérales, telles que la norme sur les carburants renouvelables (RFS), continuent de stimuler la demande d'éthanol, renforçant ainsi le leadership des États-Unis dans le domaine de la mouture à sec. Le pays exporte également des volumes importants de drêches de distillerie (DDGS) pour l'alimentation animale, grâce à leur teneur élevée en protéines et à leur rentabilité. De plus, l'évolution des préférences des consommateurs pour les produits alimentaires sans gluten et d'origine végétale accroît l'utilisation nationale d'ingrédients à base de maïs moulu à sec dans les applications alimentaires.

Aperçu du marché européen du broyage à sec

Le marché européen de la mouture sèche est voué à une croissance soutenue, soutenu par l'accent mis par la région sur l'agriculture durable, les initiatives en matière d'énergie propre et les principes de l'économie circulaire. La demande croissante d'éthanol comme alternative aux biocarburants, combinée aux efforts visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, stimule l'utilisation du maïs pour la production de carburants. Les drêches de distillerie (DDGS) gagnent du terrain comme ingrédient alimentaire riche en nutriments pour le bétail, notamment dans les pays dotés d'importantes industries laitières et avicoles. L'intégration d'ingrédients à base de maïs dans des produits alimentaires emballés et sains contribue également à l'expansion du marché, notamment en Europe occidentale.

Aperçu du marché britannique de la mouture à sec

Le marché britannique de la mouture à sec devrait connaître une croissance soutenue, principalement portée par l'adoption croissante de sources de protéines alternatives et d'aliments sans gluten. La farine et la semoule de maïs gagnent en popularité comme ingrédients de base dans les secteurs de la boulangerie et des aliments transformés. De plus, les objectifs de développement durable du gouvernement encouragent l'exploration de l'éthanol comme carburant à faible émission de carbone, suscitant un intérêt pour les capacités nationales de mouture à sec. La combinaison d'une sensibilisation croissante aux questions de santé et d'une transition énergétique impulsée par les politiques publiques positionne le Royaume-Uni comme un marché prometteur en Europe.

Aperçu du marché allemand de la mouture à sec

L'Allemagne devrait s'imposer comme l'un des principaux contributeurs au marché européen de la mouture sèche, grâce à la solidité de son secteur de transformation agricole et à l'importance accordée aux énergies durables. La forte demande nationale d'aliments pour le bétail de qualité supérieure favorise l'utilisation des drêches de distillerie, tandis que la réglementation sur les bioénergies continue d'encourager la production d'éthanol à partir de maïs. De plus, la demande croissante d'alternatives alimentaires végétales encourage l'industrie agroalimentaire à se diversifier vers les produits à base de maïs. L'approche innovante de l'Allemagne et son engagement en faveur d'une production respectueuse de l'environnement devraient soutenir la croissance à long terme du secteur de la mouture sèche.

Aperçu du marché du broyage à sec en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la forte demande d'aliments, de carburants et d'aliments pour animaux à base de maïs dans les économies à forte croissance comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'urbanisation rapide, la croissance démographique et la hausse des revenus disponibles stimulent la consommation de plats préparés et de snacks emballés, souvent à base de farine et de gruau de maïs. Parallèlement, l'expansion du secteur de l'élevage génère une forte demande d'aliments pour animaux rentables et riches en protéines, tels que les drêches de distillerie. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'adoption des biocarburants et la transformation du maïs sur le marché intérieur renforcent encore les perspectives de croissance du marché dans la région.

Aperçu du marché japonais du broyage à sec

Le marché japonais de la mouture à sec connaît une croissance constante, soutenu par une forte demande d'ingrédients alimentaires fonctionnels et une préférence pour des produits alimentaires sûrs et de haute qualité. Les farines et gruaux de maïs sont de plus en plus utilisés dans les plats cuisinés, s'adaptant ainsi au rythme de vie effréné du pays et à l'évolution de ses habitudes alimentaires. L'accent mis par le Japon sur les énergies propres suscite également l'intérêt pour l'éthanol dérivé du maïs, dans le cadre de ses efforts de décarbonation. De plus, les technologies de pointe de transformation des aliments et l'engagement du pays en faveur de l'innovation contribuent à intégrer le maïs moulu à sec dans les applications alimentaires traditionnelles et modernes.

Aperçu du marché chinois du broyage à sec

En 2024, la Chine a conquis la plus grande part de marché du broyage à sec en Asie-Pacifique, grâce à sa vaste culture de maïs, à l'expansion de sa capacité de production d'éthanol et à la croissance de son secteur de l'élevage. La volonté du gouvernement de remplacer les combustibles à base de charbon par des biocarburants plus propres stimule la demande d'éthanol, ce qui entraîne des investissements massifs dans les installations de broyage à sec. Parallèlement, l'essor des aliments emballés et transformés, associé à l'intérêt croissant pour les aliments du bétail riches en protéines, favorise l'utilisation d'ingrédients à base de maïs et de drêches de distillerie. La vaste base de consommateurs chinoise et la solidité de son écosystème manufacturier national positionnent le pays comme un acteur dominant sur le marché régional.

Part de marché du broyage à sec

L'industrie de la mouture à sec est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• Bunge Limited (États-Unis)
• SunOpta (Canada)
• Didion, Inc. (États-Unis)
• Semo Milling, LLC (États-Unis)
• LifeLine Foods (États-Unis)
• Alto Ingredients, Inc. (États-Unis)
• Green Plains Inc. (États-Unis)
• Ressources de Flint Hills - (États-Unis)
• CH Guenther & Son (États-Unis)
• Valero - (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial du broyage à sec

• En avril 2024, UP3D, entreprise de dentisterie numérique, a lancé la fraiseuse à sec haut de gamme P55D, marquant une avancée significative dans le segment de l'usinage dentaire à sec. Grâce à un servocontrôle de précision et à une technologie de production stable par tous les temps, la P55D permet un usinage continu 24h/24, améliorant ainsi la productivité et l'efficacité des professionnels dentaires. Cette innovation devrait renforcer l'adoption de solutions d'usinage à sec avancées dans les laboratoires dentaires, stimulant ainsi la croissance du segment de la haute précision.
• En mars 2023, Planmeca a lancé l'unité d'usinage au fauteuil PlanMill 35, équipée de fonctions d'usinage à sec et humide. Conçue pour la fabrication en interne de restaurations dentaires, notamment à base de dioxyde de zirconium, cette unité offre polyvalence et précision. Sa capacité à traiter une large gamme de matériaux en fait une solution complète pour les cabinets dentaires, contribuant à l'adoption croissante des technologies d'usinage intégrées et à la pénétration du marché en milieu clinique dentaire.
• En mars 2023, Columbia Grain International (CGI) a créé Enrich Foods, LLC en acquérant Great River Milling à Fountain City, dans le Wisconsin. Cette acquisition comprenait les activités de mouture et une nouvelle installation de conditionnement et de distribution ultramoderne, renforçant ainsi les capacités de CGI dans l'industrie agroalimentaire et améliorant son efficacité opérationnelle en matière de conditionnement et de logistique.
• En octobre 2020, Archer Daniels Midland a décidé de suspendre temporairement ses deux usines d'éthanol sec aux États-Unis. Ces usines, d'une capacité de production annuelle combinée de 575 millions de gallons, devaient rester inactives jusqu'à fin 2020, avec une reprise potentielle de leurs activités au premier semestre 2021.

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