Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 contre l'obésité – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des médicaments contre l'obésité agonistes des récepteurs GIP/GLP-1

• La taille du marché mondial des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 était évaluée à 4,75 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  17,71 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 17,85 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante de l'obésité et des troubles métaboliques associés à l'échelle mondiale, ainsi que par la demande croissante de traitements pharmacologiques plus efficaces et à action prolongée. Les agonistes bi-récepteurs GIP/GLP-1 émergent comme une classe de médicaments prometteuse offrant une perte de poids et un contrôle glycémique supérieurs aux monothérapies précédentes.
• Par ailleurs, la croissance des investissements dans la recherche clinique, les voies réglementaires favorables et les collaborations stratégiques entre les laboratoires pharmaceutiques accélèrent le développement et la commercialisation des thérapies agonistes des récepteurs GIP/GLP-1. Ces facteurs convergents favorisent une adoption généralisée et stimulent significativement la croissance du marché des agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 et des médicaments contre l'obésité.

Analyse du marché des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1

• Les agonistes bi-récepteurs GIP/GLP-1, une nouvelle classe de médicaments anti-obésité, s'imposent comme une solution révolutionnaire dans la prise en charge de l'obésité et des troubles métaboliques associés grâce à leur double action sur la régulation de la glycémie et la suppression de l'appétit. Ces traitements ont démontré une efficacité et une tolérance supérieures à celles des monothérapies conventionnelles, favorisant ainsi leur adoption clinique.
• La forte demande d'agonistes doubles des récepteurs GIP/GLP-1 est largement imputable à l'épidémie mondiale d'obésité, qui touche plus de 650 millions d'adultes. La sensibilisation croissante des professionnels de santé, la préférence des patients pour les interventions non chirurgicales et les excellents résultats cliniques accélèrent encore la pénétration du marché, notamment dans les régions développées.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1, avec une part de chiffre d'affaires de 45,6 % en 2024. Cette croissance s'explique par une forte prévalence de l'obésité, des infrastructures de santé de pointe, l'adoption précoce de traitements innovants et la présence d'acteurs majeurs tels qu'Eli Lilly et Novo Nordisk. À eux seuls, les États-Unis représentaient plus de 82 % du marché régional, grâce à des politiques de remboursement favorables et à un recours croissant aux thérapies combinées dans la prise en charge des maladies chroniques.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1, en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des revenus disponibles et de la hausse des taux d'obésité dans des pays peuplés comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des médicaments à base de tirzépatide a dominé le marché des agonistes des récepteurs GIP/GLP-1, avec une part de marché de 47,8 % en 2024, grâce aux excellents résultats cliniques d'essais comme SURMOUNT et SURPASS, aux autorisations de mise sur le marché de la FDA et de l'EMA, et à son utilisation généralisée dans la prise en charge de l'obésité et du diabète de type 2. La capacité du médicament à induire une perte de poids supérieure à 20 % lors des essais cliniques en a fait un produit révolutionnaire dans le traitement de l'obésité.

Portée du rapport et segmentation du marché des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1

Tendances du marché des médicaments contre l'obésité agonistes des récepteurs GIP/GLP-1

« Demande croissante de solutions de traitement de l'obésité intelligentes et personnalisées »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 est le développement d'approches thérapeutiques de précision et centrées sur le patient, stimulées par l'évolution des connaissances cliniques et la demande des patients pour une prise en charge personnalisée. Ces thérapies offrent des résultats transformateurs en matière de perte de poids tout en minimisant les effets indésirables, remodelant ainsi le paradigme thérapeutique de l'obésité.
  • Par exemple, le Mounjaro (tirzépatide) d'Eli Lilly, un agoniste double des récepteurs GIP/GLP-1 de premier plan, a démontré une efficacité sans précédent pour réduire le poids corporel et améliorer le contrôle glycémique, surpassant de nombreux médicaments anti-obésité traditionnels. De même, des candidats médicaments en développement, comme le rétatrutide, sont conçus pour traiter non seulement l'obésité, mais aussi les troubles métaboliques associés, favorisant ainsi une stratégie thérapeutique plus globale.
• L'intégration d'une pharmacologie avancée permet à ces médicaments d'agir sur de multiples voies d'incrétine, ce qui améliore les bénéfices métaboliques, la réduction de l'appétit et la sensibilité à l'insuline. Par conséquent, les entreprises se concentrent sur l'optimisation des schémas posologiques et des mécanismes d'administration afin d'améliorer l'observance et les résultats cliniques.
• Ces innovations s'inscrivent dans la tendance générale du secteur de la santé, qui consiste à proposer des thérapies adaptées aux profils biologiques et aux besoins de chaque patient. L'association d'une efficacité supérieure et d'une expérience patient améliorée élève les normes de la prise en charge de l'obésité au XXIe siècle.
• Par conséquent, des acteurs pharmaceutiques clés tels que Novo Nordisk, Amgen et Sanofi élargissent leurs pipelines de traitement de l'obésité en développant des agonistes doubles et triples de nouvelle génération qui peuvent encore améliorer la perte de poids tout en maintenant la sécurité et la tolérance à long terme.
• La demande de médicaments anti-obésité hautement efficaces, multifonctionnels et adaptés aux patients connaît une croissance rapide dans les marchés développés comme émergents, stimulée par la hausse des taux d'obésité et la sensibilisation croissante du public à ses conséquences sur la santé. Cette tendance devrait stimuler considérablement la croissance du marché au cours de la prochaine décennie.

Dynamique du marché des médicaments contre l'obésité agonistes des récepteurs GIP/GLP-1

Conducteur

« Besoin croissant en raison de l'augmentation des taux d'obésité et de la demande de thérapies efficaces »

• La prévalence mondiale croissante de l'obésité et des comorbidités liées à l'obésité, telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et le syndrome métabolique, est un facteur important de la demande accrue d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 doubles sur le marché des médicaments contre l'obésité.
  • Par exemple, en juin 2023, Eli Lilly and Company a annoncé des résultats prometteurs d'essais cliniques avancés sur le rétatrutide, un triple agoniste agissant sur les voies GIP et GLP-1, montrant une perte de poids supérieure à 24 % chez les patients. Ces avancées devraient stimuler la croissance du secteur des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes doubles des récepteurs GIP/GLP-1 au cours de la période de prévision.
• Alors que les patients et les prestataires de soins de santé recherchent des alternatives plus efficaces, plus durables et plus sûres aux stratégies traditionnelles de perte de poids, les agonistes à double récepteur offrent une efficacité supérieure pour réduire le poids corporel, gérer la glycémie et améliorer la santé métabolique globale.
• En outre, la prise de conscience croissante des risques pour la santé associés à l'obésité, combinée à l'augmentation des investissements publics et privés dans la gestion des maladies chroniques, fait des médicaments à double anticorps GIP/GLP-1 un élément clé des futurs soins contre l'obésité.
• La commodité d'une prise hebdomadaire, la réduction des effets secondaires par rapport aux anciens agents pharmacologiques et une meilleure efficacité amaigrissante que la monothérapie au GLP-1 sont des facteurs déterminants qui favorisent l'adoption de ces médicaments, tant en médecine générale qu'en obèses. L'importance croissante accordée aux soins préventifs et à la médecine personnalisée contribue également à l'essor des agonistes bi-récepteurs GIP/GLP-1.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant les effets secondaires et les coûts élevés des traitements »

• Les inquiétudes concernant les effets secondaires et le coût élevé des traitements par agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 doubles posent des défis majeurs à une pénétration plus large du marché. Malgré leur efficacité, ces médicaments peuvent entraîner des effets secondaires gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements et diarrhées, susceptibles d'affecter l'observance du traitement et son utilisation à long terme.
  • Par exemple, bien que le tirzépatide (Mounjaro) ait montré des résultats remarquables en matière de perte de poids, certains patients signalent des problèmes de tolérance au cours des premières phases du traitement, entraînant des abandons ou des ajustements de dose.
• Répondre à ces préoccupations en matière de sécurité par des stratégies de titration posologique, l'éducation des patients et une surveillance post-commercialisation est essentiel pour maintenir la confiance des utilisateurs. De plus, le coût relativement élevé de ces thérapies innovantes par rapport aux anciens médicaments anti-obésité ou aux interventions sur le mode de vie peut constituer un frein à leur adoption, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
• Alors que les assureurs des régions développées comme les États-Unis couvrent de plus en plus les médicaments contre l'obésité, le remboursement reste limité, voire inexistant, sur plusieurs marchés mondiaux, ce qui entrave leur adoption généralisée.
• Surmonter ces défis grâce à des cadres de remboursement plus larges, au développement de biosimilaires rentables et à une meilleure sensibilisation des prestataires de soins de santé sera essentiel pour garantir un accès équitable et une croissance soutenue du marché des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1.

Marché des médicaments contre l'obésité, agonistes des récepteurs GIP/GLP-1

Le marché est segmenté en fonction du type de médicament, de la voie d’administration, de l’indication, du canal de distribution et de l’utilisateur final.

• Par type de médicament

En fonction du type de médicament, le marché des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 est segmenté en médicaments à base de sémaglutide, de tirzépatide et autres. Le segment à base de tirzépatide a dominé le marché avec une part de marché de 47,8 % en 2024, grâce à son efficacité supérieure en matière de perte de poids et à son adoption croissante à l'échelle mondiale.

Le segment à base de sémaglutide devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 22,9 % de TCAC, de 2025 à 2032, grâce à de solides performances cliniques et à l'expansion des approbations réglementaires.

• Par voie d'administration

En fonction de la voie d'administration, le marché des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 est segmenté en sous-cutané, oral et autres. Le segment sous-cutané détenait la plus grande part de marché, avec 72,3 % en 2024, grâce à la disponibilité actuelle de la plupart des médicaments approuvés sous forme injectable.

Le segment oral devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 24,1 % entre 2025 et 2032, en raison de la préférence croissante des patients et du développement clinique en cours.

• Par indication

Sur la base des indications, le marché des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes doubles des récepteurs GIP/GLP-1 est segmenté en obésité, diabète de type 2, troubles cardiovasculaires et autres. Le segment de l'obésité a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 61,4 % en 2024, grâce à une base de patients croissante et à de meilleurs résultats cliniques avec les agonistes doubles.

Le segment des troubles cardiovasculaires devrait connaître une croissance au TCAC le plus élevé de 21,3 % entre 2025 et 2032, car de nouvelles données soutiennent les avantages cardiométaboliques de ces thérapies.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, etc. Le segment des pharmacies hospitalières dominait avec une part de marché de 46,7 % en 2024, en raison de la nature clinique de l'initiation du traitement et de la supervision spécialisée.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide de 20,8 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'adoption croissante du numérique et la commodité pour les patients souffrant de maladies chroniques.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, services de soins à domicile, etc. Le segment hospitalier détenait la part la plus élevée, soit 49,5 % en 2024, en raison du besoin de suivi clinique et de mise en place d'un traitement structuré.

Le segment des soins à domicile devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 23,4 %, entre 2025 et 2032, soutenu par les tendances en matière d'auto-administration, d'autonomie des patients et de modèles de soins de santé décentralisés.

Analyse régionale du marché des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 doubles avec la plus grande part de revenus de 45,6 % en 2024, grâce à une charge croissante de l'obésité, à une infrastructure de soins de santé solide et à l'adoption précoce de thérapies métaboliques innovantes telles que le tirzépatide et le sémaglutide.
• Les consommateurs et les médecins de la région privilégient les traitements avancés et fondés sur des données probantes, ce qui conduit à une forte adoption des thérapies à double incrétine soutenues par une couverture d'assurance généralisée et l'intégration des directives cliniques.
• Des pipelines de R&D solides, des scénarios de remboursement favorables et la prévalence croissante des comorbidités liées à l'obésité continuent de stimuler la croissance aux États-Unis et au Canada.

Aperçu du marché américain des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1

Le marché américain des médicaments contre l'obésité, composés d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1, a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 79 %. Cette croissance est due à des autorisations réglementaires précoces, à des taux d'obésité élevés et à un accès solide des patients à de nouvelles thérapies comme Mounjaro (tirzépatide) et Wegovy (sémaglutide). Les États-Unis sont également un pôle d'essais cliniques, favorisant une adoption précoce, tandis que l'intégration de ces traitements aux systèmes de santé électroniques et aux plateformes de télésanté améliore l'observance et le suivi des prescriptions. Le développement des campagnes de sensibilisation et des programmes de santé en entreprise favorise la pénétration du marché auprès de divers segments de la population.

Aperçu du marché européen des agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 et des médicaments contre l'obésité

Le marché européen des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes doubles des récepteurs GIP/GLP-1 devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle entre 2025 et 2032, portée par l'incidence croissante des maladies liées au mode de vie et une prise de conscience croissante de l'impact à long terme de l'obésité. L'élargissement du remboursement en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et dans les pays nordiques facilite l'accès aux thérapies à double agoniste. Les protocoles de traitement rigoureux, le vieillissement de la population et les initiatives de santé publique poussent les systèmes de santé vers des approches plus préventives et axées sur le poids, accélérant ainsi leur adoption.

Aperçu du marché britannique des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1

Le marché britannique des médicaments contre l'obésité, composés d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1, devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable de 20,7 % entre 2025 et 2032, grâce au soutien croissant du NHS aux interventions pharmacologiques de perte de poids. La prévalence croissante de l'obésité chez les adultes et les adolescents, combinée à l'approbation clinique du sémaglutide dans le cadre des recommandations du NICE, favorise une croissance rapide. L'accent mis par les pouvoirs publics sur la réduction des coûts des soins de santé liés à l'obésité et le développement des prescriptions numériques favorisent également l'expansion du marché.

Analyse du marché allemand des agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 et des médicaments contre l'obésité

Le marché allemand des médicaments contre l'obésité, composés d'agonistes doubles des récepteurs GIP/GLP-1, devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable entre 2025 et 2032, grâce à des dépenses de santé élevées, un cadre réglementaire rigoureux et une acceptation croissante des bithérapies par incrétines dans les soins métaboliques. Grâce à une sensibilisation croissante à l'obésité et à l'intégration de la pharmacothérapie dans les programmes de bien-être et de prévention, l'Allemagne devient un moteur clé de la croissance régionale. Les hôpitaux et les cliniques spécialisées adoptent les bithérapies agonistes dans le cadre de stratégies globales de traitement métabolique et cardiovasculaire.

Analyse du marché des médicaments contre l'obésité agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 en Asie-Pacifique

Le marché des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation croissante, l'amélioration de l'accès aux soins et une sensibilisation croissante à la gestion du poids. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde connaissent une croissance rapide en raison de la prévalence croissante de l'obésité et du développement des programmes de santé ciblant les maladies non transmissibles. Les initiatives gouvernementales favorisant des modes de vie plus sains et l'innovation pharmaceutique favorisent les autorisations réglementaires et l'accès aux nouveaux traitements anti-obésité.

Aperçu du marché japonais des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1

Le marché japonais des médicaments contre l'obésité, agonistes des récepteurs GIP/GLP-1, connaît une forte croissance, avec un TCAC prévu entre 2025 et 2032, porté par l'innovation technologique, la numérisation des soins de santé et une forte culture de R&D pharmaceutique. L'accent mis par le Japon sur la santé gériatrique, la prévention des complications liées au diabète et sa préférence pour des solutions efficaces et peu invasives rendent les agonistes des récepteurs doubles très attractifs. Le développement des partenariats entre l'industrie pharmaceutique nationale et les entreprises de biotechnologie mondiales favorise le déploiement thérapeutique.

Aperçu du marché chinois des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1

En 2024, le marché chinois des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, avec 38,6 % du marché régional. Ce marché est porté par l'essor de la classe moyenne, l'augmentation des maladies liées au mode de vie urbain et les rapides progrès réglementaires dans le domaine des thérapies métaboliques. Les sociétés pharmaceutiques nationales accélèrent le développement clinique et la commercialisation des thérapies à base de GLP-1/GIP, faisant de la Chine l'un des marchés les plus dynamiques et compétitifs au monde. Les efforts du gouvernement en faveur de la modernisation et de l'accessibilité des soins de santé, ainsi que le développement de la santé numérique, devraient stimuler davantage la croissance.

Part de marché des médicaments contre l'obésité agonistes des récepteurs GIP/GLP-1

L'industrie des médicaments contre l'obésité à base d'agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Lilly (États-Unis)
• Novo Nordisk A/S (Danemark)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• AstraZeneca plc (Royaume-Uni)
• Amgen Inc. (États-Unis)
• Sanofi SA (France)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)
• Hua Medicine (Shanghai) Co., Ltd. (Chine)
• Innovent (Chine)
• Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Structure Therapeutics, Inc. (Chine/États-Unis)
• Zealand Pharma (Danemark)
• Altimmune (États-Unis)
• Rani Therapeutics (États-Unis)
• PegBio Co. Ltd. (Chine)

Derniers développements sur le marché mondial des agonistes des récepteurs GIP/GLP-1 doubles pour les médicaments contre l'obésité

• En avril 2024, Eli Lilly and Company a reçu une autorisation élargie de la FDA pour son agoniste double des récepteurs GIP/GLP-1, le tirzépatide (commercialisé sous le nom de Mounjaro), pour la gestion chronique du poids chez les personnes non atteintes de diabète de type 2. Cette autorisation historique élargit considérablement le champ thérapeutique du médicament, consolidant ainsi la position de leader de Lilly dans le traitement des maladies métaboliques et accélérant sa stratégie de commercialisation mondiale des agonistes doubles.
• En mars 2024, Novo Nordisk A/S a annoncé le lancement d'un essai clinique mondial de phase III pour son agoniste double récepteur GIP/GLP-1 de nouvelle génération ciblant l'obésité et la réduction du risque cardiovasculaire. Cette avancée dans le portefeuille de produits fait suite au succès du sémaglutide et s'inscrit dans l'ambition de l'entreprise de répondre aux besoins non satisfaits en matière d'obésité et de soins cardiométaboliques grâce à des thérapies innovantes à base d'incrétines.
• En février 2024, Amgen Inc. a publié les résultats intermédiaires positifs de son étude de phase II sur l'AMG 133, un nouvel agoniste double GIPR/GLP-1R. Cet essai a démontré une perte de poids substantielle et un meilleur contrôle glycémique, avec un profil de sécurité favorable. Ce développement positionne Amgen comme un concurrent émergent de taille dans le domaine du traitement de l'obésité par agoniste double.
• En janvier 2024, Structure Therapeutics a conclu un partenariat stratégique avec Huadong Medicine Co., Ltd. pour co-développer et commercialiser des agonistes oraux des récepteurs GIP/GLP-1 dans la région Asie-Pacifique. Cette collaboration vise à accélérer le développement de thérapies administrées par voie orale, répondant ainsi à la demande croissante de solutions pratiques et non injectables pour la prise en charge de l'obésité.
• En décembre 2023, Zealand Pharma a annoncé la réussite des études précliniques de son triple agoniste expérimental (GLP-1, GIP et récepteur du glucagon), démontrant une perte de poids et des effets métaboliques supérieurs à ceux des doubles agonistes. L'entreprise prévoit de lancer des essais cliniques chez l'homme en 2025, marquant ainsi une transition vers des thérapies peptidiques multi-cibles dans le domaine de l'obésité.

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