Analyse du marché mondial des vélos électriques : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des vélos électriques

• La taille du marché mondial des vélos électriques était évaluée à 53,78 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  75,68 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,36 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de solutions de transport durables, la hausse des prix du carburant et les initiatives gouvernementales favorisant la mobilité électrique et la réduction des émissions de carbone.
• De plus, les progrès technologiques en matière de batteries, l'autonomie accrue et l'amélioration des infrastructures de recharge font des vélos électriques une alternative pratique aux véhicules conventionnels pour les déplacements urbains. Ces facteurs convergents favorisent l'adoption généralisée des vélos électriques dans les économies développées et émergentes, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.  

Analyse du marché des vélos électriques

• Les vélos électriques (e-bikes), qui combinent la propulsion par batterie avec le pédalage traditionnel, deviennent essentiels pour les solutions de mobilité modernes en raison de leur respect de l'environnement, de leur rentabilité et de leur capacité à réduire la congestion urbaine.
• La demande croissante de vélos électriques est principalement alimentée par les préoccupations environnementales croissantes, l'augmentation du trafic dans les zones urbaines, l'augmentation des coûts du carburant et une plus grande inclination des consommateurs vers des alternatives de transport durables et respectueuses de la santé.
• L'Amérique du Nord domine le marché du vélo électrique, avec une part de marché de 38,4 % en 2025, portée par une demande croissante de solutions de micro-mobilité, des incitations fiscales avantageuses et des investissements importants dans les infrastructures cyclables. Les États-Unis dominent la région, avec une préférence croissante pour les vélos électriques, tant pour les loisirs que pour les trajets domicile-travail.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 6,2 % au cours de la période de prévision, soutenu par une urbanisation rapide, une démographie croissante de la classe moyenne et un fort soutien gouvernemental à la mobilité électrique, en particulier en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.
• Le segment du vélo à assistance électrique devrait dominer le marché avec une part de marché de 61,5 % en 2025, privilégié pour son efficacité énergétique, son autonomie étendue et son attrait pour les consommateurs soucieux de leur forme physique et les usagers quotidiens.

Portée du rapport et segmentation du marché des vélos électriques

Tendances du marché des vélos électriques

« Performances et personnalisation améliorées grâce à l'IA et à la connectivité intelligente »

• Une tendance clé et en plein essor sur le marché mondial du vélo électrique est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de fonctionnalités de connectivité intelligente, améliorant considérablement l'expérience du cycliste, la sécurité et les performances du vélo. Ces technologies transforment les vélos électriques en solutions de mobilité intelligentes.
  • Par exemple, plusieurs modèles de vélos électriques leaders proposent désormais une analyse des données de conduite en temps réel, des alertes de maintenance prédictive et une optimisation de la batterie grâce à des algorithmes d'IA. Les cyclistes peuvent recevoir des suggestions de performances personnalisées en fonction de leurs habitudes de conduite et du terrain.
• Les systèmes d'IA améliorent également la navigation et la prévention du vol grâce au suivi GPS et au géorepérage. Certains modèles, comme ceux de VanMoof et Cowboy, sont équipés de systèmes antivol qui verrouillent automatiquement le vélo et alertent le propriétaire sur son smartphone en cas de mouvement non autorisé.
• Les applications pour smartphone servent désormais de plateformes centrales, permettant aux cyclistes de régler à distance l'assistance moteur, de surveiller l'état de la batterie et de suivre leur localisation en temps réel. L'intégration avec les assistants vocaux tels que Google Assistant et Alexa fait son apparition, permettant un contrôle mains libres de la navigation et des statistiques de trajet.
• Les vélos électriques sont également intégrés aux écosystèmes des villes intelligentes, où les données en temps réel des vélos connectés soutiennent les initiatives d'urbanisme et d'éco-transport. Cette connectivité ouvre la voie à des réseaux de mobilité plus durables, intelligents et conviviaux.
• Cette tendance à intégrer l'IA et des fonctionnalités intelligentes aux vélos électriques transforme les attentes des consommateurs. Des fabricants comme Bosch, Shimano et Giant innovent en permanence pour offrir des expériences de conduite personnalisées, basées sur les données et connectées, rendant les vélos électriques non seulement efficaces, mais aussi plus intelligents et intuitifs.  

Dynamique du marché des vélos électriques

Conducteur

« Demande croissante de solutions de mobilité et de transport urbain écologiques »

• L'intérêt croissant pour le développement durable à l'échelle mondiale, conjugué à la hausse des prix des carburants et à la congestion du trafic urbain, est un facteur majeur de la demande croissante de vélos électriques. Les gouvernements et les municipalités promeuvent activement les vélos électriques comme solution de mobilité verte par le biais de subventions, d'incitations et du développement des infrastructures.
  • Par exemple, en février 2024, le ministère américain des Transports a annoncé un soutien financier aux programmes locaux d'incitation à l'utilisation du vélo électrique afin de réduire les émissions de carbone et de promouvoir la micromobilité urbaine. Des programmes similaires sont en vigueur en Europe et en Asie.
• Face à l'urgence environnementale, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les vélos électriques, une alternative pratique à la voiture pour les déplacements de courte et moyenne distance. Les vélos électriques offrent les avantages du vélo traditionnel avec un effort physique moindre, ce qui les rend adaptés à un public plus large, notamment les seniors et les usagers quotidiens.
• De plus, la prise de conscience croissante des enjeux de santé, combinée à la commodité de l'assistance au pédalage, renforce l'attrait des vélos électriques. Les cyclistes bénéficient de bienfaits pour la forme physique sans effort excessif, notamment sur les trajets vallonnés ou longue distance.
• La croissance rapide du commerce électronique, de la livraison de nourriture et des services de messagerie stimule également la demande de vélos électriques dans le segment commercial, où les entreprises recherchent des options de livraison du dernier kilomètre à faible entretien et rentables.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et limitations de la batterie »

• Le coût initial relativement élevé des vélos électriques, lié au coût élevé des batteries lithium-ion et des composants moteurs, demeure un obstacle majeur à leur adoption, notamment sur les marchés sensibles aux prix. Si les économies à long terme sur le carburant et l'entretien sont notables, l'accessibilité financière initiale continue d'influencer les décisions d'achat.
  • Par exemple, les vélos électriques haut de gamme dotés de fonctionnalités avancées et d'une autonomie étendue peuvent coûter plus de 2 000 à 3 000 USD, ce qui les rend moins accessibles aux consommateurs à faibles revenus ou aux primo-accédants.
• Outre le coût, les préoccupations concernant les performances et la longévité des batteries constituent un autre défi. La dégradation des batteries, les longs temps de charge et l'autonomie limitée peuvent affecter la confiance des utilisateurs, en particulier ceux qui comptent sur des performances constantes.
• Le recyclage et l'élimination écologique des batteries usagées posent également des défis, notamment avec l'essor des vélos électriques à l'échelle mondiale. Les fabricants sont contraints d'améliorer la durabilité des batteries et d'offrir de meilleures garanties et de meilleurs programmes d'assistance.
• Surmonter ces défis nécessitera une innovation continue en matière d'efficacité des batteries, une production de masse pour réduire les coûts et une sensibilisation des consommateurs aux avantages du coût total de possession des vélos électriques par rapport aux véhicules traditionnels.

Portée du marché des vélos électriques

Le marché est segmenté en fonction du type de batterie, de l'emplacement du moteur du moyeu, du mode, de la puissance de la batterie, de la classe et de l'utilisation.

Par type de batterie

Selon le type de batterie, le marché du vélo électrique est segmenté en batteries lithium-ion, lithium-ion polymère, nickel-métal-hydrure, plomb-acide, plomb-acide scellé, etc. Le segment lithium-ion dominera le marché en 2025, grâce à sa densité énergétique élevée, sa durée de vie prolongée et sa légèreté. Ces batteries sont plébiscitées pour leur efficacité et leur faible impact environnemental, ce qui les rend idéales pour les déplacements urbains et les amateurs de tout-terrain.

Le segment des batteries lithium-ion polymère devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa flexibilité, ses fonctionnalités de sécurité améliorées et son adoption dans les modèles de vélos électriques compacts et pliables. Les fabricants adoptent de plus en plus cette technologie pour répondre aux nouvelles préférences des consommateurs en matière de vélos électriques élégants et portables.

• Par emplacement du moteur de moyeu

Selon l'emplacement du moteur dans le moyeu, le marché du vélo électrique est segmenté en moteurs à entraînement central, moteurs à entraînement arrière, moteurs à entraînement avant, etc. En 2025, le segment des moteurs à entraînement central détenait la plus grande part de marché, grâce à sa répartition optimale du poids, son efficacité de couple et ses performances sur terrains vallonnés. Les moteurs à entraînement central sont privilégiés pour les VTT, les vélos de randonnée et les vélos cargo électriques, où la puissance et l'équilibre sont essentiels.

Le segment des moteurs de moyeu arrière devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à son fonctionnement silencieux, son coût inférieur et sa facilité d'intégration dans les cadres de vélo traditionnels. Les moteurs de moyeu arrière sont populaires parmi les vélos électriques d'entrée de gamme et de ville.

• Par mode

Sur la base du mode, le marché des vélos électriques est segmenté en assistance au pédalage, accélérateur et autres. Le mode d'assistance au pédalage a dominé le marché avec la part de revenus la plus élevée en 2025, car il offre une expérience de vélo naturelle avec l'avantage supplémentaire d'une assistance électrique, aidant les cyclistes à économiser de l'énergie sur les trajets plus longs.

Le segment des accélérateurs a occupé une part significative en 2025 et devrait connaître une croissance régulière, plébiscité pour sa simplicité d'utilisation et sa compatibilité avec les utilisateurs recherchant une expérience sans pédales, comparable à celle d'un scooter. Il est particulièrement populaire en Amérique du Nord et dans certaines régions d'Asie, où les solutions de transport flexibles sont très demandées.

• Par batterie

En fonction de la puissance de la batterie, le marché est segmenté en moins de 750 W, plus de 750 W et autres. Le segment des moins de 750 W a dominé le marché en 2025, largement adopté pour les vélos électriques urbains grâce à la conformité réglementaire dans plusieurs pays et à une puissance équilibrée adaptée aux déplacements quotidiens.

Le segment des plus de 750 W devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimenté par la demande de vélos électriques hautes performances dans les applications de VTT, de transport de marchandises et de course où un couple et une accélération supplémentaires sont essentiels.

• Par classe

Sur la base de la classe, le marché est segmenté en classe I (assistance au pédalage/PEDLEC), classe II (accélérateur) et classe III (PEDLEC rapide). Les vélos de classe I détenaient la plus grande part de revenus en 2025 en raison d'un traitement réglementaire favorable dans de nombreuses régions et de leur large compatibilité avec les infrastructures cyclables. Ces vélos sont souvent préférés par les nouveaux utilisateurs et les navetteurs urbains.

La classe III (speed pedelec) devrait connaître une croissance rapide entre 2025 et 2032, stimulée par l'intérêt croissant pour la mobilité à grande vitesse pour les navetteurs sur de longues distances, en particulier en Europe et en Amérique du Nord où le vélo est promu comme un substitut à la voiture.

• Par utilisation

En fonction de l'usage, le marché du vélo électrique est segmenté en vélos de ville, vélos de croisière, VTT/randonnée, vélos de course, vélos cargo, etc. En 2025, le segment urbain a dominé le marché en raison de l'urbanisation croissante, de la congestion routière croissante et de la demande de solutions de transport économiques et écologiques. Ces vélos électriques sont largement adoptés par les usagers quotidiens et occasionnels.

Le segment de la montagne/randonnée devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par les progrès réalisés dans la conception de cadres robustes, les moteurs à couple élevé et les systèmes de suspension qui répondent aux besoins des passionnés de tout-terrain et des motards aventuriers.

Analyse régionale du marché des vélos électriques

• L'Amérique du Nord domine le marché des vélos électriques avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à une sensibilisation croissante à l'environnement, aux incitations gouvernementales et à l'adoption croissante de solutions de transport durables.
• Les consommateurs de la région préfèrent de plus en plus les vélos électriques pour les déplacements urbains et les loisirs, appréciant leur commodité, leur rentabilité et leurs avantages écologiques par rapport aux véhicules traditionnels.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par une infrastructure avancée, des revenus disponibles élevés et une forte présence de fabricants et de détaillants clés, faisant des vélos électriques un choix populaire pour les navetteurs quotidiens et les cyclistes de loisirs dans les secteurs résidentiel et commercial.

Aperçu du marché américain des vélos électriques

Le marché américain du vélo électrique a conquis une part de marché dominante en Amérique du Nord en 2025, stimulé par l'intérêt croissant des consommateurs pour les transports durables et l'adoption de solutions de micro-mobilité. La congestion urbaine et la sensibilisation à l'environnement stimulent la demande de vélos électriques comme alternatives aux véhicules traditionnels. Les politiques gouvernementales de soutien, les incitations fiscales et les investissements dans les infrastructures cyclables stimulent l'adoption du marché. De plus, les avancées technologiques, telles que l'amélioration de l'autonomie des batteries, la légèreté des cadres et l'intégration de fonctionnalités intelligentes, renforcent l'attrait des vélos électriques pour les cyclistes amateurs et les usagers quotidiens.

Aperçu du marché européen des vélos électriques

Le marché européen du vélo électrique devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement grâce à un soutien réglementaire fort en faveur de la neutralité carbone et de la mobilité urbaine. L'engagement de la région à réduire les émissions de gaz à effet de serre s'est traduit par des subventions généreuses et des améliorations des infrastructures cyclables. Des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne et la France constatent une forte augmentation de l'utilisation du vélo électrique dans toutes les tranches d'âge. Le marché bénéficie également des innovations en matière de conception de vélos électriques et de leur popularité croissante pour la livraison et la logistique en milieu urbain.

Aperçu du marché britannique des vélos électriques

Le marché britannique du vélo électrique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par une préférence croissante pour les transports écologiques et les initiatives cyclistes soutenues par le gouvernement. La hausse du prix du carburant et l'accent mis sur la réduction des embouteillages dans les grandes villes encouragent l'adoption de ce type de véhicule. Les vélos électriques gagnent en popularité auprès des usagers, des étudiants et des seniors en quête de solutions de mobilité accessibles et durables. De plus, les détaillants élargissent leur offre et leurs options de financement, rendant les vélos électriques plus accessibles à un public plus large.

Aperçu du marché allemand des vélos électriques

Le marché allemand du vélo électrique devrait connaître une croissance TCAC considérable au cours de la période de prévision, porté par la forte culture cycliste du pays et l'importance accordée au développement durable. Figurant parmi les plus grands marchés européens pour le vélo électrique, l'Allemagne bénéficie d'infrastructures matures, d'un vaste réseau de pistes cyclables et de la confiance des consommateurs envers les marques locales et haut de gamme. La demande est forte, tant en zone urbaine qu'en zone rurale, avec une croissance notable de l'utilisation des vélos cargo électriques à usage familial et professionnel. Les mesures incitatives gouvernementales et la sensibilisation à l'environnement continuent de soutenir la croissance.

Aperçu du marché des vélos électriques en Asie-Pacifique

Le marché du vélo électrique en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de plus de 25 % en 2025, portée par l'urbanisation galopante, l'aggravation des embouteillages et la montée des préoccupations environnementales dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam. Des prix abordables, combinés au soutien gouvernemental et à l'intégration des transports publics, accélèrent l'adoption. La région est également un pôle industriel, favorisant les économies d'échelle et une disponibilité généralisée. Les services de vélos électriques partagés et l'essor de la classe moyenne contribuent également aux fortes perspectives de croissance du secteur.

Aperçu du marché japonais des vélos électriques

Le marché japonais du vélo électrique connaît un essor important en raison du vieillissement de la population, de la densité des zones urbaines et de l'importance accordée au confort et à la sécurité. Les consommateurs japonais privilégient les vélos électriques de haute qualité et à la pointe de la technologie, notamment pour les déplacements domicile-travail et les courses quotidiennes. L'intégration de fonctionnalités intelligentes telles que le suivi GPS, les systèmes antivol et la connectivité mobile renforce l'attrait des consommateurs. De plus, les programmes gouvernementaux en faveur de la mobilité des seniors et des modes de transport écologiques stimulent une croissance soutenue dans les segments résidentiel et commercial.

Aperçu du marché chinois des vélos électriques

En 2025, le marché chinois du vélo électrique représentait la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique, soutenu par une forte densité de population, des politiques antipollution rigoureuses et de solides capacités de production nationales. L'industrie chinoise du vélo électrique est très concurrentielle, avec une large gamme de modèles adaptés à différents groupes de revenus et à différents usages. L'accent mis par le gouvernement sur la mobilité verte, combiné à l'interdiction des scooters à essence dans les grandes villes, a permis une pénétration rapide du marché. L'urbanisation continue et l'essor du e-commerce soutiennent également une forte demande de vélos électriques.

Part de marché des vélos électriques

L'industrie du vélo électrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Accell Group (Pays-Bas)
• Merida Industry Co., Ltd. (Taïwan)
• Vélos géants (Taïwan)
• Yamaha Motor Corporation (Japon)
• Derby Cycle (Allemagne)
• JIANGSU XINRI E-VEHICLE CO., LTD. (Chine)
• AIMA TECHNOLOGY CO., LTD (Chine)
• Karbon Kinetics Ltd (Royaume-Uni)
• Solex Cycle Amérique du Nord Inc. (Canada)
• ITALJET SPA (Italie)
• GenZe (États-Unis)
• A2B (Londres)
• Véhicules Électriques Amego Inc. (Canada)
• Vélos électriques Pedego (États-Unis)
• Riese & Müller GmbH (Allemagne)
• Sporttechnik GmbH & Co. KG (Allemagne)
• FIVE Bianchi SpA (Italie)
• Kawasaki Motors Corp. (États-Unis)
• Trek Bicycle Corporation (États-Unis)
• myStromer AG (Suisse)
• Specialized Bicycle Components, Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des vélos électriques

• En juillet 2024, VanMoof a lancé son dernier modèle de vélo électrique haute performance, doté de fonctionnalités de sécurité avancées, notamment une alarme antivol unique et un nouveau système de batterie conçu pour prolonger l'autonomie de 30 %. Ce lancement vise à renforcer sa position de marque premium sur le marché américain. 
• En juin 2024, Rad Power Bikes a présenté son nouveau vélo cargo électrique conçu pour la livraison du dernier kilomètre. Ce modèle est équipé d'un moteur amélioré et d'une capacité de charge accrue pour répondre à la demande croissante de solutions de livraison électriques en zone urbaine.
• En novembre 2023, le groupe Giant a dévoilé son premier vélo électrique à accélérateur, le Momentum Cito E+, sous sa sous-marque Momentum, qui propose des vélos abordables pour la route, les utilitaires et les trajets quotidiens. Ce modèle se distingue par son moteur moyeu arrière de 750 W, sa batterie de 780 Wh et sa boîte à gants pour plus de confort. Il offre une vitesse de pointe de 45 km/h et une autonomie allant jusqu'à 120 km en mode assistance au pédalage.
• En mars 2023, Bharat Forge Limited, par l'intermédiaire de sa filiale E-Mobility Kalyani Powertrain Limited, a inauguré sa première usine de vélos électriques à MIDC Chakan. L'usine dispose d'une capacité de production initiale de 60 000 unités par an, avec un potentiel d'augmentation jusqu'à 100 000 unités par an. L'usine est principalement dédiée à l'assemblage de vélos électriques pour Tork Motors Private Limited, détenue à 64,29 % par Kalyani Powertrain Limited.
• En décembre 2022, Hero Motors et Yamaha Motor Co. ont signé un accord pour la création d'une entreprise mondiale de systèmes de transmission pour cycles électriques à Hero E-Cycle Valley, à Ludhiana. Cette usine de 40 hectares produit déjà des cycles conventionnels et électriques pour des équipementiers mondiaux, ainsi que des composants clés tels que des jantes en alliage, des cadres en aluminium et des guidons. La nouvelle entreprise fabriquera également des systèmes de transmission HYM, avec une capacité de production annuelle d'un million d'unités. 

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