Rapport d'analyse du marché mondial des insectes comestibles : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des insectes comestibles

• Le marché mondial des insectes comestibles était évalué à 985,65 millions de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  5 800,19 millions de dollars américains d’ici 2032 , avec un TCAC de 24,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de sources de protéines durables, la prise de conscience accrue des avantages environnementaux de l'élevage d'insectes et l'acceptation croissante des insectes comestibles dans l'alimentation humaine et animale.
• L'augmentation des investissements dans les jeunes entreprises du secteur alimentaire à base d'insectes et les progrès des technologies de transformation contribuent davantage à l'expansion du marché des insectes comestibles, permettant le développement d'une large gamme de produits dérivés d'insectes tels que des poudres protéinées, des barres énergétiques et des en-cas.

Analyse du marché des insectes comestibles

• L'intérêt croissant des consommateurs pour les sources de protéines alternatives stimule l'adoption du marché, notamment dans les régions confrontées à des problèmes de sécurité alimentaire.
• Le soutien gouvernemental et des cadres réglementaires favorables, notamment en Europe et en Asie du Sud-Est, encouragent l'élevage commercial d'insectes et l'innovation produit.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des insectes comestibles en 2024, représentant la plus grande part de revenus (41,23 %). Cette domination s'explique par une longue tradition de consommation d'insectes, la croissance démographique et la demande croissante de sources de protéines durables.
• L'Amérique du Nord devrait connaître la plus forte croissance du marché mondial des insectes comestibles, portée par les habitudes de consommation traditionnelles, les préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire et la demande grandissante de sources de protéines durables. Des pays comme la Thaïlande, le Vietnam et la Chine ont une longue tradition de consommation d'insectes, ce qui favorise l'adoption de ce produit et l'innovation dans divers secteurs, notamment les poudres, les en-cas et l'alimentation animale.
• Le segment des grillons a dominé le marché en 2024, représentant 29,4 % des revenus, grâce à leur teneur élevée en protéines, leur saveur douce et leur facilité d'élevage. Largement utilisés dans l'alimentation humaine et animale, les grillons bénéficient d'une bonne digestibilité, d'un profil d'acides aminés favorable et sont compatibles avec les produits transformés tels que les poudres et les farines. Leur faible impact environnemental et leur valeur nutritionnelle élevée en font l'insecte le plus prisé pour la consommation humaine et l'innovation alimentaire.

Portée du rapport et segmentation du marché des insectes comestibles       

Tendances du marché des insectes comestibles

« Intégration croissante des protéines d’insectes dans les aliments emballés et fonctionnels »

• Les protéines d'insectes sont de plus en plus incorporées dans des produits prêts à consommer tels que les barres protéinées, les céréales et les produits de boulangerie.
• Les fabricants utilisent des poudres d'insectes comme le grillon et le ver de farine pour leur goût neutre et leur haute digestibilité.
• La sensibilisation croissante à la santé stimule la demande d'alternatives riches en protéines et faibles en matières grasses dans les catégories d'aliments fonctionnels.
• Les startups misent sur l'éco-branding et la transparence de l'approvisionnement pour gagner la confiance des consommateurs.
  • Par exemple, Exo (États-Unis) produit des barres protéinées à base de grillons, tandis que Jimini's (France) propose une gamme de snacks à base d'insectes comestibles.

Dynamique du marché des insectes comestibles

Conducteur

« Demande croissante de sources alimentaires durables et riches en protéines »

• Les insectes offrent un excellent rendement alimentaire, produisant plus de protéines par kilogramme d'aliment que les bovins ou la volaille.
• La croissance démographique mondiale et l'urbanisation alimentent la demande en sources alimentaires alternatives.
• Les protéines d'insectes s'inscrivent dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies liés à la sécurité alimentaire et à la durabilité environnementale.
• Ils peuvent être élevés sur des déchets organiques, favorisant ainsi les pratiques d'économie circulaire dans la production alimentaire.
  • Par exemple, Ynsect (France) produit des protéines de vers de farine destinées à l'alimentation humaine et animale avec un impact environnemental minimal.

Retenue/Défi

« L’acceptation par les consommateurs et les barrières culturelles sur les marchés occidentaux »

• L'éducation et le marketing auprès des consommateurs restent essentiels pour surmonter la résistance psychologique et culturelle
• Les innovations en matière de produits alimentaires consistent souvent à dissimuler les insectes dans des poudres ou des farines afin de réduire l'aversion visuelle.
• Le marketing d'influence et les messages relatifs au développement durable sont utilisés pour remodeler la perception du public
• Les protéines d'insectes sont mieux acceptées lorsqu'elles sont intégrées à des produits familiers tels que les en-cas et les produits de boulangerie.
  • Par exemple, Aspire Food Group (Canada/États-Unis) se concentre sur les produits à base de grillons et sur l'éducation des consommateurs afin de renforcer la confiance et d'accroître l'acceptation.

Le marché des insectes comestibles

Le marché des insectes comestibles est segmenté en quatre segments principaux en fonction du type d'insecte, de la catégorie d'insecte, de l'application et du canal de distribution.

• Par type d'insecte

Le marché est segmenté selon le type d'insecte : grillons, vers de farine, mouches soldats noires, sauterelles, fourmis, vers à soie, cigales et autres. En 2024, le segment des grillons dominait le marché avec une part de revenus de 29,4 %, grâce à leur teneur élevée en protéines, leur saveur douce et leur facilité d'élevage. Les grillons sont largement utilisés dans l'alimentation humaine et animale en raison de leur digestibilité, de leur profil d'acides aminés et de leur compatibilité avec les produits transformés tels que les poudres et les farines. Leur faible impact environnemental et leur valeur nutritionnelle élevée en font l'insecte le plus populaire pour la consommation humaine et l'innovation alimentaire.

Le segment des mouches soldat noires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur utilisation intensive en nutrition animale et dans le recyclage des déchets organiques. Les larves de mouche soldat noire sont de plus en plus utilisées dans l'alimentation aquacole et avicole en raison de leur teneur élevée en matières grasses et en protéines, et leur capacité à se développer sur les déchets agricoles contribue aux objectifs d'économie circulaire dans la production d'aliments pour animaux.

• Par catégorie d'insectes

Le marché des insectes comestibles est segmenté, selon leur catégorie, en insectes classiques et insectes nourris avec des aliments de qualité supérieure. Le segment des insectes classiques détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à leur large disponibilité, leur rentabilité et leur aptitude à l'élevage à grande échelle. Ces insectes sont généralement élevés avec des matières organiques standard et utilisés dans diverses applications commerciales, notamment dans l'alimentation animale et les produits alimentaires de base.

Le segment des insectes nourris avec des aliments de qualité supérieure devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante d'insectes à la valeur nutritionnelle optimisée, élevés avec des régimes alimentaires spécifiques. Ces insectes sont souvent positionnés sur des marchés à forte valeur ajoutée tels que les aliments fonctionnels et les cosmétiques, où des profils nutritionnels améliorés et une traçabilité complète sont essentiels.

• Sur demande

Selon leur application, le marché des insectes comestibles se segmente en produits destinés à la consommation humaine, alimentation animale, huiles d'insectes, produits pharmaceutiques, cosmétiques, soins personnels et autres. Le segment des produits destinés à la consommation humaine a généré la plus grande part de revenus en 2024, grâce à la popularité croissante des barres protéinées, farines, en-cas et compléments alimentaires à base d'insectes. Des insectes tels que les grillons et les vers de farine sont de plus en plus intégrés aux aliments santé courants en raison de leur durabilité et de leur richesse en protéines.

Le secteur de la nutrition animale devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, l'industrie de l'alimentation animale adoptant les protéines d'insectes comme alternative durable et efficace aux farines de poisson et de soja. L'alimentation à base d'insectes gagne rapidement du terrain, notamment dans les secteurs de l'aquaculture, de l'aviculture et de l'alimentation animale.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché des insectes comestibles se divise en distribution directe et indirecte. Le segment indirect a généré la plus grande part de revenus en 2024, grâce à la prédominance des points de vente au détail, des plateformes en ligne, des supermarchés et des magasins spécialisés dans la distribution de produits à base d'insectes à une large clientèle. Les détaillants diversifient leur offre pour répondre à la demande croissante d'options alimentaires durables.

Le segment de la vente directe devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, notamment auprès des acheteurs B2B et des grandes entreprises agroalimentaires qui s'approvisionnent en insectes en vrac directement auprès des exploitations agricoles ou des fabricants. Ce canal permet d'offrir de meilleurs prix, une personnalisation des produits et une garantie de qualité pour les opérations à grande échelle.

Analyse régionale du marché des insectes comestibles

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des insectes comestibles en 2024, représentant la plus grande part de revenus (41,23 %). Cette domination s'explique par une longue tradition de consommation d'insectes, la croissance démographique et la demande croissante de sources de protéines durables.
• Les pays de la région, notamment la Thaïlande, la Chine et le Vietnam, disposent de systèmes d'élevage d'insectes bien établis et d'une acceptation culturelle des insectes dans l'alimentation, ce qui leur confère un avantage naturel pour la commercialisation de produits comestibles à base d'insectes.
• Les initiatives gouvernementales soutenant l'élevage et l'exportation d'insectes, associées aux innovations dans les techniques de transformation, renforcent encore l'évolutivité et la compétitivité du marché régional dans les secteurs mondiaux de l'alimentation humaine et animale.

Aperçu du marché chinois des insectes comestibles

En 2024, la Chine a représenté la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à ses infrastructures performantes pour l'élevage d'insectes, à l'utilisation croissante de ces derniers dans les aliments fonctionnels et l'alimentation animale, et à un intérêt grandissant pour la production de protéines alternatives. Soutenue par la recherche publique et portée par le nombre croissant de start-ups, la filière chinoise des insectes comestibles connaît une croissance rapide en matière d'élevage à grande échelle, de transformation et de commercialisation. Par ailleurs, les efforts du gouvernement pour promouvoir l'agriculture circulaire et les sources de protéines à faibles émissions s'inscrivent parfaitement dans la trajectoire de croissance de ce secteur.

Analyse du marché japonais des insectes comestibles

Le marché japonais des insectes comestibles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'ouverture du pays à l'innovation alimentaire, à une forte demande en protéines et à une prise de conscience accrue du développement durable. Fort d'une longue tradition de consommation d'insectes tels que les guêpes et les criquets, le Japon observe un regain d'intérêt pour ces produits, désormais soutenu par les secteurs de l'alimentation saine et des produits gastronomiques. Des emballages innovants, un positionnement haut de gamme et l'intégration d'insectes dans les barres protéinées, les biscuits et les nouilles contribuent à une meilleure acceptation par les consommateurs. Par ailleurs, les instituts de recherche et les start-ups s'investissent activement dans le développement de systèmes d'élevage d'insectes hygiéniques et à grande échelle, faisant du Japon un pôle prometteur pour la commercialisation des insectes comestibles.

Analyse du marché européen des insectes comestibles

Le marché européen des insectes comestibles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par des autorisations réglementaires favorables de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et un intérêt croissant pour des alternatives alimentaires innovantes et écologiques. Des insectes tels que les vers de farine et les grillons sont de plus en plus intégrés aux barres protéinées, aux en-cas et aux poudres, sous l'impulsion d'une prise de conscience environnementale accrue des consommateurs et de leur intérêt pour une alimentation saine. Des pays comme les Pays-Bas, la France et la Belgique sont à la pointe de la production d'insectes à grande échelle, grâce à des investissements dans l'innovation alimentaire et le développement durable.

Analyse du marché allemand des insectes comestibles

Le marché allemand des insectes comestibles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par des consommateurs soucieux de l'environnement et un cadre réglementaire favorable. Comptant parmi les premiers pays de l'UE à autoriser la commercialisation d'aliments à base d'insectes, l'Allemagne observe une demande croissante de poudres protéinées, d'en-cas et de compléments alimentaires à base d'insectes. Les start-ups foodtech et les marques alimentaires durables mettent en avant le faible impact environnemental et la haute valeur nutritionnelle des insectes comestibles. La volonté du pays de réduire sa consommation de viande et ses émissions de carbone contribue également à la croissance du marché, notamment auprès des millennials et des flexitariens en quête de sources de protéines innovantes.

Analyse du marché britannique des insectes comestibles

Le marché britannique des insectes comestibles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une sensibilisation accrue à la nutrition durable et une acceptation grandissante des nouveaux produits alimentaires. Des insectes comestibles tels que les grillons et les vers de farine sont désormais intégrés aux barres protéinées, aux granolas et aux produits de boulangerie, notamment via les plateformes de vente en ligne de produits diététiques. Les efforts gouvernementaux pour réduire le gaspillage alimentaire et les émissions de carbone, conjugués à une réglementation plus souple après le Brexit, favorisent l'innovation et une meilleure accessibilité des aliments à base d'insectes.

Aperçu du marché des insectes comestibles en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par une prise de conscience accrue des avantages environnementaux des protéines d'insectes et par une demande croissante d'alternatives alimentaires riches en protéines et à faible impact environnemental. La région observe une explosion du nombre de start-ups et de marques alimentaires développant des en-cas, des poudres et des aliments pour animaux à base d'insectes, les États-Unis et le Canada manifestant un fort intérêt de la part des consommateurs. Les campagnes éducatives et le marketing axé sur le développement durable contribuent également à l'acceptation des insectes comestibles par le grand public.

Aperçu du marché américain des insectes comestibles

Le marché américain des insectes comestibles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de protéines alternatives dans l'alimentation humaine et animale. Le pays observe une augmentation du nombre de lancements de produits, notamment dans les segments des en-cas et de la nutrition sportive. Les jeunes entreprises bénéficient également de financements en capital-risque et privilégient une production à grande échelle, l'innovation nutritionnelle et une image de marque écoresponsable. Le soutien réglementaire apporté à l'alimentation à base d'insectes en aquaculture contribue également à renforcer les perspectives du marché.

Part de marché des insectes comestibles

Le secteur des insectes comestibles est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Ynsect (France)
• Groupe alimentaire Aspire (Canada)
• Xiamen Water Life Imp. & Exp. Co. Ltd (Chine)
• BETA HATCH (États-Unis)
• La ferme aux grillons de Fluker (États-Unis)
• Fermes Entomo (Canada)
• Invertapro AS (Norvège)
• Enviroflight (États-Unis)
• Insecteo (France)
• Kreca Ento-Feed BV (Pays-Bas)
• Chapul LLC (États-Unis)
• Jimini's (France)
• Mouche soldat noire Symton (Belgique)
• Armstrong Crickets Géorgie (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des insectes comestibles

• En octobre 2024, Londres a inauguré son premier restaurant entièrement dédié aux insectes, Yum Bug, situé à Finsbury Park. Cet établissement novateur ambitionne de transformer le secteur alimentaire en démontrant comment les insectes comestibles peuvent améliorer la durabilité et contribuer à un système alimentaire plus sain.
• En novembre 2023, Entobel, une entreprise basée à Singapour, a inauguré la plus grande usine de production de protéines d'insectes du Vietnam, la plus importante d'Asie. Cette installation de pointe, dédiée à l'élevage de larves de mouche soldat noire, affiche une impressionnante capacité de production annuelle de 10 000 tonnes de farine protéinée.
• En septembre 2022, Lotte Confectionery, important fabricant sud-coréen de collations et de crèmes glacées, a signé un protocole d'entente avec Aspire Food Group, chef de file canadien en matière d'élevage d'insectes et de technologies alimentaires de pointe. Cette collaboration vise à explorer les possibilités offertes par les protéines de substitution et les insectes comestibles.
• En septembre 2022, InnovaFeed, une entreprise française, a franchi une étape importante dans le secteur des insectes comestibles en levant 250 millions de dollars d'investissements, avec le soutien d'ADM et de Cargill. Ces fonds serviront à moderniser l'unité de production de mouches soldats noires située à Decatur, dans l'Illinois.
• En avril 2022, le consortium ValuSect, regroupant des producteurs d'insectes européens, a alloué 460 000 euros (environ 496 600 dollars) pour soutenir 18 entreprises du secteur des insectes comestibles. Les entreprises sélectionnées bénéficieront de l'accompagnement de partenaires experts afin de développer des idées novatrices visant à améliorer la production d'insectes et à accroître leur acceptation par les consommateurs en Europe du Nord-Ouest.

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