Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) - Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS)

• La taille du marché mondial de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) était évaluée à 58,33 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  104,19 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,52 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement due aux exigences réglementaires croissantes dans tous les secteurs, notamment dans ceux du pétrole et du gaz, de la chimie, de la construction et de l'industrie manufacturière. Les organisations investissent de plus en plus dans des solutions HSE robustes pour garantir la sécurité, minimiser les risques et éviter les responsabilités légales.
• De plus, l'intégration de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), l'analyse du Big Data, l'Internet des objets (IoT) et le cloud computing révolutionne le paysage HSE. Ces innovations permettent une surveillance en temps réel, des analyses prédictives et des rapports automatisés, améliorant ainsi considérablement la sécurité et l'efficacité opérationnelle des organisations.

Analyse du marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS)

• Le marché mondial de l'EHS prend de l'ampleur en raison de la pression réglementaire croissante, de la sensibilisation accrue à la sécurité au travail et des préoccupations environnementales croissantes. Les organisations de tous les secteurs adoptent des solutions EHS pour garantir la conformité, minimiser les risques et promouvoir des opérations durables.
• L'intégration des technologies numériques telles que l'IoT, l'IA et le cloud computing améliore encore la surveillance en temps réel, la gestion des incidents et les capacités de prise de décision. Alors que les entreprises se concentrent davantage sur les objectifs ESG et l'efficacité opérationnelle, la demande de systèmes EHS robustes et évolutifs ne cesse de croître dans le monde entier.
• L'Amérique du Nord domine le marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) avec la plus grande part de revenus de 34,11 % en 2024, grâce à une conformité réglementaire stricte, à l'adoption croissante de logiciels de sécurité et à une attention croissante portée à la durabilité environnementale.
• L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS), avec un TCAC prévu de 8,5 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032. Cette croissance est tirée par une industrialisation rapide, une sensibilisation croissante à la sécurité des travailleurs et des réformes réglementaires dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.
• Le segment des solutions a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à l'adoption croissante de plateformes intégrées pour l'évaluation des risques, la conformité environnementale et la gestion de l'énergie. Les entreprises exploitent de plus en plus les solutions EHS numériques pour la surveillance en temps réel, le reporting réglementaire et la maîtrise des coûts, notamment dans des secteurs comme l'énergie, la chimie et l'industrie manufacturière.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité (ESS)      

Tendances du marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS)

« Conformité réglementaire stricte et mandats ESG favorisant l'adoption de l'EHS »

• La rigueur croissante des réglementations environnementales et de sécurité au travail à l'échelle mondiale est un facteur majeur d'adoption de solutions HSE. Les gouvernements imposent aux industries de se conformer aux normes de durabilité, de contrôle des émissions et de sécurité au travail.
  • Par exemple, en 2023, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a mis à jour son programme de gestion des risques (RMP), renforçant ainsi les obligations de sécurité des installations chimiques. Ces changements réglementaires stimulent la demande de plateformes EHS pour garantir la conformité.
• De plus, les entreprises sont soumises à des pressions pour s’aligner sur les cadres ESG (Environnement, Social, Gouvernance), qui incluent souvent la sécurité, l’impact environnemental et les opérations éthiques, ce qui alimente encore davantage l’adoption du système EHS.

Dynamique du marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS)

Conducteur

« La transformation numérique améliore les capacités de gestion des risques »

• L’intégration de technologies numériques telles que l’IoT, l’IA et l’analyse de Big Data dans les solutions EHS révolutionne la détection des risques, le suivi de la conformité et la gestion de la sécurité.
  • Par exemple, en février 2024, Cority a lancé une plateforme de gestion des risques EHS basée sur l'IA, qui fournit une surveillance de la sécurité en temps réel et des analyses prédictives pour les sites industriels. Cela améliore considérablement l'identification des dangers et la prévention des incidents.
• Les plateformes numériques permettent aux organisations de surveiller la conformité, d’automatiser les rapports et de réagir rapidement aux incidents, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et la préparation réglementaire.
• La capacité d’intégrer les systèmes EHS aux systèmes ERP et de gestion des actifs existants favorise également une adoption plus large parmi les grandes entreprises.

Retenue/Défi

« Coût élevé de mise en œuvre et complexité d'intégration »

• L’un des principaux obstacles au marché de l’EHS est le coût élevé de la mise en œuvre initiale et de l’intégration avec les systèmes informatiques existants.
• De nombreuses entreprises, en particulier dans les marchés émergents ou les secteurs à faible marge, ont du mal à réaliser l’investissement initial et la formation de la main-d’œuvre nécessaires au déploiement de plateformes EHS avancées.
• De plus, l’intégration de solutions EHS à des systèmes opérationnels plus anciens peut s’avérer techniquement complexe, entraînant des délais de déploiement prolongés et des coûts accrus, ce qui peut décourager l’adoption.

Portée du marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS)

Le marché est segmenté en fonction des composants, des secteurs verticaux et des applications.

• Par composant

Le marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) est segmenté en solutions et services. Le segment des solutions a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'adoption croissante de plateformes intégrées pour l'évaluation des risques, la conformité environnementale et la gestion de l'énergie. Les entreprises exploitent de plus en plus les solutions EHS numériques pour la surveillance en temps réel, le reporting réglementaire et la maîtrise des coûts, notamment dans des secteurs comme l'énergie, la chimie et l'industrie manufacturière. Au sein des solutions, l'évaluation de la qualité et des risques, ainsi que la conformité environnementale, ont joué un rôle important en raison de l'augmentation des risques sectoriels et de la rigueur des réglementations environnementales mondiales.

Le segment des services devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de services de conseil, de formation et d'audit, les organisations recherchant des conseils d'experts pour s'adapter aux protocoles de sécurité complexes et respecter les normes réglementaires. Des sous-segments tels que la mise en œuvre et la formation gagnent en popularité, notamment auprès des PME qui cherchent à renforcer leurs capacités internes et à maintenir leur conformité.

• Par secteurs verticaux

Sur la base de secteurs verticaux, le marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) est segmenté en énergie et services publics, produits chimiques et matériaux, santé, construction et ingénierie, agroalimentaire, administration publique et défense, entre autres. Le segment de l'énergie et des services publics a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de la surveillance réglementaire stricte, des opérations dangereuses et du besoin crucial de conformité en matière d'environnement et de sécurité des travailleurs dans ce secteur. Les entreprises adoptent des solutions EHS pour le suivi des incidents, la déclaration des émissions et l'atténuation des risques en temps réel.

Le secteur de la santé devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'attention croissante portée au contrôle des infections, à l'élimination des déchets dangereux et à la sécurité des travailleurs en milieu médical. Cette situation est également alimentée par les préoccupations sanitaires mondiales et les efforts de préparation aux pandémies.

• Par application

En fonction des applications, le marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) est segmenté en gestion des eaux usées, gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques, gestion des déchets industriels, etc. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de marché, stimulée par la nécessité de pratiques d'élimination sûres et le respect des réglementations environnementales dans les industries lourdes, notamment les secteurs de la chimie, de l'exploitation minière et de l'industrie manufacturière. L'automatisation de la gestion et du suivi des déchets stimule encore la croissance de ce segment.

Le segment de la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par des lois strictes sur l'élimination des déchets biomédicaux et par l'augmentation des volumes de déchets provenant des hôpitaux et des laboratoires.

Analyse régionale du marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS)

• L'Amérique du Nord domine le marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) avec la plus grande part de revenus de 34,11 % en 2024, grâce à une conformité réglementaire stricte, à l'adoption croissante de logiciels de sécurité et à une attention croissante portée à la durabilité environnementale.
• Les entreprises de la région investissent massivement dans l’automatisation, les systèmes de sécurité numériques et les programmes de formation pour réduire les incidents sur le lieu de travail et garantir la conformité aux réglementations de l’OSHA et de l’EPA.
• Le marché est également soutenu par une infrastructure industrielle avancée, des capacités informatiques robustes et une forte présence de grands fournisseurs de services EHS.

Aperçu du marché américain de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS)

Le marché américain de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 76,77 %, grâce à une application réglementaire stricte, des initiatives de développement durable des entreprises et l'intégration de logiciels EHS dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'industrie manufacturière et la santé. L'importance croissante accordée au reporting ESG et à la réduction des risques continue d'accélérer la croissance du marché.  

Aperçu du marché européen de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS)

L'Europe détient une part significative du marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS), représentant 24,67 % du chiffre d'affaires mondial en 2024, grâce aux lois environnementales strictes de l'Union européenne et à ses obligations en matière de sécurité au travail. La région connaît une mise en œuvre croissante de solutions EHS numériques dans des secteurs tels que la chimie, l'automobile et la construction. L'intégration technologique, l'analyse des données pour la conformité et les pratiques industrielles respectueuses de l'environnement façonnent le marché européen.

Aperçu du marché britannique de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS)

Le marché britannique de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) devrait croître à un TCAC robuste au cours de la période de prévision en raison de l'accent croissant mis sur les audits de sécurité industrielle, la gestion des risques pour la santé et la surveillance environnementale conformément aux réglementations post-Brexit mises à jour.  

Aperçu du marché allemand de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS)

Le marché allemand de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) est en constante expansion en raison de réglementations fédérales strictes, de l'accent mis sur le développement durable et de la demande croissante de logiciels EHS intégrés dans ses secteurs de l'ingénierie et de l'automobile.  

Analyse du marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS), avec un TCAC prévu de 8,5 % sur la période de prévision (2025-2032). Cette croissance est portée par une industrialisation rapide, une sensibilisation accrue des travailleurs à la sécurité et des réformes réglementaires dans les économies émergentes comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est. De plus, l'augmentation des investissements dans les infrastructures et les politiques gouvernementales axées sur l'environnement stimulent la demande de solutions EHS.  

Aperçu du marché japonais de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS)

Le marché japonais de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) gagne du terrain, les entreprises accordant la priorité à la préparation aux catastrophes, à la sécurité des travailleurs vieillissants et au respect des réglementations en matière de bâtiments écoénergétiques. L'intégration de l'EHS à l'IoT et à la robotique soutient également la croissance du marché.  

Aperçu du marché chinois de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS)

Le marché chinois de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) a représenté la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2024, grâce aux réformes de sécurité industrielle menées par le gouvernement, aux efforts croissants de contrôle de la pollution et à l'adoption croissante de plateformes EHS numériques dans les secteurs manufacturier et minier.

Part de marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS)

Le secteur de l’environnement, de la santé et de la sécurité (ESS) est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• SAP (Allemagne)
• Enablon France SAS (France)
• VelocityEHS (États-Unis)
• Intelex Technologies (Canada)
• Gensuite (États-Unis)
• Cority (Canada)
• Quentic (Allemagne)
• Sphera (États-Unis)
• ETQ (États-Unis)
• UL LLC (États-Unis)
• DNV AS (Norvège)
• SAI Global Pty Limited (Australie)
• Verisk 3E (États-Unis)
• Dakota Software Corporation (États-Unis)
• ProcessMAP (États-Unis)
• ISOMETRIX (Afrique du Sud)
• IBM (États-Unis)
• SafetyCulture (Australie)
• ProntoForms Corporation (Canada)
• Enhesa (Belgique)

Derniers développements sur le marché mondial de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS)

• En mai 2024, Cority, fournisseur leader de logiciels EHS et de développement durable, a lancé sa plateforme CorityOne™ de nouvelle génération, optimisée par l'IA, visant à améliorer l'analyse prédictive et la gestion proactive des risques. Cette plateforme intègre les données relatives à l'environnement, à la sécurité, à la santé et au développement durable dans un système unifié pour soutenir la prise de décision en temps réel. Ce lancement renforce le leadership de Cority dans la fourniture de solutions EHS avancées, intégrées à l'IA, qui améliorent la conformité et la performance des entreprises à l'échelle mondiale.
• En avril 2024, VelocityEHS a annoncé la mise à jour de sa plateforme Accelerate®, intégrant des fonctionnalités améliorées de gestion des produits chimiques et de reporting ESG. Ces mises à jour visent à simplifier la conformité réglementaire et à rationaliser le reporting développement durable, aidant ainsi les entreprises à s'aligner sur les référentiels internationaux tels que GRI et TCFD. Ce développement souligne l'engagement de VelocityEHS à favoriser la transformation numérique et la réduction proactive des risques au sein de ses opérations EHS.
• En mars 2024, Intelex Technologies a lancé une solution EHSQ mobile destinée aux travailleurs de première ligne, permettant de générer des rapports de sécurité en temps réel et d'identifier les dangers, où qu'ils soient. Cette amélioration mobile offre aux employés des secteurs de la fabrication, de la construction et des services sur le terrain un accès intuitif et mobile aux systèmes EHSE, améliorant ainsi les délais de réponse et l'engagement envers les pratiques de sécurité dans tous les secteurs.
• En février 2024, Sphera a lancé son logiciel de reporting développement durable nouvelle génération, qui s'intègre parfaitement aux systèmes EHS pour fournir aux organisations des données d'impact environnemental en temps réel. Cet outil aide les entreprises à répondre aux exigences réglementaires croissantes et aux attentes des parties prenantes en matière de performance ESG. Ce développement reflète la vision de Sphera : allier intelligence environnementale et conformité EHS pour une gouvernance d'entreprise globale.
• En janvier 2024, Enablon (filiale de Wolters Kluwer) s'est associée à Microsoft Azure pour accroître l'évolutivité et la sécurité de ses solutions cloud de gestion des risques opérationnels et de santé et sécurité au travail. Cette collaboration vise à accélérer le déploiement et à sécuriser la gestion des données pour les grandes entreprises opérant à l'international. Cette initiative stratégique illustre les efforts d'Enablon pour améliorer les capacités cloud et répondre à la demande numérique croissante du marché de la santé et sécurité au travail.

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