Analyse du marché mondial de l'acide eicosapentaénoïque : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de l’acide eicosapentaénoïque ?

• La taille du marché mondial de l'acide eicosapentaénoïque était évaluée à 2,20 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,27 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,50 % au cours de la période de prévision.
• Sur le marché de l'acide eicosapentaénoïque, la demande d'applications et de méthodes d'extraction innovantes est en hausse. Les nouvelles formulations intégrant l'EPA dans les aliments fonctionnels stimulent la croissance du marché.
• Les techniques d'extraction avancées telles que l'extraction par fluide supercritique améliorent la pureté et l'efficacité, répondant aux demandes des consommateurs pour des produits EPA de haute qualité avec une biodisponibilité améliorée

Quels sont les principaux points à retenir du marché de l’acide eicosapentaénoïque ?

• La polyvalence de l'acide eicosapentaénoïque et sa capacité à rehausser une large gamme de produits alimentaires et de boissons en font un ingrédient recherché en cuisine. De plus, sa saveur intemporelle et réconfortante contribue à sa popularité durable auprès des consommateurs. Fabricants et distributeurs répondent à cette demande en l'incorporant dans une gamme diversifiée de produits, stimulant ainsi la croissance du marché et l'innovation.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'acide eicosapentaénoïque avec la plus grande part de revenus de 39,4 % en 2024, grâce à la forte préférence des consommateurs pour les suppléments enrichis en oméga-3, à la demande croissante de produits de santé cardiaque et à l'utilisation généralisée de l'EPA dans les applications alimentaires, pharmaceutiques et enrichies.
• Le marché européen de l'acide eicosapentaénoïque devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 14,2 % entre 2025 et 2032, grâce à un soutien réglementaire rigoureux en faveur des ingrédients naturels, durables et bénéfiques pour la santé dans les secteurs de l'alimentation, de la pharmacie et des soins personnels.
• Le segment des triglycérides a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 59,2 % en 2024, attribuée à sa biodisponibilité supérieure, à sa composition naturelle et à ses taux d'absorption plus élevés par rapport aux autres formes.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'acide eicosapentaénoïque      

Quelle est la tendance clé du marché de l’acide eicosapentaénoïque ?

« Évolution vers l'acide eicosapentaénoïque d'origine végétale et à base d'algues comme alternative durable »

• Une tendance clé et en croissance rapide sur le marché mondial de l'acide eicosapentaénoïque (EPA) est l'adoption croissante de sources d'EPA à base d'algues et de plantes, motivée par des préoccupations environnementales croissantes et la nécessité de réduire la dépendance à l'huile de poisson traditionnelle.
• Les consommateurs et les fabricants privilégient les produits de l'EPA qui offrent des avantages pour la santé similaires aux options d'origine marine, mais avec un impact écologique moindre, évitant ainsi la surpêche et les problèmes de biodiversité océanique.
  • Par exemple, en 2024, Corbion a augmenté sa capacité de production d'EPA à base d'algues pour répondre à la demande croissante des industries alimentaires, nutraceutiques et de soins personnels, en promouvant une alternative durable et végétalienne à l'huile de poisson.
• Les progrès technologiques dans la culture des microalgues, la fermentation et l'extraction des lipides permettent une production évolutive et rentable d'EPA de haute pureté, conforme aux préférences des consommateurs en matière de produits à base de plantes et de label propre.
• De plus, les grandes marques intègrent l'EPA provenant d'algues dans les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires et la nutrition clinique, améliorant ainsi leur offre de produits tout en répondant aux pressions réglementaires liées à la durabilité marine.
• Alors que l'accent mondial s'intensifie sur la réduction de l'empreinte environnementale et la satisfaction de la demande en matière de nutrition éthique à base de plantes, l'EPA dérivé des algues devrait redéfinir l'innovation des produits, la différenciation du marché et la croissance à long terme.

Quels sont les principaux moteurs du marché de l’acide eicosapentaénoïque ?

• La prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé scientifiquement prouvés de l'EPA, en particulier son rôle dans le soutien cardiovasculaire, la santé cognitive et la réduction de l'inflammation, est un moteur important de la croissance du marché.
  • Par exemple, en mars 2025, DSM a lancé une nouvelle gamme de formulations d'EPA à base d'algues conçues pour les compléments alimentaires pour la santé cardiaque, répondant à la fois aux besoins de santé des consommateurs et aux préoccupations en matière de durabilité.
• La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie, associée au vieillissement croissant de la population, alimente la demande de compléments alimentaires enrichis en EPA et d'aliments fonctionnels sur les marchés mondiaux.
• La tendance en matière de nutrition à base de plantes et végétalienne accélère le besoin de sources d'EPA autres que le poisson, les produits dérivés d'algues apparaissant comme une solution privilégiée pour les consommateurs évitant les ingrédients d'origine animale.
• De plus, les organismes de réglementation d'Amérique du Nord et d'Europe soutiennent la recherche, les approbations de produits et les allégations de santé liées à l'EPA, renforçant ainsi la confiance des consommateurs et la pénétration du marché.
• L'expansion des applications de l'EPA dans les produits pharmaceutiques, la nutrition infantile et les compléments sportifs crée de nouvelles opportunités, les fabricants innovant pour fournir des solutions d'EPA de haute pureté et biodisponibles.

Quel facteur freine la croissance du marché de l’acide eicosapentaénoïque ?

• Les coûts de production élevés et les complexités techniques associés à la culture des algues et à l'extraction de l'EPA constituent des défis majeurs pour l'évolutivité des solutions EPA durables.
  • Par exemple, les infrastructures mondiales limitées, les systèmes de photobioréacteurs coûteux et les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement contribuent à des prix plus élevés pour l'EPA à base d'algues par rapport aux sources traditionnelles d'huile de poisson.
• L’adoption par le marché est en outre entravée par la sensibilité des consommateurs aux prix, en particulier dans les marchés émergents où l’accessibilité financière reste un facteur majeur dans la consommation de compléments alimentaires.
• La normalisation de la qualité et la garantie de concentrations d'EPA cohérentes entre les lots restent également un défi, en particulier pour les nouvelles installations de production qui développent des solutions dérivées d'algues.
• De plus, les variations réglementaires, les processus d'approbation complexes et les exigences d'étiquetage, en particulier pour les nouveaux ingrédients alimentaires dans des régions telles que l'Union européenne et l'Asie-Pacifique, peuvent retarder le lancement des produits et augmenter les coûts de conformité.
• Pour surmonter ces obstacles, les acteurs de l'industrie doivent investir dans la R&D pour des technologies de production rentables, l'expansion de la chaîne d'approvisionnement mondiale et des initiatives d'éducation pour renforcer la sensibilisation et la confiance des consommateurs dans les produits EPA à base d'algues.

Comment le marché de l’acide eicosapentaénoïque est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la forme, de l’application et de la source.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché de l'acide eicosapentaénoïque est segmenté en triglycérides et esters éthyliques. Le segment des triglycérides a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (59,2 %) en 2024, grâce à sa biodisponibilité supérieure, sa composition naturelle et ses taux d'absorption supérieurs à ceux des autres formes. L'EPA à base de triglycérides est largement privilégié pour les compléments alimentaires et les applications pharmaceutiques en raison de ses bienfaits pour la santé, notamment cardiaque et cérébrale.

Le segment des esters éthyliques devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, grâce à son prix abordable, à son potentiel de concentration élevé en EPA et à son utilisation croissante dans la nutrition clinique et les formulations pharmaceutiques spécialisées nécessitant une teneur en EPA purifiée.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché de l'acide eicosapentaénoïque est segmenté en : préparations pour nourrissons, compléments alimentaires, aliments et boissons enrichis, produits pharmaceutiques et autres. Le segment des compléments alimentaires a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (46,8 %) en 2024, porté par la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des oméga-3, la demande croissante de produits pour la santé cardiaque et l'adoption croissante des compléments d'EPA pour les soins de santé préventifs dans le monde entier.

Le segment des produits pharmaceutiques devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'expansion de la recherche sur le rôle thérapeutique de l'EPA dans les maladies cardiovasculaires, neurologiques et inflammatoires, ainsi que par l'augmentation des approbations réglementaires pour les produits pharmaceutiques à base d'EPA.

• Par source

En fonction de la source, le marché de l'acide eicosapentaénoïque est segmenté en : huile d'anchois/sardine, concentrés élevés, concentrés moyens, concentrés faibles, huile d'algues, huile de thon, huile de foie de morue, huile de saumon, huile de krill et huile de menhaden. Le segment de l'huile d'anchois/sardine a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (38,1 %) en 2024, grâce à son abondance, sa rentabilité et son utilisation bien établie dans la production d'huiles riches en EPA pour les compléments alimentaires et les aliments enrichis. Cette source reste un contributeur clé à la production mondiale d'EPA grâce à son évolutivité et à sa qualité constante.

Le segment de l'huile d'algues devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'alternatives à l'EPA à base de plantes, durables et respectueuses des végétaliens, en particulier dans les compléments alimentaires haut de gamme et les aliments fonctionnels ciblant les consommateurs soucieux de l'environnement.

Quelle région détient la plus grande part du marché de l’acide eicosapentaénoïque ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'acide eicosapentaénoïque avec la plus grande part de revenus de 39,4 % en 2024, grâce à la forte préférence des consommateurs pour les suppléments enrichis en oméga-3, à la demande croissante de produits de santé cardiaque et à l'utilisation généralisée de l'EPA dans les applications alimentaires, pharmaceutiques et enrichies.
• L'infrastructure de santé avancée de la région, l'accent croissant mis sur les soins de santé préventifs et la sensibilisation croissante aux bienfaits de l'EPA pour la santé contribuent de manière significative à la croissance du marché
• Les principaux acteurs du marché, la recherche et le développement continus dans la production d'EPA de haute pureté et un réseau de distribution robuste pour les nutraceutiques et les aliments fonctionnels renforcent davantage la position de leader de l'Amérique du Nord sur le marché de l'EPA.

Aperçu du marché américain de l'acide eicosapentaénoïque

En 2024, le marché américain de l'acide eicosapentaénoïque représentait la plus grande part de marché en Amérique du Nord, grâce au leadership du pays dans les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et les applications pharmaceutiques. La sensibilisation croissante à la santé cardiovasculaire, aux bienfaits cognitifs et aux propriétés anti-inflammatoires de l'EPA stimule la demande, notamment auprès des populations vieillissantes et des consommateurs soucieux de leur santé. L'augmentation des investissements dans les produits à base d'EPA concentrés et dérivés d'algues stimule également l'expansion du marché.

Aperçu du marché canadien de l'acide eicosapentaénoïque

Le marché canadien de l'acide eicosapentaénoïque connaît une croissance soutenue, alimentée par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé préventive, la demande croissante de suppléments d'oméga-3 et l'importance accordée par le pays aux ingrédients marins durables. La réglementation gouvernementale favorisant les allégations santé pour l'EPA, conjuguée à l'adoption croissante de produits enrichis en EPA dans les grandes catégories alimentaires, soutient la trajectoire ascendante constante du marché.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l’acide eicosapentaénoïque ?

Le marché européen de l'acide eicosapentaénoïque devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 14,2 % entre 2025 et 2032, grâce à un soutien réglementaire rigoureux en faveur des ingrédients naturels, durables et bénéfiques pour la santé dans les secteurs de l'alimentation, de la pharmacie et des soins personnels. La demande croissante des consommateurs pour des alternatives végétales aux oméga-3, des compléments alimentaires « clean label » et des produits fonctionnels enrichis stimule l'expansion du marché, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. L'élan européen en faveur du développement durable, conjugué à l'innovation dans les formulations d'EPA concentrées et dérivées d'algues, positionne la région comme le marché mondial de l'EPA à la croissance la plus rapide.

Aperçu du marché allemand de l'acide eicosapentaénoïque

Le marché allemand de l'acide eicosapentaénoïque connaît une croissance soutenue, soutenue par une demande croissante de produits végans à base d'EPA à base d'algues, une sensibilisation croissante aux questions de santé et des initiatives réglementaires favorisant les compléments alimentaires pour la santé cardiaque et cérébrale. Les fabricants locaux privilégient l'approvisionnement durable, les concentrés de haute pureté et les formats de distribution avancés, favorisant ainsi l'adoption de l'EPA dans les secteurs pharmaceutique, nutraceutique et des aliments enrichis.

Aperçu du marché britannique de l'acide eicosapentaénoïque

Le marché britannique de l'acide eicosapentaénoïque devrait connaître une croissance annuelle composée significative, portée par l'intérêt des consommateurs pour les soins de santé préventifs, la demande accrue d'ingrédients naturels et durables, et la popularité croissante des compléments alimentaires enrichis en oméga-3. L'expansion de l'industrie des aliments et boissons fonctionnels, ainsi que les investissements croissants dans l'EPA dérivé d'algues, soutiennent la dynamique haussière du marché.

Aperçu du marché de l'acide eicosapentaénoïque en France

Le marché français de l'acide eicosapentaénoïque gagne du terrain, porté par une forte demande de compléments alimentaires haut de gamme, une forte sensibilisation à la santé cardiovasculaire et cognitive, et l'importance croissante accordée par le pays aux solutions nutritionnelles durables d'origine marine. Les cadres réglementaires soutenant les allégations santé et les formulations clean label continuent de favoriser l'adoption de l'EPA dans toutes les catégories de produits de santé et de bien-être.

Quelles sont les principales entreprises du marché de l'acide eicosapentaénoïque ?

L'industrie de l'acide eicosapentaénoïque est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• DSM (Pays-Bas)
• BASF SE (Allemagne)
• Lonza (Suisse)
• Glanbia Plc (Irlande)
• ADM (États-Unis)
• Marques Farbest (États-Unis)
• SternVitamin GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Adisseo (France)
• BTSA Biotechnologias Aplicadas SL (Espagne)
• Rabar Pty Ltd (Australie)
• Orkla (Norvège)
• Epax (Norvège)
• BioProcess Algae LLC (États-Unis)
• Croda International plc (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de l’acide eicosapentaénoïque ?

• En septembre 2024, BASF SE a lancé une nouvelle gamme de compléments alimentaires hautement concentrés en EPA, conçus pour soutenir la santé cardiovasculaire. Cette gamme s'inscrit dans le cadre de sa stratégie globale visant à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des solutions oméga-3 puissantes. Ce développement devrait renforcer la position de BASF sur le marché en pleine croissance de l'acide eicosapentaénoïque.
• En août 2024, Koninklijke DSM NV a annoncé l'agrandissement de ses installations de production d'huile d'algues afin de répondre à la forte demande de produits à base d'oméga-3 d'origine végétale, notamment auprès des consommateurs végétaliens et soucieux de l'environnement. Cette initiative stratégique renforce l'engagement de DSM à proposer des alternatives durables sur le marché mondial des oméga-3.
• En juillet 2024, Cargill, Inc. a dévoilé un nouveau mélange d'oméga-3 EPA et DHA spécialement conçu pour les boissons enrichies, répondant ainsi au segment en pleine expansion des aliments et boissons fonctionnels. Axé sur la santé cardiovasculaire et cognitive, ce lancement devrait élargir le portefeuille de produits et la portée commerciale de Cargill.
• En septembre 2021, le groupe KD Pharma a lancé Alga3, une formule végétalienne d'oméga-3 créée grâce à une technologie avancée permettant de personnaliser les ratios d'EPA et de DHA. Cette innovation offre une alternative végétale durable à l'huile de poisson traditionnelle, renforçant ainsi le rôle de KD Pharma dans la diversification du marché de l'acide eicosapentaénoïque.
• En juin 2021, Polaris a lancé Omegavie DHA 800 Sensory Qualitysilver 5, une huile d'algues premium riche en vitamines et protéines, conçue comme une source durable d'AGPI. Cette solution végétale améliore la qualité sensorielle des produits à base d'oméga-3, contribuant ainsi à l'évolution du marché vers des alternatives respectueuses de l'environnement.

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