Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des essieux et des roues motrices électriques – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des essieux et des roues motrices électriques ?

• La taille du marché mondial des essieux moteurs et des roues motrices électriques était évaluée à 15,38 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  37,54 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,80 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des systèmes de transmission électrique des essieux et des roues connaît une croissance significative, portée par la demande croissante de véhicules électriques et hybrides. Face à la transition des constructeurs automobiles vers l'électrification pour répondre aux réglementations strictes en matière d'émissions et à la demande des consommateurs pour des véhicules écologiques, l'adoption de systèmes de transmission électrique des essieux et des roues se généralise.
• Ces systèmes offrent des avantages tels qu'une meilleure efficacité du véhicule, un poids réduit et une meilleure utilisation de l'espace, qui sont essentiels pour la conception de véhicules électriques (VE) modernes.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des essieux électriques et des roues motrices ?

• L'accent croissant mis sur l'optimisation des performances des véhicules et l'optimisation de l'espace intérieur alimente la demande pour ces technologies. De plus, la tendance aux véhicules électriques à transmission intégrale, notamment sur les segments premium et tout-terrain, stimule l'adoption de systèmes de traction électrique.
• Cependant, des défis tels que les coûts de développement élevés et la complexité de l'intégration de ces systèmes dans les architectures de véhicules existantes pourraient freiner la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des véhicules électriques à essieux et à roues motrices avec la plus grande part de revenus de 39,4 % en 2024, grâce à de fortes ventes de véhicules électriques, une infrastructure automobile robuste et des investissements agressifs dans les systèmes de transmission électrifiés.
• Le marché des véhicules électriques à essieux et à roues motrices en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 24,0 % entre 2025 et 2032, grâce à une électrification rapide, à l'expansion des infrastructures pour véhicules électriques et à des initiatives gouvernementales favorables.
• Le segment des moteurs à courant alternatif à aimant permanent a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 48,5 % en 2024, grâce à sa densité de puissance élevée, son efficacité et sa taille compacte.

Portée du rapport et segmentation du marché des essieux et roues motrices électriques

Quelle est la tendance clé du marché des essieux et des roues motrices électriques ?

« Intégration de moteurs compacts à couple élevé et d'électronique de puissance »

• Une tendance majeure sur le marché des essieux et des roues motrices électriques est l'intégration de moteurs électriques à couple élevé et d'électronique de puissance dans une unité d'entraînement compacte, optimisant ainsi l'espace et améliorant l'efficacité énergétique. Ces systèmes associent moteurs, onduleurs et boîtes de vitesses dans un même boîtier, améliorant ainsi les performances globales du véhicule tout en réduisant la complexité de la transmission.
  • Par exemple, ZF Friedrichshafen AG a lancé en 2024 son dernier essieu électrique (eAxle) intégrant une électronique de puissance à base de SiC, offrant une efficacité et une autonomie accrues aux véhicules électriques (VE). De même, Bosch continue d'innover avec des systèmes d'essieux électriques modulaires adaptés à divers véhicules particuliers et utilitaires légers.
• Ces systèmes intégrés aident les constructeurs automobiles à réduire le poids des véhicules et à accroître leur efficacité, contribuant ainsi à une plus grande autonomie et à une réduction de l'empreinte carbone, des préoccupations majeures sur le marché en pleine croissance des véhicules électriques. Cette tendance permet également une adoption plus rapide par les équipementiers (OEM) grâce à une intégration simplifiée dans la conception des véhicules.
• Le marché constate également une demande croissante pour des architectures de propulsion électrique 800 V, compatibles avec la charge rapide et une meilleure alimentation électrique. Ceci est particulièrement crucial pour les véhicules électriques hautes performances et les plateformes de batteries de nouvelle génération.
• Par conséquent, cette tendance accélère le développement de groupes motopropulseurs électriques de nouvelle génération, alliant compacité, meilleure efficacité énergétique et intégration fluide, contribuant ainsi aux objectifs mondiaux d'électrification. L'industrie s'oriente vers des conceptions évolutives, basées sur des plateformes, répondant aux besoins de divers segments de véhicules électriques, des voitures particulières aux poids lourds.

Quels sont les principaux moteurs du marché des essieux moteurs et des roues motrices électriques ?

• L’un des principaux moteurs du marché est la transition mondiale rapide vers l’électrification des véhicules, stimulée par des réglementations strictes en matière d’émissions, des normes d’économie de carburant et des incitations gouvernementales soutenant la production et l’adoption de véhicules électriques.
  • Par exemple, en mars 2024, Dana Incorporated a annoncé l'expansion de sa gamme de produits e-Propulsion avec des essieux électriques à haut rendement adaptés aux camions et bus commerciaux, mettant l'accent sur la durabilité et la densité de couple élevée.
• La demande croissante de solutions de transmission économiques, légères et puissantes incite les constructeurs automobiles à adopter des systèmes de transmission intégrés essieu-roue alliant performance et accessibilité. Ces systèmes permettent un assemblage optimisé, un assemblage plus rapide et une architecture véhicule simplifiée.
• La sensibilisation croissante des consommateurs aux alternatives de transport écologiques, associée aux améliorations des technologies de batterie et des infrastructures de recharge rapide, accélère encore l'adoption des véhicules électriques, augmentant ainsi la demande de transmissions électriques par essieux et roues.
• De plus, les partenariats entre les équipementiers et les fournisseurs de niveau 1 facilitent les innovations dans les plateformes modulaires de propulsion électrique, offrant des solutions évolutives qui réduisent le temps et les coûts de développement sur plusieurs modèles de véhicules.

Quel facteur freine la croissance du marché des essieux et des roues motrices électriques ?

• Malgré une demande croissante, l'un des principaux défis du marché réside dans les coûts élevés de développement et d'intégration des systèmes de transmission électrique, notamment pour les véhicules électriques d'entrée de gamme et à petit budget. Les systèmes avancés avec onduleurs intégrés et moteurs à haut rendement sont souvent plus chers, ce qui pose des problèmes de coût pour une adoption grand public.
  • Par exemple, de nombreux petits constructeurs et nouvelles startups de véhicules électriques sont confrontés à des obstacles financiers et techniques dans l'approvisionnement et la personnalisation de solutions de propulsion électrique intégrées, ce qui retarde les délais de production ou conduit à une dépendance à des alternatives moins avancées.
• La gestion thermique des systèmes compacts et de forte puissance constitue un autre défi. Les essieux électriques abritant moteurs, onduleurs et boîtes de vitesses dans un espace confiné, la gestion de la production de chaleur devient essentielle au maintien des performances et de la durée de vie. Cela nécessite des solutions de refroidissement avancées, susceptibles d'accroître la complexité et le coût du système.
• De plus, l'absence d'architectures de propulsion électrique standardisées peut engendrer des problèmes de compatibilité entre les différentes plateformes de véhicules, augmentant ainsi le temps de développement et limitant l'évolutivité. Les constructeurs doivent souvent investir dans des conceptions spécifiques à chaque plateforme, ce qui peut freiner l'adoption généralisée.
• Surmonter ces défis nécessite une optimisation des coûts, de meilleures techniques de dissipation de la chaleur et une standardisation des composants, permettant une plus grande accessibilité et une mise sur le marché plus rapide pour les constructeurs automobiles du monde entier.

Comment le marché des essieux moteurs et des roues motrices électriques est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de moteur, du type d'entraînement, du type de véhicule, du type de composant et de l'utilisateur final.

• Par type de moteur

En fonction du type de moteur, le marché des moteurs électriques d'essieux et de roues motrices est segmenté en moteurs à courant alternatif à aimant permanent, moteurs à courant continu sans balais et autres. Le segment des moteurs à courant alternatif à aimant permanent a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 48,5 % en 2024, grâce à sa densité de puissance élevée, son rendement élevé et sa compacité. Ces moteurs sont largement utilisés dans les transmissions de véhicules électriques en raison de leur capacité à fournir un couple élevé à bas régime et à maintenir les performances dans diverses conditions de conduite. Les progrès réalisés dans les matériaux magnétiques et la gestion thermique stimulent encore leur adoption.

Le segment des moteurs à courant continu sans balais devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, plébiscité pour sa faible maintenance, son fonctionnement fluide et sa durée de vie prolongée. Ces moteurs gagnent du terrain dans les véhicules électriques compacts et les solutions de mobilité urbaine, où l'optimisation de l'espace et la rentabilité sont cruciales.

• Par type de lecteur

En fonction du type de motorisation, le marché est segmenté en véhicules entièrement électriques, hybrides et autres. Le segment entièrement électrique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 55,1 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des véhicules électriques, aux objectifs zéro émission et aux investissements croissants dans les plateformes de véhicules à batterie. Ces motorisations sont essentielles aux véhicules électriques à batterie (BEV) et bénéficient du soutien réglementaire et de technologies de batterie améliorées qui optimisent l'autonomie et les performances.

Le segment des véhicules hybrides devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de groupes motopropulseurs de transition combinant les avantages de la combustion interne et de la propulsion électrique. Les constructeurs automobiles privilégient les modèles hybrides rechargeables, offrant flexibilité, efficacité énergétique et conformité aux normes d'émissions en constante évolution.

• Par type de véhicule

Selon le type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules 100 % électriques, véhicules hybrides et véhicules hybrides rechargeables. Le segment des véhicules 100 % électriques a dominé le marché avec une part de marché record de 49,8 % en 2024, grâce aux incitations mondiales en faveur des véhicules électriques, à la hausse des prix des carburants et à la sensibilisation du public aux préoccupations environnementales. Ces véhicules s'appuient fortement sur des systèmes d'essieux électriques intégrés pour une propulsion efficace et légère.

Le segment des véhicules hybrides rechargeables devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande des consommateurs pour une autonomie accrue et des options de recharge flexibles. Les constructeurs se concentrent sur le lancement de nouveaux modèles PHEV pour répondre aux besoins des marchés disposant d'infrastructures de recharge limitées, tout en offrant les avantages de la conduite électrique.

• Par type de composant

En fonction du type de composants, le marché est segmenté en moteurs combinés, électronique de puissance, transmission et autres. Le segment des moteurs combinés a détenu la part de marché dominante avec 41,6 % en 2024, grâce à l'intégration de systèmes de moteur et de transmission dans des conceptions compactes et modulaires. Ces unités réduisent le poids, améliorent l'efficacité du système et simplifient l'assemblage, ce qui les rend idéales pour la production de masse de véhicules électriques.

Le secteur de l'électronique de puissance devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, en raison de son rôle essentiel dans la gestion des flux d'énergie, l'amélioration du rendement des entraînements et la réactivité des systèmes de véhicules électriques modernes. Avec la transition croissante vers les plateformes 800 V, l'électronique de puissance évolue rapidement pour prendre en charge les applications haute tension.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des véhicules électriques à transmission intégrale et à roues motrices est segmenté en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et autres véhicules. Le segment des véhicules de tourisme détenait la plus grande part de marché, avec 62,3 % en 2024, grâce à la croissance des ventes de véhicules électriques, aux subventions gouvernementales et à la demande de transmissions avancées offrant une qualité de conduite supérieure, une maintenance réduite et des émissions plus faibles.

Le segment des véhicules utilitaires devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, soutenu par l'électrification croissante des fourgonnettes de livraison, des bus et des poids lourds. Les flottes investissent dans les transmissions électriques pour réaliser des économies d'exploitation, respecter les normes d'émissions et améliorer la mobilité urbaine.

Quelle région détient la plus grande part du marché des essieux et des roues motrices électriques ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des essieux moteurs et des roues motrices électriques avec la plus grande part de revenus de 39,4 % en 2024, grâce à de fortes ventes de véhicules électriques, une infrastructure automobile robuste et des investissements agressifs dans les systèmes de transmission électrifiés.
• La présence de fabricants clés de véhicules électriques et d'innovateurs technologiques aux États-Unis et au Canada favorise l'adoption rapide de systèmes d'essieux électriques intégrés.
• Les incitations gouvernementales telles que les crédits d’impôt fédéraux et les programmes d’énergie propre encouragent les équipementiers et les consommateurs à passer à la mobilité électrique.
• L'accent mis par la région sur la réduction des émissions de carbone, ainsi que sur l'amélioration des infrastructures de recharge, favorise l'intégration à grande échelle des transmissions électriques par essieu dans les véhicules de tourisme et commerciaux.

Aperçu du marché américain des essieux et roues motrices électriques

Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain avec une part de chiffre d'affaires de 33,8 % en 2024, soutenue par l'essor de géants du véhicule électrique tels que Tesla, Rivian et GM. L'adoption généralisée des pick-up, SUV et crossovers électriques a accru la demande de systèmes de transmission et d'essieux électriques hautes performances offrant une meilleure efficacité, une meilleure répartition du poids et une meilleure gestion du couple.

Aperçu du marché canadien des essieux et roues motrices électriques

Le marché canadien est en constante expansion, soutenu par des stratégies nationales d'adoption des véhicules électriques, le financement des transports écologiques et le développement de chaînes d'approvisionnement locales en véhicules électriques. Les subventions provinciales et les investissements dans l'électrification accroissent encore davantage la demande de composants de transmission électrique partout au pays.

Aperçu du marché mexicain des essieux et roues motrices électriques

Le Mexique joue un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement automobile nord-américaine. Avec l'augmentation des investissements étrangers dans l'assemblage et la fabrication de composants de véhicules électriques, le pays constate une demande croissante de systèmes d'essieux électriques, les équipementiers créant des centres de production pour l'exportation et l'utilisation nationale.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des essieux et des roues motrices électriques ?

Le marché des essieux et roues motrices électriques en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 24,0 % entre 2025 et 2032, grâce à une électrification rapide, au développement des infrastructures pour véhicules électriques et à des initiatives gouvernementales favorables. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon investissent massivement dans la mobilité propre et développent des écosystèmes de véhicules électriques pour atteindre leurs objectifs climatiques. L'Asie-Pacifique s'impose comme un pôle mondial de production d'essieux électriques grâce à ses faibles coûts de fabrication, à la demande croissante de deux-roues électriques et à l'adoption généralisée de véhicules électriques urbains compacts. Les avancées technologiques et la localisation des composants clés accélèrent encore la croissance du marché dans la région.

Aperçu du marché chinois des essieux et roues motrices électriques

En 2024, la Chine représentait la plus grande part du marché en Asie-Pacifique, grâce à des objectifs ambitieux en matière de véhicules à énergies nouvelles (NEV), à des subventions et à une industrie nationale robuste en matière de véhicules électriques. Les constructeurs automobiles locaux sont à l'avant-garde du développement de solutions d'essieux électriques rentables, adaptées aux véhicules urbains et longue distance.

Aperçu du marché indien des essieux et roues motrices électriques

L'Inde connaît une croissance rapide grâce à la hausse des prix des carburants, aux programmes gouvernementaux tels que FAME-II et à l'intérêt croissant pour l'électrification des transports publics et commerciaux. Les startups et fabricants locaux investissent dans des solutions d'essieux électriques évolutives et économiques pour les véhicules électriques à deux, trois et quatre roues.

Aperçu du marché japonais des essieux et roues motrices électriques

La maturité de l'industrie automobile japonaise et son leadership dans les technologies hybrides favorisent l'adoption progressive des essieux électriques. Les équipementiers investissent dans la R&D pour développer des essieux électriques compacts et performants afin de répondre aux exigences des consommateurs en matière de performance, d'efficacité énergétique et de flexibilité de conception.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des essieux électriques et des roues motrices ?

L'industrie des essieux moteurs et des roues motrices électriques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)
• ZIEHL-ABEGG SE (Allemagne)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Magna International Inc. (Canada)
• GKN Automotive Limited (Royaume-Uni)
• Continental AG (Allemagne)
• Dana Limited (États-Unis)
• American Axle & Manufacturing, Inc. (États-Unis)
• Schaeffler AG (Allemagne)
• BorgWarner Inc. (États-Unis)
• Bonfiglioli Transmissions Private Limited (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des essieux électriques et des roues motrices ?

• En juin 2022, Schaeffler AG a présenté son système d'entraînement d'essieu électrique 4 en 1 le plus avancé, intégrant le moteur électrique, l'électronique de puissance et la transmission dans une seule unité compacte, ainsi qu'un système de gestion thermique. Cette innovation a marqué une avancée significative dans la technologie des essieux électriques, améliorant l'efficacité énergétique et la compacité du système. Ce lancement a consolidé la position de Schaeffler comme leader des solutions d'entraînement électrique intégrées pour les plateformes de véhicules électriques de nouvelle génération.
• En mai 2022, Nidec Corporation a procédé à une cérémonie officielle de signature pour l'implantation de son usine phare de production d'essieux électriques à Pinghu, dans le Zhejiang, en Chine. L'usine devrait atteindre une capacité de production de 7 millions d'unités par an d'ici 2025, avec un objectif de ventes de 3,6 millions d'unités. Cet investissement souligne la stratégie d'expansion dynamique de Nidec sur le marché asiatique en plein essor des transmissions pour véhicules électriques.
• En octobre 2022, GKN Automotive a conclu un partenariat avec Ariel pour la conception et la fabrication d'un groupe motopropulseur électrique destiné à l'Ariel HIPERCAR, une voiture de sport électrique hautes performances. Cet accord vise à exploiter les capacités de GKN en matière de propulsion électrique pour offrir des performances dignes d'une hypercar. Ce partenariat témoigne de l'engagement de GKN à promouvoir la mobilité électrique sur le segment des véhicules hautes performances.
• En septembre 2021, Dana Limited a démarré la production d'essieux électriques pour les véhicules de livraison zéro émission de Freightliner Custom Chassis Corporation (FCCC). L'essieu électrique eS9000r de Dana, doté d'une boîte de vitesses et d'un moteur intégrés dans un essieu arrière Spicer S130, délivre jusqu'à 240 kW et offre une autonomie allant jusqu'à 274 km. Ce développement souligne le leadership de Dana dans la fourniture de solutions de transmission électrifiées robustes pour les flottes de livraison du dernier kilomètre.
• En septembre 2021, Linamar Corporation a lancé son groupe de solutions produits eLIN afin d'exploiter les opportunités d'électrification dans les secteurs de l'industrie et de la mobilité. Ce groupe se concentre sur la production d'électricité, les systèmes de propulsion, le stockage d'énergie et les systèmes de châssis, notamment le développement d'essieux électriques à haut rendement. Cette initiative stratégique renforce la capacité de Linamar à répondre aux besoins évolutifs des constructeurs de véhicules électriques.

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