Analyse du marché mondial des pompes à liquide de refroidissement électriques : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des pompes à liquide de refroidissement électriques ?

• La taille du marché mondial des pompes à liquide de refroidissement électriques était évaluée à 2,72 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,49 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance est principalement tirée par l'électrification rapide des véhicules, les réglementations strictes en matière d'émissions et la demande croissante de systèmes de gestion thermique efficaces dans les véhicules électriques et hybrides.
• Les progrès dans les architectures de véhicules électriques, l'intégration des systèmes 48 V et l'utilisation accrue de modules de contrôle électroniques accélèrent encore l'adoption sur le marché et élargissent la portée des applications des pompes à liquide de refroidissement électriques.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des pompes à liquide de refroidissement électriques ?

• Les pompes à liquide de refroidissement électriques jouent un rôle crucial dans la gestion thermique , en soutenant le refroidissement de la batterie, du moteur et du turbocompresseur, en particulier dans les véhicules électriques et hybrides qui nécessitent une dissipation thermique et une efficacité énergétique optimisées.
• Leur popularité augmente en raison d'avantages tels qu'un contrôle précis du débit, une taille compacte et une compatibilité avec l'électronique automobile moderne et les interfaces CAN/PWM.
• La dynamique du marché est également alimentée par la croissance des véhicules électriques à batterie et des véhicules hybrides rechargeables, les incitations gouvernementales pour l'adoption des véhicules électriques et la transition de l'industrie automobile vers des plateformes de véhicules durables et à haut rendement énergétique.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des pompes à liquide de refroidissement électriques avec la plus grande part de revenus de 42,3 % en 2024, grâce à une production robuste de véhicules électriques (VE), des politiques gouvernementales favorables et la présence d'équipementiers automobiles clés en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Inde.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 11,4 %, entre 2025 et 2032, alimenté par une forte augmentation des ventes de véhicules électriques, une forte présence des constructeurs automobiles haut de gamme et des investissements croissants dans les technologies de mobilité propre et d'électrification.
• Le segment scellé a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 55,4 % en 2024, en raison de son utilisation généralisée dans les véhicules conventionnels et hybrides, offrant des performances fiables et une intégration plus facile dans les systèmes de refroidissement existants.

Portée du rapport et segmentation du marché des pompes à liquide de refroidissement électriques      

Quelle est la tendance clé du marché des pompes à liquide de refroidissement électriques ?

« Intégration avancée avec les plateformes de véhicules électriques et les systèmes de gestion thermique »

• Une tendance clé qui façonne le marché mondial des pompes de refroidissement électriques est l'intégration de ces pompes aux plateformes de véhicules électriques avancées et aux systèmes de gestion thermique intelligents afin d'optimiser les performances des batteries et de l'électronique de puissance. Les constructeurs automobiles exploitent les pompes de refroidissement électriques pour améliorer l'efficacité énergétique, l'autonomie et gérer la température des composants en temps réel.
  • Par exemple, l'intégration de pompes à liquide de refroidissement électriques dans le modèle 3 de Tesla et l'IONIQ 5 de Hyundai permet un contrôle thermique précis des batteries et des moteurs, contribuant directement à une durée de vie plus longue et à des performances améliorées du véhicule.
• Les constructeurs intègrent également des interfaces de contrôle telles que CAN, LIN et PWM pour assurer une communication fluide avec les calculateurs électroniques (ECU) des véhicules électriques et hybrides. Cette intégration permet un contrôle de vitesse variable selon les zones thermiques et une utilisation intelligente de l'énergie, réduisant ainsi le gaspillage énergétique.
• Alors que les constructeurs automobiles conçoivent de plus en plus leurs véhicules autour d'une architecture électrifiée et connectée, les pompes à liquide de refroidissement électriques évoluent vers des unités de contrôle thermique intelligentes plutôt que vers des composants autonomes. Ces systèmes réagissent dynamiquement aux conditions de conduite, à la météo et à la charge, garantissant un fonctionnement efficace.
• Des entreprises leaders telles que Rheinmetall Automotive et MAHLE développent des pompes à liquide de refroidissement électriques de nouvelle génération qui prennent en charge les véhicules électriques haute tension, les diagnostics intelligents et les plates-formes de véhicules modulaires, consolidant ainsi leur rôle dans l'innovation thermique des véhicules électriques.
• Cette évolution vers des solutions de gestion thermique intelligentes, économes en énergie et intégrées aux véhicules électriques redéfinit le paysage des pompes à liquide de refroidissement électriques, avec une demande croissante pour les véhicules électriques de tourisme et commerciaux

Quels sont les principaux moteurs du marché des pompes à liquide de refroidissement électriques ?

• La production croissante de véhicules électriques et hybrides à l'échelle mondiale, associée à des réglementations plus strictes en matière d'émissions et d'efficacité énergétique, est l'un des principaux moteurs de l'adoption de pompes à liquide de refroidissement électriques.
  • Par exemple, en février 2024, Bosch a lancé un système avancé de pompe à liquide de refroidissement haute performance conçu spécifiquement pour les plateformes hybrides légères et BEV 48 V, signalant une demande croissante des équipementiers en matière d'innovation thermique.
• Les véhicules électriques s'appuyant fortement sur une régulation thermique précise des batteries, des moteurs et de l'électronique de puissance, les pompes à liquide de refroidissement électriques offrent des alternatives compactes, légères et économes en énergie aux pompes traditionnelles à entraînement par courroie.
• L'adoption croissante des systèmes 48 V dans les hybrides légers et la demande accrue de solutions de gestion thermique modulaires et évolutives poussent les fournisseurs à innover dans des conceptions de pompes compatibles avec plusieurs plates-formes de tension.
• L'attention portée par les consommateurs aux performances, à la sécurité et à l'autonomie des véhicules électriques incite davantage les constructeurs automobiles à investir dans des systèmes de refroidissement intelligents qui s'adaptent aux conditions de charge dynamique, augmentant ainsi l'utilisation de la pompe à liquide de refroidissement électrique dans différentes catégories de véhicules.
• Dans l’ensemble, la transition vers la mobilité électrifiée, ainsi que l’augmentation des lancements de modèles de véhicules électriques et les incitations gouvernementales, créent une base solide pour l’expansion du marché à long terme aux États-Unis.

Quel facteur freine la croissance du marché des pompes à liquide de refroidissement électriques ?

• Le coût élevé et les exigences d’intégration complexes des systèmes avancés de pompes à liquide de refroidissement électriques constituent un obstacle important à l’adoption, en particulier pour les véhicules électriques d’entrée de gamme et les fabricants soucieux de leur budget.
  • Par exemple, les petits constructeurs et les startups de véhicules électriques sont souvent confrontés à des contraintes de coûts lors de l'intégration de systèmes thermiques avancés, optant plutôt pour des alternatives plus simples ou mécaniques dans les premiers modèles.
• Un autre défi majeur est la complexité de la gestion thermique des véhicules électriques, qui varie considérablement en fonction de l'architecture de la batterie, de la taille du véhicule et de la conception du groupe motopropulseur, nécessitant des configurations de pompe personnalisées qui peuvent retarder le déploiement et augmenter les dépenses de R&D.
• La disponibilité limitée de systèmes de pompage standardisés sur toutes les plateformes de véhicules peut compliquer les chaînes d'approvisionnement et augmenter les coûts, en particulier pour les marchés émergents ou les acteurs à plus petit volume
• De plus, l'entretien des pompes à liquide de refroidissement électriques dans des environnements difficiles et le manque d'outils de diagnostic universels dans les centres de service après-vente peuvent affecter la fiabilité et la facilité d'entretien à long terme.
• Relever ces défis grâce à des conceptions modulaires, une fabrication optimisée en termes de coûts et des stratégies d'intégration basées sur une plateforme sera essentiel pour les fournisseurs qui souhaitent étendre l'adoption à des catégories plus larges de véhicules électriques.

Comment le marché des pompes à liquide de refroidissement électriques est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, de la puissance de sortie, du type de tension, de l'interface de communication, de l'application et du type de véhicule.

• Par type

Le marché des pompes de refroidissement électriques se divise en pompes étanches et pompes sans joint. Le segment étanche a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (55,4 %) en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les véhicules conventionnels et hybrides, offrant des performances fiables et une intégration aisée aux systèmes de refroidissement existants. Les pompes étanches sont économiques et réputées pour leur compacité et leur durabilité, ce qui en fait un choix privilégié sur de nombreuses plateformes de véhicules.

Le segment sans joint devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à son efficacité supérieure, à sa maintenance réduite et à la demande croissante de véhicules électriques (VE), en particulier pour le refroidissement des batteries et des onduleurs.

• Par puissance de sortie

En fonction de la puissance délivrée, le marché est segmenté en < 150 W, 150-200 W et > 250 W. Le segment < 150 W détenait la plus grande part de marché, avec 48,6 % en 2024, car il est largement utilisé dans les applications légères telles que le refroidissement de l'habitacle et des systèmes auxiliaires. Ces pompes à faible consommation sont couramment déployées dans les véhicules électriques et hybrides compacts pour une consommation énergétique minimale.

Le segment > 250 W devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption croissante de véhicules électriques hautes performances et de véhicules électriques commerciaux nécessitant une gestion thermique robuste.

• Par type de tension

Sur la base de la tension, le marché des pompes à liquide de refroidissement électriques est divisé en 12 V et 48 V. Le segment 12 V a dominé le marché avec une part de 60,1 % en 2024, principalement en raison de son utilisation intensive dans les véhicules à moteur à combustion interne traditionnels (ICE) et les hybrides légers.

Le segment 48 V devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la mise en œuvre croissante de systèmes 48 V dans les plateformes de véhicules électriques de nouvelle génération pour une meilleure efficacité énergétique et des performances système accrues.

• Par interface de communication

En termes d'interface de communication, le marché est segmenté en interfaces : réseau d'interconnexion local (LIN), réseau de zone de contrôleur (CAN) et modulation de largeur d'impulsion (PWM). Le segment CAN a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 39,8 % en 2024, car il est largement utilisé pour la communication en temps réel entre la pompe et les calculateurs du véhicule, offrant une fiabilité et une flexibilité d'intégration élevées.

Le segment PWM devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de sa simplicité, de sa rentabilité et de son utilisation croissante dans les applications de véhicules électriques à vitesse contrôlée.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en refroidissement des batteries et de l'électronique de puissance, refroidissement des moteurs, refroidissement des turbocompresseurs et autres applications. Le segment du refroidissement des batteries et de l'électronique de puissance dominait avec 46,5 % de parts de marché en 2024, porté par la demande croissante de régulation précise de la température des batteries et des composants électroniques des véhicules électriques.

Le segment du refroidissement des turbocompresseurs devrait connaître une croissance rapide entre 2025 et 2032, en particulier dans les véhicules hybrides et ICE hautes performances, où la gestion de la chaleur du turbo est essentielle aux performances et à la longévité.

• Par type de véhicule

Selon le type de véhicule, le marché des pompes à liquide de refroidissement électriques se divise en véhicules électriques à batterie (VEB) et véhicules hybrides rechargeables (VHR). Le segment des VEB détenait la plus grande part de marché, avec 61,3 % en 2024, grâce à l'essor de la production mondiale de VEB, à l'augmentation des capacités des batteries et aux besoins accrus en gestion thermique.

Le segment PHEV devrait connaître le TCAC le plus rapide, soutenu par l'adoption croissante des véhicules hybrides, des incitations fiscales favorables et le besoin de solutions de refroidissement à double système dans les composants de combustion et électriques.

Quelle région détient la plus grande part du marché des pompes à liquide de refroidissement électriques ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des pompes à liquide de refroidissement électriques avec la plus grande part de revenus de 42,3 % en 2024, grâce à la production de véhicules électriques (VE) aux États-Unis, aux politiques gouvernementales favorables et à la présence d'équipementiers automobiles clés en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Inde.
• Le leadership de la région en matière d'adoption des véhicules électriques, combiné à des investissements agressifs dans les infrastructures de véhicules électriques et la technologie des batteries, accélère la demande de solutions de gestion thermique efficaces telles que les pompes à liquide de refroidissement électriques.
• En outre, la région Asie-Pacifique bénéficie d'une base industrielle solide, d'une main-d'œuvre rentable et d'activités de R&D en hausse, ce qui la positionne comme la plaque tournante mondiale de l'innovation en matière de pompes à liquide de refroidissement électriques et de déploiement à grande échelle dans les véhicules de tourisme et commerciaux.

Aperçu du marché chinois des pompes de refroidissement électriques

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique grâce à son solide écosystème de véhicules électriques, à son urbanisation rapide et à sa domination dans la production de batteries lithium-ion. Les mesures incitatives gouvernementales, la croissance des exportations de véhicules électriques et la présence de leaders nationaux tels que BYD et NIO stimulent la demande de pompes de refroidissement électriques de pointe adaptées aux applications locales.

Aperçu du marché japonais des pompes de refroidissement électriques

Le marché japonais des pompes de refroidissement électriques connaît une croissance constante, soutenu par l'ingénierie automobile de précision du pays et la production croissante de véhicules hybrides. Les constructeurs automobiles japonais privilégient des pompes compactes et économes en énergie, compatibles avec l'évolution des systèmes hybrides et rechargeables, tandis que les consommateurs locaux recherchent des solutions de mobilité performantes et durables.

Aperçu du marché indien des pompes de refroidissement électriques

L'Inde s'impose comme un marché prometteur, porté par ses initiatives politiques croissantes en faveur des véhicules électriques, telles que FAME II, l'expansion de l'écosystème des startups spécialisées dans les véhicules électriques et l'accent mis sur la production locale. La demande croissante de deux-roues électriques et de véhicules électriques compacts renforce le besoin de pompes de refroidissement électriques économiques et fiables sur le marché intérieur.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des pompes à liquide de refroidissement électriques ?

L'Amérique du Nord devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 11,4 %, entre 2025 et 2032, grâce à une forte hausse des ventes de véhicules électriques, à la forte présence des constructeurs automobiles haut de gamme et à la croissance des investissements dans les technologies de mobilité propre et d'électrification. La forte demande des consommateurs pour les véhicules électriques à longue autonomie, soutenue par les incitations fiscales fédérales et les plans de développement des infrastructures, stimule l'adoption des pompes à liquide de refroidissement électriques, tant sur le marché des constructeurs que sur le marché secondaire. De plus, les partenariats entre les fabricants de pompes et les marques de véhicules électriques basées aux États-Unis, ainsi que l'intensification de la R&D dans les systèmes thermiques, accélèrent l'expansion du marché régional.

Aperçu du marché américain des pompes à liquide de refroidissement électriques

Les États-Unis dominent le marché nord-américain avec plus de 80 % de parts de marché en 2024, grâce au lancement d'importants modèles de véhicules électriques, à des chaînes d'approvisionnement automobiles performantes et à l'essor de géants du secteur comme Tesla et Rivian. L'évolution vers des systèmes 48 V et des plateformes de batteries à haute densité énergétique stimule la demande de pompes de refroidissement électriques à haut rendement et à régulation thermique intégrée.

Aperçu du marché canadien des pompes de refroidissement électriques

Le Canada connaît une croissance progressive de l'adoption des pompes de refroidissement électriques, portée par les politiques environnementales, la pénétration croissante des véhicules électriques et la transition vers une fabrication automobile durable. Les collaborations entre les équipementiers mondiaux et les développeurs de batteries canadiens renforcent le rôle du pays dans l'innovation en matière de gestion thermique.

Aperçu du marché des pompes de refroidissement électriques au Mexique

Le marché mexicain gagne en popularité grâce à son rôle croissant dans la fabrication de composants pour véhicules électriques et à sa proximité avec les principaux constructeurs automobiles américains. L'augmentation des exportations de véhicules électriques et des investissements dans les chaînes d'approvisionnement locales crée de nouvelles opportunités pour les fournisseurs de pompes à liquide de refroidissement électriques ciblant les plateformes de véhicules électriques de milieu de gamme.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des pompes à liquide de refroidissement électriques ?

L'industrie des pompes à liquide de refroidissement électriques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Rheinmetall Automotive AG (Allemagne)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Audi AG (Allemagne)
• Continental AG (Allemagne)
• MAHLE GmbH (Allemagne)
• Schaeffler (Allemagne)
• Buhler Motor GmbH (Allemagne)
• Aisin Seiki Co., Ltd (Japon)
• Avid Technology Limited (Royaume-Uni)
• Grason Thermal Systems (Royaume-Uni)
• Concentric AB (Suède)
• IndU.S.trie Saleri Italo SpA (Italie)
• Hitachi Automotive Systems Americas, Inc. (États-Unis)
• JTEKT Corporation (Japon)
• GMB Corporation (Japon)
• DENSO CORPORATION (Japon)
• Johnson Electric Holdings Limited (Hong Kong)
• Hanon Systems (Corée du Sud)
• VOVYO Technology Co., Ltd. (Chine)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des pompes à liquide de refroidissement électriques ?

• En février 2024, la division Automotive Aftermarket de Schaeffler AG a élargi sa gamme de produits de marque INA en lançant des pompes à eau électriques auxiliaires de haute qualité, conformes aux normes OEM. Cette innovation dédiée au marché de la rechange automobile est compatible avec une grande variété de véhicules thermiques, hybrides et électriques, et assure la compatibilité avec plus de 50 millions d'unités de constructeurs renommés. Ce lancement renforce la position de Schaeffler sur le marché mondial de la rechange pour pompes à eau électriques.
• En septembre 2023, DENSO Corporation a lancé le système de refroidissement avancé « Everycool », conçu pour fonctionner lorsque les moteurs des véhicules utilitaires sont au ralenti. Destiné à améliorer le confort du conducteur par temps chaud tout en réduisant la consommation de carburant, « Everycool » contribue à la durabilité environnementale en améliorant l'efficacité énergétique. Ce développement souligne l'engagement de DENSO en faveur du confort et de l'innovation éco-responsable dans le domaine des technologies pour véhicules utilitaires.

SKU-74409