Rapport d'analyse du marché mondial des moteurs de direction assistée électrique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des moteurs de direction assistée électrique

• Le marché mondial des moteurs de direction assistée électrique était évalué à 33,91 milliards de dollars en 2025  et devrait atteindre  55,16 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 6,27 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des véhicules électriques et par les réglementations gouvernementales strictes en matière d'efficacité énergétique et d'émissions.
• La préférence croissante des consommateurs pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et une meilleure maniabilité des véhicules stimule encore davantage la demande de moteurs de direction assistée électrique.

Analyse du marché des moteurs de direction assistée électrique

• Le marché connaît une croissance significative grâce à l'augmentation de la production mondiale de véhicules et au passage des systèmes de direction assistée hydraulique aux systèmes de direction assistée électrique, pour une meilleure efficacité énergétique et une empreinte carbone réduite.
• L'augmentation des investissements des constructeurs automobiles dans les technologies de direction avancées et l'adoption de composants légers et économes en énergie stimulent la demande de moteurs de direction assistée électrique.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des moteurs de direction assistée électrique (EPS) avec la plus grande part de revenus (38,45 %) en 2025, grâce à la hausse de la production automobile, aux réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique et à l'adoption croissante des véhicules électriques et hybrides.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des moteurs de direction assistée électrique , sous l'effet de l'urbanisation, de la hausse des revenus disponibles, de l'expansion de la production automobile et des initiatives gouvernementales en faveur des véhicules électriques et hybrides.
• Le segment des systèmes de direction à assistance à crémaillère (REPS) détenait la plus grande part de marché en 2025, grâce à son adoption généralisée dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Cette adoption est due à une précision de direction supérieure, un meilleur retour d'information et une compatibilité avec les systèmes de sécurité modernes. Les systèmes REPS sont privilégiés pour leur robustesse, leur facilité d'intégration avec les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et leur contribution à une consommation de carburant réduite.

Portée du rapport et segmentation du marché des moteurs de direction assistée électrique     

Tendances du marché des moteurs de direction assistée électrique

L'essor de la direction assistée électrique dans les véhicules

• L'adoption croissante des systèmes de direction à assistance électrique (EPS) transforme l'industrie automobile en permettant une conduite plus souple et plus efficace. Les systèmes EPS réduisent l'effort du conducteur, améliorent la maniabilité et contribuent à une meilleure efficacité énergétique, stimulant ainsi la demande pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les camions légers.
• La préférence croissante des consommateurs pour les véhicules dotés de systèmes de sécurité et de confort avancés accélère l'intégration des systèmes de direction assistée électrique (EPS). Ces systèmes sont particulièrement efficaces en milieu urbain et dans les embouteillages, où la précision de la direction et la réduction de la fatigue améliorent l'expérience de conduite.
• Les progrès technologiques en matière de direction assistée électrique (EPS), tels que l'intégration aux systèmes d'aide à la conduite et aux fonctions de stationnement automatisé, la rendent attrayante tant pour la production de véhicules neufs que pour la modernisation des flottes existantes. Les constructeurs bénéficient ainsi de performances accrues, d'une complexité mécanique réduite et de coûts d'entretien moindres.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs constructeurs automobiles européens ont fait état d'une amélioration du rendement énergétique et d'une réduction de l'usure du système de direction après la mise en œuvre de la direction assistée électrique (EPS) sur les véhicules compacts et de taille moyenne, ce qui a conduit à une adoption plus large dans les flottes commerciales.
• Bien que les systèmes de direction assistée électrique (EPS) améliorent les performances des véhicules et le confort du conducteur, leur développement repose sur une innovation continue, une optimisation des coûts et une sensibilisation accrue des consommateurs. Les constructeurs doivent privilégier les composants légers, les conceptions évolutives et l'intégration aux groupes motopropulseurs électriques et hybrides pour exploiter pleinement le potentiel du marché.

Dynamique du marché des moteurs de direction assistée électrique

Conducteur

Production automobile croissante et attention accrue portée à l'efficacité énergétique et à la sécurité

• L'augmentation de la production automobile mondiale stimule la demande de systèmes de direction assistée électrique (EPS), les constructeurs automobiles recherchant des solutions de direction légères, économes en énergie et réactives. L'EPS réduit la charge du moteur par rapport aux systèmes hydrauliques, améliorant ainsi le rendement énergétique et permettant de respecter des normes d'émissions plus strictes. Cette tendance est particulièrement marquée sur les marchés émergents où le parc automobile augmente rapidement, créant des opportunités de croissance soutenue pour les fabricants d'EPS.
• Les constructeurs automobiles sont de plus en plus conscients des avantages en termes de performance, de sécurité et de confort associés à la direction assistée électrique (EPS), tels qu'une maniabilité accrue, l'intégration de l'assistance au maintien de voie et un effort de direction réduit. Cette prise de conscience favorise son déploiement à grande échelle sur les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires et les véhicules électriques. De plus, l'EPS contribue à réduire l'usure du véhicule, ce qui diminue les coûts d'entretien à long terme et renforce la fidélité à la marque.
• Les réglementations gouvernementales axées sur l'efficacité énergétique, la réduction des émissions et les normes de sécurité des véhicules favorisent l'adoption de la direction assistée électrique (EPS). Les initiatives soutenant la mobilité électrique et les systèmes avancés d'aide à la conduite créent des conditions favorables à l'intégration de l'EPS. De plus, les incitations en faveur des technologies automobiles respectueuses de l'environnement encouragent les constructeurs automobiles à investir dans des solutions de direction performantes et à faible consommation d'énergie.
  • Par exemple, en 2023, les autorités américaines de réglementation automobile ont instauré des mesures incitatives pour encourager les constructeurs à intégrer des technologies de direction à haut rendement énergétique dans les véhicules légers, ce qui a accéléré l'adoption des moteurs EPS sur les véhicules nationaux et importés. Des cadres réglementaires similaires en Europe et en Asie accélèrent l'intégration de l'EPS dans les véhicules hybrides et électriques.
• Si la croissance de la production et la conformité réglementaire favorisent l'expansion du marché, l'amélioration continue du rendement, de la durabilité et de la rentabilité des moteurs demeure essentielle pour saisir pleinement les opportunités de croissance. Les constructeurs investissent également dans la recherche sur les matériaux légers et les conceptions compactes afin d'améliorer encore le rendement des véhicules et la réactivité de la direction.

Retenue/Défi

Coûts élevés des composants et complexité technique de l'intégration

• Le coût élevé des composants EPS, notamment les moteurs, les capteurs et les contrôleurs, peut freiner leur adoption, en particulier sur les segments de véhicules sensibles aux coûts et les marchés émergents. Les dépenses initiales et les exigences d'intégration supplémentaires constituent des obstacles pour les petits constructeurs. Cela a également un impact sur l'adoption sur le marché de l'après-vente, où les pièces de rechange et les services spécialisés augmentent les coûts d'exploitation pour les gestionnaires de flottes.
• De nombreux prestataires de services automobiles ne possèdent pas l'expertise technique nécessaire pour entretenir et réparer les systèmes EPS, ce qui peut entraîner des retards de service et une fiabilité réduite du système. Le manque de formation et d'infrastructures dans les régions isolées ou sous-développées limite encore davantage leur utilisation efficace. La nécessité d'outils et de logiciels de diagnostic spécialisés accroît la dépendance vis-à-vis des ateliers agréés par les constructeurs, créant ainsi des obstacles supplémentaires pour les petits centres de réparation.
• Les problèmes de compatibilité avec les architectures de véhicules avancées, telles que les groupes motopropulseurs électriques et hybrides, peuvent accroître la complexité de l'ingénierie et les délais de développement. Les constructeurs doivent optimiser en permanence la conception des systèmes pour différents types de véhicules et de conditions de conduite. Garantir une intégration fluide avec les systèmes d'aide à la conduite et les fonctions de conduite autonome ajoute une exigence technique supplémentaire.
  • Par exemple, en 2024, des enquêtes menées en Asie du Sud-Est ont révélé que plus de 60 % des petits et moyens ateliers rencontraient des difficultés pour l'entretien des véhicules équipés de systèmes de direction assistée électrique (EPS) en raison d'un manque d'outils spécialisés et de techniciens qualifiés. Ce constat souligne l'impérieuse nécessité de programmes de formation régionaux et d'un soutien technique pour améliorer la fiabilité du système et réduire les temps d'arrêt.
• Alors que les technologies EPS continuent de progresser, il est crucial de s'attaquer aux obstacles liés au coût, à la complexité technique et à la maintenance. Les acteurs du secteur doivent privilégier des conceptions robustes et modulaires, des techniques de production évolutives et des programmes de formation complets afin de libérer le potentiel du marché à long terme. Par ailleurs, les partenariats avec les fournisseurs et prestataires de services locaux peuvent améliorer la disponibilité et réduire le coût total du cycle de vie des systèmes EPS.

Étendue du marché des moteurs de direction assistée électrique

Le marché est segmenté en fonction du type, du composant, du type de moteur et du type de véhicule.

• Par type

Le marché des moteurs de direction à assistance électrique (EPS) est segmenté selon le type : direction à crémaillère (REPS), direction à colonne (CEPS) et direction à pignon (PEPS). En 2025, le segment de la direction à crémaillère (REPS) détenait la plus grande part de marché, grâce à sa large adoption dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Ce succès s’explique par une précision de direction supérieure, un meilleur retour d’information et une compatibilité avec les systèmes de sécurité modernes. Les systèmes REPS sont privilégiés pour leur robustesse, leur facilité d’intégration avec les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et leur contribution à une consommation de carburant réduite.

Le segment des systèmes d'assistance de direction à colonne (CEPS) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à sa conception compacte, son adaptation aux véhicules électriques et son rapport coût-efficacité. Les systèmes CEPS sont de plus en plus utilisés dans les véhicules de petite et moyenne taille, offrant une direction précise, une consommation d'énergie réduite et une installation simplifiée, même dans les habitacles les plus exigus.

• Par composant

Le marché des moteurs EPS est segmenté, selon les composants, en volant, colonne de direction, capteurs, boîtier de direction, crémaillère mécanique, unité de commande électronique (ECU), moteur électrique et roulements. Le segment des moteurs électriques détenait la plus grande part de revenus en 2025, grâce à son rôle central dans la fourniture d'une assistance au couple précise, d'une faible consommation d'énergie et d'une conduite souple. Les moteurs électriques de pointe améliorent la fiabilité, réduisent l'usure mécanique et permettent l'intégration avec les fonctions de conduite automatisée.

Le segment des capteurs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de capteurs précis de couple et de position pour les fonctions de sécurité et d'aide à la conduite. Les capteurs jouent un rôle essentiel dans les systèmes de direction assistée électrique (EPS), permettant un retour d'information en temps réel, une direction adaptative et une meilleure tenue de route.

• Par type de moteur

Selon le type de moteur, le marché se divise en moteurs à balais et moteurs sans balais. Le segment des moteurs sans balais détenait la plus grande part de revenus en 2025 grâce à leur rendement supérieur, leur durée de vie plus longue et leurs faibles besoins d'entretien. Les moteurs sans balais sont privilégiés dans les véhicules modernes pour leur capacité à fournir une assistance de direction constante, une consommation d'énergie réduite et leur compatibilité avec les architectures de véhicules électriques et hybrides.

Le segment des moteurs à balais devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à son rapport coût-efficacité, sa simplicité et son adéquation aux véhicules d'entrée de gamme. Les moteurs à balais restent largement utilisés dans les régions où le marché automobile est sensible aux prix et font l'objet d'optimisations constantes pour une durabilité et des performances accrues.

• Par type de véhicule

Le marché des moteurs EPS est segmenté, selon le type de véhicule, en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds. Le segment des voitures particulières détenait la plus grande part de marché en 2025, grâce à l'adoption massive des systèmes EPS pour un confort de conduite accru, une consommation de carburant optimisée et une sécurité renforcée. La préférence croissante des consommateurs pour les véhicules électriques et hybrides stimule également l'intégration des systèmes EPS.

Le segment des véhicules utilitaires légers devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de solutions de mobilité commerciale, de véhicules de livraison et de petites flottes de transport nécessitant des systèmes de direction précis et économes en énergie. L'adoption de la direction assistée électrique (EPS) dans ces véhicules favorise également la conformité aux normes réglementaires en matière d'émissions et de sécurité.

Analyse régionale du marché des moteurs de direction assistée électrique

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des moteurs de direction assistée électrique (EPS) avec la plus grande part de revenus (38,45 %) en 2025, grâce à la hausse de la production automobile, aux réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique et à l'adoption croissante des véhicules électriques et hybrides.
• Dans la région, les consommateurs et les constructeurs automobiles privilégient de plus en plus les systèmes de direction économes en énergie et réactifs, car les moteurs EPS réduisent la charge du moteur par rapport aux systèmes hydrauliques et améliorent le confort et la sécurité de conduite.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par une infrastructure de R&D automobile solide, des revenus disponibles élevés et l'intégration croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), faisant des moteurs EPS une solution standard pour les véhicules de tourisme et utilitaires.

Analyse du marché américain des moteurs de direction assistée électrique

Le marché américain des moteurs EPS a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'électrification rapide des véhicules et l'adoption de technologies de direction à haut rendement énergétique. Les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus de systèmes EPS dans les véhicules particuliers et utilitaires légers afin d'atteindre les objectifs de consommation de carburant et de se conformer aux normes réglementaires. L'intérêt croissant pour les solutions de conduite autonome et semi-autonome, conjugué à la demande d'une direction plus souple et d'une complexité mécanique réduite, stimule davantage l'adoption des systèmes EPS par les constructeurs automobiles américains.

Analyse du marché européen des moteurs de direction assistée électrique

Le marché européen des moteurs EPS devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, principalement sous l'effet des normes d'émissions strictes, des réglementations en matière de sécurité et de la pénétration croissante des véhicules électriques et hybrides. Les consommateurs européens privilégient les véhicules légers et économes en carburant, offrant une meilleure précision de direction. La région connaît une croissance significative sur les marchés des voitures particulières, des véhicules utilitaires légers et des véhicules électriques, les moteurs EPS étant de plus en plus intégrés aux nouveaux modèles et aux projets de modernisation.

Analyse du marché britannique des moteurs de direction assistée électrique

Le marché britannique des moteurs EPS devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'électrification croissante des véhicules, le durcissement des normes d'émissions et la sensibilisation accrue à l'efficacité énergétique. Les constructeurs automobiles adoptent les moteurs EPS pour améliorer la précision de la direction et réduire la consommation d'énergie des véhicules. La solidité de la chaîne d'approvisionnement automobile britannique, conjuguée à la demande croissante des consommateurs pour des véhicules équipés de technologies de direction avancées, devrait soutenir la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des moteurs de direction assistée électrique

Le marché allemand des moteurs EPS devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la production croissante de véhicules électriques, les incitations gouvernementales en faveur des technologies écoénergétiques et la forte demande des consommateurs pour des systèmes de sécurité automobile avancés. Le solide écosystème d'ingénierie automobile allemand et l'accent mis sur l'innovation favorisent l'adoption généralisée des moteurs EPS. L'intégration des systèmes ADAS et des technologies de conduite automatisée contribue également à l'essor des moteurs EPS dans les véhicules particuliers et utilitaires.

Analyse du marché des moteurs de direction assistée électrique en Asie-Pacifique

Le marché des moteurs EPS en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par une production automobile soutenue, la hausse des revenus disponibles et la pénétration croissante des véhicules électriques et hybrides dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Le marché automobile de la région bénéficie de politiques gouvernementales favorisant les technologies économes en énergie et respectueuses des normes d'émissions. Par ailleurs, la production locale de composants EPS améliore leur accessibilité et leur prix, permettant ainsi une adoption plus large dans les véhicules particuliers, utilitaires et électriques.

Analyse du marché japonais des moteurs de direction assistée électrique

Le marché japonais des moteurs EPS devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à la priorité accordée par le pays à l'électrification des véhicules, aux technologies de direction compactes et performantes, et à la forte demande des consommateurs en matière de sécurité et de confort. Les constructeurs automobiles japonais intègrent des systèmes EPS dans les véhicules particuliers et utilitaires légers afin de respecter les normes d'économie de carburant et d'émissions. Par ailleurs, le développement des véhicules connectés et autonomes stimule davantage l'adoption des systèmes EPS sur le marché japonais.

Analyse du marché chinois des moteurs de direction assistée électrique

Le marché chinois des moteurs EPS a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2025, grâce à une production automobile importante, à l'expansion de la classe moyenne et à l'adoption croissante des véhicules électriques et hybrides. La Chine est l'un des plus grands marchés automobiles au monde, bénéficiant d'un soutien gouvernemental accru aux technologies économes en carburant et respectueuses des normes d'émissions. La production locale à grande échelle de composants EPS, associée à des prix compétitifs, permet une forte pénétration du marché, tant pour les voitures particulières que pour les véhicules utilitaires et les véhicules électriques.

part de marché des moteurs de direction assistée électrique

L'industrie des moteurs de direction assistée électrique est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• JTEKT Corporation (Japon)
• Nexteer Automotive (États-Unis)
• ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Melrose Industries PLC (Royaume-Uni)
• Tenneco Inc. (États-Unis)
• NSK Ltd (Japon)
• HYUNDAI MOBIS (Corée du Sud)
• thyssenkrupp AG (Allemagne)
• SHOWA CORPORATION (Japon)
• DENSO CORPORATION (Japon)
• BorgWarner Inc. (États-Unis)
• ZF Steering Gear (Inde) Limited (Inde)
• Renesas Electronics Corporation (Japon)
• Infineon Technologies AG (Allemagne)
• Mando Corp (Corée du Sud)
• Rane Holdings Limited (Inde)
• NIDEC CORPORATION (Japon)
• Société Mitsubishi Electric (Japon)
• Johnson Electric Holdings Limited (Hong Kong)

Dernières évolutions du marché mondial des moteurs de direction assistée électrique

• En mars 2024, BRP Inc. a finalisé l'acquisition des activités de Kongsberg Automotive à Shawinigan, au Canada. Cette acquisition, d'une valeur de 104 millions de livres sterling (110 millions de dollars), comprend une usine spécialisée dans la fabrication de capteurs, d'actionneurs, de systèmes de direction assistée électrique, de câblage électrique et de tableaux de bord pour véhicules sportifs et récréatifs. Cette initiative stratégique permet à BRP d'accroître ses capacités de production, d'enrichir son portefeuille technologique et de renforcer sa position sur le marché mondial des véhicules récréatifs. L'intégration des activités de Shawinigan devrait améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, favoriser l'innovation dans le domaine des composants automobiles et stimuler la croissance du marché en proposant des systèmes de pointe et de haute qualité répondant à la demande croissante des consommateurs.

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