Analyse du marché mondial des scooters électriques : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des scooters électriques ?

• La taille du marché mondial des scooters électriques était évaluée à 1,99 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  3,00 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision.
• L'élément le plus important de tout deux-roues électrique est sa batterie. Les performances, l'efficacité et le prix des deux-roues électriques dépendent de la batterie installée. Jusqu'en 2020, la plupart des scooters et motos électriques étaient équipés de batteries au plomb.
• Cependant, les fabricants de deux-roues se concentrent désormais sur le développement et l'installation de batteries lithium-ion plus performantes dans les nouveaux scooters et motos électriques afin de pallier les inconvénients des batteries plomb-acide. La croissance économique et la forte croissance démographique en Inde ont rendu impératif pour le pays d'améliorer ses moyens de transport.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des scooters électriques ?

• L'échange de batterie est une nouvelle technologie permettant aux propriétaires de véhicules électriques de remplacer leurs batteries déchargées par des batteries entièrement chargées. Cette innovation pourrait révolutionner le marché des véhicules électriques et améliorer le confort et la facilité de conduite sur de longues distances. L'échange automatique et manuel sont les deux principales méthodes utilisées pour l'échange de batterie.
• De plus, les stations de remplacement de batteries étant bien moins coûteuses à construire que les stations-service classiques, elles sont plus accessibles aux communautés qui, autrement, n'auraient pas accès à des options de ravitaillement. Cela pourrait avoir un impact significatif, notamment dans les zones rurales et les pays en développement où l'utilisation des véhicules électriques est en pleine expansion. Par ailleurs, le gouvernement met en place des politiques et des investissements pour le développement de stations de remplacement de batteries. Il s'agit d'un moteur majeur pour le marché.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des scooters électriques avec la plus grande part de revenus de 41 % en 2024, alimentée par l'urbanisation croissante, l'augmentation des revenus disponibles et un fort soutien gouvernemental à la mobilité durable.
• Le marché européen des scooters électriques devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 6,1 %, entre 2025 et 2032, principalement en raison des réglementations strictes en matière d'émissions, de la hausse des coûts du carburant et des incitations gouvernementales à l'adoption des véhicules électriques.
• Le segment des scooters/cyclomoteurs électriques a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 64,3 % en 2024, principalement grâce à leur prix abordable, leur conception compacte et leur adéquation aux déplacements urbains de courte distance.

Portée du rapport et segmentation du marché des scooters électriques     

Quelle est la tendance clé du marché des scooters électriques ?

Expérience utilisateur améliorée grâce à l'intégration de l'IA, de l'IoT et de la voix

• Une tendance notable qui façonne le marché mondial des trottinettes électriques est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA), de l'Internet des objets (IoT) et des assistants vocaux tels que Google Assistant, Amazon Alexa et Siri. Cela transforme les trottinettes en solutions de mobilité plus intelligentes et plus connectées.
  • Par exemple, NIU International a lancé des scooters équipés de tableaux de bord IoT qui se connectent aux smartphones et permettent aux utilisateurs d'utiliser des commandes vocales pour la navigation et le diagnostic du scooter. De même, Hero Electric, en Inde, teste des fonctionnalités de gestion de flotte basées sur l'IA pour les opérateurs de mobilité partagée.
• L'intégration de l'IA et de l'IoT permet des fonctionnalités telles que les alertes de maintenance prédictive, la gestion intelligente de la batterie et l'analyse des habitudes de conduite pour des performances optimisées. Les assistants vocaux améliorent le confort en proposant la navigation mains libres, les mises à jour de l'état du véhicule et les alertes antivol.
• La connectivité transparente des scooters avec des écosystèmes intelligents plus larges permet aux utilisateurs de relier leurs scooters à des applications mobiles et à des plateformes cloud, offrant un contrôle centralisé sur les données de conduite, les horaires de charge et même l'intégration avec l'infrastructure de la ville intelligente.
• Des entreprises telles que Yadea Technology Group développent des scooters basés sur l'IA qui s'adaptent au comportement du conducteur, fournissent des commandes vocales et offrent une optimisation d'itinéraire en temps réel.
• Cette tendance vers des scooters intelligents, connectés et conviviaux remodèle les attentes des consommateurs, stimulant la demande dans les secteurs des déplacements urbains et de la mobilité partagée.

Quels sont les principaux moteurs du marché des scooters électriques ?

• La demande croissante de solutions de mobilité durables et respectueuses de l'environnement, associée aux incitations gouvernementales pour l'adoption de véhicules électriques, est un moteur majeur du marché des scooters électriques.
  • Par exemple, en mars 2024, Okinawa Autotech (Inde) a annoncé un partenariat avec des fournisseurs d'infrastructures de remplacement de batteries afin d'accélérer l'adoption en réduisant l'anxiété liée à l'autonomie et les délais de recharge. De telles initiatives devraient stimuler l'expansion du marché.
• L'urbanisation croissante et la hausse des coûts du carburant incitent les consommateurs à abandonner les deux-roues traditionnels au profit des scooters électriques, qui offrent des coûts d'exploitation inférieurs, des émissions réduites et des fonctionnalités avancées telles que le suivi GPS et l'intégration des smartphones .
• La popularité croissante des services de mobilité électrique partagés, soutenue par des investissements dans les infrastructures de recharge, stimule encore l'adoption des scooters électriques, en particulier dans les régions urbaines densément peuplées.
• Des facteurs clés tels que les subventions gouvernementales, la préférence des consommateurs pour des déplacements quotidiens rentables et la disponibilité croissante de modèles avec une autonomie et des performances supérieures propulsent la croissance du marché dans le monde entier.

Quel facteur freine la croissance du marché des scooters électriques ?

• Les préoccupations liées aux batteries, notamment l'autonomie limitée, le temps de charge et les risques pour la sécurité, demeurent des défis majeurs pour le marché des trottinettes électriques. La dépendance aux batteries lithium-ion expose les trottinettes à des problèmes de surchauffe, de dégradation et à des coûts de remplacement élevés.
  • Par exemple, plusieurs incendies signalés en Inde entre 2022 et 2023 ont soulevé des inquiétudes en matière de sécurité, rendant certains consommateurs hésitants à adopter des scooters électriques malgré les subventions gouvernementales.
• Pour relever ces défis, il est nécessaire de progresser dans les domaines des batteries à semi-conducteurs, des systèmes de gestion thermique et des technologies de charge rapide. Des entreprises comme Gogoro (Taïwan) privilégient les stations d'échange de batteries comme solution alternative pour surmonter les obstacles à la recharge.
• De plus, les coûts d'achat initiaux élevés par rapport aux deux-roues conventionnels demeurent un obstacle pour les marchés sensibles aux prix. Bien que les coûts d'exploitation soient inférieurs, l'investissement initial limite l'adoption dans les régions en développement.
• Surmonter ces obstacles grâce à l’innovation technologique, à des normes de sécurité améliorées et à des options de financement abordables sera crucial pour une pénétration durable du marché et la confiance des consommateurs dans le secteur.

Comment le marché des scooters électriques est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du véhicule, de la batterie, de la tension, de l’utilisation et de la forme.

• En véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché des scooters électriques est segmenté en deux catégories : les scooters/cyclomoteurs électriques et les motos électriques. Le segment des scooters/cyclomoteurs électriques a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (64,3 %) en 2024, principalement grâce à leur prix abordable, leur compacité et leur adéquation aux trajets urbains courts. Ces véhicules sont particulièrement appréciés des jeunes usagers et des services de livraison en raison de leur faible coût d'exploitation et de leur maniabilité dans les environnements urbains congestionnés. Les subventions gouvernementales et les initiatives d'électrification urbaine favorisent leur adoption.

Le segment des motos électriques devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour les deux-roues électriques hautes performances, leur autonomie accrue et leurs batteries de pointe. Les constructeurs lancent des modèles haut de gamme dotés d'une meilleure accélération et de fonctionnalités de connectivité intelligentes, ciblant les consommateurs soucieux de l'environnement et recherchant des performances comparables à celles des motos conventionnelles.

• Par batterie

Le marché des trottinettes électriques est segmenté en fonction du type de batterie : plomb-acide et lithium-ion. En 2024, le segment des batteries lithium-ion représentait la plus grande part de marché, avec 72,1 %, grâce à sa densité énergétique plus élevée, son temps de charge plus rapide et sa durée de vie plus longue que les batteries plomb-acide. Leur légèreté et leur compatibilité avec les trottinettes électriques modernes font des batteries lithium-ion le choix privilégié des fabricants et des consommateurs. L'augmentation des investissements en R&D et la baisse du coût des batteries renforcent encore cette domination.

Le segment des batteries au plomb devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son coût initial plus faible et à sa disponibilité. Cependant, le durcissement des réglementations environnementales et la demande des consommateurs pour des performances plus durables favorisent une transition progressive vers le Li-ion. Cette tendance témoigne de la suprématie durable du Li-ion, tandis que le plomb reste une option pour les modèles d'entrée de gamme dans les économies émergentes.

• Par tension

En fonction de la tension, le marché des scooters électriques est segmenté en 36 V, 48 V, 60 V, 72 V et plus de 72 V. Le segment 48 V détenait la plus grande part de marché, avec 38,6 % en 2024, grâce à son équilibre optimal entre performances, efficacité et accessibilité. Ces scooters offrent une vitesse et une autonomie suffisantes pour les déplacements urbains quotidiens, ce qui les rend très populaires dans les économies développées et en développement.

Les segments 60 V et 72 V devraient connaître une croissance rapide, notamment en raison de la demande croissante de motos électriques rapides et à grande autonomie. Les scooters de plus de 72 V, bien que de niche, gagnent en popularité dans la catégorie des performances haut de gamme, avec l'arrivée de modèles avancés sur le marché. Les scooters 36 V continuent de s'adresser aux utilisateurs débutants ayant des besoins de vitesse plus faibles, mais perdent progressivement du terrain en raison de leurs performances limitées. La transition continue vers des modèles à tension plus élevée souligne la préférence des consommateurs pour une autonomie et une efficacité accrues dans les solutions de mobilité électrique.

• Par utilisation de la technologie

En fonction de l'utilisation technologique, le marché des trottinettes électriques est segmenté en deux catégories : les véhicules privés et les véhicules utilitaires. Le segment privé dominait le marché avec une part de 69,4 % en 2024, porté par la popularité croissante des trottinettes électriques auprès des particuliers pour leur mobilité urbaine, leur accessibilité et leur respect de l'environnement. La hausse du prix du carburant et la congestion urbaine ont fait des trottinettes électriques privées une solution de transport courante, notamment pour les étudiants et les jeunes actifs. Les subventions gouvernementales et les incitations fiscales à l'adoption des véhicules électriques personnels renforcent encore cette domination.

Le segment commercial devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, les entreprises de logistique, les plateformes de livraison de repas et les services de covoiturage déployant de plus en plus de deux-roues électriques pour réduire leurs coûts opérationnels et atteindre leurs objectifs de développement durable. Les programmes de trottinettes électriques partagées dans les villes du monde entier stimulent également l'adoption commerciale, reflétant la tendance croissante des entreprises à adopter la mobilité électrique pour la connectivité du dernier kilomètre.

• Par formulaire

Sur la base de leur forme, le marché des trottinettes électriques est segmenté en deux catégories : pliables et dépliables. Le segment des modèles dépliables a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 76,2 %, principalement grâce à leur conception robuste, leurs performances supérieures et leur meilleure adéquation aux déplacements quotidiens. Ces trottinettes offrent généralement une plus grande capacité de batterie, des cadres plus robustes et une plus grande stabilité, ce qui en fait le choix privilégié des utilisateurs réguliers et de longue durée.

Le segment des scooters pliables devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'urbanisation croissante, les contraintes d'espace et la demande de solutions de mobilité portables. Les scooters électriques pliables séduisent les usagers des bureaux et les citadins qui recherchent des véhicules légers et faciles à ranger pour leurs déplacements du dernier kilomètre. Leur adoption croissante dans les flottes de mobilité partagée et leur intégration aux réseaux de transports en commun renforcent encore leur pénétration du marché. Cela indique que si les scooters pliables dominent actuellement, les scooters pliables gagnent rapidement du terrain en milieu urbain.

Quelle région détient la plus grande part du marché des scooters électriques ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des scooters électriques avec la plus grande part de revenus de 41 % en 2024, alimentée par l'urbanisation croissante, l'augmentation des revenus disponibles et un fort soutien gouvernemental à la mobilité durable.
• La région bénéficie de la présence de fabricants de premier plan, de l'adoption rapide de solutions de mobilité électrique et d'une disponibilité de produits rentables, ce qui rend les scooters électriques très accessibles à la population de masse.
• En outre, l’accent croissant mis sur la réduction des émissions de carbone et l’intégration de scooters intelligents compatibles IoT renforcent encore la croissance du marché des applications de mobilité résidentielle et commerciale.

Aperçu du marché chinois des scooters électriques

Le marché chinois des trottinettes électriques a conquis la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique en 2024, porté par une urbanisation rapide, d'importantes subventions gouvernementales pour l'adoption des véhicules électriques et une production nationale robuste. Les modèles abordables proposés par les acteurs locaux, associés à l'adoption croissante des plateformes de trottinettes électriques partagées en milieu urbain, continuent de stimuler la croissance du marché. De plus, la volonté du pays de se tourner vers les villes intelligentes et les transports durables assure une croissance constante de la demande.

Aperçu du marché indien des scooters électriques

Le marché indien des scooters électriques devrait connaître une forte expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que les subventions FAME II et la hausse des prix des carburants, qui encouragent les consommateurs à se tourner vers la mobilité électrique. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de recharge, conjuguée à la forte demande des villes de premier et de deuxième rang, accélère l'adoption de ce type de véhicule. L'arrivée de start-ups et de marques mondiales intensifie encore la concurrence sur le marché indien.

Aperçu du marché japonais des scooters électriques

Le marché japonais des trottinettes électriques connaît une forte croissance grâce à son environnement technologique, à l'importance accordée aux solutions écologiques et à la préférence pour une mobilité urbaine compacte. Les consommateurs adoptent de plus en plus les trottinettes électriques connectées dotées de fonctionnalités IoT, tandis que le vieillissement de la population stimule la demande de moyens de transport pratiques et faciles d'utilisation. L'intégration des trottinettes électriques aux initiatives de villes intelligentes contribue également à l'expansion du marché.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des scooters électriques ?

Le marché européen des trottinettes électriques devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 6,1 % entre 2025 et 2032, principalement portée par des réglementations strictes en matière d'émissions, la hausse des prix du carburant et les mesures gouvernementales incitatives à l'adoption des véhicules électriques. L'urbanisation rapide de la région, l'accent mis sur la mobilité durable et les investissements croissants dans les infrastructures de recharge favorisent une demande accrue de trottinettes électriques.

Aperçu du marché allemand des scooters électriques

Le marché allemand des trottinettes électriques connaît une croissance constante, soutenu par les politiques gouvernementales fortes en matière de véhicules électriques, la sensibilisation croissante des consommateurs au développement durable et l'intégration des trottinettes électriques dans les transports publics. L'écosystème allemand, axé sur l'innovation et la préférence pour les solutions éco-responsables, stimulent leur adoption.

Aperçu du marché britannique des scooters électriques

Le marché britannique des trottinettes électriques connaît une adoption croissante, portée par les autorisations réglementaires pour les essais de trottinettes électriques et la tendance croissante à la mobilité partagée. Les préoccupations environnementales croissantes, combinées à une solide infrastructure de vente au détail et de commerce électronique, favorisent une adoption plus rapide par les consommateurs.

Aperçu du marché français des scooters électriques

Le marché français des trottinettes électriques connaît une croissance notable, portée par l'accent mis sur la réduction des émissions des véhicules et la popularité des solutions de micro-mobilité en centre-ville. Les subventions publiques et l'intégration des trottinettes électriques dans les stratégies de connectivité du dernier kilomètre stimulent encore la demande.

Quelles sont les principales entreprises du marché des scooters électriques ?

L'industrie des scooters électriques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Yadea Technology Group Co., Ltd. (Chine)
• Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd. (Chine)
• NIU International (Chine)
• Hero Electric (Inde)
• Okinawa Autotech International Private Limited (Inde)
• AllCell Technologies LLC (États-Unis)
• BMW Motorrad International (Allemagne)
• BOXX Corp. (États-Unis)
• Gogoro, Inc. (Taïwan)
• Green Energy Motors Corp. (États-Unis)
• Greenwit Technologies Inc. (États-Unis)
• Honda Motor Co. Ltd. (Japon)
• KTM AG (Autriche)
• Mahindra GenZe (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des scooters électriques ?

• En janvier 2024, Riley Scooter, entreprise basée à Cambridge, a annoncé son intention de lancer la trottinette électrique RS3, une trottinette électrique entièrement pliable, aux États-Unis lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas. Cette initiative témoigne de la volonté de la marque de développer sa présence à l'international.
• En décembre 2023, Gogoro, une entreprise taïwanaise, a lancé le Gogoro CrossOver GX250, un scooter électrique fabriqué en Inde et adapté aux besoins des utilisateurs locaux. Cette initiative reflète la stratégie de l'entreprise visant à renforcer sa présence sur le marché indien des scooters électriques, en pleine expansion.
• En septembre 2023, Bird, acteur majeur de la micromobilité électrique, a acquis Spin, une société de location de trottinettes et de vélos électriques, pour 19 millions de dollars. Cette acquisition souligne la volonté de Bird de consolider sa position sur le marché et de réduire la pression concurrentielle.
• En janvier 2023, Yadea Group (Chine) a dévoilé le Yadea Keeness VFD au Consumer Electronics Show de Las Vegas. Ce moteur haute performance de 10 kW permet d'atteindre une vitesse de pointe de 100 km/h et d'accélérer de 0 à 50 km/h en seulement 4 secondes. Ce lancement a renforcé la position de Yadea en tant qu'innovateur mondial dans le domaine des scooters électriques hautes performances.

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