Analyse du marché mondial des camions électriques : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des camions électriques

• La taille du marché mondial des camions électriques était évaluée à 39,01 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  235,69 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 25,21 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'adoption croissante des véhicules électriques, les progrès de la technologie des batteries et les politiques gouvernementales de soutien en faveur du transport durable.
• La demande croissante de solutions logistiques respectueuses de l'environnement et les économies de coûts sur le carburant et l'entretien accélèrent encore l'adoption de camions électriques dans divers secteurs.

Analyse du marché des camions électriques

• Les camions électriques, alimentés par des batteries électriques ou des piles à combustible, deviennent des composants essentiels des systèmes de transport modernes en raison de leurs capacités zéro émission, de leurs coûts d'exploitation réduits et de leur intégration avec des plateformes logistiques intelligentes.
• La forte demande de camions électriques est alimentée par des préoccupations environnementales croissantes, des réglementations plus strictes en matière d'émissions et l'expansion du commerce électronique nécessitant des solutions de livraison efficaces sur le dernier kilomètre.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des camions électriques avec la plus grande part de revenus de 38,1 % en 2024, grâce à l'adoption précoce des technologies des véhicules électriques, aux incitations gouvernementales substantielles et à la présence de fabricants de premier plan.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des investissements dans les infrastructures de véhicules électriques et de la demande croissante de solutions de transport durables dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment des camions électriques légers a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 64,0 % en 2024, grâce à leur adoption généralisée dans les applications de livraison et de logistique urbaines.

Portée du rapport et segmentation du marché des camions électriques       

Tendances du marché des camions électriques

Intégration croissante des technologies de batteries avancées et des systèmes autonomes

• Le marché mondial des camions électriques connaît une tendance significative vers l'intégration de technologies de batteries avancées, telles que les batteries lithium-fer-phosphate (LFP) et à semi-conducteurs, aux côtés de systèmes de conduite autonome.
• Ces technologies permettent d'améliorer l'efficacité énergétique, d'étendre l'autonomie et d'améliorer les fonctions de sécurité, offrant ainsi des informations plus approfondies sur les performances des véhicules et l'efficacité opérationnelle.
• Les systèmes de batterie avancés permettent une charge plus rapide et des autonomies plus longues, rendant les camions électriques plus viables pour le transport longue distance et les applications lourdes.
  • Par exemple, des entreprises comme Volvo et Daimler développent des camions électriques dotés de fonctionnalités autonomes, telles que des systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS), pour optimiser les itinéraires et réduire la fatigue du conducteur, tandis que le Semi de Tesla intègre des capacités semi-autonomes pour une logistique améliorée.
• Cette tendance renforce l’attrait des camions électriques pour les opérateurs de flottes, en particulier dans les services de livraison et de distribution du dernier kilomètre, en réduisant les coûts opérationnels et en améliorant la durabilité.
• Les systèmes autonomes analysent les données en temps réel sur le trafic, la charge utile et l'état de la batterie, permettant une maintenance prédictive et une gestion optimisée de la flotte

Dynamique du marché des camions électriques

Conducteur

Demande croissante de transports durables et réglementations strictes en matière d'émissions

• L'importance croissante accordée à la durabilité et à la réduction des émissions de carbone à l'échelle mondiale est un moteur majeur du marché des camions électriques, avec une demande croissante dans des applications telles que la livraison du dernier kilomètre, le transport longue distance, les services de collecte des déchets, les services sur le terrain et les services de distribution.
• Les camions électriques n'émettent aucune émission de gaz d'échappement, conformément aux mandats gouvernementaux, tels que l'exigence de l'EPA américaine selon laquelle 60 % des nouveaux camions de livraison urbains doivent être électriques d'ici 2032 et l'objectif de l'UE de réduire les émissions de CO2 des véhicules lourds de 45 % d'ici 2030.
• La prolifération des infrastructures de recharge, soutenue par des incitations gouvernementales et des investissements privés, permet une adoption plus large des camions électriques, en particulier en Amérique du Nord, la région dominante.
• Le développement des technologies 5G et IoT facilite la transmission de données en temps réel, améliorant les applications télématiques pour la surveillance de flotte, l'optimisation des itinéraires et les diagnostics à distance.
• Les grands constructeurs automobiles, tels que BYD, AB Volvo et Daimler, proposent de plus en plus de modèles de camions électriques, notamment des variantes légères, moyennes et lourdes, pour répondre à diverses demandes d'utilisation finale et se conformer aux réglementations environnementales.

Retenue/Défi

Coûts initiaux élevés et limitations d'infrastructure

• Les coûts initiaux élevés des camions électriques, y compris les systèmes de batterie avancés et le matériel spécialisé, restent un obstacle important à l'adoption, en particulier pour les petites et moyennes entreprises des marchés émergents.
• L'intégration de camions électriques dans les flottes existantes nécessite des mises à niveau coûteuses, telles que la modernisation des stations de recharge et l'adaptation des installations de maintenance, qui peuvent être complexes et gourmandes en ressources.
• En outre, la disponibilité limitée des infrastructures de recharge, en particulier pour le transport longue distance, constitue un défi, notamment dans les régions où les réseaux sont sous-développés.
• Les préoccupations en matière de sécurité des données et de confidentialité liées aux systèmes télématiques et autonomes, qui collectent des données sensibles sur les véhicules et les opérations, soulèvent des questions concernant les violations potentielles et la conformité aux différentes réglementations régionales, telles que le RGPD en Europe.
• Ces facteurs peuvent décourager l’adoption, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts ou dans les régions où la réglementation en matière de confidentialité des données est stricte, ce qui peut ralentir la croissance du marché malgré l’expansion rapide en Asie-Pacifique, la région à la croissance la plus rapide.

Portée du marché des camions électriques

Le marché est segmenté en fonction du type de produit et de l’utilisation finale.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché mondial des camions électriques se segmente en camions électriques légers, camions électriques de taille moyenne et camions électriques lourds. En 2023, le segment des camions électriques légers détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit environ 45 %, grâce à leur utilisation généralisée dans les livraisons urbaines et la logistique du dernier kilomètre, grâce à leur maniabilité, leurs émissions nulles et leurs faibles coûts d'exploitation. Ce segment bénéficie de la croissance rapide du e-commerce et du développement des infrastructures urbaines.

Le segment des camions électriques de taille moyenne devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, avec un TCAC d'environ 39 % de 2025 à 2032. Cette croissance est alimentée par l'adoption croissante dans la logistique urbaine, les applications municipales et les secteurs commerciaux nécessitant de solides capacités de distribution régionale.

• Par Propulsion Outlook

Sur la base des perspectives de propulsion, le marché mondial des camions électriques est segmenté en véhicules électriques à batterie (VEB), véhicules hybrides rechargeables (VHR) et véhicules électriques hybrides (VEH). En 2024, les VEB dominaient le marché avec une part de marché d'environ 73 %, grâce aux progrès technologiques des batteries, à la baisse des coûts et aux politiques gouvernementales favorables aux véhicules zéro émission, notamment en Chine et en Europe.

Le segment des PHEV devrait croître à un TCAC de 21,6 % entre 2025 et 2032, en raison de sa polyvalence dans la combinaison de l'énergie électrique pour les livraisons urbaines à courte distance avec l'essence ou le diesel pour les distances plus longues, ce qui le rend adapté aux régions disposant d'infrastructures de recharge limitées .

• Perspectives de gamme de véhicules

En termes d'autonomie, le marché mondial des camions électriques est segmenté en trois catégories : jusqu'à 480 km, entre 480 et 965 km et plus de 965 km. Le segment des camions électriques de 480 à 965 km détenait la plus grande part de marché en 2024, avec 41,5 %, grâce à son équilibre optimal entre autonomie, coût et efficacité opérationnelle, ce qui le rend idéal pour le transport de marchandises régional et longue distance.

Le segment des plus de 600 miles devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 16,2 % de 2025 à 2032, alimenté par la demande croissante de solutions de transport routier longue distance et les progrès de la technologie des batteries qui réduisent les coûts et améliorent l'infrastructure de charge, répondant ainsi à l'anxiété liée à l'autonomie des opérateurs de flotte.

• Par Application Outlook

En termes d'applications, le marché mondial des camions électriques est segmenté entre la logistique et la livraison, la construction et la gestion des déchets, entre autres. Ce segment détenait la plus grande part de marché en 2024, avec 55,6 %, grâce à la demande croissante de solutions de transport écologiques et économiques dans le secteur de la logistique, notamment pour les livraisons du dernier kilomètre, dans un contexte d'essor du e-commerce.

Le segment de la gestion des déchets devrait connaître le TCAC le plus rapide de 19,2 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de camions électriques dans les zones urbaines pour minimiser l'impact environnemental et se conformer aux réglementations strictes en matière d'émissions.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché mondial des camions électriques se segmente en deux catégories : la livraison du dernier kilomètre, le transport longue distance, les services de collecte des déchets, les services sur le terrain et la distribution. Le segment de la livraison du dernier kilomètre dominera avec une part de marché d'environ 40 % en 2024, porté par le besoin croissant de solutions de livraison urbaine durables et la capacité des camions électriques à fonctionner silencieusement et efficacement dans les zones sensibles au bruit et encombrées.

Le segment du transport longue distance devrait connaître une croissance rapide avec un TCAC d'environ 20 % entre 2025 et 2032, alimentée par les progrès de la technologie des batteries, l'expansion des infrastructures de recharge et la demande croissante de solutions de fret durables pour atteindre les objectifs de décarbonisation.

Analyse régionale du marché des camions électriques

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des camions électriques avec la plus grande part de revenus de 38,1 % en 2024, grâce à l'adoption précoce des technologies des véhicules électriques, aux incitations gouvernementales substantielles et à la présence de fabricants de premier plan.
• Les consommateurs privilégient les camions électriques en raison de leurs faibles coûts d'exploitation, de leurs émissions nulles et de leurs performances améliorées, en particulier dans les régions bénéficiant de fortes incitations gouvernementales et d'une conscience environnementale.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie des batteries, telles que les batteries lithium-fer-phosphate et nickel-manganèse-cobalt, ainsi que par leur adoption croissante dans les segments OEM et du marché secondaire.

Aperçu du marché américain des camions électriques

Le marché américain des serrures connectées a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 81,9 %, grâce à une forte demande sur le marché des pièces détachées et à la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages environnementaux et aux économies de coûts. La tendance à l'électrification des flottes et les mesures réglementaires incitatives, telles que l'obligation californienne « Advanced Clean Trucks » (ACT), stimulent encore l'expansion du marché. L'intégration croissante des camions électriques dans la logistique et la livraison par les constructeurs automobiles complète les ventes sur le marché des pièces détachées, créant ainsi un écosystème de produits diversifié.

Aperçu du marché européen des camions électriques

Le marché européen des camions électriques devrait connaître une croissance significative, soutenue par des normes strictes en matière d'émissions de CO2 et par l'accent mis sur le transport durable. Les consommateurs recherchent des camions électriques zéro émission et performants, tout en répondant aux besoins urbains et longue distance. Cette croissance est marquée tant par l'intégration de nouveaux véhicules que par les projets de modernisation, des pays comme l'Allemagne et la France affichant une forte croissance grâce aux politiques environnementales et aux exigences de logistique urbaine.

Aperçu du marché britannique des camions électriques

Le marché britannique des camions électriques devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande de véhicules zéro émission pour la logistique urbaine et périurbaine. L'intérêt croissant pour le développement durable et la sensibilisation croissante aux économies réalisées grâce à la baisse des coûts de carburant et d'entretien encouragent l'adoption de ces véhicules. L'évolution de la réglementation, comme la volonté du Royaume-Uni de promouvoir le transport de marchandises à zéro émission nette, influence les choix des consommateurs, en conciliant performance et conformité.

Aperçu du marché allemand des camions électriques

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché des camions électriques, grâce à son secteur automobile de pointe et à l'importance accordée par les consommateurs au développement durable et à l'efficacité énergétique. Les consommateurs allemands privilégient les camions électriques à la pointe de la technologie, qui réduisent les émissions de carbone et contribuent à la baisse des coûts d'exploitation. L'intégration de ces camions dans les flottes premium et les options de rechange soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des camions électriques en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par l'expansion de la production automobile et la demande croissante de transports écologiques dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante à la réduction des émissions, à la rentabilité et aux performances des véhicules stimule la demande. Les initiatives gouvernementales, telles que l'obligation chinoise relative aux véhicules à énergie nouvelle (NEV) et le programme indien FAME, encouragent davantage l'utilisation de camions électriques avancés.

Aperçu du marché japonais des camions électriques

Le marché japonais des camions électriques devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des camions électriques de haute qualité et à la pointe de la technologie, qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la durabilité. La présence de grands constructeurs automobiles et l'intégration de camions électriques dans les véhicules OEM accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour l'électrification du marché secondaire contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des camions électriques

La Chine détient la plus grande part du marché des camions électriques en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une motorisation croissante et une demande croissante de solutions de transport durables. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée à la mobilité intelligente favorisent l'adoption de camions électriques de pointe. De solides capacités de production nationales, portées par des entreprises comme BYD et Dongfeng, ainsi que des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché des camions électriques

L'industrie des camions électriques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Tesla (États-Unis)
• Rivian (États-Unis)
• BYD (Chine)
• Daimler Truck (Allemagne)
• Volvo Trucks (Suède)
• Nikola Corporation (États-Unis)
• Workhorse Group (États-Unis)
• Xos Trucks (États-Unis)
• Scania (Suède)
• MAN Truck & Bus (Allemagne)
• Dongfeng Motor (Chine)
• Hino Motors (Japon)
• Isuzu Motors (Japon)
• PACCAR (États-Unis)
• Navistar (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des camions électriques ?

• En juillet 2025, Isuzu Motors et le groupe Volvo ont élargi leur alliance stratégique de long terme afin de développer conjointement une plateforme unifiée pour les camions mi-lourds, ciblant le Japon et les marchés asiatiques plus larges. S'appuyant sur leur partenariat initial de 2020, ce nouvel accord s'étend sur au moins 20 ans et prévoit la fourniture continue par Volvo de composants clés, notamment de groupes motopropulseurs, ainsi qu'un support technique complet en matière de développement et d'assurance qualité. Cette collaboration vise à optimiser l'efficacité industrielle, à renforcer les systèmes de support client et à fournir des véhicules utilitaires durables et performants, adaptés aux besoins logistiques régionaux.
• En mai 2025, le constructeur suédois de camions Scania a annoncé son intention d'investir 2 milliards de dollars dans une nouvelle usine de production à Rugao, en Chine, créant ainsi son troisième site de production mondial. Prévue pour entrer en service en octobre 2025, l'usine aura une capacité annuelle de 50 000 véhicules. Cette expansion stratégique vise à renforcer la présence de Scania en Asie, à réduire les délais de livraison et à exploiter les technologies locales de nouvelle génération, telles que les transmissions zéro émission et la connectivité intelligente. L'usine de Rugao est conçue pour être neutre en carbone, alimentée au biogaz et aux énergies renouvelables, conformément aux objectifs de développement durable de Scania.
• En janvier 2025, Aramex, leader mondial de la logistique, a lancé sa première flotte commerciale de camions électriques aux Émirats arabes unis, marquant ainsi une étape majeure vers le transport durable. En partenariat avec Admiral Mobility, cette initiative comprend des camions électriques Farizon de huit tonnes, équipés de batteries de 162 kWh, certifiés pour des opérations aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Conçu pour le secteur pétrolier et gazier, ce déploiement s'inscrit dans l'objectif d'Aramex d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'initiatives plus larges, notamment en matière de vélos électriques, de fourgonnettes électriques et d'investissements dans les énergies renouvelables.
• En juin 2024, Scania a lancé Erinion, une entreprise de solutions de recharge dédiée à la recharge de véhicules électriques privés et semi-publics. Erinion vise à installer 40 000 points de recharge sur les sites de ses clients en Europe d'ici 2030, contribuant ainsi à l'objectif de Scania d'électrifier 50 % de ses ventes européennes. L'entreprise proposera des solutions de recharge en dépôt et à destination, adaptées aux opérations de flotte, avec des avantages tels que des coûts énergétiques prévisibles, une disponibilité accrue et des modèles de service modulaires. L'approche d'Erinion, indépendante de toute marque, garantit la compatibilité entre tous les types de véhicules, renforçant ainsi l'engagement de Scania en faveur du transport durable et du leadership en matière de mobilité électrique.
• En mai 2024, BYD a présenté son tout premier pick-up, le BYD SHARK, lors d'un lancement mondial au Mexique. Contrairement aux premières informations, le SHARK est un hybride rechargeable (PHEV), et non un véhicule entièrement électrique. Il est équipé d'un moteur essence turbocompressé de 1,5 litre associé à deux moteurs électriques, développant 435 chevaux et une autonomie combinée de plus de 800 km, dont 100 km en mode tout électrique. Conçu pour les livraisons urbaines et les utilitaires légers, il est compatible avec la recharge rapide, atteignant 80 % de sa charge en environ 30 minutes, et offre une charge utile de 835 kg et une capacité de remorquage de 2 500 kg.

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