Analyse du marché mondial des systèmes de sécurité électronique : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des systèmes de sécurité électronique

• La taille du marché mondial des systèmes de sécurité électronique était évaluée à 8,20 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  19,59 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’adoption croissante et les progrès technologiques des appareils domestiques connectés et de la technologie de la maison intelligente, ce qui conduit à une numérisation accrue dans les environnements résidentiels et commerciaux.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des solutions de sécurité sécurisées, conviviales et intégrées pour les maisons et les entreprises fait des systèmes de sécurité électroniques le système de contrôle d'accès moderne de choix.

Analyse du marché des systèmes de sécurité électronique

• Les systèmes de sécurité électroniques, qui assurent le contrôle d'accès électronique ou numérique des portes, portails et points d'entrée, deviennent des composants essentiels des systèmes de sécurité résidentiels, commerciaux et industriels modernes. Leur attrait réside dans leur confort d'utilisation accru, leur gestion à distance, leur intégration biométrique et leur compatibilité parfaite avec les écosystèmes intelligents tels que l'IoT, les assistants vocaux et les plateformes cloud.
• La demande croissante est fortement motivée par la pénétration accrue de la maison intelligente, les préoccupations croissantes en matière de sécurité et le passage vers des mécanismes d'entrée sans contact et sans clé qui améliorent à la fois l'accessibilité et la sécurité des utilisateurs.
• L'Amérique du Nord domine le marché mondial des systèmes de sécurité électronique, représentant 40,01 % du chiffre d'affaires total en 2024, grâce à l'adoption précoce des technologies intelligentes, à des revenus disponibles élevés et à un écosystème dynamique d'innovation en matière de domotique et de sécurité. Aux États-Unis, le marché connaît une croissance rapide grâce à la popularité croissante des systèmes de sécurité électronique basés sur l'IA et connectés au cloud dans les immeubles d'habitation, les bureaux et les commerces.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision (2025-2032), portée par une urbanisation rapide, la hausse des revenus de la classe moyenne et la numérisation croissante des infrastructures de sécurité dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Les collectivités locales et les promoteurs privés investissent également massivement dans des projets de villes intelligentes intégrant des systèmes de sécurité avancés.
• Le segment du matériel domine le marché des systèmes de sécurité électronique avec une part de marché de 43,2 % en 2024, principalement grâce à la robustesse, la fiabilité et la compatibilité des dispositifs d'accès physique tels que les serrures électroniques, les claviers, les scanners biométriques et les unités d'accès RFID. Le matériel reste un élément clé des installations de sécurité grâce à sa facilité de mise à niveau et à la confiance des utilisateurs dans les dispositifs physiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes de sécurité électronique    

Tendances du marché des systèmes de sécurité électronique

« Commodité améliorée grâce à l'intégration de l'IA et de la voix »

• Une tendance clé qui façonne le marché mondial des systèmes de sécurité électronique est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies d'assistant vocal (Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit), permettant aux utilisateurs de gérer le contrôle d'accès avec plus de commodité, de personnalisation et d'automatisation.
• En janvier 2024, August Home a étendu les capacités de sa serrure intelligente Wi-Fi pour inclure une intégration plus approfondie avec Alexa, Siri et Google Assistant, permettant des commandes vocales pour le verrouillage/déverrouillage et des alertes d'activité en temps réel via des applications mobiles.
• De même, Level Lock+, lancé en partenariat avec Apple fin 2023, est compatible avec Apple HomeKit et Siri, et prend en charge la fonctionnalité Home Key, permettant aux utilisateurs de déverrouiller les portes à l'aide d'iPhones ou d'Apple Watch d'un simple toucher.
• Les systèmes de sécurité électronique optimisés par l'IA, comme l'Ultraloq U-Bolt Pro WiFi, utilisent des algorithmes d'apprentissage adaptatif pour améliorer la précision de la reconnaissance des empreintes digitales et générer des alertes comportementales. Ces fonctionnalités sont de plus en plus importantes dans les environnements résidentiels et commerciaux multilocataires.
• Cette tendance influence également le développement de nouveaux produits, tels que les serrures intelligentes alimentées par l'IA de WELOCK, lancées en décembre 2023, qui prennent en charge le déverrouillage automatique en fonction de la proximité et offrent une compatibilité avec l'assistant vocal intégré.
• Dans l’ensemble, la commande vocale, l’automatisation prédictive et l’intégration de l’écosystème de la maison intelligente deviennent des attentes de base pour les systèmes de sécurité électronique modernes, remodelant le comportement des consommateurs et la différenciation concurrentielle sur le marché.

Dynamique du marché des systèmes de sécurité électronique

Conducteur

« Besoin croissant en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité et de l'adoption de la maison intelligente »

• L’augmentation mondiale des taux de criminalité et la sensibilisation croissante aux solutions de sécurité numérique à domicile alimentent la demande de systèmes de sécurité électroniques, d’autant plus que les maisons intelligentes deviennent plus courantes.
• En avril 2024, Onity, Inc. (une filiale de Honeywell International, Inc.) a dévoilé des améliorations à son système de contrôle d'accès basé sur Passport IoT, en introduisant de nouveaux capteurs intelligents pour renforcer les applications de libre-entreposage et de sécurité résidentielle.
• À mesure que les appareils domestiques intelligents deviennent plus accessibles, les systèmes de sécurité électroniques offrant un accès à distance, une surveillance en temps réel, un historique des activités et un accès utilisateur personnalisable deviennent un élément essentiel de l'infrastructure de sécurité dans les bâtiments neufs et rénovés.
• Des marques comme Yale, Schlage et Wyze ont lancé de nouveaux modèles (par exemple, Yale Assure Lock 2 en 2023) qui prennent en charge l'accès par smartphone, les codes d'accès temporaires et les fonctionnalités de géorepérage, tous conçus pour rendre les systèmes de sécurité électroniques plus flexibles et centrés sur l'utilisateur.
• La commodité de l’entrée sans clé, ainsi que l’intégration dans des plateformes telles que SmartThings, Apple Home et Google Home, ont encore accéléré la préférence des consommateurs pour les serrures électroniques, en particulier dans les ménages urbains et les propriétés locatives.
• Les tendances du bricolage et la confiance croissante des consommateurs dans la gestion de la technologie domestique élargissent le marché même dans les régions à revenu moyen, réduisant ainsi la dépendance aux installations professionnelles.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la cybersécurité et les coûts initiaux élevés »

• Les vulnérabilités en matière de cybersécurité de l'IoT et des appareils intelligents constituent un obstacle majeur à l'adoption généralisée des systèmes de sécurité électronique. Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par les risques de violation de données et d'accès non autorisés.
• Par exemple, une étude de 2023 réalisée par Consumer Reports a mis en évidence plusieurs vulnérabilités dans les serrures intelligentes populaires, notamment des problèmes de mot de passe par défaut et un cryptage faible, suscitant des discussions autour de la nécessité de protocoles de sécurité IoT standardisés.
• En réponse, des entreprises comme August Home et Level Home commercialisent leur utilisation du cryptage AES-128, de l’authentification à deux facteurs et de l’architecture sécurisée basée sur le cloud pour rassurer les utilisateurs sur la protection des données.
• Un autre défi majeur réside dans le coût. Les systèmes de sécurité électronique avancés dotés de lecteurs biométriques, de caméras intégrées ou de fonctions d'intégration à distance peuvent coûter entre 250 et 400 dollars, ce qui peut décourager leur adoption sur les marchés sensibles aux prix.
• Bien que des alternatives moins coûteuses (par exemple, Wyze Lock Bolt, dont le prix est inférieur à 100 $) arrivent sur le marché, elles compromettent souvent les fonctionnalités premium, ce qui conduit à des niveaux d'adoption variés en fonction des revenus et des connaissances technologiques régionales.
• Pour contrer cela, les marques explorent des voies de mise à niveau modulaires, un accès par abonnement à des fonctionnalités premium et des actions de sensibilisation pour améliorer la compréhension de la cybersécurité parmi les utilisateurs.

Portée du marché des systèmes de sécurité électronique

Le marché est segmenté en fonction du composant, du type de système, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par composant

Le segment du matériel informatique détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce au déploiement généralisé de serrures, capteurs, caméras et dispositifs d'accès intelligents, essentiels aux systèmes de sécurité électronique. L'adoption croissante des serrures de porte compatibles Wi-Fi et Bluetooth, comme l'illustrent des produits comme l'August Wi-Fi Smart Lock et l'Ultraloq U-Bolt Pro, témoigne de la domination du segment du matériel informatique.

Le secteur des logiciels connaît une demande croissante, portée par le besoin de plateformes de contrôle d'accès, d'applications mobiles et de tableaux de bord d'analyse basés sur le cloud. En janvier 2024, EagleView Technologies a lancé sa plateforme d'analyse géospatiale basée sur le cloud, dotée de capacités de surveillance avancées, permettant une gestion plus intelligente de la sécurité pour les applications commerciales.

Le segment des services devrait connaître une croissance régulière, porté par la demande croissante de services d'installation, d'intégration, de conseil et de maintenance. En juillet 2023, l'acquisition du groupe AAM par Woolpert a renforcé sa présence mondiale dans les services de sécurité et d'intégration pour les déploiements d'infrastructures et de sécurité urbaine.

• Par type de système

Le segment du contrôle d'accès a dominé le marché en 2024, la demande d'entrées sans clé, d'autorisations à distance et d'accès multi-utilisateurs ayant explosé dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Des entreprises comme Level Home et WELOCK lancent de nouveaux produits compatibles avec les assistants vocaux et dotés d'options biométriques, renforçant ainsi leur attractivité.

Le segment des systèmes de surveillance connaît une croissance rapide grâce à l'intégration de l'analyse vidéo et de la détection des menaces en temps réel. L'accord conclu entre Maxar Technologies et Esri en septembre 2023 a renforcé les capacités de surveillance en intégrant l'imagerie satellite haute résolution aux outils SIG, au bénéfice des utilisateurs commerciaux et gouvernementaux à grande échelle.

Le segment des systèmes de protection incendie évolue avec l’inclusion de détecteurs intelligents et d’alertes d’urgence, bien que l’adoption soit plus importante dans les environnements industriels et institutionnels.

Le segment des systèmes d’arrêt d’urgence est particulièrement pertinent dans les industries à haut risque telles que le pétrole et le gaz et la fabrication, où l’automatisation de la sécurité est essentielle.

La catégorie « autres » comprend les systèmes de vérification biométrique et la gestion automatisée des visiteurs, qui sont de plus en plus adoptés dans les environnements d’entreprise et éducatifs.

• Par application

La sécurité des travailleurs est devenue une application essentielle, notamment dans les secteurs industriels à haut risque tels que le pétrole, le gaz et l'industrie manufacturière. L'innovation d'Onity en 2024 dans le domaine des systèmes de verrouillage basés sur l'IoT pour les installations de self-stockage reflète l'importance croissante accordée à la sécurité des employés et du personnel grâce à l'intégration avancée de capteurs.

En 2024, la protection des actifs a dominé le segment des applications, stimulée par la nécessité de sécuriser les actifs physiques des propriétés résidentielles et commerciales. Les systèmes de sécurité électroniques intelligents, offrant des alertes en temps réel, des notifications d'effraction et des fonctions de verrouillage à distance, sont essentiels dans ce domaine.

La surveillance environnementale gagne en popularité, notamment dans les projets gouvernementaux et d'infrastructures. Par exemple, le contrat conclu en 2023 entre Bluesky International et l'Agence britannique pour l'environnement prévoyait le déploiement d'un LiDAR aérien pour soutenir la résilience climatique et la surveillance des inondations, témoignant ainsi d'une convergence croissante entre les systèmes de sécurité électronique et l'analyse environnementale.

D'autres fonctionnalités incluent le suivi des visiteurs, l'accès automatisé aux livraisons et les notifications intelligentes, de plus en plus courantes dans les bâtiments intelligents et les résidences à plusieurs unités.

• Par utilisateur final

Le segment résidentiel a détenu la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, porté par l'adoption croissante des maisons intelligentes et la demande des consommateurs pour une sécurité renforcée. Les serrures connectées, le contrôle par application et l'intégration avec les assistants vocaux sont désormais des fonctionnalités standard dans les nouveaux projets résidentiels.

Les secteurs commercial et industriel, notamment l'industrie manufacturière et la santé, adoptent rapidement des systèmes de sécurité électroniques pour garantir la conformité, le contrôle centralisé et la sécurité des employés. En 2024, des entreprises comme Allegion ont lancé des systèmes de contrôle d'accès avancés, adaptés aux bureaux et aux établissements de santé.

Le secteur pétrolier et gazier s’appuie de plus en plus sur des systèmes d’arrêt d’urgence, une surveillance du périmètre et une gestion des accès pour respecter des réglementations de sécurité strictes.

Le secteur des transports adopte des systèmes de sécurité électroniques pour la protection des actifs, la sécurité des équipages et le contrôle d’accès aux terminaux logistiques, en particulier dans les centres urbains.

Le secteur gouvernemental utilise des systèmes de sécurité électroniques pour la sécurité des bâtiments publics, la protection des infrastructures critiques et les systèmes d'intervention d'urgence, comme en témoignent les déploiements accrus dans le cadre d'initiatives de villes intelligentes.

D’autres secteurs incluent l’éducation, les services publics et les centres de données, où le contrôle d’accès électronique et la vérification biométrique deviennent essentiels pour la sécurité des infrastructures.

Analyse régionale du marché des systèmes de sécurité électronique

• L'Amérique du Nord domine le marché mondial des systèmes de sécurité électronique, représentant la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée de la domotique, à la sensibilisation croissante à la sécurité et à la pénétration rapide des appareils connectés.
• La forte préférence des consommateurs pour les serrures intelligentes intégrées aux assistants vocaux (Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit) et les solutions d'installation DIY renforce la dynamique du marché.
• La région bénéficie d’acteurs de premier plan comme August, Level, Yale et Schlage, qui lancent activement de nouvelles solutions de sécurité intégrées à l’IA.

Aperçu du marché américain des systèmes de sécurité électronique

En 2024, les États-Unis détenaient 81 % du marché nord-américain, portés par l'essor de l'entrée sans clé, l'accès contrôlé par mobile et la sensibilisation croissante à la sécurité intelligente. En avril 2024, Level Home Inc. a lancé une nouvelle génération de serrures connectées invisibles, compatibles avec Apple HomeKit et Ring Alarm, témoignant d'une demande croissante pour des systèmes esthétiques, discrets et performants. De plus, la popularité des solutions de sécurité sans abonnement et l'intégration au stockage cloud stimulent encore leur adoption par les consommateurs.  

Aperçu du marché européen des systèmes de sécurité électronique

L'Europe devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, portée par des cadres réglementaires stricts, une urbanisation croissante et des systèmes de sécurité respectueux de l'environnement. Les gouvernements et les urbanistes intègrent les systèmes de sécurité électronique dans leurs projets de villes intelligentes et de développement durable.

Aperçu du marché britannique des systèmes de sécurité électronique

Le marché britannique est en constante expansion, stimulé par la montée des cambriolages et l'adoption généralisée des solutions domotiques. L'émergence de solutions de logement privilégiant le numérique dans des villes comme Londres et Manchester stimule la demande de systèmes d'entrée sans clé et contrôlés par application. En 2023, Yale UK a lancé sa serrure connectée Linus, enrichissant ainsi son offre de solutions pour la maison connectée et stimulant l'adoption résidentielle.  

Aperçu du marché allemand des systèmes de sécurité électronique

L'Allemagne affiche un TCAC considérable, soutenu par ses infrastructures solides, son engagement en faveur de l'efficacité énergétique et sa préférence pour les technologies respectueuses de la vie privée. Le déploiement en 2024 de systèmes de sécurité électronique axés sur le développement durable dans les bâtiments commerciaux intelligents témoigne de la transition du pays vers des bâtiments écologiques dotés de systèmes d'accès sécurisés. La demande est également soutenue par des protocoles de sécurité industriels et manufacturiers exigeant une surveillance intelligente et des fonctionnalités d'accès d'urgence.  

Aperçu du marché des systèmes de sécurité électronique en Asie-Pacifique

Le marché des systèmes de sécurité électronique en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 24 % entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation rapide, au développement des villes intelligentes et à la pénétration massive des smartphones. Les gouvernements indien, singapourien et sud-coréen investissent activement dans la surveillance résidentielle et les systèmes de verrouillage numérique des portes afin de renforcer la sécurité des villes intelligentes.  

Aperçu du marché japonais des systèmes de sécurité électronique

Le marché japonais connaît une croissance rapide grâce à une population férue de technologie et à la croissance des bâtiments intelligents. En 2024, Panasonic et Mitsubishi Electric ont investi dans des plateformes IoT intégrées pour les systèmes de sécurité électronique, ciblant les maisons de retraite avec des solutions de déverrouillage biométriques et vocales. Le vieillissement de la population japonaise continue de susciter l'intérêt pour des systèmes de verrouillage accessibles, sécurisés et intuitifs.  

Aperçu du marché chinois des systèmes de sécurité électronique

En 2024, la Chine détenait la plus grande part du marché Asie-Pacifique, grâce à son expansion urbaine, à la croissance de sa classe moyenne et à l'utilisation généralisée des smartphones. Des marques nationales telles que Loock, Xiaomi et Aqara sont à l'avant-garde de l'innovation en matière de serrures connectées abordables avec reconnaissance faciale et alertes de menaces basées sur l'IA. En mars 2024, Aqara a lancé sa serrure connectée U200, dotée de la reconnaissance d'empreintes digitales, du déverrouillage mobile et de l'intégration d'un assistant vocal, spécialement conçue pour le marché chinois de la location intelligente en pleine expansion. Les initiatives nationales menées dans le cadre de Smart City China 2030 accélèrent encore la pénétration du marché, notamment dans les villes de premier et de deuxième rang.

Part de marché des systèmes de sécurité électroniques

L'industrie des systèmes de sécurité électronique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bosch Security Systems, Inc. (Allemagne)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Siemens AG (Allemagne)
• Schneider Electric SE (France)
• ABB SA (Suisse)
• Johnson Controls (Irlande)
• General Electric Co. (États-Unis)
• Rockwell Automation, Inc. (États-Unis)
• Axis Communications AB (Suède)
• Emerson Electric Co. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des systèmes de sécurité électronique

• En avril 2023, le groupe ASSA ABLOY a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud visant à renforcer la sécurité des propriétés résidentielles et commerciales grâce à ses technologies avancées de systèmes de sécurité électronique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie mondiale de l'entreprise visant à répondre aux défis de sécurité locaux et témoigne de l'engagement d'ASSA ABLOY en faveur de l'innovation et de l'expansion sur les marchés émergents. Elle répond à la demande croissante de systèmes de contrôle d'accès intelligents dans les régions en développement.
• En mars 2023, HavenLock Inc., une entreprise américaine dirigée par des experts, a lancé la version Power G de son système de confinement Haven, destinée aux écoles et aux commerces. Ce développement souligne l'importance croissante des systèmes de confinement d'urgence dans les établissements publics et éducatifs, ainsi que la volonté de l'entreprise de fournir une infrastructure de sécurité robuste et évolutive, adaptée aux situations de crise.
• En mars 2023, Honeywell International Inc. a mené à bien le projet « Bengaluru Safe City » en Inde, en déployant des systèmes de sécurité électronique et une infrastructure de surveillance de pointe. Cette initiative de ville intelligente met en valeur l'expertise d'Honeywell en matière de sécurité urbaine et marque une étape importante dans l'intégration de solutions de sécurité basées sur l'IoT pour améliorer les capacités de surveillance et d'intervention à l'échelle de la ville.
• En février 2023, SentriLock, LLC, acteur majeur de la technologie des coffres-forts électroniques, a annoncé un partenariat avec la Chesapeake Bay and Rivers Association of REALTORS (CBRAR) pour lancer une plateforme de coffres-forts intelligents destinée aux professionnels de l'immobilier. Cette collaboration reflète la tendance croissante à la numérisation du contrôle d'accès immobilier et souligne la demande de systèmes de verrouillage sécurisés et basés sur des applications, qui simplifient les transactions immobilières et améliorent l'efficacité opérationnelle.

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