Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de l'assistance électronique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du support électronique

• La taille du marché mondial du support électronique était évaluée à 20,28 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 29,28 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'intensification des programmes de modernisation de la défense et par la hausse des investissements dans la guerre électronique, le renseignement d'origine électromagnétique et les systèmes de surveillance du spectre. Les organisations militaires et de sécurité intérieure privilégient les solutions de soutien électronique avancées pour améliorer la connaissance situationnelle, la détection des menaces et l'efficacité opérationnelle dans de nombreux domaines.
• Par ailleurs, le besoin croissant de systèmes de soutien électronique intégrés combinant des capacités de guerre électronique, de renseignement de communication et d'intelligence électronique (ELINT) favorise leur adoption sur les plateformes aériennes, terrestres et navales. Ces facteurs convergents accélèrent le déploiement de solutions de soutien électronique avancées, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché et les avancées technologiques.

Analyse du marché du support électronique

• Les systèmes de soutien électronique (SSE) sont des solutions avancées utilisées pour détecter, intercepter, analyser et réagir aux signaux électromagnétiques lors des opérations de défense et de sécurité. Ils comprennent des dispositifs de soutien électronique (ESM), des récepteurs d'alerte radar (RWR), des systèmes de radiogoniométrie et des analyseurs de signaux, qui améliorent collectivement la connaissance des menaces et la préparation opérationnelle.
• La demande croissante de solutions de soutien électronique est principalement alimentée par l'augmentation des budgets de défense, les préoccupations croissantes en matière de sécurité régionale et l'adoption croissante de plateformes militaires modernisées nécessitant des renseignements en temps réel, une identification précise des menaces et des capacités de guerre électronique automatisées.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du soutien électronique avec une part de plus de 30 % en 2024, en raison de l'augmentation des budgets de défense, de la modernisation des systèmes militaires et des investissements accrus dans la sécurité intérieure.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du soutien électronique au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des budgets de défense, de la modernisation des capacités militaires et des préoccupations croissantes en matière de sécurité dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le secteur de la défense et de l'armée a dominé le marché avec une part de marché de 41,7 % en 2024, grâce à un déploiement massif dans les opérations navales, aériennes et terrestres pour la surveillance électronique, l'analyse des menaces et le soutien aux communications tactiques. Les organisations militaires privilégient ces solutions pour leur capacité à améliorer la connaissance de la situation sur le champ de bataille, à soutenir le déploiement de contre-mesures et à s'intégrer aux stratégies de guerre électronique multi-domaines. La modernisation continue des systèmes de défense et l'augmentation des budgets de défense à l'échelle mondiale renforcent la demande de solutions de soutien électronique dans ce secteur.

Portée du rapport et segmentation du marché du support électronique 

Tendances du marché du support électronique

Demande croissante de renseignements avancés sur les signaux

• Le marché du soutien électronique connaît une croissance rapide, les gouvernements et les organisations de défense privilégiant les solutions avancées de renseignement d'origine électromagnétique. La montée des tensions géopolitiques et les menaces asymétriques soulignent l'importance de surveiller, d'identifier et d'analyser efficacement les systèmes de communication adverses.
  • Par exemple, BAE Systems a enrichi son portefeuille de systèmes de guerre électronique avec des capacités avancées de renseignement sur les signaux. Ces systèmes sont déployés pour détecter, traiter et contrer les menaces électroniques émergentes, renforçant ainsi la position de l'entreprise sur les marchés des technologies de défense.
• La sophistication croissante des radars et des systèmes de communication renforce le recours aux technologies de soutien électronique. Des récepteurs et des capteurs avancés sont de plus en plus nécessaires pour détecter les signaux furtifs et maintenir la supériorité dans des environnements de défense complexes.
• De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans les solutions de soutien électronique transforme la détection des menaces. Les systèmes basés sur l'IA réduisent les délais de réponse et améliorent la prise de décision opérationnelle dans les scénarios de défense multi-domaines à haute intensité.
• Les retombées commerciales influencent également l'innovation. Avec la généralisation de la 5G et des réseaux sans fil avancés, les solutions de soutien électronique adaptent leurs systèmes de détection pour distinguer les signaux ennemis dissimulés dans les environnements de communication civils.
• La demande d'interopérabilité multiplateforme est en hausse. Des solutions de soutien électronique modernes sont intégrées aux plateformes terrestres, aériennes, maritimes et spatiales, garantissant une connaissance situationnelle et des capacités de commandement et de contrôle fluides pour de multiples opérations de défense à l'échelle mondiale.

Dynamique du marché du support électronique

Conducteur

Prolifération accrue des appareils et des réseaux électroniques

• La prolifération mondiale des appareils électroniques et des réseaux interconnectés stimule la demande. Les agences de défense ont besoin d'outils de surveillance avancés pour suivre les communications potentielles des adversaires dans des environnements électromagnétiques de plus en plus encombrés à l'échelle mondiale.
  • Par exemple, Lockheed Martin a développé ses systèmes de soutien avancés pour répondre aux environnements électroniques à grande échelle. Ces innovations permettent aux opérateurs de suivre les signaux multifréquences, améliorant ainsi les capacités de collecte de renseignements dans les domaines de la guerre conventionnelle et irrégulière.
• L'expansion continue de l'utilisation du spectre sans fil souligne l'importance de la connaissance situationnelle. Les organisations militaires augmentent leurs investissements dans des systèmes capables de différencier les signaux civils des signaux ennemis dans des environnements électromagnétiques extrêmement complexes.
• Par ailleurs, l'essor des systèmes aériens sans pilote et des drones renforce l'importance du soutien électronique. La surveillance de leurs systèmes de communication et de contrôle est essentielle pour prévenir les intrusions non autorisées et neutraliser les activités de reconnaissance hostiles.
• L'intégration croissante des réseaux de communication par satellite accroît le trafic de spectre. Les agences de défense investissent dans des solutions de soutien électronique qui préservent la résilience tout en exploitant les vulnérabilités de ces réseaux de communication multifréquences à haut débit.

Retenue/Défi

Coûts de développement et de déploiement élevés

• Les systèmes de soutien électronique se heurtent à des obstacles importants en raison de leurs coûts élevés de développement et de déploiement. La création de plateformes complexes de renseignement d'origine électromagnétique nécessite des tests coûteux, du matériel spécialisé et une intégration poussée, ce qui limite leur adoption par les gouvernements aux ressources limitées et aux budgets de défense limités.
  • Par exemple, Northrop Grumman a souligné les coûts élevés de R&D et d'intégration associés aux systèmes de soutien électronique avancés. Ces dépenses exercent une pression financière sur les ministères de la Défense, déjà confrontés à des priorités de modernisation concurrentes à l'échelle mondiale.
• Les coûts de maintenance et de cycle de vie aggravent encore la charge. Les techniciens spécialisés, les mises à niveau continues et les exigences d'étalonnage engendrent des dépenses opérationnelles, rendant la possession à long terme de solutions de support électronique financièrement difficile pour plusieurs pays en développement.
• De plus, le coût des tests d'interopérabilité constitue un obstacle. Garantir le fonctionnement des systèmes sur des réseaux multiplateformes nécessite des investissements supplémentaires, ce qui augmente les coûts totaux de déploiement et ralentit l'adoption au sein des alliances multinationales et des programmes de défense conjoints.
• La réduction des coûts demeure un enjeu majeur pour l'industrie. Sans architectures modulaires rentables et approches de fabrication évolutives, l'adoption de systèmes de soutien électronique avancés restera l'apanage des acteurs de la défense les plus aisés, disposant de budgets militaires importants.

Portée du marché du support électronique

Le marché est segmenté en fonction du type de produit et de l’application.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché du soutien électronique est segmenté en systèmes de mesures de soutien à la guerre électronique (GE) (ESM), systèmes de renseignement sur les communications (COMINT), systèmes de renseignement électronique (ELINT), récepteurs d'alerte radar (RWR), analyseurs de signaux et systèmes de radiogoniométrie (DF). Le segment des systèmes de mesures de soutien à la guerre électronique (ESM) a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la détection, l'interception et l'analyse des signaux électromagnétiques pour fournir une connaissance situationnelle dans des environnements opérationnels complexes. Ces systèmes sont largement privilégiés par les organisations de défense pour leur capacité à identifier les menaces potentielles, à soutenir les contre-mesures et à s'intégrer parfaitement aux plateformes de guerre électronique plus larges. Les performances robustes, le traitement du signal en temps réel et la fiabilité éprouvée des systèmes ESM en font l'épine dorsale des opérations de soutien électronique modernes, alimentant une demande mondiale soutenue.

Le segment des systèmes de radiogoniométrie (DF) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'importance croissante accordée à la localisation et à la surveillance précises des signaux dans les secteurs de la défense, de la sécurité intérieure et du renseignement. Les systèmes DF assurent un positionnement précis des sources de signaux, améliorant ainsi les capacités de détection des menaces, de navigation et d'interception des communications. Cette croissance est également soutenue par les avancées technologiques permettant la miniaturisation, la portabilité et l'intégration aux plateformes de surveillance automatisées. De plus, l'adoption croissante de ces systèmes dans les domaines de la sécurité des frontières et de la surveillance des infrastructures critiques contribue à leur adoption accélérée sur les marchés mondiaux.

• Par application

En fonction des applications, le marché du soutien électronique est segmenté en trois catégories : Défense et Militaire, Sécurité intérieure et protection des frontières, Forces de l'ordre et services de renseignement, et Surveillance et gestion du spectre. Le segment Défense et Militaire a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 41,7 % en 2024, grâce à un déploiement massif dans les opérations navales, aériennes et terrestres pour la surveillance électronique, l'analyse des menaces et le soutien aux communications tactiques. Les organisations militaires privilégient ces solutions pour leur capacité à améliorer la connaissance de la situation sur le champ de bataille, à soutenir le déploiement de contre-mesures et à s'intégrer aux stratégies de guerre électronique multi-domaines. La modernisation continue des systèmes de défense et l'augmentation des budgets de défense à l'échelle mondiale renforcent encore la demande de solutions de soutien électronique dans ce segment.

Le secteur de la sécurité intérieure et de la protection des frontières devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux initiatives croissantes visant à renforcer la surveillance des frontières, à prévenir les activités illégales et à surveiller l'utilisation du spectre électromagnétique. Les solutions d'assistance électronique de ce secteur permettent de détecter les communications non autorisées, de soutenir les opérations d'intervention rapide et de fournir des renseignements exploitables aux forces de sécurité. Les progrès réalisés dans les dispositifs de surveillance portables, la télédétection et l'analyse des signaux assistée par l'IA accélèrent leur adoption, tandis que les investissements gouvernementaux dans les infrastructures de sécurité nationale génèrent un potentiel de croissance important.

Analyse régionale du marché du support électronique

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du soutien électronique avec la plus grande part de revenus de plus de 30 % en 2024, grâce à l'augmentation des budgets de défense, à la modernisation des systèmes militaires et à des investissements accrus dans la sécurité intérieure.
• Les gouvernements et les agences de défense de la région accordent la priorité à la surveillance électronique, à la détection des menaces et aux capacités de renseignement sur les signaux, alimentant ainsi la demande de solutions ES avancées
• L’adoption généralisée est en outre soutenue par l’expertise technologique, une solide infrastructure de R&D et des dépenses de défense élevées, établissant les systèmes de soutien électronique comme un élément essentiel des opérations militaires et de sécurité.

Aperçu du marché du support électronique aux États-Unis

Le marché américain du soutien électronique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, grâce à la modernisation rapide des plateformes de défense et de renseignement. Le besoin croissant de connaissance situationnelle en temps réel, de capacités de guerre électronique et de surveillance du spectre favorise l'adoption de ces technologies dans les applications militaires et de sécurité intérieure. L'augmentation des investissements dans le renseignement d'origine électromagnétique, conjuguée aux innovations technologiques des systèmes de guerre électronique, de renseignement des communications et d'intelligence artificielle, accélère encore la croissance du marché. De plus, l'intégration des systèmes de surveillance assistée par IA et d'analyse automatisée des menaces contribue significativement à l'expansion des solutions de soutien électronique aux États-Unis.

Aperçu du marché européen de l'assistance électronique

Le marché européen du soutien électronique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, principalement portée par l'intensification des programmes de modernisation de la défense et la demande de capacités avancées de renseignement électronique. Les préoccupations croissantes en matière de sécurité transfrontalière et la nécessité d'une meilleure connaissance de la situation lors des opérations militaires favorisent l'adoption de ces technologies. Les gouvernements européens investissent dans les technologies de guerre électronique et de renseignement d'origine électromagnétique, tandis que les progrès réalisés dans les domaines de la surveillance du spectre et des systèmes de surveillance électronique soutiennent la croissance du marché dans les domaines de la défense, de la sécurité intérieure et du maintien de l'ordre.

Aperçu du marché britannique de l'assistance électronique

Le marché britannique du soutien électronique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, portée par les initiatives gouvernementales axées sur la modernisation de la défense et les capacités de guerre électronique. L'attention croissante portée à la sécurité intérieure, à la protection des frontières et aux opérations de renseignement encourage l'adoption de solutions ES avancées. La robustesse de l'infrastructure de défense du Royaume-Uni, son expertise technologique et son cadre d'approvisionnement rigoureux pour les applications militaires et de sécurité devraient stimuler davantage la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand de l'assistance électronique

Le marché allemand du soutien électronique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, portée par la sensibilisation croissante à la surveillance électronique, les avancées technologiques des systèmes radar et de renseignement d'origine électromagnétique, et l'augmentation des dépenses de défense. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation et l'ingénierie de précision favorise l'adoption de systèmes avancés de guerre électronique, de renseignement de communication et de défense. L'intégration des solutions de soutien électronique aux initiatives de sécurité nationale et aux programmes de modernisation militaire contribue également à la croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché du support électronique en Asie-Pacifique

Le marché du soutien électronique en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par l'augmentation des budgets de défense, la modernisation des capacités militaires et les préoccupations sécuritaires croissantes dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales visant à renforcer la sécurité aux frontières et à optimiser les capacités de renseignement électronique accélèrent l'adoption de ces technologies. Par ailleurs, l'accent mis par la région sur l'indigénisation des technologies de défense et la présence de nouveaux fournisseurs nationaux de solutions de soutien électronique élargissent l'accès aux systèmes avancés pour les applications militaires et de sécurité intérieure.

Aperçu du marché japonais de l'assistance électronique

Le marché japonais du soutien électronique prend de l'ampleur grâce à l'accent mis par le pays sur les capacités de défense de haute technologie, le renseignement électromagnétique avancé et la surveillance du spectre. Le besoin croissant de détection automatisée des menaces et d'une meilleure connaissance situationnelle favorise leur adoption dans les opérations militaires et de sécurité. L'intégration aux plateformes de guerre électronique modernes et le nombre croissant de systèmes de surveillance intelligents dans les infrastructures de défense stimulent la croissance du marché, tandis que les avancées technologiques et le soutien des pouvoirs publics renforcent encore l'expansion du marché.

Aperçu du marché chinois de l'assistance électronique

En 2024, le marché chinois du soutien électronique représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, porté par la modernisation rapide de l'armée, la hausse des dépenses de défense et l'expansion des initiatives de sécurité intérieure. L'accent mis par la Chine sur le développement national de systèmes de guerre électronique, d'ELINT et de défense, associé à la recherche soutenue par le gouvernement dans les technologies avancées de surveillance et de renseignement d'origine électromagnétique, stimule la croissance du marché. De plus, le déploiement stratégique de solutions ES sur les bases militaires, les opérations de sécurité aux frontières et les réseaux de renseignement contribue à la domination du pays dans la région.

Part de marché du support électronique

Le secteur du support électronique est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Lockheed Martin (États-Unis)
• L3Harris Technologies (États-Unis)
• Groupe Thales (France)
• Leonardo SpA (Italie)
• Hensoldt AG (Allemagne)
• Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG (Allemagne)
• NSPO (Russie)
• KRET (Russie)
• China Electronics Technology Group Corporation (CETC) (Chine)
• Aviation Industry Corporation of China (AVIC) (Chine)
• Raytheon Technologies (États-Unis)
• General Dynamics (États-Unis)
• Groupe Saab (Suède)
• Elbit Systems (Israël)
• Bharat Electronics Limited (BEL) (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial du support électronique

• En août 2025, Northrop Grumman a remporté un contrat de 99,1 millions de dollars auprès de l'US Navy pour soutenir la vision du Commandement et Contrôle interarmées interarmées multi-domaines (CJADC2) du Département de la Défense. Ce programme met l'accent sur les systèmes intégrés de guerre électronique et de commandement et contrôle, permettant des opérations multi-domaines et l'interopérabilité entre les différentes branches militaires. Ce contrat souligne l'importance stratégique des systèmes de soutien électronique sophistiqués dans la guerre moderne et devrait stimuler la demande de solutions combinant les fonctionnalités de guerre électronique, de renseignement de communication et d'information électronique (ELINT) au sein d'une plateforme unique et complète.
• En décembre 2024, Northrop Grumman a remporté un contrat de 422 millions de dollars pour l'installation et l'intégration du système de guerre électronique AN/SLQ-32(V)7 Block 3. Ce programme vise à améliorer les capacités de guerre électronique de surface de l'US Navy grâce à un soutien technique et d'ingénierie pour le sous-système fonctionnel Block 3. Cette initiative améliore l'efficacité de la détection et des contre-mesures, en fournissant un soutien électronique complet aux opérations navales. Elle devrait stimuler la croissance du marché en encourageant l'adoption de systèmes avancés de mesures de soutien à la guerre électronique (MSE) sur les plateformes navales et les programmes de défense alliés.
• En décembre 2024, l'armée américaine a introduit un système de guerre électronique embarqué offrant des capacités d'attaque et de soutien électroniques mobiles. Ce système permet aux soldats d'associer des options de guerre électronique non cinétiques à des armes cinétiques existantes, offrant ainsi flexibilité et renseignement opérationnel amélioré dans des environnements de champ de bataille dynamiques. Le déploiement de ce système témoigne d'un investissement croissant dans les technologies de soutien électronique portables et adaptables, favorisant une demande accrue de systèmes ES compacts et multifonctionnels, utilisables dans les domaines de la défense, de la sécurité intérieure et du renseignement.
• En décembre 2023, l'US Navy a attribué à Raytheon Technologies un contrat de 80 millions de dollars pour le prototype du système de guerre électronique avancée (ADVEW) destiné au F/A-18 E/F Super Hornet. Ce prototype est destiné à remplacer les systèmes de contre-mesures électroniques défensives intégrées AN/ALQ-214 et de récepteur d'alerte radar AN/ALR-67(V)3. Ce développement améliore considérablement les capacités de guerre électronique de la Navy en intégrant des fonctionnalités avancées de détection, d'interception et de contre-mesures au sein d'une même plateforme. En améliorant la connaissance de la situation, la détection des menaces et la survivabilité, le système ADVEW renforce l'efficacité et la préparation opérationnelles, contribuant ainsi directement à la croissance et à l'adoption de solutions de soutien électronique avancées sur les plateformes de défense.
• En août 2023, le ministère britannique de la Défense (MOD) a attribué à BAE Systems un contrat visant à améliorer la connectivité des personnels militaires en première ligne. Ce projet relie de petits drones de reconnaissance, des véhicules de combat, des avions de chasse, des porte-avions et des centres de commandement afin d'assurer une communication fluide et un partage de renseignements en temps réel. Cette initiative répond à la demande croissante de solutions de soutien électronique intégrées, capables de faciliter la coordination des opérations et la réponse rapide aux menaces. Ce développement devrait stimuler la croissance du marché en accélérant l'adoption de systèmes avancés de renseignement sur les communications (COMINT) et en soutenant un écosystème de soutien électronique plus large au sein des opérations de défense et de sécurité intérieure.

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