Analyse du marché mondial des démarreurs de moteurs fermés : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des démarreurs de moteurs fermés

• La taille du marché mondial des démarreurs de moteurs fermés était évaluée à 1,87 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 2,62 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de l'automatisation et des systèmes de contrôle de moteurs économes en énergie dans les secteurs industriels et commerciaux, ce qui stimule la demande de démarreurs de moteurs fermés fiables.
• De plus, l'attention croissante portée à la sécurité opérationnelle, à la réduction des temps d'arrêt des équipements et au respect des réglementations électriques et de sécurité strictes fait des démarreurs-moteurs sous boîtier une solution essentielle pour la protection et le contrôle des moteurs. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces démarreurs, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des démarreurs de moteurs fermés

• Les démarreurs de moteur sous boîtier sont des dispositifs électromécaniques conçus pour commander, démarrer et protéger les moteurs électriques en assurant une protection contre les surcharges, les courts-circuits et les défauts de phase dans un boîtier compact. Ces systèmes sont largement utilisés dans les machines industrielles, les systèmes CVC, les stations d'épuration et les installations commerciales, garantissant un fonctionnement sûr et efficace des moteurs.
• La demande croissante de démarreurs de moteurs fermés est principalement motivée par l'industrialisation rapide, la modernisation des usines, la mise en œuvre croissante des technologies d'automatisation et le besoin de solutions écoénergétiques dans diverses industries d'utilisation finale.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des démarreurs de moteurs fermés en 2024, en raison d'une infrastructure industrielle avancée, d'une forte adoption des technologies d'automatisation et d'une forte demande de solutions de contrôle de moteurs économes en énergie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des démarreurs de moteurs fermés au cours de la période de prévision en raison de l'industrialisation rapide, de l'urbanisation et des investissements croissants dans les infrastructures de fabrication dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment industriel a dominé le marché avec une part de marché de 68,8 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée de démarreurs de moteurs fermés dans les usines de fabrication, les industries de transformation et les opérations de machines lourdes. Les installations industrielles privilégient une protection moteur robuste et fiable pour éviter les temps d'arrêt, protéger les équipements et garantir l'efficacité opérationnelle. Cette forte demande est également soutenue par des réglementations de sécurité strictes et l'adoption croissante de lignes de production automatisées nécessitant des solutions de contrôle moteur précises.

Portée du rapport et segmentation du marché des démarreurs de moteurs fermés        

Tendances du marché des démarreurs de moteurs fermés

Progrès technologiques croissants

• Les avancées technologiques stimulent le marché des démarreurs-moteurs en boîtier, améliorant l'efficacité énergétique, la fiabilité et les fonctions de contrôle. L'intégration de composants intelligents et de protocoles de communication numérique dans les démarreurs-moteurs optimise l'automatisation et le diagnostic des systèmes.
• Par exemple, Siemens propose des démarreurs de moteur fermés avec des capteurs intelligents intégrés et des capacités de communication, permettant une maintenance prédictive et une surveillance opérationnelle en temps réel dans les environnements industriels.
• Le développement de conceptions de démarreurs compacts et modulaires permet une installation flexible dans des espaces restreints, prenant en charge l'automatisation industrielle moderne et les initiatives de modernisation
• La croissance des variateurs de fréquence (VFD) et des démarreurs progressifs intégrés aux démarreurs de moteur fermés permet un contrôle précis du moteur, réduisant ainsi la consommation d'énergie et les contraintes mécaniques pendant le fonctionnement.
• De plus, les progrès réalisés dans les matériaux et la conception des boîtiers améliorent la durabilité du démarreur et sa résistance aux environnements difficiles tels que la poussière, l'humidité et les atmosphères corrosives.
• L'adoption des normes CEI et NEMA garantit l'interopérabilité des démarreurs moteurs sous boîtier sur les marchés mondiaux, facilitant ainsi l'intégration et la maintenance. L'accent croissant mis sur la personnalisation et les configurations de démarreurs spécifiques aux applications répond aux besoins de divers secteurs, du CVC au traitement de l'eau et à la fabrication.

Dynamique du marché des démarreurs de moteurs fermés

Conducteur

Augmentation des projets d'énergie renouvelable

• L'expansion des installations d'énergie renouvelable dans le monde crée une forte demande de démarreurs de moteurs fermés, fiables et performants pour les secteurs de la production d'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. Ces projets nécessitent des solutions de contrôle moteur durables et performantes pour gérer les pompes, les ventilateurs et les turbines.
• Par exemple, ABB fournit des démarreurs de moteur fermés à de nombreux projets de parcs éoliens, offrant un contrôle moteur avancé qui prend en charge un fonctionnement efficace et une longévité dans des conditions de charge variables dans des endroits éloignés.
• Les investissements croissants dans la production d'énergie décentralisée et le développement de réseaux intelligents stimulent davantage la demande, car les projets renouvelables nécessitent un contrôle moteur robuste intégré à des systèmes automatisés pour des performances optimales.
• En outre, les incitations gouvernementales et les mandats réglementaires favorisant l’adoption des énergies renouvelables augmentent le déploiement d’équipements de contrôle, notamment les démarreurs de moteurs fermés, dans les nouvelles infrastructures électriques.
• L'essor des systèmes de stockage d'énergie et des équipements auxiliaires associés crée des exigences supplémentaires en matière de contrôle des moteurs, renforçant la croissance du marché sur l'ensemble de la chaîne de valeur des énergies renouvelables. Les secteurs industriels intégrant des énergies renouvelables à leur mix énergétique exigent des démarreurs compatibles pour garantir une intégration fluide et une efficacité opérationnelle optimale.

Retenue/Défi

Contraintes de coûts et considérations budgétaires

• Les coûts initiaux élevés et les limitations budgétaires constituent des contraintes majeures pour l’adoption de démarreurs de moteurs fermés avancés, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises et dans les régions en développement.
• Par exemple, les fabricants exigeant des démarreurs de sociétés telles que Schneider Electric ont noté que les fonctionnalités haut de gamme et les diagnostics intégrés s'accompagnent de primes de prix qui ne sont pas toujours réalisables pour des projets de dépenses d'investissement limitées.
• La complexité de l'installation et de la configuration des démarreurs intelligents augmente les coûts de main-d'œuvre et de mise en service, ce qui ajoute aux préoccupations d'investissement initiales
• En outre, les dépenses de maintenance continues et les besoins potentiels en matière de mises à jour de logiciels ou de contrats de service peuvent peser sur les budgets opérationnels, en particulier pour les petits utilisateurs industriels.
• La variabilité des cycles d'approvisionnement et des allocations budgétaires au sein des industries impacte l'adoption rapide de nouvelles technologies de démarreurs de moteurs fermés plus performantes. Sur les marchés émergents, la sensibilité aux prix incite souvent à privilégier les démarreurs économiques et moins performants, limitant ainsi la pénétration des solutions technologiquement avancées.

Portée du marché des démarreurs de moteurs fermés

Le marché est segmenté en fonction du type de produit et de l’application.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des démarreurs de moteurs sous boîtier est segmenté en démarreurs combinés et démarreurs non combinés. Le segment des démarreurs combinés a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à sa conception intégrée combinant protection et contrôle en une seule unité. Les industries privilégient souvent les démarreurs combinés pour leur facilité d'installation, leur compacité et leurs fonctions de protection moteur améliorées, notamment contre les surcharges, les courts-circuits et les défauts de phase. Cette domination du segment est également soutenue par la demande croissante de solutions de contrôle moteur fiables pour les machines lourdes et les unités de fabrication, où la continuité de fonctionnement et la sécurité sont essentielles. De plus, les démarreurs combinés offrent une meilleure évolutivité et une meilleure compatibilité avec différents types de moteurs, facilitant ainsi leur adoption dans les environnements industriels.

Le segment des démarreurs non combinés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de solutions de contrôle moteur personnalisées et d'applications de modernisation. Les démarreurs non combinés offrent une grande flexibilité aux utilisateurs qui privilégient des composants de protection et de contrôle distincts, permettant des configurations sur mesure pour des opérations industrielles et commerciales spécifiques. La sensibilisation croissante à l'efficacité énergétique et aux systèmes de contrôle modulaires accélère encore l'adoption des démarreurs non combinés, notamment dans les PME et les installations commerciales à la recherche de solutions de contrôle moteur économiques et fiables.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des démarreurs de moteurs sous boîtier est segmenté en deux secteurs : industriel et commercial. En 2024, le segment industriel détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 68,8 %, grâce à l'utilisation généralisée de démarreurs de moteurs sous boîtier dans les usines de fabrication, les industries de transformation et les opérations de machines lourdes. Les installations industrielles privilégient une protection moteur robuste et fiable pour éviter les temps d'arrêt, protéger les équipements et garantir l'efficacité opérationnelle. Cette forte demande est également soutenue par des réglementations de sécurité strictes et l'adoption croissante de lignes de production automatisées nécessitant des solutions de contrôle moteur précises.

Le secteur commercial devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par l'installation croissante de systèmes motorisés dans les bâtiments commerciaux, les systèmes CVC, les stations d'épuration et les petites installations. Les opérateurs commerciaux privilégient de plus en plus les démarreurs-moteurs fermés pour leur facilité d'installation, leur faible maintenance et leur intégration harmonieuse aux systèmes d'automatisation des bâtiments et de gestion de l'énergie. La croissance de ce segment est encore accélérée par la tendance à la modernisation des infrastructures commerciales anciennes et la promotion de systèmes électriques économes en énergie dans les aménagements urbains.

Analyse régionale du marché des démarreurs de moteurs fermés

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des démarreurs de moteurs fermés avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à une infrastructure industrielle avancée, une forte adoption des technologies d'automatisation et une forte demande de solutions de contrôle de moteurs économes en énergie.
• Les industries de la région privilégient un fonctionnement fiable et sûr des moteurs, ce qui favorise l'adoption de démarreurs de moteurs fermés dans les usines de fabrication, les installations de traitement des eaux et les opérations de machines lourdes.
• L'adoption généralisée est en outre soutenue par des réglementations de sécurité strictes, une forte sensibilisation technologique et une attention croissante portée à la réduction des temps d'arrêt et des coûts d'exploitation, établissant les démarreurs de moteurs fermés comme une solution privilégiée pour les applications industrielles et commerciales.

Aperçu du marché américain des démarreurs de moteurs fermés

Le marché américain des démarreurs de moteurs sous boîtier a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, grâce à la mise en œuvre rapide de l'automatisation, des systèmes de contrôle moteur intelligents et des équipements écoénergétiques. Les acteurs industriels investissent de plus en plus dans les solutions de protection des moteurs afin d'assurer la continuité opérationnelle et de réduire les coûts de maintenance. L'intégration des technologies intelligentes, de la maintenance prédictive et des systèmes de surveillance IoT stimule la croissance du marché. De plus, la robustesse de l'industrie américaine, l'accent mis sur le développement durable et l'adoption massive de pratiques de fabrication avancées contribuent significativement à l'expansion du marché des démarreurs de moteurs sous boîtier.

Aperçu du marché européen des démarreurs de moteurs fermés

Le marché européen des démarreurs de moteurs sous boîtier devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, porté par l'automatisation industrielle croissante, l'adoption de moteurs à haut rendement énergétique et des normes de sécurité électrique strictes. Des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie investissent de plus en plus dans des solutions de protection des moteurs afin d'améliorer la productivité industrielle et de garantir la conformité réglementaire. L'évolution vers la fabrication intelligente, conjuguée à la modernisation des usines anciennes, stimule la demande de démarreurs de moteurs sous boîtier fiables. L'accent mis par l'Europe sur les pratiques énergétiques durables et les avancées technologiques renforce encore l'adoption par le marché des applications industrielles et commerciales.

Aperçu du marché allemand des démarreurs de moteurs fermés

Le marché allemand des démarreurs de moteurs sous boîtier devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, portée par une infrastructure industrielle bien développée, une forte priorité accordée à l'innovation et une sensibilisation croissante aux solutions écoénergétiques. Les acteurs industriels allemands accordent une grande importance à la protection et à la fiabilité des moteurs, ce qui favorise une adoption massive des démarreurs de moteurs sous boîtier dans les secteurs de la fabrication, de la transformation et de l'automatisation. L'intégration avec des systèmes de contrôle avancés et des technologies de maintenance prédictive accélère encore la croissance du marché, en cohérence avec l'accent mis par l'Allemagne sur le développement durable et le progrès technologique.

Aperçu du marché des démarreurs de moteurs fermés en Asie-Pacifique

Le marché des démarreurs de moteurs sous boîtier en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par l'industrialisation et l'urbanisation rapides, ainsi que par l'augmentation des investissements dans les infrastructures de production de pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La demande croissante de solutions de protection des moteurs, la modernisation des usines et l'adoption de l'automatisation et de systèmes de fabrication intelligents sont des facteurs clés de la croissance du marché. L'écosystème manufacturier compétitif de la région, conjugué aux initiatives gouvernementales favorisant l'efficacité industrielle, favorise l'adoption des démarreurs de moteurs sous boîtier dans les secteurs industriel et commercial.

Aperçu du marché chinois des démarreurs de moteurs fermés

En 2024, la Chine représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à son secteur manufacturier en plein essor, à sa croissance industrielle rapide et à l'adoption massive de l'automatisation et des systèmes écoénergétiques. Les démarreurs de moteurs sous boîtier sont de plus en plus intégrés dans les installations industrielles, les bâtiments commerciaux et les usines de fabrication afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelles. Le soutien gouvernemental à la modernisation industrielle, associé à la présence de fabricants nationaux et à des prix compétitifs, contribue significativement à la croissance du marché chinois.

Aperçu du marché japonais des démarreurs de moteurs fermés

Le marché japonais des démarreurs de moteurs sous boîtier gagne en popularité grâce à une infrastructure industrielle de pointe, des installations de fabrication de pointe et une attention croissante portée à la maintenance prédictive et à l'efficacité opérationnelle. Ce marché bénéficie de l'intégration de systèmes de contrôle moteur intelligents et de technologies d'automatisation dans les applications industrielles et commerciales. De plus, l'engagement du Japon en matière d'efficacité énergétique et l'adoption de pratiques de fabrication avancées stimulent l'adoption des démarreurs de moteurs sous boîtier.

Part de marché des démarreurs de moteurs fermés

L'industrie des démarreurs de moteurs fermés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Siemens (Allemagne)
• Eaton (Irlande)
• Schneider Electric (France)
• Rockwell Automation (États-Unis)
• ABB (Suisse)
• Haut-parleur + chaussures (États-Unis)
• Leviton (États-Unis)
• Danfoss Drives (Danemark)
• MCI Controls Solutions (États-Unis)
• WEG (Brésil)
• Franklin Electric (États-Unis)
• Puissance et contrôle alliés (États-Unis)
• C3controls (États-Unis)
• Springer Controls (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des démarreurs de moteurs fermés

• En avril 2024, Regal Rexnord Corporation a finalisé la vente de son activité Moteurs et générateurs industriels à WEG SA pour 400 millions de dollars. Cette opération stratégique permet à WEG d'étendre sa présence mondiale en intégrant des marques renommées telles que Marathon, Cemp et Rotor à son portefeuille. Cette acquisition renforce les capacités de WEG sur le marché des moteurs et générateurs électriques, lui permettant ainsi de renforcer sa croissance et son efficacité dans plusieurs régions.
• En septembre 2021, Danfoss a présenté le VLT Soft Starter MCD 600, un système de contrôle moteur avancé conçu pour les applications à vitesse fixe. Ce démarreur progressif compact et intelligent allie fonctionnalité adaptative et protection moteur complète, offrant des performances supérieures. Sa flexibilité est renforcée par une large gamme de cartes de communication Ethernet et série, des cartes à puce dédiées à chaque application et la prise en charge de plusieurs langues, ce qui en fait un choix polyvalent pour diverses applications industrielles.

SKU-70906