Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du retraitement des endoscopes – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du retraitement des endoscopes

• La taille du marché mondial du retraitement des endoscopes était évaluée à 1,76 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  3,30 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par le nombre croissant de procédures endoscopiques, la sensibilisation croissante au contrôle des infections et les directives réglementaires strictes pour le retraitement des dispositifs médicaux, alimentant la demande de solutions de nettoyage et de stérilisation des endoscopes efficaces et standardisées.
• En outre, les progrès technologiques dans les retraiteurs automatisés d'endoscopes (RAE), ainsi que l'augmentation des investissements dans les infrastructures hospitalières et les initiatives de sécurité des patients, encouragent les prestataires de soins de santé à adopter des solutions de retraitement avancées, accélérant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché du retraitement des endoscopes

• Le retraitement des endoscopes, qui implique le nettoyage, la désinfection et la stérilisation en profondeur des instruments endoscopiques, est un aspect essentiel du contrôle des infections dans les établissements de soins de santé, garantissant la sécurité des patients et l'efficacité opérationnelle dans les hôpitaux, les cliniques et les centres chirurgicaux ambulatoires .
• La demande croissante de solutions de retraitement d'endoscopes est principalement motivée par la sensibilisation croissante aux infections nosocomiales (IAS), aux directives réglementaires strictes et au nombre croissant de procédures endoscopiques dans le monde, ainsi qu'au besoin de flux de travail de retraitement rentables et rapides.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du retraitement des endoscopes avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, attribuée à la présence d'infrastructures de soins de santé avancées, à l'adoption élevée de retraiteurs d'endoscopes automatisés (REA) et à des exigences de conformité strictes, les États-Unis étant leaders dans les implémentations de technologies de retraitement de pointe dans les hôpitaux et les établissements de soins ambulatoires.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du retraitement des endoscopes au cours de la période de prévision en raison de l'expansion des établissements de santé, de l'augmentation du nombre de patients, de la sensibilisation croissante à la prévention des infections et des investissements croissants dans les centres d'endoscopie modernes.
• Le segment des retraiteurs automatisés d'endoscopes (RAE) a dominé le marché du retraitement des endoscopes avec une part de marché de 45,6 % en 2024, grâce à une sécurité renforcée, une réduction des erreurs humaines et la capacité de standardiser les protocoles de nettoyage et de désinfection sur plusieurs dispositifs endoscopiques.

Portée du rapport et segmentation du marché du retraitement des endoscopes  

Tendances du marché du retraitement des endoscopes

Intégration de l'automatisation et du suivi activé par l'IoT

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial du retraitement des endoscopes est l'intégration de retraiteurs automatisés (AER) avec des systèmes de suivi et de surveillance compatibles IoT, améliorant l'efficacité du flux de travail et la sécurité des patients.
  • Par exemple, le reprocesseur d'endoscopes automatisé Olympus dispose d'une connectivité intégrée pour suivre le cycle de nettoyage et de désinfection de chaque endoscope, garantissant ainsi la conformité aux protocoles hospitaliers.
• Les systèmes compatibles IoT permettent une surveillance en temps réel de l'emplacement de l'endoscope, de l'état de retraitement et de l'historique d'utilisation, réduisant ainsi les erreurs humaines et optimisant les délais d'exécution des instruments.
• La combinaison transparente de l'automatisation et de la surveillance numérique facilite le contrôle centralisé des flux de travail de retraitement, permettant aux hôpitaux de gérer plusieurs endoscopes et emplacements à partir d'une seule interface
• Cette tendance vers des solutions de retraitement plus intelligentes, connectées et automatisées remodèle les normes opérationnelles des hôpitaux, avec des entreprises telles que Medivators et Steris développant des systèmes intelligents avec optimisation du cycle, alertes à distance et intégration avec les dossiers médicaux électroniques.
• La demande de solutions de retraitement d'endoscopes avec intégration de suivi automatisé et IoT augmente rapidement, car les prestataires de soins de santé accordent de plus en plus la priorité au contrôle des infections, à l'efficacité opérationnelle et à la conformité réglementaire.

Dynamique du marché du retraitement des endoscopes

Conducteur

Sensibilisation croissante au contrôle des infections et aux mandats réglementaires

• L’accent croissant mis sur la prévention des infections nosocomiales (IAS) et les directives strictes en matière de retraitement constituent un facteur majeur de l’adoption de solutions avancées de retraitement des endoscopes.
  • Par exemple, en mars 2024, Steris a lancé un système AER amélioré avec des fonctionnalités de vérification de cycle améliorées pour soutenir la conformité aux directives de la FDA et du CDC pour le retraitement des endoscopes flexibles.
• Alors que les hôpitaux deviennent plus vigilants face aux épidémies d’infection, le besoin de méthodes de retraitement standardisées, automatisées et traçables devient essentiel pour la sécurité des patients
• De plus, les volumes croissants de procédures et l'utilisation d'endoscopes dans les hôpitaux et les centres ambulatoires augmentent la demande de flux de travail de retraitement efficaces et fiables.
• Les solutions automatisées combinées à la surveillance numérique fournissent aux hôpitaux des résultats de désinfection cohérents, réduisant les erreurs manuelles, économisant du temps et garantissant le respect de la réglementation sur plusieurs appareils et emplacements.

Retenue/Défi

Coûts élevés et conformité réglementaire complexe

• Le coût relativement élevé des systèmes AER avancés, des consommables et des solutions de suivi intégrées constitue un défi pour une adoption généralisée, en particulier dans les petits hôpitaux ou les régions en développement.
  • Par exemple, l’acquisition d’un système entièrement automatisé avec surveillance compatible IoT peut nécessiter un investissement en capital important et des dépenses de maintenance continues, ce qui limite l’accessibilité financière pour les prestataires de soins de santé soucieux de leur budget.
• En outre, la nécessité de se conformer à des directives internationales, nationales et locales complexes en matière de retraitement peut ralentir l’adoption, car les installations doivent garantir le respect de plusieurs cadres réglementaires.
• Les hôpitaux et les cliniques peuvent être confrontés à des défis opérationnels lors de l'intégration de nouveaux systèmes aux flux de travail existants, nécessitant une formation du personnel et une normalisation des processus avant un déploiement à grande échelle.
• Surmonter ces défis grâce à l’optimisation des coûts, à une intégration simplifiée et à des programmes de formation du personnel robustes sera essentiel pour une croissance soutenue du marché du retraitement des endoscopes.

Portée du marché du retraitement des endoscopes

Le marché est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final.

• Par produit

En fonction des produits, le marché du retraitement des endoscopes est segmenté en désinfectants de haut niveau et bandelettes réactives, détergents et lingettes, retraiteurs automatisés d'endoscopes (RAE), systèmes de séchage, de stockage et de transport des endoscopes, systèmes de suivi des endoscopes, etc. Le segment des retraiteurs automatisés d'endoscopes (RAE) a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (45,6 %) en 2024, grâce à sa capacité à standardiser les processus de nettoyage, de désinfection et de stérilisation tout en réduisant les erreurs humaines. Les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire privilégient les RAE pour leur fiabilité, leur conformité aux directives réglementaires et la sécurité accrue des patients. De plus, les RAE permettent un gain de temps opérationnel significatif, améliorent l'efficacité des flux de travail et réduisent les risques de contamination croisée par rapport aux méthodes de retraitement manuel. La popularité de ce segment est également soutenue par les progrès en matière d'automatisation, de surveillance en temps réel et d'intégration aux systèmes de suivi numérique, qui garantissent une visibilité complète des cycles de retraitement. Les innovations continues d'entreprises clés telles que Steris, Olympus et Medivators renforcent la domination du segment, positionnant les ARE comme le choix préféré dans les établissements de santé modernes.

Le segment des systèmes de suivi des endoscopes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de la surveillance par l'IoT et au respect des exigences de conformité des hôpitaux. Les systèmes de suivi permettent de surveiller en temps réel la localisation, l'historique d'utilisation et l'état de retraitement de chaque endoscope, réduisant ainsi considérablement les erreurs humaines et améliorant l'efficacité opérationnelle. L'importance croissante accordée au contrôle des infections, à la conformité réglementaire et à la prise de décision basée sur les données dans les établissements de santé accélère l'adoption des solutions de suivi. De plus, l'intégration avec les systèmes de retraitement automatisés et les systèmes d'information hospitaliers permet un contrôle centralisé de plusieurs endoscopes et installations. Les prestataires de soins apprécient de plus en plus la possibilité de générer des pistes d'audit détaillées, de vérifier les cycles de retraitement et d'optimiser l'utilisation des instruments. Le marché des systèmes de suivi est également renforcé par la hausse des investissements dans les infrastructures hospitalières intelligentes, notamment en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce au volume élevé d'interventions endoscopiques pratiquées en milieu hospitalier et à la nécessité de protocoles rigoureux de prévention des infections. Les hôpitaux privilégient les solutions de retraitement automatisées et intégrées pour garantir la sécurité des patients, se conformer aux normes réglementaires et optimiser les flux de travail opérationnels. La croissance de ce segment est soutenue par une sensibilisation accrue aux infections nosocomiales (IAS) et par l'adoption croissante de dispositifs d'urgence et de systèmes de suivi avancés. Les hôpitaux bénéficient également d'économies d'échelle, leur permettant d'investir dans des équipements de retraitement de grande capacité et des programmes de formation du personnel, consolidant ainsi leur position dominante.

Le segment des centres de chirurgie ambulatoire (CCA) devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation du nombre d'interventions ambulatoires et de la recherche de solutions de retraitement efficaces par les établissements de santé de petite taille. Les CCA adoptent de plus en plus de systèmes compacts et automatisés et de désinfectants de haut niveau afin de garantir des délais d'exécution rapides tout en maintenant les normes de sécurité. La commodité, la rentabilité et l'évolutivité des solutions de retraitement modernes les rendent attractives pour les CCA souhaitant accroître leur capacité procédurale sans compromettre la prévention des infections. De plus, l'augmentation du nombre de patients et la tendance aux interventions mini-invasives contribuent à l'adoption accélérée des technologies de retraitement dans ce segment.

Analyse régionale du marché du retraitement des endoscopes

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du retraitement des endoscopes avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, attribuée à la présence d'infrastructures de soins de santé avancées, à l'adoption élevée de retraiteurs d'endoscopes automatisés (REA) et à des exigences de conformité strictes, les États-Unis étant leaders dans les implémentations de technologies de retraitement de pointe dans les hôpitaux et les établissements de soins ambulatoires.
• Les prestataires de soins de santé de la région accordent la priorité à la sécurité des patients et au contrôle des infections, ce qui conduit à une utilisation généralisée de retraiteurs d'endoscopes automatisés (REA), de systèmes de suivi compatibles IoT et de désinfectants de haut niveau dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire.
• Cette forte adoption est également soutenue par des réseaux hospitaliers bien établis, des volumes de procédures élevés et une sensibilisation croissante aux infections nosocomiales (IAS), positionnant les solutions de retraitement des endoscopes comme essentielles pour maintenir l'efficacité opérationnelle et le respect de la réglementation.

Aperçu du marché américain du retraitement des endoscopes

En 2024, le marché américain du retraitement des endoscopes a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 42 %, grâce au volume élevé d'interventions endoscopiques et à l'importance accordée à la prévention des infections dans les établissements de santé. Les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire adoptent de plus en plus de retraiteurs automatisés d'endoscopes (RAE), de désinfectants de haut niveau et de systèmes de suivi afin de garantir la conformité aux directives des CDC et de la FDA. La sensibilisation croissante aux infections nosocomiales (IN) et le renforcement des normes réglementaires stimulent la croissance du marché. De plus, les avancées technologiques en matière de surveillance IoT et de solutions de retraitement basées sur les données améliorent l'efficacité opérationnelle et la sécurité des patients, contribuant ainsi significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen du retraitement des endoscopes

Le marché européen du retraitement des endoscopes devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations sanitaires strictes et une sensibilisation croissante au contrôle des infections dans les hôpitaux et les cliniques. L'adoption de dispositifs automatisés de réanimation, de désinfectants et de systèmes de suivi des endoscopes est en plein essor dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire. L'urbanisation croissante et le développement des infrastructures de santé favorisent l'adoption de solutions de retraitement avancées. Les prestataires de soins de santé européens sont également motivés par le besoin d'efficacité opérationnelle, de conformité réglementaire et de réduction des risques de contamination croisée, qui stimulent collectivement la croissance du marché dans la région.

Aperçu du marché britannique du retraitement des endoscopes

Le marché britannique du retraitement des endoscopes devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, stimulé par l'augmentation du nombre d'interventions endoscopiques et l'attention accrue portée à la sécurité des patients. Les établissements de santé adoptent des systèmes automatisés, des désinfectants de haut niveau et des solutions de suivi des endoscopes afin de se conformer aux directives nationales et de réduire les infections nosocomiales. La solide infrastructure sanitaire du pays, combinée aux investissements dans des centres d'endoscopie modernes, soutient la croissance du marché. De plus, l'intégration de systèmes de surveillance numérique et d'outils d'optimisation des flux de travail dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire devrait stimuler la demande de solutions de retraitement efficaces et conformes.

Aperçu du marché allemand du retraitement des endoscopes

Le marché allemand du retraitement des endoscopes devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue à la prévention des infections et des normes de santé strictes. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux mettent en œuvre des retraiteurs automatisés, des désinfectants et des systèmes de suivi afin de garantir la conformité et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. L'infrastructure de santé allemande bien établie, l'accent mis sur l'innovation technologique et le respect de normes de sécurité des patients rigoureuses favorisent l'adoption de solutions de retraitement avancées. La tendance croissante à l'intégration du retraitement automatisé aux systèmes de gestion hospitalière renforce encore la croissance du marché dans le pays.

Aperçu du marché du retraitement des endoscopes en Asie-Pacifique

Le marché du retraitement des endoscopes en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 23 % sur la période de prévision 2025-2032, porté par l'expansion rapide des infrastructures de santé, l'augmentation du nombre de patients et une sensibilisation accrue à la prévention des infections. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde constatent une adoption croissante des retraiteurs d'endoscopes automatisés, des désinfectants de haut niveau et des systèmes de traçabilité. Les initiatives gouvernementales favorisant la santé numérique et les infrastructures hospitalières intelligentes accélèrent la croissance du marché. De plus, le statut de pôle de fabrication de dispositifs médicaux et de solutions rentables de la région favorise l'accessibilité et l'adoption des technologies de retraitement dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire.

Aperçu du marché japonais du retraitement des endoscopes

Le marché japonais du retraitement des endoscopes connaît un essor considérable grâce au système de santé avancé du pays, à l'adoption rapide des technologies et à l'augmentation du nombre d'interventions endoscopiques. Les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire investissent dans des retraiteurs automatisés, des désinfectants et des systèmes de suivi des endoscopes afin d'améliorer la sécurité des patients et l'efficacité des flux de travail. L'intégration des systèmes de surveillance numérique aux logiciels de gestion hospitalière renforce encore le respect des normes de contrôle des infections. Le vieillissement de la population devrait accroître la demande de solutions de retraitement des endoscopes sûres, fiables et efficaces, tant en établissement de soins qu'en milieu clinique.

Aperçu du marché indien du retraitement des endoscopes

En 2024, le marché indien du retraitement des endoscopes représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce au développement des infrastructures de santé, à la multiplication des procédures endoscopiques et à la sensibilisation accrue à la prévention des infections. Les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire adoptent des DEU automatisés, des désinfectants et des systèmes de suivi pour garantir la sécurité des patients et le respect des réglementations. Les initiatives gouvernementales en faveur des hôpitaux intelligents et du contrôle des infections, associées à la disponibilité de solutions rentables et à une production nationale performante, sont des facteurs clés de la croissance du marché. La croissance de la classe moyenne et l'augmentation des dépenses de santé favorisent l'adoption de technologies de retraitement avancées dans tout le pays.

Part de marché du retraitement des endoscopes

L'industrie du retraitement des endoscopes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Advanced Sterilization Products Services Inc (États-Unis)
• Ecolab Inc. (États-Unis)
• Getinge AB (Suède)
• Olympe (Japon)
• STERIS (Irlande)
• ARC Healthcare Solutions (Canada)
• Belimed AG (Suisse)
• BES Healthcare Ltd (Royaume-Uni)
• Creo Medical GmbH (Allemagne)
• Envista Holdings Corporation (États-Unis)
• HOYA Corporation (Japon)
• Groupe Matachana (Espagne)
• Shinva Medical Instrument Co., Ltd (Chine)
• Steelco SpA (Italie)
• UV Smart BV (Pays-Bas)
• Wassenburg Medical BV (Pays-Bas)
• FUJIFILM Holdings Corporation (Japon)
• CONMED Corporation (États-Unis)
• Miele Professional (Allemagne)
• Tuttner (Pays-Bas)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du retraitement des endoscopes ?

• En septembre 2025, Olympus a présenté l'OER-Elite, un système automatisé de nettoyage et de désinfection d'endoscopes nouvelle génération conçu pour optimiser le nettoyage et la désinfection des endoscopes flexibles. Ce système offre des fonctionnalités d'efficacité et de sécurité améliorées, conformément à l'engagement de l'entreprise en faveur de la lutte contre les infections dans les établissements de santé.
• En août 2025, Nanosonics a lancé le trophon®3 et la mise à jour logicielle trophon2 Plus aux États-Unis et au Canada. Le trophon®3 offre des cycles de désinfection de haut niveau plus rapides, une intégration numérique optimisée et une traçabilité optimisée grâce à la connectivité DICOM. La mise à jour logicielle trophon2 Plus intègre ces fonctionnalités avancées aux appareils trophon2 existants, facilitant ainsi les mises à jour pour les établissements de santé.
• En juin 2025, STERIS a annoncé l'arrêt du système de traitement des endoscopes Reliance EPS. Cette décision reflète la réorientation stratégique de l'entreprise vers des technologies de retraitement des endoscopes plus avancées, garantissant des performances accrues et une conformité aux normes de santé en constante évolution.
• En mars 2025, la FDA a homologué le système Coris de Nanosonics, premier système automatisé de nettoyage d'endoscopes approuvé par l'agence. Cette plateforme innovante est conçue pour nettoyer les canaux internes complexes des endoscopes flexibles, source notoire d'infections nosocomiales.
• En juillet 2023, STERIS a lancé le système de retraitement automatisé d'endoscopes enspire série 300, utilisant le désinfectant de haut niveau Revital-Ox PAA pour une désinfection efficace des endoscopes flexibles. Ce système vise à améliorer l'efficacité des flux de travail et le respect des normes de contrôle des infections dans les établissements de santé.

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