Analyse du marché mondial de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail

• La taille du marché mondial de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail était évaluée à 35,19 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 89,02 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la mise en œuvre croissante de technologies écoénergétiques et de systèmes d'automatisation sur les lieux de travail, entraînée par la hausse des coûts de l'énergie et des réglementations gouvernementales strictes favorisant la durabilité et la réduction des émissions.
• Par ailleurs, la prise de conscience croissante de l'impact environnemental, ainsi que la nécessité d'une surveillance et d'une optimisation en temps réel de la consommation énergétique, incitent les installations commerciales et industrielles à adopter des solutions intégrées de gestion de l'énergie. Ces facteurs accélèrent la transformation numérique de l'énergie et stimulent considérablement l'expansion du marché.

Analyse du marché de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail

• La gestion de l'énergie au travail implique l'utilisation de logiciels, de capteurs et de systèmes de contrôle pour surveiller, analyser et optimiser la consommation d'énergie des bâtiments, des installations et des environnements de production. Ces systèmes améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent le gaspillage énergétique et contribuent au respect des normes environnementales.
• La demande croissante en matière de gestion de l'énergie sur le lieu de travail est principalement motivée par l'attention croissante des entreprises aux objectifs ESG, l'intégration des technologies IoT et IA pour un contrôle intelligent de l'énergie et la nécessité d'améliorer la rentabilité tout en garantissant la durabilité à long terme.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail avec une part de 36,1 % en 2024, en raison de réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique, de l'adoption croissante de technologies de bâtiments intelligents et d'une sensibilisation croissante aux pratiques de durabilité dans les secteurs commerciaux et industriels.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail au cours de la période de prévision en raison de l'industrialisation rapide, de la croissance des infrastructures numériques et des efforts croissants du gouvernement pour promouvoir l'efficacité énergétique dans les secteurs public et privé.
• Le segment des systèmes a dominé le marché avec une part de marché de 61,8 % en 2024, grâce à l'intégration croissante de matériels et de logiciels de gestion de l'énergie dans les infrastructures commerciales et industrielles. Les organisations investissent massivement dans des systèmes complets permettant la surveillance, le contrôle et l'optimisation en temps réel de la consommation d'énergie afin de réduire les coûts et de se conformer à la réglementation. L'importance croissante accordée à l'obtention de certifications d'efficacité énergétique et à la réduction des dépenses opérationnelles renforce encore l'adoption de systèmes de gestion de l'énergie sur les lieux de travail.

Portée du rapport et segmentation du marché de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail         

Tendances du marché de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail

« Adoption croissante des systèmes de gestion de l'énergie basés sur l'IA »

• L'adoption de systèmes de gestion de l'énergie basés sur l'IA sur les lieux de travail connaît une croissance significative, les entreprises cherchant à optimiser leur consommation énergétique tout en réduisant leurs coûts opérationnels et leur impact environnemental. Ces systèmes utilisent des capteurs IoT et l'apprentissage automatique pour surveiller et prédire la consommation d'énergie, permettant ainsi d'ajuster en temps réel l'éclairage, le système CVC et d'autres équipements énergivores.
• Par exemple, des entreprises telles que C3 AI proposent des plateformes basées sur l'IA qui unifient les données des capteurs et des systèmes opérationnels pour prédire la consommation d'énergie et identifier les opportunités d'efficacité, permettant aux organisations de réduire les coûts et les émissions de gaz à effet de serre à grande échelle.
• Les systèmes d'éclairage et de climatisation basés sur l'IA peuvent s'ajuster automatiquement en fonction de l'occupation et des facteurs environnementaux, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et le confort.
• Ces technologies soutiennent les objectifs de durabilité tout en améliorant la gestion des services publics et la conformité aux réglementations environnementales
• Les systèmes de gestion de l'énergie basés sur l'IA et basés sur le cloud offrent une évolutivité et une accessibilité à distance, ce qui rend le déploiement possible sur plusieurs sites
• Malgré les avantages, l’intégration avec l’infrastructure existante et la cybersécurité restent des considérations clés pour les entreprises qui adoptent des solutions d’IA

Dynamique du marché de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail

Conducteur

« Amélioration de la productivité des employés »

• La gestion de l'énergie basée sur l'IA améliore le confort au travail grâce à un réglage intelligent de l'éclairage et du système CVC, ce qui améliore la productivité et la satisfaction des employés. L'optimisation du confort thermique et des conditions d'éclairage en fonction de l'occupation et des préférences contribue à réduire les distractions et la fatigue.
• Par exemple, les entreprises qui déploient des systèmes de gestion de l'énergie basés sur l'IA auprès de fournisseurs tels que Pecan AI ont signalé des économies d'énergie substantielles ainsi qu'une meilleure qualité de l'environnement intérieur, ce qui contribue à des employés plus heureux et plus productifs.
• Les contrôles énergétiques automatisés permettent aux gestionnaires d'installations de se concentrer sur des tâches stratégiques plutôt que sur des ajustements manuels, favorisant ainsi l'efficacité opérationnelle.
• Les capacités de maintenance prédictive réduisent les temps d'arrêt des équipements, stabilisant ainsi davantage les conditions de travail
• Les informations issues de l'IA permettent aux organisations d'adapter leurs mesures d'économie d'énergie à la présence et aux activités des employés, garantissant ainsi une perturbation minimale. L'importance croissante accordée au bien-être au travail favorise l'adoption de solutions énergétiques intelligentes dans le cadre d'une gestion globale de l'expérience employé.

Retenue/Défi

« Manque de personnel qualifié »

• Malgré une demande croissante, de nombreuses organisations manquent de personnel qualifié capable de mettre en œuvre et de gérer efficacement des systèmes de gestion de l'énergie basés sur l'IA. Ces solutions nécessitent une expertise en IA, analyse de données, intégration IoT et cybersécurité pour en maximiser les bénéfices.
• Par exemple, les entreprises signalent des difficultés à passer de la gestion traditionnelle de l'énergie à des systèmes d'IA sophistiqués, citant des lacunes dans le savoir-faire technique et la gestion du changement, mises en évidence dans les observations de la main-d'œuvre par InData Labs et d'autres.
• La formation des gestionnaires d'installations et du personnel informatique à l'interprétation des données générées par l'IA et à l'exploitation de plates-formes intégrées exige un investissement continu
• Les petites entreprises peuvent avoir du mal à justifier l’embauche ou l’externalisation de cette expertise en raison de contraintes budgétaires.
• L'évolution rapide des technologies accroît le besoin de perfectionnement continu pour suivre le rythme des avancées de l'IA. Les compétences collaboratives des collaborateurs sont essentielles, car l'IA automatise les tâches routinières, ce qui nécessite une approche hybride homme-machine de la gestion de l'énergie.

Portée du marché de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail

Le marché est segmenté en fonction de l’offre, du composant, du type, de l’utilisateur final et du secteur vertical.

• En offrant

En termes d'offre, le marché de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail est segmenté en systèmes et services. Le segment des systèmes a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 61,8 % en 2024, grâce à l'intégration croissante de matériels et de logiciels de gestion de l'énergie dans les infrastructures commerciales et industrielles. Les organisations investissent massivement dans des systèmes complets permettant la surveillance, le contrôle et l'optimisation en temps réel de la consommation d'énergie afin de réduire les coûts et de se conformer aux réglementations. L'importance croissante accordée à l'obtention de certifications d'efficacité énergétique et à la réduction des dépenses opérationnelles renforce encore l'adoption de systèmes de gestion de l'énergie sur le lieu de travail.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de conseil, de maintenance et d'analyse. Les organisations recherchant des conseils d'experts pour adapter leurs stratégies énergétiques et maintenir des performances optimales de leurs systèmes, les services de gestion de l'énergie gagnent en popularité. L'évolution vers des modèles de services gérés, notamment parmi les entreprises manquant d'expertise interne, accélère la croissance du marché dans ce segment.

• Par composant

En fonction des composants, le marché est segmenté en capteurs, contrôleurs, logiciels et autres. Le segment des logiciels représentait la plus grande part de marché en 2024, grâce à son rôle central dans l'analyse des données, la prévision énergétique et l'intégration des systèmes. Les logiciels de gestion de l'énergie permettent des tableaux de bord centralisés, des alertes de maintenance prédictive et une optimisation énergétique basée sur l'IA, des fonctionnalités de plus en plus recherchées dans les environnements de travail en pleine transformation numérique.

Le segment des capteurs devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce au déploiement croissant d'appareils IoT pour la collecte de données énergétiques en temps réel. Les capteurs jouent un rôle crucial dans la surveillance des habitudes de consommation, de l'occupation, de la température et des conditions d'éclairage. La prolifération des bâtiments intelligents et la demande d'une visibilité précise des flux énergétiques contribuent largement à cette croissance accélérée.

• Par type

Selon le type de système, le marché est segmenté en systèmes de gestion de l'énergie domestique, systèmes de gestion de l'énergie des bâtiments et systèmes de gestion de l'énergie industrielle. Le segment des systèmes de gestion de l'énergie des bâtiments (SGBB) a dominé le marché en 2024, en raison de l'importance croissante accordée à l'optimisation de la performance énergétique dans les bureaux commerciaux, les établissements d'enseignement et les commerces de détail. Les SGBB sont largement déployés grâce à leur capacité à automatiser les systèmes CVC, d'éclairage et d'alimentation électrique, tout en s'alignant sur les objectifs de développement durable.

Le segment des systèmes de gestion de l'énergie industrielle devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, alimenté par l'augmentation de la consommation énergétique des sites de production et l'impérieuse nécessité de respecter les objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone. L'intégration d'outils avancés d'analyse, d'automatisation et d'optimisation de la charge dans les environnements industriels propulse l'expansion rapide de ce segment.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché se divise en deux secteurs : résidentiel et commercial. Le segment commercial détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à l'adoption généralisée de mesures d'économie d'énergie dans les bureaux, les entrepôts et les institutions. L'augmentation des factures d'énergie, les réglementations environnementales strictes et la promotion des certifications de bâtiments écologiques telles que LEED et BREEAM encouragent les utilisateurs commerciaux à investir dans des solutions de gestion de l'énergie.

Le secteur résidentiel devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante des propriétaires à l'efficacité énergétique, à l'intégration d'appareils domestiques intelligents et aux mesures gouvernementales incitatives en faveur d'un mode de vie durable. Le développement du télétravail a également entraîné une hausse de la consommation d'énergie des ménages, rendant nécessaire une utilisation et une maîtrise plus efficaces de l'énergie.

• Par verticalité

Sur le plan vertical, le marché est segmenté en électricité et énergie, télécommunications et informatique, industrie manufacturière, entreprises, santé, etc. Le segment de l'électricité et de l'énergie a dominé le marché en 2024, en raison de la demande critique du secteur en matière d'équilibrage de charge, d'optimisation du réseau et de réduction des pertes énergétiques. Les activités énergivores et la transition vers les énergies renouvelables ont intensifié le besoin de systèmes de gestion robustes dans ce segment.

Le secteur des télécommunications et de l'informatique devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, propulsé par la hausse exponentielle de la consommation énergétique des centres de données. Avec l'accélération de la numérisation, les opérateurs télécoms et les fournisseurs de services informatiques sont contraints de réduire leur empreinte carbone tout en maintenant la disponibilité de leurs équipements. Une utilisation efficace de l'énergie grâce à une surveillance intelligente et à une répartition de la charge pilotée par l'IA devient indispensable dans ce secteur.

Analyse régionale du marché de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail avec la plus grande part de revenus de 36,1 % en 2024, grâce à des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique, à l'adoption croissante de technologies de bâtiments intelligents et à une sensibilisation croissante aux pratiques de durabilité dans les secteurs commerciaux et industriels.
• Les organisations de la région déploient activement des systèmes de gestion de l'énergie pour réduire les coûts opérationnels, respecter les normes environnementales et intégrer des sources d'énergie renouvelables.
• Des niveaux élevés d'infrastructures numériques, associés à des incitations gouvernementales pour l'optimisation énergétique, favorisent la mise en œuvre généralisée de systèmes de surveillance et de contrôle de l'énergie dans les bureaux, les usines et les institutions.

Aperçu du marché américain de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail

En 2024, les États-Unis détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires du marché nord-américain, grâce à l'adoption généralisée de plateformes énergétiques intelligentes sur les campus d'entreprise, les usines de fabrication et les infrastructures publiques. L'urgence croissante des entreprises à atteindre leurs objectifs ESG, à réduire le gaspillage énergétique et à se conformer à l'évolution des politiques énergétiques fédérales stimule la demande de systèmes de gestion de l'énergie. La présence de fournisseurs technologiques de premier plan, l'adoption précoce de l'IoT et la forte tendance au développement des villes intelligentes renforcent encore le marché américain. La prolifération des solutions cloud favorise également l'évolutivité et l'analyse en temps réel, rendant les systèmes de gestion de l'énergie de plus en plus indispensables dans les environnements de travail modernes.

Aperçu du marché européen de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail

L'Europe devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision, tirée par les pressions réglementaires liées au Pacte vert pour l'Europe et à la Directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB). Les pays de la région investissent massivement dans les technologies d'optimisation énergétique des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement et des établissements de santé afin de soutenir leurs objectifs de développement durable. L'accent mis sur la réduction des émissions de carbone, l'amélioration des performances énergétiques et le renforcement de l'intelligence des bâtiments a entraîné un déploiement massif de systèmes de gestion de l'énergie. Avec la hausse des prix de l'énergie et la poussée vers l'électrification, les environnements de travail s'appuient de plus en plus sur des plateformes analytiques pour rationaliser la consommation, intégrer les énergies renouvelables et améliorer le confort des occupants.

Aperçu du marché britannique de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail

Le marché britannique de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail devrait connaître une croissance remarquable, soutenu par les objectifs de zéro émission nette légalement contraignants du pays et par de fortes incitations à la modernisation de l'efficacité énergétique dans les secteurs public et privé. Les propriétés commerciales adoptent des technologies d'automatisation des bâtiments et de compteurs intelligents pour se conformer aux normes et réduire leurs coûts d'exploitation. L'importance croissante accordée au reporting développement durable, conjuguée à la hausse des factures d'énergie et à l'essor du secteur immobilier commercial, encourage les investissements dans les systèmes de contrôle de l'énergie sur le lieu de travail.

Aperçu du marché allemand de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail

L'Allemagne connaît une croissance constante du marché de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail, portée par son programme de transition énergétique (Energiewende), la transformation numérique des industries et l'accent mis sur le développement durable. Les secteurs commercial et manufacturier intègrent rapidement des systèmes énergétiques intelligents pour se conformer aux exigences d'efficacité énergétique, réduire les dépenses énergétiques et renforcer la résilience opérationnelle. Le soutien du gouvernement aux innovations en matière d'énergie propre, conjugué aux solides capacités d'ingénierie de l'Allemagne et à son engagement en faveur de la décarbonation, renforce la position du pays comme un acteur clé de l'adoption de technologies avancées de gestion de l'énergie.

Aperçu du marché de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une industrialisation rapide, à la croissance des infrastructures numériques et aux efforts croissants des gouvernements pour promouvoir l'efficacité énergétique dans les secteurs public et privé. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde investissent massivement dans les bâtiments intelligents, l'automatisation industrielle et les infrastructures vertes, créant une forte demande de systèmes de gestion de l'énergie sur le lieu de travail. La hausse des coûts de l'énergie, la sensibilisation croissante au changement climatique et l'adoption généralisée de solutions de réseaux intelligents incitent les utilisateurs commerciaux et les fabricants à intégrer des systèmes centralisés de surveillance et d'optimisation de l'énergie. La disponibilité de matériel informatique et de fournisseurs de technologies nationaux à bas prix améliore également l'accessibilité et la pénétration du marché dans les économies émergentes.

Aperçu du marché japonais de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail

Le Japon connaît une forte croissance sur le marché de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail grâce à son infrastructure technologique avancée et à l'accent mis par ses politiques sur l'efficacité énergétique. Les objectifs gouvernementaux en matière de bâtiments à consommation énergétique zéro (ZEB) accélèrent la demande de systèmes intelligents dans les bureaux, les hôpitaux et les établissements d'enseignement. Le vieillissement de la population et les défis liés à l'efficacité de la main-d'œuvre au Japon renforcent le besoin d'automatisation et de systèmes de contrôle intelligents. L'intégration des systèmes de gestion de l'énergie (BEMS) à l'IoT, à l'IA et à l'analyse en temps réel se généralise, permettant aux organisations d'optimiser leur consommation d'énergie tout en garantissant sécurité et confort.

Aperçu du marché chinois de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail

En 2024, la Chine représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à sa politique environnementale ambitieuse, à ses programmes de numérisation industrielle et à la croissance de son secteur d'activité de classe moyenne. Des stratégies nationales telles que l'objectif de double émission de carbone et les nouvelles normes d'efficacité énergétique favorisent l'adoption généralisée de systèmes de gestion de l'énergie dans les bâtiments commerciaux, les complexes gouvernementaux et les zones industrielles. La présence de nombreux fournisseurs de solutions nationaux, ainsi que des investissements importants dans les infrastructures urbaines intelligentes et l'innovation en matière de technologies énergétiques, permettent une mise en œuvre plus rapide et rentable des solutions énergétiques sur les lieux de travail dans tout le pays.

Part de marché de la gestion de l'énergie sur le lieu de travail

La gestion de l’énergie sur le lieu de travail est principalement menée par des entreprises bien établies, notamment :

• Blendtec (États-Unis)
• Hamilton Beach Brands, Inc. (États-Unis)
• Santos Ltd (France)
• JTC Electronics (Taïwan)
• WARING COMMERCIAL (ÉTATS-UNIS)
• Ceado srl (Italie)
• Sammic SL (Espagne)
• Techmate Industries (Inde)
• Schneider Electric SE (France)
• Siemens AG (Allemagne)
• Johnson Controls International plc (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• ABB SA (Suisse)
• IBM Corporation (États-Unis)
• Verdigris Technologies Inc. (États-Unis)
• GridPoint Inc. (États-Unis)
• EnergyCAP, LLC (États-Unis)
• Spacewell Energy par Dexma (Espagne)

Dernières évolutions en matière de gestion de l'énergie sur le lieu de travail

• En novembre 2024, Emerson a lancé la solution Emerson Energy Manager, conçue pour suivre la consommation énergétique de ses actifs en temps réel. Cet outil fournit aux clients des informations détaillées sur la consommation énergétique et les coûts associés des équipements énergivores, tels que les machines, sur différentes lignes de production. Grâce à ces données, les utilisateurs peuvent prendre des décisions stratégiques pour réduire leurs dépenses énergétiques tout en améliorant la durabilité et l'efficacité énergétique globale.
• En décembre 2023, le ministère de l'Énergie et des Infrastructures des Émirats arabes unis a déployé un système de gestion de l'énergie basé sur l'IA pour les routes fédérales. Ce système intègre une solution d'éclairage public adaptative, remplaçant les lampes à sodium haute pression traditionnelles par des LED. Cette initiative vise à optimiser les niveaux d'éclairage, à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les coûts.
• En juillet 2023, Schneider Electric, en collaboration avec Pacific Gas and Electric Company, a lancé un nouveau système de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERMS) sur la plateforme Microsoft Azure. Ce système optimise le stockage d'énergie, les véhicules électriques et l'énergie solaire, améliorant ainsi l'accessibilité financière et la valeur ajoutée pour les clients grâce à une gestion optimisée des ressources énergétiques distribuées.
• En février 2023, Emerson a lancé la plateforme Ovation Green, alliant son expertise du secteur de l'énergie à ses compétences en énergies renouvelables. Cette plateforme accompagne les producteurs d'électricité dans leur transition vers l'énergie verte, en intégrant le logiciel Mita-Teknik pour favoriser des opérations durables et répondre à la demande croissante des consommateurs en solutions énergétiques respectueuses de l'environnement.
• En mars 2022, ABB Inde a dévoilé de nouvelles solutions de comptage intelligent conçues pour une gestion efficace de l'énergie et un suivi de la consommation électrique. Ces solutions, qui comprennent des analyseurs de réseau et des compteurs multifonctions, sont adaptées aux secteurs tels que l'hôtellerie, la santé, les infrastructures et l'agroalimentaire, améliorant ainsi l'analyse et la gestion de la qualité de l'énergie.

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