Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO)

• La taille du marché mondial des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) était évaluée à 9,12 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  22,60 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante de l'insuffisance rénale chronique (IRC), de l'anémie liée au cancer et d'autres affections hématologiques nécessitant un traitement à l'EPO, ainsi que par le vieillissement croissant de la population mondiale.
• Par ailleurs, la demande croissante de produits biosimilaires à base d'EPO et l'amélioration des infrastructures de santé dans les économies émergentes renforcent la dynamique du marché. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des médicaments à base d'érythropoïétine, stimulant ainsi significativement la croissance du secteur.

Analyse du marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO)

• Les médicaments à base d'érythropoïétine (EPO), qui stimulent la production de globules rouges, sont essentiels dans le traitement de l'anémie liée à l'insuffisance rénale chronique (IRC), à la chimiothérapie et à d'autres affections critiques, gagnant en pertinence dans les protocoles cliniques modernes en raison de leur efficacité thérapeutique et de l'élargissement des indications dans divers contextes de soins de santé.
• La demande croissante de médicaments à base d'EPO est principalement alimentée par la charge mondiale croissante de l'IRC et du cancer, le vieillissement croissant de la population et l'accent accru mis sur l'amélioration des résultats des patients dans la gestion des soins chroniques.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) avec la plus grande part de revenus de 39 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé avancée, des niveaux de sensibilisation élevés et un cadre de remboursement solide, les États-Unis affichant une adoption significative des produits EPO de marque et biosimilaires grâce à des collaborations stratégiques et des initiatives de gestion de l'anémie soutenues par le gouvernement.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) au cours de la période de prévision en raison de l'amélioration de l'accès aux services de santé, de la prévalence croissante des maladies induisant l'anémie et de l'augmentation des investissements dans la production de biosimilaires par les sociétés pharmaceutiques régionales.
• Le segment de l'époétine alfa a dominé le marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) avec une part de marché de 47 % en 2024, grâce à son utilisation clinique de longue date, son profil de sécurité éprouvé et sa disponibilité généralisée sur les marchés développés et émergents.

Portée du rapport et segmentation du marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) 

Tendances du marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO)

« L'expansion des biosimilaires favorise l'accessibilité du marché et la rentabilité »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) est l'adoption et le développement croissants de produits EPO biosimilaires, qui offrent des alternatives rentables aux produits biologiques de marque et élargissent l'accès aux traitements contre l'anémie sur les marchés émergents et développés.
  • Par exemple, des entreprises comme Pfizer et Dr. Reddy's Laboratories font activement la promotion de biosimilaires comme Retacrit et Reditux, ciblant des marchés où la prévalence de l'anémie est élevée, mais où les médicaments biologiques d'origine sont peu accessibles. Ces produits offrent une efficacité et une sécurité comparables à des coûts réduits, ce qui les rend attractifs pour les systèmes de santé publique et les patients soucieux de leur budget.
• La prolifération des biosimilaires favorise une concurrence saine sur le marché, poussant les entreprises d'origine à innover et à optimiser la production, tout en offrant une plus grande disponibilité des médicaments à base d'érythropoïétine pour des affections telles que l'insuffisance rénale chronique (IRC) et l'anémie induite par la chimiothérapie.
• De plus, les médicaments biosimilaires à base d'EPO obtiennent de plus en plus d'autorisations réglementaires dans divers pays, contribuant ainsi à élargir leur utilisation dans les systèmes de santé soumis à des contraintes budgétaires. Des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine bénéficient particulièrement de l'arrivée de ces alternatives thérapeutiques abordables.
• La tendance aux biosimilaires améliore non seulement l'accessibilité aux traitements, mais contribue également à la pérennité des budgets nationaux de santé. De plus, les partenariats entre les développeurs de biosimilaires et les distributeurs locaux facilitent une pénétration plus rapide du marché et améliorent l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.
• Cet accent croissant mis sur le développement et la commercialisation de biosimilaires remodèle fondamentalement le paysage concurrentiel du marché des médicaments à base d'EPO, permettant une meilleure couverture thérapeutique, en particulier dans les populations mal desservies.

Dynamique du marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO)

Conducteur

« Fardeau croissant des maladies rénales chroniques et de l'anémie associée au cancer »

• La prévalence mondiale croissante de l'insuffisance rénale chronique (IRC) et de l'anémie associée aux traitements de chimiothérapie chez les patients atteints de cancer est un facteur majeur de la demande croissante de médicaments à base d'érythropoïétine (EPO).
  • Par exemple, la Société internationale de néphrologie a souligné que plus de 850 millions de personnes dans le monde souffrent d'insuffisance rénale, dont beaucoup nécessitent une prise en charge de l'anémie à long terme, ce qui rend le traitement par EPO indispensable. Parallèlement, l'augmentation de l'incidence mondiale du cancer a accentué le besoin d'agents stimulant l'érythropoïèse (ASE) pour gérer l'anémie liée au traitement.
• Les médicaments à base d'EPO jouent un rôle essentiel dans la réduction du besoin de transfusions sanguines, l'amélioration de la qualité de vie des patients et la poursuite des traitements essentiels tels que la dialyse ou la chimiothérapie.
• De plus, la population vieillissante croissante, plus sujette à l'IRC et au cancer, contribue à l'augmentation du nombre de patients dépendant des thérapies à l'EPO.
• Les progrès des soins de santé, la sensibilisation accrue à la prise en charge de l'anémie et l'élargissement des politiques de remboursement dans les régions développées stimulent également le marché. Le développement de formulations plus pratiques, notamment des schémas posologiques moins fréquents, améliore l'observance thérapeutique et les résultats du traitement.

Retenue/Défi

« Expirations des brevets et complexité réglementaire des biosimilaires »

• L'expiration des brevets des principaux médicaments de marque EPO a ouvert le marché à la concurrence des biosimilaires, ce qui, bien que bénéfique pour l'accès, présente des défis importants pour les entreprises innovantes en termes de rétention des revenus et de parts de marché.
  • Par exemple, Epogen d'Amgen et Procrit de Johnson & Johnson ont été confrontés à une concurrence intense en matière de biosimilaires après l'expiration du brevet, ce qui a entraîné des pressions sur les prix et nécessité des pivots stratégiques vers des offres de produits différenciés ou des produits biologiques de nouvelle génération.
• De plus, les procédures réglementaires pour les médicaments biosimilaires à base d'EPO restent complexes et incohérentes selon les marchés. Les entreprises doivent investir massivement dans des essais cliniques comparatifs et des programmes de pharmacovigilance pour satisfaire aux différentes normes d'approbation régionales.
• Ces exigences réglementaires peuvent prolonger les délais de développement des produits et augmenter les coûts, en particulier pour les petites entreprises qui entrent dans le secteur des biosimilaires.
• En outre, le scepticisme persistant de certains prestataires de soins de santé concernant l’interchangeabilité des biosimilaires avec les médicaments d’origine peut entraver l’adoption à grande échelle, en particulier sur les marchés conservateurs.
• Surmonter ces défis nécessitera des efforts de collaboration entre les sociétés pharmaceutiques, les régulateurs et les prestataires de soins de santé pour rationaliser les approbations de biosimilaires, éduquer les parties prenantes sur l'efficacité des biosimilaires et garantir un équilibre à long terme entre les coûts et la qualité dans la gestion de l'anémie.

Portée du marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO)

Le marché est segmenté en fonction du type de médicament, des médicaments, de l’indication, des utilisateurs finaux et du canal de distribution.

• Par type de médicament

Le marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) est segmenté en produits biologiques et biosimilaires en fonction du type de médicament. Le segment des produits biologiques a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'utilisation établie de médicaments princeps tels qu'Epogen et Aranesp, largement prescrits pour la prise en charge de l'anémie chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique et de cancer. La fiabilité, les autorisations réglementaires et la connaissance des produits biologiques par les médecins contribuent à leur domination durable en milieu clinique.

Le segment des biosimilaires devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la pression croissante sur les coûts des systèmes de santé et par la volonté mondiale d'améliorer l'accessibilité aux traitements. Les biosimilaires offrent une alternative économique sans compromettre l'efficacité, ce qui les rend très attractifs sur les marchés émergents et pour les professionnels de santé soucieux de leur budget.

• Par les drogues

En termes de médicaments, le marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) est segmenté en époétine alfa, darbépoétine alfa, époétine bêta et autres. Le segment de l'époétine alfa a dominé le marché avec la plus grande part de marché, soit 47 % en 2024, grâce à son introduction précoce, son utilisation clinique intensive et ses nombreuses autorisations réglementaires pour de multiples indications. L'époétine alfa reste le médicament à base d'EPO le plus prescrit en raison de son efficacité prouvée et de sa disponibilité sous forme de médicaments de marque et de biosimilaires.

Le segment de la darbépoétine alfa devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa demi-vie plus longue et à ses doses moins fréquentes, qui améliorent l'observance thérapeutique et la qualité de vie des patients. Son utilisation croissante dans les centres de dialyse et chez les personnes âgées stimule également sa dynamique commerciale.

• Par indication

Sur la base des indications, le marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) est segmenté en cancer, neurologie, hématologie, maladies rénales, etc. Le segment des maladies rénales a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de l'utilisation généralisée de l'EPO dans la prise en charge de l'anémie associée à l'insuffisance rénale chronique, notamment chez les patients dialysés. La charge mondiale croissante de l'IRC contribue largement à la domination de ce segment.

Le segment du cancer devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation de l'incidence mondiale du cancer et à l'utilisation d'EPO dans la prise en charge de l'anémie induite par la chimiothérapie. L'amélioration des soins de soutien en oncologie et la sensibilisation croissante à la prise en charge de l'anémie propulsent ce segment vers l'avant.

• Par utilisateur final

En fonction des utilisateurs finaux, le marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) est segmenté entre hôpitaux, soins à domicile, centres spécialisés et autres. Le segment hospitalier a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la forte concentration de patients recevant un traitement à l'EPO en milieu hospitalier et ambulatoire. Les hôpitaux restent les principaux points d'administration des médicaments biologiques sous surveillance médicale.

Le segment des soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la tendance croissante aux soins à domicile, la disponibilité accrue des formulations sous-cutanées et la préférence pour l'auto-administration chez les patients atteints de maladies chroniques. Cette évolution est particulièrement notable dans les régions développées dotées d'infrastructures de soins à domicile robustes.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne et pharmacies de détail. En 2024, le segment des pharmacies hospitalières détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'étroite intégration de l'administration de l'EPO avec les services de soins hospitaliers, d'oncologie et de dialyse. Les pharmacies hospitalières jouent un rôle essentiel dans la gestion des prescriptions de médicaments biologiques et l'observance thérapeutique des patients.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la numérisation croissante des soins de santé, la préférence des patients pour la commodité et l'expansion des services de télémédecine. Les plateformes en ligne permettent un accès plus large aux traitements à base d'EPO, notamment dans les zones urbaines et reculées.

Analyse régionale du marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO)

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) avec la plus grande part de revenus de 39 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé avancée, des niveaux de sensibilisation élevés et un cadre de remboursement solide, les États-Unis affichant une adoption significative des produits EPO de marque et biosimilaires grâce à des collaborations stratégiques et des initiatives de gestion de l'anémie soutenues par le gouvernement.
• Le leadership de la région sur le marché est renforcé par une infrastructure de soins de santé bien établie, des dépenses de santé élevées et la forte présence de sociétés pharmaceutiques de premier plan qui investissent activement dans les produits biologiques et les biosimilaires.
• En Amérique du Nord, les patients et les professionnels de santé font preuve d'une grande confiance envers les agents stimulant l'érythropoïèse, et une couverture d'assurance maladie étendue garantit l'accès aux médicaments à base d'EPO, qu'ils soient de marque ou biosimilaires. De plus, les progrès continus des biotechnologies et l'adoption précoce de thérapies de nouvelle génération continuent de renforcer la domination de la région sur le marché des médicaments à base d'EPO.

Aperçu du marché américain des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO)

Le marché américain des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec plus de 85 %, grâce à la forte prévalence des maladies rénales chroniques et de l'anémie liée au cancer, ainsi qu'à des politiques de remboursement avantageuses. La forte présence de fabricants biopharmaceutiques clés et la disponibilité de médicaments biologiques d'origine et de biosimilaires garantissent un accès généralisé aux traitements à base d'EPO. De plus, les infrastructures de santé avancées, la sensibilisation croissante à la prise en charge de l'anémie et l'adoption rapide des biosimilaires grâce aux initiatives de réduction des coûts accélèrent encore la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO)

Le marché européen des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, soutenu par l'augmentation de l'incidence de l'anémie, le vieillissement de la population et l'augmentation des dépenses de santé dans la région. Le soutien de l'Agence européenne des médicaments à l'approbation des biosimilaires a également favorisé la concurrence et l'accessibilité financière. L'amélioration des capacités de diagnostic, la recherche pharmaceutique solide et les programmes nationaux de prise en charge de l'anémie dans des pays comme l'Allemagne et la France favorisent l'adoption de ces médicaments en milieu hospitalier et à domicile.

Aperçu du marché britannique des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO)

Le marché britannique des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par les initiatives nationales visant à améliorer les résultats des soins contre le cancer et les maladies rénales. Le NHS encourageant l'utilisation de biosimilaires pour réduire les coûts de santé, la demande de traitements à base d'EPO rentables est en hausse. Un nombre croissant de centres de dialyse et d'unités de traitement oncologique intègrent les biosimilaires à l'EPO dans leurs soins cliniques, permettant ainsi un accès plus large aux solutions de prise en charge de l'anémie.

Aperçu du marché allemand des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO)

Le marché allemand des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par des politiques de santé solides, une forte prévalence des maladies rénales chroniques et cancéreuses, et une forte pénétration des biosimilaires. L'industrie pharmaceutique allemande est également à l'avant-garde du développement et de la distribution de biosimilaires de l'érythropoïétine, bénéficiant d'une logistique éprouvée, d'une harmonisation réglementaire et de la confiance des médecins dans leur efficacité.

Aperçu du marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) en Asie-Pacifique

Le marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par l'augmentation du nombre de patients souffrant d'IRC, de cancer et d'autres maladies chroniques. Les réformes des soins de santé menées par les gouvernements, le développement des réseaux de dialyse et le développement des capacités de fabrication de biosimilaires sont des moteurs clés sur les marchés émergents. L'accessibilité financière accrue des biosimilaires et la sensibilisation à la prise en charge de l'anémie permettent une adoption plus large, notamment en Chine et en Inde.

Aperçu du marché japonais des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO)

Le marché japonais des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) connaît un essor considérable grâce à un système de santé très développé, au vieillissement de la population et à l'incidence élevée des troubles rénaux. Les laboratoires pharmaceutiques japonais continuent de jouer un rôle essentiel dans le développement de formulations avancées d'EPO, tandis que l'intégration avec la dialyse à domicile et les soins contre le cancer se généralise. Le soutien réglementaire à l'innovation et aux thérapies centrées sur le patient contribue à accélérer la croissance du marché.

Aperçu du marché indien des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO)

En 2024, le marché indien des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce au développement des infrastructures de dialyse, à la charge croissante des maladies chroniques et à la vigueur du secteur local de fabrication de biosimilaires. L'accès accru aux EPO biosimilaires à faible coût, ainsi que l'augmentation des investissements publics et privés dans les soins néphrologiques et oncologiques, améliorent l'accessibilité aux traitements. De plus, les acteurs nationaux améliorent la disponibilité dans les villes de niveau 2 et 3, contribuant ainsi à une forte croissance du marché.

Part de marché des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO)

L'industrie des médicaments à base d'érythropoïétine (EPO) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Pfizer Inc (États-Unis)
• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• Bristol-Myers Squibb Company (États-Unis)
• Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Inde)
• Endo International plc (Irlande)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Israël)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd (Inde)
• Viatris Inc. (États-Unis)
• Novartis AG (Suisse)
• Lupin (Inde)
• Cipla Inc (Inde)
• Shanghai Dahua Pharmaceutical Co., Ltd (Chine)
• JCR Pharmaceuticals Co., Ltd (Japon)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Sandoz International GmbH (Allemagne)
• Intas Pharmaceuticals Ltd. (Inde)
• LG Chem Ltd. (Corée du Sud)
• Groupe Zydus (Inde)
• Kyowa Kirin Co., Ltd. (Japon)
• 3SBio Inc. (Chine)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Panacea Biotec Ltd. (Inde)
• Biocon Limited (Inde)
• Celltrion Healthcare Co., Ltd. (Corée du Sud)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des médicaments à base d’érythropoïétine (EPO) ?

• En mai 2025, le Rotary Club de Kuala Lumpur DiRaja, en collaboration avec des partenaires locaux du secteur de la santé, a lancé une initiative à grande échelle en Malaisie pour distribuer des injections d'érythropoïétine à plus de 300 patients défavorisés atteints d'insuffisance rénale terminale (IRT) dans tout le pays. Ce programme vise à améliorer l'observance thérapeutique et à réduire les complications liées à l'anémie chez les populations vulnérables, soulignant l'importance croissante accordée à l'accès équitable aux thérapies biologiques dans les marchés émergents.
• En mars 2024, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé un nombre record de 18 biosimilaires en une seule année, dont plusieurs biosimilaires pour des produits de référence comme l'époétine alfa. Cette forte augmentation des approbations de biosimilaires reflète un environnement réglementaire favorable et renforce la concurrence mondiale sur le marché des médicaments à base d'époétine alfa en améliorant leur accessibilité financière et l'accès des patients.
• En janvier 2024, Dr. Reddy's Laboratories a annoncé l'élargissement de son portefeuille de biosimilaires avec le lancement du biosimilaire de l'époétine alfa sur certains marchés européens. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à capitaliser sur la demande croissante de traitements rentables contre l'anémie et souligne l'acceptation croissante de ce biosimilaire dans des régions clés.
• En décembre 2023, Pfizer a annoncé les résultats positifs d'une étude en conditions réelles démontrant l'efficacité et la sécurité comparables de son biosimilaire de Retacrit (époétine alfa-epbx) dans la prise en charge de l'anémie chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique et de cancer. Ces résultats devraient renforcer la confiance des professionnels de santé dans l'adoption des biosimilaires et favoriser une utilisation plus large en pratique clinique.
• En novembre 2023, Biosidus SA, société biopharmaceutique leader en Amérique latine, a élargi sa gamme de produits à base d'EPO en signant de nouveaux accords de distribution en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Ce développement marque une démarche stratégique visant à renforcer sa présence internationale et à répondre à la demande régionale croissante en agents stimulant l'érythropoïèse, notamment en dialyse et en cancérologie.

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