Analyse du marché mondial des infrastructures de stockage Ethernet : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des infrastructures de stockage Ethernet

• Le marché mondial des structures de stockage Ethernet était évalué à 3,47 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 10,68 milliards USD d'ici 2032 , avec un TCAC de 17,42 % au cours de la période de prévision.
• La croissance est tirée par le besoin croissant de réseaux de stockage de centres de données à haut débit, évolutifs et à faible latence, en particulier dans les environnements cloud et les applications d'entreprise avec des analyses en temps réel et des charges de travail d'IA.

Analyse du marché des infrastructures de stockage Ethernet

• Ethernet Storage Fabric (ESF) permet un transport de données à large bande passante, sans perte et à faible latence entre les serveurs et les baies de stockage, ce qui est particulièrement important dans les centres de données modernes où les performances de stockage sont essentielles à la fourniture d'applications.
• Les réseaux Fibre Channel traditionnels sont de plus en plus remplacés par ESF en raison de la rentabilité, de l'évolutivité et des capacités de convergence d'Ethernet, permettant le stockage, le calcul et le trafic réseau sur une seule infrastructure.
• Les entreprises et les fournisseurs de cloud hyperscale déploient NVMe over Fabrics (NVMe-oF) avec Ethernet comme couche de transport pour maximiser les IOPS, réduire les goulots d'étranglement et améliorer la densité de stockage dans les architectures hybrides et multicloud.
• L’essor de l’IA, de l’apprentissage automatique, de l’analyse des mégadonnées et du traitement des transactions en temps réel stimule la demande de structures de stockage hautes performances capables d’évoluer de manière transparente sans compromettre le débit.
• Les réseaux définis par logiciel (SDN), RDMA (Remote Direct Memory Access) et les avancées de RoCE (RDMA sur Ethernet convergé) permettent des architectures ESF hautement efficaces dans les environnements de cloud public et privé.

Portée du rapport et segmentation du marché des infrastructures de stockage Ethernet       

Tendances du marché des infrastructures de stockage Ethernet

Les charges de travail pilotées par l'IA, l'expansion NVMe-oF et la convergence de la structure accélèrent l'adoption

• Prolifération du NVMe-oF (NVMe-oF) : les entreprises adoptent rapidement le NVMe-oF sur Ethernet pour bénéficier d'une latence ultra-faible et d'un accès parallélisé au stockage flash hautes performances. Cette tendance transforme les architectures d'E/S des centres de données, notamment pour les applications d'analyse, de calcul haute performance (HPC) et d'IA/ML.
• Passage des réseaux Fibre Channel aux réseaux Ethernet : à mesure que les centres de données passent des réseaux Fibre Channel cloisonnés aux réseaux définis par logiciel basés sur Ethernet, les entreprises bénéficient d'une complexité réduite, de coûts inférieurs et d'une meilleure interopérabilité.
• Centres de données Edge et topologies de micro-fabrication : l'essor de l'informatique Edge alimente la demande de structures de stockage Ethernet compactes offrant un accès aux données en temps réel, en particulier dans les applications de vente au détail, de télécommunications et d'automatisation industrielle.
• Optimisation RoCE (RDMA sur Ethernet convergé) : les conceptions de fabric évoluent pour prendre en charge l'Ethernet sans perte, améliorant ainsi la prise en charge des applications sensibles à la latence dans des secteurs tels que la finance, les véhicules autonomes et la génomique.
• Intégration de l'infrastructure définie par logiciel (SDI) : les entreprises déploient des structures de stockage Ethernet dans le cadre d'architectures hyperconvergées et définies par logiciel, permettant un provisionnement, une orchestration et des services de données évolutifs automatisés.

Dynamique du marché des infrastructures de stockage Ethernet

Conducteur

Explosion de l'IA, des analyses en temps réel et des charges de travail gourmandes en données dans les infrastructures hybrides

• Le passage mondial à l’intelligence économique basée sur l’IA, au traitement des données en temps réel et aux écosystèmes d’entreprise hyperconnectés nécessite un accès aux données à haut débit et à faible latence, ce qui favorise l’adoption des structures de stockage Ethernet.
• Les SSD NVMe sont désormais la norme dans l’infrastructure d’entreprise, et seuls les réseaux Ethernet basés sur la structure peuvent répondre à leurs exigences d’IOPS et de latence dans les environnements de stockage distribués.
• Les applications cloud natives, en particulier dans l'IA de pointe, les systèmes autonomes et les services financiers, nécessitent des performances déterministes, que le TCP/IP traditionnel ou le Fibre Channel ne peuvent souvent pas garantir.
• Les structures de stockage Ethernet prennent en charge la multilocation, l'application de la qualité de service et la désagrégation du stockage, en s'alignant sur les modèles d'exploitation cloud et les stratégies de transformation numérique.

Retenue/Défi

Coûts élevés de transition des infrastructures et obstacles à l'interopérabilité des protocoles

• Le passage des réseaux de stockage traditionnels Fibre Channel ou TCP/IP aux structures Ethernet haut débit nécessite de nouveaux commutateurs, cartes réseau, logiciels et formations, créant ainsi des barrières en termes de CapEx et de compétences pour les entreprises de taille moyenne.
• Les incohérences dans les performances et la compatibilité entre RoCE, iWARP et TCP peuvent entraîner des problèmes de déploiement, en particulier dans les environnements multifournisseurs où l'interopérabilité de bout en bout n'est pas toujours transparente.
• La réalisation des avantages des structures Ethernet dépend souvent du réglage du réseau, de la gestion de la congestion et de l’optimisation du matériel, ce qui peut nécessiter une expertise spécialisée.
• Les organisations disposant d’une infrastructure héritée peuvent hésiter à changer en raison du risque d’intégration, des problèmes de temps d’arrêt ou de l’incertitude concernant le support à long terme des protocoles évolutifs comme NVMe-oF.

Portée du marché des infrastructures de stockage Ethernet

Le marché est segmenté par type, type de commutateur, type de stockage et utilisateur final, reflétant la gamme d'implémentations ESF dans les secteurs et les environnements d'infrastructure.

• Par type

Inclut le matériel, les logiciels et les services. En 2025, le matériel domine le marché, comprenant les commutateurs Ethernet, les cartes réseau et les adaptateurs de stockage nécessaires à la création de structures haut débit et à faible latence. Le logiciel est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, alimenté par la demande de plateformes de gestion de structures, d'outils de qualité de service et de virtualisation.

• Par type de commutateur

Segmentés en commutateurs Top of Rack (ToR), Leaf et Spine. Les commutateurs Top of Rack sont leaders grâce à leur large utilisation dans les racks d'entreprise et les centres de données modulaires. Les commutateurs Spine se développent rapidement dans les environnements hyperscale et cloud, prenant en charge les interconnexions à l'échelle de la structure et le trafic est-ouest.

• Par type de stockage

Inclut les baies 100 % Flash (AFA), les baies de stockage hybrides et les disques durs. Les AFA domineront en 2025 en raison de l'utilisation croissante du stockage flash NVMe, qui nécessite des structures Ethernet à faible latence pour fonctionner efficacement. Les baies hybrides restent pertinentes dans les environnements à performances mixtes où l'optimisation des coûts est essentielle.

• Par utilisateur final

Inclut les entreprises, les fournisseurs de services cloud, les opérateurs de télécommunications, les administrations publiques et autres. Les fournisseurs de services cloud dominent le marché, stimulés par les besoins massifs de mise à l'échelle du stockage pour les applications SaaS, IaaS et de lacs de données. Les opérateurs de télécommunications et les entreprises adoptent rapidement l'ESF pour l'edge computing, le backhaul 5G et les charges de travail d'IA.

Analyse régionale du marché des infrastructures de stockage Ethernet

• L'Amérique du Nord dominera le marché en 2025 grâce à l'adoption précoce du stockage cloud natif, aux déploiements d'IA/ML et aux investissements hyperscalers dans les réseaux de centres de données de nouvelle génération. Les entreprises et les CSP intègrent rapidement des structures Ethernet compatibles RoCE dans les piles de cloud hybride et HPC.
• L'Europe connaît une croissance constante, portée par la numérisation des secteurs BFSI, automobile et public. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France modernisent leurs centres de données avec des infrastructures NVMe sur Ethernet, notamment dans les secteurs réglementés exigeant un traitement localisé à faible latence.
• L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide. La Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud intensifient leurs investissements dans le cloud, les pôles de formation à l'IA et les infrastructures de villes intelligentes. L'ESF est adopté par les centres de données des télécommunications, les secteurs de la fintech et de l'éducation pour gérer les charges de travail croissantes et les demandes d'accès en temps réel.
• Le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) connaissent une augmentation des investissements dans les infrastructures numériques, le cloud souverain et les initiatives gouvernementales intelligentes, en particulier aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Afrique du Sud, où l'ESF est introduit dans les projets de cloud greenfield.
• L'Amérique du Sud, menée par le Brésil et le Chili, adopte les structures de stockage Ethernet dans les services financiers, les télécommunications nationales et le calcul scientifique, soutenues par l'expansion régionale du cloud et les déploiements de centres de données périphériques.

États-Unis

Les États-Unis dominent le marché grâce à la présence de grands fournisseurs de cloud, d'entreprises axées sur l'IA et à l'adoption précoce des structures HPC basées sur NVMe-oF et Ethernet. Les entreprises migrent de Fibre Channel vers ESF pour une meilleure agilité, notamment dans les secteurs axés sur les données.

Allemagne

L'épine dorsale industrielle de l'Allemagne et l'accent mis sur le jumeau numérique, la simulation automobile et la modernisation informatique axée sur le cloud alimentent la demande de stockage en réseau à haut débit dans les centres de données et les réseaux d'entreprise.

Inde

L'Inde adopte rapidement les structures de stockage Ethernet dans les secteurs du BFSI, de l'éducation et de l'externalisation informatique, grâce à la croissance des centres de données locaux, à l'activité des startups d'IA et au soutien du gouvernement à l'infrastructure cloud Make in India.

Chine

La Chine investit massivement dans les clusters de supercalcul IA, les dorsales des villes intelligentes et les infrastructures de télécommunications 5G, où des structures Ethernet sont déployées pour gérer les charges de travail d'analyse et de vidéosurveillance à l'échelle du pétaoctet.

Brésil

Les télécommunications, les agences de gouvernement électronique et les réseaux de recherche scientifique du Brésil mettent en œuvre l'ESF pour gérer le traitement des transactions en temps réel, les plateformes de cloud hybride et les systèmes d'apprentissage à distance qui nécessitent une bande passante évolutive et une latence réduite.

Part de marché des structures de stockage Ethernet

L'industrie du stockage Ethernet est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• Arista Networks, Inc. (États-Unis)
• Broadcom Inc. (États-Unis)
• Mellanox Technologies (NVIDIA Corporation) (Israël / États-Unis)
• Intel Corporation (États-Unis)
• Juniper Networks, Inc. (États-Unis)
• Dell Technologies Inc. (États-Unis)
• Hewlett Packard Enterprise (HPE) (États-Unis)
• Fujitsu Limited (Japon)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)
• Super Micro Computer, Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des infrastructures de stockage Ethernet  

• En avril 2025, NVIDIA (Mellanox Technologies) a lancé ses dernières SmartNIC ConnectX-8 prenant en charge RoCE v2 amélioré et le contrôle de congestion au niveau matériel, visant à améliorer l'efficacité de la structure Ethernet dans les centres de données natifs de l'IA et du cloud.
• En mars 2025, Arista Networks a dévoilé une série de commutateurs Ethernet 400G de nouvelle génération optimisés pour les charges de travail NVMe-oF et pilotées par l'IA, offrant une latence ultra-faible et une prise en charge avancée de la télémétrie.
• En février 2025, Intel Corporation a présenté une nouvelle série d'adaptateurs Ethernet E800 avec accélération NVMe sur TCP intégrée, conçue pour simplifier le déploiement de la structure dans les environnements cloud hyperconvergés et hybrides.
• En janvier 2025, Cisco Systems s'est associé à des CSP de premier plan pour fournir des outils d'orchestration logicielle prenant en charge la structure pour les clusters de stockage NVMe d'entreprise, améliorant ainsi le provisionnement automatisé et la gestion multi-locataires.
• En décembre 2024, Huawei a déployé un réseau informatique d'IA au niveau national en Chine en utilisant sa structure Ethernet OceanStor avec prise en charge NVMe-oF, ciblant les secteurs des villes intelligentes, de l'éducation et de l'énergie.

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