Rapport d'analyse du marché mondial des eubiotiques pour applications porcines : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des eubiotiques pour l'application chez les porcs ?

• Le marché mondial des eubiotiques destinés à l'élevage porcin était évalué à 5 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  5,83 milliards de dollars américains d'ici 2033 , soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,30 % au cours de la période de prévision.
• La hausse de la demande en protéines animales stimulera la croissance du marché des eubiotiques destinés à l'élevage porcin. L'interdiction de l'utilisation des antibiotiques imposée par le gouvernement créera également des opportunités de croissance lucratives pour ce marché.
• La sensibilisation croissante à la qualité et à la sécurité des aliments pour animaux, ainsi que l'augmentation du revenu disponible des ménages, stimuleront également la croissance du marché des eubiotiques destinés à l'élevage porcin.

Quels sont les principaux enseignements du marché des eubiotiques pour l'élevage porcin ?

• L'amélioration des compétences en recherche et développement dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition animales favorisera indirectement la croissance de la demande en eubiotiques pour l'élevage porcin.
• Cependant, les réglementations strictes imposées à l'importation et à l'exportation ont engendré des complexités qui, à leur tour, affecteront négativement le marché des eubiotiques destinés à l'élevage porcin. Les fluctuations des prix des matières premières ralentiront également la croissance du marché. La recrudescence des maladies porcines constituera également un défi pour cette croissance.
• L'Europe a dominé le marché des eubiotiques pour l'alimentation porcine avec une part de revenus de 41,82 % en 2025, grâce à une forte adoption des additifs alimentaires naturels, à des réglementations strictes sur l'utilisation des antibiotiques et à une intégration généralisée des eubiotiques dans les systèmes de production porcine commerciale en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Espagne et au Danemark.
• La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 8,24 %, entre 2026 et 2033, grâce à l'expansion des populations porcines, à la modernisation rapide des systèmes d'élevage et à une sensibilisation accrue aux solutions pour la santé intestinale en Chine, au Japon, en Inde, en Corée du Sud, au Vietnam et aux Philippines.
• Le segment des probiotiques a dominé le marché avec une part de 38,6 % en 2025, porté par la demande croissante de solutions microbiennes naturelles qui améliorent l'équilibre de la microflore intestinale, l'absorption des nutriments, l'immunité et la résistance aux maladies chez les porcs.

Portée du rapport et segmentation du marché des eubiotiques pour l'application porcine     

Quelle est la tendance clé du marché des eubiotiques pour l'application chez les porcs ?

Tendance croissante vers des eubiotiques naturels, de haute pureté et améliorant les performances pour la gestion de la santé porcine

• Le marché des eubiotiques pour l'alimentation porcine connaît une adoption croissante des additifs alimentaires naturels, notamment les probiotiques, les prébiotiques, les acides organiques et les huiles essentielles, sous l'effet des restrictions croissantes imposées aux antibiotiques promoteurs de croissance et du besoin d'alternatives plus sûres.
• Les fabricants proposent des souches à haute puissance, des formulations microencapsulées et des mélanges multifonctionnels conçus pour améliorer la santé intestinale, l'immunité, l'absorption des nutriments et la productivité globale des porcs.
• La demande croissante d'eubiotiques performants, sans résidus et à faible coût favorise leur adoption dans les exploitations agricoles commerciales, les usines d'aliments pour animaux et les élevages intégrés.
  • Par exemple, de grandes entreprises telles que Chr. Hansen, DSM, Novus International, Kemin Industries et Cargill ont élargi leur gamme de produits eubiotiques pour porcs avec des souches probiotiques avancées, des acides organiques administrés avec précision et des solutions sur mesure pour la santé intestinale.
• L'intérêt croissant porté à la production sans antibiotiques, à l'amélioration de l'efficacité alimentaire et à la réduction de la sensibilité aux maladies accélère la croissance du marché à l'échelle mondiale.
• À mesure que les éleveurs de porcs adoptent une nutrition basée sur les données et une gestion durable du cheptel, la demande en eubiotiques naturels et performants continuera de se renforcer.

Quels sont les principaux moteurs du marché des eubiotiques pour l'élevage porcin ?

• Le besoin croissant de facteurs de croissance naturels, sûrs et sans antibiotiques dans l'alimentation porcine s'explique par les restrictions réglementaires et la préférence grandissante des consommateurs pour une viande à étiquetage clair.
  • Par exemple, en 2025, des entreprises de premier plan telles que DSM, Novozymes et Lallemand ont amélioré leurs solutions eubiotiques grâce à des souches microbiennes avancées, des agents améliorant la digestibilité et des mélanges d'acides organiques optimisés.
• Adoption croissante des probiotiques, des prébiotiques, des huiles essentielles et des acides organiques pour améliorer le microbiote intestinal, l'immunité et les taux de conversion alimentaire aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique
• Les progrès réalisés dans les domaines de la microencapsulation, des technologies de fermentation, de la stabilisation des souches et de la libération contrôlée ont considérablement amélioré l'efficacité et la stabilité des produits.
• La prévalence croissante des troubles intestinaux, du stress thermique et des problèmes liés aux agents pathogènes dans la production porcine engendre un besoin accru de solutions ciblées pour la santé intestinale.
• Soutenu par la hausse des investissements dans la recherche et le développement en nutrition animale, la production animale durable et les systèmes d'alimentation de précision, le marché des eubiotiques pour l'alimentation porcine devrait connaître une forte croissance à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché des eubiotiques pour l'élevage porcin ?

• Les coûts élevés associés aux souches microbiennes de qualité supérieure, aux formulations stabilisées et aux mélanges eubiotiques avancés limitent leur adoption par les petites exploitations et les éleveurs à faibles revenus.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations des coûts des intrants de fermentation, l'instabilité de l'approvisionnement en matières premières et l'augmentation des coûts de production ont eu un impact sur les prix chez plusieurs fabricants mondiaux.
• La variabilité des performances des souches, de la réponse du microbiote intestinal et des conditions d'élevage accroît le besoin de nutritionnistes qualifiés et d'une surveillance continue.
• Le manque de sensibilisation aux bienfaits des eubiotiques, au dosage approprié et aux combinaisons synergiques sur les marchés émergents ralentit leur adoption par les petits exploitants agricoles.
• La concurrence des stimulateurs de croissance classiques, des additifs alimentaires généraux et des alternatives à bas coût exerce une pression sur les prix et affecte la différenciation des produits.
• Pour surmonter ces difficultés, les entreprises se concentrent sur des formulations optimisées en termes de coûts, la formation des éleveurs, des systèmes de dosage précis et une validation scientifique plus rigoureuse afin d'étendre l'adoption mondiale des eubiotiques pour les applications porcines.

Comment le marché des eubiotiques pour l'application chez les porcs est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du nombre de canaux, de l'application et du secteur vertical .

• Par type

Le marché des eubiotiques pour l'élevage porcin est segmenté en probiotiques, prébiotiques, acides organiques et huiles essentielles. Le segment des probiotiques dominait le marché en 2025 avec une part de 38,6 %, porté par la demande croissante de solutions microbiennes naturelles améliorant l'équilibre de la microflore intestinale, l'absorption des nutriments, l'immunité et la résistance aux maladies chez les porcs. Leur forte adoption dans les élevages commerciaux, les usines d'aliments pour animaux et les systèmes d'élevage intégrés favorise leur utilisation. Les probiotiques sont largement utilisés pour remplacer les antibiotiques promoteurs de croissance, réduire la charge pathogène et améliorer l'indice de conversion alimentaire.

Le segment des huiles essentielles devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à une préférence croissante pour les composés d'origine végétale aux propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et favorisant la digestion. L'essor des additifs durables, sans résidus et multifonctionnels stimule leur adoption rapide. Les progrès constants en matière de microencapsulation et de mélanges synergiques contribuent également à la croissance des systèmes de production porcine à l'échelle mondiale.

• Par formulaire

Le marché est segmenté en deux catégories : les formes sèches et liquides. En 2025, le segment des formes sèches dominait le marché avec une part de 62,4 %, principalement grâce à leur stabilité supérieure, leur facilité de mélange, leur longue durée de conservation et leur compatibilité avec les procédés de fabrication d’aliments industriels tels que la granulation et l’extrusion. Les eubiotiques secs – notamment les poudres probiotiques, les acides organiques enrobés et les huiles essentielles encapsulées – sont largement utilisés dans les grandes usines d’aliments pour animaux et les élevages porcins. Leur rentabilité et la simplification du transport contribuent également à leur adoption.

Le segment des liquides devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par une utilisation croissante dans l'alimentation des porcelets en post-sevrage, la supplémentation en milieu aqueux et les systèmes d'administration de précision. Les formulations liquides offrent une biodisponibilité élevée, une dispersion améliorée et une action rapide dans les programmes de gestion du stress. Leur utilisation accrue chez les porcelets en début de croissance, pour atténuer le stress thermique et lutter contre les épidémies, contribue à une pénétration de marché accélérée.

• Par fonction

En fonction de leur fonction, le marché est segmenté en nutrition et santé intestinale, rendement, immunité et productivité. Le segment nutrition et santé intestinale dominait le marché en 2025 avec une part de 44,1 %, sous l'effet des préoccupations croissantes liées aux troubles digestifs, aux problèmes de pathogènes et à la baisse des performances associée à l'arrêt des antibiotiques. Les eubiotiques, tels que les probiotiques, les prébiotiques et les acides organiques, contribuent au maintien de l'intégrité intestinale, à l'optimisation de la composition du microbiote et à l'amélioration de l'assimilation des nutriments, ce qui les rend essentiels à la santé des porcs.

Le segment de l'immunité devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la prévalence croissante des maladies, les préoccupations liées à la biosécurité et la demande en stimulants immunitaires naturels. Des souches microbiennes avancées, des acides organiques immunomodulateurs et des actifs d'origine végétale sont utilisés pour améliorer la résilience et réduire la mortalité. L'intérêt grandissant pour la gestion de la santé des troupeaux et la nutrition préventive contribue également à l'expansion de ce segment.

• Sur demande

Le marché des eubiotiques pour l'élevage porcin est segmenté en santé intestinale, immunité, rendement et autres. Le segment de la santé intestinale dominait le marché en 2025 avec une part de 41,7 %, car le maintien d'une fonction digestive optimale est essentiel à la croissance, à l'efficacité alimentaire et à la résistance aux maladies. Les eubiotiques contribuent à réduire les bactéries pathogènes, à favoriser la croissance des micro-organismes bénéfiques et à stabiliser l'environnement intestinal lors de périodes de stress telles que le sevrage et la transition alimentaire.

Le segment du rendement devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de systèmes de production à haut rendement, d'une meilleure qualité de carcasse et d'un gain moyen quotidien (GMQ) amélioré. Les producteurs adoptent de plus en plus des combinaisons eubiotiques synergiques pour optimiser l'absorption des nutriments, réduire les coûts d'alimentation et maximiser la production. L'innovation continue en matière de nutrition de précision et d'améliorateurs de performance contribue également à cette croissance.

Quelle région détient la plus grande part du marché des eubiotiques pour l'application chez les porcs ?

• L'Europe a dominé le marché des eubiotiques pour l'alimentation porcine avec une part de marché de 41,82 % en 2025, grâce à une forte adoption des additifs alimentaires naturels, à des réglementations strictes sur l'utilisation des antibiotiques et à une intégration généralisée des eubiotiques dans les systèmes de production porcine commerciale en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Espagne et au Danemark. L'intérêt croissant porté au bien-être animal, à la sécurité alimentaire et à une alimentation animale durable continue de stimuler la demande en probiotiques, prébiotiques, acides organiques et huiles essentielles.
• Les principales entreprises européennes élargissent leurs gammes de produits avec des souches microbiennes avancées, des acides organiques encapsulés et des mélanges eubiotiques multifonctionnels conçus pour améliorer la santé intestinale, l'efficacité alimentaire et renforcer l'immunité. D'importantes activités de recherche, une infrastructure vétérinaire solide et des programmes gouvernementaux soutenant la production sans antibiotiques confortent le leadership européen.
• La forte concentration d'exploitations agricoles commerciales, les capacités de production d'aliments pour animaux de pointe et la sensibilisation accrue aux solutions pour la santé intestinale et la productivité renforcent encore la domination régionale.

Marché des eubiotiques pour l'élevage porcin en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 8,24 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par l'expansion des populations porcines, la modernisation rapide des systèmes d'élevage et une sensibilisation accrue aux solutions pour la santé intestinale en Chine, au Japon, en Inde, en Corée du Sud, au Vietnam et aux Philippines. La multiplication des cas de troubles digestifs, la hausse du coût de l'alimentation animale et la demande croissante d'additifs améliorant les performances incitent les producteurs à privilégier les probiotiques, les prébiotiques et les acides organiques. La forte croissance de l'élevage commercial, conjuguée à l'augmentation des investissements des multinationales de l'alimentation animale et des fabricants locaux, accélère encore l'adoption des eubiotiques. La demande est également soutenue par la hausse de la consommation de porc, l'urbanisation et l'évolution des réglementations visant une production de viande plus sûre et sans résidus.

Analyse du marché chinois des eubiotiques pour l'élevage porcin

La Chine domine la région Asie-Pacifique grâce à son important volume de production porcine, à son vaste parc d'élevages commerciaux et à sa transition rapide vers des systèmes d'alimentation sans antibiotiques. Les initiatives gouvernementales en faveur de la santé animale, l'attention accrue portée à la résilience intestinale après l'épidémie de peste porcine africaine et l'adoption rapide de mélanges eubiotiques avancés stimulent la croissance du marché. Les capacités de production locales et les investissements croissants dans le développement de souches microbiennes renforcent encore la consommation intérieure.

Analyse du marché japonais des eubiotiques pour l'élevage porcin

Le Japon affiche une adoption constante, soutenue par des pratiques d'élevage de haute qualité, une attention particulière portée à la sécurité des aliments pour animaux et une préférence pour les additifs biologiques haut de gamme. Des systèmes agricoles avancés, des mesures de biosécurité renforcées et l'innovation continue en matière de nutrition de précision stimulent l'intérêt pour les eubiotiques multifonctionnels. L'accent mis sur le renforcement de l'immunité et l'optimisation du microbiote intestinal favorise une croissance durable du marché.

Analyse du marché indien des eubiotiques pour l'application porcine

L'Inde s'affirme comme un marché à fort potentiel, porté par l'expansion rapide des élevages organisés, les programmes de santé animale soutenus par le gouvernement et l'adoption croissante d'additifs améliorant la santé intestinale dans l'alimentation animale. La demande croissante d'améliorateurs de performance économiques, la sensibilisation accrue à l'amélioration de l'efficacité alimentaire et le développement de la production nationale d'aliments pour animaux jouent un rôle clé. L'augmentation des investissements dans la recherche et le développement régionaux et la production locale favorise une pénétration de marché durable.

Analyse du marché sud-coréen des eubiotiques pour l'élevage porcin

La Corée du Sud contribue de manière significative à ce marché grâce à l'adoption généralisée d'additifs fonctionnels dans la production porcine à haute valeur ajoutée, à l'utilisation croissante de probiotiques et d'acides organiques pour la prévention des maladies, et à l'importance accrue accordée à l'intégrité intestinale dans les élevages intensifs. Le développement d'usines d'aliments pour animaux de pointe, les innovations technologiques et la demande croissante de produits porcins sans résidus stimulent la croissance continue du marché.

Quelles sont les principales entreprises du marché des eubiotiques pour l'élevage porcin ?

Le secteur des eubiotiques destinés à l'élevage porcin est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• DSM (Pays-Bas)
• Novozymes (Danemark)
• DuPont (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• ASAHI GROUP HOLDINGS, Ltd. (Japon)
• Lesaffre (France)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Lallemand Inc. (Canada)
• BEHN MEYER (Allemagne)
• NOVUS INTERNATIONAL (États-Unis)
• BENEO (Allemagne)
• Yara (Norvège)
• Roquette Frères (France)
• FrieslandCampina (Pays-Bas)
• Neospark Drugs and Chemicals Private Limited (Inde)
• MSPrebiotics Inc. (États-Unis)
• ADDCON GmbH (Allemagne)
• ADVANCED BIONUTRITION CORP (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des eubiotiques pour l'application chez les porcs ?

• En avril 2025, Evonik a lancé Ecobiol, un probiotique à base de Bacillus subtilis conçu pour renforcer la santé intestinale des volailles et améliorer l'efficacité de conversion alimentaire en Chine continentale. Ce lancement répond à la demande croissante d'additifs alimentaires durables et fonctionnels dans l'élevage moderne.
• En janvier 2025, Novus International s'est associé à Resilient Biotics pour développer une solution d'alimentation microbienne visant à améliorer la fonction immunitaire et à réduire les problèmes respiratoires chez les porcs. Cette collaboration renforce la tendance vers des approches basées sur le microbiome pour maintenir la santé intestinale et respiratoire dans les élevages sans antibiotiques.
• En octobre 2024, Novus International et Ginkgo Bioworks ont établi un partenariat pour créer des additifs alimentaires de pointe visant à améliorer la santé et la productivité globale du bétail. Cette initiative privilégie dans un premier temps le développement d'enzymes de nouvelle génération aux performances améliorées, renforçant ainsi l'innovation en nutrition animale.
• En décembre 2021, Novus International a conclu un partenariat de recherche avec Agrivida, une entreprise de biotechnologie américaine, afin d'explorer de nouvelles opportunités de développement de produits eubiotiques. Cette collaboration devrait accélérer l'innovation et élargir le portefeuille de produits eubiotiques de Novus.
• En juillet 2021, Koninklijke DSM NV (Royal DSM) a fait l'acquisition de Midori USA Inc., une start-up spécialisée dans les eubiotiques ciblés visant à améliorer la santé animale et à réduire l'impact environnemental. Cette acquisition a permis d'introduire une nouvelle technologie à base de glycanes qui favorise une modulation constante du microbiome intestinal et améliore l'utilisation des nutriments chez le bétail.

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