Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des eubiotiques – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des eubiotiques ?

• La taille du marché mondial des eubiotiques était évaluée à 5,64 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  9,75 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,07 % au cours de la période de prévision.
• Les niveaux croissants de demande pour une meilleure nutrition et des protéines pour les animaux et l'augmentation de la population de bétail sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché.
• L’évolution des modes de vie, la sensibilisation croissante à la disponibilité de tels composés en remplacement des antibiotiques promoteurs de croissance et l’attention croissante portée au maintien de la santé du bétail sont d’autres facteurs importants agissant comme déterminants de la croissance du marché.

Quels sont les principaux enseignements du marché des eubiotiques ?

• L'augmentation des dépenses consacrées à la recherche et au développement de compétences et la croissance de l'adoption d'aliments pour animaux entraîneront davantage de croissance de la valeur marchande.
• Cependant, les procédures réglementaires strictes relatives à l'approbation des produits constitueront un obstacle majeur à la croissance du marché. Les coûts élevés associés à la production de ces composés freineront également la croissance du marché.
• L'Europe a dominé le marché des eubiotiques avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à la présence d'industries d'alimentation animale établies, à des réglementations strictes favorisant la santé animale et à l'adoption croissante d'additifs alimentaires fonctionnels dans l'élevage et l'aquaculture.
• Le marché des eubiotiques en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,54 % entre 2025 et 2032, grâce à la hausse de la production animale et aquacole, à l'augmentation des revenus disponibles et à l'adoption rapide des technologies dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des probiotiques a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à son efficacité prouvée pour améliorer la santé intestinale, renforcer l'immunité et favoriser la croissance du bétail.

Portée du rapport et segmentation du marché des eubiotiques   

Quelle est la tendance clé du marché des eubiotiques ?

Adoption croissante d'additifs alimentaires naturels et durables

• Une tendance clé du marché mondial des eubiotiques est la préférence croissante pour les additifs alimentaires naturels, durables et fonctionnels qui améliorent la santé intestinale, l'immunité et la productivité globale des animaux. Cette tendance est alimentée par le renforcement des restrictions réglementaires sur les antibiotiques et la demande croissante des consommateurs pour des produits d'élevage sans produits chimiques.
  • Par exemple, l'utilisation de probiotiques, de prébiotiques, d'acides organiques et de composés phytogéniques se développe rapidement dans les filières avicoles, porcines et ruminantes pour améliorer la digestion, l'absorption des nutriments et la résistance aux maladies. Des entreprises comme DSM et Chr. Hansen développent des solutions eubiotiques sur mesure pour diverses espèces, en mettant l'accent sur la sécurité, l'efficacité et la durabilité.
• Les eubiotiques sont également de plus en plus intégrés aux technologies d'élevage de précision, permettant un suivi en temps réel de la santé animale et l'optimisation des formulations alimentaires. Cette intégration permet aux agriculteurs de maximiser leur productivité tout en minimisant leur impact environnemental, favorisant ainsi une approche de la gestion du bétail plus durable et davantage axée sur les données.
• L’évolution vers des additifs alimentaires naturels remodèle les normes de l’industrie et les attentes des consommateurs, encourageant l’innovation et la collaboration entre les fabricants d’aliments pour animaux, les fournisseurs d’ingrédients et les éleveurs de bétail.

Quels sont les principaux moteurs du marché des eubiotiques ?

• Les préoccupations croissantes concernant la résistance aux antibiotiques et la sécurité alimentaire conduisent à l'adoption des eubiotiques comme alternatives aux antibiotiques favorisant la croissance chez le bétail.
  • Par exemple, les mesures réglementaires prises dans l’Union européenne et en Amérique du Nord ont restreint l’utilisation prophylactique des antibiotiques dans les aliments pour animaux, augmentant ainsi le recours aux agents naturels améliorant la santé intestinale tels que les probiotiques et les enzymes.
• La demande croissante de produits à base de protéines animales de haute qualité avec des résidus chimiques réduits incite les éleveurs à adopter les eubiotiques pour améliorer la croissance animale, l'efficacité alimentaire et l'immunité.
• L’expansion de l’élevage intensif, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine, accroît le besoin d’additifs alimentaires qui optimisent la santé animale, réduisent l’incidence des maladies et diminuent les coûts de production.
• Les progrès technologiques dans la formulation des aliments, notamment la nutrition de précision et les mélanges eubiotiques personnalisés, alimentent davantage la croissance du marché en améliorant les taux de conversion alimentaire et en favorisant la durabilité dans les exploitations commerciales.

Quel facteur freine la croissance du marché des eubiotiques ?

• Les coûts élevés et la méconnaissance des eubiotiques par les petits exploitants agricoles des régions émergentes constituent un obstacle majeur à leur adoption à grande échelle. Nombre de producteurs perçoivent ces additifs comme coûteux par rapport aux solutions alimentaires conventionnelles.
• La variabilité de l’efficacité des produits et l’absence de certifications de qualité normalisées pour les probiotiques et autres additifs alimentaires naturels peuvent également réduire la confiance des utilisateurs finaux.
• Des connaissances insuffisantes concernant les dosages corrects, les conditions de stockage et l'intégration dans les formulations d'aliments peuvent conduire à des résultats sous-optimaux, limitant les avantages perçus des eubiotiques.
• Alors que les prix baissent progressivement et que le soutien réglementaire augmente, parvenir à une adoption généralisée nécessite une éducation des agriculteurs, la démonstration d’avantages mesurables et des solutions abordables.
• Surmonter ces défis grâce à des campagnes de sensibilisation, des incitations gouvernementales et l’innovation dans des produits eubiotiques rentables sera essentiel pour une croissance soutenue du marché.

Comment le marché des eubiotiques est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisation finale et du canal de distribution.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché des eubiotiques est segmenté en probiotiques, prébiotiques, enzymes, acides organiques, composés phytogéniques et autres additifs alimentaires fonctionnels. Le segment des probiotiques a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,5 % en 2024, grâce à son efficacité prouvée pour améliorer la santé intestinale, renforcer l'immunité et favoriser la croissance des animaux d'élevage. Les probiotiques sont largement adoptés dans les productions avicoles, porcines et ruminantes en raison de leur innocuité, de leur compatibilité avec les formulations alimentaires et de leurs effets mesurables sur la réduction de l'incidence des maladies.

Le segment des enzymes devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 22,3 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'efficacité alimentaire, d'optimisation des nutriments et de réduction des coûts des aliments. Les enzymes améliorent la digestibilité des nutriments, aidant ainsi les éleveurs à maximiser leur productivité tout en adhérant à des pratiques agricoles durables.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché des eubiotiques est segmenté en volailles, porcs, ruminants et aquaculture, entre autres. En 2024, le segment de la volaille représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 42,1 %, en raison de l'expansion rapide de l'industrie avicole mondiale, de la forte consommation de viande de volaille et de la nécessité d'une gestion sanitaire préventive.

Le secteur de l'aquaculture devrait connaître le TCAC le plus rapide de 23,5 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de fruits de mer, aux pratiques aquacoles intensives et à l'adoption croissante d'additifs alimentaires pour améliorer la qualité de l'eau, la digestion et la résistance aux maladies dans l'élevage de poissons et de crevettes.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des eubiotiques est segmenté en ventes directes, distributeurs et grossistes, plateformes de commerce électronique, etc. Le segment des distributeurs et grossistes a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45 % en 2024, grâce à des chaînes d'approvisionnement bien établies, une disponibilité aisée des produits et des relations solides avec les élevages.

Le segment du commerce électronique devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 21,8 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de plateformes numériques pour l'achat d'additifs alimentaires, à une accessibilité accrue dans les régions éloignées et à une sensibilisation croissante à l'efficacité des produits grâce aux informations et aux avis en ligne.

Quelle région détient la plus grande part du marché des eubiotiques ?

• L'Europe a dominé le marché des eubiotiques avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à la présence d'industries d'alimentation animale établies, à des réglementations strictes favorisant la santé animale et à l'adoption croissante d'additifs alimentaires fonctionnels dans l'élevage et l'aquaculture.
• Les consommateurs et les producteurs de la région apprécient grandement les avantages des eubiotiques pour améliorer la santé intestinale, renforcer l’immunité et réduire l’utilisation d’antibiotiques chez les animaux, en s’alignant sur des pratiques d’élevage durables et axées sur la santé.
• La croissance de la région est également soutenue par une infrastructure de fabrication d'aliments pour animaux bien développée, une disponibilité de matières premières de haute qualité et de fortes initiatives gouvernementales favorisant l'utilisation de probiotiques, de prébiotiques et d'autres additifs alimentaires fonctionnels, faisant de l'Europe un centre privilégié pour la consommation d'eubiotiques.

Aperçu du marché allemand des eubiotiques

En 2024, l'Allemagne représentait 27 % du chiffre d'affaires du marché européen des eubiotiques, ce qui en fait l'un des principaux consommateurs d'additifs alimentaires fonctionnels. Les solides filières animales et avicoles du pays privilégient la santé intestinale, l'immunité et l'amélioration de la productivité grâce aux eubiotiques, contribuant ainsi à réduire l'utilisation d'antibiotiques. Des réglementations strictes en matière de bien-être animal, des pratiques agricoles durables et une infrastructure de fabrication d'aliments de pointe favorisent l'adoption de ces produits. Les agriculteurs utilisent de plus en plus de probiotiques, de prébiotiques et d'additifs phytogéniques pour améliorer les performances et la santé des animaux. De plus, la sensibilisation croissante des fabricants d'aliments pour animaux et l'intégration de technologies de pointe dans la production d'aliments pour animaux renforcent la position de l'Allemagne comme marché dominant des eubiotiques en Europe.

Aperçu du marché britannique des eubiotiques

Le marché britannique des eubiotiques connaît une croissance constante grâce à l'importance croissante accordée au bien-être animal, à l'élevage sans antibiotiques et aux pratiques agricoles durables. Les additifs alimentaires fonctionnels, notamment les probiotiques, les prébiotiques et les enzymes, sont largement adoptés pour améliorer la santé intestinale et la productivité des volailles, des vaches laitières et des porcs. Le pays bénéficie d'une infrastructure de production d'aliments performante, de réseaux de distribution performants et d'initiatives gouvernementales favorisant une gestion responsable du bétail. La sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité et à la qualité des produits carnés, laitiers et aquacoles stimule la demande. Par conséquent, le Royaume-Uni continue d'accroître sa part de marché des eubiotiques, soutenant à la fois la production nationale et les exportations de bétail enrichi en aliments fonctionnels.

Aperçu du marché des eubiotiques en France

Le marché français des eubiotiques connaît une croissance constante, porté par un secteur de l'élevage de grande envergure et une attention croissante portée à la santé et à la durabilité animales. Les producteurs intègrent de plus en plus d'additifs alimentaires fonctionnels tels que les probiotiques, les prébiotiques et les phytogéniques pour améliorer la santé intestinale, l'immunité et la productivité globale. Les initiatives gouvernementales favorisant la réduction de l'utilisation d'antibiotiques dans l'alimentation animale et le respect strict de la réglementation stimulent l'adoption des eubiotiques sur le marché. De plus, les solides capacités de production d'aliments pour animaux de la France et ses canaux de distribution bien établis permettent une distribution efficace des solutions eubiotiques sur l'ensemble du territoire. La préférence des consommateurs pour des produits animaux sûrs et de haute qualité encourage les éleveurs et les fabricants d'aliments pour animaux à adopter les eubiotiques, assurant ainsi une croissance régulière du marché et une compétitivité accrue du secteur de l'élevage européen.  

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des eubiotiques ?

Le marché des eubiotiques en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,54 % entre 2025 et 2032, porté par la croissance de la production animale et aquacole, la hausse des revenus disponibles et l'adoption rapide des technologies dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La demande croissante de produits animaux de haute qualité, les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable et la sensibilisation à la réduction de l'utilisation d'antibiotiques dans l'alimentation animale accélèrent l'adoption des eubiotiques. De plus, la région Asie-Pacifique s'impose comme un pôle de production, offrant des solutions alimentaires abordables, rendant les eubiotiques de plus en plus accessibles dans la région et soutenant la croissance des secteurs de l'élevage et de l'aquaculture.

Aperçu du marché chinois des eubiotiques

En 2024, la Chine détenait la plus grande part du marché des eubiotiques en Asie-Pacifique, grâce à ses importants secteurs de l'élevage et de l'aquaculture. La demande croissante de viande, de produits laitiers et de produits aquacoles, combinée aux politiques gouvernementales favorisant une agriculture durable, favorise l'adoption des eubiotiques. Les producteurs intègrent de plus en plus de probiotiques, de prébiotiques et d'enzymes dans l'alimentation animale afin d'améliorer la santé intestinale, l'immunité et la productivité des animaux, tout en réduisant l'utilisation d'antibiotiques. La fabrication nationale de produits eubiotiques rentables améliore leur accessibilité. Les progrès technologiques dans la production d'aliments pour animaux, la sensibilisation croissante à la sécurité alimentaire et l'urbanisation rapide soutiennent l'expansion du marché, positionnant la Chine comme un pôle de croissance clé dans le paysage eubiotique de la région Asie-Pacifique.

Aperçu du marché indien des eubiotiques

Le marché indien des eubiotiques connaît une croissance rapide grâce à l'augmentation de la production avicole, laitière et aquacole, conjuguée à une sensibilisation croissante à la santé animale. Les fabricants d'aliments pour animaux adoptent des probiotiques, des prébiotiques, des enzymes et des phytogéniques pour améliorer la santé intestinale, l'immunité et la productivité, tout en réduisant la dépendance aux antibiotiques. Les initiatives gouvernementales favorisant des pratiques d'élevage durables et de meilleures normes alimentaires encouragent également cette adoption. La demande croissante de produits animaux de haute qualité, conjuguée à des investissements croissants dans les technologies et les infrastructures d'alimentation animale, stimule la croissance du marché. Les exploitations agricoles, petites et grandes, intègrent de plus en plus d'additifs alimentaires fonctionnels, faisant de l'Inde l'un des marchés des eubiotiques à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique.

Aperçu du marché japonais des eubiotiques

La croissance du marché japonais des eubiotiques repose sur l'importance accordée aux technologies d'élevage avancées et aux normes élevées en matière de santé animale et de sécurité des produits. Les producteurs adoptent des additifs alimentaires fonctionnels tels que les probiotiques, les prébiotiques et les enzymes pour améliorer la santé intestinale, l'immunité et la productivité globale des volailles, des porcs et de l'aquaculture. Le vieillissement de la population agricole du pays et l'importance accordée à l'efficacité et à la durabilité favorisent des solutions alimentaires innovantes. Les attentes élevées des consommateurs en matière de viande et de produits laitiers sûrs et sans antibiotiques encouragent l'adoption de ces solutions. L'intégration de systèmes intelligents de gestion des aliments pour animaux et d'une infrastructure de production solide renforce la position du Japon comme marché eubiotique technologiquement avancé et en pleine croissance dans la région Asie-Pacifique.

Quelles sont les principales entreprises du marché des eubiotiques ?

L’industrie eubiotique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• DSM (Pays-Bas)
• BASF SE (Allemagne)
• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• Novozymes (Danemark)
• ASAHI GROUP HOLDINGS, Ltd. (Japon)
• Lesaffre (France)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Lallemand Inc. (Canada)
• BEHN MEYER (Allemagne)
• NOVUS INTERNATIONAL (États-Unis)
• BENEO (Allemagne)
• Yara (Norvège)
• Roquette Frères (France)
• FrieslandCampina (Pays-Bas)
• Neospark Drugs and Chemicals Private Limited (Inde)
• MSPrebiotics Inc. (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• ADDCON GmbH (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des eubiotiques ?

• En avril 2025, Evonik a lancé Ecobiol, un probiotique à base de Bacillus subtilis en Chine continentale, conçu pour améliorer la santé intestinale des volailles et l'efficacité alimentaire. Ce lancement répond à la demande croissante d'additifs alimentaires durables et fonctionnels pour l'élevage, positionnant Evonik comme un acteur clé de la santé et de la productivité animales dans la région.
• En janvier 2025, Novus International et Resilient Biotics ont conclu un partenariat stratégique pour développer une solution alimentaire microbienne qui renforce le système immunitaire et atténue les problèmes respiratoires chez les porcs. Cette collaboration s'appuie sur des approches basées sur le microbiome pour favoriser une production animale sans antibiotiques, favorisant ainsi des animaux en meilleure santé et des pratiques agricoles durables.
• En octobre 2024, Novus International s'est associé à Ginkgo Bioworks pour créer des additifs alimentaires innovants visant à améliorer la santé et la productivité globale du bétail. L'objectif initial était de développer des enzymes à l'efficacité accrue, témoignant ainsi de son engagement en faveur de solutions de pointe en nutrition animale.
• En janvier 2023, Cargill et BASF ont élargi leur collaboration dans le développement et la distribution d'enzymes alimentaires à travers les États-Unis. Le partenariat visait à créer un pipeline d'innovation commun destiné aux producteurs de protéines animales, répondant à la demande croissante de protéines animales de qualité et soutenant la productivité régionale du bétail.
• En août 2022, Koninklijke DSM NV a lancé Symphiome, un additif alimentaire eubiotique qui favorise la santé intestinale, la croissance, le bien-être animal et la durabilité des volailles. Ce produit souligne l'engagement de DSM à améliorer les performances des animaux d'élevage tout en contribuant à des pratiques de production animale respectueuses de l'environnement et de la santé.

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