Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des pièces détachées pour véhicules électriques – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des pièces détachées pour véhicules électriques

• La taille du marché mondial des pièces détachées pour véhicules électriques était évaluée à 79,88 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 294,40 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 17,71 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption accélérée des véhicules électriques dans le monde entier, ce qui entraîne une demande constante de pièces de rechange telles que des batteries, des pneus, des composants de freinage et des systèmes électroniques à mesure que les flottes de véhicules électriques continuent de se développer.
• De plus, les progrès réalisés dans les domaines des batteries, des infrastructures de recharge et de l'électronique automobile créent des opportunités durables sur le marché secondaire, les consommateurs étant en quête de composants haute performance et d'un entretien régulier pour optimiser l'efficacité et la durée de vie de leurs véhicules. Ces facteurs convergents stimulent considérablement la croissance du marché secondaire des véhicules électriques.

Analyse du marché des pièces détachées pour véhicules électriques

• Le marché des pièces détachées pour véhicules électriques (VE) propose une large gamme de produits et services, notamment des pièces de rechange, des solutions d'entretien, des mises à jour logicielles et des améliorations de performances spécialement conçues pour les véhicules électriques. Ce marché accompagne les véhicules électriques, tant particuliers que professionnels, en garantissant une fiabilité à long terme et un fonctionnement économique au-delà de l'achat initial.
• La demande croissante de services après-vente pour véhicules électriques est principalement due à la croissance du parc mondial de véhicules électriques, à l'augmentation des cycles de remplacement des batteries et au besoin de composants spécialisés qui répondent aux modèles d'usure uniques des groupes motopropulseurs électriques, positionnant le secteur pour une expansion robuste dans les années à venir.
• L'Europe a dominé le marché des pièces détachées pour véhicules électriques avec une part de 30,8 % en 2024, en raison de l'expansion rapide de l'adoption des véhicules électriques, des réglementations strictes en matière d'émissions de carbone et des investissements importants dans les infrastructures pour véhicules électriques.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des pièces détachées pour véhicules électriques au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et des initiatives gouvernementales agressives favorisant l'adoption des véhicules électriques.
• Le segment des voitures particulières a dominé le marché avec une part de marché de 71,5 % en 2024, grâce à la forte croissance de la motorisation électrique en milieu urbain et à la popularité croissante des berlines et SUV électriques haut de gamme. Le kilométrage annuel élevé, les changements fréquents de pneus et l'intérêt croissant des consommateurs pour le remplacement des batteries afin d'améliorer l'autonomie soutiennent la domination de ce segment. Les mises à jour logicielles et le remplacement des composants électroniques contribuent également de manière significative au chiffre d'affaires du marché secondaire des véhicules particuliers.

Portée du rapport et segmentation du marché des pièces détachées pour véhicules électriques         

Tendances du marché des pièces détachées pour véhicules électriques

« Demande croissante de pneus et de batteries spécifiques aux véhicules électriques »

• Le marché secondaire des véhicules électriques connaît une croissance rapide en matière de composants spécialisés, tels que les pneus et les batteries, conçus spécifiquement pour les véhicules électriques, en raison d'exigences de performance et de durabilité uniques par rapport aux véhicules conventionnels. Avec l'adoption croissante des véhicules électriques à l'échelle mondiale, la demande pour ces composants s'intensifie.
• Par exemple, Michelin a lancé des gammes de pneus spécifiques aux véhicules électriques qui réduisent la résistance au roulement et améliorent l'autonomie, tandis que Bridgestone a lancé la technologie ENLITEN pour prolonger la durée de vie des pneus des voitures électriques. De même, des entreprises comme CATL et LG Energy Solution se concentrent sur des solutions de batteries longue durée adaptées aux besoins d'entretien des véhicules électriques.
• Les pneus destinés au marché secondaire des véhicules électriques doivent supporter un couple plus élevé et un poids plus important du véhicule, tout en maintenant une efficacité énergétique optimale. Cela a créé un besoin de nouveaux composés de caoutchouc, de flancs renforcés et de fonctions de surveillance assistée par IA pour garantir la longévité et la sécurité de ces composants.
• Le remplacement des batteries représente également un segment croissant du marché secondaire des véhicules électriques, car la durée de vie des batteries détermine souvent les performances et la valeur de revente du véhicule. Les entreprises proposent des services modulaires de remplacement de batteries et des outils de diagnostic avancés pour garantir un entretien efficace et protéger les consommateurs contre la dégradation des performances.
• Par ailleurs, le marché secondaire des véhicules électriques se développe également dans les services de recyclage et de remise à neuf des batteries. Des entreprises comme Redwood Materials créent des solutions de chaîne d'approvisionnement pour réutiliser le lithium, le cobalt et le nickel, réduisant ainsi les coûts tout en répondant aux préoccupations en matière de développement durable liées à la possession de véhicules électriques.
• La demande croissante de composants spécifiques aux véhicules électriques, tels que les pneus et les batteries, sur le marché de la rechange automobile reflète la transition globale des pièces de rechange génériques vers des solutions de haute technicité. Ce recours croissant aux pièces spécialisées pour véhicules électriques établit de nouvelles normes en matière d'innovation produit, d'intégration du développement durable et de création de valeur à long terme sur le marché de la rechange automobile.

Dynamique du marché des pièces détachées pour véhicules électriques

Conducteur

« Croissance rapide des flottes mondiales de véhicules électriques »

• L'expansion des flottes de véhicules électriques, tant dans les secteurs privé que commercial, a créé une forte demande sur le marché secondaire pour des composants dédiés au maintien des performances et de la fiabilité. Avec la démocratisation des véhicules électriques, les services après-vente représentent un secteur de croissance essentiel.
• Par exemple, la croissance de la flotte mondiale de Tesla a considérablement stimulé la demande de services de diagnostic de batterie tiers et de remplacement de pneus spécialisés, tandis que NIO a développé ses stations de remplacement de batteries, qui assurent également le service après-vente. Ces initiatives, menées par l'entreprise, redéfinissent les attentes des consommateurs en matière d'entretien des véhicules électriques.
• L'essor des ventes de véhicules électriques a contraint les fournisseurs de pièces détachées à développer une large gamme de services, tels que des ateliers dédiés aux pneus, des outils de diagnostic logiciels et des solutions de maintenance axées sur les transmissions électriques. Cela crée un écosystème sophistiqué, conçu exclusivement pour les propriétaires de véhicules électriques.
• Par ailleurs, la transition des exploitants de flottes commerciales vers des fourgons, camions et bus électriques stimule la demande d'offres de pièces détachées évolutives. Les exploitants de flottes recherchent des partenariats avec des fournisseurs de composants afin de garantir une disponibilité continue et un coût total de possession optimisé.
• La croissance rapide des flottes de véhicules électriques a dynamisé le marché de l'après-vente, garantissant une demande constante de pièces détachées, de pneus, de batteries et de solutions d'entretien haute performance. Grâce à l'intégration croissante de plateformes d'entretien pilotées par l'IA, le marché de l'après-vente se positionne désormais comme un moteur essentiel de l'adoption des véhicules électriques.

Retenue/Défi

« Coût élevé des composants avancés »

• Le coût élevé des composants de rechange de pointe, tels que les batteries de véhicules électriques, l'électronique de puissance et les pneus spécialisés, demeure l'un des principaux défis à l'expansion du marché. Ces coûts dépassent souvent ceux des véhicules conventionnels, ce qui crée des problèmes d'accessibilité pour les consommateurs comme pour les flottes.
• Par exemple, les remplacements de batteries haut de gamme de sociétés telles que Panasonic et LG Energy Solution peuvent représenter une part substantielle des coûts globaux de possession d'un véhicule électrique, limitant la volonté des clients d'acheter une couverture de garantie externe et affectant les taux d'adoption du marché secondaire.
• La complexité des composants des véhicules électriques augmente également les coûts d'entretien. Les systèmes avancés tels que le freinage régénératif, la gestion thermique de la batterie et les unités de contrôle électronique nécessitent des connaissances, des outils et des professionnels spécialisés, ce qui alourdit le coût de l'entretien des véhicules électriques.
• De plus, la disponibilité limitée de composants recyclés ou de seconde vie à prix abordables freine le développement d'un marché secondaire plus large. Si les initiatives de recyclage se multiplient, le coût de traitement des batteries lithium-ion ou de reconditionnement des composants de haute technologie reste élevé et souvent équivalent, voire supérieur, à celui des pièces de rechange neuves.
• Avec l'expansion mondiale des flottes de véhicules électriques, il sera essentiel de maîtriser le coût des pièces détachées pour garantir une adoption durable. Améliorer l'accessibilité grâce aux économies d'échelle, au renforcement des réseaux de recyclage et à des modèles de service innovants sera crucial pour relever ce défi permanent du marché secondaire des véhicules électriques.

Portée du marché des pièces détachées pour véhicules électriques

Le marché est segmenté en fonction des pièces de rechange, du type de propulsion, du type de véhicule et du canal de distribution.

• Par pièces de rechange

En termes de pièces de rechange, le marché des pièces de rechange pour véhicules électriques est segmenté en pneus, batteries, pièces de freins, filtres, pièces de carrosserie, composants d'éclairage et électroniques, roues, etc. En 2024, le segment des batteries a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires, porté par la demande croissante de batteries de remplacement pour véhicules électriques due à la dégradation progressive de leur capacité au fil du temps. L'adoption croissante des véhicules électriques à l'échelle mondiale, les mesures incitatives gouvernementales pour le recyclage des batteries et les progrès des technologies lithium-ion et à semi-conducteurs renforcent la domination de ce segment. Les coûts de remplacement élevés et la nécessité de mises à niveau périodiques pour améliorer l'autonomie et les performances font des batteries un moteur de chiffre d'affaires majeur au sein de l'écosystème des pièces de rechange.

Le segment des pneumatiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'usure accrue due au poids plus élevé et au couple plus élevé des véhicules électriques. Les pneus spécifiques aux véhicules électriques, conçus pour une faible résistance au roulement et un kilométrage élevé, connaissent une forte demande de la part des flottes de véhicules de tourisme et utilitaires. La préférence croissante pour les pneus haute performance optimisés pour les véhicules électriques, conjuguée à des cycles de remplacement fréquents, positionne ce segment comme un secteur de croissance clé pour les fournisseurs du marché secondaire.

• Par type de propulsion

Selon le type de propulsion, le marché est segmenté en véhicules électriques à batterie (VEB), véhicules électriques hybrides (VEH), véhicules électriques à pile à combustible (VEPC) et véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR). Le segment des VEB a dominé le marché avec une part de 37,7 % en 2024, soutenu par l'adoption mondiale rapide des voitures 100 % électriques grâce à des normes d'émissions plus strictes et des mesures incitatives gouvernementales. Les VEB nécessitent un entretien fréquent de la batterie, des mises à jour logicielles et des pièces de rechange spécialisées, ce qui en fait le principal contributeur au chiffre d'affaires du marché secondaire. Leur conception mécanique plus simple que celle des moteurs à combustion interne génère une demande constante de composants électroniques et de maintenance des batteries.

Le segment des véhicules électriques hybrides devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, car les hybrides combinent motorisations électrique et thermique, augmentant ainsi les besoins de maintenance des deux systèmes. La double nature des véhicules hybrides électriques entraîne une demande accrue de remplacement de pièces de freinage, de filtres et de modules électroniques, notamment à mesure que la technologie hybride gagne du terrain dans les régions en transition vers l'électrification complète.

• Par type de véhicule

Le marché des pièces détachées pour véhicules électriques se divise en voitures particulières et véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières a dominé le marché avec une part de 71,5 % en 2024, porté par la forte croissance du parc de véhicules électriques en milieu urbain et la popularité croissante des berlines et SUV électriques haut de gamme. Le kilométrage annuel élevé, les remplacements fréquents de pneus et l'intérêt croissant des consommateurs pour le remplacement des batteries afin d'améliorer l'autonomie soutiennent la domination de ce segment. Les mises à jour logicielles et le remplacement des composants électroniques contribuent également de manière significative aux revenus du marché des pièces détachées pour véhicules particuliers.

Le segment des véhicules utilitaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'utilisation croissante de fourgonnettes, d'autobus et de camions électriques dans la logistique et les transports publics. Les gestionnaires de flottes accordent la priorité à l'entretien des batteries, au remplacement des pneus et à l'entretien des freins afin de garantir la rentabilité et la disponibilité opérationnelle, créant ainsi des opportunités lucratives pour les prestataires de services après-vente.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté entre détaillants et grossistes-distributeurs. Le segment des détaillants a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, soutenu par la présence croissante de centres de service dédiés aux véhicules électriques et de plateformes en ligne proposant des pièces et services directement aux consommateurs. La préférence croissante des consommateurs pour des solutions de rechange rapides, transparentes et facilement accessibles explique la position dominante de ce segment. La croissance des plateformes de commerce électronique a encore simplifié l'approvisionnement en pièces de rechange spécifiques aux véhicules électriques.

Le segment des grossistes et distributeurs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le besoin d'approvisionnement à grande échelle en composants pour véhicules électriques auprès des garages indépendants et des réseaux de service. Les partenariats stratégiques entre fabricants de composants et distributeurs, ainsi que l'expansion des chaînes d'approvisionnement mondiales, accélèrent la demande dans ce secteur, à mesure que le marché des véhicules électriques se développe à l'échelle mondiale.

Analyse régionale du marché des pièces détachées pour véhicules électriques

• L'Europe a dominé le marché des pièces détachées pour véhicules électriques avec la plus grande part de revenus de 30,8 % en 2024, grâce à l'expansion rapide de l'adoption des véhicules électriques, à des réglementations strictes en matière d'émissions de carbone et à des investissements importants dans les infrastructures pour véhicules électriques.
• La région bénéficie de la présence de constructeurs automobiles de premier plan, d'un réseau de services automobiles mature et d'incitations gouvernementales encourageant la possession et l'entretien de véhicules électriques.
• La demande croissante de batteries de rechange, de pneus spécialisés pour véhicules électriques et de composants électroniques soutient une forte croissance du marché de l'après-vente. Les collaborations entre équipementiers, prestataires de services indépendants et équipementiers renforcent le leadership européen dans ce secteur.

Aperçu du marché allemand des pièces détachées pour véhicules électriques

Le marché allemand des pièces détachées pour véhicules électriques a conquis une part dominante en Europe en 2024, soutenu par une industrie automobile de classe mondiale et une transition dynamique vers l'électrification. L'accent mis par les constructeurs automobiles allemands sur l'innovation en matière de batteries, les programmes de recyclage et les modèles de véhicules électriques hautes performances stimule une forte demande en matière d'entretien des batteries, de composants de freinage et de mises à niveau électroniques. Une main-d'œuvre hautement qualifiée et un vaste réseau de service garantissent la disponibilité de solutions de rechange haut de gamme, renforçant ainsi la position de l'Allemagne sur le marché.

Aperçu du marché britannique des pièces détachées pour véhicules électriques

Le marché britannique des pièces détachées pour véhicules électriques devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, stimulé par les mesures incitatives gouvernementales, l'adoption rapide des véhicules électriques et le développement des infrastructures de recharge. L'augmentation du nombre de taxis, de flottes de livraison et de véhicules particuliers électriques crée une demande soutenue de remplacement de batteries, de pneus et de composants électroniques. La forte participation des prestataires de services locaux et les partenariats avec des équipementiers mondiaux soutiennent également la croissance du marché des pièces détachées du pays.

Aperçu du marché des pièces détachées pour véhicules électriques en Amérique du Nord

En 2024, l'Amérique du Nord détenait une part significative du marché des pièces détachées pour véhicules électriques, grâce à l'adoption précoce de ces véhicules, à des réseaux de service performants et à la présence de grands constructeurs automobiles et de fabricants de batteries. La forte demande régionale en matière d'entretien de batteries, de remplacement de pneus et de mises à niveau logicielles est alimentée par une flotte croissante de véhicules électriques, tant pour les particuliers que pour les utilitaires. Des politiques de soutien, des investissements importants en R&D et la préférence croissante des consommateurs pour la mobilité durable continuent de stimuler l'expansion du marché.

Aperçu du marché américain des pièces détachées pour véhicules électriques

Le marché américain des pièces détachées pour véhicules électriques a conquis la plus grande part d'Amérique du Nord en 2024, soutenu par une forte concentration de constructeurs, une forte demande des consommateurs et une large disponibilité de centres de service spécialisés. L'adoption croissante des véhicules électriques, tant en milieu urbain que rural, stimule les ventes de pneus de remplacement, de batteries et de composants électroniques. Les mesures incitatives fédérales et étatiques favorisant l'acquisition de véhicules électriques et le recyclage des batteries accélèrent encore le développement du marché des pièces détachées.

Aperçu du marché des pièces détachées pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

Le marché des pièces détachées pour véhicules électriques en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et les initiatives gouvernementales dynamiques en faveur de l'adoption des véhicules électriques. Les pays de la région investissent massivement dans les infrastructures de recharge, la fabrication de véhicules électriques et les réseaux de services pour répondre à la forte demande. Le développement des projets de villes intelligentes, l'augmentation des flottes de véhicules électriques avec VTC et l'offre de services économiques stimulent également la croissance du marché.

Aperçu du marché des pièces détachées pour véhicules électriques en Chine

En 2024, le marché chinois des pièces détachées pour véhicules électriques représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'important parc de véhicules électriques du pays, à la solidité de son industrie manufacturière et aux politiques gouvernementales encourageant le recyclage et le remplacement des batteries. La forte demande de pneus, de pièces de freins et de composants électroniques est stimulée par l'utilisation fréquente des véhicules électriques dans les transports urbains et les services de livraison. Des partenariats stratégiques entre prestataires locaux et fournisseurs internationaux renforcent encore l'écosystème chinois des pièces détachées.

Aperçu du marché japonais des pièces détachées pour véhicules électriques

Le marché japonais des pièces détachées pour véhicules électriques connaît une croissance soutenue, le pays accélérant sa transition vers la mobilité électrique. L'accent mis sur les technologies de batteries avancées, la longévité des véhicules et des normes de service élevées répond aux besoins croissants en matière de remplacement de pneus, de mises à niveau électroniques et d'entretien des batteries. La collaboration entre les constructeurs automobiles, les entreprises technologiques et les réseaux de services assure une expansion et une innovation continues du marché.

Part de marché des pièces détachées pour véhicules électriques

L'industrie du marché secondaire des véhicules électriques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• 3M (États-Unis)
• ABB SA (Suisse)
• Groupe EVBox (Pays-Bas)
• ChargePoint Inc. (États-Unis)
• Webasto SE (Allemagne)
• Siemens AG (Allemagne)
• Bosch Automotive Service Solution Inc. (Allemagne)
• Delphi Technologies (Royaume-Uni)
• Schneider Electric SE (France)
• AISIN Seiki Co., Ltd. (Japon)
• Continental AG (Allemagne)
• Denso Corporation (Japon)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)

Derniers développements sur le marché des pièces détachées pour véhicules électriques

• En avril 2025, le groupe Bilstein a créé Ferdinand Bilstein India Private Limited, sa 23e filiale internationale, renforçant ainsi sa présence sur le marché indien de la rechange automobile en pleine expansion. L'ouverture officielle, le 1er avril 2025, souligne la stratégie de Bilstein visant à saisir les opportunités offertes par la demande croissante de pièces de rechange de haute qualité pour véhicules particuliers et utilitaires en Inde. En s'appuyant sur ses marques Febi, SWAG et Blue Print, l'entreprise vise à fournir des solutions de réparation professionnelles et à consolider son leadership mondial dans le secteur des composants de rechange. Cette initiative devrait accélérer la concurrence sur le marché indien tout en améliorant l'accès aux pièces de rechange haut de gamme.
• En décembre 2024, l'Association indienne des fabricants de composants automobiles (ACMA) a organisé le premier salon de l'après-vente automobile au Centre de congrès international Samrat Ashok de Patna, créant ainsi une plateforme de collaboration importante entre fabricants, distributeurs et fournisseurs. Cet événement de deux jours a renforcé la visibilité des acteurs du marché de l'après-vente et favorisé le partage de connaissances tout au long de la chaîne de valeur. En sensibilisant les mécaniciens, les concessionnaires et les détaillants à l'importance de composants authentiques et de haute qualité, le salon devrait renforcer l'adoption des pièces d'origine, stimuler la croissance à long terme et réduire la circulation des contrefaçons sur le marché indien de l'après-vente.
• En novembre 2024, Niterra a renforcé sa position sur le marché indien de la rechange automobile grâce à une stratégie équilibrée alliant expertise mondiale et concentration sur le marché local. La création d'un département dédié aux technologies écologiques et le lancement de produits innovants, notamment des sondes à oxygène pour systèmes OBD2 et des bougies d'allumage avancées pour deux-roues, soulignent l'engagement de Niterra en faveur du leadership technologique et du développement durable. Cette approche s'inscrit dans le cadre de la réglementation environnementale croissante de l'Inde et renforce également l'avantage concurrentiel de l'entreprise en répondant aux besoins évolutifs des consommateurs en matière de composants performants et durables.
• En juin 2024, ZC Rubber a lancé en Allemagne un nouveau pneu pour véhicules électriques (VE), intégrant la technologie BPOT pour une maniabilité et des performances supérieures. Ce design innovant, avec une surface de contact 5 % plus grande à haute vitesse, répond au besoin croissant de pneus spécifiques aux VE, capables de supporter des charges de batterie plus importantes et d'améliorer la stabilité de conduite. Ce développement renforce la présence de ZC Rubber sur le marché européen des pièces détachées pour VE et reflète la demande croissante de solutions pneumatiques avancées, dans un contexte de développement de la mobilité électrique dans la région.
• En janvier 2024, HIM Teknoforge a élargi son portefeuille de produits en lançant des composants d'essieux hydrauliques destinés aux marchés internationaux, ciblant le secteur de la manutention et les véhicules électriques. L'entreprise a également lancé des kits d'arbres de frein, des kits de direction et des pièces moulées pour machines, diversifiant ainsi son offre pour répondre à la demande croissante de composants performants et durables. Cette expansion de produits renforce la compétitivité mondiale de HIM Teknoforge et lui permet de saisir les opportunités de croissance sur le marché en pleine expansion des pièces détachées pour véhicules électriques et des équipements industriels.

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