Analyse du marché mondial des systèmes de récupération de chaleur des gaz d'échappement : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des systèmes de récupération de chaleur des gaz d'échappement

• La taille du marché mondial des systèmes de récupération de chaleur des gaz d'échappement était évaluée à 46,16 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 140,13 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 17,2 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que la hausse des ventes de véhicules hybrides

Analyse du marché des systèmes de récupération de chaleur des gaz d'échappement

• Les systèmes de récupération de chaleur des gaz d'échappement (SREH) gagnent en popularité et jouent un rôle clé dans l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions dans divers secteurs, notamment l'automobile et la production d'électricité. Ces systèmes captent et réutilisent la chaleur des gaz d'échappement, autrement gaspillée, améliorant ainsi l'efficacité thermique globale et réduisant la consommation de carburant.
• La croissance du marché est principalement tirée par les réglementations strictes en matière d'émissions, la demande croissante de véhicules économes en carburant et l'adoption croissante de technologies de récupération d'énergie dans les procédés industriels. La tendance à la décarbonation et aux opérations durables accélère encore le déploiement des systèmes EHRS dans les applications routières et tout-terrain.
• La croissance du marché est tirée par l'expansion rapide des centres de données, la demande croissante de cloud computing et l'adoption croissante de serveurs haute densité et modulaires dans les infrastructures informatiques des entreprises. L'importance croissante accordée à l'edge computing et aux déploiements hyperscale stimule encore la demande de boîtiers de serveurs personnalisables et compacts.
• L'Europe devrait être le leader du marché mondial des systèmes de récupération de chaleur des gaz d'échappement, grâce à des réglementations environnementales strictes (telles que les normes Euro 6), des incitations gouvernementales en faveur des technologies écoénergétiques et une forte présence des équipementiers automobiles intégrant l'EHRS dans les véhicules hybrides et conventionnels.
• La région Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide en raison de la hausse de la production de véhicules, de l'industrialisation croissante et des politiques gouvernementales de soutien à la promotion des technologies d'énergie propre dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des véhicules de tourisme détient la plus grande part et domine le marché avec 60,12 %, en raison de ses progrès rapides dans la technologie automobile qui facilitent l'intégration de systèmes sophistiqués de récupération de chaleur d'échappement dans les véhicules de tourisme, améliorant les innovations telles que la turbocompression et les groupes motopropulseurs hybrides.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes de récupération de chaleur des gaz d'échappement     

Tendances du marché des systèmes de récupération de chaleur des gaz d'échappement

« Intégration des systèmes EHRS dans les plateformes de véhicules hybrides et électriques »

• L’une des principales tendances qui façonnent le marché des systèmes EHRS est l’intégration de systèmes de récupération de chaleur perdue dans les plateformes de véhicules hybrides et électriques (VE) pour améliorer la gestion thermique et augmenter l’efficacité énergétique.
• Les technologies EHRS avancées sont utilisées pour optimiser la température de la batterie, réduire la charge auxiliaire et améliorer les performances globales du système dans les véhicules à faibles émissions.

Par exemple,

• En mars 2024, Toyota et Hyundai ont commencé à intégrer des unités EHRS compactes dans leurs modèles hybrides et hybrides rechargeables afin de récupérer la chaleur des gaz d'échappement pour le chauffage de l'habitacle et le préconditionnement de la batterie. Ces innovations aident les constructeurs à respecter des normes strictes en matière de consommation de carburant et d'émissions, tout en améliorant le confort et l'efficacité des véhicules.
• Cette tendance s’inscrit dans la transition mondiale vers un transport à faible émission de carbone, d’autant plus que les véhicules hybrides servent de passerelle entre les véhicules à moteur à combustion interne et la mobilité entièrement électrique.

Dynamique du marché des systèmes de récupération de chaleur des gaz d'échappement

Conducteur

« Normes d'émission strictes et demande croissante d'efficacité énergétique »

• Les gouvernements du monde entier appliquent des réglementations strictes en matière d’émissions, poussant les constructeurs automobiles et les industries à adopter des technologies qui améliorent l’économie de carburant et réduisent les émissions de gaz à effet de serre.
• L'EHRS joue un rôle essentiel en utilisant la chaleur résiduelle des gaz d'échappement, qui serait autrement perdue, pour améliorer l'efficacité thermique et réduire la consommation de carburant.

Par exemple,

• En juin 2024, l'Union européenne a renforcé les limites d'émissions de CO₂ pour les voitures particulières dans le cadre de la norme Euro 7, obligeant les constructeurs à déployer des systèmes EHRS sur leurs nouveaux modèles. Les constructeurs automobiles ont réagi en intégrant des systèmes EHRS compacts et légers afin d'atteindre les objectifs d'efficacité énergétique de leur flotte.
• Le besoin croissant de solutions durables et économes en énergie dans des secteurs tels que les transports, la production d’électricité et la marine alimente encore davantage la demande d’EHRS.

Opportunité

« Adoption croissante dans les applications industrielles et marines »

• Bien que l’EHRS ait traditionnellement connu une forte adoption dans les applications automobiles, son adoption se développe rapidement dans les secteurs industriel et marin en raison du besoin croissant d’optimiser la consommation d’énergie et de réduire les coûts d’exploitation.
• Les fours industriels, les turbines à gaz et les moteurs marins génèrent de grands volumes de chaleur résiduelle, ce qui les rend idéaux pour les systèmes de récupération de chaleur afin d’améliorer l’efficacité thermique.

Par exemple,  

• En janvier 2025, plusieurs compagnies maritimes japonaises et sud-coréennes ont commencé à équiper leurs navires d'unités EHRS (récupération de chaleur résiduelle) permettant de récupérer la chaleur des gaz d'échappement pour la production d'électricité à bord, réduisant ainsi la consommation de carburant jusqu'à 8 %. Cette initiative s'inscrit dans les objectifs de réduction des émissions de carbone de l'OMI à l'horizon 2030.
• Cette évolution ouvre des opportunités lucratives pour les fabricants d’EHRS proposant des systèmes personnalisés de grande capacité adaptés aux applications non automobiles.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et complexité du système »

• L’un des principaux défis à relever pour l’adoption des EHRS, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises (PME), est le coût initial élevé associé à la conception, à l’intégration et à la maintenance du système.
• Les EHRS nécessitent une ingénierie minutieuse pour garantir la compatibilité avec les systèmes d'échappement et thermiques existants, ce qui augmente la complexité du développement.

Par exemple,

• En février 2024, un équipementier automobile allemand de rang 2 a retardé le lancement de sa gamme de moteurs équipés du système EHRS en raison de difficultés d'intégration et de la hausse du coût des composants. Cela a entraîné un retard de production de six mois, illustrant l'impact potentiel des coûts et de la complexité des projets sur les délais.
• Bien que les économies de carburant à long terme soient substantielles, les coûts d’investissement élevés et les barrières techniques peuvent ralentir l’adoption sur les marchés sensibles aux coûts ou parmi les entreprises manquant d’expertise technique.

Portée du marché des systèmes de récupération de chaleur des gaz d'échappement

Le marché est segmenté en fonction du type, de la technologie, du composant, de la source d'énergie, du véhicule et du canal de vente

En 2025, les véhicules de tourisme devraient dominer le marché avec une part de marché plus importante dans le segment des véhicules.

Le segment des véhicules de tourisme devrait dominer le marché mondial des systèmes de récupération de chaleur des gaz d'échappement avec 60,12 % en 2025. Les progrès rapides de la technologie automobile facilitent l'intégration de systèmes sophistiqués de récupération de chaleur des gaz d'échappement dans les véhicules de tourisme, favorisant ainsi des innovations telles que la turbocompression et les motorisations hybrides. Face à une plus grande conscience environnementale des consommateurs, la préférence se porte de plus en plus sur des véhicules plus économes en carburant et à faibles émissions, ce qui rend les systèmes de récupération de chaleur très prisés.

Le générateur thermoélectrique devrait représenter la plus grande part au cours de la période de prévision dans le segment Type

En 2025, le segment des générateurs thermoélectriques devrait dominer le marché avec une part de marché de 49,79 %. Ce segment connaît une croissance significative sur le marché plus large des systèmes de récupération de chaleur des gaz d'échappement, grâce à ses avantages uniques. Les générateurs thermoélectriques fonctionnent comme des sources d'énergie décentralisées qui convertissent directement l'énergie thermique en électricité. Leur conception et leur optimisation visent à maximiser la production d'énergie à partir des sources de chaleur disponibles.

Analyse régionale du marché des systèmes de récupération de chaleur des gaz d'échappement

« L'Europe détient la plus grande part du marché des systèmes de récupération de chaleur des gaz d'échappement »

• L'Europe domine le marché mondial des systèmes de récupération d'énergie électrique (EHRS) grâce à ses réglementations strictes en matière d'émissions, à l'adoption précoce de technologies économes en carburant et à sa solide base automobile et industrielle. La région abrite des équipementiers automobiles et des fabricants d'équipements industriels de premier plan qui intègrent activement les EHRS à leurs gammes de produits afin d'atteindre les ambitieux objectifs de décarbonation de l'Union européenne.
• L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont des contributeurs clés, l'Allemagne étant leader du marché grâce à son industrie automobile robuste et à ses investissements précoces dans les systèmes écoénergétiques. La généralisation des normes Euro 6 et Euro 7 à venir incite les constructeurs à adopter les systèmes EHRS pour leurs véhicules particuliers et utilitaires afin de garantir la conformité de l'ensemble de leur flotte.
• En outre, la région bénéficie d’un soutien politique fort en faveur des technologies de récupération d’énergie dans les secteurs industriel et maritime, en particulier dans des pays comme la Norvège et les Pays-Bas, où les initiatives de transport maritime durable accélèrent l’adoption des EHRS dans les navires et les systèmes d’alimentation portuaires.

« La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des systèmes de récupération de chaleur des gaz d'échappement »

• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché mondial des EHRS, tirée par l'augmentation de la production de véhicules, l'expansion de l'activité industrielle et la sensibilisation croissante à l'environnement dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.
• La Chine est un moteur essentiel, soutenue par son initiative « Made in China 2025 » et ses politiques strictes de contrôle des émissions visant les véhicules et l'industrie lourde. Les constructeurs automobiles de la région déploient rapidement des systèmes EHRS dans les véhicules à combustion interne et hybrides afin d'atteindre les objectifs nationaux en matière de consommation de carburant et d'émissions.
• L'Inde est également en train de devenir un marché à forte croissance en raison de la mise en œuvre des normes Bharat Stage VI (BS-VI) et de la volonté du gouvernement de mettre en place des technologies plus propres et plus économes en énergie dans les secteurs des transports et de la production d'électricité.

Part de marché des systèmes de récupération de chaleur des gaz d'échappement

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• BorgWarner Inc. (États-Unis)
• Continental AG (Allemagne)
• Faurecia (France)
• DENSO CORPORATION (Japon)
• MAHLE GmbH (Allemagne)
• Aptiv (Irlande)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Bosal (Belgique)
• Cummins Inc. (États-Unis)
• Tenneco Inc. (États-Unis)
• Autoliv Inc. (Suède)
• IHI Corporation (Japon)
• ABB (Suisse)
• Alstom (France)
• Econotherm (UK) LTD (Royaume-Uni)
• Thermax Limited (Inde)
• Ormat (États-Unis/Israël)
• Siemens (Allemagne)
• GENERAL ELECTRIC (États-Unis)
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial des systèmes de récupération de chaleur des gaz d'échappement

• En février 2025, BorgWarner a lancé son système de récupération de chaleur des gaz d'échappement de nouvelle génération, spécialement conçu pour les véhicules hybrides rechargeables (PHEV). Ce système compact intègre un échangeur de chaleur à préchauffage rapide qui recycle l'énergie des gaz d'échappement afin de réduire le temps de préchauffage du moteur et d'améliorer la consommation de carburant en conduite urbaine. Ce produit répond aux exigences réglementaires croissantes en matière de réduction des émissions et s'inscrit dans la transition mondiale vers les motorisations hybrides, notamment en Europe et en Amérique du Nord.
• En janvier 2025, Dana Incorporated a annoncé un partenariat stratégique avec Hyundai Motor Company pour intégrer sa technologie EHRS à la prochaine gamme de véhicules utilitaires hybrides de Hyundai. Cette collaboration vise à optimiser la récupération d'énergie des moteurs de poids lourds, afin d'améliorer l'efficacité thermique et de réduire les émissions des flottes. Ce partenariat reflète la tendance croissante des constructeurs à privilégier les économies de carburant grâce à la récupération de la chaleur résiduelle dans les véhicules logistiques et de transport public.
• En décembre 2024, Cummins a lancé une solution modulaire de récupération de chaleur des gaz d'échappement, conçue pour les gros moteurs industriels utilisés dans la construction, l'exploitation minière et la production d'électricité. Cette innovation repose sur une architecture évolutive personnalisable selon la taille et l'application du moteur, améliorant ainsi l'efficacité de l'utilisation de la chaleur jusqu'à 15 %. Ce développement devrait attirer les industries qui doivent respecter des normes environnementales plus strictes sans compromettre leurs performances.
• En octobre 2024, Faurecia, leader mondial des technologies automobiles, a acquis la société allemande Thermamax, spécialiste des systèmes d'isolation haute température et de récupération d'énergie thermique. Cette acquisition vise à enrichir le portefeuille EHRS de Faurecia en intégrant l'expertise de Thermamax en matière de protection thermique et de conception d'échappement écoénergétique. Cette opération permet à Faurecia de mieux servir les constructeurs automobiles avec des solutions EHRS complètes, dans un contexte de demande croissante de technologies pour véhicules à faibles émissions.
• En novembre 2024, Tenneco a annoncé l'agrandissement de son usine de fabrication de systèmes EHRS à Suzhou, en Chine, afin de répondre à la demande régionale croissante des constructeurs automobiles et des clients industriels. Cette modernisation comprend de nouvelles lignes de production automatisées et des capacités de R&D visant à personnaliser les unités EHRS pour les véhicules hybrides et les poids lourds. Cette expansion souligne l'émergence de l'Asie-Pacifique comme un marché des systèmes EHRS en forte croissance, porté par des normes d'émissions plus strictes et une production automobile en hausse.

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