Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe

• La taille du marché mondial des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe était évaluée à 3,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 12,02 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 17,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption rapide des technologies de véhicules connectés et autonomes, la dépendance croissante aux services automobiles basés sur le cloud et les menaces croissantes en matière de cybersécurité ciblant les systèmes de communication et de contrôle des véhicules.
• Par ailleurs, les exigences réglementaires strictes en matière de protection des données automobiles, les préoccupations croissantes des consommateurs en matière de confidentialité et de sécurité, ainsi que le développement des infrastructures V2X (véhicule-à-tout) incitent les constructeurs et les exploitants de flottes à mettre en œuvre des solutions de cybersécurité cloud externes robustes. Ces dynamiques combinées accélèrent la croissance du marché et renforcent le besoin de cadres de cybersécurité automobile évolutifs et cloud-native.

Analyse du marché des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe

• Les services de cybersécurité automobile externes dans le cloud englobent une gamme de solutions et de protocoles de sécurité conçus pour protéger les systèmes électroniques, les réseaux de communication, les algorithmes et les données utilisateur des véhicules connectés contre les attaques malveillantes ou les accès non autorisés, en particulier pour les systèmes et services cloud. Ces services visent à protéger la connectivité croissante et les systèmes logiciels des véhicules contre les cybermenaces, améliorant ainsi la sécurité globale, l'intégrité des données et la fiabilité des technologies automobiles modernes.
• Le besoin croissant de ces services est principalement dû à l'adoption croissante des véhicules connectés et autonomes, qui élargit intrinsèquement le champ des cyber-vulnérabilités potentielles. De plus, la fréquence et la sophistication croissantes des cyberattaques ciblant l'industrie automobile, conjuguées à des réglementations gouvernementales strictes et à une sensibilisation croissante des consommateurs à la confidentialité des données et à la sécurité des véhicules, créent une forte demande de services de cybersécurité externes robustes, basés sur le cloud, pour garantir une protection complète et atténuer les menaces.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des services de cybersécurité automobile en cloud externe avec une part de 42,6 % en 2024 en raison de la demande croissante de solutions automobiles intelligentes dans la région.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe, avec une part de marché de 1,5 milliard de dollars au cours de la période de prévision en raison de la transformation numérique rapide du secteur automobile en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Inde.
• Le segment de la sécurité des réseaux sans fil a dominé le marché avec une part de marché de 43,0 % en 2024, grâce au développement des communications V2X et à la connectivité des véhicules basée sur la 5G. Face à l'utilisation croissante des canaux sans fil pour les mises à jour, les diagnostics et la navigation, la sécurisation de ces voies de communication est devenue essentielle, notamment contre l'interception et l'usurpation de données.

Portée du rapport et segmentation du marché des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe

Tendances du marché des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe

« Accroître la connectivité et la numérisation des véhicules »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des services de cybersécurité automobile externalisés en cloud est la connectivité et la numérisation croissantes des véhicules, reflétant l'évolution générale vers les véhicules définis par logiciel, les mises à jour en direct et les plateformes cloud intégrées. Alors que les véhicules dépendent de plus en plus des échanges de données externes pour l'infodivertissement, les diagnostics et les fonctionnalités autonomes, le besoin de solutions de cybersécurité avancées basées sur le cloud devient primordial.
  • Par exemple, de grandes entreprises comme Continental AG et Harman International (filiale de Samsung) développent activement des systèmes de cyberdéfense intégrés au cloud pour sécuriser les communications et les données des véhicules. La plateforme Automotive Edge de Continental intègre des fonctions de cybersécurité pour les systèmes de véhicules connectés, tandis que Shield Auto Cybersecurity de Harman offre une surveillance et une détection des menaces en temps réel dans le cloud. De même, la plateforme QNX de BlackBerry, largement utilisée dans les systèmes embarqués, est de plus en plus souvent associée à ses services de cybersécurité cloud basés sur l'IA Cylance pour faire face aux menaces en constante évolution.
• L'empreinte numérique croissante des véhicules modernes les expose à de nouvelles vulnérabilités, telles que l'exécution de code à distance, les violations de données et la manipulation des systèmes. Des fonctionnalités telles que le diagnostic à distance, la synchronisation véhicule-cloud et la conduite autonome dépendent fortement de connexions cloud sécurisées, ce qui rend les solutions de sécurité basées sur le cloud indispensables. Les attentes croissantes des consommateurs en matière de services numériques fluides et la prolifération des véhicules connectés accélèrent cette transformation.
• Cette tendance ne se limite pas aux marques de luxe ou haut de gamme ; les constructeurs automobiles grand public investissent également dans la cybersécurité cloud externe, la connectivité standard se généralisant. La détection des menaces, la prévention des intrusions et les fonctionnalités de mise à jour sécurisées en direct basées sur le cloud sont adoptées dans un nombre croissant de catégories de véhicules, soutenues par des solutions de surveillance et de conformité en temps réel proposées par des fournisseurs de sécurité spécialisés.
• Par conséquent, des entreprises comme Tesla, Ford et BMW s'appuient sur des partenariats avec des fournisseurs de cybersécurité pour renforcer leurs plateformes de véhicules connectés. Les mises à jour logicielles fréquentes de Tesla s'appuient sur une infrastructure cloud sécurisée, tandis que les services BlueCruise de Ford et ConnectedDrive de BMW intègrent des mécanismes de sécurité cloud multicouches pour protéger l'intégrité des véhicules et les données des utilisateurs sur les réseaux distribués.
• La demande de services externes de cybersécurité cloud augmente rapidement chez les constructeurs, les fournisseurs de premier rang et les prestataires de services de mobilité, car les véhicules fonctionnent de plus en plus comme des plateformes numériques connectées. Cette tendance transforme profondément le paysage de la cybersécurité automobile, stimule l'innovation et oblige le secteur à privilégier les architectures de sécurité cloud natives pour assurer l'avenir de la mobilité.

Dynamique du marché des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe

Conducteur

« Inquiétudes croissantes en matière de cybersécurité »

• Les préoccupations croissantes en matière de cybersécurité dans l'industrie automobile sont un facteur important de la demande croissante de services de cybersécurité automobile externes dans le cloud, car les véhicules modernes deviennent de plus en plus connectés et vulnérables aux menaces numériques ciblant à la fois les données des utilisateurs et les systèmes de contrôle des véhicules.
  • Par exemple, de grandes entreprises de cybersécurité comme Upstream Security proposent des solutions cloud de veille et de surveillance des menaces, spécialement conçues pour les véhicules connectés. Elles détectent les anomalies en temps réel et protègent les flottes contre les cyberattaques de grande ampleur. De même, GuardKnox et AUTOCRYPT proposent des plateformes de cybersécurité automobile spécialisées, intégrées au cloud, conçues pour protéger les véhicules définis par logiciel contre les intrusions, les manipulations et les accès non autorisés.
• Alors que les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus de fonctionnalités telles que le diagnostic à distance, le streaming d'infodivertissement, la conduite autonome et les mises à jour OTA (Over The Air), ils sont de plus en plus exposés aux menaces potentielles telles que les rançongiciels, la falsification de micrologiciels et les violations de données. Ce paysage de menaces croissant oblige les constructeurs à adopter des cyberdéfenses externes basées sur le cloud, évolutives pour tous les modèles de véhicules et toutes les régions.
• Par ailleurs, l'augmentation des signalements de cyberattaques et de vulnérabilités liées aux véhicules incite les organismes de réglementation à introduire des normes de conformité en matière de cybersécurité plus strictes, telles que le WP.29 de la CEE-ONU, qui impose une gestion des risques tout au long du cycle de vie d'un véhicule. Ces cadres renforcent le besoin d'infrastructures de sécurité robustes, basées sur le cloud.
• La demande de services de cybersécurité cloud fiables, évolutifs et adaptatifs ne cesse de croître, les acteurs de la chaîne de valeur automobile cherchant à atténuer les risques croissants liés à la connectivité des véhicules. Cette tendance pousse le secteur à investir proactivement dans les technologies de sécurité cloud natives, remodelant ainsi le paysage de la protection des véhicules connectés.

Retenue/Défi

« Les systèmes hérités mettent au défi l'intégration de la cybersécurité »

• Les systèmes embarqués hérités et les architectures obsolètes des unités de contrôle électronique (ECU) constituent un défi majeur pour l'intégration transparente des services de cybersécurité automobile externes dans le cloud, limitant potentiellement leur efficacité à protéger les anciens modèles de véhicules. Le manque d'uniformité entre les plateformes de véhicules freine la mise en œuvre à grande échelle de solutions de sécurité modernes basées sur le cloud.
  • Par exemple, les principaux fournisseurs de cybersécurité tels qu'AUTOCRYPT et Karamba Security rencontrent souvent des difficultés lors du déploiement d'une protection cloud avancée sur des modèles de véhicules anciens, dépourvus de la puissance de calcul ou des protocoles de connectivité nécessaires à la prise en charge des infrastructures de sécurité modernes. De même, Upstream Security a mis en évidence les lacunes d'intégration engendrées par la fragmentation des écosystèmes logiciels automobiles, notamment dans les flottes de matériel de générations différentes.
• Pour relever ces défis, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de cybersécurité doivent moderniser leurs systèmes existants avec des passerelles intermédiaires ou des correctifs logiciels permettant une compatibilité partielle avec les services cloud. Cependant, une telle modernisation peut s'avérer coûteuse, complexe et ne pas offrir une protection complète contre les menaces, rendant certains systèmes vulnérables.
• La durée de vie prolongée de nombreux véhicules complique encore davantage la situation, notamment sur les marchés émergents, où les anciens modèles continuent de fonctionner pendant des années sans l'infrastructure nécessaire aux mises à jour de sécurité continues ou aux diagnostics à distance. Cela accroît les risques de cybersécurité à long terme et complique la conformité réglementaire.
• Le défi de la sécurisation des systèmes existants souligne l'importance de développer des architectures de cybersécurité flexibles et rétrocompatibles. Pour que le marché des services de cybersécurité automobile externalisés en cloud soit largement adopté, les fournisseurs doivent innover pour protéger les plateformes automobiles vieillissantes tout en maintenant l'interopérabilité avec les systèmes de nouvelle génération.

Portée du marché des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe

Le marché est segmenté en fonction de la sécurité, de l’application, du véhicule et du véhicule électrique.

• Par sécurité

En termes de sécurité, le marché est segmenté en sécurité des terminaux, sécurité des applications et sécurité des réseaux sans fil. Ce segment représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 43,0 % en 2024, grâce au développement des communications V2X et de la connectivité des véhicules basée sur la 5G. Alors que les véhicules dépendent de plus en plus des canaux sans fil pour les mises à jour, les diagnostics et la navigation, la sécurisation de ces voies de communication est devenue essentielle, notamment contre l'interception et l'usurpation de données.

Le segment de la sécurité des terminaux devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, alimenté par le besoin croissant de protéger les terminaux des véhicules, tels que les calculateurs et les unités télématiques, contre les cyberattaques. À mesure que les véhicules modernes intègrent de plus en plus de fonctionnalités connectées au cloud, le risque d'accès non autorisé augmente, faisant de la sécurité des terminaux un élément crucial. Les constructeurs automobiles accordent de plus en plus d'importance à la protection des terminaux dans le cadre de leurs stratégies globales de cybersécurité.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en systèmes télématiques, systèmes d'infodivertissement, systèmes de transmission, systèmes de contrôle et de confort, systèmes de communication, et systèmes ADAS et de sécurité. Le segment des systèmes d'infodivertissement détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 36,57 % en 2024, grâce à l'intégration généralisée de fonctionnalités connectées telles que la navigation, les assistants vocaux, les mises à jour de trafic en temps réel et les services de streaming dans les véhicules modernes. Ces systèmes interagissent fréquemment avec des réseaux externes et des plateformes cloud, ce qui accroît leur vulnérabilité aux cybermenaces et stimule la demande de services de cybersécurité avancés.

Le segment des systèmes ADAS et de sécurité devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 22,6 % entre 2025 et 2032, en raison du déploiement croissant des fonctionnalités de conduite autonome et du besoin crucial de sécuriser l'échange de données en temps réel entre les capteurs et les unités de contrôle. L'intégrité des fonctions ADAS, notamment l'évitement des collisions et l'assistance au maintien dans la voie, est essentielle à la sécurité des passagers, ce qui incite à investir dans des services de cybersécurité externes robustes.

• En véhicule

En fonction du véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à l'adoption rapide des technologies connectées et à la demande croissante des consommateurs pour l'accès à Internet embarqué et l'intégration d'applications mobiles. Les principaux constructeurs automobiles intègrent des solutions de cybersécurité cloud externes afin d'améliorer la sécurité des passagers et la réputation de leur marque.

Le segment des véhicules utilitaires devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, portée par la croissance des flottes logistiques connectées et la nécessité de prévenir les piratages à distance et le vol de données. Les exploitants de flottes ont de plus en plus recours à des services cloud sécurisés pour protéger les données de communication et opérationnelles, garantir la conformité et réduire les temps d'arrêt liés à la cybersécurité.

• En véhicule électrique

En ce qui concerne les véhicules électriques, le marché est segmenté en véhicules électriques à batterie (VEB), véhicules électriques hybrides (VEH) et véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR). Le segment des VEB a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, car les VEB sont généralement construits avec des systèmes numériques hautement intégrés, augmentant ainsi leur exposition aux menaces cloud. Les constructeurs automobiles équipent les VEB de dispositifs de cybersécurité avancés pour garantir la sécurité des mises à jour OTA et des interfaces numériques.

Le segment des véhicules hybrides rechargeables devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la convergence de la gestion des deux groupes motopropulseurs et de la télésurveillance énergétique. Les PHEV nécessitent des couches de cybersécurité sophistiquées pour protéger à la fois les diagnostics basés sur le cloud et les données utilisateur, à mesure que les services numériques s'intègrent de plus en plus au fonctionnement des véhicules.

Analyse régionale du marché des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des services de cybersécurité automobile en cloud externe avec la plus grande part de revenus de 42,6 % en 2024, grâce à la demande croissante de solutions automobiles intelligentes dans la région.
• En outre, l'augmentation du soutien gouvernemental et des investissements pour contrer les cyberattaques dans l'industrie automobile sont également des facteurs importants qui alimentent la croissance du marché en Amérique du Nord.

Analyse du marché américain des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe

En 2024, le marché américain a capté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, grâce au déploiement massif des technologies de véhicules connectés et à la croissance rapide des services automobiles basés sur le cloud. Les équipementiers et les exploitants de flottes investissent de plus en plus dans des solutions de cybersécurité cloud externes pour protéger les systèmes critiques tels que l'infodivertissement, la télématique et les systèmes d'aide à la conduite (ADAS). La forte présence des fournisseurs de cybersécurité, conjuguée à des exigences réglementaires strictes en matière de protection des données automobiles, continue de soutenir l'expansion du marché dans le pays.

Analyse du marché européen des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe

Le marché européen devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) soutenue au cours de la période de prévision, portée par une surveillance réglementaire accrue et l'accent mis sur la sécurisation des infrastructures des véhicules connectés et autonomes. L'adoption croissante de la communication V2X, conjuguée aux exigences strictes de conformité au RGPD, encourage les constructeurs automobiles à mettre en œuvre des services de cybersécurité avancés basés sur le cloud. Le marché bénéficie également des efforts de collaboration entre constructeurs automobiles et entreprises technologiques pour faire face à l'évolution des cybermenaces dans les écosystèmes numériques des véhicules.

Analyse du marché britannique des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe

Le marché britannique devrait connaître une croissance soutenue, soutenue par l'orientation stratégique du pays vers la mobilité intelligente et la cybersécurité. Les initiatives gouvernementales visant à sécuriser les plateformes de véhicules connectés encouragent les constructeurs automobiles à adopter des cadres de sécurité cloud externes robustes. De plus, la pénétration croissante des véhicules électriques et des services connectés accroît la demande de solutions de cybersécurité évolutives et intégrées au cloud dans le secteur automobile.

Analyse du marché allemand des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe

Le marché allemand devrait connaître une forte croissance, porté par son statut de pôle d'innovation automobile et son engagement résolu en faveur de la confidentialité des données. Alors que les constructeurs automobiles allemands accélèrent leur transition vers les véhicules pilotés par logiciel, le besoin de sécuriser les services cloud externes intégrés à l'infodivertissement, à la télématique et aux systèmes d'aide à la conduite (ADAS) s'intensifie. Les normes rigoureuses de cybersécurité du pays et ses investissements dans les infrastructures de mobilité intelligente renforcent son leadership en matière de solutions de cyberdéfense automobile.

Analyse du marché des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la transformation numérique rapide du secteur automobile en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Inde. L'augmentation de la production et de l'adoption de véhicules connectés et électriques, ainsi que les initiatives gouvernementales en matière de mobilité intelligente, stimulent la demande de services avancés de cybersécurité cloud externe. La robustesse du secteur automobile de la région et l'importance croissante accordée à la protection des données sont des facteurs clés de l'accélération du marché.

Analyse du marché japonais des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe

Le marché japonais gagne en popularité grâce à la généralisation des technologies de véhicules connectés et autonomes. Le paysage automobile high-tech du pays et l'importance réglementaire accordée à la cybersécurité incitent les constructeurs automobiles à renforcer leurs couches de protection cloud. De plus, l'accent mis par le Japon sur la mobilité fluide et le vieillissement croissant de sa population contribuent à l'adoption de systèmes embarqués sécurisés et gérés dans le cloud.

Analyse du marché chinois des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe

En 2024, la Chine représentait la plus grande part de marché en termes de revenus dans la région Asie-Pacifique, grâce à sa capacité de production automobile dominante, au déploiement rapide de la 5G et à l'expansion dynamique de ses initiatives en matière de villes intelligentes. L'augmentation du nombre de véhicules connectés et électriques accroît l'exposition aux cyberrisques, stimulant ainsi la demande de services de cybersécurité basés sur le cloud. Les constructeurs automobiles et les géants technologiques chinois investissent massivement dans les infrastructures cloud pour fournir des services embarqués sécurisés et évolutifs, renforçant ainsi le leadership de la Chine sur le marché.

Part de marché des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe

Le secteur des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• HARMAN International (États-Unis)
• Continental AG (Allemagne)
• DENSO CORPORATION (Japon)
• Aptiv (Irlande)
• NXP Semiconductors (Pays-Bas)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Trillium Secure, Inc. (États-Unis)
• ETAS (Allemagne)
• Vector Informatik GmbH (Allemagne)
• Karamba Security (Israël)
• GUARDKNOX (Israël)
• Upstream Security Ltd. (Israël)
• Lear (États-Unis)
• Capricode Oy (Finlande)
• Fujitsu (Japon)
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suède)

Derniers développements sur le marché mondial des services de cybersécurité automobile dans le cloud externe

• En avril 2024, Argus Cyber ​​Security, leader mondial de la cybersécurité automobile, a réalisé avec succès des tests d'intrusion au niveau du véhicule sur le nouveau camion lourd Ford Trucks F-MAX. Ces tests, conformes à la réglementation UNR 155 sur la cybersécurité, ont marqué une étape importante pour Ford Trucks dans l'obtention de la certification d'homologation du modèle F-MAX.
• En avril 2023, Upstream Security, une start-up israélienne spécialisée dans la cybersécurité automobile, a obtenu un investissement non divulgué de Cisco Investments. Cet investissement intervient alors que la demande de véhicules et autres appareils connectés à Internet ne cesse de croître. Cisco Investments, la branche capital-risque de Cisco Systems, a réalisé cet investissement stratégique dans Upstream Security pour soutenir sa croissance et son développement dans le secteur de la cybersécurité automobile.

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