Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des graisses et des huiles – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché des graisses et des huiles

• Le marché mondial des emballages actifs, intelligents et performants devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Selon Market Data Forecast, la taille du marché devrait atteindre 1,05 milliard de dollars US en 2024 et 4,74 milliards de dollars US en 2032, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % sur la période de prévision.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que la consommation mondiale croissante d'aliments transformés et prêts à consommer, la sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé de certains types de matières grasses et d'huiles, et la demande croissante des secteurs de la restauration et de la boulangerie. L'expansion des chaînes de distribution et des services de livraison de repas, conjuguée aux avancées technologiques dans les procédés d'extraction et de raffinage du pétrole, alimente également la croissance du marché des matières grasses et des huiles.

Analyse du marché des graisses et des huiles

• Le marché des graisses et des huiles comprend une large gamme d’huiles comestibles et de graisses animales utilisées dans la préparation des aliments, la transformation industrielle et la production de biodiesel, jouant un rôle essentiel dans les systèmes alimentaires et énergétiques mondiaux.
• Le marché est principalement stimulé par la demande croissante d’aliments transformés et pratiques, la consommation croissante d’huiles végétales comme l’huile de palme, de soja et de tournesol, et une sensibilisation accrue aux huiles comestibles axées sur la santé comme l’huile d’olive et de canola.
• L'Asie-Pacifique domine le marché des graisses et des huiles, soutenue par une consommation élevée dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie, où les habitudes alimentaires et l'expansion des industries de transformation alimentaire contribuent à la demande croissante.
• L’Amérique du Nord et l’Europe suivent, avec un fort accent sur les graisses et huiles saines et durables, une demande croissante de variantes non OGM et biologiques et une emphase réglementaire sur l’élimination des graisses trans.
• L'industrie agroalimentaire détient la plus grande part de marché, grâce à l'utilisation généralisée des matières grasses et des huiles dans les produits de boulangerie, de confiserie, de produits laitiers et de snacking. Les innovations en matière de formulations à faible teneur en gras trans et d'huiles enrichies améliorent les profils nutritionnels et stimulent la croissance du secteur.

Portée du rapport et segmentation du marché des graisses et des huiles

Tendances du marché des graisses et des huiles

« Demande croissante d'huiles saines et de pratiques d'approvisionnement durables »

• Une tendance significative sur le marché des graisses et des huiles est le changement croissant des consommateurs vers des alternatives d’huile plus saines telles que l’huile d’olive, l’huile d’avocat et les huiles végétales à haute teneur en acide oléique, motivé par une sensibilisation accrue à la nutrition et à la santé cardiovasculaire.
• Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits pauvres en graisses saturées et en graisses trans, ce qui incite les fabricants à reformuler leurs offres et à élargir leurs portefeuilles avec des variantes d’huile biologiques, sans OGM et pressées à froid.
  • Par exemple, les principaux producteurs lancent des huiles comestibles enrichies en oméga-3, en vitamine D et en propriétés antioxydantes pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé, en particulier sur les marchés urbains d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord.
• Parallèlement, l’accent est de plus en plus mis sur l’approvisionnement durable et la traçabilité, les entreprises investissant dans l’huile de palme certifiée et dans des pratiques responsables de la chaîne d’approvisionnement, en accord avec les objectifs mondiaux ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Dynamique du marché des graisses et des huiles

Conducteur

« Demande croissante d'huiles alimentaires plus saines et fonctionnelles »

• La préférence croissante des consommateurs pour des choix alimentaires soucieux de leur santé augmente considérablement la demande de graisses et d’huiles fonctionnelles et riches en nutriments, en particulier celles qui favorisent la santé cardiaque, la gestion du poids et la prévention des maladies.
• Les consommateurs s’éloignent des graisses saturées traditionnelles telles que l’huile de palme et le beurre, optant plutôt pour des huiles comme l’huile d’olive, de canola, de lin et de tournesol, qui sont riches en graisses insaturées et en acides gras essentiels.
• La demande est encore amplifiée par la tendance croissante vers les régimes à base de plantes et les produits clean label, poussant les producteurs à innover et à introduire des variantes d’huile enrichies, biologiques et pressées à froid.

Par exemple,

• En mars 2024, Cargill a annoncé une expansion de sa production d'huile de canola à haute teneur en acide oléique pour répondre à la demande croissante du secteur de la restauration, citant l'intérêt des consommateurs pour des huiles ayant une meilleure stabilité oxydative et de meilleurs profils de santé. 
• En conséquence, le marché des graisses et des huiles connaît une forte augmentation de la demande d’huiles de qualité supérieure, axées sur la santé, ce qui encourage les entreprises à investir dans la R&D, l’approvisionnement durable et l’étiquetage transparent pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs.

Opportunité

« Opportunités croissantes dans la production pétrolière durable et biosourcée »

• L’accent croissant mis à l’échelle mondiale sur la durabilité et les pratiques de production respectueuses de l’environnement ouvre de nouvelles voies pour les graisses et huiles biosourcées et durables dans les applications alimentaires, cosmétiques et industrielles.
• Les consommateurs et les fabricants recherchent des huiles dérivées de sources renouvelables telles que les algues, le soja et la noix de coco, qui offrent un impact environnemental moindre et sont conformes à l’étiquetage des produits écologiques.
• Les huiles biosourcées gagnent en popularité non seulement en raison de leur empreinte carbone réduite, mais également pour leurs avantages fonctionnels en matière de santé, de performance et de polyvalence dans tous les secteurs d’utilisation finale.

Par exemple,

• En février 2024, Bunge et Chevron ont annoncé une coentreprise pour produire des huiles renouvelables à partir de sources végétales, en se concentrant sur les industries des biocarburants et de l'alimentation pour répondre à la demande croissante d'alternatives durables.
• Avec un soutien réglementaire croissant et une sensibilisation accrue des consommateurs, la transition vers des huiles durables crée de nouvelles opportunités de croissance pour les fabricants axés sur l'approvisionnement éthique, la réduction des émissions de carbone et les pratiques d'économie circulaire.

Retenue/Défi

« Volatilité des prix des matières premières et perturbations de la chaîne d'approvisionnement »

• Le marché des graisses et des huiles est confronté à des contraintes importantes en raison de la forte volatilité des prix des matières premières, telles que l’huile de palme, l’huile de soja et l’huile de tournesol, qui sont fortement influencés par les tensions géopolitiques, la variabilité climatique et les réglementations commerciales.
• Les fluctuations des prix des matières premières ont un impact sur les marges bénéficiaires et rendent la planification stratégique à long terme difficile pour les fabricants et les fournisseurs, en particulier sur les marchés sensibles aux prix.
• Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, provoquées par des événements météorologiques imprévisibles, des pénuries de main-d’œuvre et des restrictions à l’exportation, mettent davantage à rude épreuve la disponibilité des matières premières, entraînant des calendriers de production et de livraison incohérents.

Par exemple,

• Selon le ministère américain de l’Agriculture (USDA), en 2023, les conditions météorologiques défavorables en Asie du Sud-Est ont entraîné une baisse de 5 % de la production d’huile de palme, contribuant à une flambée des prix mondiaux et à une réduction des volumes d’exportation.
• En raison de ces facteurs, les entreprises du marché des graisses et des huiles doivent constamment faire face à l’incertitude des prix et aux défis logistiques, ce qui limite leur capacité à investir dans l’innovation et l’expansion du marché.

Portée du marché des graisses et des huiles

Le marché est segmenté en fonction du type, de la forme, de la source et du niveau.

En 2025, les graisses devraient dominer le marché avec la plus grande part dans le segment d'application

Les graisses, en tant que composant essentiel de la transformation et de la fabrication des aliments, connaissent une demande croissante en raison de leurs rôles fonctionnels et sensoriels dans les produits alimentaires, notamment la texture, l'amélioration de la saveur et la stabilité de la durée de conservation.

L'alimentation devrait représenter la plus grande part du marché technologique au cours de la période de prévision.

L’industrie alimentaire continue d’être le principal consommateur de graisses et d’huiles, stimulée par la demande mondiale croissante d’aliments transformés, cuits au four et prêts à consommer, en particulier dans les économies émergentes.

Analyse régionale du marché des graisses et des huiles

« L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des graisses et des huiles »

• L’Amérique du Nord domine le marché mondial des graisses et des huiles, soutenue par une industrie de transformation alimentaire robuste, une demande croissante des consommateurs pour des aliments pratiques et emballés, et l’utilisation généralisée de diverses huiles et graisses comestibles dans de nombreux secteurs.
• Les États-Unis dominent le marché de la région en raison de niveaux de consommation élevés de produits de boulangerie, de confiserie et de restauration rapide, où les graisses et les huiles jouent un rôle fonctionnel et sensoriel crucial.
• La prise de conscience croissante en matière de santé a également stimulé la demande d’huiles de qualité supérieure comme l’huile de canola, d’olive et d’avocat, alors que les consommateurs se tournent vers des choix alimentaires plus sains.
• Les progrès technologiques dans l’extraction, le raffinage et la fortification du pétrole, ainsi que de solides canaux de distribution au détail, renforcent encore davantage le marché régional.
• En outre, le secteur des biocarburants en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, connaît une utilisation accrue d’huiles végétales dans la production de biodiesel, contribuant ainsi à la diversification des applications des graisses et des huiles dans la région.

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des graisses et des huiles.

• La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé sur le marché des graisses et des huiles, grâce à l’urbanisation croissante, à la hausse des revenus disponibles et à l’expansion de la classe moyenne, en particulier dans des pays comme la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est.
• Avec une préférence croissante pour les aliments transformés et emballés, associée à une demande croissante d’huiles de cuisson plus saines telles que l’huile d’olive, de tournesol et de palme, la région connaît une croissance rapide de la consommation.
• La Chine et l'Inde, fortes de leurs importantes populations, sont à l'avant-garde de cette expansion. Ces deux pays connaissent une évolution des préférences des consommateurs vers des huiles plus saines, comme l'huile d'olive et l'huile de son de riz, sous l'effet d'une sensibilisation croissante aux questions de santé et de changements alimentaires.
• L'Inde, en particulier, connaît une forte hausse de la demande d'huiles en raison de l'adoption croissante des produits alimentaires emballés, de l'expansion du secteur de la vente au détail et de l'importance croissante accordée à la cuisine maison. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'utilisation d'huiles alimentaires de haute qualité contribuent également à la croissance du marché.
• L'Asie du Sud-Est, forte de sa forte production d'huile de palme, continue de jouer un rôle majeur sur le marché mondial des graisses et des huiles. Son expertise agricole et la croissance de ses exportations d'huile de palme continuent de stimuler la demande pour les applications alimentaires et non alimentaires.
• Le marché de l'Asie-Pacifique bénéficie également de la production croissante de biodiesel dans la région, qui utilise des huiles et des graisses comme matières premières, élargissant encore le champ d'application du marché au-delà des applications alimentaires.

Part de marché des graisses et des huiles

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus concernent uniquement les secteurs d'activité des entreprises.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Archer Daniels Midland Company (États-Unis)
• Bunge Limited (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Wilmar International Limited (Singapour)
• Olam International (Singapour)
• Associated British Foods plc (Royaume-Uni)
• Conagra Brands, Inc. (États-Unis)
• IOI Corporation Berhad (Malaisie)
• Unilever PLC (Royaume-Uni/Pays-Bas)
• Ajinomoto Co., Inc. (Japon)
• Nisshin OilliO Group, Ltd. (Japon)
• Ruchi Soya Industries Ltd. (Inde)
• PT SMART Tbk (Indonésie)
• Marico Limited (Inde)
• Groupe Borges International (Espagne)

Derniers développements sur le marché mondial des graisses et des huiles

• En janvier 2025, Wilmar International Limited, un groupe agroalimentaire mondial de premier plan, a annoncé l'agrandissement de son usine de transformation d'huile de palme en Asie du Sud-Est. Cette nouvelle installation intègre des pratiques durables avancées, notamment des équipements écoénergétiques et des systèmes de gestion des déchets. Ce développement devrait améliorer le rendement de l'huile de palme tout en réduisant l'impact environnemental de la production. L'entreprise vise à répondre à la demande mondiale croissante d'huile de palme, notamment pour la production alimentaire et de biodiesel.
• En décembre 2024, Cargill Incorporated a lancé une nouvelle gamme d'huiles végétales issues de cultures innovantes telles que la cameline et les graines de moutarde. Ces huiles se positionnent comme une alternative aux huiles végétales traditionnelles, offrant une option plus saine et plus durable aux consommateurs. L'entreprise a mis en avant la grande stabilité et les bienfaits nutritionnels de ces huiles, répondant ainsi à la demande croissante de produits « clean label » dans les secteurs alimentaire et cosmétique.
• En novembre 2024, Archer Daniels Midland (ADM) a lancé une nouvelle gamme d'huiles de tournesol à haute teneur en acide oléique, visant à rehausser la saveur des aliments et à prolonger leur durée de conservation. Ces huiles présentent une teneur plus élevée en acides gras monoinsaturés, ce qui répond à la préférence croissante des consommateurs pour des graisses plus saines. Ces nouvelles huiles devraient être particulièrement appréciées dans les secteurs du snacking et de la restauration, où la stabilité de conservation et la performance de friture sont essentielles.
• En octobre 2024, le groupe Olam, entreprise mondiale du secteur agroalimentaire, a lancé une initiative d'approvisionnement durable pour sa chaîne d'approvisionnement en huile de palme. Cette initiative vise à accroître la traçabilité, à réduire la déforestation et à améliorer les conditions de travail dans les plantations de palmiers à huile. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement plus large d'Olam en faveur du développement durable, visant à réduire l'impact environnemental de ses produits tout en répondant à la demande croissante d'huiles et de graisses issues de sources responsables.
• En septembre 2024, Bunge Limited a annoncé l'acquisition d'une usine de raffinage ultramoderne au Brésil, afin d'accroître sa capacité de production d'huiles de soja et de canola. Cette nouvelle installation est conçue pour répondre à la demande croissante d'huiles végétales sur le marché latino-américain, notamment pour les aliments emballés et les produits diététiques. L'usine intègre également des innovations en matière de réduction des déchets et d'efficacité énergétique, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable de Bunge.

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