Analyse du marché mondial des enzymes alimentaires : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des enzymes alimentaires ?

• La taille du marché mondial des enzymes alimentaires était évaluée à 1,74 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  3,16 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision.
• Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des enzymes alimentaires au cours de la période de prévision sont la fourniture d'une efficacité des dépenses en aliments pour animaux et l'augmentation du besoin de produits d'origine animale, tels que les produits carnés, les produits laitiers et les œufs.
• Par ailleurs, l'amélioration de la qualité de la viande et de la production d'œufs, ainsi que l'amélioration des pratiques de santé animale, qui stimulent la consommation de produits alimentaires d'origine animale, devraient stimuler la croissance du marché des enzymes alimentaires. De plus, l'augmentation de la demande mondiale d'aliments et d'additifs alimentaires naturels devrait freiner la croissance du marché des enzymes alimentaires.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des enzymes alimentaires ?

• La lutte dans l'hydrolyse de la cellulose et les taux d'inclusion développés des enzymes pourraient avoir des effets néfastes qui devraient encore entraver la croissance du marché des enzymes alimentaires au cours de la période envisagée.
• De plus, l'invention des procédés de production de phytase offrira des opportunités supplémentaires au marché des enzymes alimentaires dans les années à venir. Cependant, l'augmentation des investissements importants en recherche et développement et la thermostabilité des enzymes pourraient freiner la croissance de ce marché dans un avenir proche.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des enzymes alimentaires avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce aux secteurs bien établis du bétail et de la volaille, à l'adoption élevée d'additifs alimentaires et à l'accent croissant mis sur une nutrition animale durable et efficace.
• Le marché des enzymes alimentaires de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 7,58 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, grâce à l'expansion rapide de l'élevage, à la hausse des revenus disponibles et à la consommation croissante de protéines dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment Phytase a dominé le marché des enzymes alimentaires avec la plus grande part de revenus du marché de 45,6 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans l'amélioration de la digestibilité du phosphore, la réduction des coûts d'alimentation et la minimisation de l'excrétion environnementale du phosphore chez le bétail.

Portée du rapport et segmentation du marché des enzymes alimentaires      

Quelle est la tendance clé du marché des enzymes alimentaires ?

Mettre l'accent sur l'amélioration de l'efficacité nutritionnelle et de la durabilité

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des enzymes alimentaires est l'importance croissante accordée à l'efficacité nutritionnelle et à la production animale durable. Les enzymes sont optimisées pour améliorer l'absorption des nutriments, réduire le gaspillage alimentaire et diminuer l'impact environnemental, conformément à la tendance mondiale vers une agriculture animale durable.
  • Par exemple, les enzymes phytase et xylanase sont largement adoptées dans l’alimentation des volailles et des porcs pour améliorer la digestibilité du phosphore et des glucides, réduisant ainsi le besoin de suppléments synthétiques et diminuant l’excrétion de phosphore dans le fumier.
• Les formulations d'enzymes alimentaires modernes combinent également plusieurs activités enzymatiques pour améliorer la santé intestinale et l'indice de consommation, soutenant ainsi des stratégies de nutrition de précision dans les filières animales. Des entreprises comme Novozymes et BASF investissent dans la recherche pour développer des mélanges d'enzymes multifonctionnels qui améliorent la productivité tout en minimisant l'empreinte environnementale.
• Cette tendance vers des solutions enzymatiques alimentaires innovantes, à haute efficacité et respectueuses de l’environnement remodèle les attentes des producteurs d’aliments pour animaux et des éleveurs, favorisant une adoption généralisée sur les marchés développés et émergents.
• La demande croissante de pratiques d'élevage durables incite les entreprises à privilégier les solutions enzymatiques favorisant la réduction des émissions de carbone, la réduction des coûts d'alimentation et l'amélioration de la santé animale. Par conséquent, la R&D et l'intérêt commercial pour les enzymes alimentaires avancées continuent de croître.
• L'intégration de solutions enzymatiques dans des programmes d'alimentation holistiques devient un facteur de différenciation clé sur le marché, avec une demande en constante croissance dans les secteurs de la volaille, des porcs, des ruminants et de l'aquaculture à l'échelle mondiale.

Quels sont les principaux moteurs du marché des enzymes alimentaires ?

• La demande mondiale croissante en protéines et produits animaux de haute qualité est un facteur important qui encourage les producteurs d’aliments pour animaux à adopter des solutions enzymatiques qui améliorent l’utilisation des nutriments et améliorent les taux de croissance du bétail.
  • Par exemple, en 2024, Novozymes a élargi sa gamme d'enzymes pour les animaux monogastriques en introduisant des mélanges spécifiquement conçus pour optimiser l'efficacité alimentaire et réduire l'impact environnemental. Ces initiatives devraient stimuler la croissance du marché pendant la période de prévision.
• Les préoccupations croissantes concernant la durabilité environnementale alimentent l’adoption d’enzymes, car les enzymes aident à réduire l’excrétion de nutriments et les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production animale.
• L’augmentation du coût des ingrédients alimentaires est un autre facteur, car les enzymes permettent de meilleurs taux de conversion alimentaire, réduisant ainsi le coût global de la production animale.
• Les progrès dans les formulations enzymatiques, telles que les mélanges multi-enzymes pour divers types d'aliments, combinés à une sensibilisation croissante à l'élevage de précision, favorisent des taux d'adoption plus élevés dans les secteurs de la volaille, du porc, des ruminants et de l'aquaculture.

Quel facteur freine la croissance du marché des enzymes alimentaires ?

• Les coûts élevés associés aux produits enzymatiques alimentaires haut de gamme peuvent constituer un obstacle, en particulier pour les petits éleveurs de bétail dans les régions en développement.
• L'efficacité variable des enzymes, due aux différences de composition des aliments, d'espèces animales et de santé intestinale, peut limiter leur adoption. Des performances inégales en conditions réelles suscitent parfois le scepticisme des fabricants d'aliments.
• Les exigences réglementaires strictes pour l’approbation des enzymes dans certaines régions posent des défis supplémentaires, car le respect des normes de sécurité, d’étiquetage et environnementales peut augmenter les coûts et retarder l’entrée sur le marché.
• Le manque de sensibilisation et d’expertise technique parmi les petits éleveurs concernant l’utilisation correcte et les avantages des enzymes alimentaires peut entraver la pénétration du marché.
• Surmonter ces défis grâce à une éducation ciblée, des formulations rentables et des essais sur le terrain robustes est essentiel pour une croissance soutenue, tandis que les innovations en matière de stabilité et d’efficacité des enzymes continuent d’élargir l’acceptation du marché à l’échelle mondiale.

Comment le marché des enzymes alimentaires est-il segmenté ?

Le marché des enzymes alimentaires est segmenté en fonction du type, de la source, du bétail et de la forme.

• Par type

Le marché des enzymes alimentaires est segmenté en fonction de leur type : phytase, protéase et carbohydrase. Le segment des phytases a dominé le marché des enzymes alimentaires, avec une part de marché de 45,6 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans l'amélioration de la digestibilité du phosphore, la réduction des coûts d'alimentation et la minimisation de l'excrétion environnementale du phosphore chez les animaux d'élevage. Les phytases sont largement adoptées dans les secteurs de la volaille, du porc et de l'aquaculture, les agriculteurs et les fabricants d'aliments pour animaux privilégiant l'efficacité nutritionnelle et les pratiques durables.

Le segment des protéases devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 20,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'amélioration de la digestibilité des protéines, des performances de croissance et de la santé intestinale des animaux d'élevage. Les protéases sont intégrées aux aliments pour ruminants, animaux monogastriques et animaux de compagnie, offrant une flexibilité de formulation et favorisant des solutions alimentaires haut de gamme. Globalement, la croissance de l'utilisation des enzymes reflète une volonté mondiale d'optimiser l'efficacité alimentaire et un élevage durable.

• Par source

Selon la source, le marché des enzymes alimentaires est segmenté en micro-organismes, végétaux et animaux. Le segment des micro-organismes détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 52 % en 2024, grâce à sa forte activité enzymatique, à sa production évolutive et à ses performances constantes sur différentes espèces animales. Les enzymes microbiennes, produites par des bactéries, des champignons et des levures, sont privilégiées pour leur stabilité, leur spécificité et leur compatibilité avec les méthodes modernes de transformation des aliments.

Le segment des produits d'origine végétale devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 18,5 % entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour des additifs alimentaires naturels et écologiques, et aux incitations réglementaires favorisant des solutions alimentaires durables. Les enzymes d'origine végétale sont de plus en plus utilisées dans l'alimentation des volailles et des animaux d'aquaculture pour améliorer la digestibilité, la santé intestinale et les performances globales. L'adoption de sources d'enzymes diversifiées reflète l'accent mis par l'industrie sur l'innovation, la durabilité et l'efficacité en nutrition animale.

• Par le bétail

Concernant l'élevage, le marché des enzymes alimentaires est segmenté en ruminants, porcs, volailles, animaux aquatiques, animaux de compagnie, chevaux et autres. Le segment de la volaille a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 48 % en 2024, portée par sa croissance rapide, sa forte consommation d'aliments et la nécessité d'optimiser l'utilisation des nutriments pour améliorer la production de viande et d'œufs. Les enzymes telles que la phytase, la carbohydrase et la protéase sont largement utilisées pour améliorer l'indice de consommation et réduire l'impact environnemental.

Le secteur porcin devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 19,2 %, entre 2025 et 2032, grâce au développement de l'élevage porcin commercial en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, où la supplémentation en enzymes favorise une croissance plus rapide, une bonne santé intestinale et une meilleure efficacité nutritionnelle. La diversité croissante des applications pour l'élevage souligne l'importance de solutions enzymatiques ciblées pour optimiser la productivité et la durabilité.

• Par formulaire

Sur la base de leur forme, le marché des enzymes alimentaires est segmenté en liquides et en secs. Le segment sec détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 56 %, grâce à sa facilité de stockage, sa durée de conservation plus longue et sa compatibilité avec les procédés de granulation des aliments dans les usines d'aliments pour animaux. Les formulations d'enzymes sèches sont largement utilisées dans l'alimentation des volailles, des porcs et des ruminants en raison de leur stabilité lors des transformations et du transport à haute température.

Le segment des liquides devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 17,6 %, entre 2025 et 2032, grâce à son adoption croissante dans les applications d'alimentation et de prémix aquacoles, où un dosage précis et une solubilité rapide sont essentiels. Les solutions enzymatiques liquides offrent une flexibilité de formulation et permettent une incorporation directe dans les systèmes d'alimentation ou d'approvisionnement en eau, reflétant la tendance vers des méthodes d'administration d'enzymes personnalisées, efficaces et polyvalentes.

Quelle région détient la plus grande part du marché des enzymes alimentaires ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des enzymes alimentaires avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce aux secteurs bien établis du bétail et de la volaille, à l'adoption élevée d'additifs alimentaires et à l'accent croissant mis sur une nutrition animale durable et efficace.
• Les consommateurs et les fabricants d’aliments pour animaux de la région apprécient grandement la productivité accrue, la rentabilité et les avantages environnementaux offerts par les enzymes alimentaires dans les aliments pour le bétail et l’aquaculture.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par une infrastructure robuste, des avancées technologiques dans le traitement des aliments pour animaux et des cadres réglementaires rigoureux favorisant une utilisation efficace des nutriments, faisant de l'Amérique du Nord un pôle de marché clé pour les enzymes alimentaires.

Aperçu du marché américain des enzymes alimentaires

En 2024, le marché américain des enzymes alimentaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 78 %, grâce aux importantes industries avicole, porcine et laitière. La sensibilisation croissante à l'efficacité alimentaire, à la santé intestinale et aux pratiques agricoles durables favorise l'adoption de solutions enzymatiques avancées. De plus, les investissements en recherche et développement, ainsi que les innovations en matière de formulations enzymatiques, contribuent significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des enzymes alimentaires

Le marché européen des enzymes alimentaires devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par les exigences réglementaires visant à réduire les rejets de phosphore et d'azote dans l'environnement par les animaux d'élevage. La demande croissante d'additifs alimentaires haute performance et leur adoption croissante dans les applications avicoles, porcines et aquacoles soutiennent également la croissance du marché. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni constatent une intégration accrue des solutions multi-enzymes pour améliorer la conversion alimentaire et la productivité.

Aperçu du marché britannique des enzymes alimentaires

Le marché britannique des enzymes alimentaires devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, porté par la demande de nutrition animale durable et de solutions alimentaires innovantes. La préférence croissante pour la supplémentation en enzymes dans l'alimentation des volailles et des porcs, conjuguée aux avancées technologiques en matière de transformation des aliments, devrait stimuler la croissance.

Aperçu du marché allemand des enzymes alimentaires

Le marché allemand des enzymes alimentaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, soutenue par une forte adoption dans l'alimentation animale et aquacole, ainsi que par les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable. La sensibilisation croissante à la durabilité environnementale et la demande croissante de solutions alimentaires à haute efficacité stimulent également le marché.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des enzymes alimentaires ?

Le marché des enzymes alimentaires en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 7,58 % sur la période de prévision 2025-2032, porté par l'expansion rapide de l'élevage, la hausse des revenus disponibles et la hausse de la consommation de protéines dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales favorisant les pratiques modernes d'élevage et l'efficacité alimentaire encouragent l'adoption des enzymes. De plus, l'émergence de l'Asie-Pacifique comme pôle de production d'aliments pour animaux et d'enzymes garantit des prix abordables et une meilleure accessibilité, élargissant ainsi la base de consommateurs.

Aperçu du marché japonais des enzymes alimentaires

Le marché japonais des enzymes alimentaires connaît un essor important grâce à l'augmentation de la production avicole et aquacole, conjuguée à une forte demande en matière de santé intestinale et d'efficacité nutritionnelle des animaux d'élevage. La supplémentation en enzymes est de plus en plus intégrée aux formules d'aliments composés, améliorant ainsi la productivité et le bien-être animal.

Aperçu du marché chinois des enzymes alimentaires

En 2024, le marché chinois des enzymes alimentaires représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'importance des industries avicole, porcine et aquacole du pays. L'urbanisation rapide, la consommation croissante de viande et le soutien gouvernemental aux pratiques agricoles durables sont des facteurs clés de la croissance du marché. La présence de fabricants nationaux d'enzymes performants et la disponibilité de solutions enzymatiques abordables favorisent encore davantage leur adoption dans la région.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des enzymes alimentaires ?

L’industrie des enzymes alimentaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• DuPont (États-Unis)
• Associated British Foods Plc (Royaume-Uni)
• DSM (Pays-Bas)
• Azelis SA (Belgique)
• BEHN MEYER (Allemagne)
• Adisseo (France)
• Novus International (États-Unis)
• Rossari (Inde)
• BIO-CAT (États-Unis)
• BEC Feed Solutions (Australie)
• BioResource International, Inc. (États-Unis)
• Bioproton Pty Ltd. (Australie)
• Alltech (États-Unis)
• Lesaffre (France)
• Technologies enzymatiques avancées (Inde)
• Karyotica Biologicals Pvt Ltd. (Inde)
• Enzymes Aum (Inde)
• CapriEnzymes (Inde)
• Enzyme Innovation (États-Unis)
• Lumis (Inde)
• VEMO 99 Ltd. (Bulgarie)
• Biovet (Bulgarie)
• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• Novozymes (Danemark)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des enzymes alimentaires ?

• En janvier 2023, Novus International a acquis la société de biotechnologie Agrivida afin de développer des additifs alimentaires innovants, de renforcer son portefeuille de produits et de soutenir des solutions avancées en nutrition animale. Cette acquisition stratégique devrait renforcer la position concurrentielle de Novus International sur le marché mondial des enzymes alimentaires.
• En janvier 2023, BASF et Cargill ont élargi leur collaboration en étendant le développement et la distribution de leurs enzymes alimentaires aux États-Unis, en se concentrant sur le lancement de solutions innovantes à base d'enzymes sur le marché. En s'appuyant sur l'expertise de BASF en recherche enzymatique et sur le savoir-faire applicatif de Cargill, ce partenariat vise à créer une valeur ajoutée unique pour les clients du secteur de l'alimentation animale et à faire progresser l'innovation industrielle.
• En septembre 2022, DSM a acquis Prodap, une entreprise brésilienne leader en nutrition et technologies animales, combinant offres technologiques, services de conseil et solutions nutritionnelles spécialisées. Cette acquisition renforce la capacité de DSM à améliorer l'efficacité et la durabilité de l'élevage en Amérique latine.
• En juillet 2022, Cargill a prolongé son partenariat avec Innovafeed afin de fournir aux aquaculteurs des ingrédients innovants et nutritifs, notamment des additifs alimentaires, améliorant ainsi la productivité et soutenant des pratiques aquacoles durables. Cette collaboration renforce l'engagement de Cargill à faire progresser le marché mondial des solutions alimentaires.

SKU-45073