Analyse du marché mondial des modificateurs d'alimentation animale : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des modificateurs d'alimentation animale

• La taille du marché mondial des modificateurs d'aliments pour animaux était évaluée à 9,45 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  14,20 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante d'une alimentation animale de haute qualité, les progrès de la technologie des aliments pour animaux et la sensibilisation croissante à la santé et à la productivité du bétail.
• La préférence croissante des consommateurs pour des solutions d'alimentation durables et biologiques, associée à des réglementations strictes sur la sécurité des aliments pour animaux, accélère encore l'adoption de modificateurs d'alimentation dans divers secteurs de l'élevage.

Analyse du marché des modificateurs d'alimentation animale

• Les modificateurs d'aliments, tels que les liants de mycotoxines, améliorent la santé animale en améliorant l'absorption des nutriments, en réduisant l'impact des toxines et en renforçant l'immunité du bétail comme la volaille, les porcs et les animaux aquatiques.
• La demande croissante de modificateurs d'aliments pour animaux est alimentée par la hausse de la consommation de viande, l'augmentation de la production animale et le besoin de solutions d'alimentation rentables pour améliorer le rendement et le bien-être animal.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des modificateurs d'aliments pour animaux avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à des pratiques d'élevage avancées, à une forte adoption d'additifs alimentaires et à la présence d'acteurs clés de l'industrie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de la consommation croissante de viande et de l'augmentation des investissements dans l'élevage dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment des liants de mycotoxines a dominé le marché avec 38,5 % de chiffre d'affaires en 2024, en raison du risque croissant de contamination des cultures fourragères par les mycotoxines et de l'impératif de protéger la santé du bétail. Les liants de mycotoxines, tels que l'argile, la levure et les silicates, préviennent l'absorption des toxines, améliorant ainsi les performances et la sécurité des animaux.

Portée du rapport et segmentation du marché des modificateurs de flux      

Tendances du marché des modificateurs d'alimentation animale

« Intégration croissante de la biotechnologie avancée et de la nutrition de précision »

• Le marché mondial des modificateurs d’aliments pour animaux connaît une tendance notable vers l’intégration de biotechnologies avancées et de techniques de nutrition de précision.
• Ces technologies permettent une formulation et une analyse améliorées des aliments, offrant des informations plus approfondies sur la santé animale, l'efficacité de la croissance et les besoins nutritionnels.
• Les modificateurs d'aliments issus de la biotechnologie, tels que les modificateurs à base d'enzymes et les solutions microbiennes, permettent une amélioration proactive de la digestibilité des aliments et de l'absorption des nutriments, réduisant ainsi les déchets et l'impact environnemental.
  • Par exemple, les entreprises développent des plateformes de nutrition de précision qui adaptent les compositions des aliments aux besoins spécifiques du bétail, optimisant ainsi les taux de croissance et les résultats de santé des volailles, des porcs et des animaux aquatiques.
• Cette tendance renforce la proposition de valeur des modificateurs d'aliments pour animaux, les rendant plus attrayants pour les éleveurs et les fabricants d'aliments pour animaux qui cherchent à améliorer la productivité et la durabilité.
• Des analyses avancées peuvent évaluer un large éventail de paramètres de performance alimentaire, notamment l'absorption des nutriments, la santé intestinale et la résistance à la contamination par les mycotoxines, permettant ainsi des solutions personnalisées pour différents types de bétail.

Dynamique du marché des modificateurs d'alimentation animale

Conducteur

« Demande croissante d'aliments pour animaux de haute qualité et de production animale durable »

• La demande mondiale croissante de produits animaux de haute qualité, tels que la viande, les œufs et les produits laitiers, est un moteur majeur du marché des modificateurs d'aliments pour animaux.
• Les modificateurs d'aliments, tels que les liants de mycotoxines et les modificateurs à base d'enzymes, améliorent la santé animale en atténuant les effets nocifs des mycotoxines, en améliorant l'efficacité alimentaire et en augmentant la productivité.
• Les réglementations gouvernementales, en particulier dans des régions comme l'Amérique du Nord, qui imposent des normes strictes de sécurité et de qualité des aliments pour animaux, contribuent à l'adoption généralisée des modificateurs d'aliments pour animaux.
• La croissance de l'élevage de précision et les progrès de la biotechnologie permettent en outre le développement d'applications sophistiquées de modificateurs d'aliments, offrant un meilleur bien-être animal et un impact environnemental réduit.
• Les fabricants d'aliments pour animaux intègrent de plus en plus des modificateurs d'aliments avancés comme additifs standard ou facultatifs pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de produits animaux sûrs et durables.

Retenue/Défi

« Coût élevé des modificateurs d'alimentation animale avancés et problèmes de conformité réglementaire »

• L'investissement initial important requis pour développer et incorporer des modificateurs d'alimentation avancés, tels que des solutions biologiques et à base d'enzymes, peut constituer un obstacle à l'adoption, en particulier pour les petits producteurs de bétail des marchés émergents.
• L'intégration de modificateurs d'aliments avancés dans les systèmes de production d'aliments existants peut être complexe et coûteuse, nécessitant un équipement et une expertise spécialisés.
• De plus, la conformité réglementaire et les préoccupations en matière de sécurité constituent un défi majeur. Les modificateurs d'aliments pour animaux, notamment ceux qui traitent les mycotoxines, doivent respecter des normes strictes de sécurité et d'efficacité, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur conformité aux diverses réglementations régionales.
• Le paysage réglementaire fragmenté entre les différents pays concernant les approbations d'additifs alimentaires, les limites d'utilisation et les normes de sécurité complique les opérations des fabricants et fournisseurs internationaux.
• Ces facteurs peuvent dissuader les adoptants potentiels et limiter l’expansion du marché, en particulier dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où la surveillance réglementaire est stricte.

Portée du marché des modificateurs d'alimentation

Le marché est segmenté en fonction du type, du bétail, de la source et de la forme.

• Par type

Sur la base de leur type, le marché mondial des modificateurs d'alimentation animale est segmenté en liants de mycotoxines et autres. En 2024, ce segment a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,5 %, en raison du risque croissant de contamination des cultures fourragères par les mycotoxines et de la nécessité impérieuse de protéger la santé du bétail. Les liants de mycotoxines, tels que l'argile, la levure et les silicates, empêchent l'absorption des toxines, améliorant ainsi les performances et la sécurité des animaux.

Le segment « Autres », qui comprend les exhausteurs de goût et les conservateurs d'aliments pour animaux, devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 5,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'additifs alimentaires naturels et à la prise de conscience croissante de l'impact de la qualité des aliments sur la productivité du bétail. Les progrès réalisés dans le domaine des modificateurs d'aliments biologiques stimulent encore l'adoption de ces produits dans ce segment.

• Par le bétail

En ce qui concerne l'élevage, le marché mondial des modificateurs d'alimentation animale est segmenté en volailles (pondeuses, reproductrices), porcs, animaux aquatiques et autres. Le segment de la volaille a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45,2 % en 2024, en raison de la forte demande mondiale de viande et d'œufs de volaille, associée au besoin de liants de mycotoxines pour garantir la sécurité alimentaire et améliorer la production et la qualité des œufs. L'expansion rapide du secteur avicole, notamment dans les régions en développement, confirme cette domination.

Le segment des animaux aquatiques devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 6,9 % entre 2025 et 2032, grâce à l'essor de l'aquaculture, notamment en Asie-Pacifique. Le besoin de modificateurs alimentaires spécialisés pour soutenir la santé et la croissance des poissons dans les systèmes d'élevage intensif favorise l'adoption rapide de ce segment.

• Par source

En fonction de la source, le marché mondial des modificateurs d'aliments pour animaux est segmenté en produits inorganiques et organiques. Le segment inorganique représentait la plus grande part de marché, soit 62,8 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée de liants inorganiques pour mycotoxines tels que la bentonite, la zéolite et l'aluminosilicate de sodium et de calcium hydraté (HSCAS). Ces liants offrent des solutions économiques et des propriétés de liaison fiables pour diverses mycotoxines.

Le segment biologique devrait connaître une croissance significative avec un TCAC de 7,1 % entre 2025 et 2032, portée par la préférence croissante des consommateurs pour les produits d'élevage biologiques et l'adoption de facteurs de croissance naturels. Les liants biologiques, tels que la levure et le charbon de bois, gagnent en popularité grâce à leurs propriétés écologiques et à leur intégration dans des pratiques agricoles durables.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché mondial des modificateurs d'aliments pour animaux est segmenté en sec et liquide. Le segment sec détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 78,6 %, grâce à sa facilité de manipulation, de stockage et de dosage précis. Les modificateurs d'aliments secs, en particulier les liants de mycotoxines, se mélangent facilement aux ingrédients alimentaires, ce qui en fait un produit plébiscité par les éleveurs.

Le segment des liquides devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 6,4 % entre 2025 et 2032 , grâce aux progrès réalisés dans les formulations de modificateurs d'aliments liquides qui améliorent l'appétence et l'absorption des nutriments. L'adoption croissante d'additifs liquides en aquaculture et en élevage porcin, notamment en Asie-Pacifique, soutient la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché des modificateurs d'alimentation

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des modificateurs d'aliments pour animaux avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à des pratiques d'élevage avancées, à une forte adoption d'additifs alimentaires et à la présence d'acteurs clés de l'industrie.
• Les consommateurs privilégient les modificateurs d’alimentation animale pour améliorer l’efficacité alimentaire, réduire la contamination par les mycotoxines et soutenir le bien-être animal, en particulier dans les régions où l’élevage est intensif.
• La croissance est soutenue par les progrès des technologies de modification des aliments, telles que les liants de mycotoxines et les additifs organiques, ainsi que par leur adoption croissante dans les exploitations agricoles commerciales et à petite échelle.

Aperçu du marché américain des modificateurs d'alimentation animale

Le marché américain des modificateurs d'aliments pour animaux a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 76,6 %, grâce à une forte demande pour une alimentation animale de haute qualité et à une prise de conscience croissante des avantages des liants de mycotoxines pour garantir la sécurité alimentaire. La tendance vers des pratiques agricoles durables et le renforcement des réglementations favorisant les normes de santé animale stimulent l'expansion du marché. L'intégration de modificateurs d'aliments avancés dans les filières avicole et porcine répond à la demande croissante de solutions organiques et inorganiques.

Aperçu du marché européen des modificateurs d'alimentation animale

Le marché européen des modificateurs d'aliments pour animaux devrait connaître une croissance significative, soutenue par l'accent mis par la réglementation sur le bien-être animal et la sécurité alimentaire. Les consommateurs recherchent des modificateurs améliorant l'efficacité alimentaire et réduisant les risques sanitaires pour le bétail. Cette croissance est marquée tant dans les grandes exploitations agricoles que dans les petites exploitations, des pays comme l'Allemagne et la France affichant un fort taux d'adoption en raison des préoccupations environnementales croissantes et de la réglementation stricte sur l'utilisation des antibiotiques.

Aperçu du marché britannique des modificateurs d'aliments pour animaux

Le marché britannique des modificateurs d'aliments pour animaux devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande d'amélioration de la productivité et de la santé animales dans les systèmes d'élevage intensif. L'intérêt croissant pour les modificateurs d'aliments biologiques et la sensibilisation croissante aux bienfaits des liants de mycotoxines encouragent leur adoption. L'évolution des réglementations en matière de sécurité alimentaire et de bien-être animal influence les choix des consommateurs, équilibrant efficacité et conformité.

Aperçu du marché allemand des modificateurs d'alimentation animale

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché des modificateurs d'aliments pour animaux, grâce à son secteur d'élevage de pointe et à l'attention particulière portée par les consommateurs à la santé animale et à la durabilité. Les agriculteurs allemands privilégient les modificateurs technologiquement avancés, tels que les liants de mycotoxines et les additifs organiques, qui améliorent la conversion alimentaire et contribuent à réduire l'impact environnemental. L'intégration de ces modificateurs dans les aliments pour animaux haut de gamme et les solutions de rechange soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des modificateurs d'alimentation animale en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par l'essor de la production animale et la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante à la sécurité alimentaire, à la santé animale et à la productivité stimule la demande de modificateurs d'aliments pour animaux. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable et du bien-être des animaux encouragent l'utilisation de modificateurs d'aliments avancés, tels que les liants de mycotoxines.

Aperçu du marché japonais des modificateurs d'alimentation animale

Le marché japonais des modificateurs d'alimentation animale devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des additifs alimentaires de haute qualité et à la pointe de la technologie, qui améliorent la santé et la productivité du bétail. La présence d'acteurs agricoles majeurs et l'intégration des modificateurs d'alimentation animale dans l'agriculture commerciale accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les solutions d'alimentation animale biologiques contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des modificateurs d'aliments pour animaux

La Chine détient la plus grande part du marché des modificateurs d'aliments pour animaux en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, l'augmentation du nombre d'animaux d'élevage et la demande croissante de solutions en matière de sécurité alimentaire et de santé animale. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée aux pratiques agricoles modernes favorisent l'adoption de modificateurs d'aliments pour animaux avancés. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché des modificateurs d'alimentation

L'industrie des modificateurs d'aliments pour animaux est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Alltech, Inc. (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• BIOMIN Holding GmbH (Autriche)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Novus International (États-Unis)
• Nutreco NV (Pays-Bas)
• Nutriad (Belgique)
• Perstorp Holding AB (Suède)
• Pancosma SA (Suisse)
• Corbion NV (Pays-Bas)
• Nutrex NV (Belgique)
• Impextraco NV (Belgique)
• Jefo Nutrition, Inc. (Canada)
• Kemira (Finlande)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des modificateurs d’alimentation ?

• En novembre 2024, UPL et CH4 Global ont annoncé un partenariat stratégique visant à proposer Methane Tamer™, un complément alimentaire pour bovins réduisant les émissions de méthane, à des millions d'animaux d'élevage sur les principaux marchés mondiaux. Cette collaboration pluriannuelle et en plusieurs phases cible l'Inde, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, qui représentent ensemble plus de 40 % du cheptel bovin mondial. Methane Tamer™, fabriqué à partir d'algues Asparagopsis, a démontré une réduction des émissions de méthane entérique jusqu'à 90 % lorsqu'il est utilisé conformément aux recommandations. Ce partenariat marque une avancée majeure vers un élevage durable et la réduction de l'empreinte carbone de l'agriculture.
• En septembre 2024, Cargill, Incorporated a renforcé sa présence sur le marché américain de l'alimentation animale et des aliments pour animaux de compagnie en acquérant deux usines d'aliments pour animaux de compagnie auprès de Compana Pet Brands, situées à Denver (Colorado) et à Kansas City (Kansas). Finalisée le 3 septembre, cette acquisition renforce l'activité Nutrition et Santé Animales de Cargill en améliorant ses capacités de production et de distribution dans les principales régions des États-Unis. Cette opération répond à la demande croissante des secteurs de l'élevage à grande échelle et des soins aux animaux de compagnie. Grâce à des lignes de conditionnement dédiées et à des plans de modernisation, l'usine de Denver est appelée à devenir une usine phare, confirmant l'engagement de Cargill en faveur de solutions nutritionnelles animales évolutives et de haute qualité.
• En août 2024, Volac International Ltd. (Royaume-Uni) a lancé un site web dédié à sa division Additifs Alimentaires, mettant en avant son expertise scientifique et son engagement en faveur d'une production animale durable. La plateforme met en avant les compétences clés de Volac en microbiologie, biochimie, enzymologie et immunologie, étayant son portefeuille de solutions fondées sur des données probantes. Celles-ci comprennent des produits pour la gestion des risques liés aux mycotoxines, des additifs phytogéniques et des nutraceutiques, visant à améliorer la santé, la résilience et la productivité animales dans les filières ruminantes et monogastriques. Le site web met également en avant la portée mondiale et les services d'assistance technique de Volac, renforçant ainsi son rôle de leader dans les technologies innovantes d'additifs alimentaires.
• En juin 2024, International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) a élargi son portefeuille de nutrition avicole en Europe avec le lancement de deux additifs alimentaires innovants : Axtra® XAP et Syncra® AVI. Développé par la division Danisco Animal Nutrition & Health d'IFF, Axtra XAP est un mélange multi-enzymes (xylanase, amylase et protéase) conçu pour améliorer la disponibilité des nutriments, l'efficacité alimentaire et réduire les coûts de production. Syncra AVI associe enzymes et probiotiques pour optimiser la santé intestinale et les performances globales des volailles. Ces solutions reflètent l'engagement d'IFF en faveur de stratégies de production avicole durables et fondées sur la science.
• En mars 2025, ADM Animal Nutrition, une division d'ADM (NYSE : ADM), a procédé au rappel de certains aliments granulés pour bovins en raison de concentrations élevées de cuivre ou de carences en zinc, susceptibles de présenter des risques pour la santé du bétail. Ce rappel concerne 33 lots distribués entre le 16 janvier et le 27 février 2025, dans six États américains. Bien qu'aucun cas de maladie n'ait été signalé, un excès de cuivre peut provoquer une gastro-entérite et une déshydratation, tandis qu'une carence en zinc peut réduire la consommation alimentaire et la croissance. ADM a lancé ce rappel après des tests de routine et procède activement au retrait des produits concernés des rayons.

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