Rapport d'analyse du marché mondial de l'amidon pour l'alimentation animale : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché de l'amidon pour l'alimentation animale

• Le marché mondial de l'amidon pour l'alimentation animale était évalué à 3,64 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  5,30 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'incorporation croissante d'amidon comme source d'énergie dans les formulations d'aliments pour le bétail.
• La demande croissante d'ingrédients alimentaires économiques pour stimuler la productivité animale

Analyse du marché de l'amidon pour l'alimentation animale

• L'utilisation croissante d'ingrédients alimentaires transformés et fonctionnels pour améliorer l'absorption des nutriments et la santé intestinale du bétail est en plein essor.
• L'augmentation de la production animale commerciale, stimulée par l'amélioration des tendances de consommation de viande et de produits laitiers à l'échelle mondiale
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'amidon pour l'alimentation animale en 2025, enregistrant la plus forte part de revenus, portée par une demande soutenue en aliments transformés et composés pour toutes les catégories d'élevage. La présence d'installations de fabrication d'aliments pour animaux de pointe et la préférence croissante pour les ingrédients fonctionnels en nutrition animale contribuent également à l'expansion du marché dans cette région.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial de l'amidon pour l'alimentation animale , sous l'effet de l'augmentation du cheptel, de l'urbanisation, de la hausse des revenus disponibles et d'une sensibilisation accrue aux additifs nutritionnels pour l'alimentation animale.
• Le maïs a représenté la plus grande part de marché en termes de revenus en 2025, grâce à sa grande disponibilité, son rapport coût-efficacité et son rendement supérieur en amidon, ce qui en fait le choix privilégié des grands fabricants d'aliments pour animaux. L'amidon de maïs est largement utilisé dans l'alimentation des volailles, des porcs et des ruminants en raison de sa digestibilité et de son apport énergétique constant pour le bétail d'élevage.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'amidon pour l'alimentation animale

Tendances du marché de l'amidon pour l'alimentation animale

Adoption croissante des amidons fonctionnels et modifiés en nutrition animale

• L'incorporation croissante d'amidons fonctionnels et modifiés dans l'alimentation animale transforme les formulations en améliorant la digestibilité et l'efficacité énergétique. Ces amidons favorisent l'absorption des nutriments, soutiennent la santé intestinale et optimisent les indices de conversion alimentaire chez les volailles, les porcs et les ruminants. Leur stabilité et leur adaptabilité accrues les rendent particulièrement adaptés aux environnements d'élevage intensif modernes.
• Le besoin croissant d'ingrédients alimentaires performants dans l'élevage commercial accélère la demande en variantes d'amidon à libération contrôlée et à meilleure utilisation métabolique. Ces formulations aident les animaux à maintenir des niveaux d'énergie constants et à mieux résister au stress environnemental ou alimentaire. Elles contribuent ainsi à des cycles de croissance prévisibles et à une efficacité de production globale accrue.
• Les fabricants s'attachent à développer des mélanges d'amidon spécifiques à chaque espèce, répondant aux sensibilités digestives et aux difficultés d'absorption des nutriments. Ces innovations favorisent une nutrition de précision et contribuent à réduire le gaspillage d'aliments en optimisant leur utilisation. Ces solutions sur mesure gagnent en popularité auprès des fabricants d'aliments pour animaux qui cherchent à optimiser leurs coûts de formulation.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs fabricants d'aliments pour animaux asiatiques ont introduit des formulations d'amidon à digestion lente pour les poulets de chair, ce qui a permis d'améliorer la prise de poids et de réduire les coûts d'alimentation grâce à une meilleure efficacité de conversion. Ces produits ont été largement adoptés par les élevages avicoles intégrés qui privilégient la prévisibilité des performances de leurs troupeaux. Leur succès commercial a encouragé de nouveaux investissements dans les technologies d'amidon personnalisées.
• Bien que les amidons modifiés améliorent les performances du bétail, leur succès dépendra d'une innovation continue, d'une rentabilité optimale et d'une meilleure sensibilisation des agriculteurs. Les fabricants doivent créer des gammes de produits adaptées aux spécificités régionales afin de tenir compte des variations de disponibilité des matières premières. Le développement de réseaux de vulgarisation agricole solides sera également crucial pour favoriser leur adoption sur les marchés sensibles aux prix.

Dynamique du marché de l'amidon pour l'alimentation animale

Conducteur

Demande croissante d'ingrédients alimentaires à haute densité énergétique dans la production animale commerciale

• La demande mondiale croissante en protéines animales de haute qualité incite les exploitations agricoles à privilégier les aliments riches en énergie, tels que les amidons, qui jouent un rôle crucial dans la croissance, le métabolisme et l'utilisation des aliments. Cette tendance est particulièrement marquée dans les élevages de volailles et de porcs, qui reposent sur des cycles de production rapides. Les régimes alimentaires à haute densité énergétique permettent aux producteurs d'optimiser leurs rendements malgré la pression croissante sur la production.
• Les éleveurs sont de plus en plus conscients des gains de productivité liés à l'alimentation enrichie en amidon, tels qu'une prise de poids plus rapide, une meilleure absorption des nutriments et une santé animale améliorée. Ces avantages favorisent une adoption généralisée dans les systèmes d'élevage intensif, notamment dans les régions où le coût de l'alimentation animale est élevé. L'amélioration des indicateurs de performance contribue également à une meilleure rentabilité des exploitations commerciales.
• Les programmes gouvernementaux promouvant une alimentation équilibrée et une meilleure efficacité alimentaire favorisent l'utilisation des amidons. Les subventions, les programmes de renforcement des capacités et les réglementations sur la qualité des aliments pour animaux encouragent leur adoption sur les marchés développés et émergents. Ces initiatives contribuent à standardiser les pratiques d'alimentation animale et à améliorer la productivité de l'élevage à l'échelle de la filière.
  • Par exemple, en 2023, les associations avicoles d'Amérique latine ont signalé une demande accrue d'amidon de maïs dans les aliments composés, les producteurs investissant dans l'amélioration de l'indice de conversion alimentaire face à la hausse des coûts de production. L'adoption a été particulièrement marquée chez les entreprises verticalement intégrées cherchant à compenser les fluctuations des marchés mondiaux des céréales. Cette tendance a renforcé le rôle de l'amidon dans un élevage compétitif.
• Bien que la demande soit forte, la poursuite des recherches, l'amélioration de la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et une meilleure sensibilisation des vétérinaires sont essentielles pour garantir l'intégration durable des ingrédients à base d'amidon dans l'alimentation animale. L'élargissement de la diffusion des connaissances et la multiplication des démonstrations en milieu agricole peuvent contribuer à lever les obstacles à l'adoption. Le renforcement de la collaboration intersectorielle favorisera également l'innovation et l'homogénéité de la production d'aliments pour animaux.

Retenue/Défi

Volatilité des prix des matières premières et disponibilité limitée des sources d'amidon de haute qualité

• La dépendance à l'égard de cultures telles que le maïs, la pomme de terre et le manioc expose les fabricants d'amidon pour l'alimentation animale aux fluctuations du prix des matières premières, elles-mêmes influencées par les incertitudes climatiques, les perturbations commerciales et la hausse de la demande alimentaire mondiale. Ces fluctuations affectent directement l'accessibilité financière des aliments composés. Par conséquent, les producteurs d'aliments pour animaux peinent souvent à maintenir des prix stables pour les agriculteurs.
• De nombreuses régions sont confrontées à un accès irrégulier à des sources d'amidon de haute qualité en raison d'une productivité agricole limitée ou de réseaux d'approvisionnement fragiles. Ces difficultés empêchent les fabricants de garantir des volumes de production fiables et l'uniformité des produits. Les variations saisonnières accentuent encore les pénuries d'amidon destiné à l'alimentation animale sur les marchés en développement.
• Le manque d'infrastructures de transformation avancées dans les pays en développement limite davantage la disponibilité des amidons de qualité supérieure. Les capacités limitées de mouture et d'extraction réduisent la capacité des producteurs à proposer des ingrédients amylacés standardisés et riches en nutriments. Cela entraîne une dépendance fréquente aux importations, ce qui engendre des coûts supplémentaires et une complexité logistique accrue.
  • Par exemple, en 2023, les producteurs d'aliments pour animaux d'Asie du Sud-Est ont signalé une hausse de leurs coûts de production en raison de la baisse des rendements du manioc causée par des conditions météorologiques extrêmes, entraînant des pénuries d'amidon destiné à l'alimentation animale. Cette situation a touché les petites et grandes usines d'aliments pour animaux, les incitant à se tourner vers d'autres sources de glucides. Ces perturbations ont mis en évidence la vulnérabilité des systèmes d'alimentation animale dépendants de l'amidon.
• Alors que le marché continue de se développer, la gestion des risques liés aux matières premières, l'investissement dans des stratégies d'approvisionnement résilientes et l'amélioration de la productivité des cultures seront essentiels pour relever ces défis. L'amélioration des pratiques agricoles locales et des capacités de transformation peut renforcer la stabilité de l'approvisionnement à long terme. La diversification des sources d'amidon peut également réduire la dépendance à un nombre limité de cultures.

Étendue du marché de l'amidon pour l'alimentation animale

Le marché est segmenté en fonction de la matière première, du type de fonction, de la forme, du type de modification et de l'application.

• Par matière première

Le marché de l'amidon pour l'alimentation animale est segmenté, selon la matière première utilisée, en maïs, pomme de terre, manioc, blé et autres. En 2025, le segment du maïs détenait la plus grande part de revenus, grâce à sa grande disponibilité, son rapport coût-efficacité et son rendement supérieur en amidon, ce qui en faisait le choix privilégié des grands fabricants d'aliments pour animaux. L'amidon de maïs est largement utilisé dans l'alimentation des volailles, des porcs et des ruminants en raison de sa digestibilité et de son apport énergétique constant, essentiels aux élevages commerciaux.

Le segment du manioc devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'augmentation de la production en Asie et en Afrique et par son intérêt en tant que source d'énergie alternative aux céréales pour l'alimentation animale. L'amidon de manioc gagne en popularité sur les marchés sensibles aux prix grâce à son tarif compétitif et à sa teneur avantageuse en glucides, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité alimentaire de diverses espèces.

• Par type de fonction

Selon leur fonction, le marché de l'amidon pour l'alimentation animale se divise en épaississants, stabilisants, liants, émulsifiants et autres. En 2025, le segment des liants détenait la plus grande part de marché, portée par la demande croissante de granulés plus durables et d'une meilleure stabilité des aliments dans l'élevage commercial. Les liants jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la texture des aliments et la réduction du gaspillage lors de leur consommation.

Le segment des émulsifiants devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à leur utilisation croissante dans les formulations d'aliments haute performance exigeant une meilleure dispersion des nutriments. Les émulsifiants deviennent essentiels dans les aliments perfectionnés conçus pour améliorer l'absorption des matières grasses et l'utilisation globale des aliments.

• Par formulaire

Le marché de l'amidon pour l'alimentation animale est segmenté, selon sa forme, en amidon sec et liquide. En 2025, l'amidon sec dominait le marché grâce à sa longue durée de conservation, sa facilité de manipulation et son utilisation répandue dans la fabrication d'aliments granulés et en farine. Les amidons secs sont privilégiés par les fabricants d'aliments pour animaux en raison de leur performance stable et de leur compatibilité avec les systèmes de production à grande échelle.

Le segment des amidons liquides devrait connaître une croissance plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à leurs excellentes propriétés de mélange et à leur utilisation croissante dans les formulations d'aliments personnalisés. Les amidons liquides offrent une meilleure homogénéité et une incorporation plus facile dans les mélanges d'aliments spécialisés conçus pour des objectifs nutritionnels précis.

• Par type de modification

Selon le type de modification, le marché de l'amidon pour l'alimentation animale se divise en trois segments : modification physique, modification chimique et amidon résistant. Le segment de la modification physique détenait la part de marché la plus importante en 2025, grâce à son innocuité, sa rentabilité et son adéquation à une large gamme d'applications alimentaires spécifiques à certaines espèces. Les amidons modifiés physiquement améliorent la digestibilité et la libération d'énergie sans altérer leur structure chimique.

Le segment de l'amidon résistant devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision, grâce à ses bienfaits pour la santé intestinale, l'équilibre microbien et la libération lente d'énergie. L'amidon résistant gagne du terrain dans les formulations d'aliments haut de gamme, les producteurs accordant une importance croissante au bien-être digestif et à l'efficacité des performances.

• Sur demande

Selon l'application, le marché de l'amidon pour l'alimentation animale se segmente en alimentation porcine, alimentation des ruminants, alimentation de la volaille et autres. Le segment de l'alimentation de la volaille représentait la plus grande part des revenus en 2025, en raison de la croissance de la population mondiale de volailles et de la dépendance aux ingrédients à base d'amidon pour un apport énergétique rapide. Les producteurs de volailles utilisent fortement l'amidon pour favoriser la croissance et améliorer l'indice de conversion alimentaire.

Le secteur de l'alimentation porcine devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'expansion de la production porcine et l'intégration croissante d'amidons modifiés pour améliorer la santé intestinale et l'absorption des nutriments. Les éleveurs de porcs manifestent un vif intérêt pour les variantes d'amidon qui assurent un soutien métabolique constant et de meilleures performances zootechniques.

Analyse régionale du marché de l'amidon pour l'alimentation animale

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'amidon pour l'alimentation animale en 2025, enregistrant la plus forte part de revenus, portée par une demande soutenue en aliments transformés et composés pour toutes les catégories d'élevage. La présence d'installations de fabrication d'aliments pour animaux de pointe et la préférence croissante pour les ingrédients fonctionnels en nutrition animale contribuent également à l'expansion du marché dans cette région.
• Les producteurs privilégient les composants alimentaires de haute qualité pour améliorer la digestibilité, la valeur énergétique et les performances globales du bétail, en augmentant l'utilisation d'amidon provenant de sources telles que le maïs et le blé.
• De plus, l'accent croissant mis sur l'alimentation de précision, l'amélioration des taux de conversion alimentaire et l'augmentation de l'élevage commercial continue de renforcer la demande d'amidon pour l'alimentation animale dans toute la région.

Aperçu du marché américain de l'amidon pour l'alimentation animale

Le marché américain de l'amidon pour l'alimentation animale a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à un secteur de l'élevage important, des technologies de pointe pour la transformation des aliments et l'intégration croissante d'amidons fonctionnels visant à améliorer la santé et la productivité animales. L'adoption grandissante de l'amidon à base de maïs, conjuguée à la vigueur du secteur de l'alimentation animale et au développement de nouvelles formulations pour aliments pour animaux de compagnie, stimule davantage la croissance du marché. Par ailleurs, l'innovation continue dans le domaine des additifs alimentaires haute performance et l'utilisation généralisée de formulations riches en énergie contribuent à la dynamique du marché.

Aperçu du marché européen de l'amidon pour l'alimentation animale

Le marché européen de l'amidon pour l'alimentation animale devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de réglementations de qualité strictes, d'une importance accrue accordée aux ingrédients durables et d'une demande croissante de solutions nutritionnelles performantes. Le développement des filières avicole, porcine et laitière dans la région, conjugué à l'adoption croissante d'amidons spéciaux pour une meilleure digestibilité, accélère la pénétration du marché. Les fabricants d'aliments pour animaux adoptent également des amidons modifiés et résistants afin d'optimiser l'utilisation des nutriments, favorisant ainsi la croissance dans les exploitations agricoles commerciales et à petite échelle.

Analyse du marché britannique de l'amidon pour l'alimentation animale

Le marché britannique de l'amidon pour l'alimentation animale devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'aliments de haute qualité pour le bétail, une meilleure compréhension de l'efficacité alimentaire et le développement de l'élevage commercial. Les préoccupations grandissantes concernant la santé et la productivité animales incitent les producteurs à intégrer des composants amylacés à haute densité énergétique. Le cadre réglementaire rigoureux du pays et la préférence pour des ingrédients durables dans l'alimentation animale devraient également contribuer à l'expansion du marché.

Analyse du marché allemand de l'amidon pour l'alimentation animale

Le marché allemand de l'amidon pour l'alimentation animale devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par les progrès technologiques en matière d'alimentation animale, la demande croissante de nutrition de précision et la vigueur des secteurs de l'élevage et des produits laitiers en Allemagne. L'adoption croissante d'amidons modifiés et résistants pour favoriser la santé intestinale et l'absorption des nutriments gagne du terrain sur le marché. Par ailleurs, l'accent mis par l'Allemagne sur des ingrédients pour l'alimentation animale de haute qualité, traçables et respectueux de l'environnement soutient l'utilisation accrue de l'amidon dans diverses applications.

Aperçu du marché de l'amidon pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique

Le marché de l'amidon pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'augmentation rapide du cheptel, la hausse de la consommation de viande et le développement des capacités de production d'aliments pour animaux dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La modernisation des usines d'aliments pour animaux dans la région, conjuguée à une sensibilisation accrue aux formulations d'aliments riches en nutriments, stimule l'utilisation de l'amidon. Par ailleurs, les progrès réalisés dans la transformation des aliments pour animaux, l'accessibilité des matières premières telles que le manioc et le maïs, ainsi que les initiatives gouvernementales en faveur de la productivité animale, contribuent au développement du marché.

Analyse du marché japonais de l'amidon pour l'alimentation animale

Le marché japonais de l'amidon pour l'alimentation animale devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'aliments de haute qualité, l'importance accordée à la santé animale et le développement constant des secteurs de l'aviculture et de l'élevage. Ce marché bénéficie de l'infrastructure technologique avancée du Japon, qui favorise l'adoption d'amidons spécialisés contribuant à une meilleure efficacité alimentaire. L'intégration d'amidons fonctionnels dans les formulations d'aliments haut de gamme et les pratiques d'agriculture de précision stimule la croissance continue du marché.

Analyse du marché chinois de l'amidon pour l'alimentation animale

En 2025, le marché chinois de l'amidon pour l'alimentation animale représentait la plus grande part des revenus en Asie-Pacifique, grâce à l'important cheptel du pays, à une industrie manufacturière performante et à l'utilisation massive d'amidon de maïs et de manioc dans les formulations d'aliments pour animaux. L'urbanisation rapide et la consommation croissante de viande en Chine stimulent fortement la demande en composants énergétiques pour l'alimentation animale. Par ailleurs, la politique gouvernementale de modernisation de la production d'aliments pour animaux, conjuguée à la présence de nombreux fabricants d'amidon locaux, continue de dynamiser le marché.

Part de marché de l'amidon pour l'alimentation animale

L'industrie de l'amidon pour l'alimentation animale est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• ADM (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• Tate & Lyle (Royaume-Uni)
• Roquette Frères (France)
• Emsland Group (Allemagne)
• Avebe (Pays-Bas)
• Grain Processing Corporation (États-Unis)
• AGRANA Beteiligungs-AG (Autriche) •
SMS (Thaïlande)
• SPAC Starch Products (India) Private Limited (Inde)
• CBH (Australie)
• HL Agro Products Pvt. Ltd. (Inde)
• Visco Starch (Inde ) •
Vaighai Agro (Inde)
• Tirupati Starch & Chemicals Ltd. (Inde)
• Tereos (France)
• Gulshan Polyols Ltd (Inde)
• Gujarat Ambuja Exports Limited (Inde)
• KMC (Danemark)
• Angel Starch & Food Pvt. Ltd. (Inde)
• Shubham Starch Chem Pvt. Ltd. (Inde)

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