Analyse du marché mondial des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées

• La taille du marché mondial des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées était évaluée à 3,73 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,11 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à la préférence croissante des consommateurs pour les boissons à base de plantes et respectueuses de la santé, aux progrès des technologies de fermentation et à la sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé associés aux boissons non laitières fermentées.
• De plus, la demande croissante de boissons fonctionnelles à teneur probiotique et l'évolution vers des modes de vie durables et végétaliens positionnent les boissons fermentées non laitières et non alcoolisées comme un choix privilégié parmi les consommateurs, stimulant considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées

• Les boissons fermentées non laitières et non alcoolisées, telles que le kombucha, le kéfir non laitier et les jus fermentés, gagnent en popularité en tant que composants clés des régimes alimentaires axés sur la santé, offrant des avantages tels qu'une meilleure santé intestinale, une immunité renforcée et des profils de saveurs naturelles sans produits laitiers ni alcool.
• La demande croissante pour ces boissons est alimentée par une conscience croissante de la santé, le mouvement croissant du véganisme et des plantes, et la préférence des consommateurs pour les boissons fonctionnelles à faible teneur en sucre et contenant des ingrédients naturels.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une forte affinité culturelle pour les aliments fermentés, une urbanisation rapide et une population de classe moyenne croissante avec des revenus disponibles élevés, en particulier dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante de régimes alimentaires soucieux de la santé, de l'augmentation des revenus disponibles et de la sensibilisation croissante aux boissons probiotiques.
• Le segment des fruits a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 38,2 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée de fruits tels que les pommes, les baies et les ananas dans des boissons telles que le kombucha et les jus fermentés, qui sont populaires pour leurs saveurs attrayantes et leurs bienfaits pour la santé.

Portée du rapport et segmentation du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées    

Tendances du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées

« Intégration croissante des technologies de fermentation avancées et de l'innovation produit »

• Le marché mondial des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées connaît une tendance significative vers l'intégration de technologies de fermentation avancées et une innovation continue des produits.
• Ces technologies permettent un contrôle précis des processus de fermentation, améliorant la consistance, les profils de saveur et les avantages nutritionnels des boissons telles que le kombucha, le kéfir d'eau et les jus de fruits fermentés.
• Les plateformes de fermentation avancées permettent le développement de boissons riches en probiotiques, répondant à la demande croissante des consommateurs pour des boissons fonctionnelles qui soutiennent la santé intestinale et l'immunité
  • Par exemple, les entreprises exploitent des techniques de fermentation innovantes pour créer de nouvelles combinaisons de saveurs, telles que du kombucha infusé de plantes ou des limonades fermentées à faible teneur en sucre, adaptées aux diverses préférences des consommateurs.
• Cette tendance accroît l’attrait des boissons fermentées non laitières, les rendant plus attrayantes pour les consommateurs soucieux de leur santé et élargissant leur portée sur le marché à travers les segments grand public et de niche.
• L'analyse des données et les commentaires des consommateurs sont utilisés pour surveiller les tendances et les préférences d'achat, permettant aux fabricants d'introduire des offres de produits personnalisées et d'optimiser l'efficacité de la production.

Dynamique du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées

Conducteur

« Demande croissante de boissons végétales et fonctionnelles »

• La préférence croissante des consommateurs pour les régimes à base de plantes et les boissons fonctionnelles, motivée par des préoccupations sanitaires, éthiques et environnementales, est un moteur majeur du marché mondial des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées.
• Ces boissons, notamment les yaourts à boire sans produits laitiers, les boissons gazeuses fermentées et le kéfir sans produits laitiers, offrent des bienfaits pour la santé tels qu'une meilleure digestion, un soutien immunitaire et un enrichissement en nutriments, ce qui s'inscrit dans la montée du véganisme et de la sensibilisation à l'intolérance au lactose.
• Le soutien réglementaire et les initiatives promouvant les régimes alimentaires à base de plantes, en particulier dans des régions comme l’Asie-Pacifique, accélèrent encore la croissance du marché en encourageant l’innovation et l’adoption.
• La prolifération des plateformes de commerce électronique et l’amélioration des canaux de distribution, tels que les supermarchés et les magasins spécialisés, améliorent l’accès des consommateurs à une grande variété de boissons fermentées non laitières.
• Les fabricants proposent de plus en plus de produits innovants, tels que le kéfir au lait de coco et les yaourts à base de lait d'amande, en tant qu'offres standard ou premium pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs et améliorer la valeur du produit.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et problèmes de conformité réglementaire »

• L'investissement initial important requis pour les équipements de fermentation avancés, les systèmes de contrôle de la qualité et les matières premières peut constituer un obstacle majeur à l'entrée sur le marché, en particulier pour les petits producteurs des marchés émergents tels que le Moyen-Orient et l'Afrique.
• Le développement et l’intensification de la production de boissons fermentées non laitières, telles que celles dérivées de fruits, de légumes ou de céréales, peuvent être complexes et gourmands en ressources, entraînant des coûts de production plus élevés.
• De plus, la conformité réglementaire et les différences de normes selon les régions posent des défis importants. La production et l'étiquetage des boissons probiotiques et fonctionnelles doivent respecter des réglementations strictes en matière de sécurité et de qualité, qui peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre.
• Les préoccupations concernant la sécurité microbienne, l’étiquetage précis des allégations de santé et le respect des normes de sécurité alimentaire créent des complexités opérationnelles pour les fabricants et les distributeurs opérant à l’international.
• Ces facteurs peuvent limiter l’expansion du marché, en particulier dans les régions dotées de cadres réglementaires stricts ou lorsque la sensibilité aux coûts des consommateurs est un facteur important.

Portée du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées

Le marché est segmenté en fonction de la source, du type et du canal de distribution.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché mondial des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées est segmenté en fruits, légumes, céréales et autres. En 2024, le segment des fruits a dominé la plus grande part de marché, avec 38,2 %, grâce à l'utilisation généralisée de fruits tels que les pommes, les baies et l'ananas dans des boissons comme le kombucha et les jus fermentés, appréciés pour leurs saveurs attrayantes et leurs bienfaits pour la santé.

Le segment des céréales devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante des consommateurs pour des boissons fermentées à base de céréales telles que le kvas et l'amazake, en particulier dans des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Afrique, où les pratiques traditionnelles de fermentation à base de céréales sont répandues.

• Par type

En fonction du type de produit, le marché mondial des boissons fermentées sans alcool se segmente en yaourts à boire sans produits laitiers, boissons fermentées sans alcool, jus fermentés et kéfir sans produits laitiers. Le segment des boissons fermentées sans alcool, et notamment le kombucha, détenait la plus grande part de marché (60 %) en 2024, grâce à sa popularité auprès des consommateurs soucieux de leur santé, notamment la génération Y, pour sa teneur en probiotiques et ses saveurs variées.

Le segment du kéfir non laitier devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 12,8 % entre 2025 et 2032, propulsé par la demande croissante d'alternatives à base de plantes telles que le kéfir au lait de coco et le kéfir au lait d'amande, qui s'adressent aux consommateurs végétaliens et intolérants au lactose à la recherche de boissons fonctionnelles présentant des bienfaits pour la santé digestive.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché mondial des boissons fermentées non alcoolisées est segmenté en magasins de détail, grands magasins, supermarchés, hypermarchés, magasins spécialisés et commerce en ligne. Le segment des supermarchés/hypermarchés a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45,3 % en 2024, grâce à leur présence généralisée, à la diversité de leur offre et à la préférence des consommateurs pour l'examen physique des produits avant l'achat.

Le secteur du e-commerce devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 13,5 % entre 2025 et 2032, grâce à la pénétration croissante d'Internet, à la commodité des achats en ligne et à la disponibilité de produits de niche et spécialisés. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré la transition vers le e-commerce, améliorant l'accessibilité pour les consommateurs soucieux de leur santé à l'échelle mondiale.

Analyse régionale du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une forte affinité culturelle pour les aliments fermentés, une urbanisation rapide et une population de classe moyenne croissante avec des revenus disponibles élevés, en particulier dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• Les consommateurs privilégient les boissons fermentées pour leurs bienfaits pour la santé, notamment les probiotiques pour la santé digestive, le soutien immunitaire et l'alignement avec les régimes végétaliens et à base de plantes, en particulier dans les régions où la conscience de la santé est croissante.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie de fermentation, tels que la fermentation à base de plantes et l'amélioration des probiotiques, ainsi que par l'adoption croissante dans les canaux de distribution de détail et de commerce électronique.

Aperçu du marché japonais des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées

Le marché japonais des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des boissons de haute qualité, riches en probiotiques et bénéfiques pour la santé et le bien-être. La présence de grands fabricants de produits alimentaires et de boissons et l'intégration de produits tels que le kombucha et le kéfir végétal dans les circuits de distribution et le commerce en ligne accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour une alimentation saine contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées

La Chine détient la plus grande part du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une prise de conscience croissante des problèmes de santé et une demande croissante de boissons végétales. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée aux soins de santé préventifs favorisent l'adoption de produits tels que le kombucha, les jus fermentés et le kéfir végétal. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Aperçu du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées, portée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé et l'adoption croissante des régimes alimentaires à base de plantes. Des pays comme l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis affichent une forte croissance grâce à la demande croissante de boissons riches en probiotiques et au développement des plateformes de commerce électronique. L'accent mis par la région sur la santé et le bien-être, conjugué à l'augmentation des revenus disponibles, favorise l'expansion du marché.

Aperçu du marché américain des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées

Le marché américain des boissons fermentées non alcoolisées et sans produits laitiers devrait connaître une croissance significative, portée par une forte demande des consommateurs pour des boissons saines et une sensibilisation croissante aux bienfaits des probiotiques. La tendance au véganisme et aux régimes à base de plantes, associée à une culture de la santé et du bien-être forte, stimule l'expansion du marché. La disponibilité de produits tels que le kombucha, le kéfir sans produits laitiers et les jus fermentés en supermarchés et sur les plateformes en ligne stimule également la croissance.

Aperçu du marché européen des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées

Le marché européen des boissons fermentées non alcoolisées sans produits laitiers devrait connaître une croissance rapide, portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé, le développement durable et les régimes à base de plantes. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni affichent un essor significatif grâce à la demande croissante de boissons riches en probiotiques comme le kombucha et le kéfir sans produits laitiers, qui améliorent la digestion et répondent aux préférences des végétaliens. Cette croissance est marquée tant dans le commerce de détail que dans le e-commerce, portée par l'innovation des offres.

Aperçu du marché britannique des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées

Le marché britannique des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées devrait connaître une croissance rapide, portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits sains et d'origine végétale. La demande pour des boissons telles que le kombucha et le kéfir végétal augmente en raison de leur teneur en probiotiques et de leur compatibilité avec les régimes végétaliens. L'évolution des préférences des consommateurs pour les boissons fonctionnelles et le développement des plateformes de commerce électronique encouragent encore davantage leur adoption.

Aperçu du marché allemand des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées, grâce à son secteur agroalimentaire de pointe et à l'importance accordée par les consommateurs à la santé et au bien-être. Les consommateurs allemands privilégient les boissons aux bienfaits fonctionnels, comme le kombucha et les jus fermentés, qui favorisent la santé digestive et la durabilité. L'intégration de ces produits dans les supermarchés, les magasins spécialisés et le commerce en ligne soutient une croissance soutenue du marché.

Part de marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées

L'industrie des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Good Karma Foods (États-Unis)
• Health-Ade LLC (États-Unis)
• Konings (Belgique)
• Fentimans (Royaume-Uni)
• Lifeway Foods, Inc. (États-Unis)
• GT's Living Foods (États-Unis)
• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• Probi (Suède)
• ORIKA (Corée du Sud)
• DuPont (États-Unis)
• Yakult Honsha Co., Ltd. (Japon)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• AGM Foods Pty. Ltd. (Australie)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées ?

• En novembre 2024, Bliss Body a fait sensation sur le marché indien des boissons santé en lançant les premières boissons fonctionnelles fermentées au millet du pays, aux saveurs ananas, mangue et orange. Ces boissons sans sucre sont conçues pour favoriser la santé intestinale, la gestion du diabète et le bien-être général. En exploitant le pouvoir nutritionnel d'ingrédients anciens comme le millet fermenté, Bliss Body redéfinit la nutrition fonctionnelle en mettant l'accent sur le bien-être naturel et la durabilité. Ce lancement reflète l'intérêt croissant des consommateurs pour les innovations clean label et axées sur la santé dans l'industrie indienne des boissons.
• En août 2024, Yakult Honsha Co., Ltd. a dévoilé Yakult Plus Pêche, une nouveauté dynamique dans sa gamme de boissons lactées fermentées. Débordant d'une saveur de pêche juteuse, cette nouvelle variante contient des milliards de bactéries L. casei Shirota, dont l'efficacité pour la santé intestinale est scientifiquement prouvée. Riche en vitamine C, elle est sans matières grasses, sans gluten et convient aux végétariens, avec moins de calories et de sucre que la formule originale. Conditionnée dans un carton recyclable et disponible en 8 flacons de 65 ml, Yakult Plus Pêche reflète l'engagement de la marque en matière d'innovation gustative et de bien-être fonctionnel, s'adressant aux consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d'options probiotiques savoureuses et sans produits laitiers.
• En août 2021, First Bev a acquis une participation majoritaire dans Health-Ade, une marque de kombucha de premier plan, reconnue pour ses bienfaits pour la santé intestinale et sa gamme de produits diversifiée. Cette acquisition, soutenue par Manna Tree, une société d'investissement spécialisée dans la nutrition, a marqué un tournant stratégique visant à renforcer la présence de First Bev sur le marché des boissons fonctionnelles. Les fondateurs de Health-Ade ont pris de nouvelles fonctions de direction, et Jack Belsito, un dirigeant expérimenté du secteur des boissons, a été nommé PDG pour piloter la prochaine phase de croissance de la marque. Cette acquisition visait à étendre la portée de Health-Ade, à stimuler l'innovation et à exploiter l'intérêt croissant des consommateurs pour le bien-être digestif et les boissons fermentées.
• En juillet 2021, Remedy, la marque australienne de boissons fermentées leader, a fait ses débuts aux États-Unis avec une gamme dynamique de boissons kombucha sans sucre et à base de cultures vivantes. Des saveurs telles que Gingembre-Citron, Pêche, Fruits rouges et Limonade à la framboise ont été lancées pour répondre à la demande croissante de boissons fermentées saines et végétales. Le kombucha de Remedy est brassé selon un procédé de fermentation traditionnel de 30 jours avec une culture vivante forte (SCOBY), ce qui donne des boissons riches en acides organiques, antioxydants et cultures vivantes actives, le tout sans sucre ajouté. Ce lancement marque une avancée stratégique sur le plus grand marché mondial du kombucha, renforçant l'engagement de Remedy en faveur du goût, du bien-être et de l'innovation.
• En mai 2021, Good Karma Foods a lancé sa gamme innovante Plantmilk : des laits végétaux réfrigérés à base d'avoine, de lin et de pois. Disponibles aux saveurs Original, Vanille et Chocolat, ces laits offrent l'onctuosité d'un lait à 2 % de matières grasses, cinq fois plus de protéines que le lait d'amande et 800 mg d'oméga-3 par portion. Ce lancement s'est également accompagné d'une plateforme de vente en ligne directe, élargissant l'accessibilité et répondant à la demande croissante de produits non laitiers durables et riches en nutriments. Cette initiative a marqué un nouveau chapitre pour la marque, mettant l'accent sur le goût, la nutrition et la responsabilité environnementale.

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