Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial des additifs pour engrais – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des additifs pour engrais

• La taille du marché mondial des additifs pour engrais était évaluée à 3,56 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,84 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 6,34 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par la demande mondiale croissante d’engrais à haute efficacité, les besoins croissants en matière de productivité agricole et l’expansion de la consommation d’engrais dans les économies émergentes.

Analyse du marché des additifs pour engrais

• Les additifs fertilisants sont des substances chimiques essentielles ajoutées aux engrais pour améliorer leur performance, améliorer la stabilité des nutriments, minimiser les pertes et augmenter le rendement des cultures. Ces additifs jouent des rôles cruciaux, notamment en prévenant l'agglomération, en supprimant la poussière et en améliorant la durée de conservation et la libération des nutriments.
• Le marché connaît une croissance constante, largement stimulée par la demande croissante d'agriculture durable, la pression croissante sur les terres arables et la prise de conscience croissante de la nécessité de minimiser le gaspillage d'engrais. De plus, l'intégration de l'agriculture de précision et des engrais à libération contrôlée encourage l'utilisation de solutions additives avancées.
• L'Asie-Pacifique domine le marché mondial des additifs pour engrais avec une part de marché supérieure à 40 %, tirée par l'agriculture à grande échelle dans des pays comme la Chine et l'Inde, les initiatives gouvernementales visant à augmenter les rendements et l'utilisation croissante d'engrais commerciaux.
• L’Amérique latine et l’Afrique émergent comme des régions à fort potentiel, grâce à l’utilisation croissante d’engrais au Brésil, au Nigéria et dans d’autres économies agraires axées sur le renforcement de la sécurité alimentaire et l’amélioration de la productivité des sols.
• Le segment des agents antiagglomérants devrait dominer le marché avec une part de marché de plus de 35 %, en raison de leur rôle essentiel dans le maintien de la fluidité des engrais pendant le conditionnement, le stockage et le transport. Ces agents préviennent l'agglutination et assurent une application uniforme sur l'ensemble des champs.

Portée du rapport et segmentation du marché des additifs pour engrais  

Tendances du marché des additifs pour engrais

« Vers une efficacité accrue et des solutions d'engrais respectueuses de l'environnement »

• L’une des tendances marquantes du marché mondial des additifs pour engrais est l’évolution croissante vers des solutions d’engrais plus efficaces et respectueuses de l’environnement.
• Cette tendance est motivée par l’importance croissante accordée à l’agriculture durable à l’échelle mondiale, par la pression réglementaire croissante sur le ruissellement des nutriments et par la nécessité d’optimiser l’efficacité de l’utilisation des nutriments pour soutenir la sécurité alimentaire sans dégrader la santé des sols.

Par exemple, des entreprises telles que Yara International et BASF SE investissent dans le développement d’inhibiteurs d’uréase et de nitrification, ainsi que dans des inhibiteurs de poussière et des agents antiagglomérants qui réduisent la perte de nutriments et minimisent l’impact environnemental lors de la manipulation et de l’application.

• L’accent mis sur la réduction de la volatilisation de l’azote et du lessivage du phosphore encourage l’innovation dans les formulations d’additifs qui s’alignent sur les pratiques agricoles intelligentes face au climat.
• Alors que les agriculteurs et les fabricants d’engrais adoptent de plus en plus l’agriculture de précision et les normes de durabilité, la demande d’additifs d’engrais avancés qui améliorent l’efficacité des engrais et les performances environnementales devrait façonner de manière significative l’évolution du marché.

Dynamique du marché des additifs pour engrais

Conducteur

« Demande croissante d'engrais à haute efficacité dans l'agriculture de précision »

• La demande croissante d’engrais à haute efficacité dans l’agriculture de précision est un moteur clé de la croissance du marché des additifs pour engrais.
• Cette tendance est alimentée par la nécessité de maximiser les rendements des cultures à partir de terres arables limitées tout en minimisant les pertes de nutriments, en particulier d’azote et de phosphore, qui sont sujets à la volatilisation et au ruissellement.
• Des technologies telles que les machines guidées par GPS, la télédétection et l’analyse de données dans l’agriculture conduisent à une application ciblée d’engrais, où les additifs jouent un rôle crucial pour assurer la stabilité, la fluidité et la longévité des nutriments dans le sol.

Par exemple, Koch Agronomic Services a lancé une série d’additifs qui améliorent l’efficacité de l’utilisation de l’azote grâce à des stabilisateurs et des inhibiteurs, permettant aux agriculteurs d’appliquer moins d’intrants tout en obtenant de meilleurs résultats.

• De même, Clariant propose des solutions additives telles que des agents anti-agglomérants qui améliorent les caractéristiques de stockage et d’épandage des engrais, essentielles pour les équipements agricoles modernes.
• Alors que l’agriculture de précision continue de gagner du terrain, en particulier dans les économies développées, la demande d’additifs avancés qui complètent ces systèmes devrait croître régulièrement.

Retenue/Défi

« Volatilité des coûts des matières premières et incertitude réglementaire »

• Les coûts volatils des matières premières et l’incertitude réglementaire représentent des défis importants pour le marché des additifs pour engrais.
• De nombreux additifs dépendent de produits chimiques spécialisés et de dérivés pétrochimiques, dont les prix sont soumis aux fluctuations des marchés mondiaux du pétrole et du gaz, ce qui a un impact sur le coût global de la production d’additifs.
• De plus, le durcissement des réglementations sur les produits agrochimiques, en particulier dans l’UE et en Amérique du Nord, entraîne des coûts de conformité supplémentaires et un contrôle accru des compositions des additifs.

Par exemple, les fabricants d’inhibiteurs d’uréase et d’abat-poussières doivent désormais se conformer à des réglementations environnementales et de sécurité plus strictes, qui nécessitent souvent une reformulation et une nouvelle approbation, augmentant ainsi les coûts de développement.

• Les petits fabricants, en particulier sur les marchés émergents, peuvent avoir du mal à équilibrer la rentabilité et la conformité, ce qui entraîne une adoption plus lente des additifs avancés.
• La combinaison de la pression sur les coûts et de la complexité réglementaire peut entraver la pénétration du marché dans les régions sensibles aux coûts, en particulier parmi les petits exploitants agricoles qui sont moins susceptibles de pouvoir se permettre des engrais haut de gamme.

Portée du marché des additifs pour engrais

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application, de la fonction et de la forme.

• Par application

En fonction de l'application, le marché des additifs pour engrais est segmenté en engrais azotés, engrais phosphatés, engrais potassiques et engrais composés. Parmi ces derniers, le segment des engrais azotés détenait la plus grande part de marché, avec 40,2 % en 2025, principalement en raison de la forte consommation mondiale d'engrais azotés comme l'urée et le nitrate d'ammonium. Ces engrais sont particulièrement sujets à l'agglomération, aux pertes de nutriments et aux émissions, ce qui favorise l'adoption de divers additifs.

Parallèlement, le segment des engrais composés devrait connaître son TCAC le plus élevé, soit 7,05 %, entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de formules nutritionnelles équilibrées et multi-nutriments. Les engrais composés nécessitent une gamme plus large d'additifs pour améliorer la fluidité, la rétention des nutriments et la stabilité au stockage, en particulier dans les économies agricoles émergentes adoptant des pratiques agricoles intensives.

• Par fonction

Sur la base de la fonction, le marché est classé en trois catégories : amélioration de l'efficacité nutritionnelle, amélioration de la manutention et du stockage, réduction des pertes, etc. Le segment « Amélioration de la manutention et du stockage » arrive en tête avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 38,9 % en 2025. La stabilité au stockage, la régularité des produits et la réduction de la dégradation des matériaux restent essentielles pour les fabricants et les utilisateurs finaux tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Toutefois, le segment de l’amélioration de l’efficacité des nutriments devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 7,19 % au cours de la période de prévision, grâce à l’adoption croissante de l’agriculture de précision, aux pratiques agricoles résilientes au climat et à la nécessité d’améliorer l’absorption des nutriments tout en minimisant l’impact environnemental.

• Par formulaire

Le marché des additifs pour engrais est segmenté en deux catégories : solide, liquide, granulaire et en poudre. Le segment solide domine le marché, représentant 41,7 % du chiffre d'affaires en 2025, grâce à son utilisation répandue dans la production d'engrais en vrac, sa facilité d'intégration et sa compatibilité avec les techniques de formulation existantes.

Toutefois, le segment des engrais liquides devrait afficher le TCAC le plus élevé, soit 6,91 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante d'engrais liquides dans les systèmes de fertirrigation et les méthodes d'agriculture de précision. Les additifs liquides offrent une miscibilité améliorée, une action plus rapide et une distribution uniforme, ce qui les rend idéaux pour les pratiques agricoles modernes.

Analyse régionale du marché mondial des additifs pour engrais

Aperçu du marché nord-américain des additifs pour engrais.
En 2025, l'Amérique du Nord représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché mondial des additifs pour engrais, soit 32,6 %, grâce à son infrastructure agricole bien établie, sa forte consommation d'engrais par hectare et l'importance accordée à l'agriculture de précision. L'utilisation généralisée de l'urée, du nitrate d'ammonium et des engrais complexes aux États-Unis et au Canada alimente la demande de divers additifs pour améliorer la manutention, le stockage et l'efficacité des nutriments.

La région bénéficie également de réglementations environnementales et de sécurité strictes, qui favorisent l’adoption d’abat-poussières et d’agents antiagglomérants dans le mélange et la distribution des engrais.

• Aperçu du marché américain des additifs pour engrais

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des additifs pour engrais, grâce aux avancées technologiques en agriculture, à la forte pénétration de la mécanisation agricole et à la demande constante d'engrais azotés et phosphatés. La sensibilisation croissante à la prévention des pertes en nutriments et la réglementation relative à l'application des engrais stimulent la demande d'activateurs et de stabilisateurs qui augmentent l'efficacité des engrais et réduisent leur volatilisation.

• Aperçu du marché canadien des additifs pour engrais

Le marché canadien des additifs pour engrais devrait connaître une croissance soutenue jusqu'en 2032, grâce à l'accent mis par le pays sur les pratiques agricoles durables et la gestion de la fertilité des sols. L'utilisation croissante d'engrais granulaires et composés dans la culture des céréales et des oléagineux favorise l'adoption d'agents antiagglomérants et d'auxiliaires de granulation. De plus, les programmes gouvernementaux de gestion des nutriments encouragent les agriculteurs à investir dans des engrais de haute qualité enrichis en additifs.

Aperçu du marché des additifs pour engrais en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 7,24 %, au cours de la période de prévision (2025-2032), grâce à une croissance démographique rapide, à l'expansion des activités agricoles et aux initiatives gouvernementales favorisant les pratiques agricoles modernes dans les économies émergentes. L'accent croissant mis par la région sur l'amélioration de l'efficacité des engrais et la réduction des pertes dues aux facteurs environnementaux stimule considérablement la demande d'additifs.

L’augmentation des investissements dans l’agriculture mécanisée et la consommation croissante de mélanges d’urée et de NPK dans des pays comme la Chine et l’Inde contribuent à une forte expansion du marché.

• Aperçu du marché chinois des additifs pour engrais

La Chine représente le plus grand marché d'additifs pour engrais en Asie-Pacifique, grâce à son importante base de production d'engrais et à son besoin croissant d'une agriculture durable. Face à des politiques gouvernementales strictes visant à lutter contre la surconsommation d'engrais et la pollution, l'adoption d'additifs améliorant l'efficacité, notamment les inhibiteurs d'uréase et de nitrification, connaît une croissance rapide. De plus, le leadership de la Chine dans la fabrication d'engrais granulaires et composés favorise l'intégration de multiples types d'additifs lors de la production.

• Aperçu du marché indien des additifs pour engrais

Le marché indien des additifs pour engrais est voué à une croissance significative, soutenu par les efforts du pays pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et l'utilisation généralisée d'engrais azotés et phosphatés. Les réformes des subventions et les programmes gouvernementaux en cours encourageant l'application équilibrée des nutriments créent des opportunités pour les auxiliaires de granulation, les agents de séchage et les améliorateurs d'efficacité des nutriments. De plus, la transition de l'Inde vers les engrais liquides et hydrosolubles stimule la demande de solutions additives compatibles.

Aperçu du marché européen des additifs pour engrais

L'Europe a enregistré une part de revenus notable de 21,8 % en 2025, grâce aux technologies agricoles avancées, aux réglementations environnementales et à l'adoption généralisée de méthodes agricoles durables. Le Pacte vert pour l'Europe et la stratégie « De la ferme à la table » encouragent l'utilisation d'engrais écologiques contenant des additifs qui réduisent les pertes et améliorent la santé des sols.

La demande d’engrais à faibles émissions et à libération lente stimule l’innovation dans les additifs de formulation, en particulier en Europe du Nord et de l’Ouest.

• Aperçu du marché allemand des additifs pour engrais

L'Allemagne demeure un marché clé en Europe grâce à son adoption de l'agriculture de précision, à l'importance accordée à la protection de l'environnement et à la vigueur de son secteur de production d'engrais. L'utilisation d'additifs dans les engrais organiques et composés gagne en popularité, avec un intérêt particulier pour les formulations favorisant la réduction du lessivage et une meilleure efficacité de l'utilisation de l'azote. Les politiques allemandes en faveur de l'agriculture circulaire et du recyclage des nutriments encouragent également l'utilisation d'additifs biosourcés.

• Aperçu du marché français des additifs pour engrais

Le marché français des additifs fertilisants devrait connaître une croissance soutenue, soutenu par l'importance croissante accordée à l'agroécologie, à la régénération des sols et à la production agricole durable. Face à l'adoption croissante par les agriculteurs de pratiques agricoles numériques et de systèmes intégrés de gestion des nutriments, le rôle des additifs fonctionnels dans l'amélioration des performances des engrais et la réduction de l'empreinte environnementale devient crucial. Le leadership de la France dans la production viticole, céréalière et fruitière continue de stimuler la demande ciblée de mélanges d'engrais spéciaux enrichis en additifs.

Part de marché des additifs pour engrais

L'industrie des additifs pour engrais est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• Clariant AG (Suisse)
• Kao Corporation (Japon)
• Groupe Novochem (Pays-Bas)
• Solvay SA (Belgique)
• Chemipol SA (Espagne)
• Michelman Inc. (États-Unis)
• Hubei Forbon Technology Co., Ltd. (Chine)
• Groupe Tolsa (Espagne)
• Neelam Aqua & Speciality Chem (P) Ltd. (Inde)
• Codiagro, SA (Espagne)
• Groupe Haïfa (Israël)
• Van Iperen International (Pays-Bas)
• Arkema SA (France)
• ICL Group Ltd. (Israël)
• Alltech Crop Science (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des additifs pour engrais

• En avril 2025, Clariant AG (Suisse) a lancé une nouvelle gamme d'additifs anti-poussière pour engrais granulaires, sous la marque DustTect™ Plus. Ces additifs sont conçus pour réduire les émissions de particules pendant le stockage et le transport, améliorant ainsi la qualité de l'air et la sécurité des travailleurs. Cette innovation devrait renforcer la présence de Clariant sur le marché des additifs pour engrais, notamment dans les régions où la réglementation est stricte, comme l'Europe et l'Amérique du Nord.
• En février 2025, BASF SE (Allemagne) a annoncé l'extension de sa capacité de production d'agents antiagglomérants sur son site de Ludwigshafen. Cet investissement stratégique vise à répondre à la demande mondiale croissante des producteurs d'engrais en vrac, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine, où l'agglomération liée au climat constitue un défi logistique majeur. Cette opération renforce l'engagement de BASF à garantir une application fiable et efficace des engrais.
• En octobre 2024, Kao Corporation (Japon) a dévoilé un nouvel auxiliaire de granulation biodégradable destiné aux engrais NPK, commercialisé sous sa gamme GreenForm™. Développé pour répondre à la demande croissante d'intrants agricoles durables, ce produit améliore la résistance et la fluidité des granulés sans contribuer à la pollution des sols. Ce lancement renforce le portefeuille de produits durables de Kao et lui confère un positionnement compétitif sur les marchés éco-responsables.

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